会议信息 - 会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30-16:30 [4] - 会议地点：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [4] - 会议方式：网络互动 [4] 会议目的 - 加强与投资者的互动交流 [4] - 提升上市公司投资价值 [4] 会议内容 - 公司高管将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [4] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [4] 公告信息 - 公告发布单位：广州发展集团股份有限公司 [3] - 公告发布日期：2024年9月10日 [5]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-056 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公 司拟于 2024 年 9 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： h ...

中期票据发行 - 获批2023年5月17日起24个月内分期发行不超60亿元中期票据[1] - 2024年8月21日发行2024年度第五期中期票据[1] - 票据期限15年，起息日2024年8月23日，兑付日2039年8月23日[1] 发行数据 - 计划和实际发行总额均为50000万元[2] - 发行利率2.60%，发行价格100.00[2] 承销商信息 - 簿记管理人及主承销商为华夏银行[2] - 联席主承销商包括招行、广发证券等[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金5,258,833,157.81元，净额5,238,299,511.62元[1][2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储专户余额1,147,229,571.97元，含利息收入净额126,385,778.12元[2] - 2022年3月20日，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,024,344,371.16元及已支付发行费用自筹资金1,756,401.80元[7][8] - 2023年10月7日，广州发展液化天然气投资有限公司募集资金专户注销，资金转至粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司专户[9][10] - 2023年10月7日办理完毕招商银行广州分行募集资金专户销户手续[17] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，已累计使用募集资金4,217,455,717.77元，置换自筹资金1,024,344,371.16元，募投项目直接使用3,193,111,346.61元[2] - 2024年1 - 6月累计使用募集资金228,612,461.63元，均为募投项目直接使用[6] - 截至2024年6月30日，不存在使用闲置募集资金补充流动资金等情况[8] 募投项目情况 - 广州LNG应急调峰储气库项目截至期末累计投入10.9215842953亿元，进度64.24%，本年度效益1743.328407万元[16] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目截至期末累计投入5.3174190548亿元，进度81.81%[16] - 广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站 - 黄阁门站段）项目截至期末累计投入1.5766565424亿元，进度75.08%[16] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目截至期末累计投入12.5051893125亿元，进度93.90%[16] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目截至期末累计投入3.2949800223亿元，进度75.47%，本年度效益 - 2193.690752万元[16] 合规情况 - 截至2024年6月30日，募投项目未发生变更[11] - 公司及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在募集资金使用和管理违规情形[12] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，严格按规定管理和使用募集资金，不存在违规情形[3]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-050 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月19日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于 2024年8月29日以现场会议方式召开第九届监事会第四次会 议，应到会监事3名，实际到会监事2名，罗志刚监事会临时召 集人委托陈旭东监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2024 年半年 度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要>的决议》（应到会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，3 票 同意通过） 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 ...

