会议基本信息 - 2025年4月17日下午14时召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[5] - 出席股东会股东及代理人132人，代表股份130,937,711股，占公司股份总数37.2723%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数130,578,010，占比99.7252%[10] - 2024年度监事会工作报告同意票数130,572,210，占比99.7208%[11] - 2024年度财务决算报告同意票数130,571,210，占比99.7200%[12] - 2024年度利润分配方案议案同意票数130,167,210，占比99.4115%[13] - 公司董事、独立董事2024年度薪酬议案同意票数130,240,510，占比99.4675%[15] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所议案同意票数130,571,210，占比99.7200%[16] - 2025年度向银行申请授信额度议案同意票数130,571,210，占比99.7200%[17] - 《2024年年度报告》及摘要同意票数130,572,210，占比99.7208%[18] 不同股东对现金分红态度 - 持股5%以上股东对现金分红同意票数127,500,000，比例100%[19] - 持股1%以下股东对现金分红同意票数2,667,210，比例77.5868%[19] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票数876,210，比例89.7470%[19] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票数1,791,000，比例72.7634%[19] 5%以下股东对部分议案态度 - 2024年度董事会工作报告5%以下股东同意票数3,078,010，比例89.5366%[20] - 2024年度利润分配方案议案5%以下股东同意票数2,667,210，比例77.5868%[21] - 公司董事、独立董事2024年度薪酬议案5%以下股东同意票数2,740,510，比例79.7190%[21] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所议案5%以下股东同意票数3,071,210，比例89.3388%[21] - 2025年度向银行申请授信额度议案5%以下股东同意票数3,071,210，比例89.3388%[21] - 《2024年度报告》及摘要5%以下股东同意票数3,072,210，比例89.3678%[21]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-013 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 132 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,937,711 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.2723 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议 室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ...

经营情况 - 2024年度营业收入14.47亿元，同比减少9.98%，归母净利润7200万元，同比上升54.09%，扣非净利润7157万元，同比上升57.90% [2] - 产销量减少主要因PM20和PM22两台纸机停运，全年减产约2.1万吨 [2] - 净利润上升主要因木浆和煤炭成本下降，以及先进制造业企业加计抵减计入其他收益 [2] - 2024年产品平均售价和成本双降，部分产品成本降幅大于价格，毛利率同比上升 [2] 浆价波动与预测 - 2023年初浆价下行，7月止跌回升至2024年5月，随后调整下行，7月企稳后区间震荡 [2] - 2025年初外盘报价涨至2月高点后震荡下行，大幅上涨可能性较低，未来受地缘政治、供需和宏观经济影响 [3] 项目投产与产能规划 - 一期项目（新PM8、PM20技改）2025年3月底投产，新增描图纸1.5万吨/年、卷烟纸2.1万吨/年产能 [3] - 二期项目（7万吨特种涂布纸）2025年3月底竣工试产，预计6月底正式投产，海盐厂区总产能将达14万吨 [3] - 主营产品包括烟草行业用纸、(半)透明纸和涂布纸系列，计划巩固原有客户并开拓新市场，提升国际竞争力 [3] 产品与生产线调整 - PM22因格拉辛纸市场严峻于2024年8月底停产，暂无复产计划 [4] 行业壁垒与竞争格局 - 行业壁垒体现在技术、资金、市场和环保方面，技术工艺复杂，初期投资大，市场竞争激烈，环保要求高 [5][6] - 原有竞争主体已占据大部分市场份额，新进入者难快速建立稳定份额 [5] 采购策略与竞争优势 - 纸浆采购以稳健为核心，结合市场动态灵活调整，暂不考虑投建浆线 [7] - 技术优势：国内首创卷烟纸和描图纸，高新技术企业，参与制定多项国家或行业标准 [8] - 品牌优势："民丰"和"船牌"为百年老字号，享有极高声誉 [8] - 装备优势：拥有国际先进生产线及配套设施，连续获全国设备管理优秀单位 [8] - 区位优势：地处长三角，科技创新资源密集，交通便捷 [8] - 体系优势：通过多项国际认证，包括QES、FSC森林认证等 [9] 财务数据 - 2024年主营收入14.59亿元，同比下降9.82%，归母净利润7200.13万元，同比上升54.09% [9] - 2024年第四季度主营收入2.96亿元，同比下降31.34%，归母净利润1102.47万元，同比下降43.27% [9] - 负债率51.34%，财务费用1189.88万元，毛利率16.51% [9]

2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 4 月 17 日 目 录 6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师 事务所的议案 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案 7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 8、《2024 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序号 内 容 1 宣布 ...

