上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关 规定，在 2024 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现 将 2024 年度主要工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事， 主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。 第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵春光先生、郭斌先 生及董事徐秀强先生，他们均具备胜任审计和风险管理工作的专业知识和经验， 符合监管及公司《章程》规定。 二、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况 报告期内，审计与风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外， 本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下： （1）2024 年 1 月 29 日，第八届董事会审计与风险管理委员会第十四次 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009 （二） 审议情况 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年公 司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需 提交股东大会批准。 一、 向银行申请综合授信额度情况概述 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商 业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限 于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保 值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不 超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。 上海航天汽车机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011 上海航天汽车机电股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。 三、本次固定资产处置履行的审批程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定 资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产处置的主要概况 基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经 公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，集中 资源发展汽车热系统产业。目前 EPS 业务设备类固定资产（简称"EPS 设备"）已 进入闲置状态。 本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截 ...

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-010 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2025 年 3 月 6 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董 事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张 伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。 审计与风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为公司经营所需，未 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 315.88 万欧元（不含本 次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 一、关联交易概述 公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"） 在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控 股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站 项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷 贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。 航天 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名， 实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次 会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年年度报告及年度报告摘要》 五、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》 监事会同意该议案。公司监 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《2024 年度公司利润分配预案》 2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表 归 ...

