财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,283,758,588.84元，较上年度末增长15.21%[17] - 2021年3月31日公司资产总计52.84亿元，较2020年12月31日的45.86亿元增长15.22%[38] - 2021年3月31日流动资产合计39.14亿元，较2020年12月31日的32.22亿元增长21.46%[38] - 2021年3月31日存货为22.83亿元，较2020年12月31日的16.92亿元增长34.92%[38] - 2021年第一季度报告中另一组数据显示，3月31日资产总计34.87亿元，较之前的35.29亿元下降1.19%[43] - 该组数据中3月31日流动资产合计16.56亿元，较之前的17.40亿元下降4.80%[41] - 2021年第一季度末，公司资产总计45.86亿美元，负债合计27.02亿美元，所有者权益合计18.84亿美元[62] - 2020年12月31日，公司资产总计35.29亿美元，负债合计20.84亿美元，所有者权益合计14.45亿美元[66][68] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,758,692,715.59元，较上年度末增长2.07%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计18.97亿元，较2020年12月31日的18.84亿元增长0.68%[41] - 该组数据中3月31日所有者权益合计14.66亿元，较之前的14.45亿元增长1.40%[43] - 2021年第一季度末，公司实收资本3.02亿美元，资本公积20.45亿美元[62] - 2020年12月31日，公司实收资本3.02亿美元，资本公积21.13亿美元[66][68] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少444.57%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -486,139,990.18元，较上期减少444.57%，因扩大业务规模增加存货采购现金支出[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为151,255,546.08元，较上期减少52.80%，因短期借款融资净额同比减少[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16.65亿元，2020年同期为1.09亿元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3410.92万元，2020年同期为-8.74万元[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.40亿元，2020年同期为1.06亿元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.41亿元，2020年同期为1.17亿元[60] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.63亿元，2020年同期为3.76亿元[60] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金27.62亿元，2020年同期为18.22亿元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计27.88亿元，2020年同期为18.40亿元[53] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金31.52亿元，2020年同期为16.13亿元[53] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金4816.15万元，2020年同期为3436.57万元[53] - 2021年支付的各项税费为4346.46万元，2020年为1816.74万元[57] - 2021年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6.75万元，2020年为0.66万元[57] - 2021年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为524.55万元，2020年为183.59万元[57] - 2021年取得借款收到的现金为6.36亿元，2020年为6.91亿元[57] - 2021年偿还债务支付的现金为4亿元，2020年为3.11亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为2,679,256,803.92元，较上年同期增长70.70%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为40,635,613.16元，较上年同期增长689.83%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,685,255.07元，较上年同期增长607.54%[17] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年同期增长550.00%[17] - 稀释每股收益为0.13元/股，较上年同期增长550.00%[17] - 营业收入本期金额为2,679,256,803.92元，较上期增加70.70%，因抓住市场机遇，加强组织生产运营并扩大贸易业务[24] - 研发费用本期金额为7,787,523.99元，较上期增加330.26%，因报告期内研发投入增加[28] - 利润总额本期金额为51,526,813.71元，较上期增加1,429.34%，因抓住市场机遇，扩大销售业务使销售利润增加[28] - 净利润本期金额为47,157,197.29元，较上期增加3,832.71%，因利润总额增加[28] - 2021年第一季度营业总收入26.79亿元，2020年同期为15.70亿元[47] - 2021年第一季度营业总成本26.31亿元，2020年同期为15.63亿元[47] - 2021年第一季度营业利润5973.73万元，2020年同期为893.42万元[47] - 2021年第一季度净利润4715.72万元，2020年同期为119.91万元[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4063.56万元，2020年同期为514.48万元[49] - 2021年第一季度基本每股收益0.13元/股，2020年同期为0.02元/股[49] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计27.86亿元，较2020年12月31日的21.01亿元增长32.60%[41] - 2021年3月31日负债合计33.87亿元，较2020年12月31日的27.02亿元增长25.34%[41] - 该组数据中3月31日流动负债合计14.71亿元，较之前的15.33亿元下降4.06%[43] - 2021年第一季度末，公司流动负债合计21.01亿美元，非流动负债合计6.01亿美元[62] - 2020年12月31日，公司流动负债合计15.33亿美元，非流动负债合计5.50亿美元[66][68] - 2021年第一季度末，公司短期借款11.51亿美元，长期借款5.50亿美元[62] - 2020年12月31日，公司短期借款10.85亿美元，长期借款5.50亿美元[66][68] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为48,310户[19] - 广东省稀土产业集团有限公司期末持股数量为129,372,517股，持股比例为42.87%[19] 公司业务相关事项 - 广晟集团承诺解决珠江矿业公司问题并提议收购其60%股权，目前注入上市公司仍有障碍[31] - 广晟集团敦促冶金进出口公司清理稀土贸易业务，目前仍在清理中[32] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对12个月内执行完毕的租赁合同简化处理，不进行期初调整[65][68] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[69]

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为5079.05万元，以前年度未分配利润 - 69701.10万元，未分配利润累计 - 64622.05万元，因未弥补完前期亏损，不进行分红和资本公积金转增股本[7] - 2020年营业收入为101.86亿元，2019年为45.09亿元，同比增长125.89%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5079.05万元，2019年为4410.52万元，同比增长15.16%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，2019年为3369.17万元，同比增长1458.07%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为17.23亿元，2019年末为17.18亿元，同比增长0.32%[26] - 2020年末总资产为45.86亿元，2019年末为39.28亿元，同比增长16.77%[26] - 2020年基本每股收益0.17元/股，较2019年的0.15元/股增长13.33%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为2.96%，较2019年增加0.36个百分点[27] - 2020年第四季度营业收入为38.81亿元，归属于上市公司股东的净利润为2066.11万元[30] - 2019年非流动资产处置损益为2599.91万元，计入当期损益的政府补助为9971.42万元[32] - 2020年公司实现营业收入101.86亿元，同比增长125.89%[47][53] - 2020年公司实现归母净利润5,079.05万元，同比增长15.16%[47] - 截至2020年12月31日，公司资产总额45.86亿元[53] - 截至2020年12月31日，归属于母公司所有者的净资产17.23亿元[53] - 营业收入为101.86亿元，较上年同期45.09亿元增长125.89%；营业成本为98.71亿元，较上年同期42.51亿元增长132.17%[55] - 销售费用为2082.39万元，较上年同期2182.08万元下降4.57%；管理费用为1.25亿元，较上年同期1.25亿元下降0.73%；研发费用为1307.07万元，较上年同期662.78万元增长97.21%[55] - 财务费用为5916.17万元，较上年同期6503.85万元下降9.04%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，较上年同期3369.17万元增长1458.07%[57] - 主营业务收入比上年同期上升128.63%，主营业务成本比上年同期上升133.70%[62] - 销售费用本期数20,823,860.79元，上年同期数21,820,842.12元，变动比率 - 4.57%；管理费用本期数124,545,050.89元，上年同期数125,456,419.94元，变动比率 - 0.73%；研发费用本期数13,070,710.74元，上年同期数6,627,775.38元，变动比率97.21%；财务费用本期数59,161,711.27元，上年同期数65,038,517.62元，变动比率 - 9.04%；所得税费用本期数17,146,889.52元，上年同期数33,132,480.32元，变动比率 - 48.25%[78] - 本期费用化研发投入13,070,710.74元，研发投入总额占营业收入比例0.13%；公司研发人员数量83人，研发人员数量占公司总人数的比例6.43%；研发投入资本化的比重0.00%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期数524,940,082.58元，上年同期数33,691,741.33元，变动比例1,458.07%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 423,326,668.66元，上年同期数 - 73,588,708.08元；筹资活动产生的现金流量净额本期数477,833,477.10元，上年同期数 - 242,832,915.26元[80] - 货币资金本期期末数1,033,991,691.39元，占总资产的比例22.55%，较上期期末变动比例129.66%；交易性金融资产本期期末数0元，较上期期末变动比例 - 100.00%；应收账款本期期末数169,068,994.38元，占总资产的比例3.69%，较上期期末变动比例 - 32.94%[85] - 存货本期期末数1,692,262,041.70元，占总资产的比例36.90%，较上期期末变动比例 - 7.99%；长期股权投资本期期末数617,227,786.22元，占总资产的比例13.46%，较上期期末变动比例238.49%；长期待摊费用本期期末数29,381,358.73元，占总资产的比例0.64%，较上期期末变动比例 - 22.30%[85] - 应付账款本期期末数48,722,398.52元，占总资产的比例1.06%，较上期期末变动比例 - 73.11%；预收款项本期期末数290,257,850.25元，占总资产的比例6.33%，较上期期末变动比例209.59%；应付职工薪酬本期期末数28,658,637.92元，占总资产的比例0.62%，较上期期末变动比例25.12%[85][88] - 一年内到期的非流动负债本期期末数123,259,231.98元，占总资产的比例2.69%，较上期期末变动比例4,841.35%；长期借款本期期末数550,000,000.00元，占总资产的比例11.99%，较上期期末变动比例71.88%；递延收益本期期末数42,727,654.29元，占总资产的比例0.93%，较上期期末变动比例 - 26.37%[88] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值96,586,419.56元，应收票据受限账面价值1,240,756.90元，存货受限账面价值128,135,071.00元，固定资产受限账面价值26,092,512.46元，合计252,054,759.92元[91] - 自有矿山原材料总成本1,009.78万元，占比1.24%，比上年增减 - 91.99%；国内采购原材料总成本80,264.80万元，占比98.76%，比上年增减23.08%；合计原材料总成本81,274.58万元，比上年增减4.44%[99] - 