财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为22.17亿元，同比下降9.64%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,163.79万元，同比下降47.60%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,997.03万元，同比下降266.46%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,863.74万元，同比下降86.36%[15] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.74%，同比下降1.17个百分点[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0441元，同比下降47.56%[17] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0317元，同比下降266.46%[17] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为41.18亿元，较上年末增长1.02%[15] 业务情况 - 公司有两大业务板块,分别为显示材料和应用材料[19] - 显示材料业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃(UTG)、ITO导电膜玻璃等,拥有较为完整的显示产业链[19] - 应用材料产品形成锆系新材料、硅基新材料、钛系新材料三大系列产品线,实现从传统向高端化、精密化的转型升级[19,20] - 公司正在深入推进UTG迭代技术、玻璃基Mini-Led背光、高纯合成二氧化硅等多项新技术开发[22] - 应用材料业务在光伏、半导体、集成电路等行业领域应用加速,为行业带来新的发展机遇[19] - 公司正在加大高附加值产品的市场拓展,扩大高纯石英、球形材料等产品规模,成为细分领域的头部企业[20] 创新能力 - 公司作为央企控股上市公司,依托国家级创新平台,在关键核心技术领域保持高强度研发投入,拥有强大的产业创新能力[22] - 公司拥有约600人的研发团队,聚集了多支省级以上人才团队,建立了丰富的人才培养平台[23] - 公司进一步强化科技创新和成果转化，显示材料和应用材料业务进入技术升级迭代期、产品规模化导入期[29] - 应用材料方面开发出多项高端电子级材料，新型显示方面柔性玻璃等项目取得进展[30] - 应用材料拓展高端应用场景，显示材料加速科技成果转化落地[31] 环境保护 - 公司及所属企业严格遵守环保相关法律法规,依据ISO14001环境管理体系开展生产活动,落实生态环境责任制[57] - 公司所属6家重点排污单位报告期内未出现因违法违规而受到环保处罚[57] - 各公司均安装环境在线监测设备,环境排放数据实时上传,排放指标持续达标[62] - 各公司均按要求取得了排污许可证,并完成了固定污染源排污登记[62] - 公司未因环境问题受到行政处罚[76][77] 关联交易 - 公司与关联方发生的主要关联交易包括接受服务、采购商品及服务、提供产品及服务等[93][94] - 公司与关联方之间存在资金拆借等关联债权债务往来[94] - 公司与中国建材集团财务有限公司存在存款、贷款等金融业务往来[98][99] 募集资金使用 - 公司2022年10月28日完成向特定对象发行股票,募集资金总额为14.9999亿元,扣除发行费用后募集资金净额为14.8799亿元[108] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为10.2817亿元,占募集资金净额的69.10%[108] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,报告期末现金管理余额为4亿元[113] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东为凯盛科技集团有限公司,持股比例为29.28%[118] - 公司前十大无限售条件股东中,第二大股东为深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司,持股比例为4.85%[118] 财务状况 - 公司2024年6月30日的资产总计为107.01亿元人民币,较2023年12月31日的102.33亿元增加4.6%[123] - 公司2024年6月30日的负债合计为61.51亿元人民币,较2023年12月31日的57.34亿元增加7.3%[126] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为45.50亿元人民币,较2023年12月31日的44.99亿元增加1.1%[126] 经营情况 - 2024年上半年营业收入为22.17亿元,同比下降9.64%[130] - 2024年上半年净利润为6.52亿元,同比下降44.31%[131,132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元,同比下降86.35%[135] - 2024年上半年研发费用为1.16亿元,占营业收入的5.22%[130] 会计政策 - 公司金融资产和金融负债的分类和计量[160-167] - 公司存货的计价和减值准备的确认[176-179] - 公司长期股权投资的核算方法[180-181] - 公司固定资产、在建工程和无形资产的折旧/摊销和减值测试[185-198] - 公司长期待摊费用的摊销[199-200]

人员情况 - 截至2023年末，从业人员超7000人，合伙人226名，注册会计师1358名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元[2] 客户与收费 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 2023年度审计费用110万元，2024年125万元，较2023年增加15万元[5][7] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施2次、纪律处分1次[3] - 21名从业人员受行政处罚1次等多种监管措施[3] 项目人员 - 项目质量控制复核人刘均山近三年签署11份，复核5份[4] - 拟签字李宝信、冀辉娟近三年各签署2份[4] 其他 - 累计赔偿限额9亿元[2] - 董事会通过续聘议案[9]

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：元 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999 ...

