业绩数据 - 2021 - 2023年原煤产量分别为1074.28、1103.24、1297.23万吨[1] - 2021 - 2023年发电量分别为312.45、358.56、373.49亿千瓦时[1] - 2021 - 2023年营业收入分别为271.80、355.56、301.20亿元[1] - 2021 - 2023年归母净利润分别为11.28、19.09、22.66亿元[1] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为8.28、16.65、23.59亿元[1] - 2021 - 2023年经营性净现金流分别为51.19、64.43、70.25亿元[1] - 2018年末至2023年末资产负债率从73.29%降至52.17%[1] - 2024年一季度原煤产量239.52万吨，同比增长0.49%[2] - 2024年一季度发电量99.99亿千瓦时，同比增长14.15%[2] - 2024年一季度归母净利润4.67亿元，同比增长11.41%[2] - 2024年一季度扣非后净利润4.71亿元，同比增长12.04%[2] - 2024年一季度经营性净现金流11.15亿元，同比增长1.99%[2] - 2024年一季度资产负债率降至51.52%[2] - 截至2023年12月末累计偿债479.20亿元，有息负债本金余额411亿元[9] - 2023年拟派发现金红利122197702.80元[10] 未来计划 - 2024年煤炭产销量计划1200万吨以上，成本降5%以上[3] - 2024年发电量计划375亿千瓦时以上[3] 项目进展 - 海则滩煤矿产能将提至1000万吨/年，储量11.45亿吨[4] - 截至2024年5月底海则滩煤矿一期提前一月结束[4] - 海则滩煤矿计划2024年底前四条井筒短路贯通[4] - 海则滩煤矿计划2026年三季度出煤，2027年投产[4] 项目预期 - 海则滩煤矿投产后新增营收约90亿、净利润约44亿[5] - 海则滩煤矿投产后新增经营性净现金流约51亿[5] - 海则滩煤矿投产后公司营收达391.20亿，净利润69.05亿[5] - 海则滩煤矿投产后公司经营性净现金流121.25亿，业绩增170%以上[5] 产业目标 - 力争2025年储能产业形成规模[7] - 2027 - 2030年全钒液流电池市场占有率达30%以上[7] 资源与收购 - 拥有优质五氧化二钒资源量158.89万吨[7] - 拥有五氧化二钒相关专利技术10余项[7] - 收购Vnergy70%股权[7]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－023 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监 会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，积极响应上海证券交易所《关 1 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司结合实际经营情况 和发展战略，制定了《永泰能源集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，以持续优化经营、改善治理，不断增强公司核心竞争力，进一步推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会议 通知于 2024 年 6 月 22 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024 年 6 月 25 日 以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、行 ...

回购计划 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励，资金1.5 - 3亿元[2] - 回购期限12个月内，有提前届满情况[9] - 回购价格不超1.89元/股，上限不高于前30交易日均价150%[12] - 拟回购股份约79365079 - 158730158股，占比0.36% - 0.71%[10] - 回购资金源于自有资金，金额以实际为准[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产10708281.62万元，净资产4638700.68万元[15] - 若回购3亿，占总资产、净资产比例分别为0.28%、0.65%[15] 股东情况 - 截至公告日，董监高、控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[2][18] - 2024年6月21日董监高、实际控制人完成第六次增持[16] 风险与安排 - 回购存在股价超上限、股份无法转让等风险[22][23] - 遇重大事项或新规，方案可能变更、终止或调整[23] - 董事会授权管理层办理，有效期至事项完毕[21] - 公司推进方案并及时披露信息[23]

股份持有 - 公司董事长王广西通过控股股东另持有公司股份4,027,292,382股，占比18.13%[4] 股份增持 - 截至2024年6月21日，29人增持13,754,000股，均价1.22元/股，成交16,711,861元，占比0.0619%[6] - 13名董监高增持9,300,000股，均价1.21元/股，成交11,296,961元，占比0.0419%[6] - 16名其他核心管理人员增持4,454,000股，均价1.22元/股，成交5,414,900元，占比0.0200%[6] 增持后持股 - 王广西持股3,750,000股，占比0.0169%[7] - 窦红平持股3,720,000股，占比0.0167%[7] - 常胜秋持股3,790,000股，占比0.0171%[7] - 王军持股3,800,000股，占比0.0171%[7] - 涂为东持股3,450,000股，占比0.0155%[7] - 曹体伦持股3,450,000股，占比0.0155%[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的主营业务包括煤炭和电力两大板块,形成了煤电互补的格局 [1][2][3] - 公司在煤炭板块拥有丰富的资源储备,正在加快推进海泽滩1000万吨煤矿的建设,未来将实现煤电一体化 [4][5][6][7][8] - 公司电力板块拥有918万千瓦的控股装机容量,机组效率和利用小时数均处于行业领先水平,是公司新的利润增长点 [9][10][11][12] - 公司正在积极布局储能产业,正在建设上下游产业链,未来将成为储能行业的领先龙头 [14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 关于海泽滩煤矿的产能扩张计划和销售渠道 [19][20][21] **回答** - 公司正在积极推进海泽滩煤矿的产能扩张至1000万吨,目前正在进行相关审批工作 - 公司将充分利用浩吉铁路和长江水运等优势,开拓多元化的销售渠道,包括电厂供应和化工企业销售 问题2 **提问** 关于公司电力板块的电价机制和盈利情况 [27][28][29] **回答** - 公司电力板块主要通过市场化交易电量,受益于容量电价政策 - 公司电力板块的盈利水平保持稳定,并且有望进一步提升,得益于机组效率优势和燃料成本下降 问题3 **提问** 公司煤电一体化的协同效应如何体现 [32][33][34] **回答** - 公司煤炭和电力板块在产品结构和地域分布上高度协同,未来海泽滩煤矿投产后将实现真正的煤电一体化 - 公司将充分利用煤炭和电力板块的协同优势,通过铁路和水运渠道实现煤炭和电力的高效调配和销售