项目基本情况 - 公司分别于2021年1月5日和2021年1月22日召开董事会和股东大会，审议通过新8号机和新20号机升级技改项目 [1] - 公司分别于2023年3月29日和2023年4月25日召开董事会和股东大会，审议通过变更项目投资总额等内容 [1] - 公司分别于2024年6月3日和2024年6月19日召开董事会和股东大会，审议通过调增项目投资总额 [1] 项目进展 - 新8号机和新20号机升级技改项目于2024年底完成厂房建设和设备安装调试，达到初步竣工状态 [2] - 产线经过3个月试运行后，于2025年3月底正式投产 [2] - 新8号机技改项目投产后将具备年产1.5万吨描图纸（半透明纸）产品能力 [2] - 新20号机技改项目投产后将具备年产2.1万吨卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸产品能力 [2] 项目影响 - 项目实施基于国家绿色低碳转型发展要求和公司业务发展需求，符合国家碳达峰碳中和以及能源双控政策 [3] - 项目符合公司长远可持续发展目标，有利于增强公司核心竞争力 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）公司分别于2021年1月5日、 2021年1月22日召开了第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。公司分别于2023 年3月29日、2023年4月25日召开了第八届董事会十八次会议和2022年年度股东大 会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议 案》。公司分别于2024年6月3日、2024年6月19日召开了第九届董事会十次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调增在建项目（新8号机和新20 号机升级技改项目）投资总额的议案》。（详见公告：2021-002、2021-006、 2023-015、2023-018、2024-016、2024-018）。 公司投资建设的"新8号机和新20号机升级技改项目"于2024年底完成厂房 建设、机器设备安装调试，达到初步竣工状态；产线经过约3个月的试运行等各 ...

银行与消费金融 - 多家银行上调互联网消费贷款额度上限 从20万元提高至30万元 线下审批额度最高可达100万元[1] - 银行需重视消费贷风险管理及资金流向监管 同时加强消费贷与消费场景融合[1] - 建设银行力争到2027年末为民营经济提供融资规模不少于8万亿元[3] 基金行业动态 - 2024年以来82只基金产品变更业绩基准 权益类产品多从宽基指数转向行业指数[1] - 变更基准使基金策略更贴合基金经理风格 改善基金与基准不匹配状况[1] - 变更行为或为应对公募基金改革方案及《公募基金业绩比较基准指引》出台[1] 电信运营商业绩 - 中国电信2024年营业收入5235.69亿元 同比增长3.1%[2] - 归属于上市公司股东净利润330.12亿元 同比增长8.4% 基本每股收益0.36元/股[2] - 公司拟每股派发末期股息0.0927元(含税)[2] 大宗商品与电子产业 - 3月中旬钢材社会库存1085万吨 环比下降3.3% 同比减少319万吨下降22.7%[3] - 2025年第二季度DRAM价格跌幅预计收敛至季减0%-5% HBM计算后均价季增3%-8%[3] - 下游客户库存去化顺利 HBM3e 12hi逐渐放量推动价格回升[3] 科技行业人才与产能 - 阿里云启动全球顶尖高校AI人才招募 系近年来规模最大校园招聘[4][5] - 苹果包下台积电2纳米首批产能 用于生产A20处理器[5] - 招募领域包括大语言模型、多模态理解与生成等 设置A Star和Al Clouder专项计划[5] 新能源汽车行业 - 哪吒汽车与134家核心供应商达成超20亿元债转股协议[1][5] - 70%债权转为合众汽车股权 30%作为无息留债分15期现金清偿[5] - 公司CTO戴大力和智驾负责人王俊平已离职 分别加入奇瑞和商汤绝影[6] 上市公司风险事件 - 中国恒大及许家印因11.4亿元案款被限制高消费 涉及借款合同纠纷[6] - 宏华数科及相关人员收到浙江证监局警示函 因募集资金管理未及时披露[7] - 瑞和股份银团贷款逾期1520万元 因第一大客户债务危机导致应收账款周转缓慢[8] 上市公司业绩表现 - 民丰特纸2024年营业收入14.59亿元同比下降9.82% 净利润7200.13万元同比增长54.09%[9] - 基本每股收益0.20元/股 拟每10股派发现金红利0.17元[9] - 快意电梯2024年营业收入15.81亿元同比下降4.93% 净利润1.32亿元同比下降8.46%[10][11] - 基本每股收益0.39元/股 拟每10股派发现金红利3.6元[11] 证券市场表现 - 沪指窄幅震荡微跌 深成指跌0.43% 创业板指跌0.33%[12] - 两市成交额1.26万亿元 较上个交易日缩量1925亿元[12] - 超2700只个股下跌 可控核聚变概念股逆势大涨 算力与深海科技板块跌幅居前[12]

