债券发行情况 - 咸阳市城市发展集团2025年度第一期中期票据成功发行 发行规模8 19亿元 发行期限5年 票面利率3 69% [1] - 申万宏源作为联席主承销商首次与发行人合作 承销规模达1 9亿元 [1] - 公司通过高效执行力和精准定价能力助力企业实现低成本融资 [1] 发行人背景 - 咸阳市城市发展集团为市属国有独资企业 定位为城市综合运营服务商和国有资本投资主体 [1] - 集团核心使命为"推动城市升级 服务民生发展" 业务涵盖基础设施建设 城市更新 公共服务提升和产业转型升级 [1] 战略意义 - 此次合作体现申万宏源"深耕区域 服务实体"战略 募集资金将支持区域经济高质量发展 [1] - 未来将持续发挥全牌照综合金融服务优势 为地方国企提供定制化融资解决方案 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月20日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：524193 证券简称：25 申宏 01 证券代码：524194 证券简称：25 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债 ...

债券发行 - 2024年9月5日获证监会注册发行不超102亿元公司债券[1] - 2025年第一期发行规模不超18亿元[2] - 分2年期品种一和3年期品种二[2] 利率情况 - 品种一利率询价区间1.60%-2.60%，最终票面利率2.07%[2] - 品种二利率询价区间1.70%-2.70%，最终票面利率2.10%[2] 发行安排 - 2025年3月21 - 24日面向专业机构网下发行[3] - 认购方法参考3月19日发行公告[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《關於延長申萬宏源集團股份有限公司2025年面向 專業投資者公開發行公司債券（第一期）簿記建檔時間的公告》，僅供參閱。 承董事會命 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月20日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 关于延长申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿 记建档结束时间由 2025 年 ...

债券发行 - 公司2025年面向专业投资者公开发行面值总额不超过102亿元公司债券[1] - 公司债券于2024年9月5日经中国证监会注册[1] 发行安排 - 原定于2025年3月20日15点到18点进行利率询价[1] - 簿记建档结束时间由2025年3月20日18点延长至19点[1]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債 券更名的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 股票简称：申万宏源 股票代码：000166 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ⭩нᇅⓆ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ䶘ੇщѐᣋ䍺㘻ޢᔶਇ㺂 ޢਮٰδㅢжᵕεؗ⭞䇺㓝ᣛ 㚊ਾɏ2025ɐ1406 ਭ 㚊ਾ䍺ؗ䇺զ㛗Գᴿ䲆ޢਮ䙐䗽ሯ⭩нᇅⓆ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）發行公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 ...

债券发行 - 公司获准发行面值总额不超102亿元公司债券，本期不超18亿元[12][23] - 本期债券为固定利率，分2年期和3年期品种[102] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[103][104] - 起息日为2025年3月24日，按年付息，到期一次还本[109][111] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“22申宏01”公司债券[128] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为343.07亿元、206.10亿元和215.01亿元[16][32][68] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为93.98亿元、27.89亿元和46.06亿元[16][68] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 408.18亿元、371.81亿元和692.47亿元[17][32][69] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为644.90亿元[17][69] - 2021 - 2023年末交易性金融资产分别为2725.76亿元、2790.19亿元、2364.88亿元[29][30][71] - 2021 - 2023年末其他债权投资分别为371.25亿元、545.11亿元、733.99亿元[29][30][71] - 2021 - 2023年末其他权益工具投资分别为26.24亿元、20.30亿元、705.94亿元[29][30][71] - 截至2024年9月30日，受限资产合计1585.92亿元，占总资产比例23.59%[72] - 最近三年末合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款与代理承销证券款）分别为78.43%、77.25%、76.09%[36][73] 股权与分红 - 截至2024年6月30日公司A股和H股总股本25,039,944,560股，每10股派发现金股利0.17元，共计425,679,057.52元[39] - 截至2024年9月30日，公司总股本为25,039,944,560股，前十名股东合计持股占比76.19%[180] - 中国建投持股比例为26.34%，为公司控股股东[182] - 中央汇金直接或间接持有公司股份比例为51.17%，为公司实际控制人[185] 子公司情况 - 截至2024年9月末，发行人拥有6家一级控股子公司、17家二级控股子公司[190] - 申万宏源证券有限公司注册资本5,350,000万元，公司持股100%[192] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司注册资本20,000万元，公司持股100%[193] - 申万宏源投资有限公司注册资本100,000万元，公司持股100%，尚未实质开展业务[195] - 宏源期货有限公司注册资本100,000万元，持股比例100%[196] - 宏源汇富创业投资有限公司注册资本50,000万元，持股比例100%[198] - 宏源汇智投资有限公司注册资本200,000万元，持股比例100%[199] 风险提示 - 本期债券投资者可能面临流动性、偿付、担保、资信、评级等风险[55][56][60][62][63] - 公司市场风险集中在自营投资等业务领域[75] - 集团国际化布局使汇率风险敞口扩大[76] - 公司信用风险敞口主要分布在融资类等业务领域[78] - 创新业务开展可能因管理等不足导致失败风险[79] - 境外公司面临当地市场等风险，违规可能受处罚[80][81] - 公司面临洗钱及恐怖融资风险[82] - 合规风险可能使公司受法律制裁等[85] - 操作风险可能造成直接或间接损失[86] - 风险管理和内部控制制度存在执行不到位风险[87] - 道德风险可能损害公司声誉和财务状况[89] - 信息技术系统可能出现技术风险[90] - 监管政策变化可能使公司受行政处罚等[93] - 宏观经济政策变化若公司不能及时调整策略，将对业务经营带来不利影响[94]