投资者关系活动 - 特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观共1场 [1] - 分析师会议、路演交流共6场 [1] - 参与单位包括中信证券、人保养老、华福证券等多家机构 [1] - 活动时间截至2024年10月 [1] - 活动地点包括广州发展集团会议室、项目现场及线上会议 [1] - 接待人员包括副董事长、总经理兼董秘吴宏先生等 [1] 财务与运营数据 - 2024年1-9月上网电量（含光伏发电）同比增长9.26%和10.24% [1] - 2024年1-9月营业总收入496.0亿元 [1] - 火力发电上网电量177.87亿千瓦时，风电、光伏发电售电量200.09亿千瓦时 [1] - 燃气供气量62.89亿立方米，煤炭销售量4,500万吨 [1] - 2024年7月20日起，广州市非居民管道燃气销售价格最高限价为4.42元/立方米 [4] 新能源与电力项目 - 公司按照十四五规划目标推进新能源项目开发建设 [3] - 新能源项目主要集中在电力消纳好、电价高的地区，收益良好 [3] - LNG二期项目预计今年实现小幅盈利，明年气价下降将释放收益弹性 [3] - 旺隆气电项目有序推进，珠江电厂等容量替代项目已取得核准 [3] 能源物流与市值管理 - 能源物流业务为公司提供稳定的盈利和现金流，净资产收益率较高 [3] - 能源物流业务已拓展至全国18个省市及海外11个国家和地区 [3] - 市国资委设置了市值管理考核指标，公司通过回购、股权激励等方式进行市值管理 [3] 城燃业务 - 2024年7月20日起，广州市非居民管道燃气销售价格最高限价为4.42元/立方米 [4] - 2024年1-9月管道燃气及LNG销售总量298,443万立方米，同比增长40.26% [4] - 管道燃气销售量163,120万立方米，同比增长36.03%，占比54.66% [4] - LNG销售量135,323万立方米，同比增长45.72%，占比45.34% [4]

资产出售 - 全资子公司拟1.14亿元含税价出售拟关停机组及设备[2] - 拟出售资产账面净值1.06亿元，评估值1.12亿元，增值率5.30%[8] - 受让方需交3033万元保证金，余款合同生效5日内付清[10] 机组建设 - 广州珠江电厂关停4台320MW机组，原址建2台640MW机组[6] - 拟在1、2机组原址建600MW级机组[6] 决策与影响 - 2024年11月29日董事会通过出售资产议案[4] - 出售资产推动环保项目，增加现金流，财务无重大影响[11]

市场扩张和并购 - 同意全资子公司电力集团按10%股比向靖海发电公司增资16,099.54万元[1] 其他新策略 - 同意全资子公司以113,870,005.83元（含税）为转让底价，公开挂牌出售拟关停1、2机组及相关配套设备[3] 授权事项 - 授权公司经营班子办理向靖海发电公司增资相关事宜[3] - 授权公司经营班子办理资产出售相关事宜[3]

增资信息 - 公司全资子公司电力集团拟向靖海发电增资16,099.54万元[2][4] - 2024年11月29日董事会通过增资议案[4] - 增资后公司通过电力集团持股仍为10%[9] 公司情况 - 靖海发电注册资本291,927.2万元，粤电力等分别持股65%、25%、10%[5][6] - 2024年9月30日，总资产922,938.17万元，净资产331,082.40万元[8] - 2024年1 - 9月，营收480,649.74万元，净利润31,349.31万元[8] - 2024年9月30日，资产负债率64.13%[8] 项目情况 - 靖海发电规划建设8台燃煤发电机组[7] - 惠来电厂扩建项目总投资804,997万元，资本金160,995万元[7] - 扩建项目已完成投资128,762万元，占总投资16%[7]

