证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－043 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日下午 15：00-16：30 会议召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/A1283）、价值在线（http s://eseb.cn/17dw2Uaj0He） 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 08 月 26 日至 08 月 30 日 16：00 前通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2023 年 08 月 26 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...

审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出 公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所 的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的 编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 1 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－040 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 4,342, ...

会议召开时间：2023 年 04 月 24 日下午 15：00-17：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c om/）、进门财经（https://s.comein.cn/AN4NM）、价值在线（https://eseb.cn/13Y nBe90QQ8） 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－025 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 04 月 18 日至 04 月 23 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 13 日披露公司 2022 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司合并报表利润总额4,908,773,962.78元，归属于母公司的净利润3,153,774,412.01元，母公司报表净利润1,762,950,089.91元[5] - 2022年度公司利润分配预案以总股本7,340,590,677.00股为基数，每10股派1.3元（含税），共计派发现金954,276,788.01元，股利分配后尚余可供股东分配的利润1,512,641,399.89元[6] - 2022年营业收入221.57亿元，较上年同期减少2.87%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润31.54亿元，较上年同期增长34.68%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.69亿元，较上年同期下降34.58%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产273.22亿元，较上年同期末增长1.51%[25] - 2022年末总资产1048.83亿元，较上年同期末减少3.34%[25] - 2022年基本每股收益0.4296元/股，较上年同期增长34.67%[27] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1456元/股，较上年同期下降34.59%[27] - 2022年加权平均净资产收益率11.45%，较上年同期增加2.49个百分点[27] - 2022年非流动资产处置损益28.57亿元[32] - 2022年非经常性损益合计20.85亿元[32] - 2022年末公司总资产1048.83亿元，同比下降3.34%，归属上市公司股东净资产273.22亿元，同比增长1.51%[37] - 2022年公司营业收入221.57亿元，同比下降2.87%，归属上市公司股东净利润31.54亿元，同比增长34.68%[37] - 公司营业收入22157325320.52元，较上年同期减少2.87%；营业成本14890941853.18元，较上年同期减少5.18%[86] - 销售费用45131779.90元，较上年同期减少16.20%；管理费用1999024993.09元，较上年同期减少3.95%[86] - 财务费用2104943793.30元，较上年同期增加13.34%；研发费用240063676.74元，较上年同期增加42.62%[86] - 经营活动产生的现金流量净额3024187878.44元，较上年同期增加0.19%[86] - 投资活动产生的现金流量净额2273965780.41元，较上年同期变动因处置新西兰公司收到股权转让资金[86] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 7547595424.54元，较上年同期变动因本期归还债务[86][87] - 应收账款本期期末数为101.60亿元，占总资产比例9.69%，较上期期末增长66.50%[114] - 应收票据本期期末数为1.83亿元，占总资产比例0.17%，较上期期末下降33.68%[114] - 预付款项本期期末数为2.10亿元，占总资产比例0.20%，较上期期末下降31.55%[114] - 其他应收款本期期末数为12.07亿元，占总资产比例1.15%，较上期期末增长44.24%[114] - 合同资产本期期末数为38.99亿元，占总资产比例3.72%，较上期期末增长57.58%[114] - 持有待售资产本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[114] - 未分配利润本期期末数为57.49亿元，占总资产比例5.48%，较上期期末增长41.97%[114] - 报告期内投资额为184,259.77万元，较上年同期291,047.73万元减少106,787.96万元，增减幅度为 - 36.69%[118] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资期初数为54,126,613.44元，本期公允价值变动损益为 - 9,035,201.65元，期末数为34,531,734.32元[121] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入60.02亿元，同比增长18.90%；供水处理业务收入30.66亿元，同比增长16.43%；大气治理业务收入7.58亿元，同比增长44.88%[38] - 城镇水务运营业务收入103.90亿元，同比增长16.57%，营业利润14.69亿元，同比下降29.10%[39] - 