可转债发行 - 2023年1月6日公开发行2500万张“三房转债”，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[3] 转股价格 - 初始转股价格3.17元/股，因利润分配调为3.02元/股，2023年5月8日生效[4] 价格修正 - 截至2024年5月22日，公司股价触发转股价格向下修正条款[2][5] - 董事会决定本次不修正，未来六个月再触发也不提出修正方案[2][6] - 2024年11月23日起再触发，董事会开会决定是否修正[2][6] 上市与转股期 - “三房转债”2023年2月7日在上海证券交易所上市交易[3] - 2023年7月12日起可转换为公司股份，转股期至2029年1月5日[3][6]

公司基本信息 - 转债代码 110092，简称三房转债；证券代码 600370，简称三房巷 [1] - 公司名称为江苏三房巷聚材股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、线上电话会议等 [2] - 参与单位众多，有国联证券、华富基金、景顺长城基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 4 月 25 日 - 5 月 11 日，地点是公司会议室和线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务负责人俞红霞，证券部张民、张梦伊 [2][3] 经营业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 2,347,929.15 万元，同比增长 2.81% [3] - 归属于上市公司股东净利润 -27,496.04 万元，同比下降 133.60% [3] - 公司总资产 1,609,316.69 万元，较年初增长 11.75% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益 629,677.04 万元，较年初下降 6.68% [3] 交流环节问答 经营业绩提升 - 公司将全方位精细化管理各环节，推进项目建设，发挥规模化效应，聚焦前沿技术完善产业链布局 [3] 产能消化 - 维护客户关系，开拓新用户尤其海外客户，跟进新领域市场提供功能化产品，扩大营销团队，提升产品竞争力 [4] 瓶片新应用领域 - 包括生鲜电商、新颖食品包装、医疗防护、建材家具、风电叶片、汽车电气元件材料等 [4] 项目建设进度 - 兴业塑化年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目处于设备安装阶段，预计今年下半年投产；海伦石化年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目处于基础建设，即将进入设备安装阶段 [5] 项目投资目的 - 完善“PTA - 瓶级聚酯切片”一体化产业链布局，实现节能减排、降本增效、技术升级，提升竞争力，实现上下游协同发展 [5] 瓶片新项目与原有项目差异 - 新项目工艺更优，单套装置产能大，产品单耗和成本低，质量性能更稳定，下游应用覆盖原有客户群 [6] 募集资金使用 - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金约 13.6 亿元，募投项目正常推进 [6] 再生 PET - 公司改造部分生产装置，开发功能性 r - PET 瓶片产品 [6] 大股东股权质押 - 控股股东质押股票为场外质押，用途为融资增信，无平仓风险 [6] 全球瓶片产能与公司外销比例 - 2023 年全球瓶级聚酯切片产能达 3,939 万吨，产量 3,018 万吨；公司 2023 年度瓶片外销比例约 48% [7] 大股东旗下资产 - 三房巷集团除上市公司业务外，有长丝、短纤、薄膜等业务 [7] 对外出口优势 - 国外市场需求增长，公司有优质客户群，产品有品质优势，“JADE”牌瓶片口碑好 [7] 员工持股计划 - 公司目前暂无相关计划，后续如有会及时披露 [7] 可转债转股价下修 - 若触发条件，公司将及时审议决定是否修正并履行披露义务 [8]

转债发行与上市 - 2023年1月6日公开发行2500万张“三房转债”，总额25亿元，期限6年[2] - 2023年2月7日“三房转债”在上海证券交易所上市交易[2] 转股相关 - 2023年7月12日起可转股，转股期至2029年1月5日，初始转股价3.17元/股，调为3.02元/股[3] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4][5] - 2024年4月29日至5月15日，10个交易日收盘价低于2.57元/股[5] - 未来20个交易日5个交易日收盘价低于2.57元/股将触发修正条款[5] - 触发后确定是否修正并披露信息[6]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，现将 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 注：不含自用量及外采量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 1-3 | 年 | 月 | 2023 年 1-3 月 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 瓶级聚酯切片 | | | 6,283.95 | | 6,402.13 | -1.8 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为54.16亿元人民币，同比增长9.36%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为541.57亿元人民币，同比增长9.36%[32] - 2024年第一季度营业总成本为544.84亿元人民币，同比增长11.14%[32] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-3141.36万元人民币，同比下降130.80%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3209.34万元人民币，同比下降131.21%[12] - 基本每股收益为-0.0081元人民币，同比下降130.92%[12] - 稀释每股收益为-0.0048元人民币，同比下降120.78%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-3.14亿元人民币，同比下降130.8%[38] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0081元/股，同比下降130.9%[38] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0048元/股，同比下降120.8%[38] 资产与负债 - 公司总资产为183.56亿元人民币，同比增长14.06%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62.65亿元人民币，同比下降0.50%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为10,956,630,263.33元，较2023年底的9,149,282,465.02元增长19.75%[27] - 公司2024年第一季度货币资金为3,312,120,539.99元，较2023年底的2,109,386,676.85元增长57.02%[27] - 公司2024年第一季度应收账款为3,561,008,708.39元，较2023年底的3,442,401,206.68元增长3.45%[27] - 公司2024年第一季度存货为3,573,604,233.48元，较2023年底的3,149,813,413.15元增长13.45%[27] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,398,913,008.68元，较2023年底的6,943,884,423.35元增长6.55%[29] - 公司2024年第一季度在建工程为1,081,369,452.10元，较2023年底的783,084,072.80元增长38.09%[29] - 公司2024年第一季度短期借款为2,730,219,641.07元，较2023年底的2,211,298,979.31元增长23.47%[29] - 公司2024年第一季度应付账款为2,115,846,152.61元，较2023年底的1,662,301,177.04元增长27.28%[29] - 公司2024年第一季度合同负债为594,948,112.24元，较2023年底的455,259,859.89元增长30.68%[29] - 公司2024年第一季度长期借款为1,694,859,621.80元，较2023年底的1,134,373,270.24元增长49.41%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2289.72万元人民币[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元人民币，同比改善106.2%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-48.50亿元人民币，同比扩大257.0%[43] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为593.78亿元人民币，同比增长27.4%[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为584.92亿元人民币，同比增长19.3%[43] - 公司筹资活动现金流入小计为32.98亿元人民币，同比增长11.8%[45] - 公司筹资活动现金流出小计为16.20亿元人民币，同比增长3.8%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16.78亿元人民币，同比下降21.4%[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为22.72亿元人民币，同比下降10.5%[45] - 公司取得借款收到的现金为19.72亿元人民币，同比下降26.2%[45] - 公司偿还债务支付的现金为9.83亿元人民币，同比增长58.4%[45] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2853.11万元人民币，同比增长28.8%[45] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为6.09亿元人民币，同比下降33.7%[45] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1369.12万元人民币，同比减少25.8%[45] - 公司现金及现金等价物净增加额为12.02亿元人民币，同比下降25.4%[45] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为241.87万元人民币，同比增长85.8%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为67.98万元人民币[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.50%，同比下降1.94个百分点[12]

