财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为105.53亿元，较上年度末增长8.05%[5] - 截至2017年3月31日，公司合并资产总计105.53亿元，较年初的97.67亿元增长约8.05%[20][21][22] - 2017年第一季度末，公司合并流动资产合计53.30亿元，年初为46.00亿元，增长约15.84%[20] - 报告期末，公司合并流动负债合计70.23亿元，年初为63.62亿元，增长约10.39%[21] - 2017年3月31日，公司母公司资产总计74.90亿元，年初为67.58亿元，增长约10.82%[24] - 母公司第一季度末流动资产合计42.11亿元，年初为34.76亿元，增长约21.14%[24] - 2017年第一季度末负债合计为47.2280634125亿元，上期为39.7039731712亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.01亿元，较上年度末增长0.32%[5] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6955.24万元，较上年同期减少129.72%[5] - 报告期经营活动现金流量净额 -69,552,448.83元，较上年同期减少129.72%[13] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计6.8410694077亿美元，较上期6.4624041215亿美元增长5.86%[34] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计7.536593896亿美元，较上期4.1218739814亿美元增长82.84%[34] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6955.244883万美元，较上期2.3405301401亿美元减少129.72%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为13.80亿元，较上年同期增长106.96%[5] - 报告期营业收入1,379,654,854.91元，较上年同期增长106.96%[13] - 2017年第一季度营业总收入为13.7965485491亿元，上期为6.6663955432亿元[26] - 2017年第一季度母公司营业收入为12.278297172亿元，上期为5.3978795521亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为868.75万元，上年同期为 - 1545.93万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 899.96万元，上年同期为 - 1.12亿元[5] - 2017年第一季度净利润为993.352122万元，上期净亏损为1808.967872万元[27] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为868.751324万元，上期净亏损为1545.925876万元[27] - 2017年第一季度母公司净利润净亏损为2002.86537万元，上期为5911.304249万元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年增加0.91个百分点[5] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股[5] - 稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股[5] - 2017年第一季度基本每股收益为0.02元/股，上期为 - 0.03元/股[28] - 2017年第一季度母公司基本每股收益为 - 0.04元/股，上期为0.11元/股[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为31300户[10] - 截至2016年12月6日，史正富持有公司股份39,176,922股，占总股本7.05%，累计质押38,900,000股，占其持股99.29%，占总股本7.00%[12] - 截至2017年4月14日，史正富持有公司股份39,176,922股，占总股本7.05%，累计质押39,150,000股，占其持股99.93%，占总股本7.04%[12] 股权质押及合同相关 - 省投资集团签订50,000万元《委托债权代理投资合同》，以1,629.50万股股权质押，主债权履行期限不超72个月[12] 应收账款相关 - 报告期末应收账款1,935,823,903.18元，较上年度期末增长31.04%[13] 营业成本及税金相关 - 报告期营业成本1,182,700,408.78元，较上年同期增长86.65%[13] - 报告期税金及附加15,224,504.61元，较上年同期增长1,614.70%[13] 员工持股计划相关 - 公司拟非公开发行不超过5,700万股，募集不超31,749.00万元实施员工持股计划[14] 股票停牌相关 - 公司股票自2017年3月2日起停牌，预计继续停牌不超一个月[15] 重大资产重组相关 - 公司重大资产重组交易对方、方式及标的资产均未最终确定，重组前后预计实际控制人将变更[16] - 截至公告日，公司重大资产重组事项仍在筹划中，每五个交易日发布一次进展情况[16] 承诺事项相关 - 报告期内公司无超期未履行完毕的承诺事项[17] 业绩预测相关 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无重大变动[17] 报告日期及法定代表人相关 - 2017年第一季度报告日期为2017年4月24日，法定代表人为刘汉如[18] 投资活动现金流相关 - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计305.723337万美元，较上期173.349817万美元增长76.36%[34] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计3923.82294万美元，较上期6016.410529万美元减少34.78%[34] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3618.099603万美元，较上期-5843.060712万美元增长38.08%[34] 筹资活动现金流相关 - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计5.7973389494亿美元，较上期6.49亿美元减少10.67%[35] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计4.1024757373亿美元，较上期7.3963065821亿美元减少44.53%[35] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.6948632121亿美元，较上期-9063.065821万美元增长286.99%[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为6363.951878万美元，较上期8537.5756万美元减少25.46%[35]

财务数据关键指标变化 - 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,548,176.96元，2016年年末未分配利润为-629,704,657.07元，母公司2016年年末未分配利润为-545,809,151.88元，董事会提议2016年度不进行利润分配和资本公积转增股本[3] - 公司2016年营业收入为4,047,348,588.81元，较2015年的3,542,663,727.70元增长14.25%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为75,548,176.96元，2015年为-942,996,397.61元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-301,799,820.26元，2015年为-958,940,561.20元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为689,192,317.66元，较2015年的517,680,767.14元增长33.13%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,692,232,083.94元，较2015年末的2,621,388,905.48元增长2.70%[19] - 2016年末总资产为9,767,295,996.04元，较2015年末的8,780,137,735.20元增长11.24%[19] - 2016年基本每股收益0.14元/股，2015年为 -1.70元/股；稀释每股收益同样为2016年0.14元/股，2015年 -1.70元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率2.84%，较2015年的 -30.48%增加33.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -11.35%，较2015年的 -31.00%增加19.65个百分点[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为666,639,554.32元、1,008,143,825.29元、853,962,208.81元、1,518,603,000.39元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,459,258.76元、 -188,002,452.86元、 -7,705,550.18元、286,715,438.76元[22] - 2016年非经常性损益合计377,347,997.22元，2015年为15,944,163.59元，2014年为30,009,098.49元[24] - 2016年度公司实现营业收入404,734.86万元，同比上涨14.25%[55] - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,554.82万元，实现扭亏为盈[55] - 公司营业收入40.47亿元，较上年同期增长14.25%；营业成本35.33亿元，增长5.99%[57] - 销售费用2.05亿元，较上年同期减少7.16%；管理费用3.35亿元，减少20.59%；财务费用0.79亿元，减少45.46%[57] - 经营活动产生的现金流量净额6.89亿元，较上年同期增长33.13%；投资活动产生的现金流量净额-3.56亿元，增长5.21%；筹资活动产生的现金流量净额-2.59亿元，减少35.63%[57] - 税金及附加本期发生额3856.21万元，较上期增长417.60%，主要因税金项目重分类[66] - 资产减值损失本期发生额1.21亿元，较上期减少49.62%，主要因本期应收账款计提变化[66] - 2016年营业外收入357,470,144.14元，同比增长722.41%，主要因收到政府补助金额较大[67] - 2016年研发投入合计118,196,716.48元，占营业收入比例2.92%，研发人员613人，占公司总人数比例13.25%，研发投入资本化比重22.14%[68] - 2016年经营活动现金流量净额689,192,317.66元，同比增长33.13%，因采用银行票据支付货款金额增加[69] - 2016年归属于上市公司股东净利润75,548,176.96元，实现扭亏为盈，非经常性损益项目合计377,347,997.22元[70] - 2016年末货币资金1,392,108,748.13元，占总资产14.25%，较上期增长51.54%，因开具银行票据增多，保证金增加[71] - 公司期末资产总计97.67亿元，较期初87.80亿元增长11.24%[179] - 期末流动资产合计45.99亿元，期初为39.05亿元，增长17.79%[179] - 期末非流动资产合计51.67亿元，期初为48.75亿元，增长5.99%[179] - 期末负债合计70.05亿元，期初为60.82亿元，增长15.18%[180] - 期末流动负债合计63.62亿元，期初为55.76亿元，增长14.10%[180] - 期末非流动负债合计6.43亿元，期初为5.06亿元，增长27.00%[180] - 期末所有者权益合计27.63亿元，期初为26.98亿元，增长2.42%[180] - 母公司期末资产总计67.58亿元，期初为63.72亿元，增长6.06%[183] - 母公司期末流动资产合计34.76亿元，期初为30.84亿元，增长12.72%[183] - 母公司期末非流动负债合计32.82亿元，期初为32.88亿元，下降0.18%[183] - 公司2016年营业总收入40.47亿元，较上期35.43亿元增长14.25%[186] - 2016年营业总成本43.10亿元，较上期43.67亿元下降1.30%[186] - 2016年净利润7758.51万元，上期净亏损9.48亿元[187] - 2016年末流动负债合计39.69亿元，较上期36.39亿元增长9.06%[184] - 2016年末非流动负债合计159.79万元，较上期199.80万元下降20.03%[184] - 2016年末负债合计39.70亿元，较上期36.41亿元增长9.03%[184] - 2016年末所有者权益合计27.88亿元，较上期27.31亿元增长2.10%[184] - 2016年基本每股收益0.14元/股，上期为 -1.70元/股[188] - 2016年母公司营业收入36.19亿元，较上期32.47亿元增长11.44%[190] - 2016年母公司净利润5704.13万元，上期净亏损4.89亿元[190] - 经营活动现金流入小计本期为33.97亿元，上期为23.79亿元，增长42.88%[193] - 经营活动现金流出小计本期为27.08亿元，上期为18.61亿元，增长45.51%[193] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.89亿元，上期为5.18亿元，增长33.13%[193] - 投资活动现金流入小计本期为2843.7万元，上期为1870.19万元，增长51.95%[195] - 投资活动现金流出小计本期为3.85亿元，上期为3.95亿元，下降2.49%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.56亿元，上期为 - 3.76亿元，亏损减少5.22%[195] - 筹资活动现金流入小计本期为19.61亿元，上期为11.71亿元，增长67.40%[195] - 