收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.42亿元人民币，同比下降8.06%[4] - 营业总收入为43.4亿元，同比下降8.1%[18] - 营业收入为7548.68万元，同比下降18.6%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元人民币，同比增长3.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.13亿元人民币，同比增长4.09%[4] - 公司营业利润为5.6979亿元人民币，同比增长2.4%[19] - 净利润为4.2989亿元人民币，同比增长1.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为3.2426亿元人民币，同比增长3.3%[19] - 净利润为9315.67万元，同比上升3.0%[26] - 综合收益总额为93,156,680.10元，同比增长2.95%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.7亿元，同比下降10.5%[18] - 营业成本为8611.52万元，同比上升36.3%[26] - 管理费用为8355.68万元，同比上升44.3%[26] - 财务费用为4.0亿元，其中利息费用3.97亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元人民币，同比增长58.74%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.5025亿元人民币，同比改善58.7%[21] - 经营活动现金流量净流出139,727,531.72元，同比扩大13.52%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.6275亿元人民币，同比改善55.4%[22] - 投资活动现金流量净流出695,662,759.68元，同比收窄43.81%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.6471亿元人民币，同比增长52.8%[22] - 筹资活动现金流量净流入648,160,385.26元，去年同期净流出1,265,165,618.43元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.3913亿元人民币，同比下降4.9%[21] - 销售商品提供劳务收到现金115,187,590.14元，同比增长10.79%[28] - 收到其他与筹资活动有关现金3,113,806,811.79元，同比下降1.48%[28] - 支付其他与投资活动有关现金1,049,725,899.03元，同比下降65.55%[28] - 取得投资收益收到现金242,726,407.34元，同比下降20.78%[28] - 吸收投资收到现金1,400,000,000.00元，去年同期无此项收入[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为13.6355亿元人民币，同比下降56.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金减少至56.7亿元，较期初下降6.7%[14] - 货币资金减少至13.49亿元，较期初下降12.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为55.2427亿元人民币，同比增长3.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额1,348,654,142.01元，较期初下降12.19%[29] - 应收账款增加至110.4亿元，较期初增长8.6%[14] - 其他应收款增加至147.81亿元，较期初增长5.5%[23] - 短期借款同比大幅增长139.83%，主要因公司及下属公司新增短期借款所致[7] - 短期借款大幅增加至17.3亿元，较期初增长139.8%[15] - 短期借款大幅增加至15亿元，较期初增长274.6%[24] - 合同负债增至20.3亿元，较期初增长7.4%[15] - 长期借款增至317.4亿元，较期初增长3.9%[15] - 其他应付款减少至64.34亿元，较期初下降23.8%[24] - 永续债从86亿元增至100亿元，增长16.3%[16] - 永续债增加至100亿元，较期初增长16.3%[24] - 总资产为1056.57亿元人民币，较上年度末增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为290.24亿元人民币，较上年度末增长6.23%[5] - 归属于母公司所有者权益增至290.2亿元，较期初增长6.2%[16] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比下降253.81%，主要因上年同期新西兰公司确认权益法核算长期股权投资收益而本期无此部分收益[7] - 投资收益为1.74亿元，同比上升50.8%[26] - 非经常性损益项目中政府补助为2058.22万元人民币[6] 每股收益 - 基本每股收益为0.0442元/股，同比增长3.27%[4] - 基本每股收益为0.0442元/股，同比增长3.3%[20]

会议召开时间：2023 年 04 月 24 日下午 15：00-17：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c om/）、进门财经（https://s.comein.cn/AN4NM）、价值在线（https://eseb.cn/13Y nBe90QQ8） 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－025 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 04 月 18 日至 04 月 23 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 13 日披露公司 2022 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司合并报表利润总额4,908,773,962.78元，归属于母公司的净利润3,153,774,412.01元，母公司报表净利润1,762,950,089.91元[5] - 2022年度公司利润分配预案以总股本7,340,590,677.00股为基数，每10股派1.3元（含税），共计派发现金954,276,788.01元，股利分配后尚余可供股东分配的利润1,512,641,399.89元[6] - 2022年营业收入221.57亿元，较上年同期减少2.87%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润31.54亿元，较上年同期增长34.68%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.69亿元，较上年同期下降34.58%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产273.22亿元，较上年同期末增长1.51%[25] - 2022年末总资产1048.83亿元，较上年同期末减少3.34%[25] - 2022年基本每股收益0.4296元/股，较上年同期增长34.67%[27] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1456元/股，较上年同期下降34.59%[27] - 2022年加权平均净资产收益率11.45%，较上年同期增加2.49个百分点[27] - 2022年非流动资产处置损益28.57亿元[32] - 2022年非经常性损益合计20.85亿元[32] - 2022年末公司总资产1048.83亿元，同比下降3.34%，归属上市公司股东净资产273.22亿元，同比增长1.51%[37] - 2022年公司营业收入221.57亿元，同比下降2.87%，归属上市公司股东净利润31.54亿元，同比增长34.68%[37] - 公司营业收入22157325320.52元，较上年同期减少2.87%；营业成本14890941853.18元，较上年同期减少5.18%[86] - 销售费用45131779.90元，较上年同期减少16.20%；管理费用1999024993.09元，较上年同期减少3.95%[86] - 财务费用2104943793.30元，较上年同期增加13.34%；研发费用240063676.74元，较上年同期增加42.62%[86] - 经营活动产生的现金流量净额3024187878.44元，较上年同期增加0.19%[86] - 投资活动产生的现金流量净额2273965780.41元，较上年同期变动因处置新西兰公司收到股权转让资金[86] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 7547595424.54元，较上年同期变动因本期归还债务[86][87] - 应收账款本期期末数为101.60亿元，占总资产比例9.69%，较上期期末增长66.50%[114] - 应收票据本期期末数为1.83亿元，占总资产比例0.17%，较上期期末下降33.68%[114] - 预付款项本期期末数为2.10亿元，占总资产比例0.20%，较上期期末下降31.55%[114] - 其他应收款本期期末数为12.07亿元，占总资产比例1.15%，较上期期末增长44.24%[114] - 合同资产本期期末数为38.99亿元，占总资产比例3.72%，较上期期末增长57.58%[114] - 持有待售资产本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[114] - 未分配利润本期期末数为57.49亿元，占总资产比例5.48%，较上期期末增长41.97%[114] - 报告期内投资额为184,259.77万元，较上年同期291,047.73万元减少106,787.96万元，增减幅度为 - 36.69%[118] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资期初数为54,126,613.44元，本期公允价值变动损益为 - 9,035,201.65元，期末数为34,531,734.32元[121] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入60.02亿元，同比增长18.90%；供水处理业务收入30.66亿元，同比增长16.43%；大气治理业务收入7.58亿元，同比增长44.88%[38] - 城镇水务运营业务收入103.90亿元，同比增长16.57%，营业利润14.69亿元，同比下降29.10%[39] - 固废处理焚烧运营业务收入16.23亿元，同比增长85.27%，营业利润4.33亿元，同比增长52.59%[41] - 