财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,617,776,733.90元，较2022年减少3.21% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为46,725,274.95元，较2022年增长203.35% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,326,123.81元，较2022年增长254.14% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为29,218,628.42元，较2022年减少84.46% [21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,449,647,686.01元，较2022年末增长3.07% [21] - 2023年末总资产为2,429,310,041.63元，较2022年末增长12.95% [21] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长225.00% [22] - 2023年加权平均净资产收益率为3.27%，较2022年增加2.17个百分点 [23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.18%，较2022年增加2.27个百分点 [23] - 2023年各季度营业收入分别为3.82亿元、4.05亿元、4.00亿元、4.30亿元；归属上市公司股东净利润分别为337.37万元、1216.40万元、1175.35万元、1943.41万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益90.65万元，2022年为 - 9.22万元，2021年为 - 31.92万元；计入当期损益政府补助13.92万元，2022年为271.95万元，2021年为77.80万元[27] - 2023年公司实现营业收入16.18亿元，同比减少3.21%；归属上市公司股东净利润4672.53万元，同比增加203.35%[31] - 报告期末公司资产总额24.29亿元，归属上市公司股东所有者权益14.50亿元，资产负债率为40.33%[31] - 2023年公司实现营业收入16.18亿元，同比减少3.21%；归属上市公司股东净利润4672.53万元，同比增加203.35%；经营活动产生的现金流量净额0.29亿元；基本每股收益0.13元，加权平均净资产收益率3.27%[48] - 营业收入为16.18亿元，较上年同期减少3.21%，主要因本期销量减少[1] - 营业成本为13.95亿元，较上年同期减少5.12%，因本期销量减少及木浆、能源价格下降[1][2] - 销售费用为1286.03万元，较上年同期增加29.45%，因本期业务经营费和差旅费增加[1][2] - 管理费用为7701.19万元，较上年同期减少7.61%，因管理人员职工薪酬和折旧摊销减少[1][2] - 财务费用为1770.75万元，较上年同期减少17.06%，因本期利息支出减少[1][2] - 研发费用为5128.21万元，较上年同期增加6.67%，因本期研发投入增加[1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为2921.86万元，较上年同期减少84.46%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[1][3] - 前五名客户销售额为3.34亿元，占年度销售总额20.67%，关联方销售额为0[6] - 前五名供应商采购额为3.63亿元，占年度采购总额45.37%，关联方采购额为0[7] - 研发投入总额为5128.21万元，占营业收入比例为3.17%，资本化比重为0[8] - 应收款项融资本期期末数为170,830,159.79元，占总资产7.03%，较上期期末增长36.25%[63] - 预付款项本期期末数为48,064,672.07元，占总资产1.98%，较上期期末增长87.48%[63] - 在建工程本期期末数为57,605,457.29元，占总资产2.37%，较上期期末增长4865.34%[63] - 短期借款本期期末数为757,291,620.71元，占总资产31.17%，较上期期末增长30.77%[63] - 截至报告期末，受限资产合计62,755,500.00元[65] - 报告期内，公司长期股权投资期末余额为4,071.02万元[67] - 浙江民丰罗伯特纸业有限公司总资产97,448,749.54元，净利润1,268,145.19元[72] - 浙江维奥拉塑料有限公司总资产26,406,886.69元，净利润282,659.91元，营业收入21,049,215.24元[72] - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4672.527495万元[133] - 截至2023年12月31日，公司期末可供股东分配利润为1.724456282亿元[130] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），按总股本351,300,000股计算，合计拟派发现金红利5,269,500元（含税）[6] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利526.95万元（含税）[130] - 本年度公司现金分红数额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.28%[130] - 2023年度公司营业收入为人民币161,777.67万元[199] 业务线相关情况 - 公司生产烟草行业用纸、透明纸、格拉辛纸、涂布纸系列产品，其中烟草行业用纸、透明纸、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队[42][43] - 公司经营模式以直销为主、经销为辅，客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等[44] - 2023年公司产销量超额完成年度目标，针对不同产品采取不同策略应对市场变化[34] - 2023年公司把握木浆降价和煤炭库存攀升时机，加大采购量降低成本[35] - 2023年度与2022年度相比，透明纸产量增加近1500吨，烟用接装纸、铝箔衬纸等产量增加近200吨[155] 项目建设情况 - 公司海盐厂区项目2023年全面实施，严格落实安全生产双重预防机制[32][33] - 公司一期项目和二期项目分别于2023年7月和10月开工，一期计划2024年底竣工，二期计划2025年3月底竣工[36] - 2023年7月海盐厂区“新8号机和新20号机升级技改项目”开工，10月“年产7万吨特种涂布纸项目”开工[150] 行业环境情况 - 2023年1 - 12月全国机制纸及纸板产量14405.53万吨，同比增长6.