业绩总结 - 信永中和对盛和资源2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月21日[4] 关联资金往来 - 德昌盛和2024年期初余额9197万元，利息294万元，期末余额9491万元[11] - 赣州晨光2024年期初余额20000万元，累计发生2万元，利息106万元，偿还20108万元[11] - 乐山盛和2024年累计发生3万元，偿还3万元[11] - 盛和资源（德昌）2024年累计发生10000万元，利息273万元，偿还273万元，期末余额10000万元[11] - 盛和资源（连云港）2024年累计发生5001万元，利息40万元，偿还41万元，期末余额5000万元[11] - 盛和资源（海南）2024年累计发生7000万元，利息192万元，偿还4192万元，期末余额3000万元[11] - 嘉成矿业（上海）2024年累计发生170万元，期末余额170万元[11] - 2024年其他关联资金往来期初余额29300万元，累计发生22177万元，利息905万元，偿还24618万元，期末余额27764万元[11]

股东大会信息 - 公司2025年4月3日决定召开第一次临时股东大会，时间为4月22日[6] - 现场10名股东代表595,371,260股，占比33.97%[6] - 网络380名股东代表22,073,216股，占比1.26%[6] - 共390名股东代表617,444,476股，占比35.23%[8] 议案表决情况 - 《议案1.01》614,907,178股参与，占比99.59%，同意138,822,922股，占比98.21%[9] - 《议案1.02》614,795,219股参与，占比99.57%，同意138,710,963股，占比98.13%[10] - 《议案1.03》614,950,857股参与，占比99.60%，同意138,866,601股，占比98.24%[11] - 《议案2.01》615,036,423股参与，占比99.61%，同意138,952,167股，占比98.30%[17] - 《议案2.02》614,968,135股参与，占比99.60%，同意138,883,879股，占比98.25%[18] - 《议案2.03》614,828,212股参与，占比99.58%，同意138,743,956股，占比98.15%[20]

财务内控 - 盛和资源公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为11010136[12] - 准予执业文号为京财会许可[2011]0056号[12] - 事务所设立日期为2012年03月02日[14] - 事务所注册资本为6000万元[14]

财务审计与编制 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 管理层负责按企业会计准则编制财报并维护内控，评估持续经营能力[13] - 治理层负责监督公司财务报告过程[14] 资产负债情况 - 2024年末公司合并报表存货账面余额459054.32万元，占年末资产总额29.61%，已计提存货跌价准备13467.40万元[9] - 2024年12月31日公司流动资产合计9203.32亿元，同比下降5.41%；非流动资产合计6118.93亿元，同比增长9.35%；资产总计16502.25亿元，同比增长8.38%[24] - 2024年12月31日公司流动负债合计5197.72亿元，同比增长4.38%；非流动负债合计655.74亿元，同比下降4.09%；负债总计5853.45亿元，同比增长5.21%[26] 股东权益情况 - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计8733.64亿元，同比下降3.16%；少数股东权益为915.16亿元，同比增长23.07%；股东权益合计9648.80亿元，同比下降1.16%[26] 收入与利润情况 - 2023年度和2024年度科技业务收入分别为17877446725.09元和31371025717.40元[36] - 2023年度和2024年度智业总成与流收入分别为11169892354.31元和17446757320.57元[36] - 2023年度和2024年度净利润分别为234255627.69元和396870256.16元[36] 现金流量情况 - 建和信息2024年销售商品、提供服务收到现金1386.68亿元，经营活动现金流入小计1409.08亿元，经营活动现金流出小计1401.84亿元，经营活动产生的现金流量净额72.42亿元[39] - 盛和管理2024年销售商品、提供服务收到现金21.03亿元，经营活动现金流入小计43.17亿元，经营活动现金流出小计40.34亿元，经营活动产生的现金流量净额2.83亿元[41] 公司资本与股本情况 - 公司2024年注册资本为1752826570元[60] - 2017年向三十一名特定投资者定向发行331109130股，新增注册资本331109130元[56] - 2018年以1350128513股为基数派发现金40503855.39元，转增405038554股，总股本增至1755167067股[58] 金融资产与负债相关 - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[77][78] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[82] 