股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月4日14点45分在上海闵行区召开[3] - 网络投票7月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议转让埃斯创卢森堡股权等议案[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年6月27日，A股代码600151[14] - 会议登记6月28日9:00 - 16:00，有多种登记方式[15][16][18]

股权交易 - 公司拟2700万欧元出售埃斯创卢森堡100%股权[1] - 相关议案均9票同意通过[1][2][3] 审批流程 - 交易需国资批准并经股东大会审批[2] - 股东大会召开通知择日公告[3] - 议案一、二需提交股东大会审议[3]

财务状况 - 2024年4月30日货币资金43,041,103.11元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年4月30日应收账款46,391,123.64元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日存货145,102,763.02元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日流动资产合计403,016,365.07元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日固定资产151,992,554.49元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年4月30日流动负债合计565,697,602.79元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年4月30日合同负债2,329,899.97元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年4月30日负债合计588,217,835.72元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年4月30日所有者权益合计218,148,682.17元，较2023年12月31日减少[15] 经营成果 - 2024年1 - 4月营业收入248,720,619.61元，2023年度为417,227,017.50元[16] - 2024年1 - 4月营业成本265,357,813.02元，2023年度为558,525,337.21元[16] - 2024年1 - 4月管理费用13,580,887.59元，2023年度为37,042,050.97元[16] - 2024年1 - 4月研发费用17,752,564.57元，2023年度为78,101,785.76元[16] - 2024年1 - 4月净利润 - 52,761,521.80元，2023年度为 - 474,287,088.92元[16] - 2024年1 - 4月其他综合收益的税后净额 - 6,691,932.65元，2023年度为23,689,407.04元[16] 现金流情况 - 2024年1 - 4月经营活动产生的现金流量净额23,581,718.20元，2023年度为 - 221,964,242.50元[20] - 2024年1 - 4月投资活动产生的现金流量净额 - 37,962,310.78元，2023年度为 - 120,805,575.89元[20] - 2024年1 - 4月筹资活动产生的现金流量净额 - 17,599,596.82元，2023年度为285,374,635.31元[20] - 2024年1 - 4月期末现金及现金等价物余额43,020,266.75元，2023年度为76,835,992.51元[20] 公司基本信息 - 公司于2020年8月在卢森堡注册，注册资本1.55亿欧元[23] - 公司母公司为上海航天控股（香港）有限公司，实际控制人为上海航天汽车机电股份有限公司[23] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要经营汽配产品研产销[23] 关联交易 - 2024年1 - 4月向上海爱斯达克汽车空调系统有限公司出售商品金额3,985,685.10元，2023年度为4,372,196.54元[171] - 2024年4月30日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司应收账款账面余额435,362.02元，2023年12月31日为526,675.56元[173] - 2024年4月30日，公司对ESTRA Automotive Systems Co.,Ltd.应收账款账面余额75,411.75元，2023年12月31日为77,516.55元[173] - 2024年4月30日，公司对上海航天控股（香港）有限公司短期借款70,341,360.00元，2023年12月31日为72,304,640.00元[174] - 2023年12月31日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司合同负债8,971,672.56元[174] - 2024年4月30日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司应付账款52,732,002.71元，2023年12月31日为51,956,082.86元[174] - 2024年4月30日，公司对ESTRA Automotive Systems Co.,Ltd.应付账款21,570,427.30元，2023年12月31日为32,385,015.94元[174] - 2024年4月30日，公司对上海航天控股（香港）有限公司应付利息19,164,198.58元，2023年12月31日为19,213,037.96元[174] 在建项目 - 波兰产线建设项目预算250,000,000.00元，2024年4月30日工程累计投入占预算比例80.89%，工程进度89.00%[134]