议案通过 - 2024年半年度报告全文和摘要议案100%通过，将提交临时股东大会审议[1] - 2024年上半年募集资金存放与使用情况议案100%通过[2] - 深圳国显项目延期至2024年10月议案100%通过[4] - 续聘致同会计师事务所议案100%通过并将提交临时股东大会审议[7] - 全资子公司建实验线计划投资约5000万元议案100%通过[8] - 9月14日开临时股东大会议案100%通过[9] 其他事项 - 公司金融业务风险评估报告6票通过，关联董事回避表决[6]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.05元（含税）[2] - 以总股本944,606,894股为基数，派发现金红利47,230,344.70元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/8[2][7] - 本次利润分配方案于2024年5月10日的2023年年度股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同股东类型派息及扣税情况不同[9][10][11]

公司基本情况 - 公司名称为凯盛科技，股票代码为600552[9] 财务表现 - 公司营业收入为5,010,030,472.54元，同比增长6.17%[10] - 公司净利润为141,736,816.37元，同比下降24.37%[10] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-52,437,177.50元，同比下降2427.29%[10] - 公司2023年实现营业收入501,003.05万元，同比上升6.17%[13] - 公司2023年实现利润总额20,236.83万元，同比下降26.57%[13] - 公司2023年实现净利润15,046.89万元，同比下降33.05%[13] 业务发展 - 公司主要业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃、ITO导电膜玻璃等，拥有完整的显示产业链[20] - 公司成功实现超薄电子玻璃工业化生产，获得中国工业大奖，目前正在建设新的生产线[20] - 公司研发的30微米超薄柔性玻璃产品性能领先，已建成部分产能规模，正在开发新技术项目[20] - 公司显示触控一体化模组重点发展在平板电脑、智能手机等领域，已具备量产能力[20] 经营策略 - 公司持续加强经营管理，打造企业影响力[13] - 公司积极抢占“新质生产力”新赛道，创造市场空间[13] - 公司重点工作包括加强经营管理和强化科技创新[14] - 公司围绕关键核心技术持续攻关，打造企业新质发展“护城河”[14] 资金运作 - 公司降低融资成本，利息支出同比下降22.43%[16] - 公司全力推进成本和费用“双降”，实现财务与业务的全面整合[16] - 公司加强资源调配能力，统筹市场，深化营销策略集中[16] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-87,150,281.56元，较上年同期减少109.39%[28] 环境保护 - 公司构建了完善的环境管理体系，持续推进环境管理工作的开展，废水经处理后排入市政污水处理厂集中处理，废气经处理后排放满足标准要求[doc id='97'] - 华益分公司于2022年12月20日取得了蚌埠市生态环境局核发的《排污许可证》编号91340300MA2U5LRUXP001Q[98] - 蚌埠国显年产1350万片笔电车载触控模组项目环境影响评价报告于2022年7月25日通过蚌埠市生态环境局批准[99] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[61] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[78] - 公司董事会召开了多次会议，审议了公司的财务决算、财务预算、利润分配预案等重要议题[77]

业绩总结 - 2023年度净利润107,191,169.24元[2] - 2023年度扣非净利润 - 52,437,177.50元[2] - 2023年度营收5,010,030,472.54元[2] 报告披露 - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月25日补充披露营收扣除专项核查报告[2][4]

凯盛科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 凯盛科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A012673 号 凯盛科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技 公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《凯盛科技公司 2023年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号 财 多类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是凯盛科技公司管理层的责任,我们的责任是在实施 核查工作的基础上对凯盛科技公司管理层编制的营业收 ...

