项目进展 - 4.5万吨高分子新材料项目审批完毕，土建施工按计划推进[3] 运营策略 - 提升CPE产业生产效率、开拓新兴市场提升运营能力[8] - 已建成项目开源节流提升持续经营能力[8] - 在建项目积极推进进度，力争早日建成达效[8] 其他情况 - 2024年6月7日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息[3] - 尚无稳定股价预案，未收到股东相关信息[5] - 年审会计师说明PVDC相关无形资产确认符合准则[6]

会议信息 - 2024年6月7日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 2024年5月31日至6月6日预征集提问[3][5] 参与人员 - 总经理陆卫东、董事李文青、财务总监伦秀华、独立董事付兴刚[5] 报告发布 - 2024年4月9日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系部门证券部，电话0536 - 8591866，邮箱Roth163@163.com[6]

产能与产量 - 首期氯化聚乙烯（CPE）项目和离子膜烧碱项目产能利用率分别为137.12%和105.89%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目产能利用率为8.5%[3] - 2024年1 - 4月氯化聚乙烯各月有不同产量、产能利用率和销量数据[12] - 2024年1 - 3月烧碱各月有不同产量、产能利用率和销量数据[13] - 2023年离子膜烧碱产量126,804.39吨，较2022年增长16.64%；氯化聚乙烯产量68,560.92吨，较2022年增长17.62%[47][49] 毛利率与销售单价 - 氯化聚乙烯和离子膜烧碱产品毛利率分别为1.50%和4.04%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目毛利率为 - 21.38%[3] - 2023年氯化聚乙烯销售毛利率为1.5%，平均销售单价7302.01元/吨，同比降18.05%[15] - 2023年公司氯碱销售毛利率为4.04%，烧碱平均销售单价752.67元/吨，同比降22.95%[18] - 2024年4月双氧水毛利率转正[25] 项目进展 - 氯化聚乙烯二期项目已投入0.2亿元，较上年未发生变化[3] - 公司1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工[3] - 4.5万吨/年高端新材料项目在建产能已投资1.35亿元，在建工程期末余额0.06亿元[36] 订单与市场 - 截至2024年4月30日，公司在手的氯化聚乙烯订单未交货数量为6185吨[13] - 公司已建成首期5万吨/年CPE产能，在高端市场有优势，但高端市场容量有限[20] 搬迁补偿 - 公司被征收范围内土地及其他附属物补偿总额为14.18亿元，其中停产停业损失补偿款4.1亿元[27] - 2023年度其他收益中确认搬迁补偿款1.16亿元[27] - 截至2023年12月31日，公司累计收到搬迁补偿款12.51亿元[29] 财务数据 - 2023年公司化工收入8.14亿元，同比减少3.33%，成本7.95亿元，同比增加12.04%[45] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到现金5.95亿元，较上年增加1.35亿元，营业收入8.25亿元，较上年减少0.22亿元[58] - 2023年取得借款收到的现金11.42亿元，同比增长144%[58] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为 -1.67亿元，投资活动现金流量净额为 -2.47亿元[64] - 2023年底固定资产账面原值156406.11万元，较2022年增加30216.91万元[65] 采购与供应商 - 公司向LOTTE CHEMICAL CORP.采购额为2.68亿元，采购比例达60.4%[45] - 2023年度向韩国乐天化学株式会社采购PE数量占总采购量90.06%，2024年1 - 3月降至75.26%[55] 未来展望 - 公司预计现有氯化聚乙烯装置产能将扩增至8万吨/年[12] - 公司正在推进的4.5万吨/年高端新材料项目和1.2万吨/年水合肼等项目后续预计还需投入超5亿元[38] - 2024年一季度公司新增日照银行融资1.5亿元，力争协调剩余拆迁补偿款1.67亿元尽快拨付到位[38]

公司基本信息 - 公司注册地址为山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南[9] - 公司办公地址为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号[10] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为824,850,305.91元，较上一年下降2.58%[10] - 公司2023年实现营业收入8.25亿元，同比减少0.22亿元，各产品产销量同比增加，继续呈现搬迁以来的恢复性增长趋势[15] - 公司实现归属于母公司股东的净利润636万元，扣除非经常损益后实现净利润-11,169万元[15] 产品情况 - 公司主打产品以及原料采购门类将不断丰富，其他原材料采购门类、采购占比也将大幅提升[29] - 公司产品主要包括CPE、烧碱和双氧水，其中CPE主要应用于型材、管材、电线等领域[39] 生产技术 - 公司CPE、烧碱以及新投运的双氧水生产技术均为国内最先进的生产工艺，公司积极利用搬迁努力提高装置的投入产出效率[20] 公司发展战略 - 公司搬迁以来，坚持以氯碱为龙头，不断调整产品结构和延伸产品链，发展相关功能化学品，走出一条循环经济发展之路[21] - 公司新厂区信息化、数字化建设初见成效，数字化正在转化为公司新的竞争优势[21] 公司治理及合规 - 公司独立董事严格按照法律法规要求行使权利，发表独立客观意见，维护公司整体利益和股东权益[65] - 公司与控股股东及其关联方的关联交易公平合理，不存在同业竞争情形，保证关联交易的公允性[65] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项编制[175] - 公司自2023年年度报告期末至少12个月内具备持续经营能力[177]

