中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受钱江水利开发股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《钱江水利开发股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称………………………… ...

北京市金杜律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：钱江水利开发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受钱江水利开发股份有限 公司（以下简称发行人、钱江水利或公司）委托，作为发行人 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次向特定对象发行或本次发行）的专项法律顾问， 根据•中华人民共和国证券法‣（以下简称•证券法‣）、•中华人民共和国公司法‣ （以下简称•公司法‣）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）•上 市公司证券发行注册管理办法‣（中国证券监督管理委员会令第 206 号）（以下 简称•发行注册管理办法‣）、•律师事务所从事证券法律业务管理办法‣（以下简 称•证券法律业务管理办法‣）、•律师事务所证券法律业务执业规则（试行）‣（以 下简称•证券法律业务执业规则‣）、•公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告‣等法律、行政法规、规章、规 范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书。 为 ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年一月 1-1-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明 书"第六节 与本次发行相关的风险因素"。 声 明 本公司及全 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—99 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕2518 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了钱江水利开发股份有限 ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 钱江水利开发股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd. | | 注册资本 | 元 352,995,758 | | 法定代表人 | 薛志勇 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ...

中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受钱江水利开发股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《钱江水利开发股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 中信证券 ...

北京市金杜律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：钱江水利开发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受钱江水利开发股份有限 公司（以下简称发行人、钱江水利或公司）委托，作为发行人 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次向特定对象发行或本次发行）的专项法律顾问， 根据•中华人民共和国证券法‣（以下简称•证券法‣）、•中华人民共和国公司法‣ （以下简称•公司法‣）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）•上 市公司证券发行注册管理办法‣（中国证券监督管理委员会令第 206 号）（以下 简称•发行注册管理办法‣）、•律师事务所从事证券法律业务管理办法‣（以下简 称•证券法律业务管理办法‣）、•律师事务所证券法律业务执业规则（试行）‣（以 下简称•证券法律业务执业规则‣）、•公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告‣等法律、行政法规、规章、规 范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书。 为 ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年一月 1-1-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2020 年度股东大会审议并通过《公司发行超短期融资券的议案》，审议通 过了公司申请发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）超短期融资券的议案，并提请 股东大会授权公司经理层办理相关事项。2021 年 10 月 21 日，经中国银行间市场交 易商协会核准，同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 5 亿元。（详见 公告临 2021-030） 2023 年 6 月 21 日，公司完成了钱江水利开发股份有限公司 2023 年度第一期超 短期融资券的发行工作，本次发行规模为人民币 2 亿元（详见公告临 2023-044）。公 司于 2024 年 3 月 14 日还本付息 2023 年度第一期超短期融资券总额为人民币 203,732,786.89 元。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-005 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度第一期 超短期融资券还本付息公告 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-004 钱江水利开发股份有限公司 关于公司 2023 年获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定， 确认上述事项并划分补助类型。2023年7月1日至2023年12月31日 摊销与资产相关的政府补助14,463,531.17元，加上与收益相关 的政府补助9,400,990.67元，计入2023年当期损益的政府补助共 计23,864,521.84元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 东净利润172,424,641.79元的13.84%。 2023年收到的政府补助预计将对公司 2023 年度利润产生 积极影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 一、 获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月30日公告2023年1月1日至2023年6月 ...