筹资活动现金流出小计本期为22.20亿元，上期为13.62亿元，增长62.96%[195] - 筹资活动产生的流量净额本期为 - 2.59亿元，上期为 - 1.91亿元，亏损增加35.00%[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为7448.45万元，上期为 - 5443.64万元，由负转正[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入39.23亿元，营业成本34.60亿元，毛利率11.81%，营业收入较上年增加13.09%，营业成本增加4.85%，毛利率增加6.93个百分点[59] - 整车及底盘营业收入24.59亿元，营业成本22.30亿元，毛利率9.32%，营业收入较上年增加42.98%，营业成本增加31.61%，毛利率增加7.83个百分点[60] - 中重卡生产量13605辆，销售量13015辆，库存量2476辆，生产量较上年增加19.57%，销售量增加12.51%，库存量增加20.60%[61] - 专用车上装生产量5161辆，销售量5162辆，库存量1119辆，生产量较上年增加6.19%，销售量增加1.51%，库存量减少26.24%[61] - 2016年中重卡（含非完整车辆）销量13,015辆，同比增长12.51%，产量13,605辆，同比增长19.57%[76] - 2016年中重卡（含非完整车辆）境内销量12,855辆，同比增长11.42%，境外销量160辆，同比增长416.13%[77] - 2016年公司通过代理出口金额为11,983.67万元[77] - 天然气重卡本年累计销量798辆，去年累计488辆，累计同比增长63.52%；本年累计产量922辆，去年累计457辆，累计同比增长101.75%[79] 公司业务模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售，产品涵盖重卡底盘、整车等[26] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[27] - 专用车和重卡业务生产均以“以销定产”为主，部分产品会进行备货[28] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销并运用金融工具促进销售[29] 行业数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[30] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[30] - 2016年商用车销售365.13万辆，同比上涨5.80%[30] - 2016年货车产销分别达到315.11万辆和310.79万辆，同比增长11.23%和8.82%[31] - 2016年重型货车产销分别达到74.14万辆和73.29万辆，同比增长38.29%和33.08%[31] - 2016年商用车前十家企业占商用车销量的70.15%[31] - 2016年货车占商用车销量的85.11%[31] - 2016年重型货车销量前10名企业合计销量占比96.41%[35] - 2010年工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[36] 公司产业链与技术 - 重卡车发动机等关键零部件位于重卡行业上游，重卡改装后拓展至专用车领域[38] - 重卡底盘占专用车成本70%以上[40] - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[42] - 公司兼具专用车、重型汽车生产资质，共享整车生产资源，延伸产业链[42] 公司经营策略 - 公司选拔优秀人才加入营销队伍，采用创新性营销方式提高市场份额[43] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，均为安徽省名牌产品[43] - 公司以优惠政策、宽松环境等吸引人才，实施业绩评估选拔核心人员[44] - 公司建立严格招标制度，优化供应商群体结构，降低采购成本[45] - 公司采取新技术、新工艺，改善生产流程，降低生产成本[45] - 公司完善整车销售管理系统，加强应收款项和库存管理[45] - 公司推进金融按揭业务，与银行合作降低融资成本[46] - 公司完善200多家经销网络，覆盖县城及乡镇[49] 公司产品研发 - 重卡完成H3D4×2载货车等车型开发，完成向国四、国五排放切换[50] - 专用车完成6款环卫车等产品设计试制及定型工作[51] - 核心零部件完成CM6D10系列7.8升发动机样机试制等多项开发[51] - 公司新开发油箱产品30余种、H7车型零部件100多种[51] 公司质量与认证 - 公司实施质量目标考核，TOP10车辆归集率达到81.2%[54] - 2款产品再次被评为“安徽省名牌产品”，通过CCC强制性认证、台湾认证[54] 公司股权与股东 - 截止报告期末普通股股东总数为32,211户，年度报告披露日前上一月末为32,640户[125] - 马鞍山华神建材工业有限公司期末持股数量为60,544,793股，持股比例为10.89%[128] - 史正富期末持股数量为39,176,922股，持股比例为7.05%，质押股份数量为38,900,000股[128] - 安徽星马汽车集团有限公司期末持股数量为24,136,112股，持股

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产95.70亿元，较上年度末增长8.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.06亿元，较上年度末减少8.22%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，上年同期为 - 8175.78万元[5] - 年初至报告期末营业收入25.29亿元，较上年同期减少10.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 2.11亿元，上年同期为 - 3.70亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 8.39%，较上年增加2.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.38元/股，上年同期为 - 0.67元/股[6] - 经营活动现金流净额本报告期为4.1082194184亿元，上年同期为 - 0.8175778957亿元[13] - 投资活动现金流净额本报告期为 - 0.2042531069亿元，上年同期为 - 1.5821164797亿元[13] - 筹资活动现金流净额本报告期为 - 2.9646166374亿元，上年同期为5.0027914616亿元，增减比例 - 159.26%[13] - 货币资金本报告期末为13.7159222625亿元，上年度期末为9.1865441816亿元，增减比例49.30%[13] - 资产减值损失本报告期为1.1818204121亿元，上年同期为0.4697798764亿元，增减比例151.57%[13] - 公司资产总计期末余额为95.70亿元，年初余额为87.80亿元，增长约8.99%[23][24][25] - 流动资产合计期末余额为45.58亿元，年初余额为39.05亿元，增长约16.71%[23] - 流动负债合计期末余额为66.16亿元，年初余额为55.76亿元，增长约18.65%[24] - 非流动资产合计期末余额为50.12亿元，年初余额为48.75亿元，增长约2.81%[24] - 非流动负债合计期末余额为4.84亿元，年初余额为5.06亿元，下降约4.10%[24][25] - 所有者权益合计期末余额为24.69亿元，年初余额为26.98亿元，下降约8.49%[25] - 母公司资产总计期末余额为70.46亿元，年初余额为63.72亿元，增长约10.58%[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为37.66亿元，年初余额为30.84亿元，增长约22.12%[26][27] - 母公司流动负债合计期末余额为44.79亿元，年初余额为36.21亿元，增长约23.70%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额为32.80亿元，年初余额为32.88亿元，下降约0.24%[27] - 2016年第三季度营业总收入8.54亿元，上年同期5.36亿元；年初至报告期末25.29亿元，上年同期28.26亿元[30] - 2016年第三季度营业总成本8.76亿元，上年同期7.02亿元；年初至报告期末28.57亿元，上年同期32.26亿元[31] - 2016年第三季度营业利润 - 2243.55万元，上年同期 - 1.66亿元；年初至报告期末 - 3.29亿元，上年同期 - 3.97亿元[31] - 2016年第三季度净利润 - 925.65万元，上年同期 - 1.52亿元；年初至报告期末 - 2.16亿元，上年同期 - 3.73亿元[32] - 2016年第三季度末流动负债合计43.04亿元，上年同期36.39亿元；非流动负债合计149.85万元，上年同期199.8万元[28] - 2016年第三季度末负债合计43.05亿元，上年同期36.41亿元；所有者权益合计27.41亿元，上年同期27.31亿元[28] - 2016年第三季度末负债和所有者权益总计70.46亿元，上年同期63.72亿元[28] - 2016年基本每股收益 - 0.38元/股，上年同期 - 0.67元/股；稀释每股收益 - 0.38元/股，上年同期 - 0.67元/股[33] - 2016年年初至报告期末营业外收入1.26亿元，上年同期3440.66万元；营业外支出2132.13万元，上年同期2040.64万元[31][32] - 2016年年初至报告期末利润总额 - 2.05亿元，上年同期 - 3.65亿元；所得税费用1.08亿元，上年同期8501.23万元[32] - 2016年7 - 9月营业收入746,272,256.59元，上年同期452,512,160.96元；1 - 9月营业收入2,244,021,475.52元，上年同期2,616,705,436.59元[34] - 2016年7 - 9月营业利润3,811,408.99元，上年同期 - 44,342,753.03元；1 - 9月营业利润 - 87,333,256.19元，上年同期 - 142,526,830.95元[35] - 2016年7 - 9月净利润10,011,356.47元，上年同期 - 42,580,905.96元；1 - 9月净利润10,311,606.15元，上年同期 - 132,042,059.38元[35] - 2016年基本每股收益7 - 9月为0.02元/股，上年同期 - 0.08元/股；1 - 9月为0.02元/股，上年同期 - 0.24元/股[36] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1,579,169,953.75元，上年同期1,530,391,640.41元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,723,088,088.53元，上年同期1,579,083,711.41元[39] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计1,312,266,146.69元，上年同期1,660,841,500.98元[39] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额410,821,941.84元，上年同期 - 81,757,789.57元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计15,837,702.36元，上年同期11,619,332.68元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计36,263,013.05元，上年同期169,830,980.65元[39] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计14.89亿元，上年同期9.11亿元；经营活动现金流出小计8.73亿元，上年同期12.14亿元；经营活动产生的现金流量净额6.16亿元，上年同期 - 3.02亿元[42] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计497.13万元，上年同期635.02万元；投资活动现金流出小计18.88万元，上年同期288.92万元；投资活动产生的现金流量净额478.25万元，上年同期346.10万元[43] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计4.61亿元，上年同期9.44亿元；筹资活动现金流出小计9.76亿元，上年同期4.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.15亿元，上年同期5.32亿元[43] - 2016年第三季度公司取得借款收到的现金12.52亿元，上年同期10.78亿元；收到其他与筹资活动有关的现金1亿元，上年同期2.45亿元[40] - 2016年第三季度公司偿还债务支付的现金10.48亿元，上年同期6.06亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.03亿元，上年同期0.93亿元[40] - 2016年第三季度公司筹资活动现金流入小计13.52亿元，上年同期13.23亿元；筹资活动现金流出小计16.48亿元，上年同期8.