信息披露 - 中国兵器装备集团有限公司不存在哈东安动力应披露未披露重大信息[1] - 重大信息包括重大资产重组、股份发行等事项[1]

股价情况 - 2024年10月25 - 29日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 业绩总结 - 2024年前三季度营收29.92亿元，同比降22.24%[7] - 2024年前三季度归母净利润 - 159.79万元，由盈转亏[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易和经营业绩风险[2][6][7] - 提醒投资者以指定信息为准，理性投资[7]

会议安排 - 董事会九届五次会议通知于2024年10月15日送达全体董事[1] - 会议于2024年10月25日13：30召开，应到董事9人，实到8人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票赞成[1] - 审议通过《公司2024年内控管理专项排查及治理工作汇报》，9票赞成[2] 会议听取 - 听取《2024年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司2025年董事会会议计划》[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.20亿元，同比减少19.82%；年初至报告期末营业收入29.92亿元，同比减少22.24%[2] - 2024年前三季度营业总收入29.92亿元，2023年同期为38.48亿元，同比下降22.24%[14] - 2024年前三季度营业收入15.96亿元，2023年同期为24.80亿元，同比下降35.61%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润519.18万元，同比减少60.61%；年初至报告期末为 -159.79万元，同比减少105.33%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3167.63万元；年初至报告期末为 -7984.88万元，同比减少1092.08%[2] - 2024年前三季度净利润447.79万元，2023年同期为3088.63万元，同比下降85.49%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-159.79万元，2023年同期为2995.38万元，同比下降105.33%[15] - 2024年前三季度净利润为-951.50万元，2023年同期为2927.61万元，同比下降132.50%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0110元/股，同比减少60.20%；年初至报告期末为 -0.0034元/股，同比减少105.39%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0034元/股，2023年同期为0.063元/股，同比下降105.40%[15] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0202元/股，2023年同期为0.0616元/股，同比下降132.47%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.15%，较上年同期减少0.37个百分点；年初至报告期末为 -0.05%，较上年同期减少1.23个百分点[2] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量 -2.72亿元；年初至报告期末为 -4.59亿元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿元，2023年同期为-7634.81万元，同比下降500.64%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5777.53万元，2023年同期为-4890.09万元，同比下降18.15%[23] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产75.89亿元，较上年度末减少5.66%；归属于上市公司股东的所有者权益25.44亿元，较上年度末增加0.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,287,766,541.24元，较2023年12月31日的1,137,279,821.68元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为765,173,558.33元，较2023年12月31日的1,016,087,310.55元减少[10] - 2024年9月30日存货为963,246,431.18元，较2023年12月31日的576,780,599.53元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为1,316,100,941.39元，较2023年12月31日的1,380,935,525.68元减少[11] - 2024年9月30日在建工程为686,867,428.43元，较2023年12月31日的632,644,789.56元增加[11] - 2024年9月30日无形资产为383,720,956.68元，较2023年12月31日的283,234,984.99元增加[11] - 2024年9月30日流动负债合计为3,928,502,830.14元，较2023年12月31日的4,427,503,507.18元减少[11][12] - 2024年9月30日负债合计为4,071,299,343.12元，较2023年12月31日的4,550,340,674.32元减少[12] - 2024年9月30日所有者权益合计为3,518,038,850.33元，较2023年12月31日的3,494,247,291.71元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计20.1394692267亿美元，2023年12月31日为27.2358736606亿美元[19] - 2024年9月30日非流动资产合计32.7586286813亿美元，2023年12月31日为31.7348768724亿美元[19] - 2024年9月30日资产总计52.898097908亿美元，2023年12月31日为58.970750533亿美元[19] - 2024年流动负债合计19.8610241342亿美元，2023年为26.0650089756亿美元[20] - 2024年非流动负债合计3124.053274万美元，2023年为2546.037165万美元[20] - 2024年负债合计20.1734294616亿美元，2023年为26.3196126921亿美元[20] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计32.7246684464亿美元，2023年为32.6511378409亿美元[20] 非经常性损益及政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益193.24万元，年初至报告期末为1958.09万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助1174.54万元，年初至报告期末为3510.99万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66669户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 中国长安汽车集团有限公司持股237,593,000股，持股比例49.99%[8] 营业成本及费用变化 - 2024年前三季度营业总成本30.78亿元，2023年同期为38.50亿元，同比下降20.05%[14] - 2024年前三季度研发费用4774.77万元，2023年同期为1.02亿元，同比下降53.25%[14] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润为-386.30万元，2023年同期为2679.13万元，同比下降114.42%[14] - 2024年前三季度营业利润为-1843.95万元，2023年同期为2663.88万元，同比下降169.22%[21] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计5.02亿元，2023年同期为56.37万元，同比增长89056.79%[16] - 2024年投资活动现金流出小计1.7021304755亿美元，2023年为5.3737641207亿美元；2024年投资活动产生的现金流量净额为3.3161850456亿美元，2023年为 - 5.3681266483亿美元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为329.14万元，2023年同期为-47556.67万元，同比增长100.69%[23] 筹资活动现金流量变化 - 2024年筹资活动现金流入小计6088.477471万美元，2023年为1亿美元；2024年筹资活动产生的现金流量净额为5376.440755万美元，2023年为6780.708836万美元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-595.54万元，2023年同期为6847.87万元，同比下降108.70%[23] 现金及现金等价物变化 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 7319.511982万美元，2023年为 - 5.4437809699亿美元；2024年期初现金及现金等价物余额为10.2993517862亿美元，2023年为17.4659979652亿美元[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-6043.93万元，2023年同期为-45598.89万元，同比增长86.75%[23] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2800.60万元，2023年同期为7509.00万元，同比下降62.70%[23] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金35.46亿元，2023年同期为36.26亿元，同比下降2.20%[16] 会计准则调整情况 - 2024年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[24]