固废处理焚烧运营业务收入16.23亿元，同比增长85.27%，营业利润4.33亿元，同比增长52.59%[41] - 2022年生活垃圾处理量669.42万吨，同比增长13.03%；上网电量19.45亿千瓦时，同比增长68.99%[41] - 2022年新增拓展城市6个，组建26家“城市公司”，通过城市公司新签订单额35.20亿元，占全年新签订单总额26.14%[43] - 2022年新增合同额134.64亿元，轻资产业务新增合同额81.86亿元，占整体新增合同额60.80%[45] - 城镇水务业务新增合同额96.26亿元，占公司整体新增合同额71.49%[45] - 中标工业水处理大连TAGAL项目，合同金额1.08亿元，每年可为客户节能约400万度电[46] - 工业水项目总投资约3.45亿元，场地修复填埋场治理业绩近40个、规模近700万立方，矿山修复超万亩，中标矿山修复项目面积85.07公顷[47] - 环保装备业务为20余家企业提供方案及产品，中标合同金额超1.15亿元[48] - 污水处理业务营业收入60.02亿元，营业成本38.76亿元，毛利率35.42%，收入同比增18.90%，成本同比增26.12%，毛利率减少3.7个百分点[88] - 供水服务业务毛利率54.68%，较去年同期增加7.47%，因各项目毛利不同及加强成本控制[88][89] - 设备及技术服务业务毛利率44.38%，较去年同期增加30.16%，受各项目毛利不同影响[88][90] - 固废处理业务毛利率31.94%，较去年同期增加5.21%，因固废建造业务比重下降及折旧成本同比下降[88][90] - 大气综合治理业务毛利率27.15%，较去年同期减少9.75%，因新增业务毛利率偏低[88][90] - 快速路业务毛利率 - 3.91%，较去年同期减少62.52%，因京通快速路收费调整影响收入减少[88][90] - 城镇水业务板块有污水委托运营与技术服务、供水管网管理综合解决方案等产品化业务[131][132] - 固废业务板块有餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案、垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案等产品化业务[133][134] - 餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案引进德国技术，已用于扬州、杭州、福州等多地项目[133][134] - 垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案为自主研发，已成功应用于遂川、玉田等20余个项目[134] - 2022年落地九江市智慧城市行业应用一期“智慧环保”项目，合同额4289.21万元[135] - 智能多功能喷洒机器人高性能动力电池模组提供100公里续航里程[136] 各地区表现 - 华东地区供水产能608.70万吨/日，报告期内新投产规模18.00万吨/日；污水处理产能574.07万吨/日，报告期内新投产规模6.64万吨/日[81][82] - 2022年华北地区自来水供应37815.38万吨，销售40696.96万吨，均价2.14元/吨；污水处理量44384.71万吨，结算量52960.74万吨，均价2.23元/吨[84] - 西北地区毛利率43.81%，较去年同期增加6.75%，因固原项目金融资产确认收入同比增加[89][90] - 境外地区毛利率35.26%，较去年同期增加5.48%，因处置新西兰在持有待售期间折旧成本同比减少[89][90] - 华东地区营业收入60.38亿元，营业成本40.92亿元，毛利率32.23%，收入同比增6.26%，成本同比增4.72%，毛利率增加0.99个百分点[89] 管理层讨论和指引 - 城镇污水等传统环保领域新建项目减少，环保行业将迎来精耕细作、以防为主新时代[56] - 水务行业政策红利释放，投资侧重城市老旧环保设施升级改造和下沉市场绿色环保建设[57] - 固废行业处于“环境效应管理”向“资源管理”过渡窗口期，呈现“补短板”“资源化”“市场下沉”趋势[58] - 公司提出以高质量发展为核心的总体战略，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略发展[129] - 2023年公司将坚守生态环境主航道，明确“质提量增”工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”年度目标[130] - 2023年公司聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略推进经营工作[130] - 公司对外面临环保市场扩容、客户需求跃迁等形势，对内既积累核心资源又存在相对短板[128] - 环保行业细分领域纵深发展，市场供给不充分，行业集中度相比发达国家偏低，尚无绝对领先企业[128] - 水务、固废等传统PPP项目未来市场日趋饱和，水环境行业竞争不断加剧[137] - 公司业务生产成本受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响，存在一定波动性[138] - 公司通过开拓城市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”应对竞争加剧风险[138] - 公司通过统一供应链标准、聚焦经营性现金流、加强技术和业务融合应对运营风险[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为刘永政[18] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[20] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址为https://www.capitaleco - pro.com，电子信箱为master@capitaleco - pro.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司总资产规模达千亿级别[49] - 富国首创水务REIT二级市场交易价格最高达发行价202%，2021年分红135700074.95元、分配比例98.94%，2022年第二次分红7315085.32元、第三次分红95300000元、分配比例100%[50] - 海外业务处置新西兰项目回收现金18.60亿新西兰元，形成投资收益26.67亿元，国内业务退出5个项目[54] - 公司通过基金投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司上市，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司获审核通过[53] - 公司完成首创大气股权收购，形成“水 - 固 - 气 - 能”全产业链业务格局[55] - 公司与多家银行建立银企合作关系，获得授信总额约464亿[75] - 公司推动173个存量项目下调外部融资贷款利率，综合融资成本从4.06%降至3.96%[75] - 公司全年研发支出2.40亿元，研发投入逐年增长[77] - 