股东大会信息 - 五矿发展2025年第二次临时股东大会于8月1日召开，现场会议9时30分开始，网络投票全天[3][6] - 公司第十届董事会第五次会议7月4日决议召开本次股东大会，7月17日发布会议通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，所持表决权股份670,614,322股，占比62.5625%[8] - 现场和网络投票股东及代表共222人，所持表决权股份689,423,419股，占比64.3172%[10] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票数688,196,045，占比99.8219%[14] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》同意票数687,972,695，占比99.7895%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数673,499,146，占比97.6902%[15] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票数673,464,146，占比97.6851%[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数673,456,746，占比97.6840%[17] - 《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>的议案》同意票数673,473,446，占比97.6864%[18] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》同意票数673,474,646，比例97.6866%，反对票数15,877,573，比例2.3030%，弃权票数71,200，比例0.0104%[20] 董事选举情况 - 《关于选举公司董事的议案》鲁辉得票数686,714,883，得票数占出席会议有效表决权比例99.6071%，当选董事[21] 中小投资者表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意票数17,591,123，比例93.4778%，反对票数1,103,824，比例5.8656%，弃权票数123,550，比例0.6566%[22] - 累积投票议案鲁辉得票数16,109,961，占出席会议的中小投资者有效表决权比例85.6070%[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人222人[5] - 出席股东所持表决权股份689,423,419股，占比64.3172%[5] 议案表决结果 - 变更会计师事务所议案，A股同意票688,196,045，比例99.8219%[9] - 拟注册发行超短期融资券和中期票据议案通过[9] - 修订《公司章程》议案，A股同意票673,499,146，比例97.6902%[11] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票673,464,146，比例97.6851%[12] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票673,456,746，比例97.6840%[13] 选举结果 - 选举董事鲁辉得票数686,714,883，占比99.6071%，当选[15] 5%以下股东表决情况 - 对变更会计师事务所议案，同意票17,591,123，比例93.4778%[16] - 对鲁辉选举议案，得票数16,109,961，比例85.6070%[16]

贸易板块市场表现 - 8月1日贸易板块整体上涨0.81%，领涨个股为苏美达（收盘价10.76元，涨幅2.57%）[1] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只主要个股呈现上涨态势，涨幅区间为0.57%-2.57%，其中江苏国泰（涨0.96%）、中信金属（涨1.03%）等权重股均录得正收益[1][2] 个股交易数据 - 苏美达成交量23.36万手居首，成交额达2.51亿元，换手率显著高于板块平均水平[1] - 汇鸿集团成交量33.54万手为板块最高，但股价仅上涨0.67%，显示存在分歧[1][2] - *ST沪科虽然涨幅1.29%，但成交额仅770.04万元，流动性相对较弱[1] 资金流向分析 - 贸易板块整体主力资金净流出2678.68万元，游资资金净流出454.6万元，散户资金净流入3133.28万元[2] - 江苏国泰获主力资金净流入1225.67万元（净占比11.38%），为板块内唯一主力净流入超千万的个股[3] - 苏豪弘业主力净流入454.42万元（净占比10.28%），但游资净流出249.52万元显示资金分歧[3] - 五矿发展主力净流出244.51万元（净占比-5.46%），尽管股价仅微跌0.25%[2][3] 板块内部分化 - 南京商旅跌幅最大（-2.90%），成交额2.04亿元显示资金出逃意愿强烈[2] - 怡亚通虽股价上涨0.67%，但主力资金净流出196.15万元，资金面与股价出现背离[2][3] - 中信金属股价上涨1.03%但主力仅净流入15.99万元（净占比0.14%），推动力主要来自散户资金净流入636.91万元[3]

板块表现 - 贸易板块当日下跌0.43%，领跌股为汇鸿集团 [1] - 上证指数报收3609.71点，上涨0.33%；深证成指报收11289.41点，上涨0.64% [1] 资金流向 - 贸易板块主力资金净流出1.17亿元，游资资金净流入5002.49万元，散户资金净流入6744.06万元 [2] - 凯瑞德主力净流入773.48万元（占比8.42%），游资净流入606.03万元（占比6.6%），散户净流出1379.51万元（占比-15.02%） [2] - 江苏国泰主力净流出1354.86万元（占比-13.77%），游资净流出139.53万元（占比-1.42%），散户净流入1494.4万元（占比15.18%） [2] - 东方创业主力净流出990.78万元（占比-16.03%），游资净流出62.73万元（占比-1.02%），散户净流入1053.51万元（占比17.05%） [2] - 五矿发展主力净流出875.03万元（占比-12.32%），游资净流入241.51万元（占比3.4%），散户净流入633.51万元（占比8.92%） [2]