担保情况 - 为海伦石化提供担保金额2.9亿元，累计53.124375亿元[2] - 为兴宇新材料提供担保金额1.5亿元，累计3.61亿元[2] - 对外担保总额88.070375亿元，占净资产比例139.87%[2] - 公司及下属公司互相担保额度不超110亿元[4] - 最高额保证担保最高租赁本金余额1.5亿元[12] - 为下属公司及下属公司间担保总额82.070375亿元，占比130.34%[16] - 为控股股东提供担保总额6亿元，占比9.53%[16] 公司数据 - 太平金租注册资本50亿元[5] - 平安租赁注册资本145亿元[5] - 海伦石化注册资本43亿元[8] - 兴宇新材料注册资本0.8256亿元[9] 财务数据 - 2023年末海伦石化资产119.730042亿元，负债69.223798亿元，资产负债率57.82%[7] - 2023年海伦石化营收135.858708亿元，净利润 - 3.690029亿元[7] - 2023年末兴宇新材料资产19.486530亿元，负债12.426047亿元，资产负债率63.77%[9] - 2023年兴宇新材料营收24.109653亿元，净利润0.266239亿元[9] 租赁情况 - 与太平金租租赁期限36个月，成本2.9亿元，租金每3个月支付一次[13] - 与平安租赁租赁成本1亿元，期限36个月，第一期租金日为起租日后第3个月对应日，以后每3个月对应日为当期租金日[14] 其他情况 - 公司无逾期担保[16] - 本次被担保方为全资下属公司，担保风险可控[15]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 2024年3月12日，公司将临时补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集 资金专户。具体内容详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于归还部分临时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。 2024年4月19日，公司将临时补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集 资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用 于临时补充流动资金的7亿元闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及 时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事林立因工作出差缺席本次股东 大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 1 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,310,82 ...

会议基本信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2023年3月27日决议召开本次股东大会[8] - 2024年3月29日刊登召开2023年度股东大会通知，股权登记日为2024年4月12日[8] - 现场会议于2024年4月18日14点在江苏省江阴市召开，由董事长卞惠良主持[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代表25名，代表股份3,310,829,273股，占比84.9727%[11] - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份3,167,455,583股，占比81.2930%[11] - 通过网络投票股东及代表23名，代表股份143,373,690股，占比3.6797%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.8%[14][15][17] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意3304630898股，占比99.8128%[18] - 《2023年度利润分配预案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[19] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案》非关联股东同意占比95.6768%[19] - 《关于公司与下属公司等担保额度预计议案》总体同意占比99.8196%，中小投资者同意占比95.8343%[21] - 《关于公司与关联方确定互保额度议案》非关联股东同意占比95.8343%[22] - 《关于向金融机构等申请授信额度并提供抵押议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[22] - 《关于开展期货套期保值业务议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[25] - 《关于开展外汇衍生品交易业务议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[26] 其他 - 本次股东大会召集等程序及结果合法有效[27] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[28]

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 根据三房巷 2024 年 3 月 29 日公告的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年业绩大幅下滑，其中 2023 年营业利润由 2022 年的 100,533.75 万元降至-37,798.73 万元，比上年同期下滑 50%以上。华兴证券对上 述事项进行了专项现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次专项现场检查的基本情况 针对三房巷2023年度经营业绩相关事项，公司于2024年1月31日公告了《江 苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度业绩预告》，保荐机构于2024年1月29日 至2024年1月31日对公司进行了专项现场检查，并出具了《华兴证券有限公司关 于江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度业绩预告之专项现场检查报告》。 2024年3月29日，公司公告了《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报 告》，保荐机构在前次现场检查工作的基础上，于2024年4月10日至2024年4月12 日对公司开展进一步专项现场检查，参加人员为刘潇潇、刘梦婷。在本次现场检 查过程中，保荐机构查阅了三房巷2023年相关财务资料和项目 ...