申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 股票简称：申万宏源 股票代码：000166 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 本期债券发行金额：不超过 24 亿元（含 24 亿元） 增信措施情况：无增信措施 信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商：申万宏源证券有限公司 （上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、受托管理人：财信证券股份有限公司 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层） 签署日期： 2023 年 8 月 24 2023 8 29 日 1 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性 ...

经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2023 年 8 月 25 日起在深 圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一债 券简称"23 申证 03"，债券代码为"148429"，品种二债券简称"23 申证 04"，债券代码为"148430"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）（以下简称"本期债券"）的发行工作于 2023 年 8 月 17 日结束。本期债券发行规模人民币 40 亿元，分两个品种，其中品种 一发行规模人民币 22 亿元，期限 2 年，票面利率 2.50%；品种二发 行规模人民币 18 亿元，期限 3 年，票面利率 2.67%。（相关情况请详 见公司于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-53 特此公告。 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-52 债券代码：148054 债券简称：22申宏06 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）（品种二）2023年付息公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：22 申宏 06，债券代码： 148054）将于 2023 年 8 月 30 日支付自 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日期间的利息 3.56 元（含税）/张。 2.本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 29 日，凡在 2023 年 8 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2023 年 8 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 由申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 8 月 30 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第三 ...

董事長 劉健 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 中國，北京 2023年8月18日 6806 董事會召開日期 申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2023年8月30日 （星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六 個月的未經審計的中期業績及其發佈，以及處理其他事項。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先 生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-51 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3852 号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面 值总额不超过人民币 500 亿元公司债券。（相关情况请详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 申万宏源集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日，申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）完成发行 工作。本期债券发行规模人民币 40 亿元，分两个品种，其中品种一 发行规模人民币 22 亿元，期限 2 年，票面利率 2.5 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方为新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年6月16日（周五）15:30 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，申万宏源营业收入为57.65亿人民币，同比增长19.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20.11亿人民币，同比增长87.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为295.70亿人民币，同比增长244.49%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长100%[4] - 加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期增加0.97个百分点[4] - 利息净收入减少了103,775,036.54元，主要是因为信用业务利息收入减少[6] - 投资收益增加至29.64亿人民币，同比增长2562.15%[6] - 2023年第一季度营业收入为6459.6亿元人民币[11] - 经纪业务手续费净收入为123.5亿元人民币[11] - 利息支出为81.63亿元人民币[11] - 营业外收入为953.09亿元人民币[13] - 利润总额为2539.33亿元人民币[14] - 每股基本收益为0.88元[16] 资产情况 - 2023年第一季度公司资产总计为6328.9亿人民币元，较2022年12月底增长[10] - 公司货币资金中客户存款占比为69.2%，结算备付金中客户备付金占比为9.9%[10] - 公司融出资金为305.9亿人民币元，占比为4.8%[10] - 公司买入返售金融资产为105.1亿人民币元[10] - 公司长期股权投资为395.4亿人民币元[10] - 公司固定资产为125.8亿人民币元，递延所得税资产为32.2亿人民币元[10] - 公司短期借款为209.6亿人民币元，应付短期融资款为193.4亿人民币元[10] - 公司卖出回购金融资产款为1617.8亿人民币元，代理买卖证券款为1005.1亿人民币元[10] - 公司股本为250.4亿人民币元，资本公积为193.7亿人民币元[10] - 公司未分配利润为321.5亿人民币元，归属于母公司股东权益合计为974.9亿人民币元[10] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为42503800210.38元，同比增长26.11%[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为38580120827.26元，同比减少5111412312.30元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为24475203085.84元，同比增长41963537400.70元[17]

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为576.51亿元人民币，同比增长19.35%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为20.11亿元人民币，同比增长87.77%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为295.70亿元人民币，同比增长244.49%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长100%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期增加0.97个百分点[4] - 公司2023年第一季度非流动资产处置损益为3.66万元人民币，主要是固定资产处置损益[6] - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为5162.64万元人民币，主要是税款手续费返还[6] - 公司2023年第一季度其他业务收入为7865.34万元人民币，较去年同期减少55.89%[7] - 公司2023年第一季度所得税费用为3.94亿元人民币，较去年同期增加3068.02%[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为280,491位，其中A股股东报告期末表决权恢复的股东数为280,431位，H股股东为60位[8] - 公司前十名股东持股情况中，中国建银投资有限责任公司持股比例为26.34%，持股数量为6,596,306,947股[8] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例为20.05%，持股数量为5,020,606,527股[8] - 公司报告期末持股数量较2022年12月末增加814,400股，涉及上海久事（集团）有限公司[10] 资产状况 - 公司合并资产负债表显示，截至2023年3月31日，货币资金为110,944,291,995.06元，交易性金融资产为269,694,260,974.55元[13] 业绩比较 - 2023年第一季度，公司營業收入為576.51億人民幣，較去年同期增長19.2%[14] - 營業利潤達到26.01億人民幣，較去年同期增長127.3%[14] - 每股收益為0.08元，與去年同期持平[15] - 經營活動產生的現金流量淨額為295.70億人民幣，較去年同期增長245.7%[16] - 投資活動產生的現金流量淨額為-377.15億人民幣，較去年同期下降635.6%[16]