煤矿建设 - 海则滩煤矿2023年2月开始冻结钻孔工程施工，6月完成，完成145466米[9] - 截至2024年3月底，四条井筒外壁累计掘进2862米，主立井单月掘进最高148米[9] - 中央回风立井等分别于2024年1月20日、3月5日、3月8日揭露3号主采煤层并掘砌到底，副立井5月下旬外壁掘砌到底[9] - 海则滩煤矿计划2026年三季度出煤，2027年达产[9] - 海则滩煤矿产能有望提至1000万吨/年，拥有煤炭资源量11.45亿吨[10] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入301.20亿元，利润总额34.27亿元，净利润22.66亿元，经营性净现金流70.25亿元[32] - 2023年末总资产1070.83亿元，净资产463.87亿元[32] - 2023年煤炭业务原煤产量1297.23万吨、销量1299.37万吨，营收61.90亿元；洗精煤产量328.99万吨、销量327.60万吨，营收51.46亿元[32] - 2023年电力业务发电量373.49亿千瓦时，售电量353.91亿千瓦时，营收167.11亿元[32] - 2023年石化仓储罐容出租率最高83.48%，总吞吐量400.4万吨，同比增长417%[13] 未来展望 - 力争2027年煤炭总产能突破2000万吨/年[62] - 力争2025年储能产业形成规模，2027 - 2030年进入储能行业第一方阵，全钒液流电池市场占有率30%以上[64] - 2024年计划煤炭产量和销量1200万吨以上、发电量375亿千瓦时以上[65][172] 新产品新技术研发 - 敦煌6000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线（一期3000吨/年）2023年6月底开工，预计2024年四季度投产[19] - 张家港1000MW全钒液流电池储能装备制造基地（一期300MW）2023年6月底开工，预计2024年四季度投产[19] - 德泰储能研究院2023年6月底揭牌运行，与长沙理工大学合作取得10项储能专利技术、新申报5项新发明专利[21] 市场扩张和并购 - 2023年通过股权并购取得安徽石台县龙岭钒矿采矿权，增加134.74万吨五氧化二钒资源量[20] - 收购新加坡国立大学Vnergy70%股权，获得多项技术专利[21] 其他新策略 - 2024年海则滩煤矿要实现四条井筒井下贯通，形成通风等系统[65] - 2024年储能项目及生产线按计划投产[65] - 加快海则滩煤矿建设，争取提前完成关键节点工程进度[68] - 电煤采购确保长协煤兑现，抓好进口煤采购[69] - 煤炭企业加大找煤力度，增加优质煤可采储量[69] - 电力企业科学制定发电策略，提高调峰辅助服务收益[69] - 石化企业争取与其他仓储服务商合作，开发柴油贸易客户[69] - 选冶产线确保余热发电和选冶厂项目竣工，提高钒产量[70] - 电堆产线尽早竣工投产，优化产品，开发配件和系统[70] - 争取2024年上半年公司内部光储一体化项目投入使用[71] - 煤炭生产企业推广“四新”技术和设备升级改造[73]