文章核心观点 中国兵器装备副总经理刘卫东调研东安动力并提出发展要求 [1] 具体要求 - 围绕战略性新兴产业、国际化业务、非汽车产业“新赛道”做实做细三年滚动计划，实现“十四五”顺利收官并谋划“十五五”规划 [1] - 加强科技创新，加快核心技术突破和前沿技术探索，深化对标交流，打造原创技术“策源地” [1]

市场扩张 - 2024年三季度新市场开发获8家企业14项《定点协议》[2] - 全新开发客户4家[2] 未来展望 - 项目预计生命周期5 - 10年，总销量40万台[2] - 项目预计对未来年度营收和效益产生积极影响[3] 新产品与新市场 - 涉及新能源新市场项目2项，规划销量15万台[2]

股票回购 - 公司决定回购注销第二个解除限售期限制性股票4360493股[2] - 调整后的每股限制性股票回购价格为3.6389元/股[7] - 本次回购注销涉及237人，完成后剩余股权激励限制性股票4447234股[9] 股本变化 - 回购注销后有限售条件股份从8807727股减至4447234股[11] - 回购注销后公司总股本从475283888股减至470923395股[11] 分红情况 - 2021 - 2023年度每股派发现金红利分别为0.0573元、0.0512元、0.0026元[6] 时间安排 - 预计2024年10月17日完成限制性股票注销[10] 其他情况 - 公司已利用自有资金完成股票回购[8] - 自2024年8月15日起45天内未接到债权人相关要求[4] - 北京市中伦文德律师事务所认为本次回购注销合法有效[13]

产量数据 - 本部9月发动机产量24786台，较上年同期减少29.26%[2] - 东安汽发9月发动机产量10310台，较上年同期减少18.94%[2] - 9月变速器产量13469台，较上年同期增加12.51%[2] - 合计9月发动机产量35096台，较上年同期减少26.51%[2] - 本年累计发动机产量286949台，较上年同期减少21.80%[2] 销量数据 - 本部9月发动机销量23710台，较上年同期减少12.84%[2] - 东安汽发9月发动机销量7522台，较上年同期减少33.23%[2] - 9月变速器销量8745台，较上年同期减少9.38%[2] - 合计9月发动机销量31232台，较上年同期减少18.81%[2] - 本年累计发动机销量265293台，较上年同期减少23.99%[2]

公司发展历史 - 公司上市之初,控股股东为中国航发哈尔滨东安发动机有限公司,实际控制人为中国航空工业第二集团公司[2] - 2003年,公司控股股东变更为中国航空科技工业股份有限公司,实际控制人不变[2] - 2008年,中国航空工业第一集团和第二集团合并,公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司[2] - 2012年,公司实际控制人重组汽车业务,公司股权被划转至中国长安汽车集团有限公司,实际控制人变更为中国兵器装备集团有限公司[2] 主要产品及业务 - 公司拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台,以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台[3] - 公司致力于为高端乘用车、轻型和中型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化解决方案[3] - 2023年以来,公司加大了特种产品的市场开发,部分项目已定点[3] - 公司开发了大扭矩8AT自动变速器,以满足商用车新能源变速器的需求,预计未来有较大的市场[3] - 公司也在开发氢燃料、甲醇、气体燃料的发动机,以实现节能减排的目标[3] 股价异动情况 - 2023年11月至12月,公司股价出现异动,主要是资本市场行为,公司当时及时刊登异动公告及风险提示公告[3] - 2024年,公司股价有一定幅度下跌,9月份以后出现了反弹[3] 增减持及股权激励计划 - 目前公司大股东无增减持计划[3] - 2022年,公司开展了一次股权激励计划,考核期为2022-2024年,第一个考核期业绩达标,第二个考核期业绩未达标,目前公司无推出新一期股权激励计划的安排[3] 未来预期 - 公司主要客户国内为长安汽车、福田汽车、长安跨越等,海外市场主要通过贸易商进行出口[3] - 2024年,公司加大市场开发力度,已有多个新定点项目,项目开发周期预计1-1.5年,公司定期发布定点公告[4] - 2023年1季度,公司新市场开发获取17家企业的34个项目《定点协议》,2季度新市场开发共获取13家企业的19项新市场《定点协议》,其中全新开发客户5家[4] - 除乘用车、商用车外,公司正在开拓包括全地形车、飞行器、特种车辆、工程和农业机械等在内的特种产品市场[4] - 受益于之前AT变速器的海外开拓,公司也在开拓发动机的海外市场[4]

业绩总结 - 2024年9月27日公司本部收到政府补助587万元(未经审计)[2] 其他新策略 - 该笔补助属与资产相关补助，项目为2023年省重大科技成果转化专项资金[3][4]