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为2.1546657666亿元[4] - 2024年公司拟每股派发现金红利0.017元，合计拟派发现金红利597.21万元[4] - 2024年公司现金分红总额2178.06万元，占净利润比例30.25%[4] - 2024年公司总股本3.513亿股[4] 关联交易 - 2024年度公司实际发生关联交易额587万元[10] - 预计2025年全年发生日常关联交易约750万元，预计关联交易金额不超3000万元且不超上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[10] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，通知于2025年3月14日发出，应出席董事9人，实到9人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》薪酬与考核委员会表决为5票同意、0票反对、0票弃权[11] 审计与授信 - 公司拟支付中汇会计师事务所2024年度财务审计报酬60万元，内控审计报酬15万元[19] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年[19] - 公司拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度[21] 担保与股东大会 - 2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保[21] - 公司拟接受控股股东及关联方提供总额不超过150,000万元的银行贷款担保，担保期限为2025年6月30日至2026年6月30日[23] - 公司拟于2025年4月17日14:00召开2024年度股东大会[26]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2673号[3] - 审计民丰特纸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为145,891.85万元[10] - 2024年度营业利润为74163731.98元，2023年度为46929720.07元[1] - 2024年度净利润为72001283.90元，2023年度为46725274.95元[1] 财务数据 - 2024年末资产总计30.89亿元，较2023年末的24.22亿元增长27.54%[1] - 2024年末负债合计15.88亿元，较2023年末的9.70亿元增长63.66%[3] - 2024年末所有者权益合计15.01亿元，较2023年末的14.52亿元增长3.39%[3] 审计情况 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[7] - 审计将收入确认、存货可变现净值、在建工程计量作为关键审计事项[10][13][16] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[174] - 公司按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[176] 资产相关 - 2024年末货币资金为1.77亿元，较2023年末的1.95亿元下降9.03%[1] - 2024年末应收账款为1.81亿元，较2023年末的2.55亿元下降28.81%[1] - 2024年末在建工程为982,256,532.00元，2023年末为57,605,457.29元[29] 负债相关 - 2024年末短期借款为664,948,146.74元，2023年为757,291,620.71元[32] - 2024年末长期借款为420,322,730.77元，2023年为67,977,405.57元[32] 现金流相关 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.6196209771亿元，2023年度为0.2921862842亿元[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.3924058167亿元，2023年度为 - 2.4424480734亿元[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为3.861075834亿元，2023年度为2.01112238亿元[36] 其他 - 公司现有注册资本为人民币351,300,000元，股份总数351,300,000股，每股面值1元[58] - 公司财务报表于2025年3月24日经九届十四次董事会批准对外报出[62]