2022年生活垃圾处理量669.42万吨，同比增长13.03%；上网电量19.45亿千瓦时，同比增长68.99%[41] - 2022年新增拓展城市6个，组建26家“城市公司”，通过城市公司新签订单额35.20亿元，占全年新签订单总额26.14%[43] - 2022年新增合同额134.64亿元，轻资产业务新增合同额81.86亿元，占整体新增合同额60.80%[45] - 城镇水务业务新增合同额96.26亿元，占公司整体新增合同额71.49%[45] - 中标工业水处理大连TAGAL项目，合同金额1.08亿元，每年可为客户节能约400万度电[46] - 工业水项目总投资约3.45亿元，场地修复填埋场治理业绩近40个、规模近700万立方，矿山修复超万亩，中标矿山修复项目面积85.07公顷[47] - 环保装备业务为20余家企业提供方案及产品，中标合同金额超1.15亿元[48] - 污水处理业务营业收入60.02亿元，营业成本38.76亿元，毛利率35.42%，收入同比增18.90%，成本同比增26.12%，毛利率减少3.7个百分点[88] - 供水服务业务毛利率54.68%，较去年同期增加7.47%，因各项目毛利不同及加强成本控制[88][89] - 设备及技术服务业务毛利率44.38%，较去年同期增加30.16%，受各项目毛利不同影响[88][90] - 固废处理业务毛利率31.94%，较去年同期增加5.21%，因固废建造业务比重下降及折旧成本同比下降[88][90] - 大气综合治理业务毛利率27.15%，较去年同期减少9.75%，因新增业务毛利率偏低[88][90] - 快速路业务毛利率 - 3.91%，较去年同期减少62.52%，因京通快速路收费调整影响收入减少[88][90] - 城镇水业务板块有污水委托运营与技术服务、供水管网管理综合解决方案等产品化业务[131][132] - 固废业务板块有餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案、垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案等产品化业务[133][134] - 餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案引进德国技术，已用于扬州、杭州、福州等多地项目[133][134] - 垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案为自主研发，已成功应用于遂川、玉田等20余个项目[134] - 2022年落地九江市智慧城市行业应用一期“智慧环保”项目，合同额4289.21万元[135] - 智能多功能喷洒机器人高性能动力电池模组提供100公里续航里程[136] 各地区表现 - 华东地区供水产能608.70万吨/日，报告期内新投产规模18.00万吨/日；污水处理产能574.07万吨/日，报告期内新投产规模6.64万吨/日[81][82] - 2022年华北地区自来水供应37815.38万吨，销售40696.96万吨，均价2.14元/吨；污水处理量44384.71万吨，结算量52960.74万吨，均价2.23元/吨[84] - 西北地区毛利率43.81%，较去年同期增加6.75%，因固原项目金融资产确认收入同比增加[89][90] - 境外地区毛利率35.26%，较去年同期增加5.48%，因处置新西兰在持有待售期间折旧成本同比减少[89][90] - 华东地区营业收入60.38亿元，营业成本40.92亿元，毛利率32.23%，收入同比增6.26%，成本同比增4.72%，毛利率增加0.99个百分点[89] 管理层讨论和指引 - 城镇污水等传统环保领域新建项目减少，环保行业将迎来精耕细作、以防为主新时代[56] - 水务行业政策红利释放，投资侧重城市老旧环保设施升级改造和下沉市场绿色环保建设[57] - 固废行业处于“环境效应管理”向“资源管理”过渡窗口期，呈现“补短板”“资源化”“市场下沉”趋势[58] - 公司提出以高质量发展为核心的总体战略，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略发展[129] - 2023年公司将坚守生态环境主航道，明确“质提量增”工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”年度目标[130] - 2023年公司聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略推进经营工作[130] - 公司对外面临环保市场扩容、客户需求跃迁等形势，对内既积累核心资源又存在相对短板[128] - 环保行业细分领域纵深发展，市场供给不充分，行业集中度相比发达国家偏低，尚无绝对领先企业[128] - 水务、固废等传统PPP项目未来市场日趋饱和，水环境行业竞争不断加剧[137] - 公司业务生产成本受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响，存在一定波动性[138] - 公司通过开拓城市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”应对竞争加剧风险[138] - 公司通过统一供应链标准、聚焦经营性现金流、加强技术和业务融合应对运营风险[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为刘永政[18] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[20] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址为https://www.capitaleco - pro.com，电子信箱为master@capitaleco - pro.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司总资产规模达千亿级别[49] - 富国首创水务REIT二级市场交易价格最高达发行价202%，2021年分红135700074.95元、分配比例98.94%，2022年第二次分红7315085.32元、第三次分红95300000元、分配比例100%[50] - 海外业务处置新西兰项目回收现金18.60亿新西兰元，形成投资收益26.67亿元，国内业务退出5个项目[54] - 公司通过基金投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司上市，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司获审核通过[53] - 公司完成首创大气股权收购，形成“水 - 固 - 气 - 能”全产业链业务格局[55] - 公司与多家银行建立银企合作关系，获得授信总额约464亿[75] - 公司推动173个存量项目下调外部融资贷款利率，综合融资成本从4.06%降至3.96%[75] - 公司全年研发支出2.40亿元，研发投入逐年增长[77] - 公司新立项课题2个，分别为“CREATEs好氧颗粒污泥产品化设计、推广以及系列族系产品研发”和“ASMART（基于生物模型的污水厂智慧决策和工艺预警）二代产品开发以及示范应用”[77] - 公司全年新增加授权发明专利15项，获得省部级科技奖2项[77] - CREATE好氧颗粒污泥在山东省济宁市梁山县污水处理厂三期扩建工程（规模2.5万吨/日）推广应用，该项目已完成可研编制[77] - 公司业务分为“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”[60] - 公司现有科技活动人员（含辅助人员）176人，引进博士后工作站人员1人[109] - 公司处置新西兰公司产生投资收益26.67亿元[111] - 2022年3月31日公司控股孙公司转让BeijingCapitalGroupNZInvestmentHoldingLimited 100%股权，标的公司企业价值为19亿新西兰元，9月30日交易完成交割[122] - 淮南首创水务有限责任公司注册资本40,848.00万元，资产规模187,468.11万元，净利润7,824.53万元[123] - 首创（香港）有限公司注册资本142,996.70万港币，资产规模2,001,040.88万元，净利润291,741.43万元[123] - 四川青石建设有限公司2022年度营业收入302,243万元，利润总额为39,757.71万元[124] - 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金注册资本185,000.00万元，期末资产规模184,579.00万元，净利润3,163.72万元[124] - 首创顶峰环保投资有限公司注册资本200,000.00万元，资产规模367,748.52万元，净利润11,389.56万元[124] - 环保产业将进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段[125] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[141] - 报告期内公司召开13次董事会会议，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[143] - 近三年公司董事会平均每年召开15次，审议101余事项[144] - 为ECO Special Waste Management Pte Ltd提供5500万新加坡元银行授信内保外贷[170] - 收购临沂首创博源水务有限公司99.10%股权[170] - 报告期内审计委员会召开8次会议，法治与合规建设委员会召开2次会议