报告公司投资评级 - 维持买入评级 [2] 报告的核心观点 - 2024Q1公司实现收入12.6亿，同比下降0.5%；实现归属净利润0.14亿，同比下降54.8%；实现扣非归属净利润亏损0.31亿，同比增长77.3% [2] - Q1收入下降，毛利率提升。Q1收入同比下降0.5%，预计受到消费电子需求疲软的影响；本期毛利率14.3%，同比提升1.4个pct，或主要为提纯高纯石英砂的贡献 [2] - 应用材料持续突破。公司球形材料在覆铜板、封装材料和新能源电池等领域市场需求旺盛，销量同比增长85%；纳米氧化锆在新能源领域导入多家三元锂电池龙头企业，产品得到广泛应用 [2] - 显示材料持续提升产业链优势。UTG进入行业"上升期"，显示模组开拓市场"大客户"。UTG二期项目厂房已建成并具备产能规模，导入下游知名面板企业、终端厂商等多家客户资源池 [2] - 激励落地，成长预期强化。公司发布2023年股权激励计划（草案）：以股票期权形式向激励对象定向增发进行，合计拟授予1811万股，占比总股本1.92% [2] 财务数据总结 - 2024年预计公司实现收入5762百万元，同比增长15.0%；实现归属净利润224百万元，同比增长109.3% [8] - 2025年预计公司实现收入6550百万元，同比增长13.7%；实现归属净利润285百万元，同比增长27.2% [8] - 2026年预计公司实现收入7497百万元，同比增长14.5%；实现归属净利润364百万元，同比增长27.7% [8] - 公司2024-2026年扣非归属净利润分别为1.8、2.59、3.00亿元 [2]

公司概况 - 凯盛科技是中国建材集团凯盛集团旗下显示材料与应用材料研发和产业化应用的重要平台[1] 股票期权激励计划 - 公司推出股票期权激励计划，2024-2026年公司扣非归母净利润考核目标分别为1.89、2.70、3.14亿元，期待利润增长[1] 折叠屏盖板 - UTG已成为折叠屏盖板主流应用方向，公司具备原片一体化优势，二期产能逐步释放[3] 应用材料板块 - 应用材料板块围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆等，收入CAGR达15%[3] 财务数据 - 凯盛科技2019年归母净利润同比增长124.0%至0.97亿元[9] - 2021年凯盛科技收入同比增长24.8%，显示材料业务收入50.71亿元、同比增长22%[10] - 2022年凯盛科技归母净利润同比增长30.4%至1.57亿元，应用材料业务收入13.52亿元、同比增长13.52%[11] - 2023年凯盛科技毛利率同比下降至13.25%，显示材料业务收入32.70亿元、同比增长5%[12] 折叠屏手机市场 - 全球折叠屏手机出货量预计将从2022年的1310万台增长至2027年的1.015亿台，CAGR达50.6%[19] - 华为在2023年国内市场的市占率达37%，领先于其他品牌[20] - 折叠屏手机形态可分为横折和竖折两类，其中横折形态占我国折叠屏机型的68.1%[23] UTG市场 - UTG（Ultra Thin Glass）已成为折叠屏盖板主流应用方向，其使用比例从2020年的13%上升至2023年的接近70%[25] - 随着上游产业链成熟，UTG玻璃售价有望降低，预计2027年我国UTG市场空间有望达数十亿规模[27] 应用材料业务 - 凯盛科技应用材料板块围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，2014-2023年收入CAGR达15%[37] - 2018年公司应用材料业务收入7.97亿元，同比增长37.3%，其中蚌埠中恒收入7.56亿元，同比增长21.2%[37] - 2021年公司应用材料业务收入11.77亿元，同比增长48.7%，其中蚌埠中恒收入9.92亿元，同比增长28.0%[37]