收入和利润（同比环比） - 营业收入为4417.33万元，同比下降28.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-702.15万元，同比下降438.01%[5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-718.16万元，同比下降449.97%[5][6] - 2022年第一季度营业总收入4417.33万元，较2021年同期的6172.47万元下降28.4%[25] - 2022年第一季度净亏损697.68万元，而2021年同期净利润为207.73万元[26] - 综合收益总额为-697.68万元，同比由盈转亏，2021年同期为207.73万元[27] - 基本每股收益为-0.0137元/股，同比由正转负，2021年同期为0.0041元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从5059.26万元降至3712.43万元，下降26.6%[26] - 销售费用为758.54万元，主要因并入绿能慧充导致销售业务增加[11] - 销售费用从18.10万元增至155.42万元，增长758.7%[26] - 管理费用为66.70万元，因并入绿能慧充导致管理费用增加[11] - 管理费用从597.31万元增至995.72万元，增长66.7%[26] - 财务费用为-6,482.36万元，因并入绿能慧充导致利息支出增加[11] 业务线表现 - 热电业务停产导致营业收入下降28.43%[10] - 热电业务及新充电桩业务亏损致净利润下降438.01%[6][10] - 公司完成热电业务出售交割，过渡期损益由购买方承担[7] - 公司以现金8,300万元收购绿能慧充100%股权，新增新能源充电及储能业务[15] - 公司以7,950.00万元转让热电业务资产组，战略退出热电业务并聚焦新能源业务[17] 其他财务数据 - 其他收益为1,495.51万元，主要来自递延收益摊销[11] - 投资收益为-100.00万元，因本期未办理结构性存款[11] - 信用减值损失为-58.83万元，因计提坏账准备减少[11] - 营业外收入为37.38万元，因并入绿能慧充的营业外收入[11] - 非经常性损益合计16.01万元，主要为政府补助13.71万元[8][9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为703.18万元[5] - 经营活动现金流量净额703.18万元，同比由负转正，2021年同期为-898.87万元[29] - 销售商品提供劳务收到现金4277.21万元，同比增长18.7%，2021年同期为3603.28万元[28] - 购买商品接受劳务支付现金1718.06万元，同比下降32.5%，2021年同期为2546.11万元[29] - 支付给职工现金1214.41万元，同比下降1.5%，2021年同期为1233.44万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-311.74万元，因投资支付的现金增加而收回投资收到的现金减少[11] - 投资活动现金流量净额-2755.47万元，同比由正转负，2021年同期为1301.33万元[29] - 投资支付现金2652.52万元，2021年同期无此项支出[29] - 筹资活动现金流量净额2553.04万元，2021年同期无此项数据[30] 资产和负债变化 - 总资产为5.59亿元，较上年度末增长78.23%[6] - 公司总资产从2021年底的313.62亿元增长至2022年3月31日的558.96亿元，增幅78.2%[21][22][23] - 货币资金从27.10亿元增加至32.11亿元，增长18.5%[21] - 应收账款从0.81亿元大幅增至1.66亿元，增长105.4%[21] - 预付款项从112.29万元增至2832.66万元，增长2423.2%[21] - 存货从209.93万元增至2035.39万元，增长869.6%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.26亿元，较上年度末下降2.92%[6] - 期末现金及现金等价物余额3210.55万元，同比下降43.0%，2021年同期为5632.97万元[30]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为2.428亿元人民币，同比下降12.28%[20] - 公司全年实现营业收入242.8百万元人民币，同比减少12.28%[46][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-2007.5万元人民币，同比下降202.73%[5][20] - 公司全年营业利润为-19.93百万元人民币，净利润为-20.08百万元人民币[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-180.59万元人民币，同比下降109.92%[20] - 公司综合收益总额由2020年盈利1954.08万元转为2021年亏损2007.50万元，同比下降202.7%[189] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2007.50万元，较上年同期减少202.7%[189] - 基本每股收益为-0.0392元/股，同比下降202.62%[22] - 基本每股收益从0.0382元/股降至-0.0392元/股，同比下降202.6%[189] - 加权平均净资产收益率为-8.28%，同比下降16.35个百分点[22] - 第一季度营业收入61.72百万元人民币[25] - 第二季度营业收入58.36百万元人民币[25] - 第三季度营业收入57.13百万元人民币[25] - 第四季度营业收入65.59百万元人民币[25] - 第一季度归属于上市公司股东净利润2.08百万元人民币[25] - 第二季度归属于上市公司股东净利润1.37百万元人民币[25] - 第三季度归属于上市公司股东净利润-3.60百万元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东净利润-19.92百万元人民币[25] - 营业收入从2020年度的276,801,552.07元下降至2021年度的242,799,608.79元，下降12.3%[187] - 公司2021年度净亏损20,075,049.20元，而2020年度净利润为19,540,812.88元[188] - 母公司营业收入下降12.2%，从2.76亿元降至2.43亿元[191] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为45.18百万元人民币，同比大幅增加69.51%[47][48] - 管理费用同比增长69.51%至4518万元，主要因计提职工安置费用[61] - 信用减值损失为-3.57百万元人民币，同比增加183.09万元[47][49] - 资产减值损失为-2.29百万元人民币，同比增加228.61万元[47][49] - 信用减值损失从2020年度的-1,741,674.57元扩大至2021年度的-3,572,582.17元，增长105.1%[188] - 管理费用从2020年度的26,654,053.01元增长至2021年度的45,180,719.38元，增长69.5%[187] - 母公司营业成本下降7.8%，由2.26亿元降至2.08亿元[191] - 母公司管理费用大幅增长73.5%，从2517.03万元增至4366.38万元[191] - 母公司信用减值损失增长105.1%，达到357.23万元[191] - 支付给职工现金增长16.7%，从4058.85万元增至4737.91万元[194] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加16.9%，从39,767,002.97元增至46,493,617.65元[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2822.36万元人民币，同比下降238.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.22百万元人民币，同比大幅下降238.38%[47][48] - 经营活动现金流净额转负至-2822万元，同比下滑238.38%[62] - 经营活动现金流量净额由正转负，从2039.62万元变为-2822.36万元，同比下降238.4%[194] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.2%，从28,388,784.14元降至5,617,322.39元[198] - 销售商品提供劳务收到现金下降42.9%，从1.72亿元降至9803.89万元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.9%，从171,384,246.82元降至97,820,645.75元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,545,636.50元，相比2020年的-7,707,266.64元，净现金流出增加269.8%[198] - 投资支付的现金为20,000,000.00元，2020年无此项支出[198] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.7%，从48,949,566.13元降至24,623,829.83元[199] - 现金及现金等价物净增加额为-24,325,736.30元，相比2020年的20,681,163.18元，净减少217.6%[199] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加328.1%，从10,621,846.80元增至45,469,981.90元[198] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降55.8%，从17,785,266.64元降至7,865,636.50元[198] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,397,027.28元，2020年无此项支出[198] 业务线表现 - 电力行业营业收入为179.57百万元人民币，同比下降12.05%，毛利率减少3.52个百分点[51] - 铁路运输营业收入为63.03百万元人民币，同比下降12.68%，毛利率减少5.68个百分点[51] - 电力销售量25,938.77万度，同比下降17.45%[52] - 铁路运输销售量398.03万吨，同比下降6.16%[52] - 电力行业成本同比下降8.46%至1.58亿元，占总成本比例75.90%[54] - 材料成本同比下降14.83%至1.24亿元，占比59.68%，主要因发电量减少[54] - 制造费用同比大幅增长89.83%至1396万元，主要因电力基金增加[54] - 铁路运输业成本同比下降5.66%至4995万元，占比24.00%[54] - 发电量同比下降13.07%，从33900.20万千瓦时降至29469.65万千瓦时[69] - 售电量同比下降17.45%，从31420.87万千瓦时降至25938.77万千瓦时[69] - 电力收入同比下降17.41%，从1.59亿元降至1.31亿元[70] - 