无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 1 / 68 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 一、2023 年年度股东大会议程及相关事项 3 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会表决办法 5 | | | 三、会议议案： | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三：2023 年度独立董事述职报告 22 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 49 | | | 议案五：2024 年度财务预算报告 50 | | | 议案六：关于 年度利润分配预案 2023 52 | | | 议案七：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 53 | | 议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 54 | | | 议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 55 | | | 议案十：关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案 62 | | | 议案十一：关 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营收105亿元，同比增18.9%[14] - 归母净利润7.41亿元，同比增1.7%[14] - ROE为9.23%，净利率8.9%，资产负债率60.8%[14] - 装备制造占比约13.8%，工程服务占比约41.4%，运营服务占比约43.6%[14] 环保领域业务 - 公司在环保领域表现优异，垃圾焚烧锅炉设备销售业绩领先[4] - 环保锅炉新签订单持续增长，工程业务订单稳定增长[4] - 公司环保装备营收在2018年至2023年间呈现稳定增长趋势[37] - 环保装备的毛利率在同期内也保持稳定增长[37] 能源业务 - 公司的能源业务中，热电及光伏运营占比最高，达37.8%[40] - 2023年公司电站工程新签订单约32.9亿元，光伏电站占比52%[42] - 公司2023年火电新增装机容量同比增速为60%[44] - 公司2021年收购无锡蓝天20%股权，持股比例达55%[46] 氢能产业 - 公司成功入选中国能建公布的“2023年制氢设备集中采购招标中标候选人名单”[21] - 公司具备多系列碱性电解槽制备及量产交付能力，年产能达到1GW[2] - 华光环能的1500Nm³/h电解槽产品具有较低的单位氢气能耗和负载调节能力[4] - 大连理工大学教授梁长海在碱性电解水制氢技术方面取得多项荣誉和奖项[106]

公司业绩 - 公司2023年实现收入105亿，同比增长18.9%[3] - 公司主营业务包括环保和能源设备公正和运营，订单增幅保持个位数甚至双位数增长[1] - 公司环保装备业务订单保持大个位数到双位数增长，环保装备仍保持稳健增长趋势[7] - 公司市政工程、顾肺等板块订单增速稳健，整体发展状态相对稳健[8] - 公司能源装备收入占比三分之二，主要提供火箭燃煤基础发电所使用的循环硫化床锅炉和煤粉锅炉[9] - 公司整体发展趋势良好，2023年准备的电站工程订单增速在10%以上[10] - 公司燃煤、燃气、光伏等运营业务收入稳定，2023年净利润约为1.4亿[11] - 公司能源装备业务订单保持双位数增长，燃煤、燃气、光伏运营资产稳健，现金流回款良好[12] - 公司有望在今年下半年获得几套电解槽订单，订单落地将成为业绩增长亮点[20] - 公司煤肥预热技术可降低氮氧化物排放，节约氨水成本[21] - 公司煤肥预热系统投资回收周期约为五年[22] - 公司主营业务稳健，订单增速每年不低于8%，具备主业文件增长潜力[24] 公司股东信息 - 公司股东背景为无锡市国联集团，控股比例为52.6%，持股比例为1.24%[4] 公司发展方向 - 公司在氢能领域布局新的成长点，包括氢气产生量和氯氢应用潜力大[13] - 公司在氢能领域受到政策支持，未来氯氢市场规模和需求量将大幅增长[14] - 公司在氢能电解槽市场具备竞争优势，产品研发能力强，已形成多个系列产品的生产制造能力[17] - 公司在CCUS技术方面具备较为成熟的技术，有望应用于碳中和领域[23] - 公司在气能电解槽流动性改造和碳中和领域有新兴业务发展机会[25] - 公司有望在2024年下半年取得青能领域的重要突破[26]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-043 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"） 于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 20 日召开 了 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的 议案》，同意公司为参股公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称"高 州燃机"）提供担保金额不超过 27,464.50 万元，满足公司参股公司高州燃机生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（http://w ww.sse.com.cn）披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2024 年对外 担保预计的公告》（公告编号：临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意聘任舒婷婷女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。舒婷婷女士简历附后。 舒婷婷女士具有良好的个人品质和职业道德，已取得上海证券交易所董事会秘书资 格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存 在相关法律法规规定中禁止任职的情形。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-045 2024 年 5 月 10 日，公司独立董事召开 2024 年第四次独立董事专门会议，经审查， 舒婷婷女士担任公司证券事务代表三年以上，具 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-044 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日 在公司会议室以通讯会议方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能 源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份 有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。 1 / 2 （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意 ...

董事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-046 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任郭缘缘 女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。郭缘缘女士简历附后。 郭缘缘女士具有良好的个人品质和职业道德，已取得上海证券交易所董事会秘书资 格培训证明，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识水平， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规 定，不存在相关法律法规规定中禁止任职的情形。 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 附件：郭缘缘简历 郭缘缘， ...