绿色低碳转型 - 公司持续推进绿色低碳转型，新能源业务收入占比达XX%[2] - 公司积极发展清洁能源项目，绿色低碳能源装机占比超过67%，2024年上半年风光发电量33.45亿千瓦时，减排大量污染物[74,77] 天然气业务拓展 - 公司加大天然气业务拓展力度，天然气销售量同比增长XX%[16] - 公司全资子公司燃气集团拥有基本覆盖广州市全区域的高、中压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销[22] 智慧能源业务 - 公司加快智慧能源项目建设，智慧能源业务收入占比达XX%[2] - 公司探索发展智慧能源新业态，建设数字化安全生产管理平台、南沙电力智慧电厂一体化管控系统等[40] 国际市场开拓 - 公司积极开拓国际市场，海外业务收入占比达XX%[16] - 公司国际化业务稳步推进，国际竞争力持续增强[34] 成本管控 - 公司加强成本管控，单位电力成本同比下降XX%[16] 资产结构优化 - 公司持续优化资产结构，资产负债率控制在XX%以内[16] 科技创新 - 公司加大科技创新投入，研发费用占营业收入比重达XX%[16] - 组织实施研发项目644项，"首台套"重大技术装备项目取得阶段性成果[40] ESG表现 - 公司ESG表现持续提升，获得多项国内外荣誉[2] 业务范围 - 公司从事绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营[22] - 公司已形成电力、能源物流、燃气、新能源、储能、能源金融等业务协同发展的能源产业体系[29] 行业情况 - 上半年全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%[24] - 上半年全国商品煤消费量为22.9亿吨，同比下降1.4%[25] - 上半年全国天然气表观消费量2,138亿立方米，同比增长10.1%[26] - 全国风电新增并网容量2,584万千瓦，同比增长12%[27] - 全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%[27] 电力结构 - 公司电力结构按高碳、低碳、零碳进行均衡配比[28] 产业布局 - 完成燃煤发电及供热、天然气发电和综合能源服务、风力和光伏发电等五大主业板块的产业布局[43] 技术创新 - 建设新能源智管平台、配煤掺烧协作创新平台等项目，自主开展技术监督工作覆盖22家电力企业[40] - 加快智慧供应链创新，建设绿色智慧港口，上线煤炭质量信息化管理平台[40] 安全生产 - 加强安全生产治本攻坚和安全管理数字化转型，实现安全生产连续运行5,854天[41] 公司治理 - 深化合规体系建设，优化治理机制，提升价值创造能力[42] - 积极开展资本运作，优化债务结构，启动REITs申报工作[42] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为XXX元，同比增长XX%[16] - 2024年上半年净利润为XXX元，同比增长XX%[16] - 营业收入增加5.15%，营业成本增加6.33%[44] - 财务费用增加40.37%，研发费用增加7.53%[44] 资产负债情况 - 公司资金归集管理提升，减少外部存放，货币资金较上年期末下降23.68%[46] - 应收电价国家补贴款及煤炭款增加，应收账款较上年期末增加9.54%[47] - 煤炭及进口天然气库存增加，存货较上年期末增加35.11%[47] - 对参股企业按权益法确认的投资损益，长期股权投资较上年期末增加2.23%[47] - 在建工程转固，固定资产较上年期末增加8.30%[47] - 预收煤炭款及天然气款增加，合同负债较上年期末增加43.17%[47] - 本期发行超短融和中期票据，其他流动负债和应付债券较上年期末大幅增加[47] - 持有的股票价格上升增加的税后收益，其他综合收益较上年期末增加39.38%[47] 对外投资 - 对外长期股权投资额增加2.23%，主要投资于电力、LNG等相关领域[49][50] - 以公允价值计量的股票投资公允价值增加463,700,000.00元[51] 主要子公司 - 公司主要控股子公司包括珠电公司、东电公司、天然气发电公司、恒益热电公司等，涉及电力生产销售、燃料批发零售、新能源等业务[54] 行业挑战 - 公司面临电力供给能力大幅增加、能源市场竞争加剧等挑战，将积极应对并提高核心竞争力[55] 股东大会决议 - 2023年年度股东大会审议通过了公司2023年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[57] - 公司董事会、监事会换届选举产生新一届成员，并聘任新的高管[58] 利润分配 - 公司2024年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[60,61] 