证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-031 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年 前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入193,582,702.90元，同比减少30.77%；年初至报告期末营业收入482,628,022.22元，同比减少27.73%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.83亿元，较2023年同期的6.68亿元下降27.73%[16] - 本报告期营业收入下降因2023年大部分前期延期、暂停项目完工结算，2023年营业收入基础较高；年初至报告期末经营活动现金流净额下降因报告期公司收到现金货款下降[6][7] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,838,506.44元，同比减少0.33%；年初至报告期末为38,227,263.70元，同比增加1.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,493,552.18元，同比增加18.77%；年初至报告期末为36,238,936.69元，同比增加4.31%[2] - 2024年前三季度净利润4068.52万元，较2023年同期的4001.79万元增长1.67%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比减少0.33%；年初至报告期末均为0.17元/股，同比增加1.58%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2023年同期持平[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，较上年同期减少0.09个百分点；年初至报告期末为4.05%，较上年同期减少0.10个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产1,734,857,582.87元，较上年度末增加5.98%[3] - 2024年9月30日货币资金为153,347,783.99元，2023年12月31日为122,664,328.62元[11] - 2024年9月30日应收账款为450,922,589.72元，2023年12月31日为373,902,718.72元[11] - 2024年9月30日应收款项融资为40,760,489.82元，2023年12月31日为11,080,716.63元[11] - 2024年9月30日预付款项为145,727,652.64元，2023年12月31日为86,837,031.20元[11] - 2024年9月30日存货为445,676,878.56元，2023年12月31日为391,272,229.84元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,503,550,996.25元，2023年12月31日为1,386,572,951.23元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计为231,306,586.62元，2023年12月31日为250,341,940.85元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,734,857,582.87元，2023年12月31日为1,636,914,892.08元[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益929,334,875.56元，较上年度末增加2.46%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计9.69亿元，较之前的9.44亿元增长2.62%[15] - 2024年第三季度未分配利润4.27亿元，较之前的4.04亿元增长5.53%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -1,655,045.74元；年初至报告期末为1,988,327.01元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,610名[8] - 冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，持股比例42.95%[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本4.46亿元，较2023年同期的6.23亿元下降28.42%[16] 负债变化 - 2024年第三季度流动负债合计7.49亿元，较之前的6.75亿元增长10.99%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计1671.09万元，较之前的1768.83万元下降5.52%[14] - 2024年第三季度负债合计7.66亿元，较之前的6.92亿元增长10.57%[14] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计17.35亿元，较之前的16.37亿元增长6.03%[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -88,188,617.09元，同比减少1,002.22%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为242,327,690.02元，2023年同期为327,990,873.79元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1,200,000.00元，2023年同期为1,500,000.00元[20] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为3,136,345.00元，2023年同期为14,200.00元[20] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为131,780,000.00元，2023年同期为66,318,790.85元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为135,404,738.36元，2023年同期为15,677,574.99元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为170,402.94元，2023年同期为6,550,885.40元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 88,188,617.09元，2023年同期为9,774,655.43元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,888,573.51元，2023年同期为 - 13,757,610.71元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为31,327,547.76元，2023年同期为11,694,619.71元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为153,347,783.99元，2023年同期为51,459,720.93元[22]

公司业务概况 - 公司主营业务为钢铁行业的智能化和绿色化解决方案,占比约80% [1][2] - 公司在钢铁行业外也有化工、盐化工、有色、矿井、玻璃、水泥等行业的业务,以降低对钢铁行业的依赖 [2] - 公司主推的工业烟气脱硫脱硝技术可适用于复杂工况,可达到超低排放标准 [2] 应收账款管理 - 公司应收账款较高的原因包括:合同周期较长、部分客户拖欠付款 [1] - 公司采取了一系列措施来规避应收账款风险,如严格客户准入、合同回款条款等 [1] 市值管理 - 公司认为市值管理的核心是价值创造、价值传递和价值经营 [2] - 公司通过提升运营效率、改善信息披露、加强投资者关系管理等措施来提升市值 [2] - 市值管理已纳入公司经理层考核,未来将严格按监管要求进行 [2] 风险提示 - 以上涉及行业预测和公司发展规划的内容不代表公司的承诺和保证,请投资者注意风险 [2]