公司发展战略 - 公司2022年度报告展示了稳中提质的发展成绩[4] - 公司在绿色发展、可持续发展、公共利益等方面积极贡献金融力量[3] - 公司加速数字化转型，完善自主知识产权APP功能，以金融科技推动业务创新[5] - 公司在超预期因素冲击下坚持稳中求进的长期主义，推进业务转型和结构调整[6] - 公司深化集团与证券、研究、投资、投行的协同联动，构建全生命周期的综合金融服务体系[7] - 公司将继续砥砺奋进，努力取得更好成绩，用实干实绩实效彰显落实中国式现代化建设的首要任务[15] 公司治理与文化建设 - 公司在公司治理中加强党的领导，将合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念融入公司治理[9] - 公司在中证协文化建设实践评估中提升至A类A级，构建集团公司与证券公司协同规范运作格局[9] 公司业务板块 - 公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[66] - 公司的企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成，为企业客户提供股票承销和保荐、债券承销及财务顾问等服务[66] - 公司的个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位的需要，提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售和投资顾问等服务[66] - 公司的机构服务包括为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务，同时从事FICC、权益类及权益挂钩类证券交易[66] - 公司的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[66] 公司财务状况 - 公司2022年总收入及其他收益为31,575,693千元，较2021年下降31.58%[58] - 公司2022年每股基本盈利为0.11元，较2021年下降71.05%[58] - 公司核心淨资本在2022年末为55,160,968.34千元，较上年末下降11.56%[57] 公司资本市场业务 - 公司在2022年面对多种超预期因素的冲击，业绩出现下滑，但总体资产质量优良、财务状况良好[64] - 公司持续加大信息技术投入，数字化转型助力行业长远发展，金融科技平台建设提升业务效率、拓展业务边界、降低成本、提升风险管理水平[62] - 公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团[66] 公司奖项荣誉 - 公司获得了多个主要奖项和荣誉，包括中国百强企业奖、中国道德企业奖等[67] - 公司在2021年度获得多个金融奖项，包括優秀利率債承銷機構、優秀REITs流動性服務商等[68] - 公司的资产管理计划在不同领域获得多个金牛资管计划奖，如信聚穩健七號、寶贏金利一號等[69] 公司风险管理 - 公司市场风险主要集中在自营投资业务和资产管理业务，期末自营投资业务VaR为2.43亿人民币[193] - 全球经济增长动力减弱，公司面临市场风险管理挑战，应密切关注宏观经济形势和市场趋势[194] - 公司应对市场风险的措施包括加强对市场趋势的分析、严格执行风险容忍度和限额指标、优化量化风险评估体系等[195]

公司业务 - 公司2022年度营业收入为206.10亿人民币，较上年下降39.93%[53][75] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为27.89亿人民币，较上年下降70.32%[53][75] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为371.81亿人民币，较上年增长不适用[53][75] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为2.93%，较上年减少7.33个百分点[53][75] - 公司2022年度资产总额为6131.17亿人民币，较上年增长2.01%[53][75] 公司财务 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.30元，共计分配现金股利人民币751,198,336.80元[20] - 公司2022年度利润分配后母公司的未分配利润为人民币2,127,580,423.44元[20] - 公司2022年度利润分配预案需提交股东大会审议[23] 公司资产 - 公司2022年末核心净资本为551.6亿人民币，附属净资本为259亿人民币，净资本为810.6亿人民币[56] - 公司2022年末风险覆盖率为257.3%，资本杠杆率为10.89%，流动性覆盖率为212.12%[56] - 公司2022年末净资本／净资产为75.45%，净资本／负债为24.02%，净资产／负债为31.84%[56] 公司业务板块 - 公司企业金融业务板块实现营业收入人民币31.17亿元，其中投资银行业务板块实现营业收入人民币22.94亿元，本金投资业务板块实现营业收入人民币8.23亿元[76] - 公司个人金融业务板块实现营业收入人民币68.60亿元[102] - 公司机构服务及交易业务板块实现营业收入人民币90.89亿元[122]