公司业务及财务状况 - 公司于2020年6月22日成功在联交所主板上市[6] - 公司成功授出多部电视剧的播映权许可，包括首轮和多轮播映[8] - 公司未来发展策略包括持续提升电视剧制作和发行业绩，扩大自制电视剧播映权许可业务，加强市场调研和扩大IP储备量[9] - 公司将与第三方合作获得更多不同题材的电视剧版权，加快自制电视剧发行和播映权许可速度[14] - 公司注意到若干版权的实际需求低于预测，修订了未来现金流量估计，导致2022年发生了版权減值虧損[31] - 公司2022年度公司毛利为人民币189.2百万元，较2021年增加约280.0%[32] - 公司2022年公司销售及營銷开支减少约57.9%，主要由于其他销售成本减少[36] - 公司2022年公司行政开支减少约4.4%，主要由于其他开支减少[37] - 公司2022年公司贸易及其他应收款项的减值虧損为人民币35.4百万元[38] - 公司2022年公司融资成本增加约344.7%，主要由于银行及其他贷款增加[39] - 公司2022年度公司权益股东应占虧損约为人民币295.7百萬元，较2021年度增加约293.6%[43] - 公司截至2022年12月31日的银行存款及手头现金约为人民币59.6百萬元，较2021年12月31日减少[45] - 公司截至2022年12月31日的流动资产净值约为人民幣162.3百萬元，较2021年12月31日减少[46] - 公司截至2022年12月31日的银行及其他贷款总额约为人民幣212.7百萬元，较2021年12月31日增加[47] - 公司2021年度的权益回报率为负14.5%，2022年度下降至负89.0%[50] - 公司2021年度的总资产回报率为负6.9%，2022年度下降至负32.2%[51] - 公司的流动比率由2021年底的约1.8倍下降至2022年底的约1.3倍[52] - 公司的资产负债比率由2021年底的约26.8%增加至2022年底的约113.8%[53] 公司治理及人员情况 - 公司董事会成员与高级管理层之间并无任何关系，也无任何与董事相关的资料需披露[91] - 公司致力保持高度水准的企业治理常规及程序，认为良好的企业治理是成功发展的必要因素之一[94] - 公司认为董事会多元化政策有助于提升董事会效益和维持高水平的企业治理[140][141] - 董事会成员具备支持业务策略所需的技能、经验和多样观点[140] - 董事会目前由两名女性董事和六名男性董事组成，具有均衡的知识和技能[141] - 公司认为董事会已足够多元化，暂未设定可量化目标[142] - 公司员工中女性和男性分别占55.3%和44.7%，公司致力于实现两性平等[143] - 董事及高级行政人员的薪酬根据地理位置竞争对手标准、个人发展、公司表现等因素确定[144] - 各執行董事與公司訂立服務合約，初步任期為三年[200] - 服務合約可繼續任職，需提前三個月書面通知[200] 风险管理及合规 - 公司已建立风险管理程序以处理与业务相关的重大风险[154] - 管理层已识别与业务相关的风险，并根据影响和发生概率进行排序和管理[155] - 公司设有内部审计职能，每年向董事会报告审查结果[156] - 公司制定了反贪污及举报政策，坚持诚信、可靠及透明的经营环境[157] - 公司制定了涵盖不同领域的内部政策，以确保业务合规和适用法规[158] - 公司高度重视正直、反腐败的企业文化，制定了反腐倡廉政策[159] - 公司制定了完善的举报政策，鼓励所有相关方举报不当行为[160]

财务业绩 - [截至2022年12月31日止年度收益约为人民币2310万元，较上一年度减少约92.4%][1] - [截至2022年12月31日止年度毛损约为人民币1.892亿元，较上一年度增加约280.0%][1] - [截至2022年12月31日止年度公司权益股东应占亏损约为人民币2.957亿元，较上一年度增加约293.6%][1] - [截至2022年12月31日止年度每股基本及摊薄亏损约为人民币0.99元，较上一年度增加约296.0%][2] - [2022年电视剧版权减值亏损前亏损净额为9683万元，经营活动所用现金净额为7641.5万元，业务运营受市场和宏观环境不利影响][16] - [2022年来自自制电视剧发行及播映权许可的收益为766.6万元，2021年为291万元；来自买断电视剧发行及播映权许可的收益2022年为1496万元，2021年为2.90086亿元][20] - [2022年自制电视剧、买断电视剧、其他分部来自外部客户的收益分别为766.6万元、1496万元、49.5万元，总计2312.1万元；2021年分别为291万元、2.90086亿元、1196.2万元，总计3.04958亿元][25][26] - [2022年可呈报分部毛损为1.89223亿元，2021年为4979.1万元；2022年除税前综合亏损为2.70952亿元，2021年为9929万元][26] - [2022年其他收入为97.8万元，2021年为225.1万元，主要包括政府补助、利息收入等，2022年汇兑亏损净额减少，按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损增加][27] - [2022年除税前亏损经扣除融资成本、员工成本等后达致，融资成本中银行及其他贷款利息开支增加，资本化利息开支也增加，借款成本年利率为15%][27] - [2022年员工成本为1389.9万元，2021年为1381.3万元，包括薪金、工资及其他福利和定额供款退休计划之供款][28] - [2022年其他项目中折旧开支、减值亏损等有变化，电视剧版权减值亏损达1.98828亿元，电视剧版权成本减少][29] - [2022年综合损益表的税项中即期税项无拨备，递延税项为2470.6万元，不同地区子公司所得税政策不同][29][30][31][32] - [2022年每股基本亏损基于公司普通权益股东应占亏损2.95658亿元及已发行3亿股普通股计算，2021年为7512.3万元][33] - [2022年收益约2310万元，较2021年的约3.05亿元减少约92.4%，主要因买断电视剧发行及播映权许可收益减少约2.751亿元][57] - [自制电视剧发行及播映权许可收益从2021年约290万元增至2022年约767万元，增加约163.4%，因2022年8部自制剧获许可][57][59] - [买断电视剧发行及播映权许可收益从2021年约2.901亿元降至2022年约1500万元，降幅94.8%，主要因2022年市场和宏观经济环境挑战大][65] - [联合融资安排项下发行及播映权许可等收益从2021年约1200万元降至2022年约50万元，降幅95.9%][69] - [销售成本从2021年约3.547亿元降至2022年约2.123亿元，降幅40.1%，主要因买断电视剧成