(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號: 6099 2022 年度報告 霍達 董事長 招商證券股份有限公司 加快推進現代投資銀行轉型變革 霍達董事長2022年年報致辭 過去的2022年是喜事多、大事多的一年。黨的二十大勝利召開，北京冬奧會成功舉行，我國經濟社會大 局穩定，發展質量穩步提高。2022年也是難事多、變化快的一年。多重超預期因素衝擊下，經濟運行面臨「三 重壓力」，金融市場波動加大，股基交易量下滑。證券業短期承壓、業績回落，控風險、穩經營挑戰加大。 對招商證券而言，源於外部環境的經營挑戰並非唯一考驗。內部看，隨著公司轉型變革進入關鍵「深水 區」，抓轉型、促改革難度更大。2022年，我們保持戰略定力，持續克難前行，一方面全力穩住當期經營， 另一方面加緊加力深化戰略轉型。全年經營體現出三點：一是「基本盤」穩固，領先業務優勢保持。財富管理 和機構業務保持優勢競爭地位，代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃，母公司口徑）排名穩居行業前三；私 募基金產品托管數量市場份額連續九年保持行業第一。二是資產質量持續優良，風險可控。持續提升「全覆 蓋、可監測、能計量、有分析、能應對」五種風險管理能力，有序化解多 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 截至2022年12月31日止年度之業績公告 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司 （「本集團」）截至2022年12月31日止年度之經審計業績。本公告載列本公司2022年年報重 要部分，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關年度業績初步公告附載的 資料的要求。 董事會下屬審計委員會已審閱本集團截至2022年12月31日止年度之年度業績。 刊登年度業績公告及年報 本業績公告將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站 (http://www.cmschina.com)刊登。 本公司將適時向H股持有人寄發本公司2022年年報，並在本公司網站及香港聯合交易所 有限公司網站刊載。 ...

公司基本信息 - 公司中期报告未经审计[2] - 公司负责人霍达、主管会计工作负责人吴慧峰及会计机构负责人王剑平保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司以中英文两种语言编制中期报告，理解上发生歧义时以中文为准[4] - 公司中期报告包括释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况和财务报告等部分[6] - 公司中期报告中的常用词语释义包括A股、H股、《公司章程》、博时基金、北交所、中国银保监会、招商银行、招商基金、招商期货、招商局集团、中远运输、中国保监会、招融投资、招商资管、招证国际、招商投资、招商致远资本、《公司法》、中国证监会、深圳证监局、本集团等[8] - 公司中期报告中的常用词语释义还包括香港联交所、IPO、集盛投资、最后实际可行日期、《标准守则》、新三板、上年同期、报告期、元、万元、亿元、国资委、《证券法》、香港证监会、《证券及期货条例》、上交所、科创板、深交所、VaR、百分比等[9] - 公司注册资本为8,696,526,806元，净资本为72,833,938,093.62元[12] - 公司拥有多项业务资格，包括受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点、基金投资顾问业务等[14] - 公司新增业务资格包括深交所信用保护凭证创设机构资格、农发债标准债券远期业务资格、利率期权业务资格等[14] - 公司继续扩展业务资格，包括股指期权做市业务、沪深300ETF期权主做市商、股票期权业务交易权限等[14] - 公司进一步扩展业务资格，包括结售汇业务、参与科创板转融券业务、开展国债期货做市业务等[14] - 公司新增业务资格包括信用保护合约业务、上市基金主做市商业务、信用衍生品业务等[14] - 公司扩展业务资格，包括原油期货做市业务、镍期货做市商、铜期权做市商等[16] - 公司新增业务资格包括场外期权业务交易商、债券通“北向通”做市商资格、试点开展跨境业务等[16] - 公司继续扩展业务资格，包括信用风险缓释工具核心交易商资格、信用风险缓释凭证创设资格、信用联结票据创设资格等[16] - 公司新增业务资格包括上海票据交易所非银会员资格、深港通下港股通业务交易权限、非现场开户业务等[16] - 公司获得权益类证券收益互换业务资格，批准机构为中国证监会机构监管部，取得时间为2013年1月[19] - 公司获得保险机构特殊机构客户业务资格，批准机构为中国保监会，取得时间为2013年1月[19] - 公司获得代销金融产品业务资格，批准机构为中国证监会深圳监管局，取得时间为2012年12月[19] - 公司获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2012年11月[19] - 