材料成本同比下降15.78%，从1.09亿元降至9215.88万元，占总成本比例44.27%[70] - 公司总装机容量保持50兆瓦[72] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2.331亿元人民币，同比下降7.67%[21] - 2021年末总资产为3.136亿元人民币，同比增长5.13%[21] - 公司累计未分配利润为-8.490亿元人民币[5] - 公司总资产同比增长5.13%，从2.98亿元增至3.14亿元[65][66] - 应收账款大幅增加215.04%，从2564.51万元增至8079.25万元[65] - 其他非流动资产增长120.39%，从907.46万元增至2000万元，主要用于预付股权收购款[65] - 预计负债激增4182.73%，从43.74万元增至1873.42万元，主要因预提职工安置费用[65] - 递延收益增长406.98%，从293万元增至1485.46万元，因收到抑尘环保工程补助[65] - 货币资金减少至27,097,920.12元，同比下降48.2%[180] - 应收账款增至80,792,531.69元，同比增长215.0%[180] - 交易性金融资产新增33,035,075.00元[180] - 固定资产增至128,344,182.64元，同比增长6.0%[180] - 应交税费增至14,490,816.00元，同比增长95.4%[180] - 其他应付款减少至1,602,023.86元，同比下降79.9%[180] - 预计负债增至18,734,157.25元，同比激增4181.8%[181] - 递延收益增至14,854,555.56元，同比增长406.8%[181] - 未分配利润为-849,027,736.25元，亏损同比扩大2.4%[182] - 负债总额增至80,532,544.21元，同比增长75.6%[181] - 公司总资产从2020年12月31日的311,323,380.00元增长至2021年12月31日的360,828,966.01元，增长15.9%[185] - 货币资金从2020年12月31日的48,949,566.13元下降至2021年12月31日的24,623,829.83元，下降49.7%[184] - 应收账款从2020年12月31日的25,645,073.77元增长至2021年12月31日的80,792,531.69元，增长215.0%[184] - 其他应付款从2020年12月31日的11,577,317.57元增长至2021年12月31日的38,223,681.06元，增长230.2%[185] - 预计负债从2020年12月31日的437,435.38元增长至2021年12月31日的18,734,157.25元，增长4183.5%[185] - 未分配利润从2020年12月31日的-819,371,820.97元下降至2021年12月31日的-838,379,271.63元[186] 战略转型与投资 - 公司战略退出热电业务聚焦新能源充电及储能业务[42][43] - 公司战略退出热电业务聚焦新能源充电及储能业务[86] - 2022年是公司新能源业务发展元年通过子公司绿能慧充开展业务[87][88] - 公司以现金8300万元人民币收购绿能慧充100%股权[34][41] - 公司以现金8300万元人民币收购绿能慧充100%股权[78] - 公司已支付绿能慧充股权转让款项5200万元人民币[78] - 公司投资设立厦门鲲盈科技子公司注册资本2000万元人民币[75] - 公司投资设立北海鲲盈科技子公司注册资本2000万元人民币[76] - 公司全资子公司上海农仁网络科技注册资本5000万元人民币[82] - 公司非公开发行股票募资总额不超过45,282.50万元[90] - 热电资产剥离预提职工安置费用导致净利润下降[22] 行业与市场环境 - 2021年总发电量81121.8亿千瓦时同比增长8.1%[37] - 2021年全社会用电量83128亿千瓦时同比增长10.3%[37] - 第一产业用电量1023亿千瓦时同比增长16.4%[37] - 第二产业用电量56131亿千瓦时同比增长9.1%[37] - 第三产业用电量14231亿千瓦时同比增长17.8%[37] - 城乡居民生活用电量11743亿千瓦时同比增长7.3%[37] - 国家铁路货物发送量37.2亿吨同比增长4.0%[38] - 2021年全社会用电量83128亿千瓦时同比增长10.3%[83] - 2021年第一产业用电量1023亿千瓦时同比增长16.4%[83] - 2021年第二产业用电量56131亿千瓦时同比增长9.1%[83] - 2021年第三产业用电量14231亿千瓦时同比增长17.8%[83] - 2021年国家铁路货物发送量37.2亿吨同比增长4.0%[83] - 2021年中国新能源汽车销量达340万辆同比增长150%[84] - 2022年中国新能源汽车销量预计达500万辆占汽车总销量20%同比增长47%[84] - 2021年中国充电基础设施增量93.6万台其中公共充电桩增量34.0万台同比增89.9%[84] - 随车配建充电桩增量59.7万台同比上升323.9%[84] - 2021年底全国充电基础设施保有量261.7万台同比增70.1%[84] - 2021年充电总电量111.5亿kWh同比增58.0%[84] - 国家规划2025年新型储能装机规模达30GW以上[85] 公司治理与股东结构 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为249.34万元[99] - 董事长赵彤宇持股200,900股且年度税前报酬为53万元[99] - 总经理兼董事翟宝星持股200,000股且年度税前报酬为44.53万元[99] - 财务总监毛丽艳持股100,000股且年度税前报酬为47.97万元[99] - 董事兼董事会秘书张谦持股100,900股且年度税前报酬为43.63万元[99] - 三位独立董事（江日初/金喆/史剑梅）各自获得年度税前报酬10万元[99] - 职工监事陈娟（兼证券事务代表）年度税前报酬为13.49万元[99] - 职工监事钟骑泽年度税前报酬为10.72万元[99] - 监事会主席魏煜炜年度税前报酬为3万元[99] - 董事邓院平年度税前报酬为3万元[99] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为249.34万元[103] - 报告期末普通股股东总数为31,633户[155] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司为控股股东，持股70,280,485股，占比13.73%[157][159] - 朱玉文为第二大股东，持股10,853,400股，占比2.12%[157] - 达孜县欣新投资有限公司持股7,694,405股，占比1.50%[157] - 熊礼文持股6,050,014股，占比1.18%[157] - 吴冕持股5,028,800股，占比0.98%[157] - 宁波益莱投资控股有限公司持股4,255,400股，占比0.83%[157] - 宋莉持股4,183,501股，占比0.82%[157] - 陈立新持股4,150,100股，占比0.81%[158] - 高江持股3,709,400股，占比0.72%[158] - 朱林持股3,360,000股，占比0.66%[158] - 所有董事本年应参加董事会次数均为11次，亲自出席率100%，无缺席情况[106] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达92.25%，总额2.24亿元[56] - 最大客户临沂中盛销售额1.83亿元，占比75.44%[57] - 前五名供应商采购额占比99.08%，总额1.45亿元[58] - 最大供应商临沂中盛采购额9050万元，占比61.70%[59] 重要会议与决议 - 公司于2021年1月4日审议2021年度非公开发行A股股票预案相关议案[105] - 公司于2021年3月3日审议2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）相关议案[105] - 公司于2021年5月26日审议2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）相关议案[105] - 公司于2021年9月27日审议终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案[105] - 公司于2021年11月21日审议收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书及2021年度非公开发行A股股票预案相关议案[105] - 公司于2021年12月16日审议签署收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议的议案[105] - 公司于2021年7月26日审议投资设立全资子公司的议案[105] - 公司于2021年2月25日审议2020年年度报告相关议案[105] - 公司于2021年4月28日审议2021年第一季度报告[105] - 董事会年内召开会议11次，其中通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开5次[107] - 审计委员会报告期内召开5次会议，审阅了年度、半年度及季度财务报告[109] - 战略委员会报告期内召开1次会议，讨论年度发展战略和经营计划[110] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审核董事及高级管理人员薪酬情况[111][112] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为461人，主要子公司在职员工数量为5人，合计466人[114] - 员工专业构成：生产人员342人（73.4%），技术人员44人（9.4%），行政人员51人（10.9%），财务人员26人（5.6%），销售人员3人（0.6%）[114] - 员工教育程度：本科及以上55人（11.8%），专科107人（23.0%），中专及高中150人（32.2%），高中以下154人（33.0%）[114] 环保与社会责任 - 公司热电厂二氧化硫排放浓度2.06㎎/m³，排放量5.285吨，远低于35㎎/m³的排放标准[125] - 公司热电厂氮氧化物排放浓度52.2㎎/m³，排放量115.01吨，低于100㎎/m³的排放标准[125] - 公司热电厂颗粒物排放浓度2.3㎎/

