授信申请 - 2025年3月28日通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 向交行陕西分行、招行西安分行、浦发西安支行分别申请0.5亿、1亿、1亿综合授信[2] 授信详情 - 期限分别为一年、一年、两年，方式均为信用授信[2] - 用于办理流动资金贷款等业务，额度可循环使用[2][3] 其他 - 授权相关人员办理手续并签署文件，无需提交股东大会[3][4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月28日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月21日[17] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[6] 会议相关议案 - 需对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8、9、10项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为第7、10项[10] - 会议审议议案包括2024年度董事会工作报告草案等[9] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年4月24日、4月25日[21] - 会议登记地点为公司证券部，电话029 - 81881823，传真029 - 81881812[21] 其他信息 - 相关议案经公司会议审议通过，于2025年4月1日披露[13] - 本次会议会期半天，参会股东食宿、交通费自理[21]

会议信息 - 监事会会议通知2025年3月18日发出，3月28日召开，7名监事全出席[3] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告（草案）》等多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][9][10][12][13] - 《公司2024年度内部控制评价报告》《关于计提存货跌价准备的议案》审议通过[11][12] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配等[6]

董事会会议 - 董事会会议通知2025年3月18日发出，3月28日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过[4][5][6][7][8][13][14][18] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][13][14][19] 股东大会 - 2024年年度股东大会4月28日14：30召开[19] - 表决方式为现场结合网络投票[19] - 审议相关会议通过且需提交的议案[19]

业绩总结 - 2024年度净利润 -18723.12万元[3] - 截至2024年末可供分配利润 -43319.79万元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行分红、转增股本[2] - 利润分配方案待股东大会审议[4] 资金用途 - 资金用于日常经营、转型升级和产业发展[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-18723.12万元，期末可供分配利润为-43319.79万元，不进行现金分红、股票股利分配和资本公积金转增股本[4] - 2024年营业收入为92547.27万元，较2023年增长2.79%[21] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为88473.20万元，较2023年增长1.36%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18018.10万元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6229.77万元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为146303.74万元，较2023年末减少11.13%[21] - 2024年末总资产为299379.68万元，较2023年末减少4.57%[21] - 2024年基本每股收益为-0.29元/股，2023年为-0.31元/股；稀释每股收益2024年为-0.29元/股，2023年为-0.31元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.04361%，较2023年减少0.89052个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.59011%，较2023年减少1.04230个百分点[22] - 本报告期实现营业收入较上年增加2513.25万元，增加2.79%；扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入后，较上年增加1185.63万元，增加1.36%[22] - 本年归属于上市公司股东的净利润比上年增加813.2万元[23] - 本年经营活动产生的现金流量净额较上年增加46.95%[23] - 2024年非经常性损益合计为-705.024733万元，2023年为-1060.237469万元，2022年为787.460539万元[28] - 公司实现营业收入9.25亿元，同比增长2.79%，实现归属于母公司净利润-1.87亿元[30] - 公司报告期内实现营业收入9.25亿元，同比增长2.79%[40] - 公司营业收入92,547.27万元，比上年增加2,513.25万元，增加2.79%[48] - 营业成本88,250.54万元，比上年增加9,012.42万元，增加11.37%[48][49] - 销售费用4,166.85万元，比上年减少726.36万元，减少14.84%[48][49] - 管理费用10,055.75万元，比上年减少317.74万元，减少3.06%[48][49] - 财务费用1,007.85万元，比上年增加415.58万元，增加70.17%[48][49] - 