第一章 总 则 广晟有色金属股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 3 月修订） 目录 第二章 总裁层 第一节 总裁 第二节 副总裁 第三节 财务负责人 第三章 总裁办公会议制度 第四章 附则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据公司章程的要 求，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员 的权限与工作分工做出规定。 第三条 公司总裁和副总裁和其他高级管理人员的聘任与解 聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，任何组织 和个人不得干预上述公司总裁的正常选聘程序。 第四条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。 第五条 公司应和总裁、副总裁和其他高级管理人员签订聘任 合同，明确双方的权利义务关系。公司总裁每届任期三年，可以连 聘连任。 第六条 总裁、副总裁、其他高级管理人员应符合法律法规以 1 及公司章程规定的任职条件。 第七条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设 其他高级管理人员等职位。 第八条 公司总裁在公司董事长、董事会领导下开展工作，接 受公司董事长、董事会的监督和指导，接受监事会的监督。 第二章 经理层 第 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 曾亚敏：女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，厦门大学博士， 清华大学博士后，入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养计 划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等 项目多项。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计学教师。现任暨 南大学会计系教授、博士生导师。自 2020 年 10 月起，担任广晟有色 独立董事。同时，任董事会审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略与可持续发展委员会委员。 2、本人及本人的直 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广 晟有色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师， 2019 年 1 月起至今任广东广信君达律师事务所律师，2019 年 3 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所高级合伙人，2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所监事长。兼 任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团兼职外 部董事）、广东省建筑科学研究院集团股 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2.99亿元，较2023年的2.03亿元下降246.77%[6][20] - 2024年营业收入为125.96亿元，较2023年的208.05亿元下降39.46%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.60亿元，较2023年末的36.51亿元下降7.96%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-499.43万元，2023年为-4.77亿元[20] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为125.93亿元，较2023年的208.02亿元下降39.46%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.12亿元，较2023年的1.38亿元下降325.37%[20] - 2024年末总资产为74.30亿元，较2023年末的76.77亿元下降3.22%[20] - 公司合并报表未分配利润累计为-4.07亿元，母公司未分配利润为-8.47亿元，建议2024年度不进行分红和资本公积金转增股本[6] - 2024年基本每股收益为-0.89元/股，较2023年的0.60元/股下降248.33%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少45,003.74万元，下降325.37%[22] - 2024年经营性现金流量净额为-499.43万元，较上期减少现金流出47,176.06万元[22] - 2024年第四季度营业收入为3,857,394,732.19元[24] - 2024年非经常性损益合计为13,217,817.28元[25] - 2024年采用公允价值计量的项目对当期利润影响金额为-5,878,758.07元[27] - 公司实现营业收入126亿元，同比减少39.46%；归属母公司所有者净利润-29,850.37万元，同比减少50,188.62万元[55] - 截至2024年12月31日，公司资产总额74.30亿元，归属母公司所有者的净资产33.60亿元[55] - 公司工业收入较上年同期上升3.64%，商业收入比上年同期下降44.67%[66] - 公司稀土工业产品毛利率同比减少，商业贸易收入同比下降[68] - 商业材料成本本期为101.64亿元，占比100%，较上年同期减少44.95%，因贸易规模收缩[73] - 工业成本小计本期为22.66亿元，占比100%，较上年同期增加35.54%，因扩大稀土产品产销规模[73] - 稀土产品成本小计本期为38.70亿元，占比100%，较上年同期增加2.47%，因员工薪酬减少[73] - 其他产品成本小计本期为85.60亿元，占比100%，较上年同期减少47.67%，因贸易业务减少[73] - 前五名客户销售额29.69亿元，占年度销售总额23.57%，其中关联方销售额8.81亿元，占7.00%[75] - 前五名供应商采购额27.04亿元，占年度采购总额20.09%，关联方采购额为0[75] - 销售费用本期为2827万元，较上年同期减少17.30%；管理费用本期为1.51亿元，较上年同期减少13.42%；研发费用本期为4594万元，较上年同期减少11.36%；财务费用本期为8245万元，较上年同期增加20.32%；所得税费用本期为 - 2533万元，较上年同期减少131.82%[76] - 研发投入合计4594万元，占营业收入比例0.36%，资本化比重为0[78] - 经营活动现金流净额本期为 - 499.43万元；投资活动现金流净额本期为 - 7848万元；筹资活动现金流净额本期为 - 2176万元，较上年同期减少104.00%[81] - 货币资金本期期末数为717,597,824.62元，占总资产比例9.66%，较上期期末减少12.78%[84] - 应收款项融资本期期末数为712,262,576.55元，占总资产比例9.59%，较上期期末增长452.85%[84] - 存货本期期末数为1,709,475,380.84元，占总资产比例23.01%，较上期期末减少39.29%[84] - 短期借款本期期末数为601,362,873.34元，占总资产比例8.09%，较上期期末减少58.37%[85] - 其他流动负债本期期末数为406,966,173.74元，占总资产比例5.48%，较上期期末增长3,858.46%[85] - 境外资产为57,092,510.27元，占总资产比例0.77%[86] - 受限资产合计197,652,161.80元，包括货币资金、固定资产、无形资产和其他非流动资产[88] - 自有矿山原材料总成本40745.48万元，占比18.41%，比上年增减85.80%；国内采购原材料总成本180579.59万元，占比81.59%，比上年增减-13.67%；合计221325.08万元，比上年增减-4.23%[95] - 报告期末公司长期股权投资99854.66万元，上年期末为88515.82万元，同比上升12.81%，变动原因主要是合营和联营企业按照权益法确认投资收益17277.67万元[96] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为43393678.36元，衍生工具本期公允价值变动损益为-5878758.07元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 稀土分离企业全年投矿量、产量分别为10162吨、7592吨，同比增长24%、33%[30] - 稀土矿生产量2,002吨，同比减少19%；销售量1,630吨，同比减少33%[69] - 稀土氧化物生产量4,443吨，同比增加10%；销售量4,923吨，同比增加61%[69] - 稀土富集物生产量3,149吨，同比增加243%；销售量1,757吨，同比增加29%[69] - 磁材产品生产量822吨，同比增加39.33%；销售量564吨，同比增加11.75%[69] 行业市场情况 - 2024年稀土指数最大跌幅达23%，镨钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%[30] - 2024年我国稀土开采指标27万吨，冶炼分离指标25.4万吨，轻稀土指标较去年增长6.3%，中重稀土指标连续7年未变动[90] - 氧化镨钕年均价约39.18万元/吨，同比下降26%；氧化铽年均价573.5万元/吨，同比下降37%；氧化镝年均价182.8万元/吨，同比下降21%[92] - 2024年稀土永磁产量同比增长8%[93] 公司运营管理 - 公司修订组织治理等制度100余项，完成数字化治理体系重构[32] - 公司系统排查风险隐患15项并落实整改[38] - 2024年4月公司控股股东完成股权无偿划转，中国稀土集团成实际控制人[42] - 公司从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工及有色金属贸易业务[43] - 公司稀土开采、冶炼分离按国家总量控制计划生产，磁材业务按订单生产[47] - 公司稀土产品通过集团收储、总部统销及企业直销等方式销售[47] - 公司是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有全部已获批稀土采矿证[48] - 上游业绩驱动靠提高稀土矿产量实现全产全销[49] - 中游靠成本管控和差异化产品研发向价值链高端迈进[49] - 下游磁材板块靠稳产提质提升市场竞争力[49] - 企业投资管理强化参股企业管控，增加投资收益[49] - 公司稀土资源储量近12万吨，证内钨矿资源6.5万吨[52] - 稀土应用于13个领域、40多个行业，镨、钕、镝、铽是最具价值元素[44] - 稀土功能材料应用量占全国30%以上[54] 公司节能减排与技术创新 - 富远公司每月减少碳沉废水排放3000立方、节约废水处理成本21万元[35] - 公司新增14件发明专利受理，7件发明专利授权[35] - 兴邦公司天然气灼烧窑技改项目投用后镨钕灼烧单耗降低50%以上，镝、钬、铒、铽灼烧成本降低40%以上[36] - 晟源公司磁材项目实现2000吨成品产能全线贯通，晟惠公司电镀产能达到2000吨，东电化钕铁硼永磁材料项目（二期）产能达1500吨[37] - 兴邦公司天然气灼烧窑改建项目单位产品能耗降幅超40%，节约天然气约14万立方[38] - 公司完成分离企业12台高耗能电机节能改造及晟源公司循环冷却水工艺优化项目，年节电量达90万千瓦时[38] - 富远公司沉淀工序年节约工业用水4.8万吨，MVR系统全年实现高盐废水资源化利用18.5万吨[38] - 分离企业吨矿完全加工成本同比下降30%，镨钕灼烧单耗降低50%以上，镝、钬、铒、铽灼烧成本降低40%以上[31] - 平均融资成本由2.8%下降至2.45%，节约利息支出723万元[31] 公司未来规划 - 公司2025年围绕中国稀土集团战略目标，以“拓资源、深改革、强管理、提效能”为主线开展经营[107] - 稀土开采板块要开好华企稀土矿，抓好新丰稀土矿开发工作[108] - 稀土分离板块加大投矿和产出量，开发高附加值产品，打造原料供应和销售模式[108] - 稀土磁材板块晟源公司要破解生产堵点，提升产品质量和产能产量[108] - 钨矿板块要按红岭和石人嶂公司思路，谋划新发展和开采工艺[108] - 贸易板块推进转型升级，建成集采、销售、贸易一体化综合平台[109] - 力争2025年完成生物冶金浸取稀土技术等3项以上科技成果转化年度目标[111] 行业政策与市场趋势 - 2024年10月1日《稀土管理条例》正式实施，强化进出口与储备管理，资源向头部企业集中[102] - 2025年2月工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》征求意见稿，行业产能加速向头部企业集中[102] - 2025年新能源汽车年销量目标1000万辆，稀土永磁材料需求激增[103] - 