会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过《2025年第一季度报告》[1] 股权交易 - 会议全票通过转让华电嘉峪关新能源有限公司20%股权的议案[2] - 以2024年6月30日为基准日，华电嘉峪关股东全部权益价值40233.83万元[2] - 公司转让华电嘉峪关20%股权，挂牌价不低于8046.77万元[3]

业绩总结 - 2022 - 2024年6月，公司总资产分别为74753.93万元、69911.81万元、71111.93万元[29] - 2022 - 2024年6月，公司负债分别为42187.39万元、35941.77万元、40166.11万元[29] - 2022 - 2024年6月，公司所有者权益分别为32566.54万元、33970.04万元、30945.82万元[29] - 2022 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为13374.34万元、13693.06万元、5750.32万元[29] - 2022 - 2024年1 - 6月，公司营业利润分别为5746.78万元、6582.69万元、2318.12万元[29] - 2022 - 2024年1 - 6月，公司净利润分别为4856.91万元、5620.19万元、1933.12万元[29] 财务数据对比 - 2024年6月30日公司资产总计711,119,299.45元，较2023年12月31日增长1.72%[142] - 2024年6月30日流动资产合计252,866,723.95元，较2023年12月31日增长15.68%[142] - 2024年6月30日应收账款为250,422,507.51元，较2023年12月31日增长29.18%[142] - 2024年6月30日流动负债合计123,960,796.53元，较2023年12月31日增长35.09%[143] - 2024年6月30日一年内到期的非流动负债为108,818,459.65元，较2023年12月31日增长354.89%[143] - 2024年1 - 6月营业收入为57,503,163.19元，2023年度为136,930,603.48元[144] - 2024年1 - 6月营业成本为25,692,613.53元，2023年度为52,948,252.26元[144] - 2024年1 - 6月营业利润为23,181,240.90元，较2023年度下降64.78%[144] - 2024年1 - 6月净利润为19,331,225.58元，较2023年度下降65.60%[144] - 2024年6月30日负债合计401,661,075.16元，较2023年12月31日增长11.75%[143] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为7,686,795.73元，2023年度为114,587,303.62元[145] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为7,838,365.32元，2023年度为115,318,651.61元[145] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为30,300,818.41元，2023年度为37,161,977.52元[145] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22,462,453.09元，2023年度为78,156,674.09元[145] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为2,530,587.51元，2023年度为3,670,602.04元[145] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,530,587.51元，2023年度为 - 3,670,602.04元[145] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为125,781,700.00元，2023年度为30,000,000.00元[145] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为121,884,637.17元，2023年度为150,972,241.63元[145] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为3,897,062.83元，2023年度为 - 120,972,241.63元[145] - 2024年6月30日所有者权益合计为209,458,224元，2023年12月31日为39,700,387.9元[146] 公司基本信息 - 公司初始注册资本1000万元，2014年5月增至20000万元，华电新能源集团占比80%，上海航天机电占比20%[25][27] - 公司运营10MW、9MW、9MW、9MW、70MW光伏发电项目，2011 - 2013年并网，经营期25年[27][28] 评估相关 - 华电嘉峪关新能源有限公司股东全部权益评估价值为40,233.83万元[3][11] - 评估基准日为2024年6月30日，结论有效期至2025年6月29日[11][12][13] - 评估采用收益法、市场法，结论依据收益法评估结果[11] - 收益法评估增值9,288.01万元，增值率30.01%；市场法增值2,397.66万元，增值率7.75%[91][92][96] - 收益法得出的股东全部权益价值比市场法高6,890.35万元[93] 市场份额及目标 - 公司在市场中的市场份额占比为20%[169] - 2021年1月1日至2030年12月31日有15%的增长目标[179] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日，公司收入为20000.00万元[153] - 截至2024年8月15日相关交易金额为20000.00万元[154] - 2014年公司相关业务收入分别为4000.00万元和1000.00万元，占总收入的80%和20%[153] - 2017年12月25日相关交易金额为20000.00万元[153] 负债情况 - 2020年售后回租赁合同截至评估基准日借款余额500万元，涉及45000块多晶硅光伏组件[106] - 2024年售后回租赁合同截至评估基准日借款余额5058.17万元，涉及两个9兆瓦并网光伏项目[108] - 与国家开发银行四期9MW项目借款合同截至评估基准日余额2450万元[108] - 与国家开发银行五期70MW项目借款合同截至评估基准日余额9350万元[109] - 与国家开发银行借款合同截至评估基准日余额14069万元，用于偿还存量债务等[110]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.1577亿元，同比下降34.26%[4][7] - 2025年第一季度营业总收入为915,770,168.28元，同比下降34.3%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1117.92万元，较上年同期亏损收窄[4][7] - 2025年第一季度净利润为-12,565,367.58元，同比亏损收窄77.6%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-11,179,203.64元，同比亏损收窄76.6%[21] - 基本每股收益为-0.0078元/股，上年同期为-0.0333元/股[6] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0078元/股，同比亏损收窄76.6%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.2302%，上年同期为-0.9683%[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为916,302,011.57元，同比下降37.7%[20] - 2025年第一季度研发费用为30,956,240.55元，同比下降44.2%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5941.78万元，上年同期为-4.0809亿元[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,417,835.87元，同比由负转正[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为888,898,003.59元，同比下降30.2%[24] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为611,799,081.71元，同比下降56.5%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,278,852,386.47元增至2025年3月31日的1,331,312,437.76元，增长4.1%[16] - 应收账款从2024年底的1,555,687,359.73元增至2025年3月31日的1,622,880,538.68元，增长4.3%[16] - 应收款项融资从2024年底的223,530,454.44元降至2025年3月31日的100,248,144.38元，下降55.2%[16] - 存货从2024年底的474,496,243.25元增至2025年3月31日的491,976,568.64元，增长3.7%[16] - 固定资产从2024年底的2,916,831,660.37元降至2025年3月31日的2,876,200,946.89元，下降1.4%[17] - 短期借款从2024年底的365,312,194.73元增至2025年3月31日的392,514,868.10元，增长7.4%[17] - 应付票据从2024年底的288,886,239.49元降至2025年3月31日的251,509,764.47元，下降12.9%[17] - 合同负债从2024年底的32,042,948.35元增至2025年3月31日的53,892,664.94元，增长68.2%[17] - 长期借款从2024年底的757,281,127.14元降至2025年3月31日的748,800,745.71元，下降1.1%[18] - 未分配利润从2024年底的-1,664,568,937.33元降至2025年3月31日的-1,675,748,140.97元，下降0.7%[18] - 公司总资产为82.541亿元，较上年度末下降0.37%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为48.5946亿元，较上年度末增长0.14%[6] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,323,050,105.15元，同比下降28.2%[26] 业务表现 - 公司光伏业务收入下降主要因光伏产业链各环节处于接近成本价的低位调整阶段[7] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为283.68万元[7] - 上海航天技术研究院为公司第一大股东，持股比例为26.45%[10] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0078元，较2024年同期的-0.0333元改善76.58% [1] - 2025年一季度净利润为-0.11亿元，较2024年同期的-0.48亿元增长77.08% [1] - 2025年一季度营业收入为9.16亿元，较2024年同期的13.93亿元下降34.24% [1] - 2025年一季度净资产收益率为-0.23%，较2024年同期的-0.97%改善76.29% [1] - 每股净资产为3.39元，较2024年同期下降0.88% [1] - 每股未分配利润为-1.17元，较2024年同期下降2.63% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有58421.36万股，占流通股40.73%，较上期减少1068.84万股 [1] - 上海航天技术研究院为第一大股东，持有37935.05万股，占总股本26.45% [2] - 香港中央结算有限公司持股1234.80万股，占总股本0.86%，较上期增加99.04万股 [2] - 张党文和袁长金为新进股东，分别持股796.84万股和785.03万股 [2] - 南方中证1000ETF减持74.75万股，当前持股754.34万股 [2] - 上海韫然投资管理有限公司和北京暖逸欣私募基金管理有限公司退出前十大股东 [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-016 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 595,120,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4934 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 (五 ...