本减少，但被自制电视剧成本增加部分抵消][70] - [自制电视剧发行及播映权许可成本从2021年约6630万元增至2022年约1.779亿元，增幅168.4%，因存货减值拨备增加][71] - [买断电视剧发行及播映权许可销售成本从2021年约2.796亿元降至2022年约1200万元，降幅95.7%，与收益减少一致][72] - [联合融资安排项下发行及播映权许可等销售成本从2021年约890万元增至2022年约2250万元，增幅153.7%，因存货减值拨备增加][73] - [2022年版权减值亏损总额约1.988亿元，涉及自制、联合融资电视剧及剧本版权等][74] - [2022年毛损约1.892亿元，较2021年约4980万元的毛损增加280.0%，因自制、买断和联合融资业务变动所致][77] - [2022年毛损率约818.4%，较2021年的16.3%增长，因自制和联合融资业务毛损所致][78] - [2021年和2022年买断电视剧发行及播映权许可毛利率分别约为3.6%及20.1%，2022年较高因“蓝焰突击”贡献大多收益][80] - [公司其他收入从2021年约230万元减少56.6%至2022年约97.8万元，主要因金融资产公允价值亏损增加约120万元][81] - [销售及营销开支从2021年约260万元减少57.9%至2022年约110万元，主要因其他销售成本减少][82] - [行政开支从2021年约2640万元减少4.4%至2022年约2530万元][83] - [2022年贸易及其他应收款项减值亏损约3540万元，2021年为1800万元][84] - [融资成本从2021年约470万元增加344.7%至2022年约2100万元，主要因银行及其他贷款增加][85] - [2022年公司权益股东应占亏损约2.957亿元，较2021年约7510万元增加293.6%][89] - [权益回报率从2021年度的约负14.5%降至本年度的约负89.0%][97] - [总资产回报率从2021年度的约负6.9%降至本年度的约负32.2%][98] 资产与负债 - [2022年12月31日非流动资产约为人民币2720.7万元，较2021年减少][5] - [2022年12月31日流动资产约为人民币7.935亿元，较2021年减少][5] - [2022年12月31日流动负债约为人民币6.311亿元，较2021年增加][5] - [2022年12月31日流动资产净值约为人民币1.623亿元，较2021年减少][5] - [2022年其他金融资产中按公允价值计入损益计量的非上市股本证券为122万元，2021年为272万元，公司持有嘉兴诚瓴股权投资合伙企业9.38%股权][35] - [2022年电视剧版权账面价值为54563万元，2021年为52269.4万元，自制电视剧制作中及已完成制作金额增加，减值亏损增加，预计一年后确认的版权金额增加][36][38][39] - [2022年贸易应收款项及应收票据为15536.4万元，2021年为28210.3万元，贸易应收款项减少，亏损拨备增加，预期全部将在一年内收回][40] - [贸易应收款项及应收票据账龄分析显示，各账龄区间金额有变化，其中一至两年和两至三年区间金额占比较大][41] - [2022年贸易应收款项及应收票据亏损拨备账年末为1.11566亿元，较年初增加3536.7万元][42] - [2022年末相关银行贷款以及贸易及其他应付款项账面价值为2789万元，2021年为314.1万元][42] - [2022年末贸易应付款项为2.5248亿元，较2021年末的2.659亿元减少][43] - [2022年末银行及其他贷款为2.1267亿元，较2021年末的1.28151亿元增加][45] - [报告期末后，公司提取4000万元银行贷款，由受限存款作抵押][46] - [截至2022年12月31日，银行存款及手头现金约5960万元，2021年为约8560万元][91] - [截至2022年12月31日，流动资产净值约1.623亿元，2021年为约4.253亿元][92] - [截至2022年12月31日，银行及其他贷款总额约2.127亿元，2021年为约1.282亿元][93] - [截至2021年和2022年12月31日，按金及贸易应收款项及应收票据总额分别约1.204亿和0.781亿元作为银行贷款抵押，贷款额分别约0.173亿和0.479亿元][104] - [流动比率从2021年12月31日的约1.8倍降至2022年12月31日的约1.3倍][99] - [资产负债比率从2021年12月31日的约26.8%增至2022年12月31日的约113.8%][100] 业务运营 - [公司主要从事电视剧制作、发行及播映权许可业务][7] - [集团主要业务由力天影视及其附属公司经营，通过合约安排拥有对其控制权，董事认为合约安排遵守中国法律且可依法强制执行][15] - [集团按产品及服务管理业务，有自制电视剧、买断电视剧、其他三个可呈报分部，所有客户位于中国，非流动资产绝大部分位于中国，无地域资料分析][21][22][26] - [2022年和2021年分别发行16部和29部电视剧，2022年将5部电视剧许可给知名电视台][50][51] - [2023年将与第三方合作获取更多买断电视剧版权，加快自制电视剧发行及播映权许可速度][55] 股息政策 - [董事会决定不建议就2022年度派付任何末期股息][2] - [公司董事不建议就2022年度派付任何末期股息及过往财政年度应占股息][48][49] - [董事会决定不建议就2022年度派付末期股息（2021年：零）][124] 资金安排 - [2022年未动用银行融资为5000万元，其中4000万元已提取，董事认为2023年可能重续现有融资或获新银行融资][16] - [计入2022年流动负债中的1.09078亿元，仅在播映相关电视剧或收取现金时到期，公司正监控付款时间表][16] - [公司预计结合经营活动现金、银行贷款等应付流动资金需求，维持资金持续性与灵活性平衡][96] 所得款项使用 - [公司2020年全球发售所得款项净额约1.52亿港元，截至2022年12月31日已使用约1.096亿港元，占比约72.1%][112][114] - [截至2022年12月31日，制作自制电视剧已使用所得款项净额5750万港元，占该用途总额75.7%；购买第三方版权已使用3.82亿港元，占该用途总额66.9%；雇佣专业人员及培训已使用7600万港元，占该用途总额66.7%；营运资金及一般公司用途已使用6300万港元，占该用途总额82.9%][113] 重大事项 - [本年度内公司无主要投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业][110] - [董事不知悉2022年12月31日之后至公告日期发生的需披露重大事件][111] 