公司新立项课题2个，分别为“CREATEs好氧颗粒污泥产品化设计、推广以及系列族系产品研发”和“ASMART（基于生物模型的污水厂智慧决策和工艺预警）二代产品开发以及示范应用”[77] - 公司全年新增加授权发明专利15项，获得省部级科技奖2项[77] - CREATE好氧颗粒污泥在山东省济宁市梁山县污水处理厂三期扩建工程（规模2.5万吨/日）推广应用，该项目已完成可研编制[77] - 公司业务分为“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”[60] - 公司现有科技活动人员（含辅助人员）176人，引进博士后工作站人员1人[109] - 公司处置新西兰公司产生投资收益26.67亿元[111] - 2022年3月31日公司控股孙公司转让BeijingCapitalGroupNZInvestmentHoldingLimited 100%股权，标的公司企业价值为19亿新西兰元，9月30日交易完成交割[122] - 淮南首创水务有限责任公司注册资本40,848.00万元，资产规模187,468.11万元，净利润7,824.53万元[123] - 首创（香港）有限公司注册资本142,996.70万港币，资产规模2,001,040.88万元，净利润291,741.43万元[123] - 四川青石建设有限公司2022年度营业收入302,243万元，利润总额为39,757.71万元[124] - 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金注册资本185,000.00万元，期末资产规模184,579.00万元，净利润3,163.72万元[124] - 首创顶峰环保投资有限公司注册资本200,000.00万元，资产规模367,748.52万元，净利润11,389.56万元[124] - 环保产业将进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段[125] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[141] - 报告期内公司召开13次董事会会议，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[143] - 近三年公司董事会平均每年召开15次，审议101余事项[144] - 为ECO Special Waste Management Pte Ltd提供5500万新加坡元银行授信内保外贷[170] - 收购临沂首创博源水务有限公司99.10%股权[170] - 报告期内审计委员会召开8次会议，法治与合规建设委员会召开2次会议

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 1 日 - 17 日 [2] - 调研方式为线上、线下会议交流 [2] - 调研机构有申港证券、国海证券、银河证券、国家绿色发展基金 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书邵丽、证券事务代表官念、投资者关系负责人廖鹏飞、吕国成 [2] 业绩增长情况 - 预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润同比增加 50% - 60%，增加额为 73,516 万元到 88,219 万元 [3] - 主营业务增长原因包括拓展业务、新建项目运营、存量项目盈利能力提升、疫情影响减弱、各业务板块增长、费用管控良好 [3] - 非经常性损益增加原因是合营企业转让股权及处置子公司股权获得投资收益 [3][4] 业务发展推进 - 供水和污水处理业务量价齐升，供水业务提供稳定现金流，2021 年 8 月水价调整边际改善，污水业务有望通过管网收集率提升带来业绩增量 [4] - 固废运营未来有 1 万吨/日以上产能计划投产，通过技改增效等提升竞争力 [4] 并购进展及影响 - 公司已取得首创大气控制权，剩余股权按规则推进 [4] - 首创大气以智慧环保平台为核心提供综合治理服务方案，并购丰富业务链，增强全领域服务能力，提升综合竞争力 [4]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 2021年6月18日公司完成名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”，并换发营业执照[16] - 2021年6月24日公司证券简称由“首创股份”变更为“首创环保”，证券代码“600008”保持不变[16] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称首创环保，股票代码600008 [14] - 公司法定代表人为刘永政[11] - 董事会秘书为邵丽，证券事务代表为官念[12] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址http://www.capitalwater.cn [13] 财务审计与报告说明 - 本半年度报告未经审计[3] 财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入86.26亿元，较上年同期增长24%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.29亿元，较上年同期增长235.33%[17] - 本报告期基本每股收益0.1946元/股，较上年同期增长159.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产268.31亿元，较上年度末增长3.44%[17] - 报告期内公司实现营业收入86.26亿元，同比增长24.00%；归母净利润14.29亿元，同比增长235.33%[34] - 2021年上半年公司营业收入86.26亿元，同比增长24%，营业成本57.16亿元，同比增长20.12%[42] - 2021年上半年扣除非经常性损益后净利润7.62亿元，较上年同期增长96.37%，主要受传统水务运营及城镇水务建造业务带动[111] - 2021年上半年EBITDA利息保障倍数为5.26，较上年同期增长38.42%，得益于传统水务运营、城镇水务建造业务及股权处置收益[111] - 2021年6月30日流动比率为0.70，较上年度末增长7.69%[111] - 2021年6月30日速动比率为0.64，较上年度末增长4.92%[111] - 2021年6月30日资产负债率为63.99%，较上年度末下降0.82%[111] - 2021年6月30日货币资金为66.11亿元，较2020年末的89.19亿元减少[113] - 2021年6月30日应收账款为58.51亿元，较2020年末的47.82亿元增加[113] - 2021年6月30日流动资产合计187.70亿元，较2020年末的203.46亿元减少[113] - 2021年6月30日公司资产总计1035.93亿元，较2020年12月31日的1005.68亿元增长约3.01%[114] - 2021年6月30日公司负债合计662.85亿元，较2020年12月31日的651.74亿元增长约1.70%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计373.08亿元，较2020年12月31日的353.94亿元增长约5.39%[115] - 