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期52.73亿元人民币，同比下降22.05%[4] - 2022年前三季度营业总收入为151.98亿元人民币，同比下降2.8%[16] - 前三季度营业收入从3.17亿元增至3.71亿元，增长16.9%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期23.95亿元人民币，同比大幅增长381.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润32.52亿元人民币，同比增长66.04%[4] - 净利润为44.32亿元人民币，同比增长98.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为32.52亿元人民币，同比增长66.0%[17] - 前三季度净利润从14.70亿元降至9.23亿元，下降37.2%[25] - 综合收益总额为9.23亿元，相比去年同期的14.70亿元下降37.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为131.36亿元人民币，同比下降5.2%[16] - 营业成本为97.99亿元人民币，同比下降10.4%[16] - 前三季度营业成本从1.84亿元增至2.96亿元，增长61.2%[25] - 财务费用达15.70亿元人民币，同比增长28.2%[16] - 利息费用为13.36亿元人民币，同比增长15.6%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末19.20亿元人民币，同比增长27.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.20亿元人民币，同比增长27.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.55亿元，相比去年同期的负11.62亿元改善78.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为27.53亿元人民币，去年同期为负58.96亿元人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.90亿元，相比去年同期的正15.68亿元下降188.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.88亿元人民币，同比下降22.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.24亿元，相比去年同期的负7.00亿元增长232.0%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为119.86亿元人民币，与去年同期基本持平[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.24亿元，相比去年同期的3.23亿元增长0.2%[28] - 收到其他与经营活动有关的现金为7302.08万元，相比去年同期的117.61亿元下降99.4%[28] - 投资支付的现金为17.40亿元，相比去年同期的57.47亿元下降69.7%[28] - 取得借款收到的现金为21.53亿元，相比去年同期的37.84亿元下降43.1%[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为92.93亿元，相比去年同期的7610.39万元大幅增长[28] - 收到的税费返还为8.74亿元人民币，同比增长736.3%[19] 资产和负债变动 - 货币资金2022年9月30日为15,254,461,163.76元，较2021年末8,392,222,142.54元增长81.7%[13] - 公司货币资金从2021年末336.10亿元减少至2022年9月30日263.99亿元，下降21.5%[22] - 应收账款2022年9月30日为8,171,637,947.83元，较2021年末6,103,127,285.45元增长33.9%[13] - 应收账款从2021年末954.33万元大幅增至9220.39万元，增长866%[22] - 合同资产2022年9月30日为2,931,265,049.56元，较2021年末2,489,248,514.84元增长17.8%[13] - 持有待售资产2022年9月30日为447,339,985.43元，较2021年末1,068,639,194.33元下降58.1%[13] - 流动资产合计2022年9月30日为31,528,897,205.05元，较2021年末22,354,155,029.22元增长41.0%[13] - 其他应收款从113.95亿元微增至120.31亿元，增长5.6%[22] - 长期股权投资从295.11亿元增至302.38亿元，增长2.5%[22] - 资产总额从466.98亿元增至472.48亿元，增长1.2%[23] - 总资产本报告期末1126.60亿元人民币，较上年度末增长3.83%[4] - 总资产达1126.60亿元人民币，较年初增长3.8%[14][15] - 长期借款为331.64亿元人民币，较年初增长17.9%[15] - 应付债券从50亿元增至58亿元，增长16%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益300.47亿元人民币，较上年度末增长11.63%[5] - 归属于母公司所有者权益为300.47亿元人民币，较年初增长11.6%[15] - 商誉为10.54亿元人民币，较年初下降61.4%[14] - 期末现金及现金等价物余额为151.06亿元人民币，同比增长101.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为26.40亿元，相比去年同期的27.97亿元下降5.6%[29] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益中处置非流动性资产收益25.34亿元人民币[6] - 净利润大幅增长主要原因为处置新西兰公司等子公司产生的收益[7] - 投资收益大幅增长至26.86亿元人民币，同比增长256.9%[16] - 前三季度投资收益从15.07亿元降至10.83亿元，下降28.2%[25] - 资产处置损失为1520万元人民币[17] 每股收益和股东权益 - 基本每股收益本报告期0.3262元/股，同比增长381.83%[4] - 基本每股收益为0.4430元/股，同比增长66.1%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期8.76%，同比增加6.89个百分点[4] - 北京首都创业集团有限公司持有公司无限售流通股3,404,158,443股[10] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股106,973,422股[10] 重大资产交易 - 公司控股孙公司完成转让Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权，企业价值19亿新西兰元[11] - 股权转让初始买价10.99亿新西兰元[11] - 公司以1,103,829,318.18元现金收购北京首创大气环境科技股份有限公司81.16%股权[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为99.25亿元人民币，同比增长11.82%[14] - 营业收入99.25亿元，同比增长11.82%[33] - 营业收入同比增长11.82%至99.25亿元[42] - 营业总收入同比增长11.8%至99.25亿元[113] - 归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元人民币，同比下降41.35%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.42亿元人民币，同比下降2.57%[14] - 利润总额14.68亿元，归母净利润8.57亿元，扣非归母净利润同比下降2.57%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元人民币，同比下降41.4%[114] - 扣除非经常性损益后净利润7.42亿元较上年同期7.62亿元下降2.57%[104] - 净利润同比下降25.3%至12.20亿元[113] - 基本每股收益为0.1168元/股，同比下降41.34%[15] - 基本每股收益为0.1168元/股，较去年同期0.1991元下降41.3%[114] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比减少2.35个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.43%至64.52亿元[42] - 研发费用同比增长65.63%至9225.78万元[42] - 研发费用大幅增长65.7%至0.92亿元[113] - 利息费用同比增长13.9%至8.48亿元[113] - 财务费用增长20.4%至9.87亿元[113] - 采购成本同比下降18.51%[39] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为13.63亿元人民币，同比下降15.43%[14] - 经营活动现金流量净额同比下降15.43%至13.63亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为13.63亿元人民币，同比下降15.42%[117] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-38.38亿元人民币，同比改善25.46%[118] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为12.59亿元人民币，同比增长4.77%[118] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-12.44亿元人民币，同比改善46.67%[118] 母公司现金流量 - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.29亿元人民币，同比改善47.01%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-15.83亿元人民币，同比下降205.41%[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元人民币，同比改善132.52%[120] 城镇水务运营业务表现 - 城镇水务运营业务营业收入459,862.58万元，同比增长24.28%[33] - 污水处理业务营业收入266,528.40万元，结算水量14.34亿吨同比增11.58%，均价1.66元/吨同比升8%[33] - 供水业务营业收入193,334.19万元，售水量6.51亿吨同比提升8.96%[33] - 供水业务产销差率14.85%，较上年同期下降0.73%[39] - 公司水处理能力达到2518.63万吨/日，位居国内水务行业前列[26] - 公司城镇水务业务持续缩小产销差率，降低吨水药耗和电耗[29] 固废处理业务表现 - 固废处理业务营业收入385,370.76万元，同比增长31.65%，境内业务占比62.52%[35] - 累计上网电量9.15亿千瓦时，同比增加56.68%，吨上网电量较去年提升8.43%[35] - 垃圾焚烧项目吨入场垃圾上网发电量同比提升8.43%[56] - 公司固废业务通过提升垃圾量和技术改造持续提高吨入厂垃圾上网电量[29] 新增订单和轻资产业务 - 新增在手订单金额93.80亿元，轻资产订单占比66.31%[37] 研发投入和技术成果 - 研发投入为人民币XX万元[13] - 研发总投入9584.32万元[40] - 固废技术产品累计签约4900余万元[40] - 持有发明专利78项实用新型专利624项[40] 环保排放数据（水务） - 报告期内累计排放化学需氧量(COD)约26,194.70吨[65] - 报告期内累计排放生化需氧量(BOD5)约2,975.69吨[65] - 报告期内累计排放总氮约14,258.20吨[65] - 