释能意完故客能原技术股份有限公司 1959-12-2 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、验资报告 二、验资报告附送 1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、验资事项说明 三、验资报告附件 1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 応 20 层 地址 ( l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Ch ...

发行情况报告书 保荐人（主承销商） 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 赵彤宇 翟宝星 张 谦 李兴民 金 喆 李 炜 江日初 全体监事签名： 魏煜炜 陈 娟 钟骑泽 全体高级管理人员签名： 李兴民 翟宝星 张 谦 1 李恩虎 赵 青 毛丽艳 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 年 月 日 | 一、公司基本情况 5 | | | --- | --- | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行概要 7 | | | 四、本次发行的发行对象情况 8 | | | 五、本次发行的相关机构情况 13 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 15 | | | 二、本次发行对公司的影响 | 16 | | 一、关于本次发行过程合规性的意见 18 | | | 二、关于本次发行对象合规性的意见 18 | | | 保荐人（主承 ...

法律意见书 二○二三年八月 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程 和认购对象合规性的 法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受绿能慧充数字能源技术股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次向特定对象 发行 A 股股票的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019 年 修订）（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（2023 修 订）（以下简称"《发行承销办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令第 206 号）（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《上海证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下 简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的有关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及律师行业公 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2023)第 0052 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 此 国金证券股份有限公司 资金验证报告 川华信验(2023)第 0052 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承销商) 负责组织实施绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称"绿能慧充"、"发行人"或"公司" 向特定对象发行股票截至2023年8月17日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、 完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实 收官开发 '窑证意见。我 们的审验是依据《 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-037 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿能慧充数字能源技术股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号），绿能慧充数字 能源技术股份有限公司（以下简称"公司"），向特定对象非公开发行 15,350 万股 股票，募集资金总额为人民币 452,825,000.00 元，扣除各项不含税发行费用人民 币 14,296,923.58 元后，实际募集资金净额为人民币 438,528,076.42 元，上述资金 已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴华 验字（2023）第 020020 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-036 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十六日 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》。 特此公告。 ...

一、本次发行概况 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准绿能慧充 数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号） 核准，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充""发行人" 或"公司"）向 3 名特定对象发行 15,350.00 万股 A 股股票，募集资金总额 45,282.50 万元（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 本次向特定对象发行股票数量为 15,350.00 万股，未超过本次发行前公司总 股本的 30%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会《关于核准绿能慧充 数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号） 的相关要求。 1 （三）发行价格 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人""主承销商"或"保 荐人（主承销商）"）作为本次发 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-035 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，景宏益诚及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 持股数量 | 持股 | 本次质 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | | | | | 1 | 称 | （股） | 比例 | 押前累 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

公司基本信息 - 公司名称为绿能慧充数字能源技术股份有限公司[8] - 公司前身为临沂工业搪瓷股份有限公司，成立于1992年12月[87] - 公司于1999年7月8日在上海证券交易所上网公开发行人民币普通股股票5,500.00万股[87] - 公司母公司为深圳景宏益诚实业发展有限公司，实际控制人为徐益明[88] 财务数据 - 报告期内营业收入为253,243,745.47元，较上年同期增长113.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3,596,710.33元，较上年同期增长不适用[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,716,943.28元，较上年同期下降530.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为141,009,664.77元，较上年度末增长2.73%[10] 新能源汽车市场 - 2020年全球新能源汽车市场销量达到307万辆，渗透率提高至4.0%[15] - 2021年全球新能源汽车销量达到675万辆，中国市场销量达352万辆[15] - 2022年全球新能源车销售量约1065万辆，中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆[15] - 2023年1-6月，中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆[15] 充电基础设施 - 截止2023年6月，全国充电基础设施累计数量为665.2万台，同比增加69.8%[16] - 光储充一体化充电站受到国家大力支持，是新兴的成长赛道之一[16] - 政策对充电桩、储能等设施建设的支持力度进一步加大[16] - 国务院办公厅提出到2030年要建成高质量充电基础设施体系，支撑新能源汽车产业发展[18] - 欧盟、澳大利亚等地区或国家同样宣布了充电基础设施的发展计划[18] - 欧盟预计到2030年需要多达680万个公共充电桩来实现减少乘用车二氧化碳排放量55%的目标[19] - 澳洲政府计划在主要高速公路上安装117个充电站，站点平均间隔150公里，投资5亿美元推动充电基础设施建设[19] 业务范围 - 公司新能源充电及储能业务主要产品包括7kW交流充电桩、7kW直流充电桩、30kW直流充电桩等[20][21][22] - 公司新能源充电及储能业务还涉及光储充一体化系统、V2G技术等[25][26] - 公司铁路专用线运输业务主要为江泉工业园区及周边企业提供铁路运输服务，随着园区整体搬迁，业务量下降[29] - 公司采购装卸服务、维修服务和租赁服务等来支持铁路专用线运输业务[30] 公司发展计划 - 公司拟受让海南纳瑞能源投资有限公司部分股权，投资参股并认缴资金900万元[36] - 公司拟投资建设总部研发及生产制造基地项目，总投资约7亿元，计划分两期建设[36] - 公司拟对外投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”，注册资本为人民币1000万元[36] - 公司拟增加西安子公司注册资本及经营范围，将注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币[37] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为31,219户[62] - 前十名股东持股情况中，深圳景宏益诚实业发展有限公司持有的股份最多，为70,280,485股，占比13.73%[62] 财务会计 - 公司财务报表由公司董事会于2023年7月31日批准报出[89] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，会计核算以权责发生制为基础，资产按历史成本计量[90] - 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[91] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[93]