具体资产情况 - 2024年末货币资金合计2525976134.85元，年初为2333940380.80元[155] - 2024年末应收票据合计30001955.40元，年初为21747064.99元[157][158] - 应收账款年末账面余额997037961.88元，年初账面余额1174289686.40元；年末坏账准备230506979.45元，年初坏账准备205326716.77元[163] 税务相关 - 增值税计税依据为应税收入，税率13%；城市维护建设税计税依据为实际缴纳的流转税，税率7%/5%；企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率5%-25%[148] - 盛和资源控股股份有限公司企业所得税税率25%；乐山盛和稀土有限公司企业所得税税率15%[148] 其他情况 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[63] - 财务报表于2025年4月21日由公司董事会批准报出[61]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事周玮均出席[4][5] - 周玮参加各委员会会议均亲自出席[6][8] 考察与参会 - 2024年1月周玮考察乐山盛和稀土生产运营[10] - 2024年5月周玮考察赣州晨光稀土新建及技改[10] - 周玮参加2023年度及2024年各业绩说明会[11] 审议事项 - 董事会及审计委员会审议通过多份报告[15] - 董事会审议通过补选董事及薪酬议案[17][19] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[16] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[20]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[8] - 董事会审议通过2023年年度等报告及内控评价报告[15] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[16] - 审议通过补选董事及预计人员薪酬议案[17][18] 人员情况 - 杨文浩出席各类会议情况[6][8] - 杨文浩到子公司考察运营情况[10] - 独立董事杨文浩任职满六年即将卸任[20] 合规情况 - 关联交易遵循原则，无不利影响[13] - 内控制度健全，评价报告无重大缺陷[15] - 报告期内无变更或豁免承诺情况[18]

公司治理 - 赵发忠2022年4月22日至今任公司独立董事[2] - 赵发忠出席董事会、股东大会等会议情况良好[5][6][7] - 2024年1 - 5月赵发忠考察相关公司情况[10] 关联交易 - 公司与关联方日常关联交易遵循市场化定价，无不利影响[13] - 董事会审议关联交易程序合法有效[14] 报告与审计 - 董事会审议通过2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[15] - 续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构[16] 人事与薪酬 - 董事会及相关委员会通过补选董事和预计薪酬议案[17][18] 合规情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺等情况[19] 独立董事意见 - 认为定期报告真实准确完整，内控体系符合要求[15] - 认为续聘审计机构无不利影响[16] - 认为被提名人任职及薪酬等符合规定[17][18]

人员变动 - 2024年1月12日起谢玉玲任公司独立董事[2] - 公司董事会审议通过补选第八届董事会董事的议案[18] 会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会、4次股东大会[4][5] - 谢玉玲参加各类会议均按要求出席[4][5][6][8] 考察活动 - 2024年1月谢玉玲考察乐山盛和稀土有限公司生产运营[10] - 2024年5月谢玉玲考察赣州晨光稀土新材料有限公司新建及技改[10] 交易与报告 - 公司关联交易遵循原则，对中小股东权益无不利影响[15] - 董事会及审计委员会审议通过多份报告[16] 审计与薪酬 - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[17] - 董事会审议通过预计2024年度人员薪酬议案[19] 合规情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺等情况[19] - 独立董事认可公司多项情况合规[16][17][18][19]

