上 海 证 券 交 易 所 请公司补充披露：（1）标的公司在手订单客户的具体情况，包 括但不限于名称、主要股东或实际控制人、主营业务及主要财务数 据等，结合相关方资信情况、订单付款及交付安排说明其是否具有 相应履约能力，违约责任约定（如有）能否覆盖合同履约收益；（2） 按是否签署意向或框架协议分别列示标的公司意向订单客户的具体 信息，说明相关协议是否有关于购销的具体约定，是否具有强制约 束力，认定未签协议客户意向较强及对应金意向金额的依据及其充 分性；（3）结合标的公司与轻合金公司业务合作的具体过程，说明 在产品长期测试推广后仍未能形成收入或订单的原因，标的公司确 定意向订单金额时是否充分考虑同类不确定性因素，意向订单金额 的确定是否审慎，是否存在后续签约落地的重大不确定性风险；（4） 核聚变用高温超导磁体系统及低温系统处于"小试阶段"的具体含 义、产业化周期、目前是否具备形成收入的能力，预计该产品未来 三年将产生大额收入的测算过程、具体依据及其充分性。请独立董 事发表明确意见。 前期，就你公司披露的收购江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称联创超导或标的公司）部分股权暨关联交易事项，我部发出 监管工作函， ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次临时会议审议事项的独立意见 我们认为：本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易事项有助于提升公 司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划；本次关 联交易事项符合公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董 事进行了回避表决，我们一致同意本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易 事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年九月十九日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 了第八届董事会第十五次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 ...

业绩数据 - 联创超导2022 - 2024年一季度营收分别为0元、7539.8万元、869万元[1] - 联创超导2022 - 2024年一季度净利润分别为 - 326.2万元、687.6万元、 - 296.9万元[1] - 截至2024年3月31日，联创超导总资产3.9亿元，净资产1.9亿元[1] 评估与交易 - 联创超导收益法评估结果为55.8亿元，较净资产账面值增值2767.2%[6] - 本次交易按评估结果80%即44.6亿元计价，较净资产账面值增值2193.78%[7] 业绩承诺 - 交易对方承诺联创超导2024 - 2026年归母净利润不低于6亿元[7] 订单情况 - 超导磁体及超导磁控单晶炉业务2023年9月合同金额9500万元（不含税8407.08万元）已完成[8] - 高温超导磁控单晶炉2023年12月合同金额47790万元[8] - 正在交付产品订单金额为42292.04万元，其他产品在手订单约为8699.00万元（不含税7700.00万元）[9] - 意向订单总价约为152707.96万元（不含税价）[9] 股东情况 - 控股股东电子集团增资额为3.568亿元，增资后持股比例为37.9870%[9] - 控股股东电子集团账面享有的新增权益为1.355亿元[9] 补偿机制 - 若业绩承诺未完成，控股股东补偿金额以1.355亿元为限[9] - 业绩承诺补偿按照“先股权补偿、再现金补偿”原则进行[9]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-057 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十五次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 9 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 公司拟调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创 超导"）部分股权方案，调整后方案：公司拟以现金 1 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-056 江西联创光电科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称："公司"或"联创光电"或"上 市公司"）收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】1084 号）（以下简称"《监管工作函》"）。 公司高度重视，会同相关各方就《监管工作函》中所涉及事项进行认真核查整理，现就有 关问题逐项回复如下： 2024 年 8 月 5 日，你公司提交披露公告称，拟以现金 3.6 亿元和 1.3 亿元分别向控股 股东江西省电子集团有限公司（以下简称："电子集团"）和共青城智诺嘉投资中心（有限 合伙）（以下简称："共青城智诺嘉"）收购其持有的江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称："联创超导"或"标的公司"）8%和 3%的股权，持股比例由 40%提升至 51 ...

第八届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 19 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 江西联创光电科技股份有限公司 经审核，公司本次调整购买参股公司联创超导部分股权方案是管理层考虑实 际情况后确定的，调整后的交易事项遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于优化产业结 构，实现公司在高温超导领域的产业布局，有助于提升公司持续盈利能力，符合 公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议 案提交公司第八届董事会第十五次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 （以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 独立董 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于《江西联创光电科技股份有限公司关于上海证券 交易所对公司收购参股公司股权暨关联交易事项的 监管工作函回复的公告》相关问题之核查意见 根据上海证券交易所出具的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股 公司股权暨关联交易事项的监管工作函》(上证公函《2024》1084 号) (以下 简称"《监管工作函》"),江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创 光电"或"上市公司"）及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,北 京坤元至诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构,就上市公司对上海证券 交易所所提问题的回复进行了认真核查,核查意见如下: 2024年8月5日,你公司提交披露公告称,拟以现金3.6 亿元和1.3 亿元 分别向控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称:"电子集团")和共青 城智诺嘉投资中心(有限合伙)（以下简称:"共青城智诺嘉"）收购其持有 的江西联创光电超导应用有限公司(以下简称:"联创超导"或"标的公司") 8%和 3%的股权,持股比例由 40%提升至 51%,成为联创超导控股股东。根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定,现请你公司及相关 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-059 江西联创光电科技股份有限公司 关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟调整购 买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"） 部分股权方案。原交易方案：公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有 限公司（以下简称"电子集团"）持有的联创超导 8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称"共青城智诺嘉"）持有的 联创超导 3.00%股权。调整后交易方案（以下简称"本次交易"）：公司拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉持有的联创超导 3.00%股权，并拟以现金 35,680.00 万元单独向联创超导增资。 本次交易完成后，联创超导注册资本将由 20,000 万元变更为 21,600 ...

会议安排 - 2024年9月14日发出召开第八届监事会第十一次临时会议通知[1] - 2024年9月19日上午11:00召开会议，应到实到监事均为5人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易议案[1] - 关联监事辜洪武、陶祺回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

报告公司投资评级 - 报告给予联创光电"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 联创超导拟纳入合并报表范围,公司发展空间广阔 [2] - 公司致力于推进高温超导磁体技术在感应加热磁控硅单品生长炉以及可控核聚变等领域应用,两大核心产业为高温超导磁体和激光反制系统及配套激光器件 [3] - 公司激光系列及传统LED芯片实现营收0.46亿元,主要系产品涉及特殊领域,交付和收入确认之间存在时间差,业绩释放具有延后性 [3] - 公司智能控制系列产品实现营收8.83亿元,背光源及应用产品实现营收5.05亿元,光电通信与智能装备线缆及金属材料产品实现营收0.75亿元 [3] - 公司下调24/25年归母净利润预测为4.56/5.62亿元,新增26年归母净利润预测为6.63亿元,对应目前PE估值为25X/20X/17X [3] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收15.47亿元,同比下降6.77%,实现归母净利润2.29亿元,同比增长6.38% [3] - 2024Q2公司实现营收8.29亿元,同比下降4.74%,环比上升15.40%,实现归母净利润1.24亿元,同比增长2.56%,环比增长17.66% [3] - 公司2024/2025/2026年预测归母净利润分别为4.56/5.62/6.63亿元,对应PE为25X/20X/17X [4]