公司信息 - 证券代码为 600212，证券简称为江泉实业，编号为临 2021－053 [1] 活动信息 - 公司将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书张谦、证券事务代表陈娟将参加活动并与投资者在线交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为1.77亿元，同比下降16.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-360.1万元，同比下降440.79%[5] - 2021年前三季度营业总收入为1.772亿元人民币，同比下降16.3%[26] - 净利润为-15.18万元人民币，而2020年同期为盈利770.16万元人民币[26] - 基本每股收益为-0.0003元/股，而2020年同期为0.0151元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.756亿元人民币，同比下降13.4%[26] - 营业成本为1.499亿元人民币，同比下降17.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.30亿元，同比增长13.7%[29] - 支付的各项税费为1.36亿元，同比基本持平[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4583.92万元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7667.45万元人民币，同比下降34.4%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负45.84亿元，同比恶化962.0%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为2.80亿元，同比改善413.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.34亿元，较期初下降36.1%[30] - 货币资金期初余额5.23亿元，期末降至3.34亿元[30][32] 资产项目变化 - 货币资金同比下降36.08%，主要因预付设备款及支付欠款增加[9] - 交易性金融资产同比下降100%，因赎回理财产品[9] - 预付款项同比增长2091.06%，主要因预付设备款[9] - 在建工程同比增长310.97%，因抑尘环保治理工程投入增加[9] - 公司货币资金从2020年底33,435,840.59元增至2021年9月30日52,305,052.14元，增长56.4%[21] - 交易性金融资产为33,035,075.00元[21] - 应收账款从2020年底25,645,073.77元增至2021年9月30日59,077,027.51元，增长130.4%[21] - 预付款项从2020年底850,759.73元增至2021年9月30日18,640,690.12元，增长2090.5%[21] - 其他应收款从2020年底20,854,026.59元增至2021年9月30日25,730,882.38元，增长23.4%[21] - 固定资产为1.152亿元人民币，同比下降4.8%[22] - 在建工程为1683.08万元人民币，同比大幅增长311%[22] - 应收账款余额2.56亿元，与期初持平[32] - 固定资产余额12.11亿元，占非流动资产73.1%[33] - 资产总计30.23亿元，其中新增使用权资产401万元[33] - 使用权资产增加4,012,320.59元[35] 负债和权益项目变化 - 应付账款为1233.80万元人民币，同比下降30.8%[22] - 合同负债为57.31万元人民币，同比增长56.4%[22] - 负债总计4.99亿元，因新租赁准则增加401万元[33][34] - 公司总负债和所有者权益为298,314,557.02元[35] - 总负债和所有者权益较前期增加4,012,320.59元[35] - 租赁负债增加2,443,290.83元[35] - 一年内到期的非流动负债增加1,569,029.76元[35] 其他收益和支出 - 其他收益同比增长1101.45%，主要因递延收益转入[9] - 营业外支出同比增长373.55%，主要因劳动赔偿支出增加[9] - 递延收益同比增长411.31%，因收到抑尘环保工程政府补助[9] 股东信息 - 公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司持股70,280,485股，占总股本13.73%[12] - 股东朱玉文持股10,494,400股，占总股本2.05%[12] - 达孜县欣新投资有限公司持股7,924,400股，占总股本1.55%[12] 公司重大事项 - 公司终止非公开发行A股股票申请[17] - 公司在广西北海设立全资子公司北海鲲盈科技有限公司，注册资本2000万元[19]

收入和利润（同比/环比） - 营业收入为1.2008亿元，同比下降20.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为344.92万元，同比下降48.09%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为332.63万元，同比下降46.26%[20] - 基本每股收益为0.0067元/股，同比下降48.46%[21] - 稀释每股收益为0.0067元/股，同比下降48.46%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0065元/股，同比下降46.28%[21] - 加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降1.46个百分点[21] - 公司实现营业收入12008.35万元，同比下降20.81%[32] - 净利润为3,449,191.53元，同比下降48.1%[88] - 营业收入同比下降20.6%至1.201亿元（2020年同期：1.512亿元）[91] - 净利润同比下降45.9%至383万元（2020年同期：708万元）[92] - 基本每股收益同比下降45.7%至0.0075元/股（2020年同期：0.0138元/股）[92] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的2.524亿元增长至2.562亿元，增幅1.5%[81] - 归属于母公司所有者权益增长1.5%至2.52亿元[101] - 综合收益总额为344.92万元[101] - 本期综合收益总额为人民币6,644,899.83元[105] - 母公司本期综合收益总额为人民币3,829,350.82元[107] - 本期综合收益总额为2,990,123.39元[111] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本9947.34万元，同比下降22.89%[32] - 销售费用18.1万元，同比下降63.29%[32] - 税金及附加366.88万元，同比增长70.09%[33] - 管理费用较上年同期增加1.44%[34] - 财务费用增加15.65万元，主要因利息收入降低[34] - 税金及附加同比增加70.09%，主要因电力三项基金增加[34] - 信用减值损失减少83.14万元，因计提坏账准备金额降低[34] - 营业成本同比下降22.6%至9947万元（2020年同期：1.286亿元）[91] - 支付给职工的现金同比增长27.1%至2450.75万元[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降45.4%至2955.41万元[97] - 支付职工现金同比增加25.7%至2504万元（2020年同期：1992万元）[94] 各业务线表现 - 热电业务收入下降18.11%[21] - 铁路运输业务收入下降27.46%[21] - 热电业务收入下降18.11%，铁路运输业务收入下降27.46%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-538.92万元，同比恶化[20] - 投资活动产生的现金流量净额2620.69万元，同比增长78.26%[32] - 经营活动现金流量净额下降256.44万元，因经营活动现金流入减少[34] - 投资活动现金流量净额同比增加78.26%，因投资支付的现金减少[34] - 经营活动现金流量净流出539万元（2020年同期：净流出282万元）[94] - 投资活动现金流量净流入2621万元（2020年同期：净流入1470万元）[95] - 销售商品现金流入同比下降34.2%至5641万元（2020年同期：8579万元）[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.9%至5640.75万元[97] - 经营活动现金流入总额同比下降15.9%至7478.97万元[97] - 经营活动产生的现金流量净额改善至127.49万元（2020年同期为-268.90万元）[97] - 投资活动现金流出705.36万元主要用于购建长期资产[97] 资产和负债变化 - 货币资金期末7,246.71万元，占总资产23.83%，同比增长38.55%[37] - 交易性金融资产归零（上期3,303.51万元），因理财产品赎回[37] - 货币资金从2020年底的5230.51万元增长至2021年6月底的7246.71万元，增幅38.6%[79] - 交易性金融资产为3303.51万元[79] - 应收账款从2020年底的2564.51万元增长至4368.85万元，增幅70.3%[79] - 预付款项从2020年底的85.08万元增长至211.6万元，增幅148.7%[79] - 其他应收款从2020年底的2085.4万元下降至1779.26万元，降幅14.7%[79] - 在建工程从2020年底的409.54万元增长至698.09万元，增幅70.5%[79] - 递延收益从2020年底的293万元大幅增长至1510.81万元，增幅415.6%[80] - 未分配利润为-8.255亿元，较2020年底的-8.29亿元略有改善[81] - 母公司货币资金从2020年底的4894.96万元下降至4251.52万元，降幅13.1%[83] - 固定资产为116,069,617.22元，较期初下降3.8%[84] - 在建工程为6,980,893.08元，较期初增长70.5%[84] - 应付账款为11,203,753.82元，较期初下降37.1%[84] - 未分配利润为-815,542,470.15元，较期初亏损减少0.5%[85] - 递延收益为15,108,055.56元，较期初增长415.6%[84] - 资产总计323,619,204.69元，较期初增长3.9%[84] - 期末现金及等价物余额同比增长5.1%至7247万元（2020年同期：6894万元）[95] - 期末现金及现金等价物余额为4251.52万元[98] - 未分配利润由-828.95万元改善至-484.54万元[101] - 期末未分配利润为人民币-841,848,600.10元[105] - 母公司期末未分配利润为人民币-815,542,470.15元[107] - 上年同期未分配利润为人民币-822,361,944.36元[108] - 公司期末所有者权益总额为266,131,504.78元[109] - 公司期初所有者权益总额为258,492,222.67元[111] - 期末所有者权益总额增至262,026,254.82元[111] 非经常性损益和营业外收支 - 营业外收入3.62万元，同比下降92.68%[33] - 营业外支出24.92万元，同比增长380.26%[33] - 计入当期损益的政府补助11.05万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益22.54万元[23] - 营业外收入同比下降92.68%，因上期新冠社保免缴政策终止[34] - 营业外支出同比增加380.26%，主要因劳动赔偿支出增加[35] 环保与排放 - 公司2021年上半年二氧化硫排放浓度3.09㎎/m³，排放量4.051吨，远低于核定总量82.4吨/年[51] - 氮氧化物排放浓度53.3㎎/m³，排放量63.165吨，低于核定总量117.72吨/年[51] - 颗粒物排放浓度1.97㎎/m³，排放量2.236吨，低于核定总量8.24吨/年[51] - 