股东大会安排 - 参加股东大会的股东资格为截至2025年7月29日收市后登记在册的股东 [1] - 现场会议出席需按2025年7月17日通知要求进行登记 [1] - 股东发言需在2025年7月30日前登记并提供提纲 [1] 会议议程 - 第一项为宣布会议开始并介绍参会人员 [2] - 第三项审议包括变更会计师事务所、发行超短期融资券和中期票据等9项议案 [2][3] - 第四项包括股东意见征询、监票人推荐和议案投票 [2] 会计师事务所变更 - 拟将会计师事务所从致同变更为立信 [4][5] - 变更原因为综合考虑经营需要和审计服务需求 [5] - 拟支付立信所2025年度审计费用合计200万元 [9] 融资安排 - 拟注册发行不超过20亿元超短期融资券和20亿元中期票据 [11] - 超短期融资券期限不超过270天，中期票据不超过5年 [11] - 授权董事长或其代理人决定具体发行事宜 [11] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》2023年修订版等法规 [13] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13] - 修订内容包括法定代表人条款、股东权利义务等 [14][15][16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅复制公司章程、会议记录等材料 [26][27] - 股东需遵守法律和章程规定，不得滥用权利 [32][33] - 控股股东需维护公司独立性，避免同业竞争 [37][38]

审计机构变更 - 公司原聘请致同所提供审计服务1年，拟聘请立信所担任2025年度财务审计和内部控制审计机构[12] - 立信所2024年度经审计收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券期货业务收入15.05亿元[14] - 公司拟支付立信所2025年度财务审计费用165万元，内控审计费用35万元，合计200万元，与2024年一致[18] 融资计划 - 公司拟向交易商协会申请注册不超20亿元超短期融资券和不超20亿元中期票据[23] - 超短期融资券注册额度有效期两年，每期发行期限不超270天，中期票据每期发行期限不超5年[23] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[29] 股份相关 - 公司已发行股份总数为10.71910711亿股，股本结构为普通股10.71910711亿股[32] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[32] 股东与股东会 - 参加2025年第二次临时股东大会的股东登记截止日期为2025年7月29日下午收市后[3] - 股东大会是公司权力机构，行使多项职权且不得随意授权代行[42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[113] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[69] - 董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议[118] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[60] - 独立董事连任时间不得超过6年[64] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[87]

担保情况 - 公司为全资子公司本次担保金额15亿元，各子公司担保额度可相互调剂[3] - 公司实际为全资子公司提供的担保余额为26亿元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额（余额）为26亿元，占最近一期经审计净资产的比例为34.61%[4] - 公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元，为使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元[9] - 五矿发展为中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易担保金额最高本金余额15亿元[15] - 2025年度公司及全资子公司为下属全资子公司融资综合授信提供总额不超23亿元担保[18] - 截至公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计担保余额26亿元，占最近一期经审计净资产比例34.61%[18] 子公司情况 - 中国矿产成立于1987年5月29日，注册资本9亿元[11] - 五矿发展对两家子公司持股比例均为100%[12][14] - 五矿发展注册资本9亿元，五矿贸易注册资本1.5808亿元[12][14] 财务数据 - 2025年3月31日，中国矿产资产总额为800,810.86万元，负债总额为649,408.80万元，资产净额为148,993.86万元[11] - 2025年1 - 3月，中国矿产营业收入为584,034.03万元，净利润为6,473.40万元[11] - 2024年12月31日，中国矿产资产总额为707,592.84万元，负债总额为562,722.51万元，资产净额为142,484.10万元[11] - 2024年，中国矿产营业收入为3,054,887.43万元，净利润为9,290.39万元[11] - 2025年1 - 3月五矿发展资产总额147.021969亿元，负债总额135.999896亿元，资产净额9.759692亿元[12] - 2025年1 - 3月五矿贸易资产总额9.075541亿元，负债总额15.368482亿元，资产净额0.181085亿元[14] - 2025年1 - 3月五矿发展营业收入52.109627亿元，净利润2.882201亿元[13] - 2025年1 - 3月五矿贸易营业收入1.760796亿元，净利润0.098224亿元[14] 资产负债率 - 中国矿产资产负债率为81.09%，五矿钢铁为92.50%，五矿贸易为98.00%[5][9] 其他 - 公司及全资或控股子公司均无逾期担保[18]