报告期内累计排放总磷约340.51吨[65] - 报告期内累计排放氨氮约992.15吨[65] - 报告期内累计排放悬浮物(SS)约3,983.60吨[65] 环保排放数据（固废） - 报告期内固废业务累计排放颗粒物约32.16吨[67] - 报告期内固废业务累计排放氮氧化物约1,068.91吨[67] 环保处罚事件 - 子公司揭阳首创水务因部分污泥排入雨水管道未采取应急措施收到环保处罚金额6.75万元[73] - 子公司岳阳县首创环境因雨水排口排放水质超标收到环保处罚金额12万元[74] - 子公司华容首创垃圾因污染物超标排放收到环保处罚金额22万元[74] 资产和负债变化 - 公司总资产为109.05亿元人民币，较上年度末增长0.51%[14] - 公司总资产为1090.55亿元人民币，较期初1085.03亿元人民币增长0.51%[108][109] - 总资产为人民币XX亿元[13] - 货币资金为人民币XX亿元[13] - 货币资金从83.92亿元减少至71.34亿元[107] - 应收账款从61.03亿元增至72.93亿元[107] - 持有待售资产从10.69亿元大幅增至72.57亿元主要因新西兰公司处置调整[107] - 持有待售资产同比激增579.10%至72.57亿元[43] - 短期借款大幅增加至64.13亿元人民币，较期初35.45亿元人民币增长80.8%[108] - 应付账款为98.37亿元人民币，较期初120.91亿元人民币下降18.6%[108] - 合同负债为24.00亿元人民币，较期初21.64亿元人民币增长10.9%[108] - 长期借款增至318.53亿元人民币，较期初281.37亿元人民币增长13.2%[108] - 长期借款增加26.2%至18.35亿元[111] - 应付债券增长16.0%至58.00亿元[111] - 一年内到期非流动负债减少75.6%至3.60亿元[111] - 合同负债增长47.0%至2.01亿元[111] - 其他应付款下降6.3%至85.35亿元[111] - 母公司货币资金为17.36亿元人民币，较期初33.61亿元人民币下降48.4%[110] - 母公司其他应收款为121.67亿元人民币，较期初113.95亿元人民币增长6.8%[110] - 母公司长期股权投资为297.79亿元人民币，较期初295.11亿元人民币增长0.9%[110] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为人民币XX亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元人民币，较上年度末下降0.32%[14] - 归属于母公司所有者权益为268.28亿元人民币，较期初269.15亿元人民币下降0.32%[109] - 少数股东权益为111.36亿元人民币，较期初110.54亿元人民币增长0.74%[109] - 资本公积从年初的38.76亿元增加至39.45亿元，增长1.8%[122][123] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从2.79亿元下降至-616万元，减少102.2%[122][123] - 未分配利润从年初的40.49亿元增至41.72亿元，增长3.0%[122][123] - 少数股东权益从110.54亿元增至111.36亿元，增长0.7%[122][123] - 所有者权益合计从379.69亿元略降至379.64亿元，微降0.01%[122][123] - 公司其他权益工具（永续债）为100亿元人民币[122][124] - 公司实收资本（或股本）为73.41亿元人民币[122][124] - 公司资本公积期末余额为44.29亿元人民币[127] - 公司未分配利润期末余额为21.39亿元人民币[127] - 母公司所有者权益合计期末余额为255.76亿元人民币[127] - 公司2022年半年度未分配利润较上年同期增长83.84%[128] 融资和债务活动 - 公司2016年至2022年上半年累计发行债券金额达313亿元，平均利率约为3.89%[30] - 富国首创水务REIT发行一年涨幅近40%，位居首批公募REITs涨幅榜首[30] - 公司作为AAA信用评级企业，融资渠道多元化且成本低于基准贷款利率[30] - 获得银行授信总额454亿元[41] - 发行3年期8亿元中期票据利率2.99%[41] - 公司债券G18首股（代码155053.SH）余额20亿元，利率4.24%，2023年11月27日到期[96] - 可续期公司债券19首股Y1（代码155857.SH）余额30亿元，利率4.20%[96] - 可续期公司债券19首股Y3（代码163958.SH）余额20亿元，利率4.07%[96] - 疫情防控债20首创01（代码163231.SH）余额10亿元，利率3.39%，2025年3月6日到期[96] - 公司债券20首创02（代码163545.SH）余额10亿元，利率3.35%，2025年5月19日到期[96] - 可续期公司债券20首股Y1（代码175439.SH）余额10亿元，利率4.80%[96] - 可续期公司债券20首股Y2（代码175554.SH）余额10亿元，利率4.30%[96] - 公司发行四笔中期票据总额380亿元人民币包括21首创生态MTN001 100亿元利率4.10% 21首创MTN002 100亿元利率3.82% 21首创生态MTN003 100亿元利率3.75%及MTN001 22首创生态 80亿元利率2.99%[100] 投资和股权活动 - 报告期内对外股权投资总额为131,989.32万元，同比增长6.38%[45] - 对淮南首创水务有限责任公司投资16,020万元，持股比例92.22%[45] - 对北京首创大气环境科技股份有限公司投资33,367.33万元，持股比例85.05%[46] - 对首创顶峰环保投资有限公司投资29,585.55万元，持股比例60%[46] - 北京首创东坝水务有限责任公司投资3,000万元，持股比例100%[45] - 转让Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权，企业价值19亿新西兰元[49] - 公司控股合并北京首创大气环境科技股份有限公司，对上年同期数据进行了追溯调整[14] - 公司持有首创大气94.14%的股权[24] 重大项目投资 - 徐州刘集地表水厂项目总投资99,224万元，建设规模20万吨/日[47] - 淮北市濉溪群众饮水工程EPC+O项目总包金额111,610万元[47] - 济南崔寨污水处理厂PPP项目投资总额34,260.21万元，一期规模4万吨/日[48] - 湖北安陆污水处理厂PPP项目总投资30,756万元，公司持股15%[48] 子公司财务数据 - 淮南首创水务资产规模200300.45万元 净利润3766.99万元[50] - 首创香港公司资产规模2804289.0万港币 净利润21195.62万元[50] - 湖南首创投资资产规模433934.06万元 净利润15231.73万元[50] - 四川青石建设收入68528.98万元 利润总额10409.43万元[50] 技术改进和效率提升 - 固废项目磁悬浮风机技改节约电耗30%以上[55] - 智能曝气控制系统降低曝气单元电耗10%[55] - 生物模拟技术使水厂碳源投加量降低70%以上[55] - CREATE技术节约电耗25% 节约碳源50% 运行成本降低35%[55] 市场布局和行业地位 - 公司构建了11个市场拓展区和24个城市公司的全国性市场网络[28] - 公司业务布局涵盖"水、固、气、能"全环保领域，提供系统化解决方案[24] - 公司连续多年位列"水业十大影响力企业"和"固废行业十大影响力企业"[27] - 公司在全国拥有142家水务运营重点排污单位[62] - 公司拥有19家固废运营重点排污单位[66] - 城镇水务PPP市场日趋饱和 行业竞争加剧[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额为1.15亿元人民币，主要包括非流动资产处置损益1.18亿元和政府补助3198.44万元[17] 母公司业绩 - 母公司营业收入为2.47亿元人民币，同比增长32.5%[115] - 母公司营业成本为1.72亿元人民币，同比增长71.5%[115] - 母公司投资收益为8.91亿元人民币，同比下降31.4%[115] - 母公司利润总额为8.44亿元人民币，同比下降35.0%[115] 综合收益和少数股东损益 - 少数股东损益为3.62亿元人民币，同比大幅增长111.4%[114] - 综合收益总额为8.48亿元人民币，同比下降44.6%[114] - 其他综合收益税后净额为-3.71亿元人民币，同比扩大269.0%[114] - 外币财务报表折算差额为-2.77亿元人民币，同比扩大607.4%[114] - 本期综合收益总额为5.78亿元[122] - 公司本期综合收益总额为8.44亿元人民币[127] 现金流收入项 - 销售商品提供劳务收到的现金为88.00亿元人民币，同比增长6.56%[117] - 收到的税费返还为7.58亿元人民币，同比增长1056.95%[117] 利润分配和权益变动 - 利润分配中对所有者（或股东）的分配达7.34亿元[122] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为7.34亿元人民币[127] - 同一控制下企业合并导致资本公积减少6.02亿元[122] - 公司其他综合收益结转留存收益金额为5431.85万元人民币[125][128] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为22.44亿元人民币[90] - 报告期末对子公司担保余额合计为136.71亿元人民币[90] - 公司担保总额（A+B）为136.71亿元人民币[90] - 担保总额占公司净资产的比例为49.90%[90] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为220,552户[91] - 北京首创集团有限公司持股3,404,158,443股，占比46.37%[92] - 香港中央结算有限公司持股123,322,351股，占比1.68%[93] - 林庄喜持股22,097,900股，占比0.30%[93] - 中国农业银行中证500ETF持股19,595,013股，占比0.27%[93] - 汪四信持股18,397,020股，占比0.25%[93] - 北京首都创业集团有限公司持有无限售流通股3,404,158,443股，占总股本比例最高[94] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股123,322,351股[94] - 林庄喜持有无限售流通股22,097,900股[94] 财务比率变化 - 公司流动比率从0.71提升至0.99增长39.44%主要因处置新西兰公司资产及偿还负债影响[104] - 速动比率从0.66提升至0.93增长40.91%原因与流动比率改善一致[104] - 资产负债率微增0.18个百分点至65.19%[104] - EBITDA全部债务比从0.09降至0.07下降22.22%[104] - 利息保障倍数从2.84降至2.41下降15.14%[104] 社会责任和公益 - 公司及所属单位通过食堂和工会采购帮扶产品累计约198万元[80] - 其中采购北京市对口帮扶的蒙疆青藏四省区产品达155万余元[80] - 公司工会采购对口帮扶地区产品占福利总采购额比例49.71%[80] - 采购累计帮扶蒙疆青藏地区帮扶对象4,938名[80] - 公司在公益帮扶活动中累计捐赠款物折合17.18万元[81] - 天津宁河首创环保向当地捐赠抗疫物资约13.45万元[81] - 公司累计吸纳北京市对口帮扶地区就业人数148人其中农村人口103人[82] 承诺和协议 - 首创大气2021年承诺净利润不低于8,459.03万元[86] - 首创大气2022年承诺净利润不低于10,209.68万元[86] - 首创大气2023年承诺净利润不低于11,584.08万元[86] - 首创大气三年累计承诺净利润总额不低于30,252.79万元[86] - 首创集团承诺不从事与首创环保产生同业竞争的水务业务[84] - 首创集团承诺不参与与首创环保主营业务有实质性竞争的业务活动[84] - 首创集团承诺承担因未披露房地产违规行为造成的损失赔偿责任[84] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入47.23亿元人民币，同比增长8.