股份质押情况 - 潍坊裕耀本次质押15,886,340股，占其持股38.14%[4] - 潍坊泽信本次质押12,737,632股，占潍坊裕耀持股30.58%[3] - 潍坊泽源本次质押3,148,708股，占潍坊裕耀持股7.56%[3] 累计质押情况 - 本次质押后，潍坊裕耀累计质押33,323,169股，占其持股80.00%[4] 其他情况 - 本次股份质押资金用于补充流动资金[3] - 本次质押不存在用作重大资产重组业绩补偿等担保用途[5]

业绩总结 - 2024年第一季度氯化聚乙烯产量17,117.435吨、销量15,216.90吨、营收11,056.51万元[1] - 2024年第一季度烧碱产量33,177.10吨、销量29,680.22吨、营收6,278.40万元[1] - 2024年第一季度双氧水产量18,321.68吨、销量15,141.86吨、营收999.81万元[1] 市场情况 - 一季度CPE下游市场低迷、供大于求，烧碱价格上行，双氧水价格从底部回升[2] - 一季度聚乙烯价格小幅上涨，工业盐价格基本持平略有波动[2] 项目进展 - 1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工，主装置钢结构框架组装完成85%[3][4] - 2024年4月29日公司股东大会表决通过投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目议案[4] 技术研发 - 2024年3月31日控股子公司32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成[4] 市场扩张 - 近期拟承揽台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入188,382,789.11元，较上年同期减少7.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,116,984.16元[4] - 本报告期末总资产2,134,510,322.16元，较上年度末增加1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,950,903.34元，较上年度末减少5.45%[5] - 非经常性损益合计1,334,241.56元[5] - 2024年第一季度营业总收入188,382,789.11元，较2023年第一季度的204,381,878.99元减少[13] - 2024年第一季度营业总成本225,092,929.54元，较2023年第一季度的223,686,926.42元增加[13] - 2024年第一季度信用减值损失39,432.82元，2023年同期为14,548.97元；资产处置收益83,261.78元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -36,274,361.32元，2023年同期为 -18,682,157.98元[14] - 2024年第一季度净利润为 -35,368,169.89元，2023年同期为 -18,676,929.94元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，2023年同期均为 -0.05元/股[14] 资产负债表项目变动 - 2024年3月31日货币资金39,051,276.17元，较2023年12月31日的40,505,566.64元减少[11] - 2024年3月31日应收账款45,537,184.11元，较2023年12月31日的39,641,537.72元增加[11] - 2024年3月31日存货152,159,970.41元，较2023年12月31日的125,897,844.00元增加[11] - 2024年3月31日固定资产1,377,100,453.49元，较2023年12月31日的1,393,248,590.92元减少[12] - 2024年3月31日在建工程106,890,702.57元，较2023年12月31日的74,185,917.63元增加[12] 现金流量表项目变动 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例 -84.97%，因同期融资租赁借款较多[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计197,553,929.93元，2023年同期为187,103,753.77元；经营活动现金流出小计210,487,322.37元，2023年同期为211,835,665.49元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,933,392.44元，2023年同期为 -24,731,911.72元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.36元，2023年同期为4,820,349.67元；投资活动现金流出小计11,716,206.02元，2023年同期为32,782,987.57元；投资活动产生的现金流量净额为 -11,716,150.66元，2023年同期为 -27,962,637.90元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计347,375,000.00元，2023年同期为441,200,000.00元；筹资活动现金流出小计331,499,452.13元，2023年同期为335,542,591.64元；筹资活动产生的现金流量净额为15,875,547.87元，2023年同期为105,657,408.36元[15] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -333,209.24元，2023年同期为255.18元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9,107,204.47元，2023年同期为52,963,113.92元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23,974,998.37元，2023年同期为118,784,482.88元[16] 股权结构 - 潍坊市城投集团控制上市公司13,594.82万股普通股表决权，占总股本35.06%[8] 业务线销售情况 - 2024年一季度公司整体销售收入同比下降7.83%，CPE和烧碱产品合计销售收入同比下降13.66%，新增双氧水产品增加销售收入1000万元[10] 