2021年6月30日母公司资产总计410.86亿元，较2020年12月31日的427.76亿元下降约3.95%[116] - 2021年6月30日母公司货币资金为15.98亿元，较2020年12月31日的30.91亿元减少[116] - 2021年6月30日母公司应收账款为2296.67万元，较2020年12月31日的252.38万元大幅增加[116] - 2021年上半年公司无形资产为330.17亿元，较2020年末的328.39亿元略有增长[114] - 2021年6月30日公司短期借款为50.36亿元，较2020年12月31日的23.34亿元大幅增长[114] - 2021年上半年公司开发支出为1373.19万元，较2020年的799.72万元有所增长[114] - 2021年6月30日公司长期借款为273.33亿元，较2020年12月31日的224.36亿元增长[114] - 2021年上半年营业总收入86.26亿元，2020年上半年为69.56亿元，同比增长23.99%[119] - 2021年上半年营业总成本75.81亿元，2020年上半年为63.80亿元，同比增长18.82%[119] - 2021年上半年营业利润18.39亿元，2020年上半年为7.51亿元，同比增长144.81%[119] - 2021年上半年净利润15.81亿元，2020年上半年为4.77亿元，同比增长231.36%[120] - 2021年上半年流动负债合计82.44亿元，2020年为94.30亿元，同比下降12.58%[117] - 2021年上半年非流动负债合计72.41亿元，2020年为84.68亿元，同比下降14.49%[117] - 2021年上半年负债合计154.85亿元，2020年为178.98亿元，同比下降13.59%[117] - 2021年上半年所有者权益合计256.01亿元，2020年为248.78亿元，同比增长2.91%[117] - 2021年上半年基本每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年稀释每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年营业收入为186,362,183.57元，2020年上半年为83,923,425.79元[121] - 2021年上半年营业利润为1,297,869,241.56元，2020年上半年为269,725,901.01元[121] - 2021年上半年净利润为1,297,882,365.42元，2020年上半年为262,493,243.26元[121] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -54,318,494.71元，2020年上半年为 -11,169,314.67元[121] - 2021年上半年综合收益总额为1,243,563,870.71元，2020年上半年为251,323,928.59元[122] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为8,559,470,470.40元，2020年上半年为7,391,333,268.57元[123] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为6,854,973,827.58元，2020年上半年为5,958,728,975.29元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,704,496,642.82元，2020年上半年为1,432,604,293.28元[123] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1,228,243,911.47元，2020年上半年为621,901,446.88元[123] - 2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,091,825,514.85元，2020年上半年为5,550,238,396.18元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.87亿元，2020年同期为-5.15亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元，2020年同期为-11.07亿元[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18.07亿元，2020年同期为19.10亿元[128] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-14.93亿元，2020年同期为2.88亿元[128] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为15.98亿元，2020年末为7.23亿元[128] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8.91亿元[129] - 2021年上半年少数股东权益本期增减变动金额为10.23亿元[129] - 2021年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为19.14亿元[129] - 2021年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9.93亿元[124] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为10.96亿元，2020年同期为1.00亿元[124] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为54318494.71元[130] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为27017733254.14元，较2020年半年度的28214463341.87元减少1196730087.73元[131][132] - 2021年上半年其他权益工具（永续债）减少1000000000元[131] - 2021年上半年资本公积减少682514.15元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中的其他综合收益减少142483961.24元[131] - 2021年上半年未分配利润减少102750028.21元[131] - 2021年上半年少数股东权益增加49186415.87元[131] - 2021年上半年综合收益总额为247307228.20元[131] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 900373414.15元[131] - 2021年上半年利润分配金额为 - 524672931.51元[132] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为256.0143263586亿元，较期初增加7.236217792亿元[133] - 