2023 年 8 月 30 日，申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）完成发行 工作。本期债券发行规模人民币 20 亿元，分两个品种，其中品种一 发行规模人民币 5 亿元，期限 2 年，票面利率 2.56%；品种二发行规 模人民币 15 亿元，期限 5 年，票面利率 2.95%。本期债券登记完成 后拟于深圳证券交易所上市交易。 特此公告。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-58 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3852 号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面 值总额不超过人民币 500 亿元公司债券。（相关情况请详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《中国证券报》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为申万宏源，股票代码为000166（深交所）和6806（香港联交所）[14] - 公司中文全称为申万宏源集团股份有限公司，中文简称为申万宏源[14] - 公司的外文名称为Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.[14] 公司财务表现 - 公司营业收入为1223.95亿元，较去年同期下降4.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为37.48亿元，同比增长11.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为482.45亿元，同比增长89.07%[17] - 母公司营业收入为10.41亿元，较去年同期下降66.75%[18] - 母公司净利润为8.85亿元，较去年同期下降70.77%[18] 公司业务板块 - 公司主要业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块，涵盖投资银行、股权融资、债权融资、证券经纪等服务[23][24][25][26] 公司荣誉奖项 - 公司获得了多个行业奖项，包括最佳IR港股公司奖项和金圆桌奖等[28] - 公司在投行业务、投资顾问团队和股票投资等方面获得了多个奖项[29] - 公司在股权投资、生物医药科技创新和金融服务等领域也获得了多个奖项[30] - 公司获得多个行业奖项，包括优秀分析师奖和年度优秀会员奖[31] 公司业务拓展 - 公司成功助力华丰科技、安集微电子等高新技术企业开展股权融资活动，累计助力13家企业登陆科创板[43] - 公司发行14只“科创债”，发行规模213.90亿元，为贯彻落实国家科技自立自强战略贡献专业力量[43] - 公司助力绿色环保企业上市创业板，助力锂离子电池研发企业北交所发行上市[43] 公司风险管理 - 公司高度重视风险管理，建立了全面、全员、全过程、全覆盖的集团化风险管理体系[36] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现合并营业收入122.40亿元，同比下降4.52%；净利润37.48亿元，同比增长11.48%[40] - 公司企业金融业务板块实现营业收入22.14亿元，其中投资银行业务11.08亿元，本金投资业务11.06亿元[40] 公司资产管理 - 公司资产管理业务规模截至2023年6月30日达到2421.50亿元，主动管理资产规模占比稳步提升，买方投研体系建设稳步推进[107] 公司治理结构 - 公司第五届董事会由11位董事组成，包括执行董事刘健先生和总经理黄昊先生，非执行董事任晓涛先生、张宜刚先生、朱志龙先生、张英女士、邵亚楼先生，独立非执行董事杨小雯女士、武常岐先生、陈汉文先生、赵磊先生[166]