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13926.2亿元，同比下降2.4%；利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[38] - 2022年国内造纸行业CR10（按产量计算）维持在45%左右，美国CR10约90%[40] - 国家“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18.00%；《浙江省工业领域碳达峰实施方案》要求到2025年，规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16%以上，力争下降18%；单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上（不含国家单列项目）；重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50%；建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区[41] - 2023年特种纸供给端有新增产能投放，整体供需格局较好，2024年或将延续该态势，但未来新增产能较多[77] 公司荣誉与活动 - 2023年公司获得湖北中烟工业有限责任公司颁发的“技术创新联盟”证书[46] - 公司是具有近百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号及“船牌”商标获“国家免检产品”“中华老字号”等荣誉称号[46] - 2023年公司开展“民丰建厂100周年厂庆系列活动”，10月20日举办庆典大会暨职工文艺汇演[37] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[92] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[92] - 公司控股股东未干预公司决策和经营，做到“五分开”“五独立”[93] - 公司建立防止控股股东占用资金长效机制，自查无违规资金占用[94] - 公司建立合理绩效评价体系，年初签经营目标责任书，年终考核[94] - 公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露媒体[95] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，严控内幕信息泄露[95] - 公司加强治理基础制度建设，完善内部控制体系[95] - 审计委员会成员为李爱忠、彭金超、姚向荣、尤叶飞、钱韦成[116] 股东大会与董事会会议情况 - 本年度公司召开4次股东大会，会议召开、出席股东人数及代表股份均合规[91] - 2023年第一次临时股东大会于3月2日召开，审议通过1项议案，无否决议案[96] - 2023年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议议案均获表决通过[99] - 2023年年度股东大会审议通过10项议案[99] - 2023年第二次临时股东大会审议通过2项议案[99] - 2023年第三次临时股东大会审议通过3项议案[99] - 2023年2月13日八届十六次董事会审议通过变更公司注册地址等议案[111] - 2023年3月2日八届十七次董事会审议通过公开挂牌出售杭州嘉丰新材料科技有限公司股权等议案[112] - 2023年3月29日八届十八次董事会审议通过2022年度多项报告及董事会换届等议案[112] - 2023年4月25日八届十九次董事会审议通过民丰特纸2023年第一季度报告[112] - 2023年4月28日九届一次董事会审议通过选举董事长、聘任高管等议案[112] - 2023年5月15日九届二次董事会审议通过2023年度向银行申请授信额度等议案[112] - 2023年6月5日九届三次董事会审议通过注销全资子公司的议案[112] - 2023年8月17日九届四次董事会审议通过民丰特种纸股份有限公司2023年半年度报告[112] - 2023年10月10日九届五次董事会审议通过增补公司董事等议案[112] - 2023年10月26日审议通过《民丰特纸2023年第三季度报告》[113] - 2023年年内召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议9次[114] - 董事曹继华、尤叶飞、曹爱萍本年应参加董事会次数为11次，均亲自出席[114] 审计委员会与提名、薪酬委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议[117] - 2023年3月29日审计委员会审议多项报告并同意提请董事会审议[117] - 2023年4月25日审计委员会审议通过《民丰特种纸股份有限公司2023年第一季度报告》[117] - 2023年8月17日审计委员会审议通过《民丰特种纸股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要[118] - 2023年10月26日审计委员会审议通过《民丰特种纸股份有限公司2023年三季度报告》[118] - 2023年12月27日审计委员会审议通过《民丰特纸会计师事务所选聘制度》[118] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[119][121] 人员情况 - 公司在职员工数量合计1064人，需承担费用的离退休职工人数2016人[123] - 生产人员845人，销售人员36人，技术人员125人，财务人员15人，行政人员43人[123] - 本科及本科以上学历员工182人，大专学历165人，中专及中专以下学历717人[124] - 报告期内公司组织培训20期23批，培训449人次，共计1288学时；各单位举办二级培训70期109批，培训2046人次，计3653学时[126] - 975人参加ISO三体系知识全员培训，计1880学时[126] - 劳务外包工时总数67292工，支付报酬总额10698111.84元[127] - 董事长兼总经理张卡2023年从公司获得税前报酬747,747.50元[101] - 董事陶伟强2023年从公司获得税前报酬539,549.50元[101] - 独立董事郑梦樵、骆斌、彭金超2023年从公司获得税前报酬均为60,000.00元[101] - 监事唐欢2023年从公司获得税前报酬92,904.00元[101] - 副总经理韩继友2023年从公司获得税前报酬539,075.50元[101] - 财务总监张学如2023年从公司获得税前报酬538,355.50元[101] - 2023年相关人员薪酬合计4,223,010.00元，姚名欢薪酬为500,457.50元[104] - 陆惠芳于2023年9月27日因工作原因辞去民丰特纸董事[104] - 郑梦樵、骆斌因独立董事任职期限到期，在2023年4月25日公司董事会换届完成后不再担任民丰特纸独立董事[104] - 曹操传、谢静在嘉兴民丰集团有限公司任董事，任期从2023年6月至2026年6月[106] - 钱韦成自2023年12月21日起任嘉兴民丰集团有限公司副总经理（主持工作）[106] - 许祺琪自2023年12月2