公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称盛和资源，代码600392，变更前简称太工天成[19] - 2008年5月公司注册地址由“太原市迎泽西大街79号”变更为“太原高新技术产业开发区亚日街2号”[17] - 2018年9月公司注册地址由“太原高新技术产业开发区亚日街2号”变更为“山西示范区亚日街2号”[17] - 2019年1月公司注册地址由“山西示范区亚日街2号”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室”[17] 财务报告审计与声明 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人王晓晖及会计机构负责人李抗声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司治理相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入113.71亿元，较2023年的178.77亿元下降36.39%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较2023年的3.33亿元下降37.73%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7242.33万元，较2023年的3.91亿元下降81.47%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产87.34亿元，较2023年末的90.19亿元下降3.16%[21] - 2024年基本每股收益0.1182元/股，较2023年的0.1898元/股下降37.72%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.28%，较2023年减少1.28个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入31.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元[24] - 2024年非经常性损益合计8935.54万元，较2023年的6.30亿元下降85.82%[27] - 其他权益工具投资期末余额17.67亿元，较期初的22.27亿元减少4.59亿元[29] - 2024年度公司营业收入113.71亿元，同比减少36.39%，归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[32] - 2024年公司营业收入113.71亿元，同比减少36.39%；营业利润3.12亿元，同比减少30.97%；归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[45] - 2024年营业收入减少因稀土及锆钛产品销售价下跌、贸易业务规模下降[47] - 2024年营业成本下降因稀土及锆钛产品原料采购价下降、贸易业务规模下降[47] - 2024年销售费用增加因销售人员薪酬及代理费等增加，变动比例41.45%[47] - 2024年管理费用增加因固定资产等规模增加致折旧摊销等费用增加、聘请中介机构服务费用增加，变动比例13.91%[47] - 2024年财务费用增加因本期汇兑收益较去年同期减少，变动比例17.40%[47] - 2024年研发费用增加因本期研发活动相关费用投入增加，变动比例468.00%[47] - 2024年经营活动现金流量净额减少因支付上期前期应付账款及应付票据，变动比例 -81.47%[47] - 2024年筹资活动现金流量净额增加因生产经营发展需要银行融资增加，变动比例 -247.25%[47] - 工业营业收入78.23亿元，同比减少25.44%，毛利率5.70%，同比增加0.10个百分点[49] - 商业营业收入31.74亿元，同比减少54.68%，毛利率0.74%，同比增加0.80个百分点[49] - 国内营业收入108.23亿元，同比减少36.55%，毛利率5.31%，同比增加1.95个百分点[50] - 国际营业收入4.80亿元，同比减少17.92%，毛利率2.36%，同比减少8.98个百分点[50] - 预付款项本期期末数为6.14亿元，占总资产的比例为3.96%，较上期期末变动比例为36.57%[59] - 固定资产本期期末数为15.45亿元，占总资产的比例为9.97%，较上期期末变动比例为59.01%[59] - 无形资产本期期末数为10.03亿元，占总资产的比例为6.47%，较上期期末变动比例为219.81%[59] - 境外资产为30.57亿元，占总资产的比例为19.72%[61] - 自有矿山国内采购原材料总成本为15.20亿元，占比44.91%，比上年增减-31.90%；境外采购原材料总成本为18.65亿元，占比55.09%，比上年增减-19.16%[78] - 母公司2024年12月31日期末长期股权投资为62.97亿元，比年初数增加3.07亿元[79] - 以公允价值计量的金融资产期初数2276658536.58元，本期公允价值变动损益488399639.80元，期末数2741922000.48元[82] 业务线数据关键指标变化 - 稀土氧化物生产量21758.45吨，同比增加13.63%，销售量16600.99吨，同比减少7.13%[51] - 工业直接材料成本71.20亿元，占总成本66.43%，较上年同期减少26.29%[53] - 商业直接材料成本31.51亿元，占总成本29.40%，较上年同期减少55.04%[53] 公司业务发展与项目进展 - 收购淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂，提升轻重稀土冶炼分离能力[32] - 