本年投资活动现金流量净额为-1177.31万元，比上年增加11147.53万元[50] - 本年筹资活动现金流量净额为-1011.5万元，比上年减少8253.5万元，减少113.97%[50] - 本年主营业务收入为88473.2万元，比上年增加1.36%；主营业务成本为86583.52万元，比上年增加10.63%；毛利率为2.14%，比上年减少8.19个百分点[52] - 制造业收入比上年减少0.34%，毛利率减少8.34个百分点；建筑安装收入比上年减少74.61%，毛利率减少0.72个百分点[52] - 主营业务利润减少7130.61万元，原因是行业市场竞争激烈，低价竞争严重[52] - 期间费用比上年减少627.02万元，减少3.02%；财务费用增加415.58万元，增加70.17%[57] - 研发投入合计5541.76万元，占营业收入比例5.99%；研发人员157人，占公司总人数11.61%[58][59] - 本年现金及现金等价物净增加额较上年增加8407.55万元，增加49.97%[62] - 本年计提资产减值损失2008万元，比上年减少5665万元[63] - 货币资金本期期末数25766.10万元，较上期期末减少22.68%；应收票据增加15.53%[65] - 应收账款本期期末数63707.82万元，较上期期末减少4.17%；应收款项融资增加40.90%[67] - 短期借款本期期末数25796.00万元，较上期期末减少15.97%；应付账款增加14.08%[67] - 长期借款本期期末数19000.00万元，较上期期末增加35.71%；预计负债增加220.15%[67] - 2024年度公司营业收入确认为925,472,687.82元[200] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为675,076,285.74元[200] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备账面余额为176,451,589.88元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全年新签合同超11亿元，同比增长8%[41] - 泵类产品新签合同5.6亿元，较上年基本持平[41] - 电机产品新签合同1.8亿元，同比下滑19%[41] - 变矩器产品订单3.4亿元，同比增长66%[41] - 2024年工业车辆整体销量128.55万台，同比增长9.52%[37] - 2024年挖掘机销售20.11万台，同比增长3.13%[38] - 2024年装载机销售10.8万台，同比增长4.14%[38] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[39] - 2024年中国品牌乘用车累计销售1797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%，上升9.2个百分比[39] - 泵及泵系统生产量1554套，销售量1527套，库存量668套，生产量比上年减少20.84%，销售量比上年减少19.33%，库存量比上年增加4.21%[53] - 液力变矩器生产量421782台，销售量387889台，库存量122060台，生产量比上年增加114.77%，销售量比上年增加169.18%，库存量比上年增加38.44%[53] - 电机生产量1082套，销售量1222套，库存量392套，生产量比上年减少31.39%，销售量比上年减少18.53%，库存量比上年减少26.32%[53] - 制造行业直接材料本期金额64317.62万元，占总成本比例73.75%，较上年同期变动比例8.32%[54] - 液力变矩器直接材料本期金额20032.95万元，占总成本比例66.89%，较上年同期变动比例119.75%[54] - 前五名客户销售额18309.32万元，占年度销售总额19.78%；前五名供应商采购额9402.45万元，占年度采购总额12.7%[56] 公司治理与会议相关 - 独立董事王锋革、董事张长红因公出差未出席会议，分别委托张小军、薛晓军参会[3] - 2024年9月5日公司进行董事会、监事会换届选举，第八届董事会和监事会任期均为三年[97][98] - 报告期内公司共召开4次股东大会、5次董事会会议、5次监事会会议，董事会专门委员会共召开9次会议[98][99][100] - 2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》[102] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等12项议案[102][104] - 2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》等2项议案[104] - 2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[104] - 报告期内公司共召开4次股东大会，召集和召开程序等符合规定[104] - 第七届董事会第三十三次会议于2024年4月28日召开，审议多项2023年度报告及2024年度预案等议案[118][119] - 第七届董事会第三十四次会议于2024年8月1日召开，审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要等[119] - 第七届董事会第三十五次会议于2024年8月19日召开，审议通过关于公司第七届董事会换届等议案[119] - 第八届董事会第一次会议于2024年9月5日召开，审议通过选举公司董事长等多项议案[119] - 第八届董事会第二次会议于2024年10月28日召开，审议通过公司2024年第三季度报告等议案[120] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议2次，现场结合通讯方式召开会议1次[121] - 董事朱奇本年应参加董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会2次[121] - 审计委员会第七届成员为王锋革、彭恩泽、张长红，第八届为王锋革、张小军、张长红[123] - 