广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 法律意见书 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 (2024) 穗金鹏股法字第 517 号 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所(以下简称"金鹏")接受贵司委托,委派 律师(以下简称"金鹏律师")出席贵司于 2024年 12月 30 日在位于 广州市天河区临江大道 3号发展中心六楼举行的 2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")及《上市公司股东大会规则》等法 律法规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的规定,就本次临时股东大会相关事项出具法律 意见书。 为出具本法律意见书,金鹏律师审查了贵司提供的以下文件,包 括: 1、《公司章程》; 2、贵司于 2024年 12月 13 日召开的第九届董事会第十次会议决 议: 贵司已向金鹏律师保证和承诺,贵 ...

广州发展集团股份有限公司 600098 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二○二四年十二月三十日 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 广州发展 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 6 | | | 议案二：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 20 | 2 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 会议须知 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本 次会议的全体人员遵照执行。 一、现场会议 1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负 责本次会议的议程安排和会务工作。 2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、 监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关 人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-071 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于以非公开发行 A 股股票节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行 A 股股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 募投项目名称 | 承诺投入金额（1） | 累计投入（2） | 尚未支付的合同 | 募投项目预计节 | 账户利息收入净 | 募集资金专户节 余资金（6）=（3） | | --- | ...

人事变动 - 聘任毛庆汉、朱桦为副总经理，任期至2026年12月28日[2] 资金安排 - 同意将2021年非公开发行A股股票节余募集资金1,004,318,760.95元用于永久补充流动资金[3] - 同意将该事项提交公司股东大会审议[3] 项目付款 - 同意由项目实施主体以自有资金支付剩余合同尾款及质保金[3]

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关规定，对上市公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州发展 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准， 公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用 ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-072 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

会议信息 - 公司2024年12月6日发监事会会议通知，12月13日现场开会[1] - 应到、实到监事均为3名[1] 会议决议 - 会议形成以节余募集资金永久补充流动资金决议[1] - 表决3人同意通过，全体监事认为符合股东利益[1][2] - 决策合规，无损害股东利益及违规使用募资情形[2]

公司概况 - 广州发展是广东省重要的综合能源企业，业务涵盖电力、能源物流、燃气、新能源、储能、能源金融服务六大领域，形成多能互补、协同发展的产业体系 [3] - 公司以火电业务起步，1997年上市，目前已转型为综合能源企业，新能源资产比重位居各类电力资产首位 [5][6] - 公司业务覆盖面广，涉及煤、电、油、气等多个领域，具备多元产业链优势 [7] 业务发展 - 公司"十四五"期间将实施"三大倍增任务"：投资总额、装机规模及天然气供气量实现倍增 [3] - 煤电方面，珠江电厂等容量替代项目已获批，将建设2台64万千瓦超超临界燃煤机组，提升能源利用效率和市场竞争力 [3] - 天然气发电方面，旺隆2×46万千瓦燃气机组已全面动工，预计2026年投产 [3] - 新能源发电方面，截至2024年9月末，公司风力及光伏发电可控装机规模合计超过420万千瓦 [4] - 公司积极打造煤电联营、气电联营、传统能源与新能源联营等多元产业链，预计到2025年末实现零碳、低碳、高碳能源供应互补平衡 [8] 投资与分红 - 2021年至2023年，公司每年投资额超过100亿元 [16] - 截至2024年9月末，公司资产规模突破780亿元，较"十三五"末增长约80% [17] - 公司连续25年进行现金分红，年均分红占归母净利润比例超过40%，累计现金分红近100亿元 [14][15] - A股市场连续25年分红的上市公司不足50家，年均现金股利占归母净利润比例超过40%的不到30家，广州发展是其中之一 [15] 未来展望 - 公司将以科技创新推动产业升级，为"双碳"战略目标实现作出贡献 [20] - 未来电力需求将长期持续增长，公司作为华南地区重要的综合能源企业集团，将继续提升投资者回报和获得感 [20][21] 投资者关系 - 公司高度重视与投资者的交流，注重信息披露透明度和精准度 [2] - 通过业绩说明会、投资者互动平台、电话等多种形式与投资者进行交流 [12] - 积极回应投资者关于新兴储能业务的进展，稳步推进储能业务的开发与落地 [13]

投资者关系活动 - 特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观共1场 [1] - 分析师会议、路演交流共6场 [1] - 参与单位包括中信证券、人保养老、华福证券等多家机构 [1] - 活动时间截至2024年10月 [1] - 活动地点包括广州发展集团会议室、项目现场及线上会议 [1] - 接待人员包括副董事长、总经理兼董秘吴宏先生等 [1] 财务与运营数据 - 2024年1-9月上网电量（含光伏发电）同比增长9.26%和10.24% [1] - 2024年1-9月营业总收入496.0亿元 [1] - 火力发电上网电量177.87亿千瓦时，风电、光伏发电售电量200.09亿千瓦时 [1] - 燃气供气量62.89亿立方米，煤炭销售量4,500万吨 [1] - 2024年7月20日起，广州市非居民管道燃气销售价格最高限价为4.42元/立方米 [4] 新能源与电力项目 - 公司按照十四五规划目标推进新能源项目开发建设 [3] - 新能源项目主要集中在电力消纳好、电价高的地区，收益良好 [3] - LNG二期项目预计今年实现小幅盈利，明年气价下降将释放收益弹性 [3] - 旺隆气电项目有序推进，珠江电厂等容量替代项目已取得核准 [3] 能源物流与市值管理 - 能源物流业务为公司提供稳定的盈利和现金流，净资产收益率较高 [3] - 能源物流业务已拓展至全国18个省市及海外11个国家和地区 [3] - 市国资委设置了市值管理考核指标，公司通过回购、股权激励等方式进行市值管理 [3] 城燃业务 - 2024年7月20日起，广州市非居民管道燃气销售价格最高限价为4.42元/立方米 [4] - 2024年1-9月管道燃气及LNG销售总量298,443万立方米，同比增长40.26% [4] - 管道燃气销售量163,120万立方米，同比增长36.03%，占比54.66% [4] - LNG销售量135,323万立方米，同比增长45.72%，占比45.34% [4]

资产出售 - 全资子公司拟1.14亿元含税价出售拟关停机组及设备[2] - 拟出售资产账面净值1.06亿元，评估值1.12亿元，增值率5.30%[8] - 受让方需交3033万元保证金，余款合同生效5日内付清[10] 机组建设 - 广州珠江电厂关停4台320MW机组，原址建2台640MW机组[6] - 拟在1、2机组原址建600MW级机组[6] 决策与影响 - 2024年11月29日董事会通过出售资产议案[4] - 出售资产推动环保项目，增加现金流，财务无重大影响[11]