会议信息 - 2025年3月6日公司召开第九届董事会第六次会议决议召开股东会[8] - 2025年3月22日公司在上海证券交易所网站公告召开股东会通知[8] - 现场会议于2025年4月11日13点30分召开，网络投票在4月11日进行[9] 参会情况 - 现场出席及网络投票的股东及股东代理人共501人，代表股份595,120,143股，占比41.4934%[13] 议案表决 - 《2024年度公司财务决算的报告》同意593,384,638股，占比99.7084%[14] - 《2024年度公司利润分配议案》同意588,922,438股，占比98.9586%[17] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》同意592,987,338股，占比99.6416%[18] - 《2024年度公司董事会工作报告》同意592,142,638股，占比99.4997%[19] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意592,330,838股[20] - 《2025年度公司财务预算的报告》同意589,113,838股，占比98.9907%[23] - 《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》同意51,085,427股，占比94.5030%[23] - 《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》同意49,824,627股，占比92.1707%[24][26] - 《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》同意46,231,625股，占比85.5240%[27] - 《关于公司向商业银行申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》同意588,845,538股，占比98.9457%[27] - 《2024年度公司监事会工作报告》同意589,029,638股，占比98.9766%[29][31] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2025年度公司财务预算的报告》同意48,050,627股，占比88.8889%[23] - 中小投资者对《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》同意51,085,427股，占比94.5030%[23][24] - 中小投资者对《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》同意49,824,627股，占比92.1707%[26] - 中小投资者对《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》同意46,231,625股，占比85.5240%[27]

上海航天汽车机电股份有限公司 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025- 015 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投 ...

