重组交易概况 - 亚星化学披露重组预案并于11月18日复牌 [1] - 交易方式为发行股份及支付现金购买天一化学100%股权 [1] - 交易对手方为天一控股等24名股东 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 [1] 标的公司业务 - 天一化学业务涵盖阻燃剂、新材料、钾盐、膜材料四大板块 [1] - 在溴系阻燃剂领域拥有国内最大产能和产量 [1] - 已成为国内溴系阻燃剂龙头供应商之一 [1] 交易后业务变化 - 交易完成后上市公司主要产品将新增溴系列精细化工产品 [1] - 新增产品包括四溴双酚A、溴化环氧树脂、溴化聚苯乙烯、十溴二苯乙烷、氢溴酸等 [1] - 同时新增标的公司新材料、钾盐、膜材料板块的各项产品 [1]

交易概述 - 鲁信创投全资子公司山东高新投拟转让其持有的天一化学1294.0574万股股份给亚星化学 [1] - 交易对价将包括亚星化学发行的股份及现金 [1] - 该交易有利于提高公司资产的流动性 [1] 交易主体 - 转让方为鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司 [1] - 标的资产为山东天一化学股份有限公司1294.0574万股股份 [1] - 受让方为潍坊亚星化学股份有限公司 [1]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 上市地点：上海证券交易所 潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 山东天一控股集团股份有限公司等 24 名山东天 | | | 一化学股份有限公司股东 | | 募集配套资金 | 包括潍坊市城市建设发展投资集团有限公司在内 | | | 的不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年十一月 潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超过35名符合条件特定投资者发行股份募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易拟购买标的资产不涉及立项等有关报批事项[2] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无限制或禁止转让情形[3] - 标的资产不存在出资不实或影响合法存续情况[3] 交易影响 - 本次交易有利于提高公司资产完整性[3] - 本次交易有利于公司在多方面保持独立[3] - 本次交易有利于增强公司持续盈利能力[3] - 本次交易不会导致公司财务状况重大不利变化[3] - 本次交易不会新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易标的资产价格以评估报告为基础协商确定[2] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定[1][5][7] - 公司及其现任董事、高管无立案侦查或调查情形[5] - 交易依法进行，不损害公司和股东合法权益[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[2] 股价与指数数据 - 2025年9月26日收盘价8.03元/股，11月3日收盘价8.90元/股[2] - 20个交易日内公司股价涨跌幅10.83%，未构成异常波动[2] - 2025年9月26日上证综指3,828.11，11月3日为3,976.52[2] - 上证综指20个交易日涨跌幅3.88%，基础化工指数涨跌幅1.61%[2] 其他 - 公司股票于2025年11月4日开市起停牌[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司就本次交易履行的法定程序完整、合法、有效[2] - 公司就本次交易所提交法律文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司董事会及全体董事对提交文件真实性、准确性、完整性担责[3]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 上市地点：上海证券交易所 潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 山东天一控股集团股份有限公司等 24 名山东天 | | | 一化学股份有限公司股东 | | 募集配套资金 | 包括潍坊市城市建设发展投资集团有限公司在内 | | | 的不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年十一月 潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购山东天一化学100%股权并募资[3] 交易进程 - 2025年11月4日起停牌，11月18日起复牌[3][4][5] - 11月17日董事会通过交易议案[5] - 标的资产审计、评估未完成[5] - 交易需多项审批，结果和时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他情况 - 本次交易构成关联交易，交易对方和认购方含控股股东潍坊市城投集团[2] - 交易前后控股股东为潍坊市城投集团，实控人为潍坊市国资委[3] - 交易预计不导致控制权变更，不构成重组上市[4]