2025年或为人形机器人量产元年，单台机器人永磁材料需求达2 - 4kg[103][104] - eVTOL商业化加速，推动轻稀土应用边界拓宽[104] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开5次股东大会[123] - 2024年公司召开董事会12次，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[125] - 2024年公司召开监事会9次，监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[127] - 2024年公司组织20余场线上线下交流会[129] - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会，各项议案均审议通过[131] - 2024年7月8日、8月15日、12月18日、12月30日分别召开临时股东大会，各项议案均审议通过[131] - 2024年3月15日，公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[143] - 2024年3月27日，公司审议通过2023年度多项报告及预案等[143] - 2024年8月28日，公司审议通过2024年半年度报告等多项议案，听取生产经营等工作汇报[144] - 2024年10月11日，公司审议通过制定及修订内部管理制度等议案[144] - 2024年12月2日，公司审议通过聘请大华会计师事务所为审计机构等议案[144] - 2024年12月13日，公司审议通过拟注册发行中期票据和超短期融资券等议案[144] - 2024年12月23日，公司审议通过广东省富远稀土有限公司吸收合并大埔县新诚基工贸有限公司的议案[144] - 年内召开董事会会议12次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议10次[146] - 外部董事和独立董事参与培训活动5次，参与公司大型活动3次[147] - 审计、合规与风险管理委员会报告期内召开10次会议[149] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[151] - 战略与可持续发展委员会报告期内召开1次会议[153] - 2024年8月28日战略与可持续发展委员会审核通过“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期议案[153] - 2024年12月28日审计、合规与风险管理委员会审议通过聘请大华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案[150] - 2024年3月25日薪酬与考核委员会审议通过公司2023年度董事及高级管理人员薪酬发放情况的议案[152] - 2024年8月27日薪酬与考核委员会审议通过经理层2024年度经营业绩考核指标的议案[152] - 2024年12月12日薪酬与考核委员会审议通过公司董事和高级管理人员2023年度契约化和任期制考核方案和考核结果的议案[152] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计1188人，其中母公司77人，主要子公司1111人，需承担费用的离退休职工140人[155] - 公司员工专业构成中，生产人员636人、销售人员73人、技术人员144人、财务人员60人、行政人员275人[155] - 公司员工教育程度方面，博士研究生2人、硕士研究生43人、本科288人、大专278人、大专以下577人[156] - 劳务外包工时总数33216小时，支付报酬总额66.42万元[1

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，清算注销深圳福义乐磁性材料有限公司（下 称"深圳福义乐"）和惠州福益乐永磁科技有限公司（下称"惠州福 益乐"）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 一、深圳福义乐及惠州福益乐基本情况 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-023 广晟有色金属股份有限公司 关于对控股子公司实施清算退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 深圳福义乐成立于 1997 年 9 月，员工人数 1 人，注册及实缴资 本 2,787.0731 万元。其全资子公司惠州福益乐成立于 2008 年 9 月， 公司在职员工人数 77 人，注册及实缴资本金 1000 万元人民币，主要 从事磁性材料生产 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，对广晟有色 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象发行股 票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9, ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会2024年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下 表： | 会议届次 | 召开方 | 审议议题列表 | | --- | --- | --- | | | 式 | | | 第八届监事会 2024 年第一次 | 通讯方 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 式 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | 第八届监事会 2024 年第二次 | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 现场 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 第1页 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002175 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-020 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民 币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加 ...