业绩总结 - 2024年末货币资金127,885.24万元，较2023年末减少59,859.65万元，降幅31.88%[8] - 2024年末存货47,449.62万元，较2023年末减少67,904.89万元，降幅58.87%[8] - 2024年末流动资产合计372,934.97万元，较2023年末减少176,862.42万元，降幅32.17%[8] - 2024年末负债合计303,717.82万元，较2023年末减少250,967.13万元，降幅45.24%[10] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计485,257.33万元，较2023年末减少9,129.33万元，降幅1.85%[14] - 2024年度营业收入534,863.29万元，较2023年度减少387,698.43万元，降幅42.02%[14] - 2024年度营业成本484,048.02万元，较2023年度减少370,645.51万元，降幅43.37%[14] - 2024年度销售费用10,881.24万元，较2023年度减少12,316.95万元，降幅53.09%[14] - 2024年度财务费用7,590.52万元，较2023年度增加2,545.00万元，增幅50.44%[14] - 2024年度投资收益9,180.52万元，较2023年度增加2,571.30万元，增幅38.90%[14] - 2024年净利润为 - 8848.01万元，2023年为 - 49275.25万元，变动金额为40427.24万元[17] - 2024年所得税为2474.69万元，2023年为18394.09万元，变动金额为 - 15919.40万元，变动比例为 - 86.55%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 21331.67万元，2023年为46950.42万元，变动金额为 - 68282.09万元，变动比例为 - 145.43%[18] - 2024年母公司实现净利润 - 94122.54万元，累计未分配利润为 - 82285.28万元；合并报表归属于母公司净利润 - 7116.49万元，累计未分配利润 - 166456.89万元，本年度拟不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[22] 未来展望 - 2025年公司预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1023万元[32] - 2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元，期限壹年，并拟部分转授信给子公司[35] - 2025年公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内存放于航天财务公司[39] - 公司拟继续委托航天财务公司在21.3亿元额度内向境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款[41] - 2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元[43] 减值准备 - 2024年度公司拟计提减值准备金额共计5131.19万元[25][63] - 公司对应收款项计提坏账准备金额为294.64万元，其中按组合计提坏账准备金额为 - 198.73万元，按单项认定计提坏账准备金额为493.37万元[64] - 爱斯达克应收威马汽车款项904.73万元，按100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额180.94万元[64] - 内蒙古神舟应收太阳能科技款项41.04万元，全额计提坏账准备[65] - 爱斯达克应收30家客户款项余额共计271.39万元，按100%计提坏账准备[65] - 存货跌价准备共计提3365.98万元，其中连云港神舟新能源有限公司计提2166.48万元，ESTRA Auto计提462.02万元，爱斯达克计提553.60万元，内蒙上航新能源计提183.88万元[65] - 固定资产减值准备共计提1469.57万元，其中兰州恒能对110kV汇集站资产计提908.61万元[66] - 爱斯达克对山东烟台工厂配套固定资产全额计提323.25万元减值准备[66] - ESTRA Auto对一批固定资产计提减值准备4.21亿韩元，折合人民币207.87万元[68] 关联交易与授信 - 过去12个月内公司与关联人交易类别相关的关联交易达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[81][103] - 航天财务公司2024年末资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[82] - 航天财务公司2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[82] - 截止2025年2月28日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为6.99亿元[87] - 航天财务公司注册资本和实收资本均为65亿元[82] - 航天财务公司成立于2001年10月10日[82] - 截至公告日，公司累计对外提供委托贷款余额315.88万欧元（不含本次审议事项），无逾期贷款[102] - 本次关联交易（委托贷款）议案经独立董事专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投赞成票[107] - 本次关联交易（委托贷款）审批、表决程序符合规定，同意提交公司董事会审议[108] - 2025年3月6日第九届董事会六次会议审议通过《关于2025年公司向商业银行申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》，尚需提交股东大会批准[112] - 公司将在股东大会批准关联交易（委托贷款和申请综合授信）后，再行签署相关协议[105] - 航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于国内一般商业银行[96] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议[46] - 天健会计师事务所为公司2024年度财务决算报告出具标准无保留意见审计报告[50] - 2025年监事会将继续依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督检查[52]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日13点30分召开[5] - 现场会议在上海市元江路3883号一号楼举行[5] - 网络投票2025年4月11日进行[8] 议案相关 - 审议11项议案，含2024年度财务决算报告[10] - 议案1 - 11于2025年3月8日刊登[11] - 对中小投资者单独计票议案为2、7、8、9[11] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月3日[15] - 会议登记时间为2025年4月2日9:00 - 16:00[16] 联系方式 - 会议联系电话021 - 64827176，传真021 - 64822300[17]

股权情况 - 智能装备公司持有航天机电35,054,498股，占比2.44%[3] - 航天制造总厂吸收合并后将持相同股份及占比[3] 公司架构 - 公司控股股东为上海航天技术研究院[3][4] - 实际控制人为中国航天科技集团有限公司[3][4] - 航天制造总厂为其全资子公司，注册资本10842.7万元[4] 变动情况 - 本次变动未触及要约收购，不影响经营[2][4] - 未导致控股东和实控人变化[2][4] - 吸收合并方案待上级审批[3]