项目进展 - 截至报告披露日，1.2万吨/年水合肼项目主装置钢结构框架组装完成85%[10] - 2024年3月31日，公司控股子公司32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成，拟承揽1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目[10] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例41.68%，原因是预付原料款增加[7] - 其他应收款变动比例81.18%，因本期融资租赁抵押金增加460万元[7] - 营业外收入变动比例18400.92%，是因为本期收政府搬迁奖励100万元[7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入82485.03万元，同比降低2.58%，归属母公司股东净利润636.44万元，扣非后净利润 -11169.04万元，同比大幅下降[18] - 2023年公司确认资产处置收益11572万元[18] - 2023年末总资产2112367105.54元，同比增长10.33%，归属于母公司股东权益644067887.50元，同比增长0.99%[56] - 母公司2023年度实现净利润72184817.52元，期末未分配利润为 -757155562.43元，2023年度不派现、不送股、不转增[62] - 潍坊亚星新材料有限公司2023年度营业收入473478278.33元，净利润 -65788590.83元[73] 项目进展 - 15万吨/年双氧水项目4月30日调试完毕，7月12日完成联动试车，8月31日开始投产试运行，9月试运行，11月稳定运行并产出合格产品[19][57] - 1.2万吨/年水合肼项目6月23日开始桩基施工，8月主装置、罐区开始基础施工，已完成基础和承台预制及钢结构主框架安装[19] - 4.5万吨/年高端新材料项目计划总投资70154万元，建设期2年，已办理立项手续、落实项目用地，同步建成2万吨/年VDC装置、2.5万吨/年PVDC树脂装置及其配套设施，环评、安评、规划等审批手续仍在办理中[20][74] - 2023年公司控股子公司中核郯城1MW/4MWh全钒液流电池项目调试完成交付运维，华电莱城1MW/6MWh铁铬液流电池项目安装完成送电成功[20][58] - 5万吨/年CPE装置项目和12万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成并达产达效[57] 财务相关 - 2023年公司在潍坊银行日存款最高余额17901.24万元，贷款额度1.22亿元，年底借款余额共计10.04亿元，贷款利率年化6%[18][79] - 预计2024年存款日最高余额不超过3亿元，贷款额度1.52亿元[79][80] - 2023年度永拓为公司提供财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为15万元[68] 未来展望 - 2024年公司计划通过系列措施预计年可节约蒸汽10600吨、用水22万吨、用电37万度，总计节约费用370万元[33] - 2024年公司计划开展8大培训提升员工能力[36] - 2024年公司计划全年申报专利8 - 12件[36] - 2024年公司计划推动PVDC项目和水合肼项目早日投产[35] - 2024年公司CPE产品将调整销售策略、开拓出口市场[34] - 2024年公司将对氯碱、双氧水进行日成本核算[33] - 2024年公司计划开展党建相关工作推动党建业务融合[32] - 2024年公司CPE产品将结合酸相法、水相法工艺进行技术改造[32] 公司治理 - 2023年公司召开1次年度股东大会、7次临时股东大会，审计委员会召开5次审计相关会议[16] - 2023年度董事会共计召开了十三次会议，监事会共计召开了五次会议[15][40] - 公司董事会决定换届，选举非独立董事候选人，股东大会选举将采取累积投票制[84] - 公司决定换届选举第九届董事会独立董事候选人，股东大会选举将采取累积投票制[92][93] - 公司第八届监事会到届，决定换届选举监事候选人，股东大会选举将采取累积投票制[99][102] 其他 - 2023年公司开展安全生产月活动，组织应急演练11场，参与600余人次，查出问题隐患8项[22] - 2023年公司多个科研平台获认定，入选山东省新材料领军企业培育库入库名单，参与起草两项团体标准[23] - 2023年公司重置分配机制，将岗位工资的1/3调入绩效工资[24] - 2023年5月22 - 26日公司开展管理体系内部审核，6月19 - 21日进行现场认证审核，7月28日取得四个体系认证证书[25] - 2023年公司完成备件扫码项目开发并投入运行，新增手机蓝牙打印和物料货区定位功能，优化生产成本管理系统，新增46个关键点位数据采集[26] - 公司加强财务制度建设，建立资金风险预警机制，关注资产负债率等指标变动[27] - 公司对成本费用按部门细化，与预算和去年同期对比分析，控制经营风险[27] - 公司对客户资信等级不定期评价并重新划定账期，控制应收账款额度和账期[27] - 2023年11月公司党委整建制转接到集团公司党委，完成党委换届工作[29] - 公司制定《公司章程》等规章制度，明确各方面权限，调整组织架构加强内控体系建设[30] - 公司日常事项通过OA、ERP等系统网上审批，重大事项通过董事会、股东大会审议[30] - 公司累计已收到搬迁补偿款12.51亿元，仍余约1.67亿元未拨付到位[58]

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为亚星 化学本次非公开发行股票的保荐机构，自公司非公开发行股票发行完成之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关规定，出具 2023 年度持续督导报告。 一、2023 年度保荐机构持续督导工作情况 工作内容 督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 工作制度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划。 | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | --- | --- | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 导期间，协议相关方对协 ...