独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张新民等4人独立性进行评估[1] - 上述人员任职符合独立董事独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年3月28日[2]

五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事资源贸易、 金属贸易、供应链服务三大类业务，其中资源贸易、金属贸易涉及铁 矿石、铁合金、煤炭、焦炭、各类钢材和金属制品等国内外贸易业务。 公司主营商品的价格易受宏观经济形势、货币政策及产业供需等诸多 因素的影响呈现较大波动性。为规避市场风险、锁定预期利润、防范 汇率风险，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务相关管理制度，并为开展相 关业务配备相应的资金预算及专业人员。公司套期保值业务严格按照 各项管理要求审慎操作，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值 业务合规开展，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、开展套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营产生的影响，防范汇率 风险，公司及下属子公司拟利用期货及衍生品的套期保值功能，对与 生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，以 对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，增强公 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外 部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等 符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。 （二）审计委员会认真审阅了致同所对公司年度财务报告审计的 工作计划及相关资料，就审计 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-25 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 09 点 30 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-19 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 一、监事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年度监事会工作报告》 审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五矿发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2024 年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元，母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元[6] - 2024年营业收入为67,235,833,078.20元，较2023年的78,995,706,753.87元减少14.89%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，较2023年的199,232,685.26元减少36.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-286,636,594.94元，较2023年的48,727,104.83元减少688.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,812,010,527.53元，较2023年的304,097,690.56元增长495.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,512,149,996.68元，较2023年末的7,520,776,337.93元减少0.11%[23] - 2024年末总资产为23,908,780,421.74元，较2023年末的22,736,202,348.63元增长5.16%[23] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，较2023年的0.11元/股减少90.91%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为0.23%，较2023年的2.34%减少2.11个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.13%，较2023年的-0.67%减少7.46个百分点[24] - 2024年各季度营业收入分别为144.76亿元、201.98亿元、167.12亿元、158.50亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.08亿元、1.58亿元、0.86亿元、-0.11亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1.93亿元、0.49亿元、-0.48亿元、-0.95亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-58.65亿元、10.97亿元、20.83亿元、44.97亿元[26] - 2024年非经常性损益合计4.12亿元，2023年为1.51亿元，2022年为1.36亿元[28][29] - 采用公允价值计量的项目期初余额为14.59亿元，期末余额为12.70亿元，当期变动-1.89亿元，对当期利润影响0.62亿元[30] - 2024年公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%[32] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降36.93%[32] - 2024年公司经营性现金流同比改善[32] - 营业成本650.42亿元，同比下降15.07%；销售费用6588.07万元，同比下降13.10%；管理费用11.53亿元，同比下降6.68%；财务费用3.04亿元，同比下降10.21%；研发费用1372.21万元，同比增长25.30%[64] - 经营活动现金流量净额18.12亿元，同比增长495.86%；投资活动现金流量净额 -2644.80万元；筹资活动现金流量净额 -9.01亿元[64] - 报告期内公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%；归属上市公司股东净利润1.26亿元，同比下降36.93%[63] - 