高管增持 - 公司核心管理人员将进行第六次增持[1][6] - 本次预计增持1200 - 1400万股[6] - 增持计划2024年6月11日至7月10日[7][8] - 增持资金为自有资金，锁定期一年[8] 持股情况 - 董事长王广西本次增持前持股275万股，占比0.0124%[2][4] - 董监高（不含独董、外监）本次增持前合计持股3363.31万股，占比0.1515%[2] 业绩情况 - 公司各业务板块运营稳定，业绩保持良好增长[10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营业绩持续稳定增长,实现营业收入301.20亿元,归属于上市公司股东的净利润22.66亿元,同比增长18.67% [1][6][7] - 公司煤炭业务和电力业务互补,有效避免了煤炭与电力板块在生产经营中的周期性波动风险,对煤电价格周期性波动起到了良好的平衡作用 [6] - 公司煤矿总产能规模达到1710万吨,拥有38.29亿吨煤炭资源量,其中优质焦煤资源量9.2亿吨,优质动力煤资源量29.07亿吨,具有较大的煤炭资源储备优势 [7][8] - 公司电力业务控股总装机容量达918万千瓦,参股总装机容量达400万千瓦,总装机容量接近千万千瓦级规模,为区域内主力电厂和保供的主力军 [9][10] - 公司持续加强煤质管理,通过优化产品结构、优化市场布局、优化销售策略,实现效益最大化 [8] - 公司电力业务通过优化生产组织、落实长线煤兑现、提升深度调风能力等措施,大幅降低了燃料采购成本,增加了收入 [11][12] - 公司重点项目海滩煤矿建设全面加快,预计2026年实现投产,将成为公司新的利润支柱 [14][15][16] - 公司全面推进储能项目建设,致力于成为储能行业全产业链发展的领先和龙头标杆企业 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在2023年一季度业绩表现如何? **公司回答** 公司2023年一季度各项生产经营指标同比均实现了增长,进一步凸显了煤电互补经营的优势。一季度公司实现发电量99.99亿千瓦时同比增长14.15%,原煤产量239.52万吨同比增长0.49%,实现营业收入73.21亿元同比增长3.58%,归属于上市公司股东的净利润4.67亿元同比增长11.41%。 [29] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展目标和措施是什么? **公司回答** 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央国务院关于国家能源安全战略和碳达峰碳中和的决策部署,坚持煤电并举的发展战略。一方面稳固现有煤电传统产业基本盘,加快重点项目如海滩煤矿建设,形成新的生产力;另一方面全面推进储能项目建设,致力于成为储能行业全产业链发展的领先和龙头标杆企业,构建传统能源加新型储能双轮驱动的发展新格局。 [25][26][27][28] 问题3 **投资者提问** 公司在安全生产和项目建设方面有什么举措? **公司回答** 公司将始终将安全工作摆在生产建设发展的首位,不触碰安全红线,守住安全底线。一是进一步明晰各级安全责任,加强生产全过程管理,提高安全生产能力和执行力。二是对于重点项目如海滩煤矿建设,公司采取了五个一工作机制,责任到人,清单倒排工期,狠抓关键节点考核,强化施工质量管控,确保项目按计划顺利实施。 [25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营业绩持续稳定增长,实现营业收入301.20亿元,归属于上市公司股东的净利润22.66亿元,同比增长18.67% [1][2][6] - 公司煤炭业务和电力业务互补,有效避免了煤炭与电力板块在生产经营中的周期性波动风险 [6] - 公司煤矿总产能规模达到1710万吨,拥有优质焦煤资源量9.2亿吨,具有较大的煤炭资源储备优势 [7] - 公司电力业务控股总装机容量达918万千瓦,为区域内主力电厂和保供的主力军 [8][9][10] - 公司电力机组发电煤耗低,实现了超低排放,具有技术先进优势 [10] - 公司加快推进海滩煤矿项目建设,预计2026年实现投产,将成为新的利润支柱 [14][15][16] - 公司全面推进储能项目建设,致力于成为储能行业全产业链发展领先和龙头标杆企业 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来发展的重点是什么? **公司回答** 公司未来发展的重点包括:1)加快推进海滩煤矿等重点项目建设,形成新的利润支柱 [14][15][16];2)全面推进储能项目建设,打造储能行业全产业链龙头 [16][17][18];3)进一步夯实煤电主业基础,发挥焦煤核心供应商和区域电力保供主力军作用 [31] 问题2 **投资者提问** 公司如何确保海滩煤矿项目建设进度? **公司回答** 公司将:1)全面落实领导班成员包保的五个一工作机制,责任到人 [24];2)强化关键节点的考核,确保按计划并争取提前完成各关键节点的工程进度 [24];3)加强施工质量管控,建立内部质量管理责任制 [24];4)严格分部分项工程的质量验收,确保项目总工期按计划实施 [24] 问题3 **投资者提问** 公司如何推进储能项目的发展? **公司回答** 公司将:1)全力抓好储能项目投产,确保各项目按计划投产 [28];2)全面加强市场开发,加快推进光储一体化项目建设,发挥示范引领作用 [28];3)不断拓展优质资源,继续寻找优质繁荒资源增加储备 [29]

业绩说明会安排 - 2024年6月3日15:00－16:30举行2023年度业绩说明会[2] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] 提问安排 - 2024年5月27日至5月31日16:00前提问，可通过上证路演中心或公司邮箱[2][6] 出席人员 - 公司常务副董事长窦红平等人出席[5] 联系方式 - 联系部门为证券事务部，人员杨孟杨等，电话0351－8366507等，传真0351－8366501[7][9]