公司融资计划 - 公司拟通过全资子公司亚星新材料引入战略投资者，融资总金额2.2亿元，其中1.89亿元增加注册资本，3140万元计入资本公积，资金主要用于主营业务支出 [1] - 亚星新材料投前估值为7亿元，融资完成后公司持股比例由100%降至76.08%，仍为控股子公司 [1][2] - 战略投资者包括动能嘉元(投资1亿元)、国运综改(投资8000万元)、国控资本(投资2500万元)、国投资产(投资1500万元) [1] 战略合作目的 - 引入战略投资者旨在优化产业布局，推进PVDC项目建设，优化国有资本结构调整，嫁接省级国有资本资源优势 [2] - 公司表示此举符合整体战略发展规划和长远利益，将促进良性运营和可持续发展 [2] 财务与业绩表现 - 亚星新材料2024年净利润亏损0.72亿元，营业收入4.94亿元 [2] - 公司一季度营业收入1.99亿元(同比上升5.61%)，归母净利润亏损4604.51万元(同比下降31.12%) [3] - 5月12日公司公告计划通过非公开发行债券募集不超过2.2亿元，主要用于偿还有息负债及优化负债结构 [3] 业务与产品结构 - 公司主营业务包括离子膜烧碱、高端新材料(PVDC树脂)、水合肼等化学产品研发与生产 [1] - 目前主营产品为氯化聚乙烯(CPE)、聚氯乙烯(PVC)、烧碱等化工产品及其延伸品 [3] 协议条款 - 协议包含回购条款，触发条件包括PVDC产线未能在2025年底前投产或未签订正式订单、未提供标准审计报告、年化投资收益率低于6%等 [2]

特别提示： 1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，潍坊亚 星化学股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"亚星化学"）拟 通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"或"目标 公司"）引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币69,989.33万元的投前估值 进行融资，本轮融资总金额为22,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业 务相关的支出等。 2、截至本公告披露日，山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙） （简称"动能嘉元"）拟投资10,000万元，认购亚星新材料新增注册资本 8,572.7353万元；国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称 "国运综改"）拟投资8,000万元，认购亚星新材料新增注册资本6,858.1882万 元；山东省国控资本投资有限公司（简称"国控资本"）拟投资2,500万元，认 购亚星新材料新增注册资本2,143.1838万元；山东国投资产管理有限公司（简 称"国投资产"）拟投资1,500万元，认购亚星新材料新增注册资本1,285.9103 万元（以下简称"本次增资"或"本次交易"）。亚星化学、亚星新材料正与 动能嘉元、国运 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 5 月 24 日发出关 于召开第九届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开 第九届监事会第六次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席翟悦 强先生主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议审议并通过了如下议案： 审议并通过《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议 案》。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-025 潍坊亚星化学股份有限公司 为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，公司拟通过 全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"）引入战略投资 者。本轮融资总金额为 22,000 万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关 的支出等。引入战略投资者后，公司持有亚星新材料的股权比例将由 100%变更 为 76.08%，亚星新材料仍为公司 ...

亚星化学子公司融资引入战略投资者 - 全资子公司亚星新材料引入战略投资者 融资总金额为2 2亿元 [1] - 亚星新材料投前估值为69 989 33万元 [1] - 融资资金将主要用于主营业务相关支出 [1] - 融资完成后公司持股比例由100%降至76 08% [1] - 亚星新材料仍为控股子公司 纳入合并报表范围 [1] 融资目的与战略规划 - 引入战略投资者旨在优化产业布局 [1] - 推进公司新项目建设 重点提及PVDC项目 [1]

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 目 录 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （2025 年 6 月 3 日） 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2025 年 6 月 3 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票的方式 四、股权登记日：2025年5月26日（星期一） 五、会议登记时间：2025年5月27日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 4 | | 2024 议案二：潍坊亚星化学股份有限公司 年度董事会工作报告 5 | | 议 ...