审核与合规 - [国际会计准则理事会发布的准则修订对集团本期或往期业绩及财务状况编制或呈列方式无重大影响，集团未应用未生效的新准则或诠释][18] - [审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，职责包括监督内部监控等事宜][118] - [审核委员会认为财务报表编制遵守会计准则且披露充足][119] - [本集团截至2022年12月31日止年度财报数字已与经审核财报核对一致，但未作核证][120] 证券交易 - [本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为][121] 股东大会与章程 - [公司应届股东周年大会将于2023年5月29日举行][122] - [2023年5月23日至29日暂停办理股份过户登记，过户表格须在5月22日下午4时30分前送达][123] - [董事会建议修订组织章程细则，须经股东周年大会特别决议案批准][127][128] 公告与年报 - [本年度业绩公告已刊载于联交所和公司网站，年报将适时寄发并刊载][125][126] 董事会构成 - [公告日期董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事][130] 员工情况 - [截至2022年12月31日，公司员工数量从2021年的70名降至47名][106]

公司财务业绩 - 2021年公司收益304,958千元，同比减少33.0%[8] - 2021年公司（毛损）/毛利为 -49,791千元，同比下降139.6%[8] - 2021年公司权益股东应占（亏损）/溢利为 -75,123千元，同比下降207.2%[8] - 2021年公司每股基本及摊薄（亏损）/盈利为 -0.25元，同比下降196.2%[8] - 2021年公司总收益约305.0百万元，较2020年的约455.3百万元减少约33.0%[24] - 2021年自制电视剧发行及播映权许可收益约2.9百万元，较2020年的约10.2百万元减少约71.4%[25] - 2021年买断电视剧发行及播映权许可收益约290.1百万元，较2020年的约442.3百万元减少约152.2百万元[24] - 2021年联合融资安排项下发行及播映权许可等收益约12.0百万元，较2020年的约2.8百万元增加约323.3%[29] - 2021年销售成本约354.7百万元，较2020年的约329.4百万元增加约7.7%[32] - 2021年自制电视剧发行及播映权许可成本约66.3百万元，较2020年的约16.8百万元增加约293.8%[33] - 2021年买断电视剧发行及播映权许可成本约279.6百万元，较2020年的约310.8百万元减少约10.0%[34] - 2021年联合融资安排项下发行及播映权许可等成本约8.9百万元，较2020年的约1.8百万元增加约405.2%[34] - 2021年公司毛损约4980万元，较2020年的1.259亿元毛利变动约139.6%[37] - 2021年公司毛损率约为16.3%，2020年毛利率约27.7%，自制电视剧发行及播映权许可毛损率分别约为65.4%及2177.7%[38] - 2021年买断电视剧发行及播映权许可毛利率约为3.6%，低于2020年的29.7%[41] - 公司其他收入由2020年约1070万元减少约78.9%至2021年约230万元，主要因政府补助减少约760万元[43] - 销售及营销开支由2020年约120万元增加约119.8%至2021年约260万元，主因其他销售成本增加[46] - 行政开支由2020年约2460万元增加约7.3%至2021年约2640万元[50] - 2021年公司录得贸易及其他应收款项减值亏损约1800万元[51] - 融资成本由2020年约510万元轻微减少约7.0%至2021年约470万元，主因电视剧版权拨充资本的利息开支增加[53] - 集团经营收入须按应课税收入的25%缴纳企业所得税，2020及2021年无应课税溢利缴纳香港利得税[54] - 2021年公司权益股东应占亏损约7510万元，较2020年的溢利7010万元变动约207.2%[59] - 2021年所得税开支总计为-2416.7万元，2020年为130.1万元[58] - 2021年末银行存款及手头现金约8560万元，2020年末约18570万元[61] - 2021年末流动资产净值约4.253亿元，2020年末约5.31亿元[61] - 2021年末银行及其他贷款总额约1.282亿元，2020年末约7920万元[61] - 权益回报率从2020年的约15.8%降至2021年的约-14.5%[63] - 总资产回报率从2020年的约6.9%降至2021年的约-6.9%[64] - 流动比率从2020年的约1.9倍降至2021年的约1.8倍[65] - 资产负债比率从2020年的约14.3%增至2021年的约26.8%[68] 电视剧业务情况 - 2020年和2021年分别发行40部和29部电视剧[18] - 2021年将超20部电视剧许可给知名电视台[19] - 2021年成功授予“爱的理想生活”及“心跳源计划”首轮播映权[12] - 2021年完成“无与伦比的美丽”等3部剧集拍摄[12] - 未来持续巩固提升电视剧制作及发行业绩，扩大自制剧播映权许可业务[13] - 未来加强市场调研，扩大剧本及IP储备量[13] 公司未来规划与挑战 - 2022年公司最大挑战仍是COVID - 19疫情，业务收益贡献或受不利影响[21] - 2022年公司将与第三方合作获取更多买断电视剧版权，并尽力开拍自制电视剧[21] 所得款项净额使用情况 - 截至2021年12月31日，公司所得款项净额为1.52亿港元，已使用约7640万港元，占全球发售所得款项净额约50.3%[79] - 所得款项净额用途中，制作自制电视剧占比50%，金额7600万港元；买断电视剧版权占比37.5%，金额5700万港元；雇用专业人员及培训占比7.5%，金额1140万港元；营运资金及一般公司用途占比5%，金额760万港元[79] - 各项用途预计在2023年12月前使用完所得款项[79] 公司人员情况 - 2021年末公司有70名员工，2020年末有51名[74] - 袁力先生拥有逾23年影视行业经验，任公司董事会主席及执行董事[82] - 田甜女士拥有逾17年影视行业经验，任公司首席执行官[87] - 傅洁云女士拥有逾17年会计经验，任公司首席财务官及联秘书[93] - 余杨先生任公司非执行董事，拥有丰富资产管理及影视制作公司管理经验[96] - 唐志伟先生任公司非执行董事[99] - 唐先生2018年12月24日加入集团，任力天影视董事，自2011年6月起任深圳市君丰创业投资基金管理有限公司董事及总经理[100] - 