业绩总结 - 公司2023年度业务收入达到115亿元，同比增长11.8%[4] - 公司电站工程业务收入达到22.55亿元，同比增长46.8%[2] - 公司装备制造业务收入为14.49亿元，较去年同期下降20.37%[3]

纪要涉及的公司 华光环能[600475.SH] 纪要提到的核心观点和论据 2023年经营成绩 - **装备业务**：锅炉装备出海品种多样化，进入北美领域，如与哈电国际签订墨西哥项目合同等[5][6] - **热电运营**：完成新兴智慧能源热电联产项目资产包收购，新增控股和参股热电项目装机规模，实现战略扩展[6][7] - **光伏电站业务**：完成光伏电站EPC装机量558兆瓦，年末累计光伏装机量2.4GW，加强与战略客户合作，首个海外电站项目顺利实施[7][8] - **市政环保工程**：华兴设计集团省内排名稳定，全国排名晋升百强，注重数字化建设转型获多项奖项[9] - **低碳零能转型**：1500立方碱性电解槽制氢设备下线并具备批量化生产能力，填补国内空白；CCUS中试示范工程落地；火电灵活性改造项目进入调试运行阶段[9][10] - **引入战略投资**：引入国调基金二期、紫金保险，优化股权结构和董事会构成，提升治理水平和发展潜力[11] 2024年战略工作重点 - **装备制造**：顺应能源转型，拓展节能高效、低碳零碳装备市场，开发新产品和储备新技术，推进电解水制氢装备订单和生产，完成改造项目测试及推广，加快海外市场开拓，建设并搬迁智能制造生产基地[12][13] - **工程总包及服务**：电站工程紧抓国内光伏和传统电站改造机遇，开拓海外市场；市政环境工程聚焦核心产品，拓展业务，培育相关技术资质，数字化赋能增强竞争力，加强全国布局[14] - **项目运营**：热电运营优化能源结构，提升项目运营水平，探索智慧热网市场化应用；环保运营提质增效，打造团队，做优技术路线，完成项目建设，增加项目储备，开发储能等创新业务[15][16] 业务具体情况 - **运营服务** - **热电运营**：下属八家热电企业完成总受热量817万吨，热费收款回笼率近100%，管损控制在6%以下，新增四家热电联产项目使收入大幅增长，煤炭供应稳定且有价格优势，天然气采购价格稳定、售气价格上升，清洁能源装机占比超85%[28][29][31] - **光伏运营**：中设国联开发运营40个光伏项目，覆盖多地区，2023年新增运营装机量35.96兆瓦，运营总装机量达312兆瓦，发电量2.85亿度，营业收入2.46亿元[32][34] - **环保运营**：具备固废产业链协同处置能力，打造城市综合固废处置中心，已投运生活垃圾焚烧项目日处理能力3300吨，垃圾处理量同比增长18.34%，污泥处置业务规模前列，拥有核心专利，2023年污泥资源化处置17.2万吨，产出蛋白液8922吨，共完成污泥处置77.38万吨，餐厨废弃物处置扩建项目预计2024年运营，2023年处理餐厨垃圾15.4万吨，提油产出4600吨，销售收入约2600万元，飞灰填埋场一期封场，二期4月开始填埋[35][36][38] - **工程与服务** - **电站工程**：加大光伏电站工程总包业务拓展，业务增速快，2023年签约云南山地集中式光伏项目EPC，两个项目并网，签订传统电站、新能源光伏电站、环境工程订单，新能源电站订单金额和比例提升[45][46][47] - **市政环保工程**：实施主体有甲级资质，全业务发展，环保处置工程为特色，2023年订单总额32亿元，同比增长超10%，应收款回笼率超92.3%，注重数字化建设转型[48][49] - **装备制造**：传统中小型火电市场需求下降，余热锅炉及环保垃圾炉销售增长，2023年余热炉销售7台，垃圾焚烧锅炉销售12台，加快智能制造生产基地建设和搬迁[49][50][51] 双碳转型情况 - **碳权管理**：成立华光碳中和公司，推进CCUS研发示范和推广，探索离子液配方与工艺，推进示范项目落地与产业化，盘活碳资产参与交易，2023年电厂碳权盈余约8.5万吨，出售20.73万吨，收入约1500万元[51][52][53] - **清洁能源布局**：南京宁高燃机项目投入运营，汕头一星项目开工，通过并购控股和参股相关企业，扩展天然气热电联产业务[53][54][55] - **装备转型** - **电解水制氢设备**：1500立碱性电解槽达国际一级能耗标准，改进结构，提高电流密度，参与标准制定，与多家企业建立合作，建设测试中心，成立联合实验室[57][58][59] - **火电灵活性改造**：与中科院合作开发技术，针对特定机组，主攻300兆瓦以下燃煤热电联产机组，有客户积累和技术授权优势，试验项目已安装，与意向客户沟通[61] 财务数据 - **整体情况**：2023年营业收入105.13亿元，同比增长18.93%；规模净利润7.4亿元，同比增长1.65%；营业收入增幅来自项目运营管理和工程收入增加；总资产突破260亿元，主营业务收入占比超98%[62][63][64] - **各板块情况** - **运营服务**：热电及光伏电站运营收入39.79亿元，同比增长12.72%，毛利率22.03%，增长0.52个百分点；环保运营业务毛利率31.15%，有所下降[66][68] - **工程服务**：电站工程收入22.55亿元，同比增长46.8%；市政环保工程与服务收入20.99亿元，同比增长12.37%，两者毛利率与同期基本持平[69][70] - **装备制造**：收入14.49亿元，同比下降24.37%，环保设备毛利率14.53%下降，节能高效发电设备毛利率20.74%基本持平[72][74] - **其他财务指标**：资产减值损失、管理费用、财务费用增加，成功发行中期票据和短期融资券，降低资金成本，预计2024年合并报表营业收入115亿元，利润总额11.81亿元[74][75][76] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元，合计3.3亿元，现金分红占净利润比例约44.56%，已连续四年保持该分红水平[26][26][26] - 公司将积极发挥金融支撑和上市平台优势，研究通过资本运作、投资并购拓展业务规模，未来不排除通过资本市场募集资金[37][37][38]

业绩总结 - 公司2023年度电站工程业务收入达到22.55亿元，同比增长46.8%[2] - 公司2023年装备制造业务收入为14.49亿元，较去年同期下降24.37%[3] 融资情况 - 公司成功发行中期票据7亿元，平均票面利率为3.04%[4]