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元人民币，同比增长1.38%[4] - 扣除非经常性损益的净利润3.00亿元人民币，同比增长7.84%[5] - 基本每股收益0.0428元/股，同比增长1.42%[5] - 营业总收入同比增长8.4%至47.23亿元，相比去年同期的43.58亿元[16] - 净利润同比增长16.2%至4.25亿元，相比去年同期的3.65亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.4%至3.14亿元，相比去年同期的3.10亿元[17] - 基本每股收益同比增长1.4%至0.0428元/股，相比去年同期的0.0422元/股[18] - 营业收入同比增长16.7%至92.73百万元（2021年同期79.46百万元）[24] - 净利润同比下降60.4%至90.48百万元（2021年同期228.32百万元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.6%至32.08亿元，相比去年同期的29.82亿元[16] - 研发费用同比增长33.0%至4125.5万元，相比去年同期的3101.8万元[16] - 营业成本大幅上升51.9%至63.17百万元（2021年同期41.58百万元）[24] - 税金及附加支出增长108.7%至2.25百万元（2021年同期1.08百万元）[24] - 财务费用收益减少60.9%至16.31百万元（2021年同期41.74百万元）[24] - 利息收入下降11.8%至119.74百万元（2021年同期135.70百万元）[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.06亿元人民币，同比大幅下降652.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降652.3%至-6.06亿元，相比去年同期的1.10亿元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.4%至41.40亿元，相比去年同期的44.21亿元[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长14.0%至30.91亿元，相比去年同期的27.12亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.2%至9.92亿元，相比去年同期的9.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.56亿元人民币，较上期-37.48亿元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.62亿元人民币，较上期11.49亿元下降34%[20] - 经营活动现金流量净额为负123.08百万元（2021年同期负605.96百万元）[26] - 投资活动现金流量净额大幅恶化至负1,238.00百万元（2021年同期负33.68百万元）[26] - 销售商品提供劳务收到现金增长25.2%至103.97百万元（2021年同期83.07百万元）[26] 资产和负债变化 - 货币资金减少至54.93亿元，较期初83.92亿元下降34.5%[12] - 应收账款增至69.80亿元，较期初61.10亿元增长14.2%[12] - 短期借款增至57.61亿元，较期初35.45亿元增长62.5%[13] - 长期借款增至307.83亿元，较期初281.37亿元增长9.4%[13] - 合同负债增至23.48亿元，较期初21.64亿元增长8.5%[13] - 持有待售资产减少至4.73亿元，较期初10.69亿元下降55.8%[12] - 在建工程增至16.16亿元，较期初14.62亿元增长10.5%[12] - 应付账款减少至103.71亿元，较期初120.91亿元下降14.2%[13] - 资产总额小幅下降至1079.88亿元，较期初1085.03亿元减少0.5%[12][13][14] - 归属于母公司所有者权益增至271.20亿元，较期初269.15亿元增长0.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为53.47亿元人民币，较期初82.36亿元下降35%[20] - 货币资金余额为7.35亿元人民币，较期初33.61亿元下降78%[21] - 其他应收款余额为119.55亿元人民币，较期初113.95亿元增长5%[21] - 长期股权投资余额为303.79亿元人民币，较期初291.30亿元增长4%[21] - 短期借款余额为4.00亿元人民币，与期初基本持平[22] - 其他应付款余额为84.55亿元人民币，较期初91.09亿元下降7%[22] - 应付债券余额为50.00亿元人民币，与期初持平[22] - 未分配利润为21.19亿元人民币，较期初20.54亿元增长3%[23] - 期末现金及现金等价物余额下降45.3%至734.77百万元（期初3,361.02百万元）[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1880.91万元人民币[6] - 同一控制下企业合并产生子公司净损益746.54万元人民币[6] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量大幅下降主要由于工程结算时间差异及PPP项目会计处理变更影响[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.65%至222.33亿元人民币[17] - 公司实现营业收入222.33亿元，同比增长15.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.58%至22.87亿元人民币[17] - 公司实现归母净利润22.87亿元，同比增长55.58%[24] - 公司2021年合并报表利润总额为3,254,113,297.08元[4] - 归属于母公司净利润为2,287,469,468.96元[4] - 母公司报表实现净利润2,243,327,870.49元[4] - 基本每股收益同比增长29.24%至0.3116元/股[18] - 加权平均净资产收益率同比增加2.15个百分点至8.60%[18] - 第四季度营业收入达70.07亿元人民币为全年最高季度[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为153.81亿元人民币，同比增长14.21%[58] - 公司总成本同比增长14.48%至153.24亿元[66] - 研发费用为1.40亿元人民币，同比增长55.58%[58] - 研发投入总额1.44亿元占营业收入比例0.65%[71] - 固废处理业务营业成本为56.20亿元人民币，同比增长57.33%[61] - 固废处理业务成本大幅增长57.33%至56.20亿元[66] - 污水水处理业务成本增长31.11%至30.73亿元[65] - 其他成本在固废处理业务中激增176.03%至32.38亿元[66] - 水环境综合治理业务成本下降23.35%至10.52亿元[66] - 城镇水务建造业务成本下降24.67%至25.80亿元[65] 各条业务线表现 - 城镇水务运营业务营业收入同比增长22.34%，营业利润同比增长76.79%[25] - 固废环境业务营业收入同比增长44.57%，营业利润同比增长52.04%[25] - 固废处理业务营业收入为76.71亿元人民币，同比增长44.68%[61] - 固废处理业务毛利率为26.74%，同比下降5.89个百分点[61] - 水环境综合治理业务毛利率为36.63%，同比上升13.44个百分点[61] - 快速路业务毛利率为58.61%，同比上升10.61个百分点[61] - 公司新增投产水处理能力约146.04万吨/日[25] - 固废业务实现新增焚烧建设转运营规模4,000吨/日[25] - 公司累计新增项目74个，签约规模189亿元[26] - 轻资产项目签约规模合计120亿元，较上年同期提升122%[26] - 城镇水务业务新增水处理能力95万吨/日[26] - 供水项目公司通过技改实现吨水电耗同比下降3.97%[27] - 公司自来水供应产能1028.23万吨/日，其中控股公司产能1013.23万吨/日，产能利用率64.83%[43] - 公司污水处理产能1471.40万吨/日，其中控股公司产能1338.63万吨/日，产能利用率84.74%[43] - 公司水处理能力达到2500万吨/日，位居国内水务行业前列[36] - 公司垃圾处理量总设计规模约1437万吨/年，拆解电器及电子设备量总设计规模约320万件/年[36] - 固废处理总设计规模年处理垃圾量约1,437万吨[50] - 新签环卫项目年化服务费12,726.75万元[50] - 公司环卫一体化业务年化服务费合计27,052.85万元[54] - 公司生活垃圾处理总量为445.77万吨[54] - 公司电子废弃物处理总量为121.96万台[54] - 公司餐厨、厨余、废弃油脂处理总量为29.8万吨[54] - 公司危废处理总量为1.2万吨[54] - 公司海外业务处理总量为183.48万吨，其中新加坡工业危废及污泥处理量为25.06万吨，新西兰生活垃圾（含餐厨垃圾）处理量为158.42万吨[54] - 扬州危废项目处理量为1.2万吨[54] - 北京地区生活垃圾好氧处理量为2.89万吨[54] - 河北地区生活垃圾填埋处理量为8.2万吨，焚烧处理量为22.71万吨[54] - 河南省生活垃圾焚烧处理量为168.64万吨，填埋处理量为10.27万吨[54] - 