罗建幸先生49岁，2019年9月27日获委任为非执行董事，自2016年8月1日起任力天影视董事[101][102] - 滕斌圣先生51岁，2020年5月24日获委任为独立非执行董事，自2007年1月起任长江商学院战略管理学教授及副院长[108][109] - 刘翰林先生58岁，2020年5月24日获委任为独立非执行董事，自1984年7月起任杭州电子科技大学教授[111][112] - 甘为民先生55岁，2020年5月24日获委任为独立非执行董事，自2019年1月起任北京观韬中茂律师事务所管理合伙人[115][116] - 罗先生1994年7月毕业于山东大学获市场营销学士学位，2005年9月获上海财经大学管理学硕士学位[104] - 滕先生1998年10月获美国纽约市立大学商业哲学博士学位[109] - 刘先生1984年7月毕业于杭州电子科技大学获财务会计专业经济学士学位，1999年12月获厦门大学管理硕士学位[113] - 甘先生1986年7月毕业于浙江大学获工程学学士学位，1988年6月及1996年4月分别获法学学士及硕士学位，1991年4月获认证为中国合资格律师[119] - 罗先生曾在杭州淘临期网络科技有限公司等解散时或前一年任职，确认公司解散无不当行为[105] - 刘淑贞女士于2020年5月24日获委任为公司副总经理，2019年10月14日至2021年1月13日为公司联席公司秘书，拥有逾23年企业融资及会计经验[123][124] - 张忆佳女士于2020年5月24日获委任为公司项目总监，拥有逾8年影视行业经验[129][130] - 张天碧女士于2020年5月24日获委任为公司发行总监，拥有逾11年影视行业经验[132][133] - 傅洁云女士于2021年1月13日获委任为公司联席公司秘书[134] - 李亮贤先生于2019年10月14日获委任为公司联席公司秘书，2021年6月3日由刘准羽女士代替[134] - 刘准羽女士于2021年6月3日获委任为公司联席公司秘书，拥有逾十五年公司秘书领域经验[135] 公司治理情况 - 公司致力保持高水平企业管治常规及程序，本年度遵守企业管治守则所有适用守则条文[139][140] - 公司采纳标准守则为董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[141] - 董事会负责集团整体领导、策略决定及业务表现监察，设立审核、薪酬及提名三个委员会[142] - 2021年及直至年报日期，董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事，组成无变更[145] - 董事会组成符合上市规则第3.10A条及第3.10条规定，独立非执行董事数目占董事会成员至少三分之一，且至少一人具备相关专长[147] - 袁力担任董事会主席，田甜担任首席执行官，此架构将提高公司制定及推行策略的效率[147] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[150] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名及委任董事程序、监察委任及继任计划和评估独立非执行董事独立性[150] - 全体董事已参与持续专业发展，符合企业管治守则的守则条文第C.1.4条[151] - 公司预期每个财政年度召开至少四次定期会议，约每季一次，会议通知等文件提前至少14日发送董事[153] - 本年度董事长与独立非执行董事举行会议，无其他董事出席，董事会按需举行其他会议[154] - 个别董事在董事会、董事委员会会议及股东大会的出席记录已列出[153] - 公司联席公司秘书负责保存及更新董事培训记录[151] - 公司已成立审核、薪酬和提名三个委员会，分别有3名成员[162][164][169] - 本年度审核委员会举行2次会议，薪酬和提名委员会各举行1次会议[162][167][169] - 审核委员会职责为检讨及监督财务汇报程序等[162] - 薪酬委员会职责为就公司全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提出建议[164] - 提名委员会职责为审核董事会的架构、规模及组成等[169] - 公司高级管理层成员（董事除外）本年度少于人民币100万元薪酬的有3人[169] - 董事会已检讨企业管治政策及常规以及审阅企业管治报告[160] - 董事薪酬参考个人资历、经验、责任、表现、集团表现及市场惯常做法厘定[168] - 公司接获各独立非执行董事发出的年度独立性确认书，提名委员会认为全体独立非执行董事均为独立人士[169] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时会考虑品格与诚信等准则[171] - 董事会由两名女性董事和七名男性董事组成，年龄范围39岁至58岁，符合多元化政策[172] - 2021年1月13日傅洁云女士获委任为联席公司秘书，6月3日刘准羽女士获委任为联席公司秘书，二人参与不少于15小时专业培训[176] 公司其他事项 - 公司截至2021年12月31日止年度应付毕马威会计师事务所服务费为人民币180万元，其中审核服务160万元，非审核服务20万元[177][178] - 公司董事负责监督财务报表编制，认为采用持续经营基准编制恰当，综合财务报表由毕马威审计，无保留意见报告载于第100至107页[180] - 公司股息政策无预先厘定派付率，董事会派息考虑多因素且有绝对酌情权[181] - 董事会负责维持内部监控措施，集团建立风险管理程序应对重大风险[182] - 管理层识别业务风险并排序，应用风险保留及降低、规避、分担及多元化、转移等策略[186] - 公司内部审核职能每年向董事会汇报，截至2021年12月31日未发现重大监控不足[186] - 董事会认为公司内部监控系统有效足够，已遵守企业管治守则相关规定[187] - 公司在股东大会提独立决议案，决议案投票结果将适时于公司及联交所网站刊登[188] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[190] - 股东大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决，结果将适时于公司及联交所网站刊登[191] - 符合资格股东提名董事候选人，需在规定时间将提名通知和同意通知寄存于指定地点[193] - 公司须在接获提名通知及同意通知后尽快刊发公告或补充通函，并评估是否押后选举大会[193] - 股东有关持股等问题应向卓佳证券登记有限公司咨询，也可向董事会书面查询[196] - 公司认为采用持续经营基准编制综合财务报表恰当[198] - 公司将根据相关规则尽快就内幕消息知会联交所并向公众披露[199] - 本年度公司的宪章文件无变更[200]