业绩数据 - 今年前三季度天然气销售增长40%，管道燃气及LNG销售总量同比增40.26%[2][5] - 2024年Q3营收同比增长18.36%，天然气和新能源业务收入增长近50%[3] - 2024年前三季度经营现金流净额同比增长37.61%[5] - 前三季度天然气板块业绩同比两位数增长[3] 财务状况 - 2020年末至2024年Q3末资产负债率由51.5%增至62.4%，资产规模增80%至781亿元[3] - 罗冲围发电厂地块预计补偿15.2 - 18.3亿元，已收两期款项[3] - 截至收盘市净率为0.85[6] - 连续25年现金分红，累计近100亿，年均分红超40%，近4年超60%[7] - 大股东利润15亿，财务费用7.3亿，综合融资利率下降[7] 未来展望 - 计划至“十四五”末新能源项目达800万千瓦[6]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 拟于2024年11月15日11:00 - 12:00举行三季度业绩说明会[3] 会议安排 - 召开地点为上证路演中心网站[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] - 2024年11月8日至14日16:00前可预征集提问[4] 参会人员 - 业绩说明会参加人员包括董事长蔡瑞雄等[6] 参与方式 - 投资者可在2024年11月15日11:00 - 12:00在线参与[6] 联系信息 - 联系人姜云，电话020 - 37850968等[8] 其他 - 实际与会人员可能微调[8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[8]

行业与公司 - 广州发展是广东省重要的综合能源企业，业务涵盖电力、能源物流、燃气、新能源、储能及能源金融，构建了多能互补的综合清洁能源产业体系[1] - 公司以粤港澳大湾区为产业基础，业务辐射全国并拓展海外市场，形成"产、购、销、储、运、用"的综合能源产业链[1] 核心经营亮点 **1 业绩增长** - 2024年营业收入和利润总和均实现同比增长，连续创历史新高[2][3] - 天然气、储能、新能源、煤炭销售等业务板块全面营利，产业转型步伐加快[2] **2 产业结构优化** - 绿色低碳能源装机占比近70%，战略新兴产业（如新型储能、地面光伏等）快速发展[3] - 新增新能源装机78万千瓦，省外自主开发集中式光伏项目实现200兆瓦全容量并网[4] - 储能业务加速布局，累计投运储能项目15个，在建项目规模达246.95兆瓦[4] **3 重点项目进展** - 万龙气电替代工程项目主厂房地罐混凝土交付，配套工程开工[3] - 广州LNG应急调峰站配套码头升级至可停靠17.5万立方米LNG船，更新老旧管道90公里[4] - 南沙电力通过687兆瓦增容核定，公司可控装机容量达548万千瓦[6] 研发与创新 - 2024年研发投入6.86亿元，开展研发项目65项（注：原文"6.5亿项"疑似单位错误）[5] - 新授权专利76项，累计有效专利超800项，拥有省级以上研发机构20家[5] - 智慧生产管理系统全面上线，推动传统能源与数字化深度融合[5] 市场拓展** - 天然气批发量超15亿立方米，同比增长13%；进口天然气74万吨，同比增长13%[6][7] - 煤炭业务开辟新疆煤、蒙煤等新煤种，进军西北市场[6] - 海外市场考察东南亚、中亚等"一带一路"地区，签署新能源项目合作协议[7] 其他关键数据 - 电网覆盖超7900公里，输配能力超91万立方米[6] - 绿色产业基金首批项目并网，储备规模超100万千瓦[4] - 成本管控成效显著，各板块固定成本同比大幅下降[8] （注：文档9-11为会议结束语及无关内容，未提取关键信息）

