广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 法律意见 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见 3、贵司分别于 2024年 4 月 10 日、2024年 4 月 30 日、5 月 23 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广州发展 集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》、《广州 发展集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》、 《广州发展集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公 告》、《广州发展集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东 大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")《广州发展集团 第 1 页(共7页) 法律意见 广州金鹏律师事务所 股份有限公司关于 2023年年度股东大会更正补充公告》(简称 "《补充公告》")。 (2024) 穗金鹏股法字第 282 号 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所( ...

会议信息 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[1] - 出席会议股东及代理人37人[2] - 出席股东所持表决权股份占比73.79%[2] 人员出席 - 董事7人出席4人，监事3人出席3人，高管4人出席3人[3] 议案表决 - 多议案A股同意比例超99%[4][5][6][7] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是广州金鹏律师事务所[8]

债券基本信息 - 19广州发展MTN001发行金额为25亿元[1] - 债项余额为3.5亿元[1] - 发行期限为3 + 2年[1] - 债项代码为101900759.IB[1] - 最新评级情况为AAA[1] 债券利率与兑付 - 本计息期债券利率为2.85%[2] - 本息兑付日为2024年6月5日[2] - 本期应偿付本息金额为35997.50万元[2] - 起息日为2019年6月5日[1] - 偿还类别为本息兑付[2]

股权信息 - 公司A股股票代码为600098[3] - 股权登记日是2024/5/23[3] 股东大会 - 原股东大会2024年5月30日9点30分在广州临江大道3号6楼召开[5][6] - 网络投票系统为上交所系统，起止2024年5月30日[6] - 议案9项，投票股东为A股股东[7] - 需补充提交2023年度董事薪酬方案议案[4] - 可授权委托出席2023年年度股东大会[10]

业绩排名与评级 - 2023年公司在《财富》中国500强企业中跃升14名，排第313位[12] - 2023年公司国际信用评级稳定在穆迪A3水平[12] - 2023年公司入围“第五届新财富最佳上市公司”50强[12] 财务数据 - 2023年公司实现营业总收入467.97亿元，同比减少2.32%[12] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润16.38亿元，同比增长20.98%[12] - 2023年公司营业收入46,754,699,285.32元，营业成本41,713,941,732.20元，净利润1,865,154,741.10元，归属于母公司所有者的净利润1,637,917,641.83元[28][29] - 截至2023年12月31日，公司总资产74,014,050,570.08元，流动资产15,394,160,189.86元，非流动资产58,619,890,380.22元[27] - 公司2023年度可供股东分配利润9,005,095,103.31元，拟以3,506,870,708股为基数，每10股派2.5元现金红利，共派送876,717,677元[32] - 2023年度财务报告审计费用为283.20万元，内部控制审计费用为25万元[34] 融资与股份 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金总额5,258,833,157.81元，扣除费用后净额5,238,299,511.62元，2023年累计使用3,988,843,256.14元[18] - 全体监事同意对196名激励对象解除限售10,854,528股限制性股票[19] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月30日上午9:30召开，地点为广州市临江大道3号发展中心大厦六楼会议室[11] - 参加现场会议的股东及股东授权代表于2024年5月30日9:00 - 9:30办理登记手续[8] - 网络投票相关规定详见2024年4月30日披露的通知（公告编号：临2024 - 024号）[10] 未来展望 - 公司2024年度财务主要预算指标：营业总收入496.0亿元，火力发电上网电量200.09亿千瓦时，风电、光伏发电售电量合计89.57亿千瓦时，燃气供气量62.89亿立方米，煤炭销售量4,500万吨[33] 其他事项 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构，拟续聘为2024年度审计机构[34] - 2021 - 2023年按股东分红回报规划执行，拟定2024 - 2026年股东分红回报规划[35] - 2023年四位独立董事编制述职报告，2024年4月10日在上海证券交易所网站披露[37] - 公司董事（非独立董事）蔡瑞雄2023年薪酬117.15万元，吴宏107.04万元，李光106.14万元[31] - 经审计的公司2022年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[16]

融资券注册 - 公司获批注册超短期融资券金额50亿元，额度2年内有效[1] 融资券发行 - 2024年4月29日发行2024年度第一期超短融资券[2] - 期限260日，起息日2024年5月6日，兑付日2025年1月21日[2] - 发行价格100元/百元，面值100元，票面利率1.90%[3] - 发行总额150,000万元[3]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-026 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在上证路演中心以视频直播和网络互动方式参加 2023 年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，现将说明会召 开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2024 年 5 月 8 日 13:30-18:00 地点：上证路演中心网站 方式：视频直播和网络互动 公司参会人员：副董事长、总经理、董事会秘书吴宏， 独立董事曾萍，总会计师马素英，副总经济师李云龙，财务 部总经理张立更，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云 及相关人员。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 ...

财务数据 - 公司2024Q1实现营业总收入106.94亿元，同比增长6.1%[1] - 公司2024Q1归母净利润为4.47亿元，同比增长10.7%[1] - 公司2024Q1天然气销售量同比增长17.4%[2] - 公司2024~2026年预计归母净利润分别为21.3、24.6、28.0亿元[3] - 公司2024年预计PE分别为10.5、9.1、8.0倍[3] 未来展望 - 广州发展公司2026年的经营活动现金流预计将达到7,461百万元，较2022年增长约99.8%[5] - 公司2026年的净利润预计将达到3,184百万元，较2022年增长约171.6%[5] - 公司2026年的营运资金变动预计为110百万元，较2022年略有增长[5] 评级与风险提示 - 广发证券对广州发展公司的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[7] - 广发证券对广州发展公司的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[8] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[13]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为106.85亿元，同比增长6.12%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入106.85亿元，同比增长6.12%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为4.47亿元，同比增长10.71%[5] - 公司2024年第一季度实现利润总额5.80亿元，同比增长10.02%；归母净利润4.47亿元，同比增长10.71%[15] - 净利润为-65,474,268.75元，较去年同期下降了11,585,016.02元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，较上年同期下降3.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为708,183,397.42元，较去年同期略有下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,923,706.22元，较去年同期减少了595,589.28元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为180,801,874.60元，较去年同期增加了16,421,684.52元[26] 资产情况 - 总资产为756.41亿元，较上年度末增长2.20%[6] - 公司持有的股票本期价格涨幅较大，其他综合收益的税后净额为937.51元[8] - 公司期末现金及现金等价物余额为5,913,449,374.40元，较去年同期有所减少[22] - 公司2024年第一季度，广州发展集团股份有限公司的流动资产总额为2,260,924,729.76元，较上一季度下降了274,913,694.25元[23] - 非流动资产总额为29,141,715,354.70元，较上一季度增加了750,944,017.19元[24] 其他 - 公司新能源发电量17亿千瓦时，同比增长48%[15] - 公司天然气供气量12亿立方米，同比增长13%[15] - 公司煤炭销售量901万吨，同比增长16%[15] - 公司持有的股票本期价格涨幅较大，其他综合收益的税后净额为937.51元[8]

财报发布 - 公司于2024年4月10日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日13:30 - 18:00参加2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会[3][6] - 地点为上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 参会人员 - 副董事长、总经理、董事会秘书吴宏等参加[6] 投资者参与 - 2024年4月29日至5月6日16:00前可通过邮箱提问[3][8] - 2024年5月8日13:30 - 18:00可登录上证路演中心观看直播及交流[6] 联系方式 - 联系人姜云，电话020 - 37850968等[9]