财务表现 - 截至2021年6月30日，力天影业控股有限公司的收益为人民币155,258千元，同比减少39.53%[11] - 毛利为人民币37,709千元，同比减少56.94%[11] - 本公司权益股东应占溢利为人民币12,508千元，同比减少76.97%[11] - 本公司权益股东应占经调整溢利（撇除上市开支的影响）为人民币12,508千元，同比减少80.52%[11] - 每股基本及摊薄盈利为人民币0.04，同比减少83.33%[11] - 2021年上半年，力天影业控股有限公司的期内溢利为12,508千元人民币，较上年同期有所增长[142] - 2021年上半年全面收益总额为11,477千元人民币，其中包括12,508千元人民币的期内溢利和(1,031)千元人民币的其他全面收益[142] - 权益股东应占溢利由截至2020年6月30日止六个月的人民币54.3百万元减少77.0%至截至2021年6月30日止六个月的人民币12.5百万元[67] - 每股盈利为0.04人民币，同比下降83.3%（2020年为0.24人民币）[125] 收入来源 - 2021年上半年，成功授出自制剧集《老虎队》的多轮播映权许可[16] - 成功将剧集《爱的理想生活》的首轮播映权授予各个卫星频道，并授出八部剧集的多轮播映权许可[16] - 自制电视剧播映权许可收益从2020年同期的人民币3,024千元减少约94.1%至2021年的人民币178千元，主要因自制剧未按计划播出[32] - 买断电视剧播映权许可收益从2020年同期的人民币253,720千元减少约42.0%至2021年的人民币147,155千元，原因是市场环境挑战及买断剧数量减少[36] - 2021年上半年，来自电视频道客户的收益占自制电视剧播映权许可收益的40.4%[32] - 2021年上半年，电视频道的买断电视剧收入为24,505千元，保持不变[185] 成本与开支 - 销售成本从2020年同期的人民币169,162千元减少约30.5%至2021年的人民币117,549千元，主要由于买断电视剧播映权的成本减少[40] - 截至2021年6月30日止六个月的销售及营销开支约为人民币2.0百万元，较2020年同期的约人民币0.5百万元增加约340.0%[52] - 行政开支由截至2020年6月30日止六个月的约人民币7.6百万元增加约53.1%至截至2021年6月30日止六个月的约人民币11.7百万元[55] - 2021年上半年自制电视剧的制作成本为183,575千元，较2020年同期下降了9.1%[185] 资产与负债 - 截至2021年6月30日，公司的流动资产净值约为人民币540.0百万元，较2020年12月31日的531.0百万元增长约1.7%[71] - 截至2021年6月30日，公司的流动比率为约2.0倍，较2020年12月31日的1.9倍有所上升[74] - 截至2021年6月30日，公司的资产负债比率为约14.5%，较2020年12月31日的14.3%有所上升[75] - 流动资产总额为1,074,088千元人民币，较2020年12月31日的1,144,043千元下降6.1%[128] - 流动负债总额为534,041千元人民币，较2020年12月31日的612,995千元下降12.8%[128] - 非流动资产总额为29,242千元人民币，较2020年12月31日的27,176千元上升7.6%[128] 未来展望与策略 - 未来发展策略将集中在提升电视制作及发行业绩，扩大自制剧集播映权许可业务[17] - 公司将加强市场调研，扩大剧本及知识产权储备量，以应对行业变化[18] - 尽管面临激烈竞争，管理层对未来业务发展充满信心[25] - 预计截至2023年12月，公司将继续使用所得款项净额进行自制电视剧制作及其他相关支出[89] 股东与管理 - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为300,000,000股[102] - 袁力先生及其配偶在公司持股比例分别为22.76%和21.46%[103] - 田甜女士在公司持股比例与袁力先生相同，分别为21.46%和22.76%[103] - 截至2021年6月30日，公司董事会不建议派发中期股息[97] - 公司已成立审计委员会，负责监督内部控制和风险管理[95] - 截至2021年6月30日，公司董事及最高行政人员未有任何需披露的资料变动[98]

公司上市 - 公司于2020年6月22日在联交所主板挂牌上市[10] - 2020年6月22日公司股份于联交所主板成功上市[25] 财务业绩 - 2020年公司收益455,267千元，同比增长16.4%；毛利125,882千元，同比下降10.8%[12] - 2020年公司权益股东应占溢利70,080千元，同比下降9.0%；经调整溢利85,842千元，同比下降3.2%[12] - 2020年每股基本及摊薄盈利0.26元，较2019年的0.34元下降23.5%[12] - 2020年公司总收益约4.553亿元，较2019年约3.91亿元增加16.4%[32] - 2020年自制剧播映权许可收益约1020万元，较2019年约8900万元减少88.6%[35] - 2020年买断剧播映权许可收益约4.423亿元，较2019年约2.786亿元增加58.8%[39] - 2020年联合融资安排项下播映权许可收益约280万元，较2019年约1400万元减少80.0%[40] - 2020年公司无发行代理服务收益，较2019年约950万元减少100%[41] - 销售成本从2019年约249.9百万元增加31.8%至2020年约329.4百万元，主要因买断电视剧播映权许可成本增加[42] - 买断电视剧播映权许可成本从2019年约175.2百万元增加77.4%至2020年约310.8百万元[45] - 自制电视剧播映权许可销售成本从2019年约60.8百万元减少72.3%至2020年约16.8百万元[45] - 联合融资安排项下播映权许可销售成本从2019年约13.9百万元减少87.4%至2020年约1.8百万元[45] - 毛利从2019年约141.1百万元减少10.8%至2020年约125.9百万元[51] - 毛利率从2019年约36.1%降至2020年约27.7%[52] - 其他收入从2019年约4.1百万元增加161.8%至2020年约10.7百万元，主因政府补助增加[55] - 销售及营销开支从2019年约0.5百万元增加140.0%至2020年约1.2百万元，因平均员工人数增加[57] - 行政开支从2019年约20.6百万元增加19.4%至2020年约24.6百万元，增幅主因员工成本及顾问费增加[62] - 2020年公司录得贸易及其他应收款项减值亏损约18.5百万元[63] - 