河南省2021年垃圾焚烧发电量573,283,390千瓦时，同比大幅增长468%[51] - 江西省2021年垃圾焚烧上网电量242,255,244千瓦时[51] - 报废汽车处理资质长期有效[52] - 南昌焚烧项目通过锅炉增容技术改造实现单炉锅炉蒸发量提升超过20%[39] - 富国首创水务REIT在上交所挂牌交易成为首批试点公募REITs中唯一污水处理基础设施产品[29] - 将山东区域15家项目公司注入合资公司加速资产周转[29] - 管网业务管理系统、云GIS管理平台等信息化系统持续推进开发[30] - 垃圾分类政策推进下垃圾焚烧发电市场空间持续存在[31] - 国内合同能源管理(EMC)模式处起步阶段 发达国家超30%节能项目采用此模式[32] - 公司业务组合升级为"5+4+1"结构（5基础业务+4价值链业务+1支撑业务）[33] - 特许经营采用BOT/TOT/ROT/DBOT等模式为主要业务模式[34] - 轻资产模式EPC/EPC+O/DBO/O&M成为新业务拓展路径[34] - 城镇环卫市场空间达千亿级别有待释放[31] 各地区表现 - 华东地区自来水及污水处理控股产能1025.36万吨/日，报告期内新投产规模67.30万吨[43] - 中南地区自来水及污水处理控股产能498.39万吨/日，报告期内新投产规模40.11万吨[43] - 华北地区自来水及污水处理控股产能472.97万吨/日，报告期内新投产规模26.43万吨[43] - 西南地区自来水及污水处理控股产能233.14万吨/日，报告期内新投产规模2.69万吨[43] - 华北地区2021年自来水供应量37,041.05万吨，同比增长20.4%[44] - 华东地区2021年污水处理量99,980.19万吨，同比增长13.6%[44] - 中南地区2021年平均自来水价格3.10元/吨，为各地区最高[45] - 非居民水价平均2.7176元/吨，显著高于居民水价2.0062元/吨[46] - 西南地区污水处理平均价格2.23元/吨，为各地区最高[47] - 境外地区营业收入为28.37亿元人民币，同比增长9.10%[61] 管理层讨论和指引 - 环保行业需求向系统化综合治理转变，EOD模式及静脉产业园转型成为主流需求[101] - 公司2022年将聚焦融合、发展、升维三大主题，稳步推动五位一体指标持续向好[104] - 公司通过战略集采等方式有效降低生产成本[104] - 城镇水务、固废处理等传统PPP项目市场日趋饱和，行业竞争加剧[105] - 公司业务生产成本受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响，存在波动性[107] - 公司通过统一供应链标准，提高品类集中度，扩大采购批量，降低采购及运营期成本[107] - 公司聚焦经营性现金流，加强回款调度[107] - 公司部分运营项目通过新技术导入，生产效率有较大提升[107] - 公司推行磁悬浮风机技改，节约电耗达30%以上[166] - 太原城南污水厂吨水药剂费较上半年降低约37%，全年药剂费较2020年降低约1,100万元[166] - 公司计划公开发行公司债券及注册发行超短期融资券、永续中期票据和中期票据[131] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.38%至31.45亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为31.45亿元人民币，同比下降29.38%[58] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.62%至273.97亿元人民币[17] - 总资产同比增长6.63%至1072.31亿元人民币[17] - 合同资产大幅增加至24.53亿元人民币，占总资产比例2.29%，同比增长665.45%，主要因PPP项目列报调整[85] - 无形资产显著增长至489.70亿元人民币，占总资产比例45.67%，同比上升49.12%，主要因PPP项目列报调整[85] - 境外资产规模达79.12亿元人民币，占总资产比例7.38%[85] - 长期应收款大幅减少至15.78亿元人民币，同比下降87.36%，主要因PPP项目列报调整[85] - 对外股权投资总额291.05亿元人民币，同比减少26.23%[88] - 短期借款增至33.87亿元人民币，同比增长45.14%[85] - 一年内到期的非流动负债减少至75.55亿元人民币，同比下降31.84%[85] - 开发支出增长至1234万元人民币，同比上升54.31%，主要因研发投入增加[85] - 其他流动负债增至4.45亿元人民币，同比增长117.44%，主要因利息调整[85] 投资和并购活动 - 公司投资安徽省阜阳市阜南县供排水一体化EPCO项目[131] - 安徽省阜阳市阜南县供排水一体化EPCO项目EPC总包金额为7.9808亿元人民币，供排水总规模26.6万吨/日，管网总长度615km，污泥处置规模100吨/日，公司持股阜南首创水务有限责任公司89%[90] - 公司投资中山市未达标水体综合整治工程EPC+O第一标段项目[131] - 中山市未达标水体综合整治工程第一标段建安工程费约33.2524亿元人民币，运营维护费约4.5309亿元人民币，设计费约0.6774亿元人民币，勘察费约0.3285亿元人民币[90] - 中山市未达标水体综合整治工程第二标段建安工程费约26.137341亿元人民币，运营维护费约3.32533亿元人民币[93] - 泰州市润信水汇智造股权投资基金规模5亿元人民币，公司认缴出资2.45亿元人民币持股49%[91] - 首创顶峰环保投资有限公司注册资本20亿元人民币，公司出资12亿元人民币持股60%[91] - 水城县城镇污水处理一体化PPP项目投资额由10.629338亿元人民币调整至9.041792亿元人民币，公司持股比例由51%增至90%[92] - 贵阳市南明区五里冲污水处理厂项目总投资2.819388亿元人民币，一期规模3万吨/日，公司全资持股[92] - 公司以11.0382931818亿元人民币收购北京首创大气环境科技股份有限公司81.16%股权[93] - 公司收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权[133] - 呼和浩特市金桥污水处理厂项目总投资5.844378亿元人民币，规模8万吨/日，公司持股66%[94] - 呼和浩特市班定营污水处理厂三期项目总投资6.998018亿元人民币，规模12万吨/日，公司持股66%[94] - 公司投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营项目[133] - 公司投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥污水处理厂特许经营项目[133] - 公司投资内蒙古自治区呼和浩特市班定营污水处理厂三期工程特许经营项目[133] - 对富国首创基础设施证券投资基金投资94.35亿元人民币，持股比例51%[89] - 通用首创转让深水集团40%股权评估值为508,429.79万元，增值率77.61%，转让价款较长期股权投资账面值溢价153,194.45万元[96] - 公司完成转让九江首创利池60%股权并保留5%股权[96] - 公司正在推进益阳首创100%股权公开挂牌转让[97] 研发和创新 - 公司研发人员数量为165人，占公司总人数比例为0.9%[73] - 研发人员学历结构：博士研究生15人，硕士研究生90人，本科60人[73] - 研发人员年龄结构：30岁以下33人，30-40岁104人，40-50岁28人[73] - 公司主导或参与在研国家级科研项目7项[76] - 公司及下属公司申请国家专利102项，其中发明专利29项，实用新型专利73项[79] - 公司及下属公司获得授权国家专利83项，其中发明专利2项，实用新型专利80项[79] - 公司获得软件著作权23项[79] - 截至2021年底，公司拥有授权专利总计565项，软件著作权106项[79] - 公司申报各类科技奖项3项，获奖2项[80] - 公司现有科技活动人员（含辅助人员）165人，包括专职研发人员17人[82] 公司治理和股东结构 - 公司报告期内召开1次年度股东大会和6次临时股东大会[108] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[109] - 公司近三年平均每年召开17次董事会，审议130余事项[109] - 第八届董事会女性董事人数由1名增加至3名，其中1名为环保行业水环境治理专家[111] - 2021年监事会共召开6次会议，成员3人含1名职工代表监事[112] - 公司连续6年获上交所信息披露最高A类评价，连续4年披露社会责任报告[112] - 2021年按ESG标准调整披露体系并发布环境、社会与管治报告[112] - 公司获2021年Wind最佳路演榜最佳投资者关系荣誉[113] - 建立双线汇报、条线穿透的法律垂直组织管理模式[113] - 构建360度风险防控体系覆盖重大决策事前事中事后[114] - 按月统计子公司董事会建设情况推进外部董事占多数[111] - 开展董事会决策投资项目专题检查强化过程管控[111] - 公司董事会年内召开会议总次数为16次，其中通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开11次，现场会议0次[136] - 公司审计委员会在报告期内召开7次会议，审议包括年度审计、财务报告及内部控制等关键事项[137] - 公司提名委员会在报告期内召开4次会议，主要审议董事候选人提名及高级管理人员变动议案[139] - 公司战略委员会在报告期内召开1次会议，审议“十四五”总体规划及组织机构调整方案[139] - 公司法制建设委员会在报告期内召开1次会议，审议年度总法律顾问述职及企业法治建设工作总结[139] - 报告期末普通股股东总数为224,058户[196] - 北京首都创业集团有限公司为最大股东持股3,404,158,443股占比46.37%[197] - 香港中央结算有限公司持股149,850,092股占比2.04%报告期内增持48,042,083股[197] - 汇祥资产鼎盛2号私募投资基金持股72,965,508股占比0.99%报告期内减持135,517,707股[197] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持股24,319,513股占比0.33%报告期内增持3,511,100股[197] - 富国中证500指数增强型证券投资基金持股23,341,555股占比0.32%报告期内增持10,637,600股[197] - 林庄喜持股21,797,900股占比0.3%报告期内减持9,958,230股[197] - 全国社保基金四一二组合持股16,387,700股占比0.22%报告期内增持16,387,700股[197] - 汪四信持股15,726,700股占比0.21%报告期内增持15,726,700股[197] - 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金持股15,160,500股占比0.21%报告期内增持15,160,500股[197] - 