审计相关 - 审计公司对广州发展2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为广州发展2024年12月31日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[10]

人员变动 - 2024年7月9日独立董事因任职满6年申请辞职，待新独立董事履职前继续履职[2] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席股东大会2/2次、董事会亲自出席11次等[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为19天[6] - 2024年独立董事参加公司2023年度业绩说明会与中小股东交流[7] 董事会决策 - 2024年度董事会审议通过日常关联交易等，认为定价公允[9] - 同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[10] - 同意办理2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜[10] - 同意回购注销股权激励部分限制性股票事项[11] 公司制度与审计 - 公司每季度至少召开一次董事会审计委员会汇报财务信息[9] - 公司已建立规范完整、合理、有效的内部控制制度[9] - 聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件成就[10]

独立董事履职 - 2024 年独立董事刘涛出席股东大会 0/2 次等[5] - 2024 年独立董事现场工作 15 天[6] 公司决策 - 2024 年董事会审议通过关联交易[9] - 聘请立信为 2024 年度审计机构[10] 激励与回购 - 2021 年限制性股票激励计划二期限售解除条件成就[11] - 本次回购注销部分限制性股票合规且无实质影响[12][13]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席股东大会2/2次、董事会11次等[4] - 2024年独立董事现场工作18天[5] 公司决策相关 - 2024年董事会审议通过关联交易，独立董事认为定价公允[8] - 独立董事认为定期报告真实准确完整，内控无重大缺陷[8] 人事与激励 - 独立董事审查高管候选人资格，建议聘任[10] - 同意2023年度高管薪酬方案[10] - 同意办理2021年限制性股票激励计划相关事宜[10] 股票回购 - 同意回购注销部分限制性股票[12] - 回购注销不影响财务和业绩，不损股东利益[11]

业绩数据 - 2024年末公司总资产765亿元，较上年末增加3.36%[4] - 2024年营业总收入483.28亿元，同比增加3.27%[4] - 2024年利润总额23.84亿元，同比增加2.89%[4] - 2024年归母净利润17.32亿元，同比增加5.73%，连续三年创历史新高[4] 业务数据 - 2024年合并口径火力发电企业发电量170.52亿千瓦时，上网电量161.77亿千瓦时，同比下降10.05%和9.39%[7] - 2024年煤炭销售量4302万吨，同比增加4.66%，国际煤炭经营量突破1800万吨[7] - 2024年天然气供应量55亿立方米，同比增长9%，批发量15亿立方米，同比增长13%[8] - 2024年新投产新型储能项目7个共59.4MW/118.9MWh，累计投产15个共127.5MW/201.6MWh[9] - 2024年末财务公司贷款余额突破50亿元，融资租赁公司新增业务投放金额超3亿元[10] - 2024年新增新能源装机78万千瓦，广西上思那琴实现200MW全容量并网[11] 研发情况 - 2024年研发费用投入6.85亿元，部署重点研发项目650项[13] - 自主技术监督工作覆盖机组容量超350万千瓦[13] - 累计有效专利800多项，形成含13项市级及以上研发平台等的创新型企业群[13] 公司治理 - 公司连续3年获上海证券交易所信息披露考核A类评级[15] - 公司现任董事7名，其中独立董事3名，外部和独立董事占比57.14%[16] - 截至2024年底，已建立相关制度子企业13家，占比86.67%[20] - 2024年召开董事会会议11次，审议议案47项，形成决议47项[21] - 2024年召开6次审计委员会、2次提名委员会、1次预算管理委员会、2次薪酬与考核委员会[21] - 2024年公司获评上海证券交易所年度信息披露评价A级，连续三年获A级评价[26] 其他运营 - 开展“合理化建议6000”全员活动[15] - 2024年举办70场投资者交流活动，接待145家次机构投资者，超220人次参与[28] - 截至2024年末“十四五”规划任务目标完成率超90%[29] - 2024年引进全日制本科及以上高校毕业生123名，其中“双一流”等重点知名高校毕业生70名[32] - 2024年总法律顾问列席董事会6次，重要决策法律合规审核率100%[34] - 2024年集团总部新建制度6项、新修订制度33项、废止制度8项[34] - 2024年未发生重大诉讼事项，无新增担保事项[36] 分红情况 - 2024年向全体股东每10股派送2.50元现金红利，共计87,671.77万元，占2023年度归母净利润的53.53%[37] - 2024 - 2026年现金分红累计分配利润不少于三年均可分配利润的120%[37] 未来展望 - 2025年预算营业总收入510.1亿元，力争售电量262亿千瓦时、煤炭经营量5,000万吨、天然气供气规模72.41亿立方米、新能源装机规模达800万千瓦[39] - 2025年“一利五率”实现“一增一稳四提升”[39] 新策略 - 开展“合理化建议6000”等专项活动[42] - 推进市值管理，处置低效低质资产[42] - 保持较高分红比例、优化分红节奏[42] - 适时进行股份回购，争取优化股东结构[42] - 积极引入重要战略投资者[42] - 调整优化营销策略，培育市场化人才队伍[41] - 扩大和深化业务联动产业协同[41] - 深化煤气电联营模式，进行资源整合[42] - 提升资源利用和变现能力，加大资本运作力度[42] - 以应用创新为主，通过并购或合作实现突围突破[42]