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，上年同期5.00亿元[40] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为141.22万元，上年同期 - 30.79万元[40] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额9534.71万元，上年同期2.60亿元；期初现金及现金等价物余额2.51亿元，上年同期3.06亿元；期末现金及现金等价物余额3.47亿元，上年同期5.66亿元[40] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金12.49亿元，上年同期8.91亿元；收到其他与经营活动有关的现金2.40亿元，上年同期0.21亿元[42] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金7.31亿元，上年同期9.89亿元；支付给职工以及为职工支付的现金0.48亿元，上年同期0.60亿元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32743户[8] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%[8] - 史正富持股3917.69万股，占比7.05%[10] 股权质押与合同相关 - 星马集团与中融信托签订2亿元单一资金信托合同，星马集团1480万股和华神建材2820万股股权曾质押，2016年6月8日解除质押[11] - 史正富先生持有公司股份3917.6922万股，占总股本7.05%，此次质押1840万股，累计质押占其持股46.97%，占总股本3.31%[11] - 省投资集团与工银瑞信签订5亿元《委托债权代理投资合同》，1629.50万股股权质押[11] 公司业务发展相关 - 公司拟非公开发行股票不超过5700万股，募集资金不超过3.1749亿元实施员工持股计划[15] - 2016年7月8日，公司子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司设立安徽福马电子科技有限公司，注册资本1000万元[14] 承诺相关事项 - 史正富若违反不谋求公司实际控制承诺，公司将以1元回购其1000万股股份并注销[17] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，承诺方需补足评估值差额20040.26万元[17] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[17] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象原持有湖南星马汽车有限公司66.7%股权，将在合适时注入上市公司[20] - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资合计5857.06万元，若需缴纳“三险一金”，承诺方承担相应部分[19] - 安徽省投资集团控股有限公司等承诺不谋求公司实际控制，保持与星马集团一致行动[17] - 安徽星马汽车集团等承诺所控企业不从事与公司竞争业务，不利用大股东地位损害公司利益[17][19] - 安徽星马汽车集团等承诺保证公司人员、资产、财务等方面独立[19] - 若公司下属企业福马零部件办理土地及房产权证发生费用或造成损失，承诺方按持股比例补偿[20] - 马鞍山富华投资管理有限公司等同意放弃追究华菱汽车股东改制时违约责任的权利[19]

公司股票风险 - 公司股票自2016年4月12日起被实施退市风险警示，若2016年度不能扭亏为盈，股票存在暂停上市风险[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.75亿元，上年同期22.91亿元，同比减少26.89%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.03亿元，上年同期为 -2.20亿元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，上年同期为 -1.56亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.14亿元，上年度末为26.21亿元，同比减少7.93%[18] - 本报告期末总资产为95.08亿元，上年度末为87.80亿元，同比增加8.30%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.37元/股，上年同期为 -0.40元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -8.07%，上年同期为 -6.37%[19] - 非经常性损益合计1.07亿元，其中计入当期损益的政府补助1.04亿元[21][22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.56元/股，上年同期为 -0.42元/股[19] - 2016年上半年公司实现营业收入167,478.34万元，较上年同期下降26.89%；归属于上市公司股东的净利润-20,346.17万元，较上年同期上涨7.57%[24] - 营业收入本期数为1,674,783,379.61元，上年同期数为2,290,739,666.52元，变动比例为-26.89%；营业成本本期数为1,506,534,158.69元，上年同期数为2,075,930,684.59元，变动比例为-27.43%[26] - 销售费用本期数为108,823,513.16元，上年同期数为118,749,881.91元，变动比例为-8.36%；管理费用本期数为179,184,547.51元，上年同期数为197,404,097.67元，变动比例为-9.23%[26] - 财务费用本期数为58,069,973.72元，上年同期数为67,980,868.56元，变动比例为-14.58%；研发支出本期数为68,263,395.97元，上年同期数为76,043,407.45元，变动比例为-10.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为556,450,147.05元，上年同期数为-155,830,764.68元；投资活动产生的现金流量净额本期数为-18,672,236.88元，上年同期数为-148,382,123.48元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-300,131,852.59元，上年同期数为354,891,392.61元，变动比例为-184.57%[26] - 2016年6月30日公司合并资产总计95.08亿元，期初为87.80亿元，增长约8.29%[102][103] - 合并流动负债期末为65.80亿元，期初为55.76亿元，增长约17.99%[103] - 合并非流动负债期末为4.50亿元，期初为5.06亿元，下降约11.03%[103] - 合并所有者权益期末为24.78亿元，期初为26.98亿元，下降约8.14%[104] - 母公司流动资产期末为35.08亿元，期初为30.84亿元，增长约13.72%[107] - 母公司非流动资产期末为32.48亿元，期初为32.52亿元，基本持平[107] - 公司货币资金期末合并为14.91亿元，期初为9.19亿元，增长约62.13%[102] - 公司应收账款期末合并为13.85亿元，期初为12.66亿元，增长约9.40%[102] - 公司存货期末合并为12.73亿元，期初为12.99亿元，下降约2.01%[102] - 公司短期借款期末合并为11.06亿元，期初为9.67亿元，增长约14.37%[103] - 公司2016年上半年资产总计67.89亿元，较上期63.72亿元增长6.54%[108] - 公司2016年上半年负债合计40.58亿元，较上期36.41亿元增长11.45%[108] - 公司2016年上半年营业总收入16.75亿元，较上期22.91亿元下降26.86%[111] - 公司2016年上半年营业总成本19.81亿元，较上期25.24亿元下降21.52%[111] - 公司2016年上半年营业利润为-3.06亿元，较上期-2.31亿元亏损扩大32.13%[111] - 公司2016年上半年净利润为-2.07亿元，较上期-2.22亿元亏损缩小6.96%[113] - 公司2016年上半年基本每股收益为-0.37元/股，较上期-0.40元/股亏损缩小7.5%[113] - 公司2016年上半年母公司营业收入14.98亿元，较上期21.64亿元下降30.78%[115] - 公司2016年上半年母公司营业成本14.44亿元，较上期20.57亿元下降30.04%[115] - 公司2016年上半年无形资产为3332.39万元，较上期3481.43万元下降4.28%[108] - 公司2016年上半年营业利润为-91144665.18元，上年同期为-98184077.92元[116] - 公司2016年上半年利润总额为300249.68元，上年同期为-89461153.42元[116] - 公司2016年上半年净利润为300249.68元，上年同期为-89461153.42元[116] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为556450147.05元，上年同期为-155830764.68元[119] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18672236.88元，上年同期为-148382123.48元[119] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-300131852.59元，上年同期为354891392.61元[119] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为238975751.51元，上年同期为49883851.22元[120] - 母公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为719856919.43元，上年同期为-337939779.48元[122] - 母公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为2377487.50元，上年同期为1585115.39元[122] - 母公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-369070533.47元，上年同期为896974938.28元[122] - 筹资活动现金流入小计本期为3.61亿元，上期为9.0697493828亿元[123] - 偿还债务支付的现金本期为6亿元，上期为3.76亿元[123] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3859.395979万元，上期为2028.378453万元[123] - 筹资活动现金流出小计本期为9.2534337699亿元，上期为3.9628378453亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.6434337699亿元，上期为5.1069115375亿元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5928363935亿元，上期为1.739237206亿元[123] - 期初现金及现金等价物余额本期为2473.211499万元，上期为1.1058226691亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.8401575434亿元，上期为2.8450598751亿元[123] - 本期所有者权益合计为24.7846380059亿元，上期为26.9805399179亿元[126][128][130] - 上期所有者权益合计为36.488201911亿元[128] - 2016年半年度上年期末所有者权益合计为32.1981719797亿美元，本年期初余额相同，本期期末余额为27.3054694563亿美元，减少4.8927025234亿美元[135][137] - 2016年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 4.8927025234亿美元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入为1,631,850,209.74元，营业成本为1,480,956,362.13元，毛利率为9.25%，营业收入比上年增减-25.94%，营业成本比上年增减-26.65%，毛利率比上年增加0.89个百分点[37] - 专用车营业收入为630,415,799.44元，营业成本为558,082,356.63元，毛利率为11.47%，营业收入比上年增减-42.53%，营业成本比上年增减-43.10%，毛利率比上年增加0.88个百分点[37] - 整车及底盘营业收入为870,823,907.14元，营业成本为841,146,072.88元，毛利率为3.41%，营业收入比上年增减-10.53%，营业成本比上年增减-12.09%，毛利率比上年增加1.72个百分点[37] - 汽车零部件营业收入为130,610,503.16元，营业成本为81,727,932.62元，毛利率为37.43%，营业收入比上年增减-1.76%，营业成本比上年增减0.33%，毛利率比上年减少1.3个百分点[37] - 国内营业收入为15.77亿元，比上年减少18.05%；国外营业收入为6877.7万元，比上年减少76.11%[39] 公司股权收购与设立 - 2016年2月，福马零部件以1254万元收购镇江索达33.33%股权，收购后持股比例变为100%[45] - 2016年7月8日，福马零部件以1000万元出资设立安徽福马电子科技有限公司[45] - 公司于2016年2月18日以1254万元收购北京国运通达成有限公司持有的镇江索达33.33%股权，该资产为上市公司贡献净利润-17.67万元，占利润总额的0.09%[67] 委托贷款情况 - 截至2016年2月29日，公司已偿还5亿元委托贷款本息，期末无委托贷款[48] - 委托贷款月利率为0.47%，期限为2015.02 - 2016.02，借款用于经营周转[49] 公司核心竞争力 - 公司具有技术与研发、完整产业链、营销与服务、品牌、人才、成本、管理、财务等核心竞争力[40][41][42][43][44] - 公司选拔优秀人才加入营销队伍并开展培训，采用创新性营销方式提高市场份额[41] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，均为安徽省名牌产品[41] - 公司注重精细化管理，在采购和生产方面降低成本，保持综合成本优势[43] - 公司完善综合管理体系，加强整车、应收账款、库存和质量管理[44] 募集资金情况 - 2003年首次发行募集资金28331.30万元，截至报告期末使用0元，未使用28331.30万元[51] - 2013年非公开发行募集资金117863.90万元，已使用8070.78万元，未使用117552.33万元[51] - 募集资金总额146195.20万元，已使用8070.78万元，未使用145883.63万元[51] - 5000辆专用汽车技术改造项目拟投入25144.00万元，累计实际投入21595.34万元，项目已完工[53] - 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目拟投入14400.00万元，累计实际投入0元，未达计划进度，6735.96万元募集资金变更为对天津星马汽车有限公司增资[53] - 年产5万台重型车发动机项目拟投入132000.00万元，本报告期投入8070.78万元，累计实际投入117552.33万元，已进入批量生产阶段[53] - 募集资金承诺项目拟投入合计171544.00万元，本报告期投入8070.78万元，累计实际投入139147.67万元[53] - 2016年上半年到期归还闲置募集资金暂时补充流动资金9500.00万元，直接投入募集资金项目8070.78万元[51] - 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1670.10万元，加上利息收入12.28万元，扣除银行手续费0.02万元，2016年6月30日专户余额合计为1682.36万元[51] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金44026.58万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金9500万元，募集资金专用账户利息收入1370.29万元[51] - 公司将6735.96万元募集资金变更为对天津星马汽车有限公司的