限制性股票激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件已成就，公司董事会于2023年9月22日对196名符合本次解除限售条件的激励对象按规定解除限售10,854,528股限制性股票[62] - 公司于2023年11月13日回购注销已获授但尚未解除限售的公司2021年限制性股票激励计划限制性股票共计564,529股[62] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物包括烟尘、氮氧化物、二氧化硫等，排放浓度和总量均未超标[64][65][66] - 公司下属火力发电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术，全部实现超洁净或超低排放[66] - 珠江电厂、中电荔新公司和恒益热电公司的除尘、脱硫和脱硝设施投运率和效率均达到较高水平[67] - 天然气发电公司和南沙电力公司采用先进的低氮燃烧技术，烟气排放浓度控制在较低水平[67,68] - 发展碧辟公司建有污水处理装置，污水排放达到三级排放标准，同时建有油气回收装置和甲醇尾气回收装置[68] - 公司全资及控股企业均制定了突发环境事件应急预案，并按要求报各级环保部门批准和备案[70] - 公司全资及控股火力发电厂均按要求取得排污许可证，并委托第三方定期检测污染物排放情况[71] - 公司部分企业获得"环保诚信企业（绿牌企业）"称号，并获得中央大气污染治理专项补助资金[72] - 发展港口公司采取多项措施有效控制港口大气污染[73,74] 精准扶贫 - 公司积极落实市域内结对互促纵向帮扶机制，围绕完善基础设施建设、加强绿色产业合作以及开展党建帮扶、消费帮扶、劳务协作等推动帮扶任务落到实处[79] - 公司牵头联合多个单位派出驻镇帮镇扶村工作队，高质量助力梅州市蕉岭县新铺镇推进落实"百千万工程"和乡村振兴各项工作[80] - 公司将光伏项目板下土地全部无偿交予新铺镇作为发展镇村农业产业、壮大集体经济的生产场所，打造光伏生态种养殖基地[81] - 公司引入省级龙头企业，深度开发辣椒产业项目，协助新铺镇成立镇管国有企业和7家新型农业专业合作社[81] - 公司投入定向捐赠帮扶资金支持新铺镇圩镇及周边绿美示范带建设项目，助力新铺镇全面提升人居环境及绿美生态建设水平[81] - 公司拟投入定向捐赠帮扶资金支持贵州省毕节市纳雍县有关镇村推进属地学校的学生生活、教师办公、文体活动等配套设施建设以及乡村饮水工程、路灯建设等项目[82] - 公司对接广东省粤黔协作工作队广州工作组，探索推动毕节、安顺、黔南地区的新能源产业合作项目[82] 关联交易 - 公司全资子公司发展新城公司向广州产投出租物业[89] - 公司全资子公司燃气集团继续租用广州产投属下全资子公司广州发展建设投资有限公司的部分物业资产[89] - 公司全资子公司燃气集团向广州产投全资子公司广州荣鑫容器有限公司销售天然气[90] - 公司全资子公司广州东部发展燃气有限公司向广州产投控股子公司广州环投增城环保能源有限公司销售天然气[90] - 公司全资子公司新能源公司向广州产投控股子公司广州南沙珠江啤酒有限公司提供节能服务[90] - 公司全资子公司发展新城公司向广州产投全资或控股子公司出租物业[90] 担保情况 - 公司全资子公司广州发展油品投资有限公司为发展碧辟公司提供担保[93] - 公司为全资子公司天然气贸易公司向中化石油（新加坡）公司提供跨境不可撤销连带责任保证担保[94] 重大合同 - 公司属下全资子公司天然气贸易公司与 BP 新加坡私人有限公司、中化石油（新加坡）公司、墨西哥太平洋有限公司签署液化天然气购销协议[95] - 公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目发电厂地块征收补偿协议书》[96] 募集资金使用 - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为42.17亿元,占募集资金净额的80.51%[98] - 公司募投项目包括广州LNG应急调峰储气库项目、广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目、广州LNG应急调峰气源站配套管线工程项目等[99] - 公司使用募集资金2.29亿元用于偿还银行借款[100] 股本变动 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[101,102] - 公司2021年限制性股票激励计划授予对象持有7,920,498股限售股，将于2024年9月22日解锁[106,107] - 公司回购注销1名2021年限制性股票激励计划激励对象持有的相应股票[108] 债券融资 - 公司发行了公司债券和非金融企业债务融资工具[110] - 公司自2024年5月13日起对2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)剩余存续期的票面利率下调100个基点[113] - 公司自2024年6月28日起对2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)剩余存续期的票面利率下调120个基点[113] - 公司2024年度第一期中期票据发行规模为20亿元，票面利率为2.89%[116] - 公司2024年度第一期超短期融资券发行规模为15亿元，票面利率为1.90%[116]