2021年上半年综合收益总额为12.9788236542亿元[133] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 6041.923883万元，其中所有者投入的普通股为 - 383.162189万元，其他为 - 5658.761694万元[133] - 2021年上半年利润分配为 - 5.1384134739亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[133] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为197.3463043161亿元，较期初减少12.5919444212亿元[134] - 2020年上半年综合收益总额为2.5132392859亿元[134] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.0068251415亿元，其中所有者投入的普通股为 - 10亿元，其他为 - 68.251415万元[134] - 2020年上半年利润分配为 - 5.0983585656亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 4.5483585656亿元，其他为 - 550万元[134] - 2021年上半年实收资本（或股本）为73.40590677亿元[133] - 2020年上半年实收资本（或股本）为56.85448207亿元[134] 业务情况 - 公司业务包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等[21] - 公司环境服务业务主要模式为特许经营，近年PPP模式成主要方式，轻资产模式成业务拓展新路径[23] - 报告期内污水处理量、自来水生产销售量稳健增长，部分存量项目水价调整，水处理收入稳步提升[18] - 公司各项费用管控良好，运营日趋精细化，节能降耗管理效果显著，存量项目盈利能力不断提高[18] - 公司积极盘活存量资产，有效提升水务资产流动性，资产管理效率持续提高[18] - 非经常性损益合计6.67亿元，主要包括非流动资产处置损益6.69亿元等[20] - 公司环保主业占营业总收入比重从2011年的60%提升到目前基本全部为环保主业[28] - 公司水务投资和工程项目分布于28个省、自治区、直辖市，覆盖超100个城市，合计拥有超2344万吨/日的水处理能力[28] - 公司固废业务覆盖二十多个省、市和新加坡、新西兰，国内储备73个项目，总投资额约178亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1372万吨、年拆解电器及电子设备量约320万件[28] - 截止报告期末，公司投入运营的供水规模（控股）约为589.24万吨/日，污水处理规模（控股）约为831.62万吨/日[30] - 公司在沿海发达地区、省会城市的资产占经营总资产规模的一半，创造大部分特许经营收入[30] -

整体财务状况 - 本报告期末总资产102,175,051,196.42元，较上年度末增长1.60%；归属于上市公司股东的净资产26,153,310,970.30元，较上年度末增长0.82%[4] - 2021年3月31日公司资产总计102,175,051,196.42元，较2020年12月31日的100,568,266,537.90元增长1.6%[17][18] - 2021年3月31日公司负债合计66,510,270,879.15元，较2020年12月31日的65,174,019,293.74元增长2.05%[18] - 2021年3月31日公司所有者权益合计35,664,780,317.27元，较2020年12月31日的35,394,247,244.16元增长0.76%[18] - 2021年第一季度末资产总计414.43亿元，较上一报告期的427.76亿元减少3.11%[21] - 2021年第一季度末负债合计163.39亿元，较上一报告期的178.98亿元减少8.71%[21] - 2021年第一季度末所有者权益合计251.04亿元，较上一报告期的248.78亿元增长0.91%[22] - 2021年第一季度资产总计1005.68亿美元，较之前增加15.06亿美元[34] - 2021年第一季度负债合计651.74亿美元，较之前增加15.06亿美元[35] - 2021年第一季度所有者权益合计353.94亿美元[35] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从427.76亿美元增至428.30亿美元，增加5375.09万美元[37] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为42,775,875,495.03美元和42,829,626,349.07美元[39] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入4,236,313,605.46元，较上年同期增长44.76%；归属于上市公司股东的净利润298,646,648.83元，较上年同期增长153.41%[4] - 2021年第一季度营业总收入42.36亿元，较2020年第一季度增加13.10亿元，增幅44.76%[11] - 2021年第一季度营业成本29.17亿元，较2020年第一季度增加9.15亿元，增幅45.73%[11] - 2021年第一季度研发费用较2020年第一季度增加2.01亿元，增幅308.88%[11] - 2021年第一季度营业总收入42.36亿元，较2020年第一季度的29.26亿元增长44.76%[23] - 2021年第一季度净利润3.48亿元，较2020年第一季度的1.08亿元增长221.06%[24] - 2021年第一季度研发费用2663.94万元，较2020年第一季度的651.52万元增长308.88%[23] - 2021年第一季度营业利润4.70亿元，较2020年第一季度的2.04亿元增长130.00%[23] - 2021年第一季度营业利润为2.2830083515亿元，2020年第一季度为3285.308719万元[26] - 2021年第一季度净利润为2.2832169896亿元，2020年第一季度为2566.713518万元[26] - 