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为90.45亿元，较上年度末增长3.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.02亿元，较上年度末下降0.75%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，上年同期为 - 5.21亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为6.67亿元，较上年同期下降24.07%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1545.93万元，上年同期为 - 9581.30万元[7] - 非经常性损益合计为9702.42万元[8] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60860户[10] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%，质押2820万股[10] - 史正富持股3917.69万股，占比7.05%，质押3917.69万股[10] - 安徽省投资集团控股有限公司持股2739.97万股，占比4.93%，质押1629.50万股[10] 部分科目财务指标变化 - 其他应收款本报告期末为45,211,660.77元，上年度期末为32,325,231.70元，增加39.86%，因本期增加保证金所致[12] - 应付职工薪酬本报告期末为17,387,213.48元，上年度期末为13,243,134.23元，增加31.29%，因公司计提未支付的职工薪酬增加[12] - 应付利息本报告期末为3,441,701.35元，上年度期末为25,666,300.00元，减少86.59%，因本期偿还上年计提应付利息[12] - 营业外收入本报告期为96,615,902.04元，上年同期为4,746,656.69元，增加1,935.45%，因本期收到政府补助增加[12] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票不超过5,700万股，募集资金不超过31,749.00万元实施员工持股计划，尚待相关部门批复、批准和核准[12] - 2016年2月18日子公司福马零件以1,254.00万元收购镇江索达汽车零部件有限公司33.33%股权，收购完成后其成为福马零件全资子公司[13] - 自2016年4月12日起公司股票实施退市风险警示，实施后股票价格日涨跌幅限制为5%[14] 重组及承诺相关 - 安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象承诺重组完成后三年内对标的公司盈利差额进行补偿[15] - 上市公司以1元价格回购承诺方1000万股股份并注销[16] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，承诺方需补足评估值差额20040.26万元[16] - 承诺方认购的发行人股份自发行结束之日起36个月内不转让[16] 华菱汽车相关情况 - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资合计5857.06万元[17] - 承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%的股权，为控股股东[18] 2016年3月31日财务指标变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为10.8014251988亿元，年初余额为9.1865441816亿元[21] - 2016年3月31日应收票据期末余额为2.5384350869亿元，年初余额为2.04556864亿元[21] - 2016年3月31日应收账款期末余额为12.2729568273亿元，年初余额为12.6568641718亿元[21] - 2016年3月31日存货期末余额为14.3988367333亿元，年初余额为12.9921484155亿元[21] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为42.1319296658亿元，年初余额为39.0520662149亿元[21] - 2016年3月31日固定资产期末余额为30.4500873918亿元，年初余额为31.0602579968亿元[22] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为58.8560994496亿元，年初余额为55.7630903286亿元[22] - 2016年3月31日负债合计期末余额为63.7749578023亿元，年初余额为60.8208374341亿元[22] - 2016年3月31日所有者权益合计期末余额为26.6746166073亿元，年初余额为26.9805399179亿元[23] 2016年第一季度财务指标变化 - 公司2016年第一季度营业总收入为666,639,554.32元，较上期877,956,278.99元下降24.07%[28] - 公司2016年第一季度营业总成本为780,560,704.79元，较上期995,606,433.39元下降21.60%[29] - 公司2016年第一季度营业利润为 - 113,921,150.47元，较上期 - 117,650,154.40元亏损减少3.17%[29] - 公司2016年第一季度净利润为 - 18,089,678.72元，较上期 - 97,106,856.87元亏损减少81.37%[29] - 公司2016年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，较上期 - 0.17元/股亏损减少82.35%[30] - 公司2016年第一季度流动资产合计为3,118,293,117.59元，较上期3,083,612,915.47元增长1.13%[25] - 公司2016年第一季度非流动资产合计为3,284,938,863.78元，较上期3,288,429,608.94元下降0.11%[25] - 公司2016年第一季度流动负债合计为3,611,740,493.25元，较上期3,639,497,578.78元下降0.76%[26] - 公司2016年第一季度非流动负债合计为1,831,500.00元，较上期1,998,000.00元下降8.33%[26] - 公司2016年第一季度所有者权益合计为2,789,659,988.12元，较上期2,730,546,945.63元增长2.17%[26] - 公司2016年第一季度利润总额为59,113,042.49元，上年同期亏损44,136,602.86元；净利润为59,113,042.49元，上年同期亏损38,025,962.53元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，上年同期均为 - 0.07元/股[33] 现金流量相关指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为527,314,957.81元，上期为414,948,866.75元；经营活动现金流入小计本期为646,240,412.15元，上期为420,649,881.36元[35][36] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为245,237,509.33元，上期为768,857,500.35元；经营活动现金流出小计本期为412,187,398.14元，上期为942,094,156.99元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为234,053,014.01元，上期为 - 521,444,275.63元[36] - 投资活动现金流入小计本期为1,733,498.17元，上期为3,874,399.55元；投资活动现金流出小计本期为60,164,105.29元，上期为89,807,791.89元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,430,607.12元，上期为 - 85,933,392.34元[36] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为649,000,000.00元，上期为730,000,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为649,000,000.00元，上期为730,000,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为739,630,658.21元，上期为365,128,529.39元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,630,658.21元，上期为364,871,470.61元[36][37] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,375,756.00元，上期为 - 243,322,935.07元；期末现金及现金等价物余额本期为336,794,253.79元，上期为660,843,072.67元[37]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘汉如[12] - 公司股票代码为600375，上市交易所为上海证券交易所[16] - 公司主要业务涉及重卡、专用汽车及汽车零部件的生产、研发与销售[26] - 公司属于汽车制造行业中的重卡及专用车子行业，行业利润受国家政策和宏观经济影响大，产能过剩、竞争激烈[29] 财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润为-9.43亿元，2014年为-3.76亿元[2][19] - 2015年度公司营业收入为35.43亿元，较2014年的49.97亿元减少29.11%[19] - 2015年末公司归属于上市公司股东的净资产为26.21亿元，较2014年末的35.65亿元减少26.46%[19] - 2015年末公司总资产为87.80亿元，较2014年末的88.22亿元减少0.48%[19] - 2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，2014年为-2.41亿元[19] - 2015年度公司扣除非经常性损益的净利润为-9.59亿元，2014年为-4.06亿元[19] - 2015年末公司期末总股本为5.56亿股，与2014年末持平[19] - 2015年基本每股收益为-1.70元/股，2014年为-0.68元/股；加权平均净资产收益率为-30.48%，较2014年减少20.63个百分点[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为8.78亿元、14.13亿元、5.36亿元、7.16亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-0.96亿元、-1.24亿元、-1.50亿元、-5.73亿元[23] - 2015年非经常性损益合计1594.42万元，2014年为3000.91万元，2013年为5996.65万元[24] - 公司2015年实现营业收入35.43亿元，同比下降29.11%，归属上市公司股东净利润-9.43亿元，同比下降150.55%[45] - 营业成本33.33亿元，同比下降25.83%；销售费用2.20亿元，同比下降18.28%；管理费用4.21亿元，同比增长4.07%；财务费用1.45亿元，同比增长155.73%[47] - 经营活动现金流量净额5.18亿元，同比增长314.94%；投资活动现金流量净额-3.76亿元，同比增长12.78%；筹资活动现金流量净额-1.91亿元，同比增长46.19%[47][48] - 研发支出1.80亿元，同比下降8.23%[48] - 营业税金及附加本期发生数745.02万美元，较上期减少37.47%[56] - 财务费用本期发生数1.45亿美元，较上期增加155.73%[56] - 研发投入合计1.80亿美元，占营业收入比例5.09%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.18亿美元，较上期增加314.94%[58] - 预付款项本期期末数5841.55万美元，占总资产0.67%，较上期减少53.10%[60] - 长期应收款本期期末数4.27亿美元，占总资产4.86%，较上期增加93.73%[60] - 应付账款本期期末数23.59亿美元，占总资产26.87%，较上期增加41.57%[60] - 2015年末货币资金918,654,418.16元，较期初904,166,007.74元增长1.60%[177] - 2015年末应收账款1,265,686,417.18元，较期初1,135,085,307.11元增长11.50%[178] - 2015年末存货1,299,214,841.55元，较期初1,509,181,176.35元下降13.91%[178] - 2015年末短期借款967,000,000.00元，较期初896,000,000.00元增长8.04%[178] - 2015年末资产总计8,780,137,735.20元，较期初8,822,381,108.85元下降0.48%[178] - 公司2015年末流动负债合计55.76亿元，较期初45.95亿元增长21.35%[179] - 公司2015年末非流动负债合计5.06亿元，较期初5.79亿元下降12.69%[179] - 公司2015年末负债合计60.82亿元，较期初51.74亿元增长17.54%[179] - 公司2015年末所有者权益合计26.98亿元，较期初36.49亿元下降26.04%[179] - 公司2015年末负债和所有者权益总计87.80亿元，较期初88.22亿元下降0.48%[179] - 公司2015年末母公司流动资产合计30.84亿元，较期初30.72亿元增长0.37%[180] - 公司2015年末母公司非流动资产合计32.88亿元，较期初34.94亿元下降5.90%[180] - 