转让信息 - 2024年6月3日公司董事会全票通过转让埃斯创卢森堡100%股权议案[3] - 埃斯创卢森堡实缴注册资本15500万欧元，全生命周期预期销售59亿元人民币[5] - 埃斯创卢森堡100%股权转让价格为2700万欧元[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，埃斯创卢森堡营收41722.7万元，净利润 - 47428.71万元，总资产76207万元，净资产27760.21万元[6] - 2024年1 - 4月，埃斯创卢森堡营收24872.06万元，净利润 - 5276.15万元，总资产80636.65万元，净资产21814.87万元，资产负债率72.95%[6] - 截止2024年4月30日，埃斯创卢森堡应付航天机电及关联方合计2142.46万欧元[7] 受让方情况 - 宜尔奥热交换器注册资本1199101.76欧元，日均产量约10000台冷凝器[8] - 宜尔奥集团在欧洲有4家子公司和5家工厂，为全球45家客户服务[8] 交易条款 - 《股权转让协议》购买对价为48555400欧元[12] - 目标公司员工激励等计划留任金最高额为70,000.00欧元，律师费最高额为50,000.00欧元[13] - 目标股份购买对价为27,000,000.00欧元，集团内应付款购买对价为21,555,400.00欧元[14] - 预交割日后16个工作日内，托管金额支付至托管账户[14] - 签署日当日或之前，卖方获中国监管机构和股东所有必要批准，买方获内部所有必要批准[15] - 预交割条件包括买方与宝马签贸易协议、目标公司与埃斯创波兰签租赁协议等[15] - 最后一项预交割条件满足或豁免日为预交割日，各方确认预交割完成并告知宝马及托管代理[17] - 交割日为约定预交割日后第16个工作日[18] - 交割日卖方交付现状证明，双方通知托管代理支付股份购买对价给卖方[18] - 股份购买对价和集团内应付款购买对价最后一笔存入账户次日欧洲中部时间00:00为交割结束[20] - 买方7个工作日未收到付款确认但能证明款项已支付，视为卖方或HT集团公司已收到款项[20] 违约条款 - 签署日后5个月或各方商定的最后期限日后仍未交割等情况，各方有权退出协议[21] - 托管代理在约定预交割日后36个工作日内未收到托管金额，卖方有权退出协议[21] - 出现卖方保证违约，卖方有45个工作日进行事实补救[23] - 若卖方未在规定期限内对卖方保证违约进行补救，买方有权要求赔偿金钱损失[23] - 出现买方保证违约，买方有45个工作日进行事实补救[25] - 若买方未在规定期限内对买方保证违约进行补救，卖方有权要求赔偿金钱损失[26] - 若交割日目标公司未保留应收增值税款等额现金，卖方应全额偿还缺失款项[27] - 卖方违反无价值减损承诺，应按欧元对欧元基础赔偿[27] - 交割日后，卖方应赔偿目标公司对HT集团公司的相关债务[27] - 卖方违反竞业禁止和招揽条款，每次违约需支付50万欧元合同罚金[28] - 持续违约每月卖方需支付额外合同罚金15万欧元[29] 其他条款 - 过渡服务协议期限最长为交割日后18个月[29] - 竞业禁止期限为交割日后3年[30] - 交易对方替埃斯创卢森堡归还债务2155.54万欧元[32] - 排他性期限截至2024年6月30日[32] - 交易锁箱日为2024年4月30日[32]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月3日在上海召开[2] - 出席股东和代理人12人，持股19,909,734股，占比1.3881%[2] - 董事9人、监事5人全部出席，董秘及部分高管列席[6] 议案表决情况 - 申请航天财务公司综合授信转授信议案，同意比例81.1577%[5][7][8] - 继续委托航天财务公司发放委托贷款议案，同意比例81.1577%[5][7][8] 其他 - 关联股东541,063,211股回避表决[8] - 见证律所上海市通力律师事务所，律师朱嘉靖、曹力川[9] - 律师见证股东大会程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 2024年6月3日14:45在上海闵行召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12人参会，代表19,909,734股，占比1.3881%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》，同意占比81.1577%[7] - 《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》，同意占比81.1577%[8] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序合法，人员资格有效[4][5][9] - 关联股东回避表决，涉中小投资者利益议案单独统计[8]

资金授信与贷款 - 2024年公司申请航天财务公司综合授信8亿元，期限一年，可部分转授信子公司[7][18] - 公司拟委托航天财务公司在21.3亿元额度内向境内电站项目公司代发贷款，单笔期限不超一年[9][30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，航天财务公司资产总额1753.93亿元，负债1624.43亿元[20] - 2023年度航天财务公司营收41.18亿元，利润总额8.19亿元，净利润6.24亿元[20] - 截至2024年4月30日，公司存放航天财务公司资金余额7.46亿元，年初至4月无新增借款[25] - 截至公告日，公司对外委托贷款余额315.88万欧元，无逾期贷款[29][34] 关联交易 - 过去12个月公司关联交易超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[19][31] - 关联交易需股东大会审议，获国资批准后实施[30][31] - 关联交易手续费不高于0.03%/年[34]

股权交易 - 公司转让土耳其光伏70%股权，股东全部权益价值5100万元[2] - 2023年11月30日收到300万美元保证金和3570万元交易款[3] - 土耳其光伏剩余应付547.8万美元[4] 交易进展 - 2024年4月18日股东大会批准转让A类股票[4] - 截至披露日完成70%股权过户[5] - 2024年4月25日后不再纳入合并报表范围[4] 影响与持股 - 转让股权对投资收益影响约2067万元[5] - 公司仍持有土耳其光伏15%股权[4]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:30 - 17:30参加2023年度集体业绩说明会[3][4][5] - 投资者可在2024年5月30日16:00前传真或邮件提问[2][5] - 以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开[2][3][4] - 网络直播地址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][4][5][6] 人员与报告 - 参加人员有董事长荆怀靖、董事兼总经理赵立等[4] - 联系人是万潞、盛静文，电话021 - 64827176等[6] - 2024年3月30日已披露《2023年年度报告》[2] - 将与航天科技集团控股的11家上市公司共同参加说明会[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月3日14点45分在上海闵行区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2024年申请授信及委托贷款关联交易两个议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日，股票代码600151[16] - 会议登记时间为5月31日9:00 - 16:00，有登记地址[18] - 会议联系电话021 - 64827176，传真021 - 64822300[20]