关 于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称本所)接受北京金自天正智能控制股份有 限公司(以下简称公司或贵公司)的委托,就贵公司召开 2024年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《北京金自天正智能控制股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程,并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 2024年9月19日 14:00时,本次大会现场会议如期召开。会议由贯公司董 事长郝晓东先生主持,本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。 北京市星河律师事务所 法律意见书 经本所律师核查,贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内 容与公告的会议通知中列明 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,751,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3910 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 600560，证券简称金自天正，为北京金自天正智能控制股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 6 日 10:00 - 11:00 以网络会议形式开展投资者关系活动，参与单位为兴业证券，公司接待人员有董事会秘书高佐庭、证券事务代表单梦鹤 [1] 行业与市场情况 - 公司服务和产品高度定制化，客观全面统计行业市场情况及市场份额较困难 [1] - 外资企业多销售标准化产品，在国内做定制化服务较少，公司对标企业中外资企业少，外资企业多处于公司产业上游，公司尝试使用国产标准化产品 [1] 钢铁行业影响 - 钢铁行业进行供给侧改革，新建产能少，工信部暂停钢铁产能置换工作，有助于短期控制产能过剩，长期利于行业健康发展，促使行业朝绿色低碳、结构布局优化方向发展 [2] - 公司发展方向从钢铁自动化和信息化转向智能化、绿色化，超一半业务是钢铁企业升级改造，契合国家对钢铁行业调整政策 [2] 公司经营情况 - 公司业务结算多采用票据结算，票据不纳入现金流核算，报表现金流指标不能完整反映公司资金情况 [2] - 公司根据高质量发展方案进行内部业务调整，整合业务部门，上海子公司负责轧钢业务，呈钢项目由上海子公司执行，技术和交付能力没问题 [2] - 2024 年上半年毛利率正常略有提升，与 2023 年相比提升较多，因 2023 年受管控和部分原材料涨价影响，且公司推出软件业务，毛利率较高 [3] 公司发展规划 - 公司围绕“智能化、绿色化、高端化”发展方向，加快技术研发，推进高端工业控制系统发展，为钢铁行业提供数字化、智慧化综合解决方案，提升盈利能力和股东回报率 [3] 风险提示 - 对行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人杨春节，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能控 制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入388,200,656.98元，上年同期289,045,319.32元，同比减少25.54%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,416,053.85元，上年同期17,727,592.05元，同比增加3.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,861,271.57元，上年同期16,644,999.55元，同比减少10.72%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -40,864,430.06元，上年同期 -20,659,795.96元，同比减少97.80%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产909,523,665.71元，上年度末906,986,442.67元，同比增加0.28%[13] - 本报告期末总资产1,740,624,338.71元，上年度末1,636,914,892.08元，同比增加6.34%[13] - 本报告期基本每股收益0.0823元/股，上年同期0.0793元/股，同比增加3.88%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0665元/股，上年同期0.0744元/股，同比减少10.72%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.01%，与上年同期持平[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.63%，上年同期1.89%，减少0.26个百分点[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.09亿元，同比下降97.8%，原因是收到现金货款下降[23][24] - 公司营业收入为2.89亿元，同比下降25.54%，因上年同期延缓项目集中完工结算，基数较高[23][24] - 公司营业成本为2.13亿元，同比下降31.93%，随营业收入下降各成本构成要素均下降[24] - 公司主营业务毛利率同比提升6.55个百分点，弥补传统冶金自动化业务下滑缺口[23] - 公司研发费用为2244.49万元，同比增长14.67%，开展智能化等研发项目所致[24][25] - 公司货币资金为2.01亿元，较上年期末增加63.97%，定期存款到期导致增加[25] - 公司应收款项融资为4681.08万元，较上年期末增加322.45%，报告期收到票据增加所致[25] - 公司应付票据为6855.66万元，较上年期末增加115.97%，报告期开出票据增加所致[26] - 公司应交税费为139.91万元，较上年期末减少90.77%，报告期末应交税金减少所致[26] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6832.49万元，较期初有变动[29] - 2024年上半年营业总收入28.90亿元，2023年同期为38.82亿元，同比下降25.54%[62] - 2024年上半年营业总成本26.66亿元，2023年同期为36.39亿元，同比下降26.73%[62] - 2024年上半年营业利润1.87亿元，2023年同期为1.92亿元，同比下降2.34%[63] - 2024年上半年利润总额2.01亿元，2023年同期为1.95亿元，同比增长3.16%[63] - 2024年上半年净利润2.03亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长10.32%[63] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为1.77亿元，同比增长3.88%[63] - 2024年上半年综合收益总额2.03亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长10.32%[64] - 2024年上半年基本每股收益0.0823元/股，2023年同期为0.0793元/股，同比增长3.78%[64] - 2024年上半年稀释每股收益0.0823元/股，2023年同期为0.0793元/股，同比增长3.78%[64] - 2024年上半年负债合计67.10亿元，2023年同期为63.65亿元，同比增长5.42%[61] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -5,285.80元，2023年同期为 -2,503.80元[67] - 2024年上半年信用减值损失为 -9,726,755.65元，2023年同期为 -6,381,400.70元[67] - 2024年上半年营业利润为 -1,092,950.83元，2023年同期为15,498,128.07元[67] - 2024年上半年净利润为454,168.95元，2023年同期为14,905,055.74元[67] - 