公司投资30余万元安装烟气在线监控系统并与环保部门联网[53] - 环保执行标准：二氧化硫35㎎/m³、氮氧化物100㎎/m³、颗粒物5㎎/m³[52] - 公司投资5070万元建设两座封闭式大棚用于粉尘治理[59] - 项目建成后预计实现年粉尘减排量2100吨[59] - 公司热电厂于2006年1月24日获得国家环保总局环评批复(环审[2006]43号)[55] - 公司热电厂于2006年12月3日通过临沂市环保局环保"三同时"验收[55] - 公司制定突发环境事件应急预案并配备应急设施[56] - 公司委托山东信泽进行手工环境监测[57] - 公司委托山东益源运营在线监测系统[57] - 铁路分公司现有粉尘控制措施为水喷淋+防尘网+帆布覆盖[58] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[58] 公司治理与股东信息 - 非公开发行股票事项于2021年6月16日获证监会反馈意见通知书(211374号)[43] - 2021年第一次临时股东大会通过18项非公开发行相关议案[46][47] - 2020年度股东大会通过7项年度报告及利润分配等议案[47] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[48] - 景宏益诚关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效(2019-11-12起)[62][63] - 公司非公开发行股票申请于2021年6月2日获中国证监会受理（受理序号：211374）[67] - 控股股东及一致行动人累计增持公司股份10,102,815股，占总股本比例1.97%[68] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司持股70,280,485股，占总股本比例13.73%[73] - 普通股股东总数31,132户[71] - 股东朱玉文持股8,229,000股，占总股本比例1.61%[73] - 达孜县欣新投资有限公司持股7,924,400股，占总股本比例1.55%[73] - 股东熊礼文持股6,583,814股，占总股本比例1.29%[73] - 股东郑文宝持股5,486,600股，占总股本比例1.07%[73] - 股东吴冕持股4,888,800股，占总股本比例0.96%[73] - 宁波益莱投资控股有限公司持股4,255,400股，占总股本比例0.83%[73] - 公司总股本为511,697,213股[112][114] - 公司控股子公司包括上海农仁网络科技发展有限公司和厦门锟盈科技有限公司[115] - 公司实际控制人为徐益明[114] 专项储备与会计政策 - 专项储备本期提取额为人民币275,899.14元[103] - 期末所有者权益合计为人民币256,170,479.41元[103] - 专项储备增加人民币231,976.68元[105] - 母公司专项储备增加人民币275,899.14元[107] - 公司本期专项储备提取金额为275,899.14元[109] - 本期专项储备增加金额为543,908.76元[111] - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则[116] - 同一控制下企业合并支付对价账面价值与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[125] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量含或有对价[126] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[127] - 合并财务报表范围包含所有控制的子公司及结构化主体[128] - 合并报表编制时统一母子公司的会计政策和会计期间[129] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[130] - 非同一控制合并取得子公司不调整合并资产负债表期初数[131] - 处置子公司股权至丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[133] - 购买子公司少数股权成本与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[135] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权差额调整资本公积或留存收益[136] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[141] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或按规则资本化[142] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[143] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[145] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入，后续计量采用摊余成本[146] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失、汇兑损益和利息收入计入当期损益[146] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[147] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[150] - 其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量[151] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制权[152] - 金融资产整体转移损益计算涉及账面价值、对价及原其他综合收益公允价值变动累计额[152] - 金融资产部分转移需按相对公允价值分摊账面价值至终止/未终止确认部分[152] - 附追索权出售或背书转让金融资产需评估风险报酬转移情况以决定终止确认[153] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除或合同条款实质性修改[154] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[154] - 金融资产和金融负债抵销需满足法定权利、可执行性及净额结算计划三个条件[155] - 公允价值优先采用活跃市场报价，缺乏活跃市场时使用估值技术[156] - 金融资产减值采用预期信用损失模型，按信用风险阶段划分计量损失准备[157][158] - 应收款项按组合划分计算预期信用损失，如应收账款分外部客户、关联方、政府款三组合[161] - 公司通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算债权投资预期信用损失[165] - 金融工具逾期超过30日通常被视为信用风险显著增加[169] - 已发生信用减值的金融资产需满足一项或多项可观察事件如债务人重大财务困难或违约[170] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备计入当期损益[177] - 存货可变现净值基于估计售价减销售费用和相关税费计算[177] - 合同资产的预期信用损失按整个存续期计量[181] - 持有待售资产需满足独立业务或经营地区处置条件[182] - 应收票据、应收账款及其他应收款预期信用损失处理方法参照金融工具章节[173][174] - 低值易耗品和包装物采用分次摊销计入成本[180] - 存货盘存制度采用永续盘存制[179] - 公司对长期股权投资采用成本法核算，当对被投资单位实施控制时，账面价值一般不变，被投资企业宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益[188] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时，差额计入当期损益[189] - 长期股权投资减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回，可收回金额按出售公允价值净额与预计未来现金流量现值孰高确定[200] - 公司判断对被投资单位具有重大影响的标准包括直接或间接拥有20%（含）至50%的表决权股份，除非有明确证据表明不能参与决策[195] - 权益法核算转公允价值计量时，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值差额计入当期损益[192] - 成本法转权益法时，处置后剩余股权能施加重大影响的，公司对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整[193] - 公司通过参与被投资单位董事会、政策制定、重要交易、派出管理人员或提供关键技术资料等情形综合判断重大影响[196][197][198][199] - 长期股权投资减值测试按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备[200] - 公允价值计量转权益法核算时，以原股权投资公允价值加上新增投资支付对价的公允价值作为权益法初始投资成本[191] - 公司确认应分担被投资单位净亏损时，以长期股权投资账面价值和实质净投资减记至零为限，超额义务确认为预计负债[190] 业务运营与风险 - 公司电力生产所需煤气燃料全部依赖上游钢铁焦化企业供应[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61,724,683.12元，较上年同期下降27.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,077,344.45元，较上年同期下降70.