审计机构变更 - 公司拟变更会计师事务所，2025年聘立信所，原致同所[4] - 2025年财务审计费165万、内控审计费35万，合计200万与2024年一致[8] - 7月16日董事会全票通过，尚需股东大会审议[12] 立信所情况 - 2024年末合伙人296人，注会2498人，签过审计报告743人[5] - 2024年收入47.48亿，审计业务36.72亿，证券期货业务15.05亿[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日9点30分在五矿大厦D座四层会议室召开[4] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 审议8项非累积投票议案和1项累积投票议案，应选董事1人[9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年7月29日，A股代码600058，简称五矿发展[15] - 会议登记7月30日进行，有现场和非现场登记方式[17][19][20] 投票表决权信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[30] - 某投资者100股在不同选举议案有相应表决权[30][31]

会议决策 - 2025年7月16日通讯召开第十届董事会第六次会议，8名董事参与表决[3] - 同意变更会计师事务所，聘请立信担任2025年度审计机构[4][5] - 拟申请注册发行不超20亿超短期融资券和不超20亿中期票据[5] - 同意修订《股东大会网络投票管理办法》等多项办法[6][7]

市场行情与政策预期 - 沪指站稳3500点，呈现政策市特征，市场预期政治局会议将推出增量政策[1] - 学者建议政府追加1.5万亿元（约合2090亿美元）新刺激计划以提振消费[1] - 花旗预计7月政治局会议不会进行预算中期修订，但可能推动以旧换新、育儿补贴和房地产支持政策[1] - 华西证券总结当前3500点的三个特征：基本面修复偏缓、消费板块涨幅不明显、赚钱效应待提高[1] 房地产板块分析 - 15城二手房成交面积199万平，触及年内周成交低点（节假日除外），环比下滑5%[3] - 政策预期主导行情下，历史数据显示地产指数涨幅15-25%，超额收益10-25%[3] - 本轮地产行情自6月23日起，地产指数上涨9.69%，相对上证超额收益5.22%，仍有5-15%上涨空间[3] - 历史数据显示SW房地产指数在不同行情模式下累计涨幅最高达872.41%，超额收益最高达406.67%[5] 银行与保险板块 - 财政部调整国有商业保险公司考核细则，增加5年周期考核要求，保险资金将更偏好高股息资产[7] - 银行分红派息将提升股息率0.3-0.62个百分点（年报分红）和0.6-1.21个百分点（中报分红）[7] - 银行板块尚未见顶，个人判断仍有上涨空间[6] 行业动态与投资机会 - 电力市场加速建设，我国将成为全球最大电力市场，高温天气推高煤炭需求，煤炭价格具上涨动能[11] - 机器人领域获大额订单，智元机器人和宇树科技中标1.2405亿元人形机器人项目[11] - 有机硅中间体DMC价格上涨1.9%至11000元/吨，钢铁价格普遍上涨60-70元/吨[14] - "反内卷"政策推动多个商品价格上涨，包括新能源材料、黑色系、化工品、建材和有色等[15] 机构观点汇总 - 财通证券看好龙头化、国产化和全球化三条主线，关注反内卷周期和国产替代领域[10] - 中信证券认为港股估值洼地特征凸显，低位制造板块有望受益[10] - 国金证券建议关注上游资源品、保险和非银金融，以及量比价重要的消费领域[10] - 东方证券看好政策预期主题，如稳定币、智能和创新药[10] - 招商证券建议沿中报超预期方向布局高景气TMT领域[10] 资金流向与市场数据 - 当周主力资金净买入615.74亿元，非银金融、计算机、房地产获资金大幅流入[25][26] - 北向资金当周成交9340.89亿元，较前周显著增加[25] - 股票型ETF结束连续2周净赎回，单周净申购48.91亿元[26] - 国内主要指数普遍上涨，中证1000表现最佳，本月涨幅2.36%[23] - 外围市场中恒生指数本月上涨0.93%，纳斯达克综指上涨1.06%[23]