2024年上半年基本每股收益为0.0020元/股，2023年同期为0.0666元/股[67] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为145,016,974.63元，2023年同期为197,699,046.55元[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为158,867,543.41元，2023年同期为221,601,075.72元[68] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为199,731,973.47元，2023年同期为242,260,871.68元[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为135,850,609.42元，2023年同期为41,195,396.72元[69] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为79,094,572.55元，2023年同期为4,933,126.29元[69] - 2024年半年度经营活动现金流入小计166,921,513.56元，2023年为154,705,254.24元[71] - 2024年半年度经营活动现金流出小计205,775,044.95元，2023年为170,446,048.60元[71] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -38,853,531.39元，2023年为 -15,740,794.36元[71] - 2024年半年度投资活动现金流入小计132,984,500.00元，2023年为31,325,446.59元[71] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3,289.00元，2023年为80,092.00元[71] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为132,981,211.00元，2023年为31,245,354.59元[71] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2,067,522.97元，2023年为2,023,360.44元[71] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计17,959,129.78元，2023年为17,612,923.84元[72] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -15,891,606.81元，2023年为 -15,589,563.40元[72] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加4,456,233.76元，达到948,874,500.20元[73][75] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为1,486,325.74元[82] - 2024年半年度综合收益总额为14,905,055.74元[82] - 2024年半年度利润分配金额为 - 13,418,730.00元[83] - 2024年半年度期末所有者权益合计为650,937,417.40元[84] - 2024年6月30日货币资金为201,135,228.84元，2023年12月31日为122,664,328.62元[56] - 2024年6月30日交易性金融资产为14,049.10元，2023年12月31日为19,334.90元[56] - 2024年6月30日应收账款为139,325,241.68元，2023年12月31日为157,791,431.65元[56] - 2024年6月30日其他应收款为14,326,596.68元，2023年12月31日为10,434,836.79元[56] - 2024年6月30日存货为466,663,833.66元，2023年12月31日为391,272,229.84元[56] - 2024年6月30日合同资产为105,782,123.13元，2023年12月31日为109,916,481.20元[56] - 2024年6月30日流动资产合计为1,507,163,493.59元，2023年12月31日为1,386,572,951.23元[56] - 2024年6月30日公司资产总计17.4062433871亿美元，较2023年12月31日的16.3691489208亿美元增长6.33%[57][58] - 2024年6月30日非流动资产合计2.3346084512亿美元，较2023年12月31日的2.5034194085亿美元下降6.74%[57] - 2024年6月30日流动负债合计7.7471313628亿美元，较2023年12月31日的6.7480835832亿美元增长14.80%[57] - 2024年6月30日负债合计7.9174983851亿美元，较2023年12月31日的6.9249662564亿美元增长14.33%[58] - 2024年6月30日所有者权益合计9.4887450020亿美元，较2023年12月31日的9.4441826644亿美元增长0.47%[58] - 母公司2024年6月30日流动资产合计11.0202598732亿美元，较2023年12月31日的10.6872995606亿美元增长3.11%[59] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计2.2376964011亿美元，较2023年12月31日的2.3804808960亿美元下降6.83%[60] - 母公司2024年6月30日资产总计13.2579562743亿美元，较2023年12月31日的13.0677804566亿美元增长1.45%[60] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6.5392553675亿美元，较2023年12月31日的6.1883172803亿美元增长5.67%[60] - 2024年开发支出为68.109681万美元[57][60] - 货币资金期末余额为201,135,228.84元，期初余额为122,664,328.62元[171] - 银行存款期末余额为201,114,808.78元，期初余额为122,019,198.89元[171] - 其他货币资金期末余额为20,420.06元，期初余额为644,092.39元[171] - 受限资金期末余额为20,420.06元，期初余额为644,092.39元[172] - 交易性金融资产期末余额为14,049.10元，期初余额为19,334.90元[172] - 应收票据期末余额为139,325,241.68元，期初余额为157,791,431.65元，其中银行承兑票据期末余额109,350,513.44元，期初112,329,260.28元；商业承兑票据期末29,974,728.24元，期初45,462,171.37元[173] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计87,148,883.40元，其中银行承兑票据83,638,883.40元，商业承兑票据3,510,000.00元[174] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末139,628,016.71元，比例100%，坏账准备302,775.03元，计提比例0.22%；期初账面余额158,250,645.50元，比例100%，坏账准备459,213.85元，计提比例0.29%[175]

杨春节先生简历详见附件。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和 履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于 补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司 于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选杨春节 先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨春节先生为公司第九届董事 会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在 杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员及 董事会审计委员会委员。 目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上 海证券交易所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所 审核无异议。 《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-027 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于补选公司独立 ...