本报告期公司销售费用6588万元，同比减少993万元，下降13.1%；管理费用11.53亿元，同比减少0.83亿元，下降6.68%；财务费用3.04亿元，同比减少0.35亿元[73][74] - 研发投入合计4800.92万元，占营业收入比例0.07%，研发投入资本化的比重71.42%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为18.12亿元，同比增加15.08亿元；投资活动现金净流出0.26亿元，同比少流出0.09亿元；筹资活动现金流量净流出9.01亿元，同比多流出1.09亿元[79] - 货币资金本期期末数291418.72万元，占总资产12.19%，较上期期末增加47.79%；应收票据本期期末数107042.84万元，占总资产4.48%，较上期期末减少33.26%[80] - 应收账款期末为868,555.75元，占比36.33%，较期初增长9.51%，因下游客户流动性紧张回款不及预期[81] - 存货期末为255,218.64元，占比10.67%，较期初减少7.06%，因下游需求低迷[81] - 其他流动资产期末为43,204.72元，占比1.81%，较期初增长70.80%，因套期保值业务现货端期末持仓浮盈增加[81] - 境外资产为2.52亿元，占总资产的比例为1.05%[82] - 报告期内，公司批准的新增对外股权投资额合计88,473.38万元，较上年同期增加72,573.38万元[90] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.2565357458亿元，2024年末合并报表未分配利润为 -13.347145078亿元[149] - 2024年母公司报表净利润为 -2.4558136933亿元，2024年末母公司未分配利润为 -8.2887243202亿元[149][150] - 最近三个会计年度年均净利润金额为2.3196185228亿元[153] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2565357458亿元[153] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 -8.2887243202亿元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年铁矿石业务签订长协578万吨，煤炭业务110万吨，锰矿业务48万吨，铬矿业务60万吨，全年进口铬铁46万吨，约占全国进口总量的12.55%[33] - 2024年公司原材料业务中，铁矿石经营量约2142万吨，煤炭约314万吨，焦炭约129万吨（同比增长29.00%），铬矿约178万吨，铬系合金约110万吨，锰矿约139万吨（同比增加19.82%），锰系合金约33万吨（同比增长3.12%），废钢约161万吨（同比增长213.73%）[34] - 2024年钢铁业务工程配供业务量约493万吨，制造业终端销量约207万吨（同比增长23.95%）[35] - 2024年钢铁业务钢材经营量约1122万吨，其中线材23.76万吨（同比增长51.39%），螺纹钢634.60万吨，热轧卷板239.74万吨，冷轧卷板152.99万吨，其他类型钢材81.70万吨[36] - 2024年物流园业务吞吐量约1429万吨（同比增长8.17%），加工量约129万吨（同比增长13.15%）[37] - 2024年物流业务完成服务总量约16269万吨（同比增长4.28%）[38] - 贸易行业营业收入630.83亿元，同比下降15.24%，营业成本613.38亿元，同比下降15.28%，毛利率2.77%，同比增加0.05个百分点[67] - 钢材产品营业收入327.55亿元，同比下降20.45%，营业成本318.68亿元，同比下降19.98%，毛利率2.71%，同比减少0.57个百分点[67] - 铁矿石产品营业收入83.41亿元，同比下降22.39%，营业成本82.81亿元，同比下降22.35%，毛利率0.72%，同比减少0.05个百分点[67] - 本国地区营业收入652.72亿元，同比下降14.22%，营业成本632.07亿元，同比下降14.42%，毛利率3.16%，同比增加0.23个百分点[67] - 直销模式营业收入671.71亿元，同比下降14.90%，营业成本650.15亿元，同比下降15.08%，毛利率3.21%，同比增加0.20个百分点[67] - 贸易行业占主营业务收入93.91%，营业毛利17.45亿元，占总额80.93%[67][68] - 公司钢材产品营业收入同比下降20.45%，铁矿石产品营业收入同比下降22.39%[69] - 钢材营业毛利为88701万元，占总额的41.14%，毛利率为2.71%，同比下降0.57个百分点[69] - 国内业务收入占主营业务收入的97.17%，实现营业毛利206441万元，占毛利总额的95.75%；境外业务收入19亿元，占主营业务收入的2.83%[69] 行业环境相关 - 2024年国内GDP增速为5%，钢铁行业下行周期延续，供需失衡加剧[32] - 2024年铁矿石澳粉62%指数年均价为109美元/吨[46] - 2024年全年粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4% [46] - 2024年全年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7% [46] - 2024年中钢协重点统计企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3% [47] - 2024年中钢协重点统计企业平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点[47] - 截至2024年末共有126家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.53亿吨[52] - 45家钢铁企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.68亿吨[52] - 要求到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨[52] 公司业务布局与资质荣誉 - 公司实际控制人中国五矿集团位列《财富》世界500强第69位，公司入选“2024北京企业百强”“2024北京上市公司100强”榜单[55] - 公司在国内拥有近百个营销、物流网点，受托管理多家海外公司，形成全球化营销网络[56] - 公司非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期项目2020年建成投产[56] - 公司在国内拥有5家钢材加工中心、15家钢材分销公司、4家金属物流园、10家自管库、8家监管库、31家数据对接库、14家口岸公司[59] - 公司物流降本提质等多个案例入选相关部委典型案例汇编，期现结合实践获行业奖项[57] - 公司担任多个行业协会副会长职务，获评多个行业协会的A级企业称号[57] - 下属子公司中国矿产获评郑州商品交易所2024年度锰硅合金服务实体经济产业基地等多个称号[58] - 