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,052,049.14元，较上年同期下降70.37%[5] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少2.13个百分点[5] - 基本每股收益为0.0041元/股，较上年同期下降69.85%[5] - 营业收入同比下降27.62%至6172.47万元，主因铁路运量及电厂售电量下降[18][19] - 净利润同比下降70.13%至207.73万元，受热电收入下降及电力基金计提影响[18][21] - 营业总收入同比下降27.6%至6172万元，去年同期为8528万元[37] - 净利润同比下降70.1%至208万元，去年同期为696万元[38] - 基本每股收益同比下降69.9%至0.0041元，去年同期为0.0136元[39] - 母公司营业收入同比下降27.6%至6172万元[39] - 母公司净利润同比下降68.0%至229万元，去年同期为716万元[40] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增长140.25%至266.76万元，因计提电厂三项电力基金[18][19] - 营业成本同比下降27.6%至5059万元，去年同期为6994万元[37] - 销售费用同比下降30.9%至18.1万元，去年同期为26.2万元[37] - 税金及附加同比上升140.2%至267万元，去年同期为111万元[37] - 信用减值损失改善67.0%至-40万元，去年同期为-121万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,988,661.70元，上年同期为-6,515,824.57元[5] - 经营活动现金流净流出898.87万元，同比增加247.28万元流出，因采购支付现金增加[18][21] - 经营活动现金流入同比微增0.4%至3603万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-898.87万元，同比恶化37.9%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为1301.33万元，同比增长25.0%[44] - 期末现金及现金等价物余额为5632.97万元，较期初增加402.47万元[44] - 母公司经营活动现金流出为4830.29万元，其中支付职工薪酬1230.80万元[45][46] - 母公司投资活动现金流出512.20万元，主要用于购建长期资产[46] - 母公司筹资活动现金流入250.00万元，全部为借款取得[46] 资产和负债变化 - 总资产为299,698,110.06元，较上年度末增长0.46%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为254,600,058.75元，较上年度末增长0.85%[5] - 交易性金融资产余额下降54.49%至1503.51万元，主要因赎回部分银行理财产品[13][14] - 应收账款余额增长33.78%至3430.81万元，主因对临沂江泉热力应收供热款增加[13][14] - 在建工程余额增长125.07%至921.75万元，系铁路分公司货场煤棚建设投入[13][15] - 递延收益增长76.77%至517.93万元，主因收到与资产相关的政府补助[14][17] - 预付款项增长74.29%至148.28万元，系预付国铁运费增加[13][15] - 公司总资产从2020年底298.31亿元微增至2021年第一季度末299.70亿元[29][30] - 非流动资产由161.76亿元增长至169.22亿元，增幅4.6%[29] - 货币资金从4895万元下降至3830万元，减少21.7%[32] - 应收账款从2565万元增至3431万元，增长33.8%[33] - 在建工程从410万元大幅增长至922万元，增幅125%[33] - 合同负债从366万元增至599万元，增长63.6%[29] - 应付职工薪酬从890万元减少至765万元，下降14.1%[29] - 应交税费从742万元降至543万元，减少26.9%[29] - 递延收益从293万元增至518万元，增长76.8%[30] - 未分配利润亏损从8.29亿元小幅收窄至8.27亿元[30] - 合并货币资金期初余额5230.51万元，交易性金融资产3303.51万元[49] - 应收账款2564.51万元，存货371.84万元[49] - 固定资产1.21亿元，无形资产2489.21万元[49] - 公司总资产因执行新租赁准则增加4,012,320.59元至302,326,877.61元[51][55] - 非流动资产因新增使用权资产4,012,320.59元增至215,321,702.95元[54] - 租赁负债新增2,443,290.83元使非流动负债增至5,810,726.21元[51][55] - 一年内到期非流动负债新增1,569,029.76元至流动负债[50][54] - 母公司总负债因租赁调整增加4,012,320.59元至53,309,445.77元[55] - 使用权资产新增4,012,320.59元计入非流动资产[54] - 流动负债总额因一年内到期负债增加至47,498,719.56元[54] - 未分配利润为负值-828,952,687.05元[51] - 实收资本保持稳定为511,697,213.00元[51][55] - 货币资金余额为48,949,566.13元[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计25,295.31元，主要包括政府补助8,595.25元和罚没收入16,700.06元[7][8][9] 股东和股权结构 - 股东总数为36,296户，前十名股东中深圳景宏益诚实业发展有限公司持股70,280,485股占比13.73%[11][12] 会计准则变更影响 - 新租赁准则调整新增使用权资产401.23万元[49] 业务和战略举措 - 公司推进非公开发行股票计划，拟募资不超过38221.5万元收购芯火科技100%股权[22][24]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年实现归属于母公司净利润1954.08万元，相比2019年亏损35160.94万元实现扭亏为盈[5][20] - 2020年营业收入2.77亿元，同比增长5.98%[20] - 基本每股收益0.0382元/股，相比2019年-0.6871元/股显著改善[22] - 加权平均净资产收益率8.07%，较2019年-86.24%增加94.31个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1820.36万元，相比2019年亏损35519.30万元大幅改善[20] - 2020年公司营业收入为2.768亿元人民币[32] - 2020年公司净利润为1954.08万元人民币[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1183.93万元人民币[24] - 公司全年营业收入为2.768亿元人民币，同比增长5.98%[35][37] - 公司全年营业利润为1987.09万元人民币，净利润为1954.08万元人民币[35] - 公司2020年净利润为1954.08万元人民币[74] - 公司2019年净亏损为3.52亿元人民币[74] - 公司2018年净亏损为1.72亿元人民币[74] - 2020年营业总收入为276,801,552.07元，较2019年的261,171,078.43元增长6.0%[183] - 2020年净利润为19,540,812.88元，较2019年净亏损351,609,433.29元实现扭亏为盈[185] - 2020年营业利润为19,870,887.21元，较2019年营业亏损351,694,592.60元大幅改善[185] - 2020年基本每股收益为0.0382元/股，较2019年的-0.6871元/股显著改善[186] - 营业收入同比增长6.0%至2.76亿元（2020年）对比2.61亿元（2019年）[187] - 净利润大幅改善至299万元（2020年）对比亏损3.49亿元（2019年）[189] - 归属于母公司所有者权益的本期综合收益总额为19,540,812.88元[198] - 未分配利润增加19,540,812.88元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.16%至2.26亿元人民币[37] - 销售费用同比下降42.24%至48.02万元人民币[37] - 管理费用同比增长20.11%至2665.41万元人民币[37] - 铁路运输成本同比上升17.81%至5295万元，占总成本比例23.43%[48] - 销售费用同比下降42.24%至48万元，管理费用同比上升20.11%至2665万元[50] - 公司电力业务材料成本109,430,805.92元，同比下降13.76%，占总成本比例48.42%[58] - 公司电力业务人工成本12,762,846.52元，同比下降10.85%，占总成本比例5.65%[58] - 公司电力业务水费成本1,511,827.62元，同比上升56.43%，占总成本比例0.67%[58] - 公司电力业务制造费用成本5,518,620.62元，同比下降32.22%，占总成本比例2.44%[58] - 2020年研发费用未列支，而管理费用为26,654,053.01元，较2019年的22,190,456.60元增长20.1%[183] - 营业成本同比下降8.2%至2.26亿元（2020年）对比2.46亿元（2019年）[187] - 研发费用未列支（2020年）对比管理费用同比增长31.2%至2517万元[187] - 支付职工现金同比下降8.0%至4059万元（2020年）[192] 各业务线表现 - 电力行业营业收入同比下降1.03%至2.0419亿元人民币，营业成本同比下降14.00%[42][43] - 铁路运输业务营业收入同比增长35.00%至7218.07万元人民币，营业成本同比增长17.81%[42][43] - 农产品贸易营业成本同比增长36.88%至44.70万元人民币[42][43] - 电力销售量同比增长2.41%至3142.09万度[45] - 公司发电量33,900.20万千瓦时，同比增长1.84%[56][58] - 公司售电量31,420.87万千瓦时，同比增长2.41%[56][58] - 公司电力业务收入159,096,776.59元，同比增长2.95%[58] - 公司总装机容量为50兆瓦[59] - 公司目前行业分类为综合类主营业务包括发电业务和铁路运输业务[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2039.62万元，相比2019年-181.51万元大幅改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为2471.72万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额转为正值2039.62万元人民币，上年同期为负181.51万元人民币[37] - 经营活动现金流净额转正为2039万元，上年同期为-181万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额转正至2040万元（2020年）对比负182万元（2019年）[192] - 销售商品收到现金同比增长14.1%至1.72亿元（2020年）[191] - 投资活动现金流出1.55亿元（2020年）主要源于固定资产投资1779万元及投资支付1.37亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长307.5%，从6,965,594.65元增至28,388,784.14元[196] - 投资活动产生的现金流量净额改善79.2%，从-37,128,500.00元增至-7,707,266.64元[196] - 现金及现金等价物净增加额转正，从-30,162,684.50元增至20,681,163.18元[196] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降52.1%，从37,128,500.00元减至17,785,266.64元[196] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产2.52亿元，同比增长8.64%[21] - 总资产2.98亿元，同比增长10.54%[21] - 交易性金融资产同比激增118.87%至3304万元，主要因理财产品增加[53] - 应收账款同比暴增425.49%至2565万元，因应收销货款增加[53] - 在建工程同比下降85.02%至410万元，因完工工程转入固定资产[53] - 