北京金自天正智能控制股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 公司党的总支部委员会 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十三章 附则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司的组织和行为，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 公司、股东、职工和债权 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从中天运变更为立信[2] - 需提交股东大会审议通过后生效[14] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用57.4万元，较2023年增加2.4万元[10] 决策流程 - 2024年12月3日审计委员会同意聘请立信[14] - 2024年12月13日董事会通过聘请立信议案[14] - 立信聘期自股东大会通过至2025年4月30日[14]

一、涉及公司 北京金字天正智能控制股份有限公司[1] 二、核心观点与论据 （一）业绩情况 1. **营收** - 2024年前三季度实现营业收入4.83亿元，同比下降27.73%，原因是2023年管控措施放开前期暂缓延期的项目集中结算导致2023年同期收入基数较大，不过与2022年前三季度相比上升5.46%[1]。 2. **净利润** - 2024年前三季度实现规模净利润3822.73万元，同比增长1.58%，主要是公司围绕钢铁行业转型升级开展的智能化绿色化业务取得一定成效，毛利率有所提升，同时公司全面深化提振增效盘活低效资产，资产运营质量有所提升[1]。 - 2024年前三季度实现扣非规模净利润3623.89万元，同比上升4.31%[2]。 3. **现金流与资产情况** - 2024年前三季度经营现金净流量 - 8818.86万元，同比下降较大，主要是公司重大项目陆续开始执行占用较多资金以及受客户行业影响回款不佳[2]。 - 2024年6月末，总资产为17.34亿元，较去年末增加5.98%，净资产为9.29亿元，较去年末增加2.46%，保持较好增速[2]。 4. **运营指标** - 2024年前三季度存货周转率1.15次，较2023年同期下降0.04次，应收账款周转率1.17次，较2023年同期下降0.77次，主要原因是上期营业收入、营业成本基数较大[2]。 - 2024年前三季度公司毛利率为25.34%，较去年同期增加35.58%[2]。 - 2024年前三季度研发费用率为7.46%，较去年同期有所提高[2]。 （二）业务发展 1. **智能化业务** - 核心智能化业务代表为数字化车间系统，以冶金流程工程学为指导，能提升多项指标，以一体化极控系统实现多维度立体化管理，促进企业绿色化、智能化、数字化可持续发展，代表业绩为太刚5G加工业互联网智能制造项目，该项目已达到预期效果正在验收，下一步将持续推广[3][4]。 2. **绿色化业务** - 核心绿色化业务主要为智慧能源管理系统及工业烟气脱流脱销。智慧能源管理系统有多种功能，适用于多种企业，已有40多个成功应用案例，覆盖多种制造流程重点能耗企业。工业烟气脱流脱销技术适用于多种苛刻复杂工况，已有多个代表项目[4][5]。 （三）行业相关 1. **钢铁行业情况** - 2024年前三季度全国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%，钢铁行业收入规模及经营业绩有所下降，但仍是国民经济的重要支柱产业之一，钢材下游消费结构发生变化，新能源、高端装备、电动汽车、船舶等制造领域用钢需求不断上升，国内钢企减量发展的同时也在积极优化产能调整产品结构，仍然具有巨大的发展潜力[3]。 - 公司坚持服务国家战略，围绕智能化、绿色化、高端化发展方向，为钢铁行业提供更多数字化智慧化综合解决方案，从而提升公司盈利能力，提高股东回报率[3]。 三、其他重要内容 1. 公司根据战略部署和市场反馈制定了2024年研发计划[2]。 2. 公司下游客户主要集中在钢铁行业[2]。 3. 公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完成准确全面贯彻新发展理念等工作，以提升核心竞争力，为股东创造价值，为社会做贡献[6]。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-031 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年 前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入193,582,702.90元，同比减少30.77%；年初至报告期末营业收入482,628,022.22元，同比减少27.73%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.83亿元，较2023年同期的6.68亿元下降27.73%[16] - 本报告期营业收入下降因2023年大部分前期延期、暂停项目完工结算，2023年营业收入基础较高；年初至报告期末经营活动现金流净额下降因报告期公司收到现金货款下降[6][7] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,838,506.44元，同比减少0.33%；年初至报告期末为38,227,263.70元，同比增加1.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,493,552.18元，同比增加18.77%；年初至报告期末为36,238,936.69元，同比增加4.31%[2] - 2024年前三季度净利润4068.52万元，较2023年同期的4001.79万元增长1.67%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比减少0.33%；年初至报告期末均为0.17元/股，同比增加1.58%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2023年同期持平[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，较上年同期减少0.09个百分点；年初至报告期末为4.05%，较上年同期减少0.10个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产1,734,857,582.87元，较上年度末增加5.98%[3] - 2024年9月30日货币资金为153,347,783.99元，2023年12月31日为122,664,328.62元[11] - 2024年9月30日应收账款为450,922,589.72元，2023年12月31日为373,902,718.72元[11] - 2024年9月30日应收款项融资为40,760,489.82元，2023年12月31日为11,080,716.63元[11] - 2024年9月30日预付款项为145,727,652.64元，2023年12月31日为86,837,031.20元[11] - 2024年9月30日存货为445,676,878.56元，2023年12月31日为391,272,229.84元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,503,550,996.25元，2023年12月31日为1,386,572,951.23元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计为231,306,586.62元，2023年12月31日为250,341,940.85元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,734,857,582.87元，2023年12月31日为1,636,914,892.08元[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益929,334,875.56元，较上年度末增加2.46%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计9.69亿元，较之前的9.44亿元增长2.62%[15] - 2024年第三季度未分配利润4.27亿元，较之前的4.04亿元增长5.53%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -1,655,045.74元；年初至报告期末为1,988,327.01元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,610名[8] - 冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，持股比例42.95%[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本4.46亿元，较2023年同期的6.23亿元下降28.42%[16] 负债变化 - 2024年第三季度流动负债合计7.49亿元，较之前的6.75亿元增长10.99%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计1671.09万元，较之前的1768.83万元下降5.52%[14] - 2024年第三季度负债合计7.66亿元，较之前的6.92亿元增长10.57%[14] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计17.35亿元，较之前的16.37亿元增长6.03%[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -88,188,617.09元，同比减少1,002.22%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为242,327,690.02元，2023年同期为327,990,873.79元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1,200,000.00元，2023年同期为1,500,000.00元[20] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为3,136,345.00元，2023年同期为14,200.00元[20] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为131,780,000.00元，2023年同期为66,318,790.85元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为135,404,738.36元，2023年同期为15,677,574.99元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为170,402.94元，2023年同期为6,550,885.40元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 88,188,617.09元，2023年同期为9,774,655.43元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,888,573.51元，2023年同期为 - 13,757,610.71元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为31,327,547.76元，2023年同期为11,694,619.71元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为153,347,783.99元，2023年同期为51,459,720.93元[22]