融资计划 - 公司计划通过非公开发行公司债券募集不超过2.2亿元资金，债券面值100元/张，期限不超过7年 [2][4] - 募集资金主要用于偿还有息负债及其他合规用途，旨在优化负债结构，缓解资金压力 [2][4] - 此次发行债券核心目的是通过置换高成本债务优化负债结构，降低财务费用压力，同时补充流动资金支持新项目建设 [4] 财务状况 - 2024年公司营业收入9.10亿元，同比增长10.37%，但扣非净利润-1.56亿元，同比下降39.53% [2][7] - 截至2025年一季度末，公司资产负债率攀升至80.50%，2022-2024年分别为66.69%、69.35%和76.87% [2][4] - 2024年末公司负债总额18.32亿元，其中流动负债15.65亿元，货币资金仅1.63亿元 [4] - 2022-2024年公司流动比率分别为0.30、0.26和0.28，远低于行业基本值1.5-2.0 [5][6] - 2024年公司财务费用0.75亿元，较上年同期增加68.80% [6] 经营业绩 - 公司2024年净利润-9703.47万元，同比下降1624.63%，2025年一季度归母净利润亏损4604.51万元，同比下降31.12% [7][8] - 公司CPE产品受行业竞争加剧、下游需求不旺影响，销售价格处于低位运行 [7] - 2025年一季度公司毛利率从2023年的2%降至-1.14%，营收增长未能覆盖成本上升 [8] - 公司正处于战略转型阵痛期，高端项目尚未完全投产，技术转化周期长，市场推广需时间 [8] 业务发展 - 公司主营氯化聚乙烯(CPE)、聚氯乙烯(PVC)、烧碱等化工产品 [3] - 原生产厂区搬迁后，首期5万吨/年CPE项目、12万吨/年离子膜烧碱项目和15万吨/年双氧水项目陆续建成达产 [7] - 搬迁建设阶段仅投产3套装置，固定成本分摊压力大 [8]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-023 潍坊亚星化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-020 潍坊亚星化学股份有限公司 ? 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东潍坊市 城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）申请将借款额 度由不超过人民币20,000万元增加为不超过人民币25,000万元，借款年化利率为 ? 潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其 申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 ? 该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。 一、关联交易基本情况 公司董事会于2025年2月21日审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-007）。同时该 议案已经公司于2025年3月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。 在公司向潍坊市城投集团申请办理该项业务过程中综合考虑 ...

●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"），其 为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展 融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日， 公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的 担保余额合计为人民币24,869万元（不含本次）； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-021 潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于2025年5月12日召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意，0票 ...

关于非公开发行公司债券预案的核心观点 - 公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币2.2亿元公司债券，用于偿还债务及合规用途[1] - 债券发行需经股东大会审议及上交所无异议函后方可实施，最终方案以上交所备案为准[1] - 发行旨在拓宽融资渠道、改善债务结构、增强可持续发展能力，不影响业务独立性[4][5] 债券发行条件 - 公司自查符合《公司法》《证券法》及交易所规则对非公开发行公司债券的资格要求[1] 债券发行方案 发行规模及方式 - 面值100元/张，平价发行，总规模不超过2.2亿元，可一次或分期发行[2] - 具体规模及分期安排由股东大会授权董事会及管理层根据资金需求和市场情况确定[2] 债券期限及品种 - 期限不超过7年，可为单一或多期限品种，具体结构根据市场情况确定[2] 募集资金用途 - 资金拟用于偿还公司及子公司有息负债，具体用途根据发行前资金需求确定[2] 债券利率及发行对象 - 采用固定利率，票面利率通过网下询价簿记确定，可设置利率调整机制[3] - 仅向符合规定的专业投资者发行，不向股东优先配售[3] 增信措施及上市安排 - 增信措施由管理层根据市场情况和融资成本确定[3] - 债券将在上海证券交易所登记上市[4] 授权事项 - 股东大会授权董事会及管理层全权办理发行事宜，包括制定具体方案、聘请中介机构、签署文件等[4] - 授权有效期自股东大会通过起24个月，或至债券事项办理完毕[4] 公司影响说明 - 发行有利于优化债务结构，对正常经营无重大影响，不损害股东利益[5] - 公司当前无失信记录，符合发行主体合规要求[5]