提名委员会第七届成员为张立岗、王锋革、卢振国，第八届为张小军、刘玺斌、卢振国[123] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[124][126][127][128] - 公司第八届董事会第四次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》，于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露[139] 公司人员相关 - 全年动态储备领导班子及中层年轻后备人才36人，调整干部14人，干部教育培训受众344人次，选聘公司级学术技术带头人9人，42名技能人员等级晋升，10名技能人员竞赛优异，126名员工业务、职务晋升[46] - 董事薛晓军、卢振国报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.64万元[105] - 独立董事刘玺斌、张小军报告期内从公司获得的税前报酬总额为2.67万元[105] - 独立董事张立岗、彭恩泽报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.33万元[105] - 监事王华持股数量为1708股[106] - 职工代表监事张龙相关数值为23.84[106] - 职工代表监事刘燕涛相关数值为21.61[106] - 职工代表监事朱敏（离任）相关数值为20.56[106] - 职工代表监事张艳相关数值为13.02[106] - 副总经理苏周鹏相关数值为63.37[106] - 副总经理刘新洲相关数值为54.32[106] - 副总经理李峰相关数值为51.27[106] - 副总经理金忠升相关数值为50.05[106] - 各项合计持股数量为1708股，相关数值合计为616.45[106] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为616.45万元[114] - 张长红自2023年3月起在陕西苍松机械有限公司任三级业务经理[111] - 孙波自2023年10月起在陕西苍松机械有限公司任纪委副书记兼纪检审计部、法律事务部部长[111] - 赵仕哲于2022年3月至2025年3月在西安航天发动机有限公司任高级专务[111] - 朱奇自2024年7月起在航天推进技术研究院任二级专务[112] - 孙彦堂自2024年8月起在航天推进技术研究院任院长助理、二级专务[112] - 申建辉自2024年10月起在航天推进技术研究院任一级业务经理[112] - 母公司在职员工481人，主要子公司在职员工871人，在职员工合计1352人，需承担费用的离退休职工385人[130] - 生产人员688人，销售人员78人，技术人员387人，财务人员57人，行政人员142人[131] - 博士1人，研究生69人，本科355人，专科254人，高中及以下673人[131] - 2024年领导干部专项培训13项，培训234人次[133] - 公司3名技能人员在陕西省第七届国有企业职工技能大赛数控车床项目中获优异成绩[134] - 薪酬政策按不同岗位采取不同考核体系，严格控制人工成本和工资总额[132] 公司业务发展与战略相关 - 2024年公司泵及泵系统业务新签合同创新高，参与水利行业数字化平台建设项目并中标多个新项目[71] - 2024年公司油田市场稳固扩充两大战略客户份额，海油市场形成新增量，煤炭市场销售业绩和占有率提升[72] - 2024年公司乘用车变矩器在战略客户市场批量销售，订单快速增长，市场占有率提高[75] - 泵产业公司将加强低扬程大流量调水泵产品市场，关注南水北调二期等重点工程，巩固消防车领域优势，加快隔膜泵国产化替代，深耕柱塞泵新场景开发[84] - 工业电机公司加大研发力度，提升分析计算水平，探寻新型电机，向开发电机系统过渡[85] - 2025年液力传动系统公司围绕国际战略拓展国际市场，工程机械液力变矩器配合主机厂迭代及开发新产品，缩减旧型号产能[86] - 2025年工业车辆市场公司加大内部管理，降本增效，优化产品成本和升级结构[87] - 预计未来3年内国内燃油车产量达历年次高位，5年内呈稳定趋势，公司乘用车变矩器市场占有率逐年提高，2025年释放产能，加强与客户合作[88] - 2025年公司坚持“改革创新、决战决胜”主题，深化改革，提高经营质量[90] - 2025年公司重点工作包括加大市场开拓和加强研发体系建设[90] - 公司推进氢能装备基础制造能力建设，按计划推进C2、B4取证工作[91] -

业绩总结 - 审计公司于2025年3月28日对航天动力公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用总计期初余额40,058.54，占用累计170,028.05，偿还累计181,038.03，期末余额29,048.56[20] - 控股股东等2024年期初余额38,748.96，占用累计169,937.91，偿还累计180,559.60，期末余额28,127.27[18] - 上市公司子公司等2024年期初余额1309.58，占用累计90.14，偿还累计478.43，期末余额921.29[18] 部分公司资金占用详情 - 西安航天动力研究所2024年期初余额65.44万元，年度偿还60.84万元，期末4.60万元[13] - 中国长江动力集团有限公司2024年度占用18.41万元，偿还18.41万元，期末无占用[13] - 西安航天发动机有限公司2024年期初359.99万元，年度占用639.30万元，偿还579.44万元，期末419.85万元[13] - 西安航天源动力工程有限公司2024年度占用1497.09万元，偿还816.04万元，期末681.05万元[13] - 西安航天远征流体控制股份有限公司应收票据2024年度占用987.13万元，偿还364.35万元，期末622.78万元[13] - 陕西宇航科技工业有限公司2024年度占用152.94万元，期末152.94万元[13] - 北京航天石化技术装备工程有限公司2024年度占用65.50万元，偿还39.37万元，期末26.13万元[13] - 西安航天远征流体控制股份有限公司应收款项融资2024年度占用69.27万元，期末69.27万元[13] - 航天推进技术研究院2024年度占用280.00万元，偿还230万元，期末50.00万元[13] - 