公司业务概况 - 公司主营业务为钢铁行业的智能化和绿色化解决方案,占比约80% [1][2] - 公司在钢铁行业外也有化工、盐化工、有色、矿井、玻璃、水泥等行业的业务,以降低对钢铁行业的依赖 [2] - 公司主推的工业烟气脱硫脱硝技术可适用于复杂工况,可达到超低排放标准 [2] 应收账款管理 - 公司应收账款较高的原因包括:合同周期较长、部分客户拖欠付款 [1] - 公司采取了一系列措施来规避应收账款风险,如严格客户准入、合同回款条款等 [1] 市值管理 - 公司认为市值管理的核心是价值创造、价值传递和价值经营 [2] - 公司通过提升运营效率、改善信息披露、加强投资者关系管理等措施来提升市值 [2] - 市值管理已纳入公司经理层考核,未来将严格按监管要求进行 [2] 风险提示 - 以上涉及行业预测和公司发展规划的内容不代表公司的承诺和保证,请投资者注意风险 [2]

会议安排 - 2024年8月26日召开第九届董事会第五次会议，决定9月19日召集大会[2] - 2024年8月28日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年9月19日14:00现场会议如期召开[3] 参会情况 - 出席现场会议法人股东代表有表决权股份100,925,724股，占比45.1275%[5] - 网络投票股东168名，持有表决权股份2,825,749股，占比1.2635%[5] 议案表决 - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意101,813,124股，占比98.1317%[7] - 《关于补选杨春节为独立董事的议案》同意101,752,524股，占比98.0733%[8] - 《关于申请增加并调整银行授信的议案》同意103,328,573股，占比99.5923%[9] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果均合法有效[10]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,751,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3910 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 600560，证券简称金自天正，为北京金自天正智能控制股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 6 日 10:00 - 11:00 以网络会议形式开展投资者关系活动，参与单位为兴业证券，公司接待人员有董事会秘书高佐庭、证券事务代表单梦鹤 [1] 行业与市场情况 - 公司服务和产品高度定制化，客观全面统计行业市场情况及市场份额较困难 [1] - 外资企业多销售标准化产品，在国内做定制化服务较少，公司对标企业中外资企业少，外资企业多处于公司产业上游，公司尝试使用国产标准化产品 [1] 钢铁行业影响 - 钢铁行业进行供给侧改革，新建产能少，工信部暂停钢铁产能置换工作，有助于短期控制产能过剩，长期利于行业健康发展，促使行业朝绿色低碳、结构布局优化方向发展 [2] - 公司发展方向从钢铁自动化和信息化转向智能化、绿色化，超一半业务是钢铁企业升级改造，契合国家对钢铁行业调整政策 [2] 公司经营情况 - 公司业务结算多采用票据结算，票据不纳入现金流核算，报表现金流指标不能完整反映公司资金情况 [2] - 公司根据高质量发展方案进行内部业务调整，整合业务部门，上海子公司负责轧钢业务，呈钢项目由上海子公司执行，技术和交付能力没问题 [2] - 2024 年上半年毛利率正常略有提升，与 2023 年相比提升较多，因 2023 年受管控和部分原材料涨价影响，且公司推出软件业务，毛利率较高 [3] 公司发展规划 - 公司围绕“智能化、绿色化、高端化”发展方向，加快技术研发，推进高端工业控制系统发展，为钢铁行业提供数字化、智慧化综合解决方案，提升盈利能力和股东回报率 [3] 风险提示 - 对行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]