可转债发行 - 2020年11月20日公开发行1800万张可转债，总额18亿元[3] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%，存续期6年[3] 可转债交易与转股 - 2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2021年5月26日起可转股，转股期至2026年11月19日[3] - 初始转股价格7.13元/股，最新5.78元/股[3] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万，董事会有权赎回[4][5] - 2024年5月31日至6月17日，十个交易日收盘价不低于7.51元/股[5] - 触发赎回条款后，公司将开会确定是否赎回并披露信息[6]

东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 6 日出具了《江西洪城环境股份有限公司主体及"洪城转债"2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0048 号），本次公司主体 信用评级结果维持 AA+，评级展望为稳定；洪城转债信用评级结果维持 AA+；本 次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《江西洪城环境股份有限公司主体及"洪城转债"2024 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 重要内容提示： ●前次评级结果：主体评级"AA+"，评级展望"稳定"，洪城转债评级"AA+"； ●本次评级结果：主体评级"AA+"，评级展望"稳定"，洪城转债评级"AA+"， 评级结果无变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等有关规定，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 2020 年公 开发行的可转换公司债券（以下简称"洪城转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA+，前次评级展望为稳定 ...

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，“洪城转债”信用等级维持为AA+[1][6][7] 财务数据 - 2023年公司资产总额229.06亿元，营业收入80.48亿元，综合毛利率30.73%，净利润12.40亿元[8][11] - 2023年公司总资产收益率5.41%，资产负债率60.86%，经营现金流动负债比率19.96%，EBITDA利息倍数10.55倍[8][11] - 2021 - 2023年公司资产总额从177.02亿元增长至229.06亿元，净利润从9.50亿元增长至12.40亿元[11] - 2024年Q1公司资产总额238.02亿元，所有者权益98.32亿元，全部债务79.40亿元[11] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入21.51亿元，综合毛利率为29.02%[47] 业务数据 - 2023年自来水销售收入9.66亿元，毛利率44.67%，售水总量39570万立方米[53][54] - 2023年污水处理收入23.98亿元，毛利率41.54%，处理量116123万立方米[59] - 2021 - 2023年南昌燃气天然气总销量分别为47904万立方米、51283万立方米、52462万立方米，燃气销售收入分别为14.27亿元、17.85亿元、18.86亿元[69] - 2021 - 2023年公用新能源收入分别为1.27亿元、1.19亿元、1.17亿元，毛利率分别为8.10%、5.08%、6.67%[71] - 2023年，燃气安装工程期末在手合同金额0.46亿元，收入3.32亿元，毛利率57.29%[77][78] 项目情况 - 2023年末公司在建自来水厂项目计划投资额2.80亿元，累计投资0.80亿元[56] - “洪城转债”募投污水处理项目计划总投资14.52亿元，累计已投资6.99亿元，尚需投资7.53亿元[59] - 截至2023年末，在建燃气项目计划总投资9.06亿元，已投资7.12亿元，尚需投资1.94亿元；拟建燃气项目计划总投资5.85亿元[76] 股权结构 - 截至2023年末，公司注册资本10.90亿元，水业集团为第一大股东，持股比例32.31%，质押股权占其总股权比重33.47%[16] - 截至2023年末，公司纳入合并报表范围的直接控股子公司共26家，较上年末净增加1家[17][80] 债务情况 - “洪城转债”发行金额18.00亿元，存续期为2020/11/20 - 2026/11/20[13] - 截至2023年末，累计2.70亿元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数0.46亿股，公司总股本增至11.31亿股[16] - 2023年末，全部债务规模82.50亿元，短期有息债务占比39.38%，资产负债率60.86%，全部债务资本化比率47.92%[89][90] 其他 - 公司在建及拟建项目投资规模大，面临资本支出压力[7][14] - 公司短期有息债务占比高，债务集中度较高[7][14]

江西洪城环境股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的专项说明 大信备字[2024]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 关于上海证券交易所 《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 大信备字[2024]第 6-00007 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据上海证券交易所上市公司管理一部(以下简称:"贵部")出具的《关 于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函【2024】0400 号），以下简称"工作函"》涉及到与财务报表项目相关的问 题,我们阅读了公司对相关问题的回复,并就相关问题进行了仔细核查,现在逐 项做出说明，具体如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告,公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年 和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,552 万元、12,118 万元、 13,45 ...

关于回复上海证券交易所《2023 年年度报告信息披露监 管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）于近日收 到上海证券交易所上市公司管理一部发来的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号，以下简 称"工作函"），公司及董事会对此高度重视，积极组织相关部门和中介机构对 工作函所涉及事项进行了认真核查，现逐项回复如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告，公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,5 ...

募投项目资金情况 - 截至2023年末27个募投项目中20个募集资金未使用完成[1] - 超10个项目募集资金投入进度在50%-80%，万载、广昌项目进度低[1] - 牛行水厂二期工程募资使用比例99.05%，结余356.25万元[7] - 南昌县污水处理厂二期工程募资使用比例81.41%，结余558.16万元[7] 项目进度与收益 - 牛行水厂二期、南昌县污水处理厂二期工程因政府原因延期[4] - 两项目均已完成建设，实施进度正常[15] - 牛行水厂二期截止2023年末累计净利润16,839.70万元[11] - 募投项目资产已达或超预期收益[12] 项目结算问题 - 部分项目结算慢因政府资料缺失、财政紧张[8] - 牛行水厂二期因结算分歧在诉讼，待付清尾款[15] - 公司已采取措施推动项目结算流程[15] 核查与合规 - 保荐机构执行多项核查程序[13] - 项目实际与可研差异具备合理性[15] - 募投项目转固核算符合规定，无应转未转、应提未提情形[16]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于对江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"公司"），于 2024 年 4 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号）（以下简称 "年报问询函"）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机 构"、"申万宏源承销保荐"）作为洪城环境的持续督导机构，现对《年报问询 函》提及的相关问题出具核查意见如下： 问题 2、关于募投项目。相关公告显示，公司前期多次进行再融资，共涉 及 27 个募投项目，截至 2023 年末仍有 20 个项目募集资金尚未使用完成。其 中，有超 10 个项目募集资金投入进度在 50%-80%，个别项目投入进度较缓 慢，如 2019 年的"万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目"（以下简称 万载县项目）投入进度仅 16.29%、2020 年的"广昌县污水处理厂扩容及污水 污泥提标改造工程"（以下简称广昌县项目）投入进度仅 25.54%。关注到公司 多个污水处 ...

市场扩张和并购 - 水业集团2023年10月16日协议收购市政投资持有的39,473,385股洪城环境股份[3] - 2024年4月18日股份过户登记完成，收购完成[7] 其他新策略 - 水业集团承诺在资产等五方面与洪城环境保持独立[10] - 水业集团承诺避免与洪城环境同业竞争[12] - 水业集团承诺规范与洪城环境的关联交易[12] 未来展望 - 水业集团暂无未来12个月改变洪城环境主营业务等多项重大计划[14][15][16][17][18][20][21] 合规情况 - 持续督导期未发现损害上市公司利益情形[22] - 收购人依法履行报告和公告义务，规范运作[23] - 未发现收购人违反公开承诺情形[23]

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：https://eseb.cn/1dKz9LlRhKg） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日（星期一）前①登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）；②访问价值在线 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2024-034 1、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,507,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 35.0730 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时 间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规 ...