业绩数据 - 2023年底五矿发展资产227.36亿、负债150.79亿、净资产75.21亿、营收789.96亿、净利润1.99亿[8] - 2024年9月五矿发展资产276.72亿、负债200.07亿、净资产75.26亿、营收513.86亿、净利润1.36亿[9][10] - 2023年底五矿物流资产10.17亿、负债7.49亿、净资产2.53亿、营收42.81亿、净利润0.70亿[11] - 2024年9月五矿物流资产14.32亿、负债11.27亿、净资产2.86亿、营收29.60亿、净利润0.34亿[11] 市场扩张与并购 - 公司以7.85亿对五矿物流增资，其注册资本从6亿增至13.85亿[5][7] - 五矿物流拟受让多地物流园股权，交易金额不低于8.49亿[3][5] 其他信息 - 五矿发展主要股东中国五矿股份持股62.56%[8] - 本次增资及股权调整符合战略，不影响合并报表范围[16] - 五矿物流未来经营或受行业环境和市场波动影响[18]

审计机构变更 - 公司董事会审计委员会审议变更会计师事务所议案[2] - 致同会计师事务所胜任且符合规定[2] - 同意聘请致同所为2024年度审计机构并提交董事会审议[2]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同所[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 致同所情况 - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人[4] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年末计提职业风险基金815.09万元，保险限额9亿[4] 费用情况 - 拟支付致同所2024年财务审计费165万，内控35万，共200万[6] 天职国际情况 - 为公司提供审计服务1年，2023年出具标准无保留意见报告[8]

业务概况 - 2025年公司及子公司开展无追索权业务金额总计不超255亿元[3][4][7] - 业务于2024年12月9日经董事会审议通过[5] 业务详情 - 交易对方为商业银行及非银行金融机构[6][7] - 交易标的为部分应收账款及应收票据[7] - 业务期限以单项合同约定期限为准[4][5][7] 其他要点 - 开展业务不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 需提交股东大会审议[3][5] - 董事会授权经营层操作，期限至下一年度相关事项提交股东大会审议之日止[10]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会 议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2024 ...

业绩总结 - 2021至2023年归母净利润分别为4.79亿、3.40亿、1.99亿元[6] - 2023年铁矿石经营量约2390万吨，较上年增长6.2%[6] - 2023年钢材经营量1228万吨，较上年增长14.9%[6] 未来展望 - 以“四链融合”发展新质生产力，构建产业数字化新模式[5] - 围绕重点领域搭建创新平台[5] - 提高信息披露质量，提升透明度[8] - 强化投资者关系管理，建立互动机制[8] - 完善公司治理机制，提升规范运作水平[10] - 落实独立董事制度改革要求，发挥其作用[10] - 推动独立董事履职与决策流程融合，提供支撑[11] - 定期开展内控评价，优化内控体系[11] - 开展高级管理人员业绩考核，薪酬与业绩挂钩[12][13] 新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[2] - 制定《五矿发展股份有限公司任期制与契约化管理办法》[12] - 以多种方式强化“关键少数”规则和责任意识[13] - 推动“十四五”战略规划落实，聚焦主业[14] - 保护投资者利益，履行责任义务[14] - 关注行动方案执行情况，履行披露义务[14] - 公司规划等系前瞻性陈述，不构成实质承诺[15]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月25日9点30分，地点在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室[5] - 网络投票起止时间为2024年12月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 审议5项议案，含变更会计师事务所等[8] 议案相关 - 特别决议议案为2、3、4、5号[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4、5号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为4号，关联股东是中国五矿股份有限公司[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月20日[16] - 登记时间为2024年12月23日，地点在北京市海淀区三里河路5号B座董事会办公室[17] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真等信息[19] - 现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理[19]