公司2015年末母公司资产总计63.72亿元，较期初65.67亿元下降2.97%[180] - 公司2015年末母公司流动负债合计36.39亿元，较期初33.44亿元增长8.83%[181] - 公司2015年营业总收入35.43亿元，较上期49.97亿元下降29.10%[183] - 公司2015年营业收入为35.43亿元，较上期49.97亿元有所下降[184] - 2015年营业总成本为43.67亿元，上期为54.65亿元[184] - 2015年营业利润亏损8.22亿元，上期亏损4.68亿元[184] - 2015年净利润亏损9.48亿元，上期亏损3.83亿元[184] - 2015年基本每股收益为 -1.70元/股，上期为 -0.68元/股[185] - 母公司2015年营业收入为32.47亿元，上期为44.68亿元[187] - 母公司2015年营业利润亏损4.31亿元，上期亏损3.60亿元[187] - 母公司2015年净利润亏损4.89亿元，上期亏损3.07亿元[187] - 2015年经营活动现金流入小计为23.79亿元，上期为29.79亿元[188] - 2015年经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付现金为10.08亿元，上期为21.67亿元[188] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.18亿元，上期为-2.41亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.76亿元，上期为-4.31亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.91亿元，上期为-3.55亿元[189] - 现金及现金等价物净增加额本期为-0.54亿元，上期为-10.27亿元[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-0.15亿元，上期为0.54亿元[192] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.58亿元，上期为2.06亿元[192] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.77亿元，上期为-2.44亿元[192] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-0.86亿元，上期为-1.69亿元[192] - 公司取得借款收到的现金本期为11.27亿元，上期为20.37亿元[189] - 母公司取得借款收到的现金本期为7.99亿元，上期为8.26亿元[192] - 2015年上年期末归属于母公司所有者权益合计为42.15549087007亿元，本年期初余额相同[196,197] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计为26.9805399179亿元[197] - 2015年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为-9.5076619931亿元[194] - 综合收益总额本期变动为-9.4862390884亿元[194] - 所有者投入和减少资本本期变动为-0.214229047亿元[194] - 2015年上年期末少数股东权益为10.762082369亿元，本年期初余额相同[197] - 2015年本期期末少数股东权益为7.666508631亿元[197] - 2015年少数股东权益本期增减变动金额为-7.33938556亿元[194] - 2015年未分配利润上年期末为7.8502556271亿元，本期期末为-7.010589452亿元[197] - 2015年未分配利润本期增减变动金额为-9.4299639761亿元[194] - 上年期末股本余额为555,740,597.00元[200] - 上年期末资本公积余额为2,675,389,999.28元[200] - 上年期末盈余公积余额为102,266,819.71元[200] - 上年期末未分配利润为 - 113,580,218.02元[200] - 上年期末所有者权益合计为3,219,817,197.97元[200] - 本期未分配利润增减变动金额为 - 489,270,252.34元[200] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 489,270,252.34元[200] - 本期期末股本余额为555,740,597.00元[200] - 本期期末资本公积余额为2,664,883,503.51元[200] - 本期期末所有者权益合计为3,648,820,191.10元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入34.69亿元，毛利率4.88%，同比减少3.13个百分点；运输业营收同比降100%；融资租赁营收2331.84万元，毛利率100%，同比增171.04%[50] - 专用车营业收入14.99亿元，毛利率6.90%，同比减少2.17个百分点；整车及底盘营收17.20亿元，毛利率1.49%，同比减少3.75个百分点[50] - 汽车零部件营业收入2.44亿元，毛利率16.00%，同比减少8.72个百分点；维修营收523.13万元，毛利率20.44%，同比减少4.03个百分点[50] - 国内市场营业收入34.83亿元，毛利率5.48%，同比减少2.73个百分点；国外市场营收921.62万元，毛利率17.75%，同比减少0.65个百分点[50] - 中重卡生产量11378辆，同比下降30.39%；销售量11568辆，同比下降28.43%；库存量2053辆，同比下降8.47%[52] - 专用车上装生产量4860辆，同比下降33.21%；销售量5085辆，同比下降30.21%；库存量1517辆，同比下降12.92%[52] - 加工制造业原材料本期金额29.41亿美元，占比89.12%，较上年同期减少24.20%[53] - 中重卡本年累计销量11,568辆，去年累计16,164辆，同比减少28.43%；产量本年累计11,378辆，去年累计16,346辆，同比减少30.39%[63] - 专用车上装本年累计销量5,085辆，去年累计7,286辆，同比减少30.21%；产量本年累计4,860辆，去年累计7,276辆，同比减少33.21%[63] - 中重卡境内本年累计销量11,537辆，去年累计16,162辆，同比减少28.62%；境外本年累计销量31辆，去年累计2辆，同比增长1,450.00%[64] - 专用车上装境内本年累计销量5,076辆，去年累计7,284辆，同比减少30.31%；境外本年累计销量9辆，去年累计2辆，同比增长350.00%[64] - 2015年度公司通过代理出口金额为42,932.70万元[64] - 天然气重卡本年累计销量488辆，去年累计1,240辆，同比减少60.65%；产量本年累计457辆，去年累计1,338辆，同比减少65.84%[67] - 天然气重卡收入16,609.78万元，新能源汽车补贴金额为0，补贴占比0%[69] 业务模式相关 - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[26][27] - 专用车业务和重卡业务生产均以“以销定产”模式为主，重卡业务在淡季会对标准化产品备货[28] - 专用车业务销售以直接销售为主、经销商分销为辅，重卡业务销售以经销为主、直销为辅[28][29] 行业情况 - 2015年重型、中型货车分别销售55.07万辆和20.04万辆，同比下降25.98%和19.14%[29] - 2015年前十大重卡企业销量占总销量的96%[73] - 大型重卡企业近年销量均在10万辆以上[74] - 重卡行业未来发展趋势包括产品性能竞争、重型化与轻量化等[75][76] - 专用车行业未来发展趋势包括掌握底盘生产资源、丰富产品线、提升产品品质和售后维修服务[77][78] 公司经营策略 - 公司建立严格招标制度，优化供应商群体结构，与主要供应商保持良好长期合作关系

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产9,629,143,967.67元，较上年度末增长9.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,194,432,927.72元，较上年度末减少10.39%[5] - 2015年9月30日货币资金期末余额为919,166,550.08元，年初余额为904,166,007.74元[25] - 2015年9月30日应收账款期末余额为1,688,839,198.10元，年初余额为1,135,085,307.11元[25] - 2015年9月30日短期借款期末余额为1,368,000,000.00元，年初余额为896,000,000.00元[26] - 2015年9月30日资产总计期末余额为9,629,143,967.67元，年初余额为8,822,381,108.85元[26] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额高于年初余额，非流动资产合计期末余额也高于年初余额[26] - 公司2015年第三季度预收款项为1.42亿元，年初为1.04亿元[27] - 公司2015年第三季度应付职工薪酬为526.19万元，年初为478.79万元[27] - 公司2015年第三季度应交税费为1752.67万元，年初为3329.90万元[27] - 公司2015年第三季度流动负债合计为59.01亿元，年初为45.95亿元[27] - 公司2015年第三季度非流动负债合计为4.55亿元，年初为5.79亿元[27] - 公司2015年第三季度母公司短期借款为9.50亿元，年初为5.76亿元[30] - 公司2015年第三季度母公司应付账款为17.09亿元，年初为13.71亿元[30] - 公司2015年第三季度母公司所有者权益合计为30.88亿元，年初为32.20亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入2,826,405,957.00元，较上年同期减少30.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-370,104,388.33元，较上年同期减少451.65%[5] - 加权平均净资产收益率为-10.95%，较上年减少13.53个百分点[6] - 基本每股收益为-0.67元/股，较上年减少452.63%[6] - 稀释每股收益为-0.67元/股，较上年减少452.63%[6] - 营业收入本报告期为282640.60万元，上年同期为408095.98万元，增减比例为-30.74%，因销售量下降[14] - 公司2015年1 - 9月营业总收入为28.26亿元，上年同期为40.81亿元[32] - 公司2015年1 - 9月营业总成本为32.26亿元，上年同期为39.68亿元[32] - 本期（7 - 9月）营业收入452,512,160.96元，上期（7 - 9月）为912,058,167.69元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2,616,705,436.59元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为3,660,657,582.48元[39] - 本期（7 - 9月）营业成本462,458,059.61元，上期（7 - 9月）为839,380,944.89元；年初至报告期末（1 - 9月）营业成本2,519,777,679.51元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为3,442,843,720.45元[39] - 本期（7 - 9月）营业税金及附加418,216.03元，上期（7 - 9月）为730,088.53元；年初至报告期末（1 - 9月）营业税金及附加829,299.53元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为4,873,143.75元[39] - 本期（7 - 9月）销售费用25,360,787.66元，上期（7 - 9月）为46,560,551.24元；年初至报告期末（1 - 9月）销售费用113,261,156.48元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为148,320,118.60元[39] - 本期（7 - 9月）管理费用14,764,246.42元，上期（7 - 9月）为9,397,105.04元；年初至报告期末（1 - 9月）管理费用43,784,829.79元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为33,958,088.10元[39] - 本期（7 - 9月）财务费用7,645,159.09元，上期（7 - 9月）为5,614,843.33元；年初至报告期末（1 - 9月）财务费用38,616,460.56元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为17,400,882.61元[39] - 本期（7 - 9月）资产减值损失 - 13,791,554.82元，上期（7 - 9月）为 - 1,088,282.23元；年初至报告期末（1 - 9月）资产减值损失42,962,841.67元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为43,362,600.00元[39] - 本期（7 - 9月）营业利润 - 44,342,753.03元，上期（7 - 9月）为11,462,916.89元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润 - 142,526,830.95元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 30,100,971.03元[39] - 本期（7 - 9月）利润总额 - 42,580,905.96元，上期（7 - 9月）为11,582,390.94元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额 - 132,042,059.38元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 29,306,285.82元[39] - 本期（7 - 9月）净利润 - 42,580,905.96元，上期（7 - 9月）为15,443,146.39元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润 - 132,042,059.38元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 25,258,099.99元[39] - 综合收益总额为-42,580,905.96元，基本每股收益为-0.08元/股，稀释每股收益为-0.08元/股[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-81,757,789.57元，较上年同期减少125.