股价表现 - 大唐黄金早盘股价上涨18.75%至0.38港元 成交额达1775.61万港元 [1] 配售方案 - 公司以每股0.275港元配售最多10.39亿股新股 相当于现有已发行股份13.98% [1] - 配售完成后预计募资净额约2.74亿港元 [1] 资金用途 - 约70%募资款预留用于未来并购项目 [1] - 约5%资金将投入小秦岭深部资源勘探及AI矿山合作 合作方包括大学及陕西省探矿头部企业 [1] - 约25%资金用于补充流动资金 [1] 战略投资者 - 主要投资方Victor Soar Investment Limited为万国黄金集团第一大股东及实际控制人高明清旗下公司 [2] - 配售完成后高明清将成为大唐黄金第二大股东 [2] - 高明清领导的万国黄金集团过去两年多实现市值增长20倍 [2] 战略意义 - 高明清的投资代表对大唐黄金价值认可及增长信心 [2] - 其成功经验预计将为公司发展提供强力支持 [2] - 市场预期公司进入高速发展阶段 [2]

股价表现 - 公司早盘股价上涨18.75%至0.38港元 成交额达1775.61万港元 [1] 配售计划细节 - 公司以每股0.275港元价格配售最多10.39亿股新股 相当于现有已发行股份的13.98% [1] - 配售完成后预计募资净额约为2.74亿港元 [1] 资金用途分配 - 约70%募资预留用于未来并购 [1] - 约5%资金用于与大学及陕西省探矿头部企业合作开展小秦岭深部资源勘探及研究以及AI矿山合作 [1] - 约25%资金将用于补充流动资金 [1] 战略投资者背景 - 主要投资人Victor Soar Investment Limited系万国黄金集团(03939)第一大股东及实际控制人高明清先生旗下公司 [2] - 高明清先生领导万国黄金集团在过去两年多实现市值增长20倍 [2] 股权结构变化 - 配售完成后高明清先生将成为公司第二大股东 [2] 战略意义 - 高明清先生的投资代表对公司投资价值认可及增长信心 [2] - 其成功经验预计将为公司发展提供强力支持 [2]

配售协议核心条款 - 公司与联席配售代理（第一上海证券、中银国际及富强证券）订立配售协议，以每股0.275港元配售最多10.386亿股股份 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约13.98% [1] - 配售价较最后交易日收市价0.320港元折让约14.06% [1] 资金规模及用途分配 - 配售事项所得款项总额预计约2.86亿港元，净额约2.74亿港元 [2] - 70%资金用于集团日后收购事项 [2] - 5%资金用于履行出资义务：包括与中国西北大学及陕西地矿集团关于潼关蒿岔峪甘斜凹的资源增储合作，以及支持人工智能矿业有限公司的有色金属勘探与安全生产领域AI应用开发 [2] - 25%资金用于补充营运资金及一般公司用途 [2]

配售融资计划 - 公司以每股0.275港元价格配售最多10.39亿股新股 占现有已发行股份13.98% [1] - 预计募资净额约2.74亿港元 占公司总市值11.5% [1] - 资金用途分配：70%用于未来并购 5%用于小秦岭深部资源勘探及AI矿山合作 25%补充流动资金 [1] 资源储备与产能扩张 - 截至今年3月底探明及控制资源量达5404千吨 含金量32.98吨 推断资源约4.09吨 [2] - 按1.7克/吨边界品位计算 可采储量为25.4吨 [2] - 通过外延并购快速提升黄金资源量及储量 [2] 战略投资者参与 - 主要投资人Victor Soar Investment Limited系万国黄金集团第一大股东及实际控制人高明清 [3] - 配售后高明清将成为公司第二大股东 其曾领导万国黄金实现市值增长20倍 [3] 技术勘探与创新布局 - 与西北大学及陕西地矿集团合作开展成矿预测 圈定找矿靶区 [4] - 太洲金矿位于小秦岭区域 该区域探明金资源量350余吨 [4] - 勘探计划从1100米海拔延伸至400米海拔 并继续深探至-200至-500米海拔 [4] - 开发AI矿山模型 与工业人工智能开发商成立智能矿业合营企业 [4] 行业环境与市场地位 - 黄金兼具商品和货币双重属性 受各国央行及全球投资者青睐 [5] - 美联储降息周期为金价走势提供支撑 [5] - 公司系港股创业板稀缺黄金勘探开采及冶炼企业 日交易量长期名列前茅 [1][6] 转主板预期 - 公司基本符合转主板条件 预计通过香港联交所简易转板机制实现主板上市 [6] - 转主板后有望引发更多资金关注 [6]