报告期末公司长期股权投资61722.78万元，上年期末为18234.98万元，同比上升238.49%，原因是收购大宝山公司40%股权[101] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为50,790,505.29元，未分配利润累计为 - 646,220,510.75元，因未弥补完前期亏损，本期不分红、不进行资本公积金转增股本[118] - 近三年（2018 - 2020年）公司每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[119] - 2020年度现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[118] - 2020年公司2015年度员工持股计划共减持519,973股，剩余733,906股[158] - 2020年度预计购销关联交易总额为38,065万元，其中采购额度20,590万元，销售额度17,475万元；在关联人财务公司每日最高存款余额不超1.03亿元，综合授信额度不超2.9亿元[161] - 后增加2020年度关联交易额度，增加向关联方采购金额7000万元；在关联人财务公司每日最高存款余额调整为不超5亿元，综合授信额度调整为不超12亿元[162] - 2020年购买商品、接受劳务关联交易本期发生额142,492,113.88元，上期发生额64,199,968.11元[162] - 2020年销售商品、提供劳务关联交易本期发生额79,018,641.54元，上期发生额13,044,678.33元[165] - 2020年其他关联方交易本期发生额25,018,680.06元，上期发生额4,464,238.81元[165] - 报告期末，公司在广晟财务公司存款余额为4.38亿元[168] - 报告期内，公司向深圳广晟支付资金占用费427万元[169] - 2020年公司获间接控股股东广晟集团3.05亿元财务资助，年利率3.3%[170] - 2020年公司获控股股东广晟集团4.5亿元财务资助，年利率3.0%[171] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计2.677165亿元，期末担保余额合计2.677165亿元[181] - 公司担保总额2.677165亿元，占公司净资产的比例为14.21%[181] - 银行理财产品委托理财发生额为3.2亿元，未到期余额为0 [187] - 工商银行结构性存款委托理财金额为1000万元，年化收益率2.10%，实际收益7598.86元 [187] - 农业银行本利丰委托理财金额为1000万元，年化收益率3.65%，实际收益338294.40元 [187] - 平安银行多笔对公结构性存款委托理财合计金额2500万元，不同笔年化收益率3.40% - 3.45%，各笔实际收益不等，总计实际收益5224234.01元 [190] - 招商银行对公结构性存款委托理财金额为5000万元，年化收益率3.60%，实际收益879038.60元 [190] - 2020年公司精准扶贫全年投入69.46万元 [197] - 公司总部帮扶五华县棉洋镇荣华村4户农户，支付帮扶款1.92万元 [197] - 公司开展定点扶贫村走地鸡定向直供直销活动，捐赠资金5.57万元 [197] - 公司开展消费扶贫投入奖金5.16万元 [197] - 公司为26名困难职工家庭子女申请“金秋助学”补助款投入18万元 [198] - 公司精准扶贫总体资金投入为69.46万元[199] - 公司产业扶贫项目个数为1个[199] - 公司产业扶贫项目投入金额为5.57万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入为11.66亿元，较上年增长8.30%；商业营业收入为90.20亿元，较上年增长166.97%[63] - 稀土及相关产品营业收入为26.47亿元，较上年增长62.48%；其他产品营业收入为75.39亿元，较上年增长166.77%[63] - 国内地区营业收入为94.21亿元，较上年增长124.58%；国外地区营业收入为7.65亿元，较上年增长194.08%[63] - 稀土氧化物生产量为3888吨，较上年增长42.43%；销售量为3527吨，较上年增长21.32%[67] - 商业材料成本为88.87亿元，较上年同期32.91亿元增长170.00%；工业材料成本为7.99亿元，较上年同期7.15亿元增长11.72%[71] - 前五名客户销售额210,620.76万元，占年度销售总额20.68%；前五名供应商采购额279,427.75万元，占年度采购总额28.07%[75] 公司业务结构与资源情况 - 公司系广东稀土集团唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂[37] - 公司控制广东省内3个在采稀土矿山[44] - 公司实际控制广东省内仅有的3本在采稀土采矿证[43] - 华企公司稀土矿山扩界整合后增加稀土资源储量1.1万吨[44][48] - 公司以4.37亿现金完成对大宝山矿40%股权的收购[44][48] - 广晟集团将持有的广晟有色42.87%股权无偿划转至广东稀土集团[48] - 新增1家省级工程研究中心（广东省智威稀土新材料工程技术研究中心）[52] - 平远仁居稀土矿储量11806吨，品位0.105%，年产量75.5吨，剩余可开采年限15年[100] - 大埔五丰稀土矿储量2329.79吨，品位0.093%，年产量55吨，剩余可开采年限4年[100] - 红岭钨矿储量6.45万吨，品位0.16%，年产量128吨，剩余可开采年限18年[100] - 石人嶂钨矿储量2782.441吨，品位0.43%，年产量12.8吨，剩余可开采年限9年[100] 行业环境与市场趋势 - 2020年初受疫情影响，稀土产品需求及价格震荡下行，下半年价格稳步增长[39] - 2020年四季度氧化镨钕价格由年初的28.7万元/吨涨至45万元/吨[39] - 2020年末氧化镝价格达到190万元/吨，氧化铽由年初350万元/吨涨至720万元/吨[39] - 未来新能源等领域对高性能钕铁硼需求增长，国内稀土供需结构有望优化[42] - 稀土行业政策不断出台，行业管理上升到立法程度，凸显稀土战略地位[38] - 2020年度稀土矿开采总量控制指标

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产43.40亿元，较上年度末增长10.51%[17] - 2020年9月30日公司资产总计43.40亿元，较2019年12月31日的39.28亿元增长10.5%[41,43] - 2020年9月30日流动资产合计34.14亿元，较2019年12月31日的28.97亿元增长17.8%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计9.26亿元，较2019年12月31日的10.31亿元下降10.1%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计29.94亿元，较2019年12月31日的25.71亿元增长16.5%[47] - 2020年9月30日母公司流动资产合计16.98亿元，较2019年12月31日的12.68亿元增长33.9%[47] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计12.96亿元，较2019年12月31日的13.04亿元下降0.6%[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为39.28亿美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为12.6772300169亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为13.0352219091亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为25.712451926亿美元[70] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计24.70亿元，较2019年12月31日的20.88亿元增长18.3%[43] - 2020年9月30日流动负债合计16.48亿元，较2019年12月31日的17.01亿元下降3.1%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计8.22亿元，较2019年12月31日的3.86亿元增长112.9%[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为7.8130436976亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为3.2086515588亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为11.0216952564亿美元[70] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，较上年度末下降0.70%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计18.71亿元，较2019年12月31日的18.40亿元增长1.7%[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为14.6907566696亿美元[73] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入63.05亿元，较上年同期增长120.02%[17] - 营业收入较上期增加120.02%，本期金额63.05亿元，上期金额28.66亿元，因抓住市场机遇扩大业务[30] - 2020年第三季度营业总收入26.92亿元，2019年同期为13.23亿元，同比增长103.50%；2020年前三季度营业总收入63.05亿元，2019年同期为28.66亿元，同比增长120.02%[49] - 2020年第三季度母公司营业收入1729.91万元，2019年同期为2.30亿元，同比下降92.50%；2020年前三季度为2.00亿元，2019年同期为4.72亿元，同比下降57.59%[52] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本较上期增加125.48%，本期金额61.24亿元，上期金额27.16亿元，因扩大业务[30] - 2020年第三季度营业总成本26.89亿元，2019年同期为13.28亿元，同比增长102.45%；2020年前三季度营业总成本62.88亿元，2019年同期为28.94亿元，同比增长117.28%[49] - 2020年第三季度母公司营业成本1828.22万元，2019年同期为2.27亿元，同比下降91.17%；2020年前三季度为1.88亿元，2019年同期为4.52亿元，同比下降58.37%[52] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3012.94万元，较上年同期下降57.17%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润234.96万元，较上年同期下降27.93%[17] - 2020年第三季度净利润928.33万元，2019年同期为171.97万元，同比增长440.97%；2020年前三季度净利润2191.59万元，2019年同期为6400.68万元，同比下降65.76%[49] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润740.80万元，2019年同期为484.23万元，同比增长53.00%；2020年前三季度为3012.94万元，2019年同期为7033.94万元，同比下降57.16%[52] - 2020年第三季度少数股东损益187.53万元，2019年同期为 - 312.26万元；2020年前三季度为 - 821.34万元，2019年同期为 - 633.26万元[52] - 2020年前三季度营业利润为 - 4,627,229.98元，2019年前三季度为 - 16,841,241.74元[56] - 2020年前三季度净利润为 - 4,652,566.61元，2019年前三季度为 - 16,852,329.29元[56] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为1.76%，较上年减少2.34个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期下降56.52%[17] - 2020年第三季度基本每股收益0.02元/股，2019年同期为0.02元/股；2020年前三季度为0.10元/股，2019年同期为0.23元/股[52] - 2020年第三季度稀释每股收益0.02元/股，2019年同期为0.02元/股；2020年前三季度为0.10元/股，2019年同期为0.23元/股[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少199.05%[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少199.05%，本期金额 -1.71亿元，上期金额1.73亿元，因增加存货储备[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上期由负转正，本期金额5625.64万元，上期金额 -3910.23万元，因理财产品到期[30] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期由负转正，本期金额1.40亿元，上期金额 -3.19亿元，因取得贷款增加[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计7,344,708,770.28元，2019年前三季度为3,327,467,503.36元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 171,354,299.31元，2019年前三季度为173,000,643.07元[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为56,256,405.94元，2019年前三季度为 - 39,102,262.03元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为140,498,161.23元，2019年前三季度为 - 319,219,600.24元[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为25,480,647.94元，2019年前三季度为 - 185,321,219.20元[60] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为383,439,400.80元，2019年前三季度为455,363,696.19元[62] - 2020年前三季度偿还债务支付现金7.4亿美元，2019年同期为6.3亿美元[65] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2838.73万美元，2019年同期为3529.37万美元[65] - 2020年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金39.93亿美元，2019年同期为3.8亿美元[65] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计47.61亿美元，2019年同期为10.46亿美元[65] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6878.77万美元，2019年同期为 - 3.27亿美元[65] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为302.21万美元，2019年同期为 - 2.43亿美元[65] - 2020年初现金及现金等价物余额为2.78亿美元，2019年同期为5.76亿美元[65] - 2020年末现金及现金等价物余额为2.81亿美元，2019年同期为3.33亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计2777.97万元[20] - 交易性金融资产较上年末减少100%，期初数7000万元，因理财产品到期收回[28] - 预付款项较上年末增加203.63%，期末数3.11亿元，期初数1.03亿元，因预付款项增加[28] - 税金及附加较上期减少75.47%，本期金额843.25万元，上期金额3437.61万元，因矿山企业应交资源税减少[30] - 2020年前三季度利息收入39,027,586.96元，2019年前三季度为25,694,508.53元[56] - 2020年前三季度投资收益为 - 2,912,873.14元，2019年前三季度为18,730,569.45元[56] - 2020年第三季度母公司财务费用 - 80.81万元，2019年同期为288.55万元；2020年前三季度为 - 178.52万元，2019年同期为886.15万元[52] - 执行新收入准则，2020年将原预收款项1.04亿美元调整为合同负债[67] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，对收入确认原则无实质性影响，无需重溯前期可比数[73] 股东信息 - 广东省稀土产业集团有限公司持股12937.25万股，占比42.87%，为第一大股东[20] 业务线相关 - 同业竞争与业务清理 - 截至报告期末，珠江矿业自2018年以来停产，与公司不构成实质同业竞争[33] - 截至报告期末，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理中，稀土集团处置广晟健发公司股权工作在推进[34] 报告时间信息 - 报告为2020年第三季度报告[72]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2020年1 - 6月）营业收入36.13亿元，上年同期15.43亿元，同比增长134.18%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2272.13万元，上年同期6549.71万元，同比减少65.31%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润894.67万元，上年同期1582.84万元，同比减少43.48%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2660.87万元，上年同期3.21亿元，同比减少108.28%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.98亿元，上年度末17.18亿元，同比减少1.11%[23] - 本报告期末总资产48.27亿元，上年度末39.28亿元，同比增长22.89%[23] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.22元/股，同比减少63.64%[24] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.22元/股，同比减少63.64%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，上年同期0.05元/股，同比减少40.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率1.33%，上年同期3.82%，减少2.49个百分点[24] - 2020年上半年公司实现营业收入36.13亿元，同比增长134.18%，归母净利润2272.13万元，同比下降65.31%[41] - 营业收入本期数36.13亿元，上年同期数15.43亿元，变动比例134.18%，因抓住市场机遇、扩大贸易业务[48] - 营业成本本期数34.90亿元，上年同期数14.53亿元，变动比例140.17%，因贸易业务增加[48] - 研发费用本期数6255.64万元，上年同期数2614.02万元，变动比例139.31%，因研发投入增加[50][53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期变动 - 108.28%，因增加存货储备[50] - 税金及附加本期数462.96万元，上年同期数1842.98万元，变动比率 - 74.88%，因矿山企业应交资源税减少[53] - 其他收益本期数1202.21万元，上年同期数6803.34万元，变动比率 - 82.33%，因取得政府补助减少[53] - 营业外支出本期数1732.80万元，上年同期数396.52万元，变动比率337.00%，因停工损失增加[56] - 货币资金本期期末数5.88亿元，较上年同期期末变动30.54%，因保证金等增加[60] - 存货本期期末数22.21亿元，较上年同期期末变动20.75%，因增加存货储备[60] - 报告期末公司长期股权投资17,636.17万元，上年期末为18,234.98万元，同比下降3.28%，原因是合营和联营企业按权益法确认投资损失[67] 业务线数据关键指标变化 - 上半年公司贸易收入达29亿元[41] - 富远公司作为控股子公司，实收资本17,500.00万元，总资产85,010.01万元，净资产36,159.16万元，营业收入28,480.03万元，净利润2,692.07万元[70] - 兴邦公司作为控股子公司，实收资本8,000.00万元，总资产43,018.48万元，净资产15,681.67万元，营业收入29,229.14万元，净利润1,030.02万元[70] - 进出口公司作为全资子公司，实收资本10,001.51万元，总资产170,268.44万元，净资产25,706.10万元，营业收入285,089.18万元，净利润120.49万元[70] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13774632.01元，其中非流动资产处置损益126444.05元，计入当期损益的政府补助12022119.29元等[25][27] 行业资源与价格情况 - 我国稀土资源储量占世界总储量的37%，居全球第一[32] - 轻稀土代表产品氧化镨钕价格从年初28万元/吨回落至4月26万元/吨，报告期末涨至29万元/吨；氧化铽报告期末达472万元/吨，氧化镝达190万元/吨[32] - 钨矿价格最高涨至9.1万元/吨，后跌至7.6万元/吨，报告期末上扬至8.2万元/吨[36] 股权交易与划转情况 - 公司转让韶关梅子窝矿业100%股权及债权，受让方以5453.29万元受让，其中股权117.5万元，债权5335.79万元[37] - 公司转让长期亏损的梅子窝公司100%股权及债权减亏止损[45] - 广晟公司将持有的广晟有色42.87%股权无偿划转至广东稀土集团，公司成其控股子公司[46] - 公司挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权及债权，受让方深广兴公司以5453.29万元受让，其中股权部分117.5万元，债权部分（含利息）5335.79万元[67][69] 股东大会情况 - 公司2019年年度股东大会于2020年4月20日召开，决议于2020年4月21日在上海证券交易所网站披露[77] - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月12日召开，决议于2020年6月13日在上海证券交易所网站披露[77] 利润分配情况 - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[78] 公司面临风险情况 - 公司可能面对宏观经济波动、产品价格波动、安全生产及环保等风险[73][74][75] 同业竞争与股权收购承诺情况 - 广晟健发注册资本为23183.1366万元，广东稀土集团持有该公司35%股份[81] - 广东稀土集团承诺三年内解决因控股广晟健发与广晟有色的同业竞争问题[81] - 广晟公司承诺出具承诺函之日起三年内且条件成熟时，向广晟有色提议收购珠江矿业公司60%股权[84] - 若珠江矿业公司股权转让提议未获批或障碍未消除，广晟公司将促使广晟矿投至迟于其后一年内启动将60%股权转让给无关联第三方程序[87] - 冶金进出口公司自2017年起停止与广晟有色在稀土产品购销方面业务往来，广晟公司以2016年为过渡期敦促其清理相关稀土贸易业务[87] - 广晟公司于2015年8月启动提议广晟有色收购广东稀土集团持有的广晟健发35%股权程序[87] - 广晟公司承诺自出具承诺函之日起三年内，督促解决广晟健发注入上市公司的障碍，再提议收购35%股权[87] - 若广晟健发股权转让提议未获批或障碍未消除，或其他股东未放弃优先购买权，广晟公司将促使广东稀土集团至迟于其后一年内启动将35%股权转让给无关联第三方程序[87] 法律诉讼与欠款情况 - 石人嶂公司欠明辉加工厂货款683,909.05元，2019年1月30日前支付400,000元，剩余283,909.05元2019年10月30日前付清，尚未执行完毕[95] - 刘晓军请求石人嶂公司支付经济补偿金183,298.50元等共计353,619.61元，法院裁定驳回第一项起诉，判决驳回诉讼请求[95][97] - 石人嶂公司欠沈粤公司货款977,076.6元，2020年1 - 4月每月25日前各还20万元，剩余177,076.6元2020年8月25日前付清，已执行完毕[97] - 梅子窝公司欠沈粤公司货款781,279.32元，2020年5 - 7月每月25日前各还20万元，剩余181,279.32元2020年8月25日前付清，尚未执行完毕[97] - 截至2019年12月25日，万利公司拖欠智威公司货款16,419,555元，暂计违约金317,439.65元，法院判决万利公司支付货款及违约金[100] - 2019年12月15日对账，石人嶂公司确认欠胡鹏飞保证金730,000元、二区工程款177,420.30元，法院判决石人嶂公司返还保证金及支付工程款[103] - 截至起诉之日，星宇公司欠智威公司货款230万元，暂计至2020年7月15日违约金1,286,300元，智威公司请求星之利公司承担连带责任[106] - 雷中华请求石人嶂公司支付拖欠工资72,862元、加班工资116,521.86元、未休年休假工资58,606.88元等共计263,590.74元[106] - 谢庆华请求石人嶂公司支付拖欠工资81,232元、加班工资132,638.96元、未休年休假工资58,606.88元等共计273,077.84元[109] - 智威公司与万利公司约定需方逾期支付货款，按逾期付款金额每天支付万分之五的违约金[100] - 智威公司与星宇公司第一份合同约定逾期付款按日万分之十计收违约金，第二、三份合同约定按日万分之五计收违约金[103] - 智威公司与万利公司案件受理费122,795元，保全费5,000元，共计127,795元，万利公司负担127,098元，智威公司负担697元[100] - 官凤凡、胡鹏飞与石人嶂公司案件受理费6,480元，石人嶂公司负担6,420元，官凤凡、胡鹏飞负担60元[103] - 智威公司与星宇公司三份合同总金额为14,580,000元[106] 员工持股计划情况 - 2016年实施员工持股计划，2019年11月1日限售股份全部解除限售上市流通[112] 采购与销售情况 - 2020年1 - 6月向广东省大宝山矿业有限公司采购铜精矿金额为31,759,151.43元，2019年1 - 6月为33,390,843.25元[115] - 2020年1 - 6月向佛山市南储仓储管理有限公司采购仓储服务金额为158,446.21元，2019年1 - 6月为74,112.71元[115] - 2020年1 - 6月向惠州市福益乐永磁科技有限公司出售稀土产品/服务金额为18,007,588.09元[116] - 2020年1 - 6月向广东国华新材料科技股份有限公司出售稀土产品金额为432,079.64元，2019年1 - 6月为974,382.05元[116] 资金管理与资助情况 - 公司在广晟财务公司每日最高存款余额不超5亿元，综合授信额度不超12亿元，报告期末存款余额为1.31亿元[119] - 2016年与深圳广晟签订1.2亿元借款合同，借款利率3.5%/年，借款期限5年，报告期内已支付资金占用费206.5万元[119] - 2020年控股股东拟向公司提供不超3.10亿元财务资助，年利率3.3%，截止6月30日已获得3.05亿元[119][122] - 2020年控股股东第二批拟向公司提供不超4.5亿元财务资助，年利率3.3%，截止6月30日已获得4.5亿元，年利率为3.0%[122] 股权托管与房产租赁情况 - 2020年起受托管理珠江矿业公司、冶金进出口公司股权，托管期限三年，托管费分别为5万元/年和1万元/年[123] - 公司租赁广晟公司广州市天河区保利中汇广场A栋31、32层房产，建筑面积3676.20平方米，月租金44.11万元，2020 - 2021年每年租金529.37万元，合计1058.74万元[124] - 公司受托管理珠江矿业公司、冶金进出口公司股权，托管期限3年（2020年1月1日 - 2023年12月31日），托管费分别为5万元/年和1万元/年[129] - 公司租赁广晟公司房产租赁收益为 - 252.082284万元[130] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.516432亿元，报告期末对子公司担保余额合计为3.516432亿元[134] - 公司担保总额为3.516432亿元，占公司净资产的比例为18.89%[134] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3.216432亿元[134] - 2019年9月27日，公司为广东富远稀土新材料股份有限公司3000万元可用授信额度提供保证担保，期末实际使用3000万元[134] - 2019年3月19日，公司为广东广晟有色金属进出口有限公司5000万元可用授信额度提供保证担保，期末实际使用3750万元[134][137] - 2019年8月8日，公司为子公司广东广晟有色金属进出口有限公司综合授信合同中的1.05亿元授信额度提供1.26亿元的最高额保证，期末实际使用8916.52万元[137] - 公司为广东广晟有色金属进出口有限公司4000万元、1000万元债务提供保证担保，为其5000万元可用授信额度提供保证担保，截至报告期末实际使用2977.8万元[140] 环保排放与项目情况 - 2020年上半年红岭公司排放生产废水8.60万吨，COD累计排放2.94吨（限值21.4794吨），氨氮累计排放0.1385吨（限值2.3866吨），总镉累计排放0.0006吨（限值0.0239吨），总铅累计