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-8175.78万元，上年同期为32530.01万元，增减比例为-125.13%，因经营亏损所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-15821.16万元，上年同期为-51027.84万元，增减比例为69.00%，因固定资产等长期资产投资减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为50027.91万元，上年同期为418.61万元，增减比例为11851.09%，因取得借款收到的现金增加[12] - 经营活动现金流入小计1,579,083,711.41元，现金流出小计1,660,841,500.98元，现金流量净额为-81,757,789.57元[43] - 投资活动现金流入小计11,619,332.68元，现金流出小计169,830,980.65元，现金流量净额为-158,211,647.97元[43][44] - 筹资活动现金流入小计1,323,001,282.37元，现金流出小计822,722,136.21元，现金流量净额为500,279,146.16元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-307,883.91元，现金及现金等价物净增加额为260,001,824.71元[44] - 期初现金及现金等价物余额为305,854,850.59元，期末现金及现金等价物余额为565,856,675.30元[44] - 母公司经营活动现金流入小计911,456,320.27元，现金流出小计1,213,567,424.73元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,530,391,640.41元，购买商品、接受劳务支付的现金为1,005,817,650.24元[43] - 取得借款收到的现金为1,078,000,000.00元，偿还债务支付的现金为606,000,000.00元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为307,550,663.02元，支付的各项税费为104,861,540.21元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，上一年为5.27亿元[47] - 投资活动现金流入小计为635.02万元，上一年为293.51万元[47] - 投资活动现金流出小计为288.92万元，上一年为3649.97万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为346.10万元，上一年为-3356.46万元[47] - 筹资活动现金流入小计为9.44亿元，上一年为3.76亿元[47] - 筹资活动现金流出小计为4.12亿元，上一年为5.30亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.32亿元，上一年为-1.54亿元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为39.92万元，上一年为-78.19万元[47] - 现金及现金等价物净增加额为2.34亿元，上一年为3.39亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为3.44亿元，上一年为6.56亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款项 - 其他应收款本报告期末为6701.67万元，上年度期末为3163.04万元，增减比例为111.87%，因本期增加保证金所致[14] 财务数据关键指标变化 - 长期应收款项 - 长期应收款本报告期末为33802.92万元，上年度期末为22042.54万元，增减比例为53.35%，因融资租赁业务大幅增长[14] 财务数据关键指标变化 - 开发支出 - 开发支出本报告期末为14499.11万元，上年度期末为9466.99万元，增减比例为53.15%，因发动机开发支出增加[14] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款本报告期末为136800万元，上年度期末为89600万元，增减比例为52.68%，因本期银行借款增加[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为35,609户[8] - 前十名股东中，马鞍山华神建材工业有限公司持股60,544,793股，占比10.89%[8] - 2015年7 - 9月，华神建材两次增持公司股份，最终持有6054.48万股，占总股本10.89%[15][16] 发行对象承诺事项 - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺，重组完成后三年内，对标的公司实际盈利数未达预测数差额部分，按股权比例现金补偿，不足则公司1元回购新增股份注销，承诺时间为2011年3月17日 - 2014年4月30日[17] - 安徽省投资集团控股有限公司和史正富承诺不谋求公司实际控制，保持与星马集团一致行动，史正富违反承诺公司1元回购其1000万股股份注销，承诺时间为2010年10月19日起长期[17][18] - 若2014年年度报告公告日前，华菱汽车15%所得税优惠取消改按25%税率，评估值差额20040.26万元，安徽星马汽车集团等9名发行对象按股权比例由公司1元回购新增股份注销，承诺时间为2011年3月17日 - 2015年4月30日[18] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购股份自发行结束36个月内不转让，时间为2010年6月21日 - 2015年7月12日[18] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺控制企业不从事与公司竞争业务，承诺时间为2009年11月27日起长期[18] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺不利用大股东地位谋求公司业务合作优惠，关联交易合法披露，承诺时间为2009年11月27日起长期[18][20] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺保证公司人员、资产等方面独立，承诺时间为2009年11月27日起长期[20] - 安徽星马汽车集团等主体承诺承担华菱汽车前身净资产低于注册资本引致法律风险，按改制出资比例承担，承诺时间为2009年11月27日起长期[20] - 相关主体同意放弃向华菱汽车当时股东追究补足净资产差额违约责任的权利，承诺时间为2009年11月2

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.91亿元，上年同期30.40亿元，同比减少24.65%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.20亿元，上年同期0.91亿元，同比减少343.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.35亿元，上年同期0.82亿元，同比减少387.45%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，上年同期0.86亿元，同比减少281.65%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.45亿元，上年度末35.65亿元，同比减少6.17%[19] - 本报告期末总资产96.34亿元，上年度末88.22亿元，同比增加9.20%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.40元/股，上年同期0.16元/股，同比减少350.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 6.37%，上年同期2.20%，减少8.57个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 6.79%，上年同期1.98%，减少8.77个百分点[20] - 2015年上半年公司营业收入22.91亿元，较上年同期下降24.65%；归属上市公司股东净利润-2.20亿元，较上年同期下降343.08%[23] - 营业成本20.76亿元，较上年同期下降18.59%；销售费用1.19亿元，较上年同期下降17.42%；管理费用1.97亿元，较上年同期增长14.96%；财务费用0.68亿元，较上年同期增长319.34%[25] - 经营活动现金流量净额-1.56亿元，较上年同期下降281.65%；投资活动现金流量净额-1.48亿元；筹资活动现金流量净额3.55亿元[25] - 2015年6月30日公司资产总计96.34亿元，较期初88.22亿元增长9.20%[96][97][98] - 流动资产合计46.98亿元，较期初40.36亿元增长16.40%[96] - 应收账款期末余额20.09亿元，较期初11.35亿元增长77.00%[96] - 流动负债合计56.91亿元，较期初45.95亿元增长23.85%[97] - 短期借款期末余额12亿元，较期初8.96亿元增长33.93%[97] - 应付账款期末余额22.67亿元，较期初16.66亿元增长36.07%[97] - 非流动负债合计5.19亿元，较期初5.79亿元下降10.25%[97] - 所有者权益合计34.25亿元，较期初36.49亿元下降6.14%[98] - 未分配利润期末余额2180.39万元，较期初2.42亿元下降91.02%[98] - 母公司流动资产合计40.84亿元，较期初30.72亿元增长32.91%[101] - 资产总计从65.67亿元增长至75.68亿元，增幅约15.24%[102] - 流动负债合计从33.44亿元增长至44.35亿元，增幅约32.63%[102] - 负债合计从33.47亿元增长至44.38亿元，增幅约32.59%[102] - 营业总收入从30.40亿元降至22.91亿元，降幅约24.64%[104] - 营业总成本从29.39亿元降至25.24亿元，降幅约14.12%[104] - 营业利润从1.01亿元变为亏损2.31亿元[104] - 净利润从9261.89万元变为亏损2.22亿元[106] - 基本每股收益从0.16元变为 -0.40元[106] - 稀释每股收益从0.16元变为 -0.40元[106] - 母公司营业收入从27.49亿元降至21.64亿元，降幅约21.29%[108] - 公司2015年上半年营业利润为-98,184,077.92元，上年同期为-41,563,887.92元[109] - 公司2015年上半年净利润为-89,461,153.42元，上年同期为-40,701,246.38元[109] - 公司2015年上半年基本每股收益为-0.16元/股，上年同期为-0.07元/股[109] - 公司2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为1,209,852,847.36元，上年同期为2,796,090,315.20元[111][112] - 公司2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为1,365,683,612.04元，上年同期为2,710,305,960.86元[112] - 公司2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-155,830,764.68元，上年同期为85,784,354.34元[112] - 公司2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1,031,887,952.56元，上年同期为1,351,903,469.77元[112] - 公司2015年1 - 6月筹资活动现金流出小计为676,996,559.95元，上年同期为1,419,267,504.60元[112][113] - 公司2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为354,891,392.61元，上年同期为-67,364,034.83元[113] - 公司2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为49,883,851.22元，上年同期为-185,170,118.67元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为9.0697493828亿美元，上期为3.2790346977亿美元[116] - 筹资活动现金流出小计本期为3.9628378453亿美元，上期为4.8105724075亿美元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.1069115375亿美元，上期为 - 1.5315377098亿美元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.739237206亿美元，上期为2.4043535281亿美元[116] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.8450598751亿美元，上期为5.2006763275亿美元[116] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为34.2516168776亿美元，上期为42.1554987007亿美元[119][122] - 少数股东权益本期期末余额为8047.331172万美元，上期为1.0762082369亿美元[119][122] - 所有者权益合计本期期末余额为34.2516168776亿美元，上期为42.1554987007亿美元[119][122] - 综合收益总额本期为 - 2.2151621287亿美元，上期为 - 3.8351830651亿美元[119][122] - 所有者投入和减少资本本期为 - 214.229047万美元，上期为 - 1648.919336万美元[119][122] - 2015年上半年公司对所有者（或股东）的分配为-166,722,179.10元[124][131] - 