公司融资成本从2019年约480万元轻微增加6.2%至2020年约510万元，主要因电视剧版权拨充资本的利息开支减少[67] - 公司所得税开支从2019年约230万元减少至2020年约130万元，主要因即期税项拨备减少[72] - 公司权益股东应占溢利从2019年约7700万元减少约9.0%至2020年约7010万元[73] - 2020年12月31日公司银行存款及手头现金约为1.857亿元，2019年12月31日约为8970万元[76] - 2020年12月31日公司流动资产净值约为5.31亿元，2019年12月31日约为3.191亿元[76] - 2020年12月31日公司银行及其他贷款总额为约7920万元，2019年12月31日为约5670万元[76] - 公司权益回报率从2019年的约26.1%减少至2020年的约15.8%[78] - 公司总资产回报率从2019年的约10.5%减少至2020年的约6.9%[79] - 公司流动比率从2019年的约1.6倍增加至2020年的约1.9倍[80] - 公司资产负债比率从2019年的约17.0%减少至2020年的约14.3%[83] 电视剧业务 - 2020年公司成功将自制剧集《双枪》首轮播映权授予卫星频道[17] - 2020年公司将买断播映权的《我在北京等你》《冰糖炖雪梨》《幸福里的故事》首轮播映权授予卫星频道[17] - 2019年和2020年公司分别发行45部和40部电视剧[24] - 2020年公司将超30部电视剧许可给知名电视台，包括首轮和多轮播映[25] - 2020年公司成功授出自制剧《双枪》首轮播映权许可[26] - 2020年公司将买断剧《我在北京等你》《冰糖炖雪梨》《幸福里的故事》首轮播映权许可给卫星频道[27] - 2020年公司拍摄自制剧《无与伦比的美丽》，计划2021年开拍《别担心，我们一起长大》等多部剧[27] 未来规划 - 未来公司将巩固提升电视剧制作及发行业绩，扩大自制电视剧播映权许可业务[18] - 未来公司将加强市场调研，扩大剧本及IP储备量[18] 全球发售所得款项使用情况 - 公司2020年全球发售所得款项净额约为1.52亿港元[93] - 截至2020年12月31日，集团已使用约5010万港元，占全球发售所得款项净额约33.0%[94] - 制作自制电视剧预计使用所得款项7600万港元，占总额50.0%，预计2023年12月前使用完，已使用3030万港元[94] - 自第三方买断电视剧版权预计使用所得款项5700万港元，占总额37.5%，预计2023年12月前使用完，已使用1880万港元[94] - 雇用专业人员及提供员工培训预计使用所得款项1140万港元，占总额7.5%，预计2023年12月前使用完，尚未使用[94] - 营运资金及一般公司用途预计使用所得款项760万港元，占总额5.0%，预计2023年12月前使用完，已使用100万港元[94] 人员变动与履历 - 袁力先生拥有逾22年影视行业经验，于2019年9月27日调任为董事会主席及执行董事[97] - 田甜女士拥有逾16年影视行业经验，于2020年5月24日获委任为集团首席执行官[102][103] - 傅洁云女士拥有逾16年会计经验，于2021年1月13日获委任为本公司联席秘书[108][109] - 余先生自2019年5月至今任杭州蕭山安晟資產管理有限公司總經理[113] - 唐先生於2019年9月27日獲委任為力天影業非執行董事，自2011年6月至今任深圳市君豐創業投資基金管理有限公司董事及總經理[115][116] - 羅先生於2019年9月27日獲委任為力天影業非執行董事，自2005年9月至今任浙江傳媒學院文化創意與管理學院副教授[117][118] - 滕先生於2020年5月24日獲委任為力天影業獨立非執行董事，自2007年1月至今任長江商學院戰略管理學教授及副院長[125][126] - 劉先生於2020年5月24日獲委任為力天影業獨立非執行董事，自1984年7月至今任杭州電子科技大學教授[128][129] - 甘先生於2020年5月24日獲委任為力天影業獨立非執行董事[133] - 刘淑贞女士于2020年5月24日获委任为公司副总经理，拥有逾22年企业融资及会计经验[141][142] - 张忆佳女士于2020年5月24日获委任为公司项目总监，拥有逾7年影视行业经验[145][146] - 张天碧女士于2020年5月24日获委任为公司发行总监，拥有逾10年影视行业经验[149][150] - 傅洁云女士于2021年1月13日获委任为公司联席公司秘书，李亮贤先生于2019年10月14日获委任为联席公司秘书[151] - 甘先生自2017年起同时担任多家公司独立董事，拥有丰富法律工作经验[136] - 甘先生曾在两家解散公司担任监事，确认公司解散无不当行为[137] - 刘淑贞女士1997年获香港中文大学工商管理学士学位，2003年成为香港会计师公会会员，2012年成为英国特许公认会计师公会资深会员[144] - 张忆佳女士2011年毕业于四川师范大学，获广播电视编导学士学位[146] - 张天碧女士2012年毕业于中央民族大学，取得人力资源管理文凭[150] 企业管治 - 董事会提呈截至2020年12月31日止年度公司的企业管治报告[153] - 自上市至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则所有适用条文，采纳大部分建议最佳常规[154] - 自上市至2020年12月31日，全体董事遵守证券交易标准守则规定标准[155] - 截至年报日期，董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事，自上市至2020年12月31日及直至年报日期组成无变更[160] - 董事会组成符合上市规则第3.10A条及第3.10条规定，独立非执行董事数目占董事会成员至少三分之一，且至少一人具备相关专长[162] - 袁力任董事会主席，田甜任行政总裁，董事会认为此架构可提高制定及推行策略效率[162] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[165] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名及委任董事程序、监察委任及继任计划、评估独立非执行董事独立性[165] - 全体董事截至2020年12月31日遵守企业管治守则持续专业发展条文，参与相关培训[166] - 联席公司秘书负责保存及更新董事培训记录[166] - 展示了个别董事2020年度在董事会、董事委员会会议及股东大会的出席记录[169] - 傅洁云、余杨、滕斌圣、刘翰林、甘为民于2020年5月24日获委任相关职务[170][171][172][173] - 公司预期每个财政年度召开至少四次定期会议，约每季一次，会议通知等提前至少14日发送[173] - 