财报基本信息 - 公司披露截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 中期业绩公告将在香港交易所披露易网站及公司网站刊载[1] - 中期报告经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] 分红计划 - 公司计划2023年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 股票信息 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值人民币1.00元以港币买卖[9] - 公司股票代码为000166（深交所）、6806（香港联交所）[12] 公司地址及信息披露渠道 - 公司注册地址在中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011[14] - 公司A股信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[15] 整体财务关键指标变化 - 2023年1至6月总收入及其他收益为174.50595亿元，较2022年同期减少5.86%[18] - 2023年1至6月所得税前利润为49.74027亿元，较2022年同期增长21.65%[18] - 2023年1至6月期内利润归属本公司股东为37.47734亿元，较2022年同期增长11.48%[18] - 2023年1至6月经营活动所得现金净额为523.39095亿元，较2022年同期增长276.96%[18] - 2023年1至6月每股基本盈利为0.15元/股，较2022年同期增长15.38%[18] - 2023年1至6月加权平均净资产收益率为3.85%，较2022年增加0.38个百分点[18] - 截至2023年6月30日，公司资产总值638,776,833，较2022年12月31日增长4.19%；负债总值515,948,585，增长3.93%；本公司股东应占权益总额98,942,236，增长4.10%；归属本公司股东的每股权益3.95元/股，增长3.95%；资产负债率77.10%，减少0.15个百分点[19] - 以申万宏源证券母公司数据计算，本报告期末核心净资本59,265,028千元，较上年度末增长7.44%；附属净资本26,320,000千元，增长1.62%；净资本85,585,028千元，增长5.58%；净资产112,898,809千元，增长5.08%[21] - 本报告期末各项风险资本准备之和32,274,186千元，较上年度末增长2.44%；表内外资产总额556,430,314千元，增长6.95%；风险覆盖率265.18%，增加7.88个百分点；资本杠杆率10.92%，增加0.03个百分点[21] - 本报告期末流动性覆盖率169.26%，较上年度末减少42.86个百分点；净稳定资金率128.77%，减少7.97个百分点；净资本/净资产75.81%，增加0.36个百分点；净资本/负债24.68%，增加0.66个百分点[21] - 本报告期末净资产/负债32.56%，较上年度末增加0.72个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本38.49%，减少10.64个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本337.28%，增加2.77个百分点[21] - 2023年上半年公司总收入及其他收益174.51亿元，同比下降5.86%；所得税前利润49.74亿元，同比增长21.65%；归属股东期内利润37.48亿元，同比增长11.48%；每股基本盈利0.15元，同比增长15.38%；加权平均净资产收益率3.85%，同比增加0.38个百分点[63] - 截至2023年6月30日，集团资产总值6387.77亿元，较年初增长4.19%；归属股东应占权益总额989.42亿元，较年初增长4.10%[63] - 2023年1-6月公司实现总收入及其他收益174.51亿元，同比减少10.86亿元，下降5.86%[168] - 手续费及佣金收入44.13亿元，同比减少9.82亿元，下降18.20%[168] - 利息收入48.01亿元，同比减少1.65亿元，下降3.32%[168] - 投资收益净额60.12亿元，同比增加16.31亿元，增长37.23%[168] - 其他收入及收益22.24亿元，同比减少15.70亿元，下降41.39%[168] - 2023年1-6月公司总支出127.93亿元，同比减少20.26亿元，下降13.67%[169] - 其他营业支出28.63亿元，同比减少14.43亿元，下降33.52%[169] - 信用减值损失2600万元，同比减少6.59亿元，下降96.25%[169] - 手续费及佣金支出6.06亿元，同比减少4.59亿元，下降43.08%[169] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物为566.37亿元，较2022年6月30日减少182.26亿元[172] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净流出15.96亿元，较2022年同期增加流出137亿元[172] - 2023年1 - 6月经营活动现金净流入523.39亿元，较2022年同期增加流入384.55亿元[172] - 2023年1 - 6月投资活动现金净流出473.16亿元，较2022年同期增加流出411.59亿元[172] - 2023年1 - 6月筹资活动现金净流出66.19亿元，较2022年同期增加流出109.96亿元[172] - 2023年6月30日非流动资产总值6866.41亿元，较2022年12月31日增加514.71亿元，增幅8.10%[173] - 2023年6月30日流动资产总值5701.13亿元，较2022年12月31日增加205.13亿元，增幅3.73%[175] - 2023年6月30日资产总值6387.77亿元，较2022年12月31日增加256.60亿元，增幅4.19%[175] - 2023年6月30日流动负债总值4022.24亿元，较2022年12月31日增加175.10亿元，增幅4.55%[175] - 