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审计报告 天健审〔2024〕660 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-006 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以书面方式告知各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息 ...

人员变动 - 2023年4月25日开始担任民丰特纸独立董事[2] - 2023年9月27日公司第九届董事会董事陆惠芳提请辞去相关职务[8] - 同意聘任曹继华等高级管理人员[8] - 同意钱韦成增补为公司董事[9] 会议情况 - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次[5] - 2023年公司召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议等[5] - 2023年公司利用网络形式召开3次业绩说明会[7] 制度与报告 - 同意《民丰特纸会计师事务所选聘制度》[10] - 认为公司2023年半年度和三季度财务报告真实准确[10] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[6]

会议召开情况 - 2023年召开5次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年召开11次董事会会议、4次股东大会[6] - 2023年利用网络形式召开3次业绩说明会[7] 财务相关 - 截至2022年末可供股东分配利润134770537.73元[10] - 2022年拟派发现金红利3513000元（含税）[10] - 2022年现金分红占净利润比例22.81%[10][11] 人事相关 - 同意提名曹继华等6人为九届董事候选人[15] - 同意提名姚向荣等3人为九届独立董事候选人[15] - 同意钱韦成增补为公司董事[17] 其他 - 独立董事现场工作不少于15日[5] - 同意续聘天健为2023年度审计机构[14] - 2022年度内控评价报告编制审议合规[13]