审核委员会有三名成员，自上市至年报日期举行两次会议[181] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，自上市至年报日期举行一次会议[183][186] - 截至2020年12月31日止年度，3名高级管理层成员薪酬少于人民币1,000,000元[188] - 提名委员会有三名成员，自上市至年报日期举行一次会议[188] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认书，提名委员会认为全体独立非执行董事均为独立人士[188] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资历等准则并向董事会提建议[191] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑专业经验、性别等因素实现多元化[192] - 董事及高级行政人员薪酬参考竞争对手标准等因素厘定[193] - 2021年1月13日起傅洁云接替刘淑贞任联席公司秘书[197] - 刘淑贞和李亮贤2020年各自参与不少于15小时相关专业培训[197] 审计与费用 - 2020年公司应付毕马威服务费用为人民币310万元[198] - 审核服务应付费用为人民币160万元，与股份上市有关服务应付费用为人民币152.1万元[199] - 董事负责监督2020年财务报表编制，认为采用持续经营基准恰当[200] - 2020年综合财务报表由毕马威根据香港审计准则审计，审核委员会已审阅[200]

财务表现 - 公司2020年上半年收益为256.7百万元人民币，同比增长29.7%[26] - 公司2020年上半年毛利为87.6百万元人民币，同比增长27.7%[26] - 公司2020年上半年股东应占溢利为54.3百万元人民币，同比增长18.9%[26] - 公司2020年上半年经调整股东应占溢利为64.2百万元人民币，同比增长30.1%[26] - 公司2020年上半年每股基本及摊薄盈利为0.24元人民币，同比增长20.0%[26] - 公司2020年上半年总收益为2.567亿元人民币，同比增长29.7%，主要得益于买断电视剧播映权许可收益增加1.26亿元人民币[41] - 公司2020年上半年买断电视剧播映权许可收益为2.537亿元人民幣，較2019年上半年的1.2767億元人民幣大幅增加[41] - 公司2020年上半年自製電視劇播映權許可收益中，89.9%來自衛星電視台多輪播映，9.6%來自地面電視台播映[47] - 公司2020年上半年自製電視劇播映權許可收益中，99.5%來自電視頻道客戶，0.5%來自其他第三方客戶[47] - 公司2020年上半年自製電視劇播映權許可收益中，衛星電視台首輪播映收益為零，而2019年同期為75.0%[47] - 买断电视剧播映权许可收益从2019年6月30日止六个月的127.7百万元增加98.7%至2020年6月30日止六个月的253.7百万元[57] - 卫星电视台首轮播映收益占比从2019年的57.5%增加至2020年的64.0%[57] - 卫星电视台多轮播映收益占比从2019年的39.4%减少至2020年的34.4%[57] - 地面电视台及其他第三方客户收益占比从2019年的3.1%减少至2020年的1.6%[57] - 销售成本从2019年6月30日止六个月的129.4百万元增加30.8%至2020年6月30日止六个月的169.2百万元[62] - 毛利从2019年6月30日止六个月的68.6百万元增加27.7%至2020年6月30日止六个月的87.6百万元[65] - 自製电视剧播映权许可毛利率从2019年的31.5%增加至2020年的74.2%[66] - 买断电视剧播映权许可毛利率从2019年的31.3%增加至2020年的33.6%[66] - 公司其他收入从2019年6月30日止六个月的184.7万元人民币增加172.1%至2020年6月30日止六个月的502.6万元人民币，主要由于政府补助增加370万元人民币[69] - 公司销售及营销开支从2019年6月30日止六个月的30.7万元人民币增加46.6%至2020年6月30日止六个月的45万元人民币，主要由于发行部门员工数目增加导致员工成本增加[70] - 公司行政开支从2019年6月30日止六个月的1546.2万元人民币增加95.2%至2020年6月30日止六个月的3017.8万元人民币，主要由于减值亏损增加1460万元人民币及税项及附加费增加60万元人民币[72] - 公司融资成本从2019年6月30日止六个月的339.9万元人民币减少27.0%至2020年6月30日止六个月的248万元人民币，主要由于银行及其他贷款的利息开支减少[75] - 公司所得税收益为470万元人民币，主要由于暂时性差异的产生及拨回约520万元人民币，此乃由于减值亏损增加所致[81] - 公司权益股东应占溢利从2019年6月30日止六个月的4570万元人民币增加18.9%至2020年6月30日止六个月的5430万元人民币[82] - 公司2020年上半年收益为256,744千元人民币，同比增长29.7%[138] - 公司2020年上半年毛利为87,582千元人民币，同比增长27.7%[138] - 公司2020年上半年经营溢利为61,980千元人民币，同比增长13.4%[138] - 公司2020年上半年除税前溢利为49,605千元人民币，同比增长4.2%[138] - 公司2020年上半年本公司权益股东应占期内溢利为54,323千元人民币，同比增长18.9%[138] - 公司2020年上半年每股盈利为0.24元人民币，同比增长20%[138] - 公司2020年上半年期内溢利为54,323千元人民币，较2019年同期的45,671千元人民币增长18.9%[151][162] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为86,720千元人民币，较2019年同期的45,002千元人民币所得现金净额大幅下降[166] - 公司2020年上半年通过首次公开发售发行股份所得款项净额为167,117千元人民币[166] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为183,782千元人民币，较2019年12月31日的81,740千元人民币增长124.8%[166] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为179千元人民币，较2019年同期的10,100千元人民币所得现金净额大幅下降[166] - 公司2020年上半年融资活动所得现金净额为189,108千元人民币，较2019年同期的48,171千元人民币所用现金净额大幅改善[166] - 