公司获得私募基金综合托管服务资格，批准机构为中国证监会机构监管部，取得时间为2012年10月[19] - 公司获得转融通业务资格，批准机构为中国证券金融股份有限公司，取得时间为2012年8月[19] - 公司获得中小企业私募债券承销业务资格，批准机构为中国证券业协会，取得时间为2012年6月[19] - 公司获得约定购回式证券交易业务资格，批准机构为中国证监会，取得时间为2012年5月[19] - 公司获得债券质押式报价回购业务资格，批准机构为中国证监会机构监管部，取得时间为2012年1月[19] - 公司获得开展客户第三方存管单客户多银行服务资格，批准机构为深圳证监局，取得时间为2011年6月[19] 财务表现 - 2022年上半年总收入为158.77亿元，同比下降17.60%[34] - 2022年上半年归属于公司股东的期间利润为42.88亿元，同比下降25.36%[34] - 2022年上半年归属于公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为42.39亿元，同比下降25.05%[34] - 2022年6月末资产总额为6010.76亿元，同比增长0.65%[35] - 2022年6月末负债总额为4895.99亿元，同比增长1.03%[35] - 2022年6月末归属于公司股东的权益为1113.82亿元，同比下降1.00%[35] - 2022年上半年基本每股收益为0.46元，同比下降24.59%[37] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为3.98%，同比下降1.75个百分点[37] - 2022年6月末净资本为728.34亿元，同比增长0.14%[39] - 2022年6月末风险覆盖率为277.25%，同比增长11.59个百分点[39] - 2022年上半年GDP同比增长2.5%[41] - 上證綜指下跌6.63%，深證成指下跌13.20%，創業板指數下跌15.41%，恆生指數下跌6.57%，中債綜合財富（總值）指數上漲1.83%[41] - 滬深兩市股票基金日均交易量人民幣10,646.22億元，同比增長8.55%；香港市場日均交易量1,382.63億港元，同比下降26.52%[41] - 公司實現收入、其他收入及收益總額人民幣158.77億元，同比下降17.60%，實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣42.88億元，同比下降25.36%[45] - 手續費及佣金收入为人民币62.40亿元，同比下降5.90%[82] - 投资收益净额为人民币30.60亿元，同比下降42.00%[82] - 手續費及佣金收入為人民幣62.40億元，同比下降5.90%[83] - 利息收入為人民幣52.05億元，同比下降5.96%[83] - 投資收益淨額為人民幣30.60億元，同比下降42.00%[83] - 其他收入及收益淨額為人民幣13.72億元，同比下降24.84%[83] - 支出總額為人民幣119.78億元，同比下降9.30%[83][84] - 利息支出為人民幣48.40億元，同比增長8.36%[85] - 僱員成本為人民幣30.25億元，同比下降32.18%[85] - 預期信用損失模式下的減值損失淨額為2.06億元，同比增長37.04%[85] - 2022年6月末，公司資產總額為人民幣6,010.76億元，增幅為0.65%[87] - 2022年6月末，公司負債總額為人民幣4,896.00億元，增幅為1.03%[87] - 公司归属股东权益合计为人民币1,113.82亿元，较2021年末减少人民币11.21亿元[88] - 2022年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币83.53亿元[89] - 经营活动现金净额为人民币448.97亿元，较2021年同期增加人民币859.70亿元[89] - 投资活动现金净额为人民币142.92亿元，较2021年同期减少人民币182.74亿元[89] - 筹资活动现金净额为人民币222.53亿元，较2021年同期减少人民币593.84亿元[89] - 境外资产为人民币335.09亿元，占总资产的5.57%[90] - 博时基金管理有限公司期末账面值为人民币640.45亿元，报告期损益为人民币42,784.85万元[92] - 招商基金管理有限公司期末账面值为人民币349.61亿元，报告期损益为人民币42,934.52万元[92] - 招商证券资产管理有限公司2022年上半年实现收入、其他收入及收益总额为人民币5.31亿元，净利润为人民币2.38亿元[94] - 招商证券国际有限公司2022年上半年实现收入、其他收入及收益总额为1.08亿港元，净亏损为3.93亿港元[95] - 博时基金管理有限公司总资产为人民币109.80亿元，净资产为人民币74.45亿元，2022年上半年营业收入为人民币27.49亿元，净利润为人民币8.73亿元[99] - 招商基金管理有限公司总资产为人民币109.67亿元，净资产为人民币73.15亿元，2022年上半年营业收入为人民币28.85亿元，净利润为人民币9.54亿元[100] - 公司控制的结构化主体总资产为人民币232.54亿元[101] - 