业绩预告情况 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为10,700万元，同比增加5,624万元，增幅111% [2][3] - 2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-1,300万元，同比增加13,115万元 [2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-14,415万元，利润总额为8,724万元 [2] 业绩预增原因 - 宏观政策发力显效，为大宗商品市场提供保障 [2] - 钢铁行业供强需弱，钢材价格震荡下跌，黑色金属流通领域企业经营面临较大风险与挑战 [2] - 公司坚持"稳字当头、稳中求进"工作总基调，强化能力建设和风险管理，加强市场研判，灵活控制采销节奏，经营质效稳步向好 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归母净利润10700万元，同比增加5624万元，增幅111%[4][5] - 预计2025年半年度扣非归母净利润 - 1300万元，较上年同期增加13115万元[5][6] - 上年同期利润总额8724万元[7] - 上年同期归母净利润5076万元[7] - 上年同期扣非归母净利润 - 14415万元[7] - 上年同期每股收益 - 0.01元[7] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年宏观政策为大宗商品市场提供保障，黑色金属流通领域企业仍面临挑战[8] - 公司坚持“稳字当头、稳中求进”，经营质效向好，业绩同比大幅提升[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[10]

五矿发展2025年半年度业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元，同比增加5624万元，增幅达111% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1300万元，但同比增加1.31亿元 [1]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订公司章程条款共计34处 主要涉及公司治理结构、股东权利义务、会议规则等方面 [2][3][4][5] - 修订依据包括《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法规 [1] 公司治理结构变更 - 删除原章程中关于监事会的全部条款 包括监事选举、职权等 [2][30][31] - 新增审计委员会职能条款 明确其替代原监事会的监督职责 [20][38][39] - 调整股东会职权 删除与监事会相关的审议事项 [30][31] 股东权利义务调整 - 股东查阅权新增限制条款 要求说明目的并提交证明材料 [17] - 明确股东滥用权利的法律责任 包括赔偿责任和连带责任 [23] - 调整股东提案权门槛 从3%持股降至1% [42] 会议规则修订 - 临时股东会召集程序变更 审计委员会替代原监事会角色 [38][39][40] - 累积投票制适用范围调整 仅保留董事选举 [52] - 会议记录保存期限维持10年不变 [49] 控股股东规范 - 新增控股股东行为规范条款 明确16项禁止行为 [27][28] - 细化关联交易披露要求 强调独立性保障 [29] - 规范股份质押行为 要求维持控制权稳定 [28]

董事会职权 - 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时可召开临时会议 [2] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、制定公司战略、年度经营计划、财务预算方案等20项具体职责 [2] - 董事会可将部分职权授予董事长或总经理行使，授权事项需通过董事长专题会或总经理办公会集体讨论决定 [3] 董事会审议标准 - 公司交易事项达到总资产10%以上、净资产10%且超1000万元、成交金额占净资产10%且超1000万元等标准需提交董事会审议 [4] - 提供财务资助和担保事项均需提交董事会审议 [4] - 交易指标涉及负值时取绝对值计算 [4] 董事长职权 - 董事长主持股东会和董事会会议、督促董事会决议执行、签署董事会文件等 [5] - 董事长可将部分职权授权给副董事长或其他董事行使 [6] 独立董事职权 - 独立董事需亲自出席董事会会议，因故不能出席需书面委托其他独立董事 [8] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、对损害中小股东权益事项发表意见等 [9] - 关联交易、变更承诺方案等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [9] 董事会会议程序 - 董事会会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知 [12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [17] - 财务资助和对外担保事项需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意 [17] 决策程序 - 单笔业务合同金额超过20亿元需董事会批准，超过30亿元需股东会批准 [22] - 年度对外捐赠预算超2000万元或净利润10%以上需股东会批准 [23] - 关联交易中关联董事需回避表决，决议需无关联董事过半数通过 [23] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需包括会议日期、出席董事、议程、表决结果等内容 [25] - 董事会会议档案包括会议通知、材料、签到簿、录音等，保存期限不少于10年 [25]

公司基本信息 - 公司于1997年5月28日在上海证券交易所上市，获批首次发行7500万股[4] - 公司注册资本为1071910711元，已发行股份总数为1071910711股，每股面值1元[5][10] - 公司发起人认购股份数为225000000股[10] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[35] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[33] 会议相关规定 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[53] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等8种情形不能担任公司董事[59] - 董事任期3年，可连选连任，外部董事连续任职一般不超过6年[60] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[61][62] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数应超过全体成员半数[74] - 董事会每年至少召开四次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[79] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 审计委员会与秘书 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[85] - 最近3年受到过中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[91] - 公司应在首次公开发行的股票上市后3个月内，或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[92] 利润分配与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106][107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，特殊情况除外[109] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[123] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告[130]