公司业务布局 - 2022年1月收购绿能慧充数字技术有限公司转型新能源充电和储能业务，4月出售原有热电业务，目前主营业务为新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务，未来聚焦新能源充电及储能业务 [2] 业绩情况 - 2022年全年营业收入28640.25万元，同比增长17.96%，新能源业务收入23756.22万元（2 - 12月），占总收入82.95%，同比增长74.32% [2][3] - 2023年第一季度营业收入9872.97万元，同比增长123.51%，归属于母公司所有者的净利润 - 69.57万元，新能源业务收入8840.60万元，同比增长256.78%，净利润277.57万元 [3] 铁路业务处理 - 铁路业务因去年外部经营环境变化出现较大亏损，2022年底做了部分减值，今年一季度仍亏损，董事会和管理层正在研究是否剥离，未来聚焦新能源充电及储能业务 [3] 股权激励计划 - 授予限制性股票数量3937.00万股，约占股本总额7.69%，首次授予3150.00万股，预留授予787.00万股，激励对象不超过158人，除高管外为新能源业务管理层及核心骨干 [3] - 业绩考核目标为未来3年营业收入实现6亿、10亿、19亿 [3] 客户类型 - 以公共快充场站运营商为主，逐渐由中小运营商向国际国内能源巨头及地方城投、产投、交投等大型运营商转变，主要战略客户有国家电网、BP、壳牌等 [4] 充电桩产品情况 - 有7KW交流充电桩、多种功率一体式直流充电桩和分体式直流充电堆产品，大功率分体式直流充电堆产品是主推产品，2022年订单收入结构中占比超50% [4] - 2022年充电桩销售整体毛利率为27.62% [4] 竞争优势 - 人才优势：组建具有多专业背景人才团队 [4] - 技术优势：自主掌握星环功率分配等新能源充电及储能技术 [4] - 产品优势：产品和服务覆盖充电、储能、运营平台等，充电设备全系列覆盖全产业应用场景，大功率充电堆规模化应用，单枪600KW液冷快充技术推向市场 [4][5] - 全产业链服务优势：提供工程勘察设计到平台搭建等全产业链服务 [5] - 客户资源优势：与众多知名客户建立战略合作，市场拓展遍布全国 [5] 产能及规划 - 现有产能基本满足目前订单需求，若市场需求增加会考虑扩大产能 [5] 海外市场情况 - 针对欧洲及东南亚市场，拓展中东、澳大利亚、日本等市场，部分产品通过欧盟CE认证，有欧洲市场订单，未来将加大品牌宣传及营销力度 [5] 储能业务布局 - 已推出部分储能产品，应用于中低压配电网、工商业及微电网、用户侧，积极拓展相关市场 [5] 未来发展展望 - 加大国内外市场开拓力度，加快客户类型转变，开拓乘用车、商用车充换电领域业务布局 [6] - 通过多样化采购模式降低成本，技术改造优化产品设计，实现降本增效，提升盈利水平 [6]