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产4,809,106,718.89元，较上年度末增长22.44%[10] - 2020年3月31日公司资产总计48.09亿元，较2019年12月31日的39.28亿元增长22.43%[31] - 2020年3月31日流动资产合计37.91亿元，较2019年12月31日的28.97亿元增长30.82%[31] - 2019年12月31日公司流动资产合计为28.9688355522亿美元，非流动资产合计为10.3072285305亿美元[55] - 2019年12月31日母公司流动资产合计为12.6772300169亿美元，非流动资产合计为13.0352219091亿美元[58][60] - 2020年3月31日货币资金为6.70亿元，较2019年12月31日的4.50亿元增长48.76%[31] - 货币资金本期期末数为669,759,202.70元，较期初数450,222,796.01元增长48.76%，因经营活动回收资金及融资置换增加[19] - 2020年3月31日交易性金融资产为3.51亿元，较2019年12月31日的0.70亿元增长402.03%[31] - 交易性金融资产本期期末数为351,418,738.06元，较期初数70,000,000.00元增长402.03%，因购买理财产品增加[19] - 2020年3月31日存货为20.02亿元，较2019年12月31日的18.39亿元增长9.92%[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为39.2760640827亿美元，无调整[55][57] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为25.712451926亿美元，无调整[60] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计25.82亿元，较2019年12月31日的17.01亿元增长51.77%[32] - 2020年3月31日负债合计29.68亿元，较2019年12月31日的20.88亿元增长42.14%[32] - 2020年3月31日短期借款为13.56亿元，较2019年12月31日的9.75亿元增长39.01%[31] - 2020年3月31日应付票据为7.35亿元，较2019年12月31日的2.84亿元增长158.90%[31] - 2019年12月31日公司流动负债合计为17.0149843176亿美元，非流动负债合计为3.8632092997亿美元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为20.8781936173亿美元，无调整[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司负债合计均为11.0216952564亿美元，无调整[60] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,723,036,769.62元，较上年度末增长0.32%[10] - 2020年3月31日所有者权益合计18.41亿元，较2019年12月31日的18.40亿元增长0.09%[32] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为18.3978704654亿美元，无调整[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益（或股东权益）合计均为14.6907566696亿美元，无调整[60] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入1,569,560,289.31元，较上年同期增长180.64%[10] - 营业收入本期数为1,569,560,289.31元，较上年同期数559,268,976.27元增长180.64%，因扩大销售业务[19] - 2020年第一季度营业总收入15.6956028931亿元，2019年第一季度为5.5926897627亿元[41] - 2020年第一季度营业收入1.6345440323亿元，2019年第一季度为0.8591108205亿元[44] - 营业成本本期数为1,513,395,901.54元，较上年同期数535,139,910.50元增长182.80%，因业务扩大[19] - 2020年第一季度营业总成本15.6256979871亿元，2019年第一季度为5.8677793915亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5,144,824.86元，较上年同期减少73.28%[10] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年同期减少0.84个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少66.67%[10] - 2020年第一季度净利润119.910321万元，2019年第一季度为1714.061327万元[41] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润514.482486万元，2019年第一季度为1925.171873万元[41] - 2020年第一季度少数股东损益 -394.572165万元，2019年第一季度为 -211.110546万元[41] - 2020年第一季度基本每股收益0.02元/股，2019年第一季度为0.06元/股[44] - 2020年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2019年第一季度为0.06元/股[44] - 2020年第一季度营业利润 -327.521733万元，2019年第一季度为 -514.899118万元[44] - 2020年第一季度利润总额 -328.070733万元，2019年第一季度为 -515.207878万元[44] - 投资收益本期数为9,818,733.86元，较上年同期数13,405,081.70元减少26.75%，因参股企业利润减少[21] - 营业外支出本期数为5,655,735.17元，较上年同期数698,702.93元增长709.46%，因停工损失增加[21] - 利润总额本期数为3,369,213.82元，较上年同期数27,526,128.25元减少87.76%，因政府补助减少[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额141,084,463.92元，较上年同期增长35.52%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为141,084,463.92元，较上年同期数104,106,988.99元增长35.52%，因销售货物收回资金增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为320,462,140.49元，上年同期数为 - 185,403,893.81元，因增加短期借款融资[21] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计18.3974391806亿美元，2019年同期为7.0223919991亿美元，同比增长162%[48] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计16.9865945414亿美元，2019年同期为5.9813221092亿美元，同比增长184%[48] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.4108446392亿美元，2019年同期为1.0410698899亿美元，同比增长36%[48] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计6640美元，2019年同期为261.696705万美元，同比下降99.7%[48] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计2.8325465903亿美元，2019年同期为701.308598万美元，同比增长3939%[48] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.8324801903亿美元，2019年同期为 -439.611893万美元，同比下降633%[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计7.8371378121亿美元，2019年同期为1.6320235416亿美元，同比增长380%[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计4.6325164072亿美元，2019年同期为3.4860624797亿美元，同比增长33%[48] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.2046214049亿美元，2019年同期为 -1.8540389381亿美元，同比增长273%[48] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1.7829858538亿美元，2019年同期为 -8569.302375万美元，同比增长308%[50] 财务数据关键指标变化 - 税金相关 - 税金及附加本期数为1,967,259.43元，较上年同期数6,006,856.69元减少67.25%，因资源税减少[19] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为45,608户[13] - 广东省广晟资产经营有限公司期末持股129,372,517股，持股比例42.87%[13] - 国华人寿保险股份有限公司－传统一号期末持股14,374,588股，持股比例4.76%[13] 会计准则执行 - 财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》，境内外同时上市企业及境外上市并采用相关准则编制财报企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行[63] - 公司作为境内上市企业于2020年1月1日执行新收入准则，无需重溯前期可比数，比较财务报表列报信息与新准则要求不一致时无须调整[63] - 执行新收入准则，2020年1月1日预收款项减少1.0447387115亿美元，合同负债增加1.0447387115亿美元[55]

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为4410.52万元，以前年度未分配利润 -74111.62万元，未分配利润累计 -69701.10万元，因未弥补完前期亏损，不进行分红和资本公积金转增股本[7] - 2019年营业收入45.09亿元，2018年为24.11亿元，同比增长87.05%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4410.52万元，2018年为 -2.66亿元[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3863.70万元，2018年为 -3.20亿元[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3369.17万元，2018年为8820.51万元，同比减少61.80%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产17.18亿元，2018年末为16.81亿元，同比增长2.19%[24] - 2019年末总资产39.28亿元，2018年末为37.52亿元，同比增长4.68%[24] - 2019年基本每股收益0.15元/股，2018年为 -0.88元/股；稀释每股收益0.15元/股，2018年为 -0.88元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13元/股，2018年为 -1.06元/股[25] - 2019年加权平均净资产收益率2.60%，较2018年的 -14.64%增加17.24个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.27%，较2018年的 -17.60%增加15.33个百分点[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为559,268,976.27元、983,695,620.58元、1,322,637,545.40元、1,643,578,792.83元[28] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,251,718.73元、46,245,359.85元、4,842,322.00元、 -26,234,175.17元[28] - 2019年非经常性损益合计82,742,227.44元，2018年为53,774,338.47元，2017年为58,086,410.04元[29] - 2019年公司实现营业收入45.09亿元，同比增加87.05%；归属母公司所有者净利润4410.52万元，同比增加31024.52万元[47] - 截至2019年12月31日，公司资产总额39.28亿元，归属于母公司所有者的净资产17.18亿元[47] - 2019年公司营业成本42.51亿元，同比增加80.25%；销售费用2182.08万元，同比增加13.38%；管理费用1.25亿元，同比增加15.82%；研发费用662.78万元，同比增加3.14%；财务费用6503.85万元，同比减少12.54%[49] - 2019年公司主营业务收入比上年同期上升84.80%，主营业务成本比上年同期上升79.07%[52] - 公司2019年营业收入44.55亿元，同比增长84.80%；营业成本42.24亿元，同比增长79.07%；综合毛利率5.19%，较上年增加3.03个百分点[54] - 工业营业收入10.76亿元，同比增长21.77%；营业成本9.32亿元，同比增长10.89%；毛利率13.39%，较上年增加8.50个百分点[54] - 商业营业收入33.79亿元，同比增长121.29%；营业成本32.91亿元，同比增长116.84%；毛利率2.58%，较上年增加2.00个百分点[54] - 销售费用本期数21,820,842.12元，上年同期数19,246,430.97元，同比上升13.38%[70] - 管理费用本期数125,456,419.94元，上年同期数108,317,011.55元，同比上升15.82%[70] - 研发费用本期数6,627,775.38元，上年同期数6,426,015.99元，同比上升3.14%[70] - 财务费用本期数65,038,517.62元，上年同期数74,362,063.85元，同比下降12.54%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数33,691,741.33元，上年同期数88,205,141.46元，同比下降61.80%[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -73,588,708.08元，上年同期数 -93,546,686.92元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -242,832,915.26元，上年同期数117,878,366.92元，同比下降306.00%[78] - 应收账款本期期末数252,119,275.58元，上期期末数139,920,670.25元，较上期期末变动比例80.19%[82] - 存货本期期末数1,839,306,452.53元，上期期末数1,581,915,762.15元，较上期期末变动比例16.27%[82] - 应付票据本期期末数283,816,366.31元，上期期末数102,857,027.20元，较上期期末变动比例175.93%[82] - 报告期末公司长期股权投资18234.98万元，上年期末为17090.24万元，同比上升6.70%[105] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为44,105,225.41元，未分配利润累计为 -697,011,016.04元，因未弥补完前期亏损，本期不分红不转增股本[135] - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0%；2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -266,140,025.28元，分红情况同2019年；2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,480,409.64元，分红情况同2019年[136] - 2019年度现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[135] - 2019年度预计购销关联交易总额为52030万元，其中向关联方采购额度为38710万元，向关联方销售额度为13320万元，后增加向关联方采购金额2000万元[192] - 2019年购买商品、接受劳务的关联方交易本期发生额为64199698.11元，上期发生额为45116092.10元[192] - 2019年销售商品、提供劳务的关联方交易本期发生额为13044678.33元，上期发生额为33027313.64元[192] - 2019年其他关联方交易（支付手续费、担保费、资金占用费及收取存款利息）本期发生额为4464238.81元，上期发生额为5164111.62元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工，钨矿采选以及有色金属贸易业务[32] - 公司是广东稀土集团唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，参股2家稀土永磁材料生产企业[33] - 公司在韶关拥有3座钨矿山，因矿山服役年限长等问题，钨精矿生产成本高，营收占比下降[33] - 2019年稀土价格指数年初132.8点，5月22日132.1点，6月19日达全年最高165.8点，12月31日回落至133.6点[34] - 2019年钨的供给未减少，但需求收缩，国内钨精矿和APT价格持续下跌，主要钨企业绩下滑[36] - 2018年广东省稀土永磁材料使用量超4万吨，终端产品产值规模超万亿，使用稀土光功能材料占全国1/2，使用储氢材料占全国1/3[37] - 公司控制广东省内3个在采稀土矿山，华企公司拥有储量1.1万吨[38] - 2019年稀土生产加工产能利用率从2018年不到20%提升至近50%[42] - 2019年公司盘活所属企业存量物业资产2处[42] - 红岭公司有180万吨钨矿综合利用转型升级项目[43] - 钨精矿生产量388吨，同比减少40.70%；销售量351吨，同比减少35.03%；库存量213吨，同比增加20.58%[58] - 稀土矿生产量685吨，同比减少18.01%；销售量176吨，同比减少81.66%；库存量624吨，同比增加36.26%[58] - 稀土氧化物生产量2730吨，同比增加6.09%；销售量2907吨，同比增加19.59%；库存量2131吨，同比减少7.70%[58] - 稀土金属生产量381吨，同比增加49.41%；销售量374吨，同比增加25.08%；库存量17吨，同比增加70.00%[58] - 商业材料成本32.91亿元，同比增长116.84%，因贸易业务增加[63] - 前五名客户销售额9.01亿元，占年度销售总额19.99%；前五名供应商采购额12.80亿元，占年度采购总额27.79%[67] - 钨矿产品成本2953.70万元，同比减少34.89%；稀土产品成本1.47亿元，同比减少15.86%；其他产品成本2.73亿元，同比增长377.45%[64][66] - 2019年钨精矿价格在6.8 - 9.75万元/吨区间运行，年内下行最大跌幅30.26%，上行最大涨幅41.18%，年平均价格8.74万元/吨，同比下跌17.59%[96] - 钨精矿营业收入2829.83万元，营业成本2904.26万元，毛利率 - 2.63%，营业收入比上年减少40.47%，营业成本比上年减少31.35%，毛利率减少13.63个百分点[99] - 稀土矿营业收入2174.09万元，营业成本1680.70万元，毛利率22.69%，营业收入比上年减少81.71%，营业成本比上年减少85.31%，毛利率增加18.97个百分点[99] - 稀土氧化物营业收入83474.00万元，营业成本74120.89万元，毛利率11.20%，营业收入比上年增加42.16%，营业成本比上年增加34.65%，毛利率增加4.96个百分点[99] - 稀土金属营业收入13051.03万元，营业成本11971.07万元，毛利率8.27%，营业收入比上年增加21.84%，营业成本比上年增加6.60%，毛利率增加13.11个百分点[99] - 线下销售营业收入445507.09万元，占比100%，毛利率5.72%，上年度营业收入241071.91万元，占比100%，毛利率2.16%[102] - 广东地区营业收入200214.84万元，占比44.94%，比上年增加289.46%；江西地区营业收入65825.84万元，占比14.78%，比上年增加69.19%；北京地区营业收入22009.01万元，占比4.94%，比上年减少39.96%[104] 公司业务发展与战略 - 公司向兴邦公司增资7000万元，注册资本由1000万元增加到8000万元；向进出口公司增资5000万元，注册资本从5001.5万元增加到10001.5万元[106] - 全资子公司出售自有房产成交金额5100万元，预计增加公司当期净利润约1773.18万元[109] - 广东富远稀土新材料股份有限公司报告期净利润2157万元，上年同期 -5396万元，净利润上升[110] - 德庆兴邦稀土新材料有限公司报告期净利润1500万元，上年同期107万元，净利润上升[110] - 龙南县和利稀土冶炼有限公司报告期净利润1292万元，上年同期 -181万元，净利润上升[111] - 清远市嘉禾稀有金属有限公司报告期净利润56万元，上年同期 -2104万元，净利润上升[111] - 广东广晟智威稀土新材料有限公司报告期净利润20万元，上年同期 -1195万元，净利润上升[114] - 广东广晟有色金属进出口有限公司报告期净利润4043万元，上年同期 -3369万元，净利润上升[114] - 广东省南方稀土储备供应链管理有限公司报告期净利润 -155万元，上年同期 -884万元，减亏[115] - 大埔县新诚基工贸有限公司报告期净利润728万元，上年同期 -1116万元，净利润上升[115] - 2020年第一批稀土开采指标为66000吨，同比增加6000吨（全部为轻稀土）[121] - 公司预计2020年实现营业收入50亿元[123] - 公司面临宏观经济波动、市场、业务模式、安全生产及环保等风险[127][128][130][131] - 公司应对宏观经济波动风险采取增强市场行情分析、施行“一企一策”等措施[127] - 公司应对市场风险采取夯实现有业务、拓展资源、延伸产业链等措施[128] - 公司应对业务模式风险采取坚持资源控制战略、调整产业结构等措施[130] - 公司应对安全生产及环保风险采取加强管理、加大投入、升级工艺流程等措施[131] - 公司在经营管理方面完善激励约束机制、主动出击市场、深挖产能潜力、强化管理降本增效

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.66亿元，较上年度末增长0.36%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.51亿元，较上年度末增长4.16%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，上年同期为 -1.85亿元[10] - 年初至报告期末营业收入28.66亿元，较上年同期增长80.15%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7033.94万元，上年同期为 -1.35亿元[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326.00万元，上年同期为 -1.91亿元[10] - 加权平均净资产收益率为4.10%，较上年同期增加11.28个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，上年同期均为 -0.45元/股[10] - 2019年9月30日公司合并资产总计37.66亿元，较2018年末的37.52亿元增长0.37%[33] - 2019年9月30日公司合并负债合计18.92亿元，较2018年末的19.42亿元下降2.58%[35] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计18.73亿元，较2018年末的18.10亿元增长3.41%[35] - 2019年9月30日母公司资产总计25.38亿元，较2018年末的26.65亿元下降4.77%[38] - 2019年9月30日母公司负债合计10.41亿元，较2018年末的11.51亿元下降9.66%[38] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计14.98亿元，较2018年末的15.14亿元下降1.05%[38] - 2019年9月30日公司合并货币资金5.35亿元，较2018年末的6.33亿元下降15.54%[33] - 2019年9月30日公司合并应收账款2.07亿元，较2018年末的1.40亿元增长47.74%[33] - 2019年9月30日公司合并存货16.14亿元，较2018年末的15.82亿元增长2.06%[33] - 2019年9月30日公司合并短期借款8.77亿元，较2018年末的10.88亿元下降19.36%[33] - 2019年第三季度公司营业收入为13.23亿元，2018年同期为4.47亿元，同比增长196.21%；2019年前三季度营业收入为28.66亿元，2018年同期为15.91亿元，同比增长80.15%[43] - 2019年第三季度公司营业总成本为13.28亿元，2018年同期为4.93亿元，同比增长169.03%；2019年前三季度营业总成本为28.94亿元，2018年同期为17.17亿元，同比增长68.50%[43] - 2019年第三季度公司营业利润为918.18万元，2018年同期亏损1.28亿元；2019年前三季度营业利润为9536.94万元，2018年同期亏损1.59亿元[46] - 2019年第三季度公司利润总额为953.02万元，2018年同期亏损1.30亿元；2019年前三季度利润总额为9265.90万元，2018年同期亏损1.62亿元[46] - 2019年第三季度公司净利润为171.97万元，2018年同期亏损1.12亿元；2019年前三季度净利润为6400.68万元，2018年同期亏损1.46亿元[46] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为484.23万元，2018年同期亏损1.05亿元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为7033.94万元，2018年同期亏损1.35亿元[48] - 2019年第三季度基本每股收益为0.02元/股，2018年同期为 - 0.35元/股；2019年前三季度基本每股收益为0.23元/股，2018年同期为 - 