收购嘉成矿业（上海）有限公司65%权益和非洲资源公司100%股权，重矿物资源量超2700万吨[32] - 坦桑尼亚Fungoni项目一号生产线2024年底投产，2025年9月将形成10万吨/年重矿物选矿能力[32] - 包头三隆6000吨/年新材料项目于2025年1月投产[33] - 截止2024年底公司累计拥有专利410余项，年内新增54项，其中发明专利30项[34] - 下属子公司累计完成12.84MW分布式光伏发电项目装机并网工作[36] - 公司锆钛选矿业务原料处理能力达200万吨/年，收购公司采矿权证范围内重矿物资源量超2700万吨，收购嘉成矿业65%权益和非洲资源公司100%股权[41] - 晨光年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目本年度投入1981.19万元，累计投入10603.17万元；盛和德昌2000吨/年稀土金属深加工项目本年度投入6516.62万元，累计投入12312.59万元等多个非股权投资项目情况[81] - 乐山盛和稀土有限公司总资产471440.14万元，营业收入427145.40万元；赣州晨光稀土新材料有限公司总资产560902.97万元，营业收入630483.70万元等主要控股参股公司资产及营收情况[84] 行业市场情况 - 2024年国内稀土矿产品总量控制指标由25.5万吨增至27万吨，增幅5.88%；冶炼分离产品总量控制指标由24.385万吨增至25.4万吨，增幅4.16%[62] - 2024年我国累计进口各类稀土原料约13.29万吨，比2023年减少约24.4%[62] - 氧化镨钕2024年全年销售均价约39万元/吨，与2023年全年均价相比下跌约26%[62] - 2024年全球稀土矿产量约39万吨，中国国家下发的稀土总量控制指标为27万吨，同比增长5.88%，中国在稀土冶炼分离和金属加工业务环节占全球90%左右市场份额[85] - 2024年中国进口锆矿砂及其精矿177.06万吨，同比增长约13.78%；进口钛矿砂及其精矿504.90万吨，同比增长约18.75%[86] 公司未来计划与风险应对 - 2025年公司计划实现营业收入150亿元[88] - 公司面临产品价格波动风险，将立足成本管理，通过技术创新等降低单位成本，加强行业研究等制定合理策略[89] - 公司面临全球经济环境风险，将持续关注国际局势，加强合规体系建设应对风险[89] - 公司面临环境保护风险，已配套建设环保设施，“三废”排放符合法规要求，未发生环境污染事故[90] 公司融资与担保 - 2024年公司控股子公司拟申请融资总额度预计不超过45亿元[93] - 2024年公司本部拟向金融机构申请融资总额度不超过15亿元[93] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开，决议1月13日披露[99] - 2023年年度股东大会于5月17日召开，决议5月18日披露[99] - 2024年第二次临时股东大会于9月18日召开，决议9月19日披露[99] - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开，决议11月16日披露[99] 股东与承诺 - 公司控股股东综合研究所持股比例为14.06%[91] - 2012年重大资产重组后，控股股东综合研究所承诺保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立[97] - 2012年重大资产重组完成后，综合研究所出具《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》[98] - 黄平、王晓晖承诺2015年11月重组完成后，作为持股5%以上股东期间解决同业竞争问题，鑫源稀土达产运营且产品销售后转让股权，上市公司有优先收购权[196] - 黄平、王晓晖承诺2015年11月重组完成后，作为股东期间避免与上市公司同业竞争，获商业机会通知并给予公司[196] - 黄平、王晓晖承诺2015年11月重组完成后，避免和减少与上市公司关联交易，按原则交易并履行程序和披露义务[197] - 黄平、沃本新材承诺2015年11月交易完成后，作为股东尊重研究所控股股东地位，不与其他股东形成一致行动关系[197] - 王全根、巨星集团、地矿公司承诺2012年11月起，作为股东与盛和稀土、太工天成其他股东无一致行动关系[197] - 综合研究所承诺2012年11月起，保持上市公司资产、人员等五分开，重组不影响独立性[197] 董监高相关 - 公司董监高年初持股总数为116,780,440股，年末持股总数为112,447,840股，减少4,332,600股[103][104] - 董事王晓晖年初持股20,425,746股，年末持股16,093,146股，减持4,332,600股[103] - 董事黄平年初和年末持股均为96,271,094股，无增减变动[103] - 监事会主席曾明年初和年末持股均为15,300股，无增减变动[103] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,151.85万元[103][104] - 董事黄平报告期内从公司获得税前报酬150万元[103] - 董事王晓晖报告期内从公司获得税前报酬150万元[103] - 