2015年上半年公司综合收益总额减少307,328,416.88元[131] - 2015年上半年公司所有者权益合计减少474,050,595.98元[131] - 2015年半年度末公司股本为555,740,597.00元[124][127][129][131] - 2015年半年度末公司资本公积为2,675,389,999.28元[127][129][131] - 2015年半年度末公司盈余公积为102,266,819.71元[124][127][129][131] - 2015年半年度末公司未分配利润为-113,580,218.02元[131] - 2015年半年度末公司所有者权益合计为3,219,817,197.97元[127][131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1455.61万元，其中计入当期损益的政府补助1736.38万元[21] 研发支出情况 - 研发支出1.24亿元，较上年同期增长65.09%，主要因天然气发动机研发项目持续投入[25][26] 公司股份发行与限售情况 - 2011年公司发行股份购买资产，向9名发行对象非公开发行2.18亿股股份，部分股份有不同限售期[29][30] - 2013年公司非公开发行1.50亿股新股，每股发行价8.08元，2014年7月4日限售股上市流通[31] 各业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入22.03亿元，毛利率8.36%，较上年减少7.15个百分点；融资租赁营业收入0.92亿元，毛利率100%，较上年增长423.28%[34] - 专用车营业收入10.97亿元，毛利率10.59%，较上年减少6.84个百分点；整车及底盘营业收入9.73亿元，毛利率1.69%，较上年减少8.72个百分点；汽车零部件营业收入1.33亿元，毛利率38.73%，较上年减少1.29个百分点[36] - 国内营业收入19.25亿元，较上年同期下降28.88%；国外营业收入2.88亿元，较上年同期增长21.93%[38] 公司经营优势与策略 - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[39] - 公司兼具专用车、重型汽车生产资质，发挥产业互补优势，延伸产业链[39] - 公司选拔优秀人才加入营销队伍，采用创新性营销方式，提高市场占有率[40] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，均为安徽省名牌产品[40] - 公司坚持以人为本的人才理念，吸引高级技术人才加盟[41] - 公司注重精细化管理，确保综合成本优势处于行业领先水平[42] - 公司形成综合管理体系，完善整车销售管理系统，加强应收账款和库存管理[42] 募集资金使用情况 - 2003年首次发行募集资金28331.30万元，已全部使用，占募集资金总量的100%[46] - 2013年非公开发行募集资金117863.90万元，本报告期已使用7516.49万元，累计使用103235.72万元，尚未使用14628.18万元[46] - 公司募集资金总额为146195.20万元，本报告期已使用7516.49万元，累计使用131567.02万元，尚未使用14628.18万元[46] - 公司累计使用募集资金115,719.23万元，其中置换自筹资金44,026.58万元，直接投入项目51,692.65万元，补充流动资金20,000.00万元[47] - 2015年上半年直接投入募集资金项目7,516.49万元，补充流动资金15,895.00万元，累计使用23,411.49万元，6月30日募集资金专户余额65.15万元[47] - 募集资金承诺项目拟投入171,544.00万元，本报告期投入7,516.49万元，累计实际投入124,831.06万元[48] - 5000辆专用汽车技术改造项目投入21,595.34万元，已全部完工[48] - 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目未投入，6,735.96万元变更为对天津星马汽车有限公司增资[48][50][52] - 年产5万台重型车发动机项目本报告期投入7,516.49万元，累计投入103,235.72万元，进入小批量生产阶段[48][50] 子公司经营情况 - 华菱汽车注册资本50,000.00万元，持股100.00%，期末总资产724,572.31万元，净利润 -11,209.03万元[54] - 星马专汽注册资本12,000.00万元，持股100.00%，期末总资产61,527.20万元，净利润93.98万元[54] - 福马零件注册资本10,000.00万元，持股100.00%，期末总资产49,548.81万元，净利润411.95万元[54] 公司业绩预测 - 公司预测下一报告期期末累计净利润可能延续亏损状态[58] 公司股权交易与借款情况 - 公司于2015年1月3日以510万元转让四川物流51%股权给张国志先生[61] - 公司及全资子公司华菱汽车拟向控股股东星马集团申请不超8亿元借款，借款利率不高于央行一年期同期贷款基准利率，期限不超12个月[62] 公司担保业务情况 - 截至2015年6月30日，按揭担保未结清余额为198443万元[63] - 截至2015年6月30日，保兑仓业务经销商占用额度为11823万元[64] - 截至2015年6月30日，融资租赁回购担保未结清余额为64089万元[64] 公司股份回购与承诺事项 - 公司将回购1000万股股份并注销[68] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，评估值差额20040.26万元，公司将以1元价格回购承诺方部分新增股份

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为9282172024.50元，较上年度末增长5.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3468976101.06元，较上年度末减少2.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 521444275.63元，较上年同期减少2018.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为877956278.99元，较上年同期减少37.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 95812960.87元，较上年同期减少301.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 100127141.24元，较上年同期减少340.40%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.72%，较上年减少3.87个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.17元/股，较上年减少288.89%[7] - 营业收入本报告期为877,956,278.99元，上年同期为1,413,166,460.89元，减少37.87%，原因是销售额下降[14] - 营业成本本报告期为798,913,029.23元，上年同期为1,188,695,542.24元，减少32.79%，随销售额下降而下降[14] - 营业税金及附加本报告期为1,457,990.39元，上年同期为3,084,784.28元，减少52.74%，因城建税、教育费附加减少所致[14] - 财务费用本报告期为34,541,738.27元，上年同期为7,122,276.39元，增加384.98%，本期平均借款余额大于去年同期[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 521,444,275.63元，上年同期为27,176,876.95元，减少2,018.71%，因本期存货及经营性应收项目增加所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 85,933,392.34元，上年同期为 - 140,897,555.74元，增加39.01%，本期购建固定资产等支付的现金减少所致[14] - 应收账款本报告期末为1,481,326,096.67元，上年度期末为1,135,085,307.11元，增加30.50%，公司销售货款回笼集中在三、四季度[14] - 短期借款本报告期末为1,346,000,000.00元，上年度期末为896,000,000.00元，增加50.22%，为补充流动资金相对不足增加银行贷款[14] - 应交税费本报告期末为19,035,372.44元，上年度期末为33,298,992.33元，减少42.83%，随销售额下降而下降[14] - 其他流动负债本报告期末为21,287,141.34元，上年度期末为16,227,297.29元，增加31.18%，未结算的送车费等增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为364,871,470.61元，上年同期为 - 260,876,689.50元，同比增长239.86%，原因是补充流动资金相对不足而增加银行贷款[16] - 2015年3月31日货币资金期末余额为660843072.67元，年初余额为904166007.74元[25] - 2015年3月31日应收账款期末余额为1481326096.67元，年初余额为1135085307.11元[25] - 2015年3月31日存货期末余额为1770771136.30元，年初余额为1509181176.35元[25] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为4442748290.49元，年初余额为4035669418.14元[25] - 2015年3月31日短期借款期末余额为1346000000元，年初余额为896000000元[26] - 2015年3月31日应付账款期末余额为2100848249.97元，年初余额为1666411600.56元[26] - 2015年3月31日流动负债合计期末余额为5211652750.60元，年初余额为4594587526.50元[26] - 2015年3月31日资产总计期末余额为9282172024.50元，年初余额为8822381108.85元[26] - 2015年第一季度公司营业总收入为8.78亿元，较上期的14.13亿元下降37.87%[32] - 2015年第一季度公司营业总成本为9.96亿元，较上期的13.66亿元下降27.09%[32] - 2015年第一季度公司营业利润为 - 1.18亿元，上期为4700万元[33] - 2015年第一季度公司净利润为 - 9710.69万元，上期为4565.90万元[33] - 期末流动资产合计38.24亿元，年初为30.72亿元，增长24.47%[29] - 期末非流动资产合计34.99亿元，年初为34.94亿元，增长0.14%[29] - 期末流动负债合计41.38亿元，年初为33.44亿元，增长23.74%[29] - 期末非流动负债合计2497.50万元，年初为2664.00万元，下降6.25%[30] - 期末负债合计41.41亿元，年初为33.47亿元，增长23.71%[30] - 期末所有者权益合计31.82亿元，年初为32.20亿元，下降1.17%[30] - 公司2015年第一季度综合收益总额为-97,133,514.17元，上年同期为45,658,989.75元[34] - 基本每股收益为-0.17元/股，上年同期为0.09元/股；稀释每股收益为-0.17元/股，上年同期为0.09元/股[34] - 营业收入为791,679,975.33元，上年同期为1,291,107,769.67元，同比下降38.68%[35] - 营业利润为-44,373,005.73元，上年同期为-4,797,359.19元，亏损扩大[35] - 净利润为-38,025,962.53元，上年同期为-4,311,422.74元，亏损增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-521,444,275.63元，上年同期为27,176,876.95元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,933,392.34元，上年同期为-140,897,555.74元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为364,871,470.61元，上年同期为-260,876,689.50元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-243,322,935.07元，上年同期为-374,421,260.54元[41] - 期末现金及现金等价物余额为660,843,072.67元，上年同期为995,912,077.81元[41] - 经营活动现金流入本期为3.3803378671亿元，上期为9.5099019673亿元[42] - 经营活动现金流出本期为8.7375376831亿元，上期为6.4372716145亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.3571998160亿元，上期为3.0726303528亿元[42] - 投资活动现金流入本期为185.972951万元，上期为49.885645万元[42] - 投资活动现金流出本期为195.732685万元，上期为1191.939169万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.759734万元，上期为 - 1142.053524万元[42] - 筹资活动现金流入本期为6.5亿元，上期为2000万元[43] - 筹资活动现金流出本期为1.8124520555亿元，上期为3.1164460832亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.6875479445亿元，上期为 - 2.9164460832亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6758.993964万元，上期为461.581411万元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25490户[11] 发行对象承诺事项 - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺，重组完成后三年内，对标的公司实际盈利数未达评估报告盈利预测数的差额部分，按股权比例现金补偿星马汽车，否则星马汽车以1元回购新增股份注销[16] - 安徽省投资集团控股有限公司和史正富承诺不谋求上市公司实际控制，保持与星马集团一致行动，史正富若违反承诺，上市公司以1元回购其1000万股股份注销[16] - 若华菱汽车15%所得税优惠政策在2014年年度报告公告日前取消，改为25%税率，安徽星马汽车集团等9名发行对象按股权比例，由上市公司以1元回购认购的新增股份注销，差额计20,040.26万元[16] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购的发行人股份，自发行结束之日起36个月内不转让，2010年6月21日开始，至2015年7月12日按规定执行[18] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺所控制企业不从事与上市公司竞争业务，且将来也不从事[18] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺不利用大股东地位谋求上市公司业务合作等方面的优先权利，关联交易按市场原则进行[18] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺保证发行人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立[18] - 安徽星马汽车集团等承诺承担因华菱汽车前身净资产值低于注册资本引致的法律风险，按改制时出资比例承担[18] - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资合计5857.06万元，若确认缴纳“三险一金”，承诺方将承担相应部分[19] - 承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%的股权，为控股股东[19] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为4255966.65元[7]