无形资产同比下降43.12%至2489万元，因处置土地使用权[53] - 其他应付款同比上升79.13%至796万元，因未支付维护费及代理费[54] - 公司总资产为324,761,123.04元[89] - 流动资产合计51,118,851.59元，占总资产15.7%[88] - 非流动资产合计273,642,271.45元，占总资产84.3%[89] - 货币资金28,268,402.95元，占流动资产55.3%[88] - 长期股权投资100,000,000.00元，占非流动资产36.5%[89] - 未分配利润为-822,361,944.36元[90] - 负债合计66,268,900.37元，资产负债率20.4%[89][90] - 应付账款18,594,341.88元，占流动负债28.1%[89] - 专项储备4,155,457.56元[86][90] - 公司总资产从2019年269,878,547.40元增长至2020年298,314,557.02元，增幅10.5%[177] - 货币资金减少8.3%，从2019年57,063,281.99元降至2020年52,305,052.14元[176] - 交易性金融资产大幅增长118.9%，从2019年15,093,575.34元增至2020年33,035,075.00元[176] - 应收账款激增425.4%，从2019年4,880,184.81元增至2020年25,645,073.77元[176] - 其他应收款增长144.5%，从2019年8,527,098.72元增至2020年20,854,026.59元[176] - 在建工程减少85.0%，从2019年27,338,067.76元降至2020年4,095,412.83元[176] - 无形资产减少43.1%，从2019年43,760,325.20元降至2020年24,892,057.76元[176] - 流动负债增长13.3%，从2019年37,517,880.30元增至2020年42,501,732.90元[177] - 未分配利润亏损状况改善，从2019年-848,493,499.93元收窄至2020年-828,952,687.05元[178] - 母公司货币资金增长73.1%，从2019年28,268,402.95元增至2020年48,949,566.13元[180] - 2020年总资产为324,761,123.04元，较2019年的311,323,380.00元增长4.3%[181][182] - 2020年无形资产为43,760,325.20元，较2019年的24,892,057.76元增长75.8%[181] - 2020年流动负债为66,268,900.37元，较2019年的45,929,689.80元增长44.3%[181] - 2020年其他应付款为33,316,888.08元，较2019年的11,577,317.57元增长187.8%[181] - 期末现金及等价物余额5231万元同比减少8.3%[193] - 期末现金及现金等价物余额同比增长73.1%，从28,268,402.95元增至48,949,566.13元[196] - 所有者权益合计从232,360,667.10元增至252,445,388.74元，增幅8.6%[198] - 专项储备增加543,908.76元[200] 管理层讨论和指引 - 业绩改善主要原因是联营企业停产影响消除，热电和铁路运输业务经营业绩较大改善[22] - 公司热电业务原材料供应受上游钢铁焦化企业疫情影响存在风险[69] - 公司计划通过非公开发行股票募集资金收购芯火科技实现业务多元化[68] - 公司电力生产所需煤气燃料全部依赖上游钢铁焦化企业供应[69] - 环保政策趋严可能要求公司加大环保投入增加经营成本[69] - 公司实施以目标考核为核心的高级管理人员绩效考评机制[145] 其他重要事项 - 公司累计未分配利润为-82895.27万元，因此2020年不进行利润分配[5] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为105.32万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为5.61万元人民币[26] - 第一季度营业收入8528.09万元人民币[24] - 第二季度营业收入6635.3万元人民币[24] - 第三季度营业收入6009.86万元人民币[24] - 第四季度营业收入6506.91万元人民币[24] - 前五名客户销售额占比94.84%达2.625亿元，供应商采购额占比81.63%达1.661亿元[49] - 公司以3,350万元人民币转让深圳子公司100%股权[62][64] - 全社会用电量75,110亿千瓦时，同比增长3.1%[65] - 公司2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的100%[74] - 公司2020年可供股东分配的利润为负未实施利润分配[73] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对上年同期比较报表不进行追溯调整[80] - 首次执行新收入准则调整预付款项金额为530.16万元[83] - 首次执行新收入准则调整应收账款金额为488.02万元[83] - 首次执行新收入准则调整其他应收款金额为852.71万元[83] - 首次执行新收入准则调整存货金额为424.13万元[83] - 首次执行新收入准则调整固定资产金额为1005.24万元[84] - 首次执行新收入准则调整在建工程金额为273.38万元[84] - 首次执行新收入准则调整无形资产金额为437.6万元[84] - 首次执行新收入准则将预收款项减少36.79万元，转为合同负债增加33.18万元[85] - 首次执行新收入准则调整其他流动负债增加3.61万元[85] - 审计费用为350,000元[92] - 公司委托理财发生额为1.19亿元人民币[100] - 公司未到期委托理财余额为3300万元人民币[100] - 公司转让深圳子公司100%股权交易价格为3350万元人民币[103] - 景宏益诚累计增持公司股份644.87万股占总股本1.26%[104] - 热电厂二氧化硫排放量110.126吨排放浓度76.8㎎/m³[106] - 热电厂氮氧化物排放量108.932吨排放浓度57.7㎎/m³[106] - 热电厂颗粒物排放量6.656吨排放浓度3.55㎎/m³[106] - 热电厂二氧化硫核定排放总量为117.72吨/年[106] - 热电厂氮氧化物核定排放总量为117.72吨/年[106] - 热电厂颗粒物核定排放总量为8.24吨/年[106] - 公司投资30余万元安装烟气在线监控系统并与环保部门联网[108] - 公司投资5070万元分期建设两座大跨度网架封闭式大棚用于粉尘治理[112] - 项目建成后预计实现减少粉尘排放量2100吨/年[113] - 热电厂燃料采用高炉煤气和焦炉煤气实现二次能源再利用[108] - 公司2006年取得国家环境保护总局《环境影响报告书的批复》（环审[2006]43号）[109] - 2006年12月热电厂通过临沂市环保局组织的环保"三同时"现场验收[109] - 自行监测委托山东信泽环境监测有限公司进行手工监测[111] - 在线监测委托山东益源环保监测有限公司运营[111] - 铁路分公司现有粉尘控制采用水喷淋+防尘网+覆盖帆布措施[112] - 截止报告期末普通股股东总数为24,799户[116] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司为第一大股东，持股70,280,485股，占总股本13.73%[118] - 股东朱玉文持股8,429,000股，占总股本1.65%[118] - 达孜县欣新投资有限公司持股7,500,000股，占总股本1.47%[118] - 股东熊礼文持股6,583,814股，占总股本1.29%[118] - 股东郑文宝持股6,259,600股，占总股本1.22%[118] - 股东吴冕持股6,027,900股，占总股本1.18%[118] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司的一致行动人湖州市景宏实业投资有限公司持股1,234,000股，占总股本0.24%[119] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司的另一致行动人宁波益莱投资控股有限公司持股601,300股，占总股本0.12%[119] - 公司实际控制人为自然人徐益明，系深圳景宏益诚实业发展有限公司董事长[122] - 前十名无限售条件股东所持股份均为人民币普通股，合计持股数量与前十名股东持股情况表完全一致[118] - 董事长赵彤宇增持200,900股并通过增持计划获得税前报酬65.50万元[128] - 总经理兼董事翟宝星增持200,000股并通过增持计划获得税前报酬61.19万元[128] - 董事兼董事会秘书张谦增持100,900股并通过增持计划获得税前报酬57.46万元[128] - 财务总监毛丽艳增持100,000股并通过增持计划获得税前报酬51.65万元[128] - 公司高管合计增持601,800股且合计获得税前报酬总额298.64万元[128] - 独立董事江日初、金喆、史剑梅各获得税前报酬10万元[128] - 2020年5月7日高管通过集中竞价系统增持公司股票合计478,500股[129] - 增持计划目标为累计增持不少于60万股且不超过100万股[129] - 2020年7月13日增持计划实施完成累计增持601,800股占总股本0.1176%[130] - 监事陈娟和钟骑泽分别获得税前报酬15.09万元和11.75万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计298.64万元[134] - 母公司在职员工数量486人，主要子公司在职员工数量3人，合计489人[135] - 生产人员数量362人，占员工总数74.0%[135] - 销售人员数量2人，占员工总数0.4%[135] - 技术人员数量57人，占员工总数11.7%[135] - 财务人员数量26人，占员工总数5.3%[135] - 行政人员数量42人，占员工总数8.6%[135] - 本科及本科以上学历员工47人，占员工总数9.6%[135] - 专科学历