2021年第一季度综合收益总额为2.2832169896亿元，2020年第一季度为1272.630054万元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额189,696,877.77元，较上年同期减少68.00%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额1.90亿元，较2020年第一季度减少4.03亿元，降幅65.30%[11] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额11.78亿元，较2020年第一季度减少33.06亿元，降幅73.73%[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计45.9497094137亿元，2020年第一季度为44.2748817401亿元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计44.052740636亿元，2020年第一季度为38.3467320358亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8969687777亿元，2020年第一季度为5.9281497043亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3.2489893883亿元，2020年第一季度为1.0487199224亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计40.3648397533亿元，2020年第一季度为39.6930480725亿元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计71.4533336013亿元，2020年第一季度为63.4353780566亿元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计59.6723274173亿元，2020年第一季度为18.5984439464亿元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计48.70亿美元，流出小计54.76亿美元，净额为-6.06亿美元；2020年第一季度经营活动现金流入小计38.37亿美元，流出小计43.29亿美元，净额为-4.92亿美元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计25.94亿美元，流出小计26.27亿美元，净额为-0.34亿美元；2020年第一季度投资活动现金流入小计17.02亿美元，流出小计32.99亿美元，净额为-15.97亿美元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计11.08亿美元，净额为-11.08亿美元；2020年第一季度筹资活动现金流入小计41亿美元，流出小计14.30亿美元，净额为26.70亿美元[31][32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17.48亿美元，期末余额为13.43亿美元；2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.81亿美元，期末余额为10.16亿美元[32] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为195,980户，北京首都创业集团有限公司持股比例46.37%，为第一大股东[7] 资产项目变动 - 合同资产较2020年12月31日增加517,029,869.52元，增长161.34%，主要因本期工程项目投入增加[9] - 开发支出较2020年12月31日增加4,510,215.92元，增长56.40%，主要因本期研发投入增加[9] - 长期待摊费用较2020年12月31日减少92,733,838.26元，降低59.87%，因执行新租赁准则，将预付房租调至使用权资产[9] - 2021年3月31日货币资金65.99亿元，较2020年12月31日减少23.21亿元[15] - 2021年3月31日应收账款54.07亿元，较2020年12月31日增加6.25亿元[15] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13,521,852,637.90元，较2020年12月31日的15,129,477,296.35元下降10.63%[20] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计27,921,234,049.49元，较2020年12月31日的27,646,398,198.68元增长1.0%[20] - 2021年3月31日母公司货币资金1,342,696,900.29元，较2020年12月31日的3,090,801,029.99元下降56.56%[20] - 2021年3月31日母公司应收账款3,465,364.07元，较2020年12月31日的2,523,771.68元增长37.31%[20] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为203.46亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产中，长期应收款均为124.83亿美元，长期股权投资均为28.76亿美元[33] - 2021年第一季度非流动资产合计802.22亿美元，较之前增加15.06亿美元[34] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计151.29亿美元无变化[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从276.46亿美元增至277.00亿美元，增加5375.09万美元[37] 负债项目变动 - 短期借款较2020年12月31日增加1,719,019,347.86元，增长73.66%，主要因首创香港偿还到期长期债券增加短期融资[9] - 应付票据较2020年12月31日增加11,438,343.75元，增长45.10%，主要因成都首创本期增加应付票据结算[9] - 2021年第一季度公司短期借款4,052,756,612.53元，较2020年末的2,333,737,264.67元增长73.66%[17] - 2021年第一季度公司应付职工薪酬207,174,495.59元，较2020年末的489,440,129.63元下降57.67%[17] - 2021年第一季度公司长期借款25,817,279,239.75元，较2020年末的22,436,366,956.39元增长15.07%[17] - 2021年第一季度流动负债合计84.62亿元，较上一报告期的94.30亿元减少10.27%[21] - 2021年第一季度非流动负债合计78.77亿元，较上一报告期的84.68亿元减少7%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，短期借款为4.00亿美元无变化[37] - 2021年第一季度应付账款为35,073,169.28美元[38] - 2021年第一季度应付职工薪酬为13,694,554.11美元和90,508,538.17美元[38] - 2021年第一季度其他应付款为2,673,672.92美元[38] - 2021年第一季度应付利息为6,777,055,236.29美元[38] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为2,110,615,289.26美元[38] - 2021年第一季度流动负债合计为9,430,043,074.93美元[38] - 2021年第一季度非流动负债合计为8,468,021,563.44美元和8,521,772,417.48美元[38] - 2021年第一季度负债合计为17,898,064,638.37美元和17,951,815,492.41美元[38] 投资与项目情况 - 公司拟投资中山市未达标水体综合整治工程，建安工程费约332.52亿元，运营维护费约4.53亿元[12] - 