西安航天动力试验技术研究所2024年期初222.20，年度偿还133.44，期末88.76[15] - 西安航天动力研究所2024年期初207.46，年度占用60.81，偿还234.68，期末33.59[15] - 北京航天石化技术装备工程有限公司2024年期初171.39，年度占用124.44，偿还99.35，期末196.48[15] - 西安航天发动机有限公司2024年期初1216.92，年度占用870.09，偿还1417.51，期末669.50[15] - 西安航天源动力工程有限公司2024年期初2140.98，年度占用3044.72，偿还1197.08，期末3988.62[15] - 西安航力科技有限责任公司2024年期初1114.33，年度占用563.73，偿还455.36，期末1222.70[16] - 西安航天远征流体控制股份有限公司2024年期初191.76，年度占用654.49，偿还116.68，期末729.57[16] - 陕西航天职工大学2024年度占用1.86，偿还1.43，期末0.43[16] - 西安航天动力研究所2024年度占用11.81，偿还3.92，期末7.89[16] - 泰安航天特种车有限公司2024年期初137.41，年度占用376.54，期末513.95[15] - 北京航天石化技术装备工程有限公司2024年度占用7.69，偿还7.69[17] - 宜航天新商务信息科技有限公司2024年期初19.95，占用81.81，偿还89.43，期末12.33[17] - 上海航天动力科技工程有限公司2024年度占用1.25，偿还1.25[17] - 湖北航天化学技术研究所2024年度占用23.00，偿还13.00，期末10.00[17] - 西安航天乾元科技有限公司2024年度占用224.75，偿还219.77，期末4.98[17] - 航天科技财务有限责任公司2024年期初32,251.43，占用158,972.63，偿还172,566.48，期末18,657.58[18] - 西安航天泵业有限公司2024年期初459.42，占用82.96，偿还470.79，期末71.59[18] 审计机构信息 - 立信会计师事务所首席合伙人为朱建弟[25] - 立信会计师事务所经营场所为上海市黄浦区南京东路61号四楼[25] - 立信会计师事务所组织形式为特殊普通合伙制[25] - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[25] - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[25] - 立信会计师事务所统一社会信用代码为91310101568093764U[28] - 立信会计师事务所出资额为人民币15900万元整[28] - 立信会计师事务所成立日期为2011年01月24日[28]

财务内控审计 - 审计公司对航天动力2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为航天动力该日保持有效财务报告内控[6] 审计公司信息 - 立信会计师事务所首席合伙人为朱建弟，经营场所上海[13] - 其执业证书编号、批准执业及转制日期[13] - 统一社会信用代码及出资额、成立日期和组织形式[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入92,547.27万元，上年度90,034.02万元[13] - 2024年扣除项目4,074.07万元，占比4.40%，上年度2,746.45万元，占比3.05%[13] - 2024年扣除后营收88,473.20万元，上年度87,287.57万元[14] 审计情况 - 2025年3月28日出具无保留意见审计报告[2] - 立信会计师认为2024年营收扣除表如实反映情况[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2934元，较2023年的 -0.3100元增长5.35%，2022年为 -0.0626元 [1] - 2024年每股净资产为2.29元，较2023年的2.58元减少11.24%，2022年为2.9元 [1] - 2024年每股公积金为1.9元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.68元，较2023年的 -0.39元减少74.36%，2022年为 -0.08元 [1] - 2024年营业收入为9.25亿元，较2023年的9亿元增长2.78%，2022年为12.75亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.87亿元，较2023年的 -1.95亿元增长4.1%，2022年为 -0.4亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -12.04%，较2023年的 -11.15%减少7.98%，2022年为 -2.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30944.62万股，累计占流通股比48.5%，较上期增加836.48万股 [1] - 西安航天科技（000901）工业有限公司持有18366.34万股，占总股本比例28.78%，持股数量不变 [2] - 西安航天发动机有限公司持有4726.00万股，占总股本比例7.41%，持股数量不变 [2] - 陕西苍松机械有限公司持有3000.54万股，占总股本比例4.70%，持股数量不变 [2] - 西安航天动力（600343）研究所持有1851.18万股，占总股本比例2.90%，持股数量不变 [2] - 沈娟梅持有605.26万股，占总股本比例0.95%，为新进股东 [2] - 张素芬持有549.00万股，占总股本比例0.86%，较上期增加219.00万股 [2] - 蔡骏倩持有477.77万股，占总股本比例0.75%，为新进股东 [2] - 刘春妹持有476.75万股，占总股本比例0.75%，为新进股东 [2] - 徐瑞根持有457.26万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 沈淳持有434.52万股，占总股本比例0.68%，较上期减少69.14万股 [2] - 詹冰洁、香港中央结算有限公司、郑建刚、李帅伟退出前十大股东 [2]