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金持股14,893,770股占比0.2%报告期内增持14,893,770股[197] 利润分配和股利政策 - 拟每10股派发现金1元（含税）共计分配734,059,067.70元[4] - 现金分红占归属于母公司净利润比例为32.09%[4] - 年末可供股东分配利润为2,053,964,166.42元[4] - 提取法定盈余公积金224,332,787.05元[4] - 股利分配后剩余未分配利润1,319,905,098.72元[4] - 公司总股本为7,340,590,677.00股[4] - 年初未分配利润922,983,667.08元[4] - 公司现金分红政策规定每年现金分配不少于当年可供分配利润的30%[145] - 公司2021年已分配2020年度利润513,841,347.39元[146] - 公司2021年已支付权益性工具分红款429,600,000.00元[146] - 实施完成2020年度利润分配工作[113] - 公司2020年度利润分配预案获董事会通过[131] - 2021年度利润分配预案为每10股派1元（含税），总派现734,059,067.70元[146] - 现金分红占当年归属于母公司净利润的32.09%[146] - 股利分配后剩余可供股东分配利润为1,319,905,098.72元[146] 高管薪酬和激励 - 副董事长曹国宪报告期内从公司获得税前报酬总额204.22万元[118] - 党委书记张萌报告期内从公司获得税前报酬总额33.2万元[118] - 独立董事孟焰报告期内从公司获得税前报酬总额24万元[118] - 独立董事车丕照报告期内从公司获得税前报酬总额24万元[118] - 独立董事刘俏报告期内从公司获得税前报酬总额24万元[118] - 独立董事

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 1 日 - 17 日 [2] - 调研方式为线上、线下会议交流 [2] - 调研机构有申港证券、国海证券、银河证券、国家绿色发展基金 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书邵丽、证券事务代表官念、投资者关系负责人廖鹏飞、吕国成 [2] 业绩增长情况 - 预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润同比增加 50% - 60%，增加额为 73,516 万元到 88,219 万元 [3] - 主营业务增长原因包括拓展业务、新建项目运营、存量项目盈利能力提升、疫情影响减弱、各业务板块增长、费用管控良好 [3] - 非经常性损益增加原因是合营企业转让股权及处置子公司股权获得投资收益 [3][4] 业务发展推进 - 供水和污水处理业务量价齐升，供水业务提供稳定现金流，2021 年 8 月水价调整边际改善，污水业务有望通过管网收集率提升带来业绩增量 [4] - 固废运营未来有 1 万吨/日以上产能计划投产，通过技改增效等提升竞争力 [4] 并购进展及影响 - 公司已取得首创大气控制权，剩余股权按规则推进 [4] - 首创大气以智慧环保平台为核心提供综合治理服务方案，并购丰富业务链，增强全领域服务能力，提升综合竞争力 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达65.9959亿元人民币同比增长42.85%[4] - 营业收入年初至报告期末为152.2572亿元人民币同比增长31.52%[4] - 营业总收入同比增长31.6%至152.26亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为19.1400亿元人民币同比增长106.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为12.2670亿元人民币同比增长43.88%[4] - 净利润同比增长107.9%至21.68亿元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长106.2%至19.14亿元人民币[18] - 基本每股收益年初至报告期末为0.2607元/股同比增长59.64%[5] - 基本每股收益同比增长59.6%至0.2607元/股[19] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为7.21%同比增加2.81个百分点[5] - 综合收益总额同比增长109.7%至20.39亿元[19] - 非经常性损益中股权处置收益合计影响利润6.62亿元人民币（5.44亿+1.18亿）[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.0%至107.10亿元人民币[17] - 研发费用同比增长75.4%至8453万元人民币[17] - 支付职工现金同比增长23.9%至22.03亿元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为16.3379亿元人民币同比下降36.09%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降36.1%至16.34亿元[21] - 投资活动现金流出净额同比收窄40.8%至58.26亿元[22] - 筹资活动现金流量净额同比下降77.0%至28.30亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.1%至117.56亿元[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降20.5%至72.07亿元[21] - 取得借款收到现金同比下降4.4%至161.56亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.4%至73.94亿元[22] 资产和负债变化 - 货币资金为75.43亿元人民币，较年初89.19亿元减少15.4%[13][14] - 应收账款为64.55亿元人民币，较年初47.82亿元增长35.0%[14] - 合同资产为21.71亿元人民币，较年初3.20亿元增长578.4%[14] - 短期借款为58.61亿元人民币，较年初23.34亿元增长151.1%[14] - 无形资产为461.38亿元人民币，较年初328.39亿元增长40.5%[14] - 长期应收款为6.24亿元人民币，较年初124.83亿元下降95.0%[14] - 资产总计为1,051.24亿元人民币，较年初1,005.68亿元增长4.5%[14] - 长期借款同比增长35.7%至304.40亿元人民币[15] - 一年内到期的非流动负债同比下降72.3%至30.67亿元人民币[15] - 应付账款同比下降4.0%至104.04亿元人民币[15] - 合同负债同比增长9.6%至22.46亿元人民币[15] - 未分配利润同比增长58.2%至41.78亿元人民币[16] - 公司总资产为996.42亿元人民币，较调整前减少9.26亿元人民币[25][28] - 流动资产总额为214.83亿元人民币，其中合同资产增加11.37亿元至14.57亿元[25] - 非流动资产总额为781.59亿元人民币，无形资产大幅增加118.06亿元至446.45亿元[25] - 长期应收款减少118.99亿元至5.85亿元，其他非流动资产减少32.12亿元至166.72亿元[25] - 流动负债总额为311.35亿元人民币，一年内到期非流动负债达110.83亿元[26] - 非流动负债总额为329.74亿元人民币，长期借款为224.36亿元，应付债券为61.96亿元[27] - 租赁负债新增12.54亿元，预计负债减少23.45亿元至3.05亿元[27] - 归属于母公司所有者权益增加1.20亿元至260.60亿元，未分配利润增至27.61亿元[27] - 少数股东权益增加0.19亿元至94.73亿元，所有者权益合计为355.33亿元[27][28] 会计准则和报表调整 - 执行新会计准则（解释第14号）对PPP项目收入确认及现金流分类产生重大影响[8] - 公司执行新租赁准则和会计准则解释第14号导致多项资产负债科目调整[28] 股东和股权结构 - 北京首都创业集团有限公司持有公司股份3,404,158,443股，占总股本46.37%[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份205,438,832股，占总股本2.80%[10] - 股东林庄喜持有21,797,900股，其中通过信用证券账户持有21,597,900股[11]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 2021年6月18日公司完成名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”，并换发营业执照[16] - 2021年6月24日公司证券简称由“首创股份”变更为“首创环保”，证券代码“600008”保持不变[16] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称首创环保，股票代码600008 [14] - 公司法定代表人为刘永政[11] - 董事会秘书为邵丽，证券事务代表为官念[12] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址http://www.capitalwater.cn [13] 财务审计与报告说明 - 本半年度报告未经审计[3] 财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入86.26亿元，较上年同期增长24%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.29亿元，较上年同期增长235.33%[17] - 本报告期基本每股收益0.1946元/股，较上年同期增长159.