公司参与阜南县供排水一体化EPCO项目，EPC总包金额7.98亿元，供排水总规模26.6万吨/日，管网总长度615km[12] - 通用首创拟转让深圳市水务40%股权给深圳市环境水务集团，已签转让协议并收到部分转让款[13] 收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.6个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0407元/股，较上年增长96.62%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.0407元/股，较2020年第一季度的0.0207元/股增长96.62%[24]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司合并报表利润总额22.40亿元，归属于母公司的净利润14.70亿元，母公司报表净利润10.34亿元[5] - 提取10%法定盈余公积金，金额为1.03亿元[5] - 2020年末可供股东分配的利润为9.20亿元[5] - 2020年度利润分配预案为以73.41亿股为基数，每10股派0.7元含税，共计派发现金5.14亿元[6] - 股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为4.06亿元[6] - 2020年营业收入192.25亿元，较2019年增长28.96%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润14.70亿元，较2019年增长53.42%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.67亿元，较2019年增长59.79%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额44.54亿元，较2019年增长33.62%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产259.40亿元，较2019年末增长21.66%[22] - 2020年末总资产1005.68亿元，较2019年末增长25.91%[22] - 2020年基本每股收益0.2411元，较2019年增长43.00%[23] - 2020年加权平均净资产收益率6.45%，较2019年增加1.06个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1.03亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入192.25亿元，同比增长28.96%；归母净利润14.70亿元，同比增长53.42%[55] - 公司营业收入为192.25亿元，较上年同期增长28.96%；营业成本为134.68亿元，较上年同期增长28.37%[80] - 销售费用为2199.14万元，较上年同期下降16.30%；管理费用为19.26亿元，较上年同期增长23.28%；研发费用为9005.56万元，较上年同期增长85.70%；财务费用为15.24亿元，较上年同期增长21.37%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为44.54亿元，较上年同期增长33.62%；投资活动产生的现金流量净额为 -120.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额为128.58亿元，较上年同期增长130.09%[80] - 污水处理业务营业收入为38.68亿元，营业成本为23.44亿元，毛利率为39.41%，较上年增加5.35个百分点[83] - 供水处理业务营业收入为21.76亿元，营业成本为15.87亿元，毛利率为27.07%，较上年减少2.26个百分点[83] - 供水服务业务营业收入为10.68亿元，营业成本为5.54亿元，毛利率为48.13%，较上年减少2.26个百分点[83] - 城镇水业务建造业务营业收入为40.12亿元，营业成本为34.25亿元，毛利率为14.64%，较上年增加0.46个百分点[83] - 水环境综合治理业务营业收入为17.86亿元，营业成本为13.72亿元，毛利率为23.19%，较上年减少0.76个百分点[83] - 固废处理业务营业收入为53.02亿元，营业成本为35.72亿元，毛利率为32.63%，较上年增加1.32个百分点[83] - 2020年污水水处理业务毛利率39.41%，较去年增加5.35%；供水水处理毛利率27.07%，较去年下降2.26%；供水服务业务运营毛利率48.13%，较去年下降2.26%；设备及技术服务业务毛利率26.65%，较去年下降3.42%；快速路毛利率48%，较去年下降11.29%[84] - 2020年华北地区营业收入57.53亿元，毛利率27.54%，收入同比增45.79%，毛利率较上年减少3.55个百分点；华东地区营业收入45.51亿元，毛利率31.05%，收入同比增22.50%，毛利率较上年减少1.43个百分点；中南地区营业收入22.62亿元，毛利率40.08%，收入同比增61.57%，毛利率较上年增加6.21个百分点；东北地区营业收入3.21亿元，毛利率46.52%，收入同比增66.38%，毛利率较上年增加8.63个百分点；西南地区营业收入33.98亿元，毛利率20.17%，收入同比增27.40%，毛利率较上年增加4.75个百分点；西北地区营业收入1.23亿元，毛利率41.48%，收入同比增244.01%，毛利率较上年增加19.66个百分点；境外营业收入26.00亿元，毛利率32.04%，收入同比降3.14%，毛利率较上年增加0.80个百分点[84] - 2020年污水水处理业务成本23.44亿元，占总成本17.51%，较上年同期变动32.94%；供水水处理业务成本15.87亿元，占总成本11.86%，较上年同期变动10.49%；供水服务业务成本5.54亿元，占总成本4.14%，较上年同期变动48.2%；城镇水务建造业务成本34.25亿元，占总成本25.59%，较上年同期变动33.01%；水环境综合治理业务成本13.72亿元，占总成本10.25%，较上年同期变动39.65%；设备及技术服务业务成本4.05亿元，占总成本3.02%，较上年同期变动 - 10.09%；固废处理业务成本35.72亿元，占总成本26.69%，较上年同期变动33.04%；快速路业务成本1.27亿元，占总成本0.95%，较上年同期变动 - 7.66%[88][89] - 2020年污水水处理业务直接材料成本3.95亿元，较上年同期增82.10%；折旧和摊销成本9.57亿元，较上年同期增43.25%，因新增项目投入运营[88] - 2020年供水水处理业务原水成本2.17亿元，较上年同期增44.82%，因项目原水成本纳入水价[88] - 2020年供水服务业务人工成本和分包工程成本分别较上年同期增53.6%和84.36%，因供水服务项目完工增加[88] - 2020年城镇水务建造业务材料和设备成本17.46亿元，较上年同期增48.72%；其他成本8076.08万元，较上年同期增163.44%，因新增项目、存量项目投入进度增加[88] - 2020年水环境综合治理业务材料和设备成本8.81亿元，较上年同期增48.59%，因新增项目、存量项目投入进度增加[89] - 