下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质[58] - 下属子公司五矿钢铁成都有限公司获评多项荣誉称号，五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级“专精特新”中小企业[58] - 公司业务覆盖钢铁流通全产业链，原材料端与矿山签长协，钢材端构建全国性终端资源配送体系[59] - 公司物流园业务年内新增监管库6家，形成涵盖10家自管库、8家监管库、31家数据对接库的仓储网络布局[37] - 无锡物流园新增上海期货交易所锡、螺纹钢、热轧卷板期货交割库资质，获评“2024年度优秀交割仓库”[37] - 公司物流业务率先在大宗物流领域探索多式联运“一单制”，相关实践入选交通运输部“交通强国专项试点典型案例”[38] - 招标代理业务荣获中国采购与招标网“招标代理行业综合实力百强”等多项殊荣[38] - 2024年在河北、辽宁、广东等地增设6个监管库，形成10家自管库、8家监管库、31家数据对接库的网络布局[41] - 仓储加工平台完成与30家第三方仓库数据互通[43] 公司治理与决策 - 2024年公司召开董事会会议9次，董事会专门委员会会议14次，独立董事专门会议3次，监事会会议4次，年度股东大会1次，临时股东大会3次，听取和审议议案、报告180余项，作出决议150余项[109] - 2024年公司发生董事会授权决策事项24项，其中授权董事长决策事项8项，授权总经理决策事项16项[109] - 2024年公司发布4次定期报告及77次临时报告，未发生更正情形[110] - 公司自2008年起连续17年披露社会责任报告，2024年社会责任报告入选“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”，万得ESG评级跃升A级[110] - 2024年公司完成《独立董事工作制度》等3项制度的修订/制订[111] - 2024年公司与投资者互动交流近百次，召开3次业绩说明会，首次以现场路演方式参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会[111] - 2024年公司获评“2023年报业绩说明会优秀实践”“上市公司投服优秀案例”[111] - 公司积极开展2024年世界投资者周等主题宣传活动[112] - 2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[115][117] - 2024年4月29日召开2023年度股东大会，审议通过10项议案[117] - 2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[117]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-18 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）第十 届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司 董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年度董事会工作报告》 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《对会计师事务所 2024 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-21 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，2024 年 末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负。虽然 公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，因 此，2024 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本，未分配利润结转至下年度。 （一）利润分配预案概述 根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审 计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 125,653,574.58 元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38 元，其他 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表 未分配利润-1 ...

3月28日晚间，五矿发展（600058）发布2024年年度报告。2024年，全球经济复苏动能减弱，国内经济 面临需求不足等挑战，钢铁行业延续下行周期，钢材价格低迷，原料成本高企，行业亏损面进一步扩 大。在此背景下，五矿发展实现营业收入672.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，经营 性现金流同比改善，显示出较强的经营韧性。 除此之外，公司通过推进港口集约型绿色炉料基地建设，面向钢铁企业提供一站式炉料解决方案，持续 促进供应链整体效能提升。 面对严峻的市场形势，五矿发展表示，公司将继续聚焦主责主业，优化业务结构，推进数字化、智能化 转型，提升供应链服务能力和核心竞争力，坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值 的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者。(燕云) 在原材料业务方面，五矿发展积极应对市场波动，通过加强市场研判、提升上游资源保障能力、拓宽下 游销售渠道等措施，确保重点商品经营总体稳健。2024年，公司铁矿石经营量约2142万吨；废钢经营量 同比增长213.73%。 钢铁业务方面，五矿发展加快推进业务转型升级，优化业务结构，终端服务能力显著提升。2024年 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 70421.37万股，累计占流通股比： 65.69%，较上期变化： -2167.17万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | 0.1100 | -90.91 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 4.6 | 4.61 | -0.22 | 4.49 | | 每股公积金(元) | 3.94 | 3.94 | 0 | 3.91 | | 每股未分配利润(元) | -1.25 | -1.26 | 0.79 | -1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 672.36 | 789.96 | -14.89 | 814.78 | | 净利润(亿元) | 1.26 | 1.99 | -36.68 | 3.66 | | 净资产收益率(%) | 0.23 | 2.34 | -90.17 | 3. ...