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.117亿元人民币，比上年同期增长12.24%[5] - 营业收入增长至2.12亿元，同比增长12.24%[15] - 公司2020年前三季度营业总收入为人民币211.73百万元，较去年同期188.64百万元增长12.2%[32] - 2020年第三季度营业收入60,098,553.92元，与2019年同期60,095,938.20元基本持平[36] - 2020年前三季度营业收入211,298,817.62元，较2019年同期188,177,966.16元增长12.3%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为770.16万元人民币，上年同期为亏损2.288亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为718.12万元人民币，上年同期为亏损2.322亿元人民币[5] - 2020年第三季度公司净利润为1,056,659.25元，而2019年同期净亏损84,853,998.30元[33] - 2020年前三季度净利润为7,701,559.08元，较2019年同期净亏损228,786,825.56元显著改善[33] - 持续经营净利润为118.47万元，相比去年同期亏损8482.18万元实现扭亏为盈[38] - 基本每股收益为0.0151元/股，上年同期为-0.4471元/股[6] - 2020年第三季度基本每股收益0.0021元/股，2019年同期为-0.1658元/股[34] - 2020年前三季度基本每股收益0.0151元/股，2019年同期为-0.4471元/股[34] - 基本每股收益为0.0023元/股，较去年同期-0.1658元/股显著改善[38] - 加权平均净资产收益率为3.2581%，比上年同期增加52.01个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年前三季度营业总成本为人民币202.64百万元，较去年同期203.97百万元下降0.7%[32] - 2020年第三季度营业成本52,109,757.75元，较2019年同期65,166,953.88元下降20.0%[36] - 2020年前三季度营业成本180,672,046.97元，较2019年同期183,537,565.77元下降1.6%[36] - 公司2020年前三季度财务费用为负人民币0.27百万元，去年同期为负人民币0.47百万元[32] - 支付职工现金2898.15万元，同比下降11.6%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-432.10万元人民币，上年同期为-1052.43万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-432.10万元，较去年同期-1052.43万元改善58.9%[40] - 投资活动现金流量净额为-894.13万元，较去年同期-1526.57万元改善41.4%[41] - 现金及现金等价物净减少1326.23万元，期末余额为4380.10万元[41] - 销售商品收到现金1.17亿元，同比增长23.3%[40] - 收到税费返还13.44万元，去年同期无此项收入[40] - 母公司取得借款640万元，较去年同期300万元增长113.3%[44] - 母公司期末现金余额2436.73万元，较期初2826.84万元下降13.8%[44] 资产和负债变化 - 货币资金减少至4380.1万元，较年初下降23.24%[14] - 公司货币资金为人民币24.37百万元，较上年末28.27百万元下降13.8%[26] - 应收账款激增至3978.9万元，较年初增长715.32%[14] - 公司应收账款为人民币39.79百万元，较上年末4.88百万元增长715.4%[27] - 在建工程增至4138.5万元，较年初增长51.38%[14] - 预付款项增至1115.7万元，较年初增长110.44%[14] - 交易性金融资产增至1800万元，较年初增长19.26%[14] - 无形资产减少至2527.1万元，较年初下降42.25%[14] - 公司总负债为人民币53.30百万元，较上年同期37.52百万元增长42.0%[24] - 公司总资产为人民币355.46百万元，较上年末324.76百万元增长9.5%[27] - 总资产为2.937亿元人民币，较上年末增长8.83%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为2.404亿元人民币，较上年末增长3.46%[5] - 公司归属于母公司所有者权益合计为人民币240.41百万元，较上年末232.36百万元增长3.5%[24] - 公司未分配利润为负人民币840.79百万元，较上年末负848.49百万元改善0.9%[24] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为52.04万元人民币[10] - 其他收益大幅下降至1.34万元，同比减少99.6%[15] - 营业外收入增至55.95万元，同比增长377.68%[15] - 公司2020年第三季度投资收益为人民币0.14百万元，去年同期为亏损人民币11.02百万元[32] - 2020年前三季度信用减值损失达-2,187,090.00元，较2019年同期的-314,107.60元扩大596%[33][36] - 2020年前三季度资产减值损失为-109,082,032.59元，较2019年同期的-64,117,421.52元恶化70%[33] 股东和股本变动 - 股东总数为26,106户[12] - 景宏益诚及一致行动人累计增持公司股份494.88万股，占总股本0.97%[17] 报告和准则说明 - 公司2020年第三季度报告不适用新收入准则及新租赁准则追溯调整前期比较数据说明[45] - 公司2020年第三季度报告不适用审计报告[45]

活动基本信息 - 活动名称为 2020 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] - 活动时间为 2020 年 9 月 29 日 15:00 至 16:55 [1] - 投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 公司参与情况 - 山东江泉实业股份有限公司将参加此次活动 [1] - 公司董事会秘书张谦先生、证券事务代表陈娟女士将参加活动并与投资者在线交流 [1]

收入和利润表现 - 营业收入1.516亿元，同比增长17.96%[19] - 公司营业收入为15163.39万元，同比增长17.96%[32] - 公司2020年上半年营业总收入为1.516亿元，同比增长17.9%[83] - 母公司2020半年度营业收入1.51亿元，较2019同期1.28亿元增长18.1%[88] - 归属于上市公司股东的净利润664.49万元，实现扭亏为盈[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润619.02万元[19] - 公司实现净利润664.49万元[29] - 公司2020半年度净利润为664.49万元，相比2019年同期净亏损1.44亿元实现扭亏为盈[85] - 公司2020半年度营业利润为620.27万元，相比2019年同期营业亏损1.44亿元显著改善[85] - 母公司2020半年度净利润707.93万元，较2019同期净亏损1.42亿元实现扭亏[89] - 基本每股收益0.0130元/股，上年同期为-0.2813元/股[20] - 基本每股收益2020半年度为0.0130元/股，2019同期为-0.2813元/股[86] - 加权平均净资产收益率2.82%，同比增加30.95个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.63%，同比增加31.43个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本为12900.93万元，同比增长8.69%[32] - 营业总成本为1.44亿元，同比增长7.7%[83] - 营业成本为1.29亿元，同比增长8.7%[83] - 信用减值损失2020半年度-162.11万元，较2019同期-76.30万元扩大112.5%[85] - 其他收益2020半年度124.91万元，较2019同期340.00万元下降63.3%[85] - 利息收入2020半年度21.10万元，较2019同期14.46万元增长45.9%[85] 业务线表现 - 铁路专用线运输业务收入大幅增长[27] - 发电业务收入小幅增长[27] - 对联营企业和合营企业的投资收益2019年半年度为-9649.9万元，2020年半年度未列示亏损[85][88] - 资产减值损失2019年半年度为-4496.46万元，2020年半年度未列示损失[85] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-282.48万元[19] - 经营活动现金流量净额-282.48万元，主要因采购支出增加[33] - 投资活动现金流量净额1470.12万元，主要因理财到期[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.9%，从2019年半年度73,414,619.08元增至2020年半年度85,790,262.55元[91] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从2019年半年度-1,039,619.65元降至2020年半年度-2,824,811.31元，降幅达171.6%[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加47.7%，从2019年半年度36,665,624.99元增至2020年半年度54,158,824.88元[91] - 支付给职工及为职工支付的现金减少14.4%，从2019年半年度23,279,188.73元降至2020年半年度19,916,700.48元[91] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2019年半年度-1,363,281.82元转为2020年半年度14,701,175.40元[92] - 期末现金及现金等价物余额为68,939,646.08元，较期初57,063,281.99元增加20.8%[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从2019年半年度1,381,255.80元转为2020年半年度-2,689,000.36元[94] - 母公司取得借款收到的现金从2019年半年度2,000,000.00元增至2020年半年度4,500,000.00元，增幅125%[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为29,545,687.58元，较期初28,268,402.95元增加4.5%[95] - 收到其他与经营活动有关的现金减少36.2%，从2019年半年度6,312,834.94元降至2020年半年度4,023,039.76元[91] 资产和负债变化 - 总资产2.881亿元，较上年度末增长6.