2020年设备及技术服务业务分包工程成本3501.69万元，较上年同期降54.42%，因业务量下降[89] - 2020年固废处理业务其他成本11.73亿元，较上年同期增91.54%，因固废业务增加；折旧和摊销成本5.47亿元，较上年同期增48.19%，因新增项目投入运营[89] - 本期费用化研发投入90,055,604.56元，资本化研发投入13,599,407.56元，研发投入合计103,655,012.12元，研发投入总额占营业收入比例为0.54%，研发投入资本化的比重为13.12%[92] - 报告期内投资额为394,552.69万元，较上年同期增长45.57%[109] - 货币资金期末金额为8,919,436,622.25元，占总资产比例8.87%，较上期期末增长137.88%[106] - 应收股利期末金额为44,890,540.70元，占总资产比例0.04%，较上期期末增长631.57%[106] - 长期应收款期末金额为12,483,390,996.75元，占总资产比例12.41%，较上期期末增长120.58%[106] - 其他非流动资产期末金额为19,883,496,997.93元，占总资产比例19.77%，较上期期末增长1,773.05%[106] - 一年内到期的非流动负债期末金额为11,083,453,629.18元，占总资产比例11.02%，较上期期末增长280.20%[106] - 其他综合收益期末金额为335,564,368.19元，占总资产比例0.33%，较上期期末增长1,036.85%[107] - 应付票据期末金额为25,363,545.89元，占总资产比例0.03%，较上期期末增长724.03%[106] - 2020年度公司基本每股收益0.2411元/股，较上年同期增长43%[179] - 2020年末公司每股净资产3.5338元/股，较上年同期降低5.77%[179] 各条业务线表现 - 公司业务包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等，还进军钢铁工业循环水领域[31][32] - 2020年全年市场总体成交766个水务项目，中标金额4875亿元，同比增长18%；新增水量2146万吨/日，同比增长44%[36] - 2020年PPP项目和EPC项目成交数量分别是376个和390个，PPP项目成交金额是EPC项目的2.3倍[36] - 2020年PPP项目金额同比增长8%，数量同比下降25%，水务PPP项目单体金额有增大趋势[36] - 2020年市政排水项目数量占比最高达46%，市政供水项目占比从5%提高到14%，村镇污水占比从28%下降到17%[36] - 2020年水环境治理项目成交金额占比从57%下降至42%，市政排水金额占比从22%增长至33%，市政供水金额占比从5%增长至11%[37] - 2020年有32个城乡一体化供水项目，成交金额160亿元[37] - 公司环境服务业务主要是特许经营模式，近年EPC/EPC + O、DBO、O&M等轻资产模式成业务拓展新路径[33][34] - 公司所在行业包括城镇水务、生态环境综合治理、固废处理和绿色资源管理[35] - 环保主业占营业总收入比重从2011年的60%提升至目前基本全部为环保主业，公司拥有超3047万吨/日水处理能力，业务覆盖28个省、自治区、直辖市超100个城市[44] - 固废业务覆盖21个省、市及新加坡、新西兰，子公司首创环境国内储备71个项目，总投资额约179亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1382万吨、年拆解电器及电子设备量约320万件，截至报告期末已投入112.41亿元，64个项目进入建设和营运期[45] - 已投入运营的供水规模（控股）约为586万吨/日，污水处理规模（控股）约为779万吨/日，沿海发达地区及境外优质资产占经营总资产规模一半[49] - 报告期内城镇水务运营业务营收同比增长30.72%，城镇水务建造业务营收同比增长34.04%，水环境综合治理业务营收同比增长20.80%，固废处理业务营收同比增长31.46%[55] - 报告期内新增投产水处理能力约192万吨/日，其中供水新增约64万吨/日，污水新增约127万吨/日[55] - 报告期内7个垃圾焚烧发电项目完成建设及并网，杭州厨余项目二期完成签约，杭州和扬州厨余项目完成调价[58] - 运营管理体系使综合水费回收率同比上升2%，供水业务产销差率同比下降0.57%[59] - 完成19家项目公司水价调整，存量项目吨水电费同口径下降12%，存量项目总药剂费同口径下降10%[59] - 自来水供应产能1456.65万吨/日，控股公司产能940.03万吨/日，产能利用率59.14%[65] - 污水处理产能1591.22万吨/日，控股公司产能1301.71万吨/日，产能利用率82.55%[65] - 2020年公司供水量为124,152.50万吨，销售量为111,425.37万吨[74] - 2020年公司产销差率为14.28%，同比下降0.57%[74] - 公司拥有废弃电器电子产品处理资质，马鞍山有效期为2020年3月3日—2025年3月2日，淮安为2020年7月 - 2023年7月[75] - 公司拥有报废汽车回收及拆解资质，长期有效[75] - 公司拥有飞灰填埋处置资质，有效期为2020年10月 - 2021年10月[75] - 公司拥有新加坡消防许可证，有效期至2021/9/30[76] - 公司拥有新加坡石油和易燃材料储存许可证，有效期至2021/10/31[76] - 公司拥有新加坡有毒工业废弃物回收许可证，有效期至2021/11/30[76] - 公司拥有新加坡一般废弃物回收许可证（A类），有效期至2021/11/30[76] - 2020年公司生活垃圾处理量合计494.22万吨，电子废弃物处理量合计284.92万吨，餐厨、厨余、废弃油脂处理量合计20.87万吨，好氧处理量4.21万吨，危废处理量0.86万吨，海外处理量合计171.65万吨[78] 各地区表现 - 华北地区自来水平均水价2.08元/吨，华东地区1.53元/吨，中南地区2.98元/吨，西南地区1.78元/吨[68] - 居民用水平均水价1.7996元/吨，非居民用水2.7766元/吨，其他1.1893元/吨[70] - 华北地区污水处理平均水价1.65元/吨，华东地区1.32元/吨，中南地区1.28元/吨，东北地区1.68元/吨，西南地区2.13元/吨，西北地区1.37元/吨[72] - 地方政府客户平均水价为1.44元[73] 管理层讨论和指引 - 我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和[

公司代码：600008 公司简称：首创股份 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 2020 年第三季度报告 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 北京首创股份有限公司 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 12 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 94,131,172,916.62 | 79,872,356,254.70 ...