0.45元/股[48] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.02元/股，2018年同期为 - 0.35元/股；2019年前三季度稀释每股收益为0.23元/股，2018年同期为 - 0.45元/股[48] - 2019年第三季度母公司营业收入为2.30亿元，2018年同期为2018.64万元，同比增长1039.46%；2019年前三季度母公司营业收入为4.72亿元，2018年同期为3984.18万元，同比增长1085.33%[48] - 2019年第三季度母公司营业成本为2.27亿元，2018年同期为2009.51万元，同比增长1030.62%；2019年前三季度母公司营业成本为4.52亿元，2018年同期为3593.83万元，同比增长1157.35%[48] - 2019年前三季度财务费用为8,861,519.74元，2018年同期为7,246,880.22元[51] - 2019年前三季度利息费用为34,486,378.76元，2018年同期为38,881,431.51元[51] - 2019年前三季度利息收入为25,694,508.53元，2018年同期为31,789,142.74元[51] - 2019年前三季度投资收益为18,730,569.45元，2018年同期亏损9,829,008.71元[51] - 2019年前三季度营业利润亏损16,841,241.74元，2018年同期亏损62,016,562.22元[51] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为173,000,643.07元，2018年同期亏损185,452,400.51元[53] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额亏损39,102,262.03元，2018年同期亏损25,453,331.88元[53] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额亏损319,219,600.24元，2018年同期为261,932,373.91元[56] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额亏损185,321,219.20元，2018年同期为51,026,641.52元[56] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为455,363,696.19元，2018年同期为579,174,735.45元[56] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为13.39亿美元，2018年同期为3.87亿美元[59] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为13.40亿美元，2018年同期为3.89亿美元[59] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 115.77万美元，2018年同期为 - 172.31万美元[59] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为7.19亿美元，2018年同期为20.82亿美元[59] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为10.46亿美元，2018年同期为17.38亿美元[59] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3266.31万美元，2018年同期为3436.18万美元[59] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2434.03万美元，2018年同期为1874.55万美元[59] - 2019年年初现金及现金等价物余额为5762.71万美元，2018年年初为1880.24万美元[59] - 2019年年末现金及现金等价物余额为3328.68万美元，2018年年末为3754.78万美元[59] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数48710户，广东省广晟资产经营有限公司持股1.29亿股，占比42.87%[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6707.94万元[13] 部分财务科目本期与上期对比变化 - 应收票据本期期末数为28,955,614.95元，较上年末下降58.23%[20] - 应收账款本期期末数为206,735,637.64元，较上年末增长47.75%[20] - 预付款项本期期末数为242,177,592.09元，较上年末增长106.59%[20] - 营业收入本期金额为2,865,602,142.25元，较上期增长80.15%[20] - 营业成本本期金额为2,715,971,371.41元，较上期增长77.91%[23] - 销售费用本期金额为15,345,494.07元，较上期增长31.92%[23] - 研发费用本期金额为4,599,526.91元，较上期增长58.71%[23] - 营业外收入本期金额为7,625,935.13元，较上期增长1,565.43%[23] - 营业外支出本期金额为10,336,341.07元，较上期增长152.00%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 -319,219,600.24元，较上期下降221.87%[23] 新金融工具准则执行影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产减少5302.60万美元，其他权益工具投资增加5302.60万美元[61] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不对比较财务报表追溯调整[70] 新旧准则衔接财务数据对比 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为14.3241855592亿元[65] - 2018年12月31日可供出售金融资产为5030.843457万元，2019年1月1日调整数为 - 5030.843457万元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为12.3278907885亿元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为26.6520763477亿元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为8.3047107919亿元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为3.20244898亿元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为11.5071597719亿元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为15.1449165758亿元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为26.6520763477亿元[67]

报告期信息 - 报告期为2019年度1 - 6月[14] 公司上市信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为广晟有色，代码为600259[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,542,964,596.85元，上年同期为1,144,168,042.39元，同比增长34.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为65,497,078.58元，上年同期为 - 30,137,899.40元[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,828,375.16元，上年同期为 - 84,480,254.66元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为321,373,809.52元，上年同期为 - 107,655,209.78元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,745,854,851.05元，上年度末为1,680,781,392.21元，同比增长3.87%[23] - 本报告期末总资产为3,732,034,256.71元，上年度末为3,751,931,941.08元，同比下降0.53%[23] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，上年同期为 - 0.10元/股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.82%，上年同期为 - 1.56%，增加5.38个百分点[23] - 非经常性损益合计49,668,703.42元，其中计入当期损益的政府补助68,033,428.75元，非流动资产处置损益 - 113,635.33元等[24][26] - 上半年公司实现营业收入15.43亿元，同比增加3.99亿元，归属母公司所有者净利润6,550万元，较上年同期增长9,564万元[38] - 营业收入为15.43亿元，较上年同期11.44亿元增长34.85%，主要因抓住市场机遇，生产量、销售量增加及销售价格上升[43] - 营业成本为14.53亿元，较上年同期10.90亿元增长33.31%，主要因产品销售量上升[43][44] - 销售费用为936.72万元，较上年同期762.43万元增长22.86%，主要因销售业务增加，职工薪酬和保险费用上升[43][44] - 管理费用为4670.83万元，较上年同期5054.35万元下降7.59%，主要因职工薪酬和长期摊销费用减少[43][44] - 货币资金期末余额为3.85亿元，占总资产10.30%，较上期期末6.33亿元下降39.27%，主要因办理短期银行理财[52] - 应收票据期末余额为2030.43万元，占总资产0.54%，较上期期末6932.05万元下降70.71%，主要因票据背书转让和到期收回款项[52] - 预付款项期末余额为2.22亿元，占总资产5.94%，较上期期末1.17亿元增长89.05%，主要因预付购货款未结算[52] - 报告期末公司长期股权投资1.86亿元，上年期末为1.71亿元，同比上升8.62%，变动原因是合营和联营企业按权益法确认投资收益1473.68万元[59] - 交易性金融资产对当期利润影响为64.25万元，其他权益工具投资期初和期末余额均为5302.60万元[63] - 广东富远稀土新材料股份有限公司报告期净利润2752万元，上年同期 - 1264万元，同比上升[64] - 德庆兴邦稀土新材料有限公司报告期净利润984万元，上年同期662万元，同比上升[64] - 龙南县和利稀土冶炼有限公司报告期净利润 - 35万元，上年同期 - 123万元，同比上升[65] - 清远市嘉禾稀有金属有限公司报告期净利润172万元，上年同期69万元，同比上升[65] - 广东广晟智威稀土新材料有限公司报告期净利润53万元，上年同期 - 376万元，同比上升[66] - 广东广晟有色金属进出口有限公司报告期净利润637万元，上年同期 - 494万元，同比上升[66] - 广东省南方稀土储备供应链管理有限公司报告期净利润246万元，上年同期 - 117万元，同比上升[68] - 报告期末公司资产负债率为49.85%，高于同行业上市公司平均水平[76] 业务进展情况 - 公司红岭公司6.4万吨白钨矿资源开发工作取得进展，资源储量报告已送广东省自然资源厅备案[39] - 公司所属兴邦公司新增二项发明专利，“稀土工业废水超低排放关键技术及产业化示范”研发项目完成结题[39] - 公司参股企业东电化公司双高特性钕铁硼永磁项目落地，通过IATF16949质量管理体系和高新技术企业认证[42] - 公司推进重组大宝山工作，审计、评估机构已出具初稿，独立财务顾问和法律顾问加紧编制报告[39] 市场情况 - 上半年钨市场价格下跌，65度黑钨精矿价格从年初9.5万元左右跌至6月底7万元左右[32] 公司业务模式 - 公司属于有色金属采矿业，从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务[30] - 公司稀土及钨业务按国家工信部生产总量控制计划开展，总部统一管控，建立钨矿产品统购统销和稀土产品销售报批制度[31] 公司经营策略 - 公司成立经营决策领导小组，把握市场时机销售产品去库存，增加营业收入及毛利率[38] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[80] 同业竞争与关联业务承诺 - 广晟公司承诺在作为广晟有色控股股东期间避免同业竞争，除特定子公司外无实质性同业竞争情况[83] - 广晟公司将促使广晟矿投在承诺函出具之日起三年内且条件成熟时，向广晟有色提议收购珠江矿业公司60%股权，若未获批或障碍未消除，将在其后一年内启动转让给无关联第三方程序[83] - 冶金进出口公司自2017年起停止与广晟有色稀土产品购销业务往来，广晟公司通过广晟冶金敦促其以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务[83][86] - 稀土集团持有广晟健发35%股权，广晟公司承诺三年内督促解决注入上市公司障碍，条件成熟后提议收购，若未获批或障碍未消除，将在其后一年内启动转让给无关联第三方程序[86] - 珠江矿业2018年以来因资源枯竭处于停产状态，与广晟有色已不构成实质同业竞争问题[83] - 截至报告期末，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理中，因其业务结构单一、人员负担重、清理难度大[83][86] - 稀土集团已启动处置广晟健发公司股权工作，因需履行国资审批等程序，仍在推进中[86] - 广晟公司将加大督促力度，争取早日完成冶金进出口公司稀土贸易业务清理工作以及完成处置广晟健发股权[83] 历史股权认购与限售 - 2016年广晟有色非公开发行股票39,679,645股，广晟公司认购13,235,724股，定向资管计划认购1,253,879股，国华人寿认购14,641,288股，珺容投资认购2,928,257股，刘益谦认购7,620,497股，上述股份自上市之日起36个月内不得转让[89] 诉讼与仲裁案件 - 2016年4月26日进出口公司与威盛公司签订销售硅钢片的《产品销售合同》，合同金额为15,909,750元[95] - 