财务数据关键指标变化 - 公司2014年度归属于上市公司所有者的净利润为-3.76亿元[7] - 公司2014年初未分配利润为7.85亿元，扣除本年度已分配利润1.67亿元，年末未分配利润为2.42亿元[7] - 董事会提议2014年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[7] - 2014年营业收入49.97亿元，较2013年减少23.83%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-3.76亿元，较2013年减少251.80%[29] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为35.65亿元，较2013年末减少13.22%[31] - 2014年末总资产为88.22亿元，较2013年末增长5.09%[31] - 2014年基本每股收益为-0.68元/股，较2013年减少230.77%[32] - 2014年加权平均净资产收益率为-9.85%，较2013年减少17.18个百分点[32] - 2014年非流动资产处置损益为49.05万元，政府补助为3421.79万元[34] - 2014年公司实现营业收入499,736.23万元，同比下降23.83%，净利润-37,636.59万元，同比下降251.80%[56] - 全年完成各类质量索赔3695万元[55] - 前五名销售客户主营业务收入合计1,164,443,046.90元，占公司全部营业收入的23.31%[60] - 前五名供应商采购金额合计169,726.09万元，占2014年度采购总额的36.70%[63] - 研发支出合计196,333,266.90元，占净资产比例5.38%，占营业收入比例3.93%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-240,853,368.19元，同比下降151.70%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-431,146,640.10元，同比增长44.62%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-354,970,757.56元，同比下降147.81%[58] - 加工制造业原材料成本本期金额3,879,565,802.89元，占比90.20%，较上年同期下降24.14%[61] - 所得税费用本期为-48,278,989.27元，较2013年度下降198.32%[63] - 国内营业收入47.38亿元，同比减少23.98%；国外营业收入84.06万元，同比减少99.32%[69] - 货币资金期末数9.04亿元，占总资产10.25%，较上期减少34.02%[71] - 应收票据期末数2.21亿元，占总资产2.50%，较上期减少76.48%[72] - 存货期末数15.09亿元，占总资产17.11%，较上期增长30.47%[72] - 短期借款期末数8.96亿元，占总资产10.16%，较上期增长48.84%[72] - 应付票据期末数17.51亿元，占总资产19.85%，较上期增长63.59%[72] - 2003年首次发行募集资金28331.30万元，已累计使用28331.30万元，占比100%[80][81] - 2013年非公开发行募集资金117863.90万元，2014年已使用32994.12万元，累计使用94446.98万元，尚未使用3416.92万元[80] - 2014年度公司累计使用募集资金52994.11万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为3416.92万元[81] - 2013年公司以505,740,597股为基数，每10股派发现金红利3元，实际分配利润166,722,179.10元，占当年净利润的67.24%[95][97] - 2014年公司净利润为 - 376,365,931.20元，未进行现金分红[97] - 2012年公司每10股派息3.5元，现金分红142,009,208.95元，占当年净利润的84.60%[97] - 2014年末货币资金期末余额904,166,007.74元，较期初1,370,333,338.35元减少[185] - 2014年末应收票据期末余额220,741,557.96元，较期初349,062,730.92元减少[186] - 2014年末应收账款期末余额1,135,085,307.11元，较期初938,501,596.46元增加[186] - 2014年末存货期末余额1,509,181,176.35元，较期初1,156,753,019.21元增加[186] - 2014年末短期借款期末余额896,000,000.00元，较期初602,000,000.00元增加[186] - 2014年末资产总计8,822,381,108.85元，较期初8,394,771,716.91元增加[186] - 公司2014年营业总收入为49.97亿元，上期为65.61亿元[191] - 2014年末流动负债合计45.95亿元，上期为39.28亿元[187] - 2014年末非流动负债合计5.79亿元，上期为2.51亿元[187] - 2014年末负债合计51.74亿元，上期为41.79亿元[187] - 2014年末所有者权益合计36.49亿元，上期为42.16亿元[187] - 母公司2014年末流动资产合计30.72亿元，上期为21.25亿元[188] - 母公司2014年末非流动资产合计34.94亿元，上期为34.61亿元[188] - 母公司2014年末资产总计65.67亿元，上期为55.86亿元[188] - 母公司2014年末流动负债合计33.44亿元，上期为18.89亿元[189] - 母公司2014年末负债合计33.47亿元，上期为18.92亿元[189] - 公司2014年营业收入49.97亿元，2013年为65.61亿元[192] - 2014年营业总成本54.65亿元，2013年为63.25亿元[192] - 2014年营业利润亏损4.68亿元，2013年盈利2.36亿元[192] - 2014年利润总额亏损4.32亿元，2013年盈利2.99亿元[192] - 2014年净利润亏损3.83亿元，2013年盈利2.50亿元[192] - 2014年基本每股收益-0.68元/股，2013年为0.52元/股[193] - 母公司2014年营业收入44.68亿元，2013年为38.78亿元[195] - 母公司2014年净利润亏损3.07亿元，2013年盈利0.63亿元[196] - 母公司2014年基本每股收益-0.55元/股，2013年为0.01元/股[196] - 2014年销售商品、提供劳务收到现金29.47亿元，2013年为44.73亿元[198] - 经营活动现金流入小计2014年为29.79亿元，2013年为45.61亿元[199] - 经营活动现金流出小计2014年为32.19亿元，2013年为40.95亿元[199] - 经营活动产生的现金流量净额2014年为 - 2.41亿元，2013年为4.66亿元[199] - 投资活动现金流入小计2014年为5994.74万元，2013年为7353.01万元[199] - 投资活动现金流出小计2014年为4.91亿元，2013年为8.52亿元[199] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为 - 4.31亿元，2013年为 - 7.78亿元[199] - 筹资活动现金流入小计2014年为23.87亿元，2013年为24.44亿元[199] - 筹资活动现金流出小计2014年为27.42亿元，2013年为17.01亿元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为 - 3.55亿元，2013年为7.42亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额2014年为 - 10.27亿元，2013年为4.25亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入46.76亿元，毛利率8.01%，同比减少5.06个百分点[66] - 运输业营业收入5420.47万元，毛利率10.51%，同比减少15.62个百分点[67] - 融资租赁营业收入860.32万元，毛利率100%，同比增长474.15%[67] 公司基本信息 - 公司上市以来主营业务于2011年7月拓展为重卡、专用汽车及汽车零部件的生产、研发与销售[23] - 公司上市以来控股股东为星马集团未实质变更，星马集团直接和间接持有公司14.71%股权[24] - 公司上市以来实际控制人均为马鞍山市人民政府，未发生变更[24] - 华普天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人陈红友保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn [18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600375，简称华菱星马[19] 公司业务发展成果 - 公司全国新增78家有效服务站[41] - 公司完成45个新产品的工信部公告申报[42] - 公司完成200个车型配置的交通部燃油公告申报[42] - 开发各类车桥新产品122种，零部件新产品960多种[45][46] - 完成不同区域四个不同型号的轻量化半挂车设计及试制，减重1.2吨左右，W型散装水泥整车上装减重1.3吨左右[47] - 优化底盘四大平台13个车型的电气部分，开发零部件399种，优化故障点2500多个[47] - 搅拌车完成9方、10方、15方和16方产品系列化扩容改进，设计海外市场8方干拌搅拌车并出口印尼，完成个性化特殊设计300余种[48] - 申报市加计扣除项目9项，减免税收共计594万元[49] - 申报专利172项，其中发明专利49项；获得专利授权121项，其中发明专利3项[49] - 新申请国内商标10件[49] - 企业标准产品BOM物料查询系统共收录整车和核心零部件产品36套[50] 公司人员情况 - 全年接收大中专院校毕业生、实习生558人，其中大学生209人[53] - 全年申报批复高级工程师和工程师共55人[53] - 董事长、总经理刘汉如报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）为49万元[142] - 董事张亚莉在股东单位领薪8万元[142] - 董事李强在股东单位领薪20.12万元[142] - 董事唐月红在股东单位领薪6万元[142] - 独立董事席彦群、郭孔辉、郑少华报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）均为6万元[142] - 监事会主席羊明银报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）为17万元[142] - 监事黄玮在股东单位领薪9万元[142] - 监事洪一新在股东单位领薪22万元[142] - 副总经理段超飞报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）为32万元[142] - 原董事史正富持有股份数为52,297,122股[144] - 原副总经理陈祥斌相关数据中有数值7.5（未明确单位）[144] - 原董事、监事、副总经理合计持有股份数为52,300,222股[144] - 原董事、监事、副总经理合计另一相关数值为208（未明确单位）[144] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬根据股东大会决议、董事会决议、公司职工工资标准确定，薪酬与考核委员会负责考核[148] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬采用与企业整体经营业绩挂钩的年薪制，年薪由基本工资和年终奖励组成[148] - 刘汉如任安徽星马汽车集团有限公司和马鞍山华神建材工业有限公司董事长[147] - 张亚莉任江东控股集团有限责任公司总经理[147] - 李强任安徽省投资集团控股有限公司副总工程师和安徽皖投工业投资有限公司总经理[147] - 唐月红任马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司财务负责人[147] - 黄玮任安徽皖投工业投资有限公司运营部项目经理[147] - 汪贤志任安徽省信用担保集团有限公司投资管理部副经理[147] - 郑少华任上海财经大学校长助理等职，还任多家公司独立董事[146][147] - 洪一新任浙江华威建材集团有限公司总经理等职[146][147] - 公司三名独立董事年度津贴为每人每年6万元，董事、监事和高级管理人员应付报酬为208万元[150] - 沈伟良等4人因工作原因离任，刘汉如等3人因工作原因聘任或选举[151] - 公司采取7项措施应对关键技术人员离职[152] - 母公司在职员工3588人，主要子公司在职员工1959人，在职员工合计5547人，需承担费用的离退休职工236人[153] - 公司专业构成中生产人员3180人