文章核心观点 - 航天机电2024年年报显示营收下降、亏损收窄，不同业务表现有差异 [1] 分组1：整体业绩情况 - 2024年公司营业收入53.49亿元，同比下降42.02% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7116.49万元，去年同期净亏损4.26亿元 [1] 分组2：业务营收情况 - 2024年公司汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元 [1] 分组3：业务盈利情况 - 2024年光伏产业盈利546.10万元，汽车热系统亏损8235.08万元 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年母公司实现净利润 -9.41亿元，累计未分配利润为 -8.23亿元；合并报表归属于母公司净利润 -7116.49万元，累计未分配利润 -16.65亿元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[8] - 2024年营业收入53.49亿元，较2023年的92.26亿元减少42.02%[23] - 2024年扣除相关收入后的营业收入51.84亿元，较2023年的90.75亿元减少42.88%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -7116.49万元，2023年为 -4.26亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.68亿元，2023年为 -5.54亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2023年的4.70亿元减少145.43%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产48.53亿元，较2023年末的49.44亿元减少1.85%[25] - 2024年末总资产82.84亿元，较2023年末的109.09亿元减少24.06%[25] - 2024年基本每股收益为 -0.0496元/股，2023年为 -0.2970元/股；加权平均净资产收益率为 -1.4529%，较2023年的 -8.2741%提升6.8212个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.93亿元、16.90亿元、10.68亿元、11.98亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -4771.72万元、1484.97万元、 -726.47万元、 -3103.27万元[27] - 2024年非经常性损益合计9653.22万元，2023年为1.28亿元，2022年为1.58亿元[28] - 营业收入为53.49亿元，上年同期为92.26亿元，变动比例 -42.02%，原因是航天土耳其公司不再纳入合并报表范围及光伏产业链价格下降[1] - 营业成本为48.40亿元，上年同期为85.47亿元，变动比例 -43.37%，因营业收入下降而减少[1] - 销售费用为1.09亿元，上年同期为2.32亿元，变动比例 -53.09%，因航天土耳其公司不再纳入合并报表范围及营业收入下降[1] - 财务费用为7590.52万元，上年同期为5045.52万元，变动比例50.44%，受汇率波动影响产生汇兑损失[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.13亿元，上年同期为4.70亿元，变动比例 -145.43%，因应付票据到期承兑及光伏产业营业收入下降[1] - 投资收益为9180.52万元，上年同期为6609.22万元，变动比例38.90%，因本期处置埃斯创卢森堡100%股权、航天土耳其公司70%股权[1] - 营业外收入为1054.83万元，上年同期为686.86万元，变动比例53.57%，因本期核销无需支付的往来款及收到保险理赔款增加[1] - 所得税费用为2474.69万元，上年同期为1.84亿元，变动比例 -86.55%，因上年同期ESTRA Auto冲回以前年度确认的递延所得税资产[1] - 公司总成本本期为47.78亿元，上年同期为85.22亿元，同比下降43.93%[59] - 航天土耳其公司不再纳入合并报表，光伏产业链价格整体大幅下降致营业收入同比下降[59] - 2024年度纳入合并报表范围的子公司共31户，比上年同期减少2户[62] - 前五名客户销售额252,012.59万元，占年度销售总额47.11% [62] - 前五名供应商采购额60,623.30万元，占年度采购总额16.34% [64] - 销售费用本期数108,812,392.50元，上年同期数231,981,881.81元，变动比例 -53.09% [65] - 研发投入合计183,189,029.35元，占营业收入比例3.42% [66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -213,316,714.32元，上年同期数469,504,214.97元，增减比例 -145.43% [70] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -97,714,054.77元，上年同期数 -80,542,062.43元 [71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -256,143,073.08元，上年同期数 -154,680,766.13元 [71] - 货币资金本期期末数为12.79亿元，占总资产15.44%，较上期期末减少31.88%[74] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末减少100%，因出售众泰汽车股票[74] - 应收票据本期期末数为3155.54万元，占总资产0.38%，较上期期末减少67.16%[74] - 应收账款融资本期期末数为2.24亿元，占总资产2.70%，较上期期末增加58.75%[74] - 境外资产为19.34亿元，占总资产的比例为23.34%[76] - 专项储备本期期末数为387.23万元，占总资产0.05%，较上期期末增加40.83%，因连云港神舟新能源计提安全生产费用[75] - 2024年12月9日，公司审议通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资议案，减资金额5250万美元[110] - 交易性金融资产（股票）期初数1052440.64元，本期公允价值变动损益47342.61元，本期出售/赎回金额1099783.25元[112] - 交易性金融资产（远期结售汇）期初数358865.96元，本期公允价值变动损益 - 358865.96元[112] - 交易性金融负债(远期结售汇)本期公允价值变动损益1041276.98元，期末数1041276.98元[112] - 应收款项融资期初数140805386.95元，其他变动82725067.49元，期末数223530454.44元[112] - 2024年母公司净利润 -941225373.35元，累计未分配利润 -822852783.99元；合并报表归属于母公司净利润 -71164947.72元，累计未分配利润 -1664568937.33元[172] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0，累计回购并注销金额为0，年均净利润金额 -200327365.51元[175] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 -71164947.72元，母公司报表年度末未分配利润 -822852783.99元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 公司汽车热系统和光伏产业主营业务收入占比分别为73.83%和26.17%[30] - 