2022年上半年公司取得交易所市场不超过人民币150亿元的永续次级债券发行额度，获批银行间市场人民币372亿元短期融资券余额上限[102] 业务表现 - 公司代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃）排名第3，代銷金融產品淨收入排名第8，融資融券利息收入排名第6，股票質押利息收入排名第5，私募基金託管家數排名保持證券行業第1，投資銀行業務淨收入排名第7，資產管理業務淨收入排名第7，合規受託資金規模排名第6[44] - 公司公募基金託管家數排名證券行業第2，股票主承銷金額（不含發行股票購買資產類增發，發行日口徑）排名第7，債券主承銷金額排名第12[44] - 公司財富管理和機構業務競爭地位穩固，代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃，母公司口徑）排名行業第3[46] - A股市场股票基金单边交易量同比增长7.63%至人民币124.56万亿元[47] - 香港市场股票单边交易量同比下降27.12%至16.59万亿港元[47] - 境内新发公募基金份额同比下降58.42%，其中股票加混合类公募基金发行份额同比下降84.75%[47] - 公司新开户135.14万户，正常交易客户数同比增长21.61%至约1,559万户[47] - 公司托管客户资产人民币4.10万亿元[47] - 公司基金投顾品牌「e招投」累计签约客户数3.34万户，累计签约规模超人民币43亿元[47] - 公司非货币市场公募基金保有规模人民币721亿元，排名证券行业第5[47] - 招商证券APP平均月度活跃用户数(MAU)同比增长14.95%，MAU排名大型券商第5[48] - A股市场融資融券餘額同比下降12.49%至1.60万亿元[52] - 公司融資融券餘額同比下降14.13%至人民币828.37亿元[53] - 公司私募证券交易资产规模达人民币3,206亿元，报告期内私募客户股票基金交易量同比增长88.30%[57] - 公司股票研究覆盖沪深300指数成分股总市值的87%、创业板成分股总市值的87%、科创板成分股总市值的51%[58] - 公司报告期内共发布研究报告3,232篇，组织研究路演服务15,797场，联合调研177次，举办线上会议1,623场[58] - 公司托管外包产品数量3.8万只，较2021年末增长7.52%，托管外包规模人民币3.37万亿元，较2021年末下降6.35%[60] - 公司私募基金托管产品数量市场份额达22.83%，私募基金托管产品数量连续八年保持证券行业第一[60] - A股市场股权融资总规模为人民币6,449.19亿元，同比下降4.32%[62] - A股IPO发行数量为176家，同比下降33.83%，募集资金金额为人民币2,600.64亿元，同比增长18.96%[62] - 科创板、创业板和北交所IPO发行数量和募集资金金额分别占A股IPO整体发行数量和募集资金金额的84.09%和79.05%[62] - 香港市场IPO募集资金金额约26.99亿美元，同比下降91.29%，IPO发行数量为27家，同比下降46%[62] - 香港SPAC市场已完成2个SPAC项目上市，同时已超過10家公司提交上市申请[62] - 公司A股股票主承銷金額排名行業第7，其中IPO承銷金額排名行業第9；再融資承銷金額排名行業第5[63] - 公司共完成5個香港市場股票承銷項目，承銷金額為4.74億美元，同比增長18.68%，香港市場股票承銷金額、排名行業第6、中資券商第4[63] - 2022年上半年，公司A股IPO在會審核項目數量為35家，排名行業第9；再融資在會審核項目數量為10家，排名行業第6[63] - 2022年上半年，公司A股首次公開發行主承銷金額為68.43億元，發行數量4個，同比減少23.65%；再融資發行主承銷金額為159.01億元，發行數量7個，同比增長34.49%[64] - 2022年上半年，境內債券市場發行總規模達人民幣20.53萬億元，同比增長11.09%；信用債券發行總規模人民幣8.98萬億元，同比下降2.98%[65] - 2022年上半年，公司境

CMS ூ 招商证券 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號: 6099 2020 年度報告 TI 2020 年度報告 霍達 董事長 不負時代向未來 霍達董事長2020年年報致辭 2020年，兩個「一百年」奮鬥目標歷史交匯，世紀疫情和百年變局交織。在這個極不平凡的年份裡，招商 證券牢固樹立「金融報國」的價值追求，戰疫情，推改革，控風險，創業績，全力打好疫情防控阻擊戰、復工 復產陣地戰和年度目標攻堅戰。在既定的戰略軌道上，公司發展穩中有進、變中有新。 這一年來，公司直面疫情挑戰，迎難而上，拓收增效，實現營業收入242.78億元（中國會計準則），歸屬 於上市公司股東的淨利潤94.92億元，均取得公司歷史第二好的經營業績，同比分別增長29.77%和30.34%。 公司核心業務指標中，經紀業務代理買賣淨收入份額這一「基本盤」業務指標躍升至行業第2，託管業務穩居行 業第1，機構業務、主動資產管理規模等關鍵業務指標穩步提升。同時，公司堅持合規穩健經營，較好地控制 了各類風險，連續13年獲得分類監管A類AA級評級。 這一年來，我們保持戰略定力，搶抓市場機遇，扎扎實實擴優勢、補短板、強弱項，著力做好打基礎、 管 ...