配售协议 - 公司与联席配售代理订立配售协议 [1] - 配售价格为每股0.275港元 [1] - 配售股份数量最多达10.39亿股 [1] 融资规模 - 若全部股份成功配售 预计募集资金约2.74亿港元 [1]

配售融资 - 公司以每股0.275港元配售最多10.39亿股新股 占现有已发行股份13.98% 募资净额约2.74亿港元 占公司总市值11.5% [1] - 配售资金用途规划为：70%用于未来并购 5%用于小秦岭深部资源勘探及AI矿山合作 25%用于补充流动资金 [1] 资源储备与扩张 - 公司探明及控制资源量达5404千吨 含金量32.98吨 推断资源约4.09吨 可采储量25.4吨（按1.7克/吨边界品位计算） [2] - 通过外延并购快速提升黄金资源量及储量 是公司迫在眉睫的发展动力 [2] - 与西北大学及陕西地矿集团合作开展深部找矿 勘采区域从1100米海拔延伸至400米海拔 并计划继续深探至-200至-500米海拔 [4] 战略投资者与股东结构 - 配售主要投资人Victor Soar Investment Limited为万国黄金集团第一大股东及实际控制人高明清旗下公司 [3] - 配售后高明清将成为公司第二大股东 其曾领导万国黄金集团实现两年市值增长20倍的业绩 [3] 技术布局与行业地位 - 公司计划开发AI矿山模型 与工业人工智能开发商成立智能矿业合营企业 并联合SRK Consulting China Ltd开发AI驱动探矿模型 [4] - 公司位于小秦岭区域 该区域为我国第二大黄金生产基地 探明金资源量350余吨 [4] - 公司是香港创业板稀缺的黄金勘探开采及冶炼主业企业 日交易量长期在创业板名列前茅 [1][6] 行业环境与发展前景 - 黄金兼具商品和货币双重属性 受各国央行及全球投资者青睐 美联储降息周期进一步助推金价上涨 [5] - 公司基本符合港股转主板条件 预计将通过简易转板机制转至主板 有望吸引更多资金关注 [6]

融资概况 - 公司通过一般授权配售约10.4亿股新股（占现有股本14.0%），募集资金约2.9亿港元，净得约2.7亿港元 [1] - 配售价0.275港元较前日收盘价0.320港元折让14.1%，较前五个交易日均价0.319港元折让13.8% [1] - 配售完成后新股占扩大后股本比例约12.3%，预计于2025年9月30日或协商日期完成 [1] 资金用途 - 约1.9亿港元（占净额70.4%）用于未来收购事项 [1] - 约0.1亿港元（占净额3.7%）用于履行出资义务 [1] - 约0.7亿港元（占净额25.9%）补充营运资金及一般公司用途 [1] 业务与参与机构 - 公司主营业务为黄金及其他有色金属的勘探、开采及加工 [1] - 本次配售由第一上海、中银国际及富强证券担任联席整体协调人及联席配售代理 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月2日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意发行最多10.39亿股配售股份 [1] - 联席配售代理有条件同意作为公司代理尽力促使配售 [1] 配售细节 - 配售价定为每股0.275港元 [1] - 假设所有配售股份获悉数配售 [1] - 配售事项所得款项总净额预计约为2.74亿港元 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月2日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意发行最多10.39亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.275港元 [1] 融资规模 - 假设全部配售完成可获净款项约2.74亿港元 [1] - 配售股份总数占已发行股本比例需参照公司最新股本结构 [1] - 每股配售价0.275港元较当前市价可能存在折让或溢价 [1]

战略合作 - 公司与西北大学就小秦岭及邻区金矿集中区深部找矿模型签订合作协议 [1] - 公司与陕西省地质矿产集团有限公司就小秦岭深部找矿靶区钻探工程验证与增储示范签订合作协议 [1] 合作目标 - 总体目标围绕国家战略需求 突破深地与矿产资源领域核心技术 建立深部探测和找矿勘查技术装备体系 [1] - 形成向深部要资源、要安全、要空间的能力 为新一轮找矿突破战略行动和新资源革命提供科技支撑 [1] 技术实施 - 在集团矿区开展勘探科研工作 总结区域和矿集区成矿规律并建立矿床成矿模式 [1] - 开展成矿预测 圈定找矿靶区 定位深部金矿体 进行工程验证以实现资源增储目标 [1] 战略意义 - 参与内地政府发起的重大项目可精进相关领域技术实力并积累研发经验 [1] - 通过合作巩固公司在行业内的地位 [1]