2024年公司汽车热系统业务获34.9亿元新订单，其中新能源车热系统业务获25.24亿元订单[30] - 2024年光伏行业波动调整，产品价格下跌，公司光伏产业整体保持盈利，获取多晶方锭订单2393.02吨[31][32] - 2024年公司主推210R型和210N型光伏组件，完成矩形电池组件认证和车间改造，掌握相关技术[31] - 2024年公司实现营业收入53.49亿元，汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元，合并利润总额亏损6373.32万元，光伏产业盈利546.10万元，汽车热系统亏损8235.08万元[47] - 爱斯达克2024年营业收入14.69亿元，同比下降24.40%，利润总额1091.88万元，与上年基本持平[47] - 埃斯创韩国2024年营业收入20.14亿元，同比下降3.64%，利润总额1313.22万元，同比扭亏为盈[47] - 光伏制造与销售板块业务2024年合并营业收入11.27亿元，同比下降74.90%，利润总额 - 4256.52万元；光伏电站板块合并营业收入2.74亿元，利润总额4802.62万元[48] - 光伏行业营业收入为13.56亿元，营业成本为11.71亿元，毛利率13.64%，营业收入比上年增减 -71.60%，营业成本比上年增减 -72.53%，毛利率比上年增减2.92%[52] - 汽车零配件行业营业收入为38.27亿元，营业成本为36.07亿元，毛利率5.75%，营业收入比上年增减 -10.98%，营业成本比上年增减 -15.28%，毛利率比上年增减4.78%[52] - HVAC／座舱空调系统(SDAAC)生产量49.02万套/万件、销售量49.03万套/万件，同比分别下降15.93%、16.87%[55] - PTC／发动机冷却系统(SDAAC)生产量231.89万套/万件、销售量233.78万套/万件，同比分别下降27.04%、27.07%[55] - HVAC/座舱空调系统（ESTRA AUTO）生产量63.07万套/万件、销售量63.10万套/万件，同比分别增长17%、18%[55] - PTC/发动机冷却系统（ESTRA AUTO）生产量80.08万套/万件、销售量79.36万套/万件，同比分别增长7%、9%[55] - 压缩机COMPRESSOR（ESTRA AUTO）生产量65.85万套/万件、销售量66.36万套/万件，同比分别下降33%、33%[55] - 控制头HVACCONTROL（ESTRA AUTO）生产量236.46万套/万件、销售量235.81万套/万件，同比分别下降12%、8%[55] - 多晶方锭生产量2502.31吨、销售量2393.02吨，同比分别增长0.19%、下降5.11%[55] - 太阳能光伏组件生产量1834.6MW、销售量1714.54MW，同比分别下降37.68%、40.38%[55] - HVAC空调箱（SDAAC）本年累计销量53.28万套，去年累计62.94万套，同比减少15.35%；本年累计产量52.74万套，去年累计60.98万套，同比减少13.51%[85] - PTC发动机冷却系统（SDAAC）本年累计销量233.78万套，去年累计320.57万套，同比减少27.07%；本年累计产量231.89万套，去年累计317.83万套，同比减少27.04%[85] - HVAC／座舱空调系统（SDAAC）设计产能250万套，报告期内产能52.74万套，产能利用率21.10%；PTC／发动机制冷系统（SDAAC）设计产能400万套，报告期内产能231.89万套，产能利用率57.97%[85] - HVAC/座舱空调系统（ESTRAAuto）本年累计产量63.10万套，去年累计53.57万套，同比增加18%；本年累计销量61.32万套，去年累计51.43万套，同比增加19.22%[88][90] - PTC/发动机冷却系统（ESTRAAuto）本年累计产量80.08万套，去年累计74.89万套，同比增加7%；本年累计销量75.44万套，去年累计69.59万套，同比增加8.40%[88][90] - Compressor/压缩机（ESTRAAuto）本年累计产量65.85万套，去年累计97.88万套，同比减少33%；本年累计销量66.13万套，去年累计95.21万套，同比减少30.54%[88][90] - HVAC Control/空调控制器（ESTRAAuto）本年累计产量236.46万套，去年累计269.29万套，同比减少12%；本年累计销量227.87万套，去年累计246.62万套，同比减少7.60%[88][90] - 多晶硅片非硅成本0.27元/片，产品成本中电费占比0.06元/片；晶体硅电池HT66 - 210(ND）量产平均组件功率700W，研发最高组件功率715W等[93] - 公司期初和期末均持有24座电站，总装机容量359.1MW，报告期内无出售电站，已出售电站项目成交金额为0，对公司当期经营业绩影响为0[95] - 甘肃地区集中式光伏电站装机容量95MW，发电量10391.37万千瓦时，上网电量10321.37万千瓦时，结算电量10234.25万千瓦时，电费收入7310.04万元，补贴5897.05万元[97] - 公司2024年集中式光伏电站装机容量合计354.1MW，发电量40910.07万千瓦时，上网电量39973.15万千瓦时，结算电量39517.67万千瓦时，电费收入26105.58万元，营业利润18086.36万元[98] - 分布式光伏电站山东地区装机容量5MW，发电量550.64万千瓦时，上网电量550.64万千瓦时，结算电量546.92万千瓦时，电费收入370.06万元，营业利润190.74万元[98] - 多晶硅片产量728MW，产能利用率104%，设计产能700MW[103] - 晶体硅电池组件产量1834.6MW，产能利用率39.45%，设计产能4650MW[103] - 其他（多晶硅锭）产销率95.63%，境内销售收入6995.98万元，销售毛利率11.12%[104] - 晶体硅电池产销率93.46%，境内销售收入48008.30万元，境外销售收入54160.90万元，境内销售毛利率6.24%，境外销售毛利率3.18%[104] - 晶体硅电池组件

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元到9000万元[3][4] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润亏损15800万元到18600万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-42596.86万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-55356.13万元[5] - 上年同期每股收益为-0.2970元[6] 业务经营情况 - 光伏制造环节受产业链价格下降影响，业务收入大幅下降且亏损[7] - 土耳其光伏及埃斯创卢森堡转让前处于亏损状态[7] - 埃斯创韩国本年度实现盈利[7] - 埃斯创卢森堡去年同期计提大额资产减值[7] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，准确数据以经审计的2024年年报为准[8]