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为131.23亿元，同比增长18.36%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为158.69亿元，同比增长3.88%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为37.35亿元，同比增长37.61%[4] - 公司2024年第三季度末总资产为781.39亿元，较上年度末增长5.57%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为266.45亿元，较上年度末增长5.18%[4] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为9.51亿元，同比下降42.55%[7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负，主要是项目建设及项目股权支出减少[7] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是本期借款净增加额较上年同期少[9] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为8.55亿元，同比增长855.02%[9] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为3.30亿元[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为360.13亿元，同比增长9.7%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为322.57亿元，同比增长10.7%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为4.51亿元，同比增加2.4%[19] - 公司2024年前三季度财务费用为7.03亿元，同比增加36.8%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为3.66亿元，同比下降18.7%[19] - 公司2024年9月30日总资产为781.39亿元，较上年末增加5.6%[16][17][18] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为266.45亿元，较上年末增加5.2%[18] - 公司2024年9月30日流动资产为172.32亿元，较上年末增加11.9%[16] - 公司2024年9月30日非流动资产为609.07亿元，较上年末增加3.9%[16] - 公司2024年9月30日负债总额为487.51亿元，较上年末增加6.3%[17][18] - 2024年前三季度公司实现营业收入402.90亿元，同比增长9.7%[20] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润158.69亿元，同比增长3.9%[20] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为37.35亿元，同比增长37.6%[22] - 2024年前三季度公司收回投资收到的现金为2.90亿元[22] - 2024年前三季度公司取得投资收益收到的现金为3.46亿元[22] - 2024年前三季度公司对联营企业和合营企业的投资收益为1.64亿元，同比下降23.4%[20] - 2024年前三季度公司信用减值损失为0.53亿元，同比减少94.8%[20] - 2024年前三季度公司资产减值损失为0.85亿元，同比减少96.4%[20] - 2024年前三季度公司营业外支出为0.73亿元，同比下降5.2%[20] - 2024年前三季度公司其他综合收益的税后净额为5.42亿元，同比增长435.8%[20] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物余额为73.59亿元[23] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为170.52亿元[24] - 公司2024年9月30日的其他权益工具投资为33.60亿元[24] - 公司2024年9月30日的长期应收款为76.40亿元[24] - 公司2024年9月30日的短期借款为0元[25] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为20.84亿元[25] - 公司2024年9月30日的长期借款为50.74亿元[25] - 公司2024年9月30日的应付债券为59.32亿元[25] - 公司2024年9月30日的资产总计为344.03亿元[24] - 公司2024年9月30日的负债合计为170.90亿元[25] - 2024年前三季度营业收入为29,519,935.65元，同比增长52.8%[26] - 2024年前三季度净利润为912,647,585.28元，同比增长14.1%[26] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为542,775,000.00元，同比增加448.3%[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-73,311,339.04元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-47,847,243.96元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,217,571,260.08元[29] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,177,897,368.38元[29] - 2024年前三季度管理费用为132,427,311.57元，同比下降16.8%[26] - 2024年前三季度财务费用为113,467,502.09元，同比增加14.8%[26] - 2024年前三季度投资收益为1,094,178,823.48元，同比增加6.1%[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为51,991户，前10大股东持股情况如下[10]: - 广州产业投资控股集团有限公司持股57.58% - 中国长江电力股份有限公司持股13.98% - 西藏亿纬控股有限公司持股1.77% - 长电宜昌能源投资有限公司持股1.54% - 中国人寿保险股份有限公司持股1.44% 重大事项 - 公司与广州市白云区政府签署地块征收补偿协议，预计补偿金额为15.2-18.3亿元[12] - 公司全资子公司广州发展电力集团获批建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目，总投资573,923万元[12] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件已成就，解除限售7,720,185股[13] - 2024年1-9月公司发电量、天然气供气量、煤炭销售量同比分别增长9.26%、40.26%和6.3%[14]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-063 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第八 次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，蔡瑞雄董事长 委托吴宏副董事长、总经理、董秘主持会议并行使表决权，监 事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由副董事长、总经理、董秘吴宏先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季 度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 广州发展集团股份 ...

回购注销情况 - 公司将对9人563,840股限制性股票回购注销[2][5] - 预计2024年10月29日完成注销[2][5] - 2024年8月29日审议通过回购议案[3] 股份变动数据 - 回购后剩余限制性股票7,556,904股[5] - 回购后股份合计3,506,306,868股[6] 后续事项 - 需办理工商变更登记并披露信息[10]