公司历史与上市 - 2000年4月获批发行5200万股社会公众股（A股），6月15日在上海证券交易所上市[16] 2023年重要活动 - 2023年举办建厂100周年庆典大会等活动[46] 市场与资质 - 2023年先后通过多家中烟公司供应商资质现场审核，市场开拓有突破[12] 环保指标 - 2023年南湖厂区化学需氧量排污权排放量72.279吨、氨氮7.228吨，二氧化硫9.375吨、氮氧化物24.416吨，均符合控制要求[26] - 2023年海盐厂区化学需氧量排污权排放量17.304吨、氨氮1.730吨，符合控制要求[26] - 2023年公司工业固废安全利用处置率达100%[29] 专利与标准 - 公司现有发明专利16个、国际发明专利1项、实用新型专利16项，参与制修订国家标准8项、行业标准13项[32] 制度建设 - 2023年完善《供应商管理制度》，完成供应商年度评价，形成2024年度合格供应商名录[35] 职业健康 - 公司职业健康管理体系收集法律法规261条，2023年新增4条[41] 党组织情况 - 截至2023年底党委下设16个基层党支部，党员259名[46] 系统开发 - 公司在造纸行业首家开发IQCS系统、实施SAP R/3 ERP、开发实施条形码追溯管理系统[37][38][39] 安全培训 - 2023年9月27日组织危化从业人员安全知识培训并开展桌面演练[43] 党建工作 - 2023年党委和党支部申报课题20个，结题18项，完成率90%[49] - 2023年259名在职党员完成“一编三定”进村社报到服务，党委和党支部认领微心愿16个[49] 员工关怀 - 2023年党委和党支部慰问困难家庭、人员，走访党员，累计送慰问品、慰问金5万余元[49] 员工权益 - 公司与员工签订劳动合同率、社保参保率、住房公积金缴存率均为100%[51] 员工培训 - 2023年组织培训20期23批，培训449人次，1288学时；各单位二级培训70期109批，培训2046人次，3653学时[54] 工会活动 - 2023年7月工会组织员工献血，65人合格，献血18300毫升[56] 志愿服务 - 2023年16个党支部志愿服务队参与文明交通、社区巡逻活动[58] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会[63] - 董事会9名董事，其中独立董事3人；监事会3名监事，其中职工监事1人[64] 分红情况 - 2023年度拟以351,300,000股为基数，每10股派现金红利0.15元，拟派5,269,500元[74] - 2022 - 2020年每10股派息分别为0.10元、0.20元、0.15元，现金分红占净利润比率分别为22.81%、12.05%、10.85%[76] 行业数据 - 2022年我国特种纸及纸板出口量155万吨，同比增46.23%；进口量17万吨，同比减26.09%[80] ESG评级 - 公司主体ESG等级为BBB，位于行业22/156水平，环境纬度并列行业第一[78] 股东回报规划 - 公司从2012年首次制定《股东回报规划》，每三年审议一次[73] 公司荣誉 - 2023年获湖北中烟“技术创新联盟”证书，员工获评“国企工匠”，海盐分公司获评节水标杆单位[76] 未来规划 - 以《中国制造2025》为指导，坚持自主发展等多项原则[81] - 到十四五末建成可持续发展的百年民族造纸企业[81]

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5—6 | 页 | 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年召开2次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] 财务数据 - 截至2022年12月31日，期末可供股东分配利润为134,770,537.73元[10] - 2022年总股本351,300,000股，拟派发现金红利3,513,000.00元（含税）[10] - 2022年度现金分红数额占归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%[10][11] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期1年[14] - 同意提名曹继华等6人为公司第九届董事会董事候选人[15] - 同意提名姚向荣等3人为公司第九届独立董事候选人[15] 独立董事意见 - 认为2022年度日常关联交易公平合理，2023年度必要[8] - 认为2022年年度报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[8] - 认为2022年度利润分配预案符合相关规则[11] - 认为公司2022年度关键管理人员薪酬方案符合经营现状，考核和发放程序合规[15] - 认为公司2022年度内部控制评价报告编制和审议程序合规，内容真实反映内控状况[13] - 认为天健会计师事务所能客观公正反映公司财务状况和经营成果[13] - 董事会董事候选人提名和审议程序合法有效[14] - 独立董事候选人提名和审议程序合法有效[15] - 独立董事在2023年任期内为公司科学决策和发展发挥作用[17] 分红说明 - 公司现金分红水平低于30%因可供分配利润低、资金需求大、原料价格高[11] - 现金分红预案预计收益不低于公司最近三年平均盈利水平[13]

授信额度 - 公司拟向合作银行申请不超30亿元综合授信额度[1] - 额度用于办理各类银行贷款、承兑汇票等业务[1] 授权事项 - 董事会提请授权董事长确定授信银行及调整事项[2] - 董事长可代表公司办理相关手续并签署文件[2] 其他 - 授信额度以最终协议为准，不等于实际融资额[2] - 有效期至2024年度股东大会批准2025额度之日[2] - 议案需提交2023年度股东大会审议[2]

审计事务所变更 - 2024年公司需变更审计事务所，原天健服务24年[3][9] - 拟聘中汇，上年末合伙人103人，注会701人[4] 中汇业务情况 - 2022年业务收入102,896万元，审计94,453万元[6] - 证券业务收入52,115万元，客户159家，收费13,684万元[6] 中汇相关风险 - 近三年受监管措施，从业人员涉34人[7] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[6] 人员经验 - 项目合伙人签6家，签字注会孙玮签4家、复核2家[7][8] - 杨攀签3家，质控复核人复核14家[7][8] 审计收费与决议 - 2024年审计收费75万元，较2023年减5万元[8] - 董事会通过聘中汇议案，尚需股东大会审议[11][12]