担保情况 - 2025年度公司及全资子公司拟为下属子公司融资综合授信提供不超23亿元担保[3][5] - 截至公告披露日，公司为全资子公司银行融资担保余额12亿元，为关联方财务公司融资担保余额15亿元[3] - 五矿发展对五矿钢铁担保余额6亿元，对五矿贸易担保余额6亿元[7] - 2025年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，担保总额不超23亿元[19][22] - 经股东大会批准，2024年度公司及全资子公司为下属全资子公司融资综合授信担保总额不超45.4亿元，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信担保总额不超15亿元[23] 子公司业绩 - 五矿钢铁2023年资产总额133.49亿元，负债125.85亿元，净利润5450.33万元[10] - 五矿钢铁2024年1 - 9月资产总额152.84亿元，负债143.97亿元，净利润12263.50万元[11] - 五矿贸易2023年资产总额23.65亿元，负债22.23亿元，净利润 - 8772.98万元[12] - 五矿贸易2024年1 - 9月资产总额18.27亿元，负债16.98亿元，净利润 - 1132.69万元[13] - 截至2023年12月31日，五矿钢铁上海资产总额18.94亿元，负债总额18.33亿元，净资产0.62亿元，2023年营业收入39.70亿元，净利润1609.34万元[14] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁上海资产总额16.54亿元，负债总额16.01亿元，净资产0.53亿元，2024年1至9月营业收入29.46亿元，净利润754.42万元[14] - 截至2023年12月31日，五矿钢铁成都资产总额11.56亿元，负债总额11.15亿元，净资产0.40亿元，2023年营业收入63.19亿元，净利润989.59万元[16] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁成都资产总额26.03亿元，负债总额25.62亿元，净资产0.41亿元，2024年1至9月营业收入38.44亿元，净利润1066.93万元[16] - 截至2023年12月31日，五矿海南国贸资产总额2.41亿元，负债总额1.63亿元，净资产0.78亿元，2023年营业收入15.12亿元，净利润6812.01万元[17] - 截至2024年9月30日，五矿海南国贸资产总额35.08亿元，负债总额32.67亿元，净资产2.41亿元，2024年1至9月营业收入14.81亿元，净利润7289.27万元[18] 其他情况 - 五矿钢铁资产负债率94.19%，五矿贸易92.96%，五矿钢铁上海96.80%，五矿钢铁成都98.42%，五矿海南国贸93.13%[7] - 担保事项于2024年12月9日经公司第九届董事会二十九次会议通过，需提交股东大会审议[8] - 公司存在为资产负债率超70%的全资子公司提供担保的情形[4] - 公司及全资或控股子公司均无逾期担保[24]

业绩数据 - 2024年1至9月公司实现营业收入211.51亿元，净利润12263.50万元[12] - 2023年中国矿产实现营业收入326.74亿元，净利润23121.19万元[12] - 2024年1至9月中国矿产实现营业收入237.41亿元，净利润470.58万元[13] - 2023年五矿贸易实现营业收入51.25亿元，净利润 - 8772.98万元[13] - 2024年1至9月五矿贸易实现营业收入27.39亿元，净利润 - 1132.69万元[14] - 2023年五矿钢铁营业收入为349.57亿元，净利润为5450.33万元[10] 资产数据 - 截至2024年9月30日公司债总额143.97亿元，流动负债总额142.81亿元，净资产7.36亿元[12] - 截至2023年12月31日中国矿产资产总额64.10亿元，负债总额49.96亿元，净资产13.88亿元[12] - 截至2024年9月30日中国矿产资产总额86.04亿元，负债总额71.91亿元，净资产13.90亿元[13] - 截至2023年12月31日五矿贸易资产总额23.65亿元，负债总额22.23亿元，净资产1.09亿元[13] - 截至2024年9月30日五矿贸易资产总额18.27亿元，负债总额16.98亿元，净资产0.98亿元[14] - 截至2023年12月31日五矿钢铁资产总额133.49亿元，负债总额125.85亿元，净资产6.13亿元[10] - 截至2024年9月30日五矿钢铁资产总额152.84亿元[11] 担保及关联交易 - 2025年度公司拟为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供不超15亿元担保[3] - 截至公告披露日公司为全资子公司使用银行融资综合授信担保余额12亿元，使用五矿财务公司融资综合授信担保余额15亿元[4] - 本次关联交易已通过2024年第三次独立董事专门会议和第九届董事会第二十九次会议审议，尚需提交股东大会审议[7] 其他 - 五矿财务公司注册资本350000万元，中国五矿股份有限公司持股92.5%，五矿资本控股有限公司持股7.5%[8] - 公司过去12个月内曾与中国五矿集团有限公司下属子公司进行除日常关联交易外的关联交易，未与其他关联方进行为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易[5]

担保业务 - 2025年拟为子公司期货交割库业务担保[3][5][13][16] - 担保商品含不锈钢、热轧卷板等[3][16] - 为五矿无锡物流园上期所业务担保核定库容量[18] - 为五矿无锡物流园广期所碳酸锂业务担保最低库容量2000吨[4][18] 财务数据 - 五矿无锡物流园2023年末资产6.03亿、负债3.68亿、净利润59.12万[7] - 五矿无锡物流园2024年1 - 9月资产5.81亿、负债3.41亿、净利润602.16万[8] - 天津集装箱公司2023年末资产0.88亿、负债0.35亿、净利润83.44万[9] - 天津集装箱公司2024年1 - 9月资产0.89亿、负债0.36亿、净利润 - 79.93万[10] - 天津货运公司2023年末资产1.23亿、负债0.76亿、净利润1605.55万[11] - 天津货运公司2024年1 - 9月资产1.49亿、负债1.06亿、净利润1298万[12] 决策情况 - 2024年12月9日董事会审议通过担保事项[5][6] - 董事会同意提交股东大会审议并授权经营层办理[16]