独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[103] - 监事会主席曾明报告期内从公司获得税前报酬81万元[103] - 职工监事钟华报告期内从公司获得税前报酬16.85万元[103] - 2015年1月12日至今某人任公司董事[105] - 2022年4月22日至今某人任公司董事[105] - 2019年4月26日至今某人任公司独立董事[105] - 2024年1月12日起某人任公司独立董事[105] - 2022年4月22日至今某人任公司独立董事[105] - 2022年4月22日至今某人任公司独立董事[105] - 2014年12月至2019年4月26日某人任公司副总经理[105] - 2019年4月26日至2020年3月30日某人任公司董事[105] - 2020年3月31日至2022年4月22日某人任公司副总经理[105] - 2022年4月22日至今某人任公司监事会主席[105] - 钟华2012年参加工作，2022年4月22日至今任公司监事[107] - 黄建荣2020年7月至今任公司总工程师，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 梁颖2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 王延莉2016年6月至今就职于公司，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 王晓东2022年1月至今任盛和资源四川有限公司常务副总经理等职，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 陈海瑛2022年2月至今就职于盛和资源（海南）有限公司，2022年4月22日至今任公司副总经理[107] - 黄厚兵2016年4月26日至今任公司副总经理[107] - 郭晓雷2019年4月26日至今任公司董事会秘书，2023年4月至今任公司副总经理[107] - 李抗2017年9月至今在公司任职[107] - 李琪2021年8月至今任润和催化剂股份有限公司董事，2022年4月22日至今任公司财务总监[108] - 李琪2007年1月至今在四川省地质矿产公司任总经济师，2020年5月矿产公司改制为四川省地质矿产（集团）有限公司，任董事、总经济师[108] - 颜世强2018年1月至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，2019年4月26日至2024年7月任公司董事，2022年4月22日至2024年7月任公司董事长[

担保情况 - 2025年度拟为合并范围内控股公司提供不超45亿元担保额度，占2024年经审计净资产比例46.64%[3] - 截止公告日，为盛和稀土及子公司担保6.5亿元[11] - 截止公告日，为晨光稀土及控股子公司担保14.95亿元[15] - 为盛和锆钛（海南）在光大银行海口国兴支行担保12500万元，在兴业银行海口分行担保20000万元，为海南海拓在光大银行海口国兴支行担保6000万元[18] - 盛和海南为三隆新材在中国银行包头分行担保5000万元，为三隆金属在招商银行包头分行担保2500万元，在中信银行包头分行担保5000万元，在浦发银行包头分行担保5000万元[21] - 为海南国贸在进出口行海南分行担保10000万元[21] - 截止2024年12月31日，因融资需求提供担保238000万元，占2024年经审计净资产的比例为24.67%[24] 子公司业绩 - 乐山盛和稀土2024年资产总额49.24亿元、负债总额12.27亿元、资产净额34.87亿元、营业收入42.71亿元、净利润0.92亿元[8][9] - 赣州晨光稀土2024年资产总额56.09亿元、负债总额31.51亿元、资产净额24.58亿元、营业收入63.05亿元、净利润0.82亿元[12][13] - 盛和锆钛（海南）2024年资产总额12.86亿元、负债总额0.47亿元、资产净额12.38亿元、营业收入3.88亿元、净利润 - 0.26亿元[16] - 2024年盛和资源（海南）资产总额139085.55万元，负债总额63049.86万元，资产净额76035.70万元，营业收入302730.74万元，净利润14290.99万元[19] - 2023年盛和资源（海南）资产总额137930.09万元，负债总额57626.09万元，资产净额80304.01万元，营业收入431045.02万元，净利润17724.88万元[19] 股权信息 - 乐山盛和稀土注册资本8000万元，公司持有其100%股权[7] - 赣州晨光稀土注册资本3.6亿元，公司持有其100%股权[11] - 盛和锆钛（海南）注册资本2.8125亿元，公司持有其100%股权[15] - 盛和资源（海南）有限公司注册资本为12000万元，公司持有其100%股权[18] 其他 - 2025年4月21日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》[6] - 2025年度预计为子公司提供担保的最高额度，协议内容以实际签署为准[22] - 董事会认为拟融资金额符合公司需求，担保财务风险可控[23] - 公司为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，无其他对外担保和逾期担保[24]