报告时间 - 报告期为2024年度[1] - 专项意见出具时间自2025年1月1日起至出具日[1] - 报告时间为2025年4月7日[2] 公司人员 - 公司第九届董事会独立董事为曾萍、廖艳芬、刘涛[1]

会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[1] 融资情况 - 非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资5,258,833,157.81元[8] 资金使用 - 截至2024年底累计使用募资4,360,808,457.77元[8] - 节余募资1,022,122,402.80元补充流动资金，专户余额为0元[9] 股票解禁 - 全体监事同意186名激励对象解除限售7,720,185股限制性股票[10] 审计报告 - 立信为2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[11]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年度立信审计上市公司客户693家[2] 审计相关 - 2024年4月、5月会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2025年1 - 4月审计委员会与立信多次沟通[5][6] - 审计委员会认为立信审计勤勉尽责，按时完成工作[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资52.59亿元，净额52.38亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资43.61亿元，含置换自筹10.24亿元[3] - 2024年使用募资3.72亿元，均为项目直接使用[9] - 10.22亿元节余募资永久补充流动资金，专户余额为0元[4] 募投项目情况 - 广州LNG应急调峰储气库项目承诺投17亿，累计投10.96亿，进度64.50%，2023年8月达预定状态，本年效益562.28万元[19][28] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头项目承诺投6.5亿，累计投5.32亿，进度81.85%，2023年8月达预定状态[19][28] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目承诺投13.32亿，累计投13.40亿，进度100.61%，2023年12月达预定状态[19][28] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目承诺投4.37亿，累计投3.74亿，进度85.59%，2023年11月达预定状态，本年效益 - 4818.26万元[19][28] - 广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目承诺投1亿，累计投6263.41万，进度62.63%，2021年12月达预定状态，本年效益694.71万元[19][28] - 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目承诺投7500万，累计投7398.58万，进度98.65%，2021年10月达预定状态，本年效益592.72万元[19][28] - 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目承诺投4500万，累计投2925.28万，进度65.01%，2021年10月达预定状态，本年效益378.35万元[19][28] - 偿还银行借款承诺投6.9亿，累计投6.9亿，进度100%[19][28] 其他情况 - 广州LNG应急调峰储气库等两项目由粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司实施，效益合并计算[30] - 广州LNG应急调峰气源站配套管线等两项目难单独核算经济效益[30] - 从化明珠能源站项目未达预计效益，因燃料价格较高[30]

财务审计 - 审计公司于2025年4月7日对广州发展2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 产业投资控股集团有限公司2024年期初往来资金余额12.87万元，年度累计发生1031.56万元，偿还1043.9万元，期末余额0.44万元[9] - 广州发电厂有限公司年度往来累计发生2.44万元，偿还2.44万元[9] - 广州产投私募基金管理有限公司年度往来累计发生65.74万元，偿还65.74万元[9] - 广州南沙珠江啤酒有限公司2024年期初往来资金余额19.57万元，年度累计发生502.02万元，偿还496.58万元，期末余额25.02万元[9] 其他应收款 - 广州南沙珠江啤酒有限公司其他应收款期初、期末余额均为0.20万元[9] - 广州发电厂有限公司其他应收款年度往来累计发生5.39万元[9] - 广州发展建设投资有限公司其他应收款年度往来累计发生524.16万元，偿还524.16万元[9] - 广州发展新能源集团股份有限公司其他应收款2024年期初余额386.48万元，年度累计发生771.59万元，偿还473.75万元，期末余额233.43万元[9] - 广州发展电力集团有限公司其他应收款2024年期初余额85.01万元，年度累计发生528.31万元，偿还924.64万元，期末余额139.57万元[9] - 广州发展电力集团有限公司附属企业其他应收款为212,025.65[11] - 发展太平能源站有限公司其他应收款为28,605.3[11] - 庆展新能源集团股份有限公司其他应收款为271,454.8[11] 统借统还借款 - 发展宝珠能源站有限公司统借统还借款为2,040.61[11] - 县天惠江风能源科技有限公司统借统还借款为8,223.69[11] - 广州发展能源物流集团有限公司统借统还借款为5,013.36[11] - 广州东部发展燃气有限公司统借统还借款为5,513.75[11] - 发展天然气贸易有限公司统借统还借款为0,002.89[11] - 广发光伏发电有限公司统借统还借款为4,670.46[11] - 惠发光伏发电有限公司统借统还借款为0,006.95[11] - 展新城投资有限公司及其控制的法人统借统还借款相关金额为5.43、30.05、35.48[12] - 发展融资租赁有限公司及其控制的法人统借统还借款相关金额为19,813.05、3,198.15、3,582.59[12] 其他金额 - 服务费金额有64.19、18.44、10.49等[10] - 资金调拨金额有15,045.73、540.33等[10] - 山市恒益环保建材有限公司合营企业应收账款相关金额为309.28、684.89[12] - 州发展航运有限公司合营企业相关金额为4,036.38、75.39、22.98[12] - 联营企业应收账款相关金额为64.98、3,060.67、47,698.49、40,199.95[12] - 公司参股股东的关联方应收账款相关金额为170.09、22,219.05、0.52、53.03、63.55[12] - 总计金额分别为883,118.20、644,987.37、28,456.3、505,460.89、1,051,100.99[12] - 企业市场主体公示金额为人民币15900.0000万[17] 审批情况 - 金额总计表于2026年4月7日获董事会批准[12]