应收账款2023年6月30日为677.72亿元，较2022年12月31日增加152.87亿元，增幅29.13%[175] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产总值68664百万元，较年初增加5147百万元；非流动负债总额113725百万元，较年初增加2001百万元[177] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总额570113百万元，较年初增加20513百万元；流动负债总额40224百万元，较年初增加17510百万元[180] - 2023年6月30日长期债券（含一年内到期）149604801千元，2022年12月31日为151064560千元；已发行短期债务工具2023年6月30日为17927068千元，2022年12月31日为22052001千元[181] - 融资期限一年以上的负债为108667百万元，一年以下的为61684百万元，分别占债务总额比例为63.79%和36.21%[181] - 报告期末卖出回购金融资产款余额为159478百万元，融资期限均在一年以下[181] - 截至2023年6月30日，公司无到期未偿还的债务，整体偿债能力较强，流动性风险可控[181] - 报告期末对联营企业及合营企业投资额为3,821,296千元，上年期末为4,108,398千元，变动-6.99%[190] 会计准则差异情况 - 公司按照国际财务报告准则与中国企业会计准则披露的2023年1 - 6月及2022年1 - 6月期内利润、归属本公司股东的期内利润和截至2023年6月30日及2022年12月31日权益总值、本公司股东应占权益总额无差异[20] 财务资料审阅情况 - 董事会审计委员会已审阅并确认公司截至2023年6月30日止六个月按国际财务报告准则披露的中期财务资料审阅报告，未对会计政策及常规等事项提异议[22] 行业环境 - 报告期内资本市场系统性改革推进，注册制改革进入全面实施阶段，多项新规发布推动行业高质量发展[24] - 居民财富管理需求增强，证券行业集中度提高，有望形成大型头部券商和精品中小券商差异化共存格局[25] - 2023年上半年A股上市新股173家，同比上升1.17%，首发募集金额2096.77亿元，同比下降32.78%；再融资发行234家，同比上升9.86%，募集金额4530.48亿元，同比上升6.39%[68] - 2023年上半年A股定向增发募资规模3519.41亿元，同比上升82.42%；可转债发行规模728.51亿元，同比下降54.05%[68] - 2023年上半年香港市场股权融资额743.90亿港币，同比下降35.33%，其中IPO融资额177.78亿港币，同比下降9.91%[68] - 2023年上半年境内债券发行规模较2022年上半年增长2%[68] - 2023年上半年中资境外债发行笔数350笔，发行总规模约463.42亿美元，同比下降34%[69] - 2023年上半年中国并购市场公布3808起并购事件，规模约7710亿元，同比下降约25.8%[69] - 2023年上半年上证综指上涨3.65%、深证成指上涨0.10%、创业板指下跌5.61%，沪深两市成交额111.24万亿元，同比减少2.60%[95] - 2023年上半年期货市场累计成交量39.51亿手，同比增长29.71%；累计成交额262.13万亿元，同比增长1.80%[102] - 截至2023年6月末，市场融资融券余额15,884.98亿元，较上年末增长3.12%[105] - 2023年上半年，十年期国债收益率从2.93%一度下行至2.60%左右[128] - 2023年上半年上证50指数、沪深300指数分别下跌5.43%、0.75%[137] - 2023年上半年全球主要指数和大宗商品波动率较2022年有所下降，股指期货贴水有所收敛[141] - 2023年上半年行业场外衍生品存续规模有所波动，但整体保持平稳，跨境业务规模持续提升[141] - 截至报告期末，全部153家公募基金管理机构在管公募基金产品约10980只，净值总规模超27.69万亿元[157] 公司优势与定位 - 公司利用“投资控股集团 + 证券子公司”双层架构优势，确立在中国证券行业多方 位、高质量的领先地位[30] - 公司拥有强大股东优势，资本实力雄厚，综合竞争力位于证券行业前列[56] - 公司健全以资本市场为依托的全产业链服务体系，完善证券业务产品线和服务线[57] - 公司在上海和新疆等传统优势地区广泛布局，积极对接国家发展战略[58] 业务板块构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[32] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成[33] - 个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位需求[34] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务[35] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[36] 公司获奖情况 - 申万宏源集团获第六届新财富最佳IR港股公司（A+H股）奖项[37] - 申万宏源集团获全景网“杰出IR公司”“最佳新媒体运营奖”[37] - 申万宏源集团获《董事会》杂志第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”相关奖项[37] - 申万宏源证券获上海证券交易所多项业务优秀奖项[37] - 申万宏源证券获深圳证券交易所多项业务优秀奖项[39] - 申万宏源证券获郑州商品交易所优秀期权做市商奖优秀奖[43] - 申万宏源证券获2023年中国证券业机构经纪商君鼎奖[43] - 申万宏源证券获首届新疆金融科技创新大赛「业务创新应用类」三等奖[43] - 申万宏源证券获2022年度租赁业投融资行业金融服务机构奖[43] - 申万投资获「PEAS2022年度股权投资榜单」2022「年度最佳母基金」奖[45] - 申万投资获2023中国创投金鹰奖「年度卓越PE机构」[45] - 申万研究所获中国证券业协会优秀重点课题报告[47] - 申万期货获期货助力乡村振兴创新典范单位案例[47] - 申万期货获郑州商品交易所优秀会员等多项奖项[47][49] - 申万期货获中国金融期货交易所优秀会员白金奖等多项奖项[49] - 申萬期貨獲上海期貨交易所鋼材、有色、能化、期權市場服務獎等多個獎項[51] - 宏源期貨獲中國金融期貨交易所優秀會員白金獎、風險管理服務獎等多個獎項[51] - 申萬宏源承銷保薦獲2022年度WIND最佳投行多個類別獎項[53] - 申萬宏源承銷保薦在新財富（第十六屆）評選中，本土最佳投行排第8名，最佳踐行ESG投行排第5名[5