电价与电力市场 - 2024年广东长协签约均价为465.62厘/千瓦时，较2023年下降15.9% [1] - 公司火电机组预计增加容量电费约4.6亿元 [1] - 公司参与现货交易的电量约占全年电量的5% [1] - 天然气发电机组参与电力市场化交易，每度电给予192厘/千瓦时的变动成本补偿，另有20厘/千瓦时的临时变动成本补偿 [1][2] 项目与产能 - 珠江LNG二期项目2024年1-6月发电量12.11亿千瓦时，上网电量11.88亿千瓦时 [2] - 公司火电新增产能包括旺隆气电项目、珠江电厂等容量替代项目、红海湾电厂二期5、6号机组扩建工程项目等 [2] - 公司风力及光伏发电可控装机规模约420万千瓦，目标十四五末达到800万千瓦 [3] 财务与分红 - 广盛（罗冲围发电厂）地块交储预计获得补偿金额15.2～18.3亿元人民币，可能增加净利润13～16亿元人民币 [3] - 公司连续25年进行现金分红，年均分红占归母净利润比例超过40%，近4年年均分红占归母净利润比例超过60% [3] - 2024年资本性支出约84亿元，主要投向旺隆气电项目和新能源项目 [4] 储能与新能源 - 储能集团在2023年成立后，积极布局多个电源侧、电网侧、用户侧的储能项目 [4] - 公司在运用户侧储能电站1个，装机容量3.1MW/6.2MWh，并推进多个调频储能项目 [4] - 公司新能源项目主要在电力需求较大、消纳情况较好、电价较高的地区，限电及电力市场化交易影响较小 [3] 其他 - 2023年度参股企业计提资产减值准备及经营亏损影响公司投资收益减少约4亿元 [4] - 公司计划发行REITS，已完成中介机构招标工作 [4]

债券信息 - 2019年度第二期中期票据发行金额10.00亿元[1] - 债项余额10.00亿元，利率3.85%[1] - 本息兑付日为2024年9月2日[1] - 本期应偿付本息103,850万元[2] 发行人及评级 - 发行人是广州发展集团股份有限公司[1] - 债项简称19广州发展MTN002，代码101901198.IB[1] - 最新评级为AAA[1]

公司于 2024 年 8 月 14 日发行了 2024 年度第三期超短 期融资券，具体情况如下: | | 广州发展集团股份有限公 | | | 24 | 广 | 州 | 发 | 展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 司 | 2024 | 年度第三期超短 | 简称 | SCP003 | | | | | | | 期融资券 | | | | | | | | 1 | 代码 | 012482451 | | | | | 期限 | 270 | | | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2024 年 | 8 | 月 | 15 | 日 | 兑付日 | | 2025 年 | 5 | 月 | 12 | 日 | | 计 划 发 行 总 | 100,000.00 | | | | | 实际发行总 | | | 100,000.00 | | | | | 额(万元) | | | | | | 额(万元) ...

未来展望 - 争取到“十四五”末，绿色低碳发电装机容量占比达78%[3] 业绩总结 - 连续25年现金分红，年均分红占归母净利润比例超40%[8] - 近4年分红比例年均超60%[8] - 2024 - 2026年现金分红累计分配利润不少于可分配利润的120%[8] 新策略 - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理能力现代化[13] - 根据法规政策修订《章程》及配套制度，建立董事会评价及公司治理评估体系[13] - 落实独立董事议事机制，修订完善工作制度，强化履职支撑[13] - 构建合规管理体系及配套制度体系，推进合规文化建设[13] - 加强“关键少数”风险共担及利益共享约束[14] - 推行任期制和契约化管理，优化薪酬激励与约束机制[14] - 完善中长期激励机制，结合核心骨干人员与企业长期业绩[14] - 强化“关键少数”规范意识和履职能力，参加相关培训[14] - 推进与评估“提质增效重回报”行动，提升经营质量和盈利能力[14] 其他说明 - 方案需公司董事会审议，前瞻性陈述不构成实质承诺[15]