2016年7月21日进出口公司与威盛公司签订《补充协议》，约定威盛公司需提交10%作为保证金提货，价格结算从2016年6月16日起计算迟延付款利息，该利息按照收货后支付的月份数乘以1%再乘以1.17计算[95] - 截至2017年7月12日，威盛公司尚欠进出口公司货款及迟延付款利息10,705,215.04元，其中货款本金9,021,965.91元，利息1,683,249.13元[95][98] - 截止2017年12月13日威盛公司归还1,050,000元利息和本金[98] - 《还款协议》签订后，威盛公司仅归还3,596,756元利息和本金[98] - 2019年4月24日进出口公司起诉，请求判令威盛公司支付货款本金7,243,980.20元，利息及违约金23,905.13元，银行承兑汇票利息损失6,619.80元，三项共计7,274,505.13元，支付律师费120,000元等[98] - 2019年6月3日双方达成调解协议，威盛公司、况金友确认截至2019年4月22日尚欠进出口公司货款7,243,980.20元、利息及违约金23,905.13元、银行承兑汇票损失6,619.80元、律师费损失120,000元、财产保全的保险费7,394.51元未付[95] - 威盛公司、况金友应于2019年5月31日支付1,200,000元，于2019年6月30日前支付2,200,000元，于2019年7月31日前支付2,620,000元[95][98] - 案件受理费减半收取31,781元及保全费5,000元，若威盛公司、况金友按期足额履行分期债务，则由进出口公司负担，否则由威盛公司和况金友负担[98] - 刘晓军申请仲裁，请求石人嶂公司支付违法终止劳动合同二倍赔偿金366,597元、拖欠工资118,861.11元、加班工资51,460元[101] - 张荆江民事诉讼案，一审石人嶂公司偿还143,228.64元，二审驳回上诉维持原判，石人嶂公司负担二审案件受理费4,650元[101] - 张荆江案诉求石人嶂公司返还购买医疗设备款214,508元、支付改造装修费用216,480元、支付其他资金118,966元[104] - 始兴县顿岗镇明辉木材加工厂与石人嶂公司调解，石人嶂公司2019年1月30日前支付400,000元，2019年10月30日前付清剩余283,909.05元[104] 员工持股计划 - 公司2016年实施员工持股计划，所持股份限售期为发行新增股份上市之日起36个月，报告期处于限售期内[107] 关联交易 - 本期采购商品/接受劳务关联交易中，向广东省大宝山矿业有限公司采购铜精矿33,390,843.25元，合计33,727,363.69元，上期合计27,816,338.30元[110] - 本期出售商品/提供劳务关联交易中，向广东国华新材料科技股份有限公司销售稀土产品974,382.05元，上期合计32,294,864.19元[110] - 其他关联方交易中，上期向广东省广晟财务有限公司支出手续费200元、向深圳市广晟投资发展有限公司支出资金占用费2,123,333.34元，获得广东省广晟财务有限公司存款利息收入88,216.58元[110] 资产转让与协议续签 - 2019年6月21日，公司全资子公司进出口公司拟向广晟置业转让房产，建筑面积共3534.08平方米，总金额5100万元[111] - 公司与广晟财务公司续签金融服务协议，每日最高存款余额不超1.03亿元，综合授信额度不超2.9亿元，报告期末存款余额为2967.24万元[114] 借款与托管事项 - 2016年公司与深圳广晟签订1.2亿元借款合同，借款利率3.5%/年，借款期限5年，报告期内已支付资金占用费211.17万元[115] - 公司受托管理珠江矿业公司、冶金进出口公司股权，托管费标准分别为50万元/年和30万元/年[115] - 公司与广晟公司签订房屋租赁合同，租赁期为2016年1月1日至2019年12月31日，2017 - 2019年每年支付租金529.37万元，合计1588.12万元[118] - 公司受托管理连平县珠江矿业有限公司股权，托管起始日为2014年4月2日，托管收益为0元[119] - 公司受托管理中国冶金进出口广东公司股权，托管起始日为2014年4月2日，托管收益为0元[119] - 公司租赁广州市天河区保利中汇广场A栋第31、32层房产，租赁起始日为2016年1月1日，终止日为2019年12月31日，租赁收益为 - 1890617.16元[120] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计为0元[124] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为240,091,200元，报告期末对子公司担保余额合计为340,663,700元[124] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为340,663,700元，担保总额占公司净资产的比例为19.51%[124] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为244,662,700元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[124] - 上述三项担保金额合计为244,662,700元[124] - 2017年10月10日，子公司广东富远稀土新材料股份有限公司与交通银行梅州分行签订流动资金借款合同，授信额度4500万元，公司提供最高额4500万元保证担保，截至报告期末借款余额3600万元[124] - 2018年7月25日，公司与建行肇庆市分行签订《最高额保证合同》，为德庆兴邦稀土新材料有限公司2000万元可用授信额度提供担保，截至报告期末实际使用1000元[127] - 2017年8月11日，子公司广东广晟有色金属进出口有限公司与交通银行广州天河北支行签订综合授信合同，授信额度13000万元，公司为其中10500万元授信额度

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产36.16亿元，较上年度末减少3.61%[12] - 截至2019年3月31日，公司资产总计36.16亿元，较2018年12月31日的37.52亿元下降3.61%[34][37] - 2019年3月31日，流动资产合计25.57亿元，较2018年12月31日的26.90亿元减少4.94%[34] - 非流动资产合计10.60亿元，较2018年12月31日的10.62亿元微降0.25%[34] - 货币资金为5.10亿元，较2018年12月31日的6.33亿元减少19.49%[34] - 存货为15.11亿元，较2018年12月31日的15.82亿元下降4.49%[34] - 应收票据期末数为1498.97万元，较上年末减少78.38%[19] - 应收账款期末数为178,926,384.51元，较上年末增长27.88%，因报告期末销售商品暂未收到货款[22] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计17.90亿元，较2018年12月31日的19.42亿元降低7.83%[37] - 短期借款为9.54亿元，较2018年12月31日的10.88亿元降低12.24%[34] - 应付票据及应付账款为2.84亿元，较2018年12月31日的2.50亿元增长13.85%[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产17.00亿元，较上年度末增加1.15%[12] - 所有者权益合计18.27亿元，较2018年12月31日的18.10亿元增长0.96%[37] - 未分配利润为 -7.22亿元，较2018年12月31日的 -7.41亿元亏损有所减少[37] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 营业收入5.59亿元，较上年同期减少7.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1925.17万元，较上年同期增长448.30%[12] - 加权平均净资产收益率为1.14%，较上年增加0.96个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年增长417.24%[12] - 营业利润本期金额为28,004,429.40元，较上期增长216.23%，因报告期其他收益增加[24] - 利润总额本期金额为27,526,128.25元，较上期增长265.82%，因报告期计入损益的政府补助增加[24] - 净利润本期金额为17,140,613.27元，较上期增长715.52%，因报告期利润总额增加[24] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为19,251,718.73元，较上期增长448.30%，因报告期利润总额增加[24] - 2019年第一季度营业总收入为5.59亿元，2018年同期为6.02亿元，同比下降7.07%[43] - 2019年第一季度净利润为1714.06万元，2018年同期为210.18万元，同比增长715.40%[43] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1925.17万元，2018年同期为351.12万元，同比增长448.30%[43] - 2019年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2018年同期为0.01元/股，同比增长500%[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，上年同期为-5016.17万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为104,106,988.99元，因报告期支付购货款减少及收到与收益相关的政府补助增加[24] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，2018年同期为 - 5016.17万元，同比增长307.54%[47] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 439.61万元，2018年同期为 - 1788.86万元，同比增长75.42%[47] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1.63亿元，2018年同期为5.93亿元，同比下降72.49%[47] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.36亿元，2018年同期为9.59亿元，同比下降33.65%[47] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.02亿元，2018年同期为9.43亿元，同比下降46.74%[47] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为1.52亿元，2018年同期为4.86亿元，同比下降68.78%[47] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计131,144,351.51元，2018年同期为265,028,334.16元[50] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计135,473,132.34元，2018年同期为241,941,651.08元[50] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4,328,780.83元，2018年同期为23,086,683.08元[50] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计14,898,055.55元，2018年无相关数据[50] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计15,327.59元，2018年为84,000.00元[53] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,882,727.96元，2018年为 -84,000.00元[53] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计472,026,138.30元，2018年为933,797,653.57元[53] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计628,750,471.55元，2018年为884,076,286.57元[53] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -156,724,333.25元，2018年为49,721,367.00元[53] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -146,170,386.12元，2018年为72,724,050.08元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与研发费用 - 研发费用本期金额为1,193,540.01元，较上期增长60.20%，因报告期研发费用增加[22] - 其他收益本期金额为65,264,667.34元，较上期增长78.92%，因报告期计入损益的政府补助增加[22] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为44645户[15] - 广东省广晟资产经营有限公司持股1.29亿股，占比42.87%[15] 同业竞争与业务清理 - 2016年1月控股股东广晟公司为避免同业竞争出具承诺，截至报告期末，珠江矿业公司已不构成实质同业竞争，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理，稀土集团处置广晟健发公司股权工作在推进[27][28] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比发生重大变动[31] 财务报表准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部规定变更财务报表格式[60][63] - 公司执行新金融工具准则，按要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整[64] 报告发布 - 2019年第一季度报告发布[62] 财务数据对比（2018年12月31日与2019年1月1日） - 2018年12月31日与2019年1月1日，未分配利润均为-741,116,241.45元，归属于母公司所有者权益合计均为1,680,781,392.21元，少数股东权益均为128,830,310.14元，所有者权益合计均为1,809,611,702.35元，负债和所有者权益总计均为3,751,931,941.08元[60] - 2018年12月31日与2019年1月1日，母公司流动资产合计均为1,432,418,555.92元，非流动资产合计均为1,232,789,078.85元，资产总计均为2,665,207,634.77元[61] - 2018年12月31日与2019年1月1日，母公司可供出售金融资产为50,308,434.57元，调整数为-50,308,434.57元；其他权益工具投资调整数为50,308,434.57元[61] - 2018年12月31日与2019年1月1日，流动负债合计均为830,471,079.19元，非流动负债合计均为320,244,898.00元，负债合计均为1,150,715,977.19元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日，所有者权益合计均为1,514,491,657.58元，负债和所有者权益总计均为2,665,207,634.77元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日，母公司货币资金均为526,281,170.66元[61] - 2018年12月31日与2019年1月1日，母公司短期借款均为690,000,000.00元[61]