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产2.392亿元，较上年度末增长2.96%[19] - 资产总计2.88亿元，较上年同期增长6.76%[37] - 资产总额从3.2476亿元增至3.4808亿元，增长7.2%[81] - 负债总额从3751.79万元增至4888.82万元，增长30.3%[78] - 未分配利润为-8.42亿元，较上年同期亏损收窄[37] - 未分配利润从-8.485亿元改善至-8.418亿元，减少亏损664.9万元[78] - 货币资金增加至6894万元，占总资产比例23.93%，同比增长20.81%[36] - 货币资金从5706.3万元增至6894.0万元，增长20.8%[76] - 货币资金从2826.84万元增至2954.57万元，增长4.5%[79] - 交易性金融资产降为0，同比减少100%，原因为赎回银行理财产品[36] - 交易性金融资产从1509.4万元降至0元[76] - 应收账款大幅增至3812万元，占总资产13.23%，同比增长681.08%[36] - 应收账款从488.0万元增至3811.8万元，增长681.1%[76] - 应收账款从488.02万元增至3811.83万元，增长680.9%[79] - 预付款项增至1171万元，占总资产4.07%，同比增长120.96%[36] - 预付款项从530.2万元增至1171.4万元，增长120.9%[76] - 预付款项从529.66万元增至1170.93万元，增长121.1%[79] - 在建工程增至3701万元，占总资产12.84%，同比增长35.37%[36] - 在建工程从2733.8万元增至3700.6万元，增长35.4%[77] - 无形资产减少至2565万元，占总资产8.90%，同比下降41.38%[37] - 无形资产从4376.0万元降至2565.0万元，减少41.4%[77] - 应付账款增至2645万元，占总负债9.18%，同比增长42.27%[37] - 应付账款从1859.4万元增至2645.5万元，增长42.3%[77] - 应付账款从1859.43万元增至2645.46万元，增长42.3%[80] - 应交税费从833.1万元降至473.0万元，减少43.2%[77] 股东权益和所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为232,360,667.10元[97] - 本期综合收益总额为6,644,899.83元[97] - 专项储备本期提取金额为231,976.68元[98][99] - 归属于母公司所有者权益期末余额为239,237,543.61元[98] - 未分配利润期末余额为-841,848,600.10元[98] - 其他综合收益期末余额为4,387,434.24元[98] - 2019年同期归属于母公司所有者权益为583,506,147.03元[98] - 2019年同期综合收益总额为-143,932,827.26元[99] - 实收资本保持稳定为511,697,213.00元[97][98][99] - 资本公积保持稳定为467,828,911.07元[97][98][99] - 实收资本（或股本）为511,697,213.00元[101][102][103] - 资本公积为467,828,911.07元[101][102][103] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为265,803,487.74元[102] - 2020年半年度综合收益总额为7,079,288.39元[101] - 2020年半年度专项储备增加231,976.68元[101][102][103] - 2020年半年度未分配利润期末余额为-815,282,655.97元[102] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为465,729,595.21元[103] - 2019年半年度综合收益总额为-141,784,181.15元[102] - 盈余公积为97,172,585.40元[101][102][103] - 其他综合收益2020年半年度期末余额为4,387,434.24元[102] 非经常性损益 - 非经常性损益合计454.70万元，其中政府补助12.49万元[23][24] - 其他营业外收支442.21万元[24] 关联交易和参股公司 - 参股公司山东华宇处停产状态，公司已全额计提减值准备[40] - 与联营公司山东华宇合金材料的关联交易金额为2,570元人民币，占同类交易比例1.48%[51] - 关联交易内容为向山东华宇合金材料出售纯净水，按市场价格定价并通过银行转账结算[51] - 公司承诺减少不必要的关联交易，并保证交易价格公允透明[46] - 资产收购或股权收购、出售的关联交易在报告期内无临时公告未披露事项[52] 公司治理和股东信息 - 董事及高管增持公司股份60.18万股，占总股本0.1176%[29] - 管理层累计增持60.18万股，占总股本0.1176%[72] - 普通股股东总数28,320户[64] - 第一大股东深圳景宏益诚实业持股65,667,070股，占比12.83%[66] - 第二大股东朱玉文持股8,229,000股，占比1.61%[66] - 深圳景宏益诚持有6566.7万股流通股，为最大无限售股东[67] - 公司续聘和信会计师事务所为2020年度审计及内控审计机构，聘期一年[47] - 公司承诺避免与上市公司构成同业竞争，且承诺期自2019年11月12日起[46] - 公司承诺保持上市公司在人员、资产、财务、业务及机构方面的独立性[46] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决或大额债务未清偿等不良诚信状况[48] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[47] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[49] - 截至2019年12月31日公司无限售条件流通股为511,697,213股[107] 环境和社会责任 - 江泉实业热电厂二氧化硫排放浓度76.8㎎/m³，排放量110.126吨[54] - 氮氧化物排放浓度57.7㎎/m³，排放量108.932吨[54] - 颗粒物排放浓度3.55㎎/m³，排放量6.656吨[54] - 二氧化硫核定年排放总量为117.72吨[54] - 氮氧化物核定年排放总量为117.72吨[54] - 烟尘核定年排放总量为8.24吨[54] - 公司投资30余万元安装烟气在线监控系统[56] 持续经营和财务基础 - 公司股票因2018-2019年净利润连续为负被实施退市风险警示[7] - 公司合并财务报表范围包括5家控股子/孙公司[108] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[109] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[110] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[113] - 公司以12个月作为营业周期[114] - 公司记账本位币为人民币[115] - 公司合并财务报表编制包含所有控制的子公司[120] - 合并财务报表需抵销集团内部所有重大往来余额及未实现利润[122] - 非同一控制下企业合并取得的子公司不调整合并资产负债表期初数[124] - 分步处置子公司股权若符合一揽子交易条件则作为单项交易处理，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[126] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[128] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[129] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入及费用[130][131] - 合营企业投资采用权益法核算[132] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险的投资[133] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益或其他综合收益[134] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类：摊余成本、公允价值计其他综合收益、公允价值计损益[138] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入[139] - 指定为非交易性权益工具投资的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[144] - 金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，累计变动额终止确认时转入留存收益[144] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[145] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[146] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，终止确认部分账面价值分摊差额计入当期损益[147] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[148] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后净额列示[149] - 金融工具存在活跃市场时采用活跃市场报价确定公允价值，否则采用估值技术确定[150] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备，按三阶段计量[152][153] - 应收票据按信用风险分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合计算预期信用损失[156] - 其他应收款分为5个组合：应收股利、应收利息、应收保证金押金、代垫代付款项、备用金[158] - 应收款项融资分为3个组合：银行承兑汇票（低信用风险银行）、商业承兑汇票（高信用风险企业）、应收账款（一般客户）[159] - 金融工具逾期超过30天通常被视为信用风险显著增加[164] - 存货按照成本与可变现净值孰低计量[174] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[175] - 存货发出采用加权平均法计价[173] - 预期信用损失通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算[158][159][160][161] - 已发生信用减值的金融资产包括债务人重大财务困难、违约逾期等 observable 信息[165] - 存货盘存制度采用永续盘存制[176] - 低值易耗品和包装物采用分次计入成本法摊销[177] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时确认资产减值损失[179] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减非流动资产[179] - 持有待售资产后续公允价值净额增加时减值损失可转回但商誉减值不可转回[179] - 持有待售资产及处置组中的资产不计提折旧或摊销[179] - 终止经营需满足独立业务或主要经营地区处置条件[181] - 终止经营包括专为转售而取得的子公司[182] - 长期股权投资控制采用成本法核算一般不变动账面价值[188] - 长期股权投资联营合营采用权益法按份额确认损益[189] - 长期股权投资核算转换时公允价值与账面价值差额计入当期损益[192] - 权益法核算长期股权投资需调整被投资单位可辨认资产公允价值[189] - 公司因处置部分权益性投资丧失控制权时剩余股权按权益法或金融工具准则核算公允价值与账面价值差额计入当期损益[193] - 公司判断共同控制需所有参与方一致同意决策相关活动不考虑保护性权利[194] - 公司认定重大影响需考虑直接或间接持有表决权股份及潜在表决权工具影响[194][195] - 公司持有20%至50%表决权股份时默认具有重大影响除非有明确反证[195] - 公司通过董事会代表参与政策制定重要交易派出管理人员或提供关键技术判断重大影响[196][197][198][199][200] - 重大影响判断需综合所有事实和情况单一情形不构成决定性证据[200]