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产268.31亿元，较上年度末增长3.44%[17] - 报告期内公司实现营业收入86.26亿元，同比增长24.00%；归母净利润14.29亿元，同比增长235.33%[34] - 2021年上半年公司营业收入86.26亿元，同比增长24%，营业成本57.16亿元，同比增长20.12%[42] - 2021年上半年扣除非经常性损益后净利润7.62亿元，较上年同期增长96.37%，主要受传统水务运营及城镇水务建造业务带动[111] - 2021年上半年EBITDA利息保障倍数为5.26，较上年同期增长38.42%，得益于传统水务运营、城镇水务建造业务及股权处置收益[111] - 2021年6月30日流动比率为0.70，较上年度末增长7.69%[111] - 2021年6月30日速动比率为0.64，较上年度末增长4.92%[111] - 2021年6月30日资产负债率为63.99%，较上年度末下降0.82%[111] - 2021年6月30日货币资金为66.11亿元，较2020年末的89.19亿元减少[113] - 2021年6月30日应收账款为58.51亿元，较2020年末的47.82亿元增加[113] - 2021年6月30日流动资产合计187.70亿元，较2020年末的203.46亿元减少[113] - 2021年6月30日公司资产总计1035.93亿元，较2020年12月31日的1005.68亿元增长约3.01%[114] - 2021年6月30日公司负债合计662.85亿元，较2020年12月31日的651.74亿元增长约1.70%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计373.08亿元，较2020年12月31日的353.94亿元增长约5.39%[115] - 2021年6月30日母公司资产总计410.86亿元，较2020年12月31日的427.76亿元下降约3.95%[116] - 2021年6月30日母公司货币资金为15.98亿元，较2020年12月31日的30.91亿元减少[116] - 2021年6月30日母公司应收账款为2296.67万元，较2020年12月31日的252.38万元大幅增加[116] - 2021年上半年公司无形资产为330.17亿元，较2020年末的328.39亿元略有增长[114] - 2021年6月30日公司短期借款为50.36亿元，较2020年12月31日的23.34亿元大幅增长[114] - 2021年上半年公司开发支出为1373.19万元，较2020年的799.72万元有所增长[114] - 2021年6月30日公司长期借款为273.33亿元，较2020年12月31日的224.36亿元增长[114] - 2021年上半年营业总收入86.26亿元，2020年上半年为69.56亿元，同比增长23.99%[119] - 2021年上半年营业总成本75.81亿元，2020年上半年为63.80亿元，同比增长18.82%[119] - 2021年上半年营业利润18.39亿元，2020年上半年为7.51亿元，同比增长144.81%[119] - 2021年上半年净利润15.81亿元，2020年上半年为4.77亿元，同比增长231.36%[120] - 2021年上半年流动负债合计82.44亿元，2020年为94.30亿元，同比下降12.58%[117] - 2021年上半年非流动负债合计72.41亿元，2020年为84.68亿元，同比下降14.49%[117] - 2021年上半年负债合计154.85亿元，2020年为178.98亿元，同比下降13.59%[117] - 2021年上半年所有者权益合计256.01亿元，2020年为248.78亿元，同比增长2.91%[117] - 2021年上半年基本每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年稀释每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年营业收入为186,362,183.57元，2020年上半年为83,923,425.79元[121] - 2021年上半年营业利润为1,297,869,241.56元，2020年上半年为269,725,901.01元[121] - 2021年上半年净利润为1,297,882,365.42元，2020年上半年为262,493,243.26元[121] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -54,318,494.71元，2020年上半年为 -11,169,314.67元[121] - 2021年上半年综合收益总额为1,243,563,870.71元，2020年上半年为251,323,928.59元[122] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为8,559,470,470.40元，2020年上半年为7,391,333,268.57元[123] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为6,854,973,827.58元，2020年上半年为5,958,728,975.29元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,704,496,642.82元，2020年上半年为1,432,604,293.28元[123] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1,228,243,911.47元，2020年上半年为621,901,446.88元[123] - 2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,091,825,514.85元，2020年上半年为5,550,238,396.18元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.87亿元，2020年同期为-5.15亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元，2020年同期为-11.07亿元[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18.07亿元，2020年同期为19.10亿元[128] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-14.93亿元，2020年同期为2.88亿元[128] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为15.98亿元，2020年末为7.23亿元[128] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8.91亿元[129] - 2021年上半年少数股东权益本期增减变动金额为10.23亿元[129] - 2021年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为19.14亿元[129] - 2021年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9.93亿元[124] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为10.96亿元，2020年同期为1.00亿元[124] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为54318494.71元[130] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为27017733254.14元，较2020年半年度的28214463341.87元减少1196730087.73元[131][132] - 2021年上半年其他权益工具（永续债）减少1000000000元[131] - 2021年上半年资本公积减少682514.15元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中的其他综合收益减少142483961.24元[131] - 2021年上半年未分配利润减少102750028.21元[131] - 2021年上半年少数股东权益增加49186415.87元[131] - 2021年上半年综合收益总额为247307228.20元[131] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 900373414.15元[131] - 2021年上半年利润分配金额为 - 524672931.51元[132] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为256.0143263586亿元，较期初增加7.236217792亿元[133] - 2021年上半年综合收益总额为12.9788236542亿元[133] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 6041.923883万元，其中所有者投入的普通股为 - 383.162189万元，其他为 - 5658.761694万元[133] - 2021年上半年利润分配为 - 5.1384134739亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[133] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为197.3463043161亿元，较期初减少12.5919444212亿元[134] - 2020年上半年综合收益总额为2.5132392859亿元[134] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.0068251415亿元，其中所有者投入的普通股为 - 10亿元，其他为 - 68.251415万元[134] - 2020年上半年利润分配为 - 5.0983585656亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 4.5483585656亿元，其他为 - 550万元[134] - 2021年上半年实收资本（或股本）为73.40590677亿元[133] - 2020年上半年实收资本（或股本）为56.85448207亿元[134] 业务情况 - 公司业务包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等[21] - 公司环境服务业务主要模式为特许经营，近年PPP模式成主要方式，轻资产模式成业务拓展新路径[23] - 报告期内污水处理量、自来水生产销售量稳健增长，部分存量项目水价调整，水处理收入稳步提升[18] - 公司各项费用管控良好，运营日趋精细化，节能降耗管理效果显著，存量项目盈利能力不断提高[18] - 公司积极盘活存量资产，有效提升水务资产流动性，资产管理效率持续提高[18] - 非经常性损益合计6.67亿元，主要包括非流动资产处置损益6.69亿元等[20] - 公司环保主业占营业总收入比重从2011年的60%提升到目前基本全部为环保主业[28] - 公司水务投资和工程项目分布于28个省、自治区、直辖市，覆盖超100个城市，合计拥有超2344万吨/日的水处理能力[28] - 公司固废业务覆盖二十多个省、市和新加坡、新西兰，国内储备73个项目，总投资额约178亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1372万吨、年拆解电器及电子设备量约320万件[28] - 截止报告期末，公司投入运营的供水规模（控股）约为589.24万吨/日，污水处理规模（控股）约为831.62万吨/日[30] - 公司在沿海发达地区、省会城市的资产占经营总资产规模的一半，创造大部分特许经营收入[30] -