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-55 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司总经理变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对杨玉成先生在任职期间为公司及申万宏源证券的发展所 做的积极贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○二三年八月二十九日 2023 年 8 月 29 日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏源 证券"）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申万宏 源证券有限公司总经理、执行委员会副主任免职的议案》，同意杨玉 成先生不再担任申万宏源证券总经理、执行委员会副主任、成员的职 务；由申万宏源证券董事长、执行委员会主任刘健先生代行申万宏源 证券总经理职责，代职时间不超过 6 个月。 同日，杨玉成先生向申万宏源证券董事会递交了辞职报告，因工 作安排原因，申请辞去申万宏源证券董事职务。其辞任自辞职报告送 达申万宏源证券董事会时生效。 ...

2.召开方式：网络远程 3.公司出席人员：公司执行董事、总经理黄昊先生，财务总监任 全胜女士，董事会秘书徐亮先生，独立董事代表等。 二、投资者参与方式 1.投资者可通过以下网址或扫描二维码参与业绩说明会： 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-54 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度 报告将于2023年8月31日披露。为便于广大投资者更深入全面了解公 司2023年半年度业绩和经营情况，公司定于2023年9月4日（星期一） 下午15:00-17:00举办2023年半年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间：2023年9月4日（星期一）下午15:00-17:00 2.本公司将于业绩说明会召开前及召开期间为投资者提供提问 渠道。投资者可于2023年9月4日下午17:00前通过上述渠道提问。 https://eseb.cn/17x1C4pAB20 三、 ...

联合〔2023〕8490 号 联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源集团股份有限公 司及其拟发行的 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期）的信用状况进行综合分析和评估，确定申万宏源集团股份有限 公司主体长期信用等级为 AAA，申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： $$\exists0\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists$$ 公司债券信用评级报告 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AAA | | --- | | 本期债券信用等级：AAA | | 评级展望：稳定 | | 债项概况： | 本期债券发行规模：不超过 24.00 亿元（含） 本期债券期限：本期债券分为两个品种，品种 一为 1 年期固定利率债券，品种二为 3 年期固 定利率债券 偿还 ...

申万宏源集团股份有限公司 申万宏源集团股份有限公司 年 月 日 2023 8 29 告》之盖章页） （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公 告》之盖章页） 申万宏源证券有限公司 年 月 日 8 29 （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公 告》之盖章页） 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 8 月 15 日获得中 国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可[2022] 1790 号），公司获准向专业投资者公开 发行面值总额不超过 124 亿元的公司债券。 本次债券申报时命名为 "申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券"，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为"申万宏 源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"，品种 一债券简称确定为"23 申宏 03"、 品种二债券简称确定为"23 申宏 04"。 本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关 ...

申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 股票简称：申万宏源 股票代码：000166 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书摘要 本期债券发行金额：不超过 24 亿元（含 24 亿元） 增信措施情况：无增信措施 信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商：申万宏源证券有限公司 （上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、受托管理人：财信证券股份有限公司 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层） 签署日期： 年 月 日 2023 8 29 1 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要的目的仅为向专业机构投资者提供有关本次发行的简要情 况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行 人及主承销商网站。投资者在做出认购决 ...

申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、债券受托管理人： （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112 号滨江金融中心T2 栋(B 座)26 层） 签署日期：2023 年8 月29 日 发行人本次债券采取分期发行的方式。申万宏源集团股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的第三期发行。 2、本期债券总规模不超过 24 亿元（含 24 亿元）。每张面值为 100 元，发行 价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，专业投资者中的个人投资者和普通投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，专 业投资者中的个人投资者和普通投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体 ...