行业整体表现 - 上半年钢铁行业利润改善，多家上市钢企业绩预喜，核心因素包括成本回落、出口带动及行业自律控产 [1] - 1-5月全国黑色金属冶炼和压延加工业累计利润总额316.9亿元，高于2024年全年的291.9亿元 [4] - 行业呈现减量调结构、需求差异化特点，钢材价格弱势运行 [2] 公司业绩亮点 - 首钢股份预计归母净利润6.42亿至6.72亿元，同比增长62.62%-70.22% [2] - 五矿发展预计归母净利润1.07亿元，同比增长111% [2] - 柳钢股份预计归母净利润3.4亿至4亿元，同比增长530%-641% [2] - 方大特钢预计归母净利润3.8亿至4.3亿元，同比增长133.33%-164.03% [2] - 新钢股份、山东钢铁等多家公司实现扭亏为盈，鞍钢股份、马钢股份等亏损减少 [2] 公司降本增效措施 - 首钢股份优化产品结构与客户结构，战略产品产销量增长 [3] - 方大特钢受益于重卡市场回暖，弹簧扁钢需求提升，优化品种结构推动业绩 [3] - 山东钢铁吨钢降本60元以上 [3] - 柳钢股份强化"产供销运"协同，原料采购与工序创新降本 [3] - 安阳钢铁突出物流、采购、能源降本，灵活经营能力提升 [3] 供需与市场分析 - 上半年粗钢产量同比下降1.7%，但供大于求矛盾突出，建筑用钢需求疲软，制造业用钢在汽车、家电领域表现亮眼 [4] - 出口支撑销量，双焦价格回落缓解成本压力 [4] - 行业进入长周期减量调结构阶段，需求格局多元化，存在结构性机遇 [5] 下半年展望 - 预计钢材出口增速放缓，国内需求疲软，钢价或低位盘整 [6] - 自律控产持续性为关键变量，若限产执行到位，产量或进一步下滑，供需基本面有望改善 [6][7] - 部分分析师预计价格阶段性反弹，但整体重心低于上半年 [7] - 首钢股份认为钢价震荡走强概率更大 [7] 长期发展建议 - 需通过市场化产能治理解决结构性过剩，推动高端化、绿色化、协同化转型 [7] - 企业应严控产量、提升质量效益，加快淘汰落后产能，优化产业结构 [7] - 数字化、智能化改造可降低运营成本，增强竞争力 [7] - 行业需加大整合力度，提升集中度，推动低效产能退出，实现高质量发展 [8]

天德钰业绩快报 - 上半年营业收入12.08亿元，同比增长43.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长50.89% [1] - 主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售 [1] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 福莱新材股东减持 - 股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [1] - 减持期间为2025年8月7日至2025年11月6日 [1] - 主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [1] 金帝股份投资合同 - 拟增资海南金海慧投资有限公司并在重庆设立子公司 [1] - 与重庆市璧山区政府签订工业项目投资合同，总投资不低于15亿元 [1] - 固定资产投资额不低于12.5亿元 [1] - 主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [3] 拓新药业对外投资 - 拟以自有资金1000万元对江苏仅三生物科技有限公司进行增资 [3] - 增资完成后将持有仅三生物1.75%股权 [3] - 主营业务为核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [4] 品茗科技业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 预计扣非净利润2330万元至2930万元，同比增长606.77%至788.77% [4] - 主营业务为"数字建造"应用及施工产品解决方案 [5] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 双林股份业绩预告 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元至3.10亿元，同比增长1%-25% [7] - 预计扣非净利润2.28亿元至2.88亿元，同比增长44%-82% [7] - 主营业务为汽车部件的研发、制造与销售 [8] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [8] 康希诺药物研发进展 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗药物临床试验获国家药监局批准 [8] - 疫苗采用非传染性VLP技术路线，适应症包括类风湿关节炎等 [8] - 主营业务为研发、生产和商业化创新型疫苗 [8] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [9] 百联股份土地收储 - 与上海市杨浦区土地储备中心签订土地收储补偿合同 [9] - 总补偿金额约20.03亿元，涉及三幅地块 [9] - 主营业务为百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯的设计、运营和服务 [9] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [10] 五矿发展融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [10] - 主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务 [11] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [12] 恒鑫生活对外投资 - 拟向共青城金螭创业投资合伙企业认缴出资1000万元 [12] - 参与对山东泰乐源食品科技股份有限公司的定向股权投资 [12] - 主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [14]

融资计划 - 拟申请发行不超20亿超短期融资券和不超20亿中期票据[2] - 注册额度有效期两年，期限分别不超270天和5年[2] 发行相关 - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[4] - 募集资金用于补充流动资金等[4] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会和交易商协会审批[6]