会议安排 - 董事会九届五次会议通知于2024年10月15日送达全体董事[1] - 会议于2024年10月25日13：30召开，应到董事9人，实到8人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票赞成[1] - 审议通过《公司2024年内控管理专项排查及治理工作汇报》，9票赞成[2] 会议听取 - 听取《2024年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司2025年董事会会议计划》[2]

文章核心观点 中国兵器装备副总经理刘卫东调研东安动力并提出发展要求 [1] 具体要求 - 围绕战略性新兴产业、国际化业务、非汽车产业“新赛道”做实做细三年滚动计划，实现“十四五”顺利收官并谋划“十五五”规划 [1] - 加强科技创新，加快核心技术突破和前沿技术探索，深化对标交流，打造原创技术“策源地” [1]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-066 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 3 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 一、基本情况 2024 年三季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 8 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 14 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 4 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 40 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 2 项，规划销量预计 15 万台。公司将严格按 照双方约定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应等 工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的市场地位，对公司发展具有重 要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生 积极影响。 三、风险提示 ...

股票回购 - 公司决定回购注销第二个解除限售期限制性股票4360493股[2] - 调整后的每股限制性股票回购价格为3.6389元/股[7] - 本次回购注销涉及237人，完成后剩余股权激励限制性股票4447234股[9] 股本变化 - 回购注销后有限售条件股份从8807727股减至4447234股[11] - 回购注销后公司总股本从475283888股减至470923395股[11] 分红情况 - 2021 - 2023年度每股派发现金红利分别为0.0573元、0.0512元、0.0026元[6] 时间安排 - 预计2024年10月17日完成限制性股票注销[10] 其他情况 - 公司已利用自有资金完成股票回购[8] - 自2024年8月15日起45天内未接到债权人相关要求[4] - 北京市中伦文德律师事务所认为本次回购注销合法有效[13]

产量数据 - 本部9月发动机产量24786台，较上年同期减少29.26%[2] - 东安汽发9月发动机产量10310台，较上年同期减少18.94%[2] - 9月变速器产量13469台，较上年同期增加12.51%[2] - 合计9月发动机产量35096台，较上年同期减少26.51%[2] - 本年累计发动机产量286949台，较上年同期减少21.80%[2] 销量数据 - 本部9月发动机销量23710台，较上年同期减少12.84%[2] - 东安汽发9月发动机销量7522台，较上年同期减少33.23%[2] - 9月变速器销量8745台，较上年同期减少9.38%[2] - 合计9月发动机销量31232台，较上年同期减少18.81%[2] - 本年累计发动机销量265293台，较上年同期减少23.99%[2]

公司发展历史 - 公司上市之初,控股股东为中国航发哈尔滨东安发动机有限公司,实际控制人为中国航空工业第二集团公司[2] - 2003年,公司控股股东变更为中国航空科技工业股份有限公司,实际控制人不变[2] - 2008年,中国航空工业第一集团和第二集团合并,公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司[2] - 2012年,公司实际控制人重组汽车业务,公司股权被划转至中国长安汽车集团有限公司,实际控制人变更为中国兵器装备集团有限公司[2] 主要产品及业务 - 公司拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台,以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台[3] - 公司致力于为高端乘用车、轻型和中型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化解决方案[3] - 2023年以来,公司加大了特种产品的市场开发,部分项目已定点[3] - 公司开发了大扭矩8AT自动变速器,以满足商用车新能源变速器的需求,预计未来有较大的市场[3] - 公司也在开发氢燃料、甲醇、气体燃料的发动机,以实现节能减排的目标[3] 股价异动情况 - 2023年11月至12月,公司股价出现异动,主要是资本市场行为,公司当时及时刊登异动公告及风险提示公告[3] - 2024年,公司股价有一定幅度下跌,9月份以后出现了反弹[3] 增减持及股权激励计划 - 目前公司大股东无增减持计划[3] - 2022年,公司开展了一次股权激励计划,考核期为2022-2024年,第一个考核期业绩达标,第二个考核期业绩未达标,目前公司无推出新一期股权激励计划的安排[3] 未来预期 - 公司主要客户国内为长安汽车、福田汽车、长安跨越等,海外市场主要通过贸易商进行出口[3] - 2024年,公司加大市场开发力度,已有多个新定点项目,项目开发周期预计1-1.5年,公司定期发布定点公告[4] - 2023年1季度,公司新市场开发获取17家企业的34个项目《定点协议》,2季度新市场开发共获取13家企业的19项新市场《定点协议》,其中全新开发客户5家[4] - 除乘用车、商用车外,公司正在开拓包括全地形车、飞行器、特种车辆、工程和农业机械等在内的特种产品市场[4] - 受益于之前AT变速器的海外开拓,公司也在开拓发动机的海外市场[4]

业绩总结 - 2024年9月27日公司本部收到政府补助587万元(未经审计)[2] 其他新策略 - 该笔补助属与资产相关补助，项目为2023年省重大科技成果转化专项资金[3][4]

业绩数据 - 2023年销售发动机48.59万台，变速器11.96万台[1] - 2023年现金分红比例为30.47%[7] - 上市以来累计分红6.39亿元，占融资额的68.66%[7] 公司策略 - 完成核心零部件100%国产化[3] - 确保高管绩效年薪占薪酬比例达60%[12] - 以增程动力系统研究院“1255”规划加快数字化转型[4] - 坚持东安动力“1233”战略[3] - 以中国兵器装备“133”战略和中国长安“1347+”规划为指引[3] - 开展全员价值创造行动提高成本竞争力[3] - 常态化召开业绩说明会解读经营业绩[9]

一、《公司"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事、宫永明董事回避 了本议案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-061 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2024 年 9 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会 议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 2 公司九届一次董事会薪酬 ...

业绩相关 - 2024年8月29日收到哈飞汽车清偿款1097.161793万元将增加2024年利润[4] 应收账款 - 截止2024年8月末，对哈飞汽车应收账款账面余额2.1190848688亿元，已全额计提坏账准备[1] 哈飞汽车重整 - 2024年1月29日法院裁定受理哈飞汽车重整申请[2] - 2024年7月15日法院裁定批准哈飞汽车破产重整计划[3] 核销坏账 - 董事会、监事会、审计委员会同意核销有关坏账准备2.1190848688亿元[5]