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴泽林[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称广晟有色，代码600259[20] - 公司注册地址为海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房，邮编570105[19] - 公司办公地址为广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31 - 32楼，邮编510610[19] 审计相关信息 - 中喜会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为魏淑珍、杨帆[21] - 公司现聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，境内审计报酬900,000元，内部控制审计报酬350,000元，审计年限7年[165] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2016年11月1日 - 2018年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为-26,614.00万元[6] - 以前年度未分配利润为-47,497.62万元，未分配利润累计-74,111.62万元[6] - 董事会建议2018年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2018年营业收入24.11亿元，较2017年减少56.13%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.66亿元，较2017年减少1399.49%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元，较2017年末减少13.98%[23] - 2018年基本每股收益 - 0.88元/股，较2017年减少1357.14%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 14.64%，较2017年减少15.69个百分点[24] - 2018年非经常性损益合计5377.43万元，2017年为5808.64万元，2016年为2.09亿元[29] - 公司2018年实现营业收入24.11亿元，同比减少56.13%；归属母公司所有者净利润-26,614.00万元，同比减少-28,662.04万元[55] - 截至2018年12月31日，公司资产总额37.52亿元，归属于母公司所有者的净资产16.81亿元[55] - 2018年营业成本23.59亿元，同比减少54.48%；销售费用1924.64万元，同比减少27.07%；管理费用1.08亿元，同比减少11.58%[57] - 2018年研发费用642.60万元，同比减少32.08%；财务费用7436.21万元，同比减少17.14%[57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8820.51万元，同比减少63.47%[57] - 工业营业收入8.84亿元，同比减少45.25%；商业营业收入15.27亿元，同比减少60.66%[62] - 国内地区营业收入21.07亿元，同比减少59.03%；国外地区营业收入3.04亿元，同比减少14.05%[62] - 商业材料成本本期金额为15.18亿元，占总成本比例100%，较上年同期减少59.95%[72] - 工业成本小计本期金额为8.41亿元，占总成本比例100%，较上年同期减少39.61%[72] - 钨矿产品成本小计本期金额为4536.64万元，占总成本比例100%，较上年同期减少64.55%[75] - 稀土产品成本小计本期金额为17.42亿元，占总成本比例100%，较上年同期减少38.67%[75] - 其他产品材料成本本期金额为5.72亿元，占总成本比例100%，较上年同期减少74.19%[75] - 前五名客户销售额为5.45亿元，占年度销售总额22.62%；前五名供应商采购额为6.93亿元，占年度采购总额33.76%[76] - 销售费用本期数为1924.64万元，较上年同期下降27.07%[79] - 研发投入合计为642.60万元，占营业收入比例0.27%，研发人员数量为112人，占公司总人数比例6.88%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为8820.51万元，较上年同期减少63.47%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1.18亿元，上年同期为 - 1.67亿元，主要因偿还债务支付现金减少和收回受限保证金所致[86] - 应收票据及应收账款本期期末数为209,241,155.95元，占总资产比例5.58%，较上期期末变动-51.71%[88] - 应付票据及应付账款本期期末数为249,587,256.52元，占总资产比例6.65%，较上期期末变动-56.18%[88] - 报告期末公司长期股权投资17,090.24万元，上年期末为19,142.01万元，同比下降10.72%[113] - 2018年公司所属及托管企业获离子型稀土矿开采指标2700吨，占全国14.10%；获稀土分离产品生产配额5594吨，占全国4.86%[127] - 公司合计获钨精矿开采指标2500吨，占全国2.50%，红岭公司预计新增钨资源量6.4万吨[128] - 2019年公司预计完成营业收入34.04亿元[131] - 报告期末公司资产负债率为51.77%，高于同行业上市公司平均水平[137] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2.66亿元，加上以前年度未分配利润-4.75亿元，未分配利润累计为-7.41亿元[141] - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，净利润为-2.66亿元，占比0%[142] - 2017年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，净利润为2048.04万元，占比0%[142] - 2016年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，净利润为2631.99万元，占比0%[142] - 资产负债表中，本期“应收票据和应收账款”金额209,241,155.95元，上期433,284,396.30元[162] - 资产负债表中，本期“固定资产”金额298,460,124.08元，上期305,480,018.10元[162] - 资产负债表中，本期“应付票据和应付账款”金额249,587,256.52元，上期569,606,777.31元[162] - 资产负债表中，本期“其他应付款”金额109,376,418.03元，上期98,407,546.69元[162] - 利润表中，本期管理费用减少6,426,015.99元，研发费用增加6,426,015.99元；上期管理费用减少9,461,616.30元，研发费用增加9,461,616.30元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年钨精矿生产量655吨，同比增加42.39%；销售量541吨，同比减少64.05%[66] - 2018年稀土矿生产量836吨，同比减少32.74%；销售量957吨，同比减少20.84%[66] - 钨精矿营业收入4,753.46万元，毛利率11.00%，营业收入比上年增减-63.01%[102] - 稀土矿营业收入11,883.91万元，毛利率3.72%，营业收入比上年增减-20.33%[102] - 稀土氧化物营业收入58,716.84万元，毛利率6.25%，营业收入比上年增减-49.55%[102] - 稀土金属营业收入10,711.63万元，毛利率-4.84%，营业收入比上年增减-12.76%[102] - 自有矿山 - 稀土原材料总成本19,706.79万元，比上年增减26.28%[103] - 国内采购 - 稀土分离原材料总成本37,422.66万元，比上年增减-5.81%[103] - 线下销售本年度营业收入241,071.91万元，占比100%，毛利率2.16%；上年度营业收入549,523.10万元，占比100%，毛利率5.70%[107] - 江西、广东、北京、其他地区营业收入占比分别为21.32%、16.14%、15.21%、34.71%，同比增减分别为-52.15%、-76.66%、-63.91%、-39.54%[107] 公司业务相关情况 - 公司属于有色金属采矿业，从事钨矿采选和稀土矿开采等业务[34] - 公司稀土及钨业务按国家工信部生产总量控制计划开展，总部统一管控[35] - 国家扶持稀土行业发展，加强稀土和钨行业秩序整顿[36][37] - 公司实际控制广东省内4本稀土采矿证，对粤北地区5个钨矿山有实际控股及参股权[41] - 红岭公司完成接替钨矿资源详查勘探，探获白钨金属量6.4万吨[42] - 公司所属4家稀土冶炼分离企业冶炼分离能力合计达14,000吨/年[42] - 2018年稀土行业低迷，产品供过于求价格低，公司产业结构单一抗风险弱；钨产业资源枯竭、成本攀升，公司陷入大额亏损[50] - 完成新丰左坑二期稀土资源勘探，两期探获可观资源量并在国土资源部备案[50] - 完成红岭公司白钨探矿工程，探获钨矿资源（WO3金属量）6.4万吨[50] - 公司三项期间费用同比大幅下降[51] - 公司拟收购大宝山公司控制权，其铜硫矿保有资源储量丰富[51] - 2018年公司实现环保零事故，各企业“三废”达标排放，固废合法合规处置[46] 控股股东信息 - 控股股东广晟公司注册资本金100亿元，2018年底资产总额1427亿元，2018年营业收入591亿元[45] 市场价格情况 - 2018年稀土市场整体低迷，价格先升后降再企稳[92] - 2018年钨精矿价格年初达最高，三季度后持续下跌[96] - 我国稀土产量占全球80%以上，轻稀土产量高、价格低，重稀土产量少、价格高[124] - 我国钨精矿产量占全球80%以上，2018年钨矿价维持在10 - 11万元价位区间[125][127] 公司发展战略与经营举措 - 公司将以稀土、铜、钨等战略性资源为核心，调整结构，推进整合重组，降本增效[128][131] - 公司将加强落实责任目标、购产销联动、自主创新等多项经营举措[131][132] - 公司开展人才队伍建设，推动薪酬改革，完善人员考核与薪酬制度[133] 公司风险与应对措施 - 宏观经济波动、市场、业务模式、财务、安全生产及环保是公司可能面对的风险[134][136][137] - 公司通过增强市场分析、施行“一企一策”等应对宏观经济波动风险[134] - 公司通过夯实现有业务、拓展资源、延伸产业链等应对市场风险[136] - 公司通过调整产业结构、拓展稀有稀贵金属业务应对业务模式风险[137] 业绩承诺与补偿 - 森阳科技原股东承诺2016 - 2018年净利润分别不少于2100万元、2600万元、3200万元，未达业绩按公式补偿，2016 - 2017年补偿金额=（当年承诺净利润 - 当年实际净利润）*22.5%，2018年补偿金额=（7900万元 - 三年合计实际净利润）*22.5% - 前两年合计已支付补偿款[145] - 森阳科技原股东承诺2016 - 2018年净利润分别不少于2,100万元、2,600万元、3,200万元[157] - 森阳科技2016 - 2018年实际净利润分别为1,503.68万元、3,897.53万元、2,801.08万元，合计8,202.29万元[158] 同业竞争承诺 - 广晟公司承诺截至2016年1月，除特定子公司外，无与广晟有色实质性同业竞争情况[145] - 广晟公司将促使广晟矿投三年内且条件成熟时向广晟有色提议收购珠江矿业公司60%股权，若未获批或障碍未消除，其后一年内转让给无关联第三方[148] - 冶金进出口公司自2017年起停止与广晟有色稀土产品购销业务，广晟公司以2016年为过渡期清理其稀土贸易业务，完成后不再从事该业务[148] - 截至报告期末，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理中[148] - 稀土集团持有广晟健发35%股权，广晟公司2015年8月启动提议广晟有色收购该股权程序，因相关问题未成功[148] - 广晟公司承诺三年内督促解决广晟健发注入上市公司障碍，条件成熟提议收购35%股权，若未获批或障碍未消除，其后一年内转让给无关联第三方[150] - 广晟健发股权处置工作因需国资审批等程序仍在推进中[151] - 广晟公司承诺按国资规定确保承诺事项审批完成，若无法获批通过其他合法途径解决问题[151] - 广晟公司承诺资产处置完成后，若出现同业竞争，按规定转让股权、资产和业务或广晟有色优先收购[151] 公司股权交易 - 2016年广晟有色非公开发行股票39,679,645股，广晟公司认购13,235,724股，定向资管计划认购1,253,879股，国华人寿认购14,641,288股，珺容投资认购2,928,257股，刘益谦认购7,620,49