公司2020年6月30日的流动负债为607,951千元人民币，较2019年12月31日的516,210千元人民币增长17.8%[141] - 公司2020年6月30日的流动资产为1,139,707千元人民币，较2019年12月31日的835,346千元人民币增长36.4%[141] - 公司2020年6月30日的贸易应收款项及应收票据为572,990千元人民币，较2019年12月31日的530,944千元人民币增长7.9%[141] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为256,744千元人民币，较2019年同期的197,963千元人民币增长29.7%[178][179] - 买断电视剧发行及播映权许可收益为253,720千元人民币，占公司总收益的98.8%[179] - 自製电视剧发行及播映权许可收益为3,024千元人民币，较2019年同期的60,832千元人民币大幅下降95%[179] - 公司2020年上半年可呈报分部毛利为87,582千元人民币，较2019年同期的68,588千元人民币增长27.7%[186][188] - 买断电视剧分部毛利为85,339千元人民币，占公司总毛利的97.4%[186] - 自製电视剧分部毛利为2,243千元人民币，较2019年同期的19,171千元人民币下降88.3%[186][188] - 政府补助从2019年的1,138千元增加到2020年的4,875千元，增幅达328%[190] - 银行存款利息收入从2019年的9千元增加到2020年的71千元，增幅达689%[190] - 融资成本从2019年的4,729千元减少到2020年的2,692千元，降幅达43%[193] - 贸易及其他应收款项的减值亏损从2019年的7,995千元增加到2020年的22,564千元，增幅达182%[194] - 电视剧版权成本从2019年的80,233千元增加到2020年的106,360千元，增幅达33%[194] - 即期税项拨备从2019年的3,946千元减少到2020年的484千元，降幅达88%[196] - 递延税项暂时性差异的生成及拨回从2019年的-2,027千元增加到2020年的-5,202千元，增幅达157%[196] 电视剧业务 - 公司成功发行多部热播电视剧，如《我在北京等你》、《冰糖炖雪梨》和《安家》[30] - 公司与企鹅影业合作定制的网络剧《酋长的男人》播放量突破9亿[30] - 公司计划持续巩固提升电视剧制作及发行业绩，扩大自制电视剧播映权许可业务[31] - 公司计划加强市场调研，扩大剧本及IP储备量[31] - 公司計劃於2020年11月開始拍攝電視劇「三十歲無與倫比」，並於2021年上半年開始拍攝「請和孤單的我吃飯吧」及「起跑線」[36] - 公司擁有八部已完成製作的自製電視劇，包括七部電視系列劇及一部網絡劇，已準備好向客戶授出許可[36] - 公司將專注於擴展買斷電視劇播映權許可業務，以抵銷COVID-19疫情對自製電視劇業務的影響[36] - 公司與第三方版權擁有人╱許可方合作，以獲得更多不同題材的買斷電視劇版權，迎合客戶不同的喜好[39] - 公司已许可三部买断电视剧的播映权，包括《最灿烂的我们》、《加油，你是最棒的》和《冰糖炖雪梨》[99] 公司上市及资金使用 - 公司于2020年6月22日在联交所主板成功上市[35] - 公司全球发售股份所得款项净额约为1.52亿港元，已扣除包销佣金及全球发售之相关开支[113] - 截至2020年6月30日，公司已使用所得款项净额约100万港元，占总所得款项净额的约0.66%[115] - 公司计划将所得款项净额的50%用于制作自制电视剧，37.5%用于自第三方版权买断，7.5%用于雇用更多经验丰富的专业人员及提供员工培训，5.0%用于营运资金及一般公司用途[115] 公司治理及股东信息 - 公司截至2020年6月30日止六个月的中期业绩已由审核委员会审阅，认为相关财务报表已遵守适用的会计准则及要求[108] - 公司董事及最高行政人员袁先生和田女士分别持有公司股份的22.76%和21.46%[120] - 公司董事及最高行政人员袁先生和田女士在力天影视的持股比例分别为30.35%和28.61%[123] - 公司已发行股份总数为300,000,000股[119] - 公司未就截至2020年6月30日止六个月宣派中期股息[110] - 公司自上市日期起至2020年6月30日期间，未购买、出售或赎回任何上市证券[109] - 公司已采纳标准守则为其董事进行证券交易的行为守则，并确认自上市日期起至2020年6月30日期间一直遵守标准守则内所载的规定标准[107] - 公司主要股东力天世纪持有68,282,350股，占公司总股本的22.76%[127] - 公司主要股东元帅投资持有64,380,501股，占公司总股本的21.46%[127] - 公司主要股东Joint Fortune Huayi持有19,806,339股，占公司总股本的6.60%[127] - 公司自上市日起至2020年6月30日期间，已遵守上市规则有关公众持股量的规定，公众持股量不低于25%[136] 公司资产及负债 - 公司银行存款及手头现金从2019年12月31日的人民币89.7百万元增加至2020年6月30日的人民币196.5百万元，增长119.1%[85] - 公司流动资产净值从2019年12月31日的人民币319.1百万元增加至2020年6月30日的人民币531.8百万元，增长66.7%[86] - 公司流动比率从2019年12月31日的1.6提升至2020年6月30日的1.9[87] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的17.0%下降至2020年6月30日的15.3%[93] - 公司员工数量从2019年12月31日的47名增加至2020年6月30日的51名[97] - 公司银行贷款从2019年12月31日的人民币27.8百万元增加至2020年6月30日的人民币65.7百万元，增长136.3%[91] - 公司第三方贷款为人民币18.9百万元，年利率为15.0%[92] - 公司无任何重大或然负债[94] - 公司无任何主要投资及重大收购或出售[98] - 公司2020年6月30日的总资产净值为550,459千元人民币，较2019年12月31日的333,262千元人民币增长65.1%[141][143] 税务及政策 - 公司在中国（香港除外）的附属公司需按25%的税率缴纳企业所得税[197] - 公司在新疆喀什/霍尔果斯特殊经济开发区的附属公司享有全额免征中国企业所得税的优惠政策[197] 公司重组及控制权 - 公司通过企业重组获得对力天影视及其附属公司的控制权，合约安排于2019年10月14日生效[170]