信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“山鹰转债”最新债项信用等级为AA，评级展望稳定[1] - 自公告发布，联合资信终止对“山鹰转债”信用评级，不再更新结果[1] 债券情况 - “山鹰转债”到期兑付日为2024年11月21日[1] - “山鹰转债”于2024年11月21日完成兑付并摘牌，不再存续[1]

可转债发行 - 公司2018年11月21日公开发行23亿元可转换公司债券，期限6年[5] 到期兑付 - 兑付登记日为2024年11月20日，兑付对象为“山鹰转债”全体持有人[5] - 到期兑付数量44,170张，总金额4,991,210元，资金发放日为2024年11月21日[6][8] 转股情况 - 截至2024年11月20日，“山鹰转债”累计转股1,471,778,086股，占转股前公司已发行股份总额32.10%[7] - 未转股“山鹰转债”余额4,417,000元，占发行总量0.19%[7] - “山鹰转债”及“鹰19转债”两期可转债转股合计数1,104,917,605股[8] - 两期转债共同转股使公司总股本增加1,021,521,122股[9] 股本变化 - 截至2024年11月20日，公司无限售条件流通股和总股本从4,530,289,872股增至5,471,232,356股[7] 交易信息 - “山鹰转债”2024年11月18日停止交易，11月15日为最后交易日，11月20日为最后转股日，11月21日摘牌[8] 资金影响 - 公司本次兑付“山鹰转债”面值总额4,417,000元，占发行总额0.19%，未影响资金使用[8]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股1,573,971,965股，占2024年9月30日总股本34.74%[3] 股份质押 - 累计质押股份840,995,440股，占控股股东及其一致行动人持股53.43%，占总股本18.56%[3] - 泰盛实业本次解质90,000,000股，占其所持6.71%，占总股本1.99%[4] - 泰盛实业再质押9,000万股，占其所持6.71%，占总股本1.99%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份63,719.54万股，占持股40.48%，占总股本14.07%，融资余额45,027.00万元[8][9] - 半年至一年内到期质押股份7,380.00万股，占持股4.69%，占总股本1.63%，融资余额12,188.89万元[9] 其他 - 泰盛实业质押融资用于下属控股企业日常经营[5] - 泰盛实业及其一致行动人无侵害公司利益情况，质押风险可控[9][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1643人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1462365529股[4] - 占公司有表决权股份总数比例27.3485%[4] - 在任董事7人、监事3人全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例[7] - 5%以下股东续聘议案同意、反对、弃权票数及比例[7]

会议时间 - 股东大会通知于2024年10月31日公告[5] - 现场会议于2024年11月15日14点30分召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月6日[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人9人，持股955,424,946股，占总股本17.8679%[9] - 网络投票股东1,634名，代表股份506,940,583股，占总股本9.4806%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,442,765,228股，占出席有效表决权股份98.6596%[11]

可转债发行 - 2018年11月21日公开发行2300万张可转债，总额23亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[4] 交易与转股 - “山鹰转债”最后交易日为2024年11月15日，11月18日起停止交易[5] - 2024年11月18 - 20日可按1.54元/股转股[2][5] 到期兑付 - 到期日和兑付登记日为2024年11月20日[2][6] - 到期兑付本息113元/张（含税）[2][4][7] - 兑付资金2024年11月21日发放[3][7] 收益派发 - 个人投资者每张税后派发110.4元，税率20%[10] - 非居民企业每张含税派发113元[10][11] 摘牌 - 2024年11月21日起“山鹰转债”在上海证券交易所摘牌[3][9]

权益变动 - 可转债转股致公司股份总数增加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释超5%[2][9][16] - 2024年4月16日至11月7日，“山鹰转债”“鹰19转债”累计转股1,343,730,652股，公司总股本增加888,604,585股[18] - 信息披露义务人及其一致行动人持股比例由35.21%降至29.37%[18] - 公司总股本由4,470,572,328股增加至5,359,176,913股[18] 股东情况 - 福建泰盛实业有限公司注册资本9915万元，吴明武持股65.3555%等[10] - 山鹰国际间接持有北欧纸业48.16%股权，信息披露义务人间接持有12.05%股权[15] - 泰盛实业变动前持股占比30.01%，变动后占比25.03%[19] - 吴明武变动前持股占比1.02%，变动后占比0.85%[19] 增持计划 - 控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武计划2024年2月5日至2024年4月16日增持27011.30万元[17] - 截至2024年4月15日，增持89365602股，金额16095.67万元，达承诺金额59.59%[17] - 增持承诺延期至2025年4月16日[17] 其他 - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人质押股份840,995,440股[20] - 本次权益变动不影响公司控股股东、治理和持续经营[22]

持股计划买入 - 公司创享激励基金合伙人第一期持股计划累计买入72,614,742股，占总股本1.59%，成交金额26,729.98万元，均价约3.68元/股[4] - 本期持股计划实际筹集资金27,000万元[4] 持股计划归属 - 2022 - 2024年分三期归属，对应股票分别为13,968,605股、19,410,792股、16,390,544股，归属人数分别为742、701、688名[6] 股票出售 - 截至2024年11月7日，公司将其余22,844,801股全部出售完毕[6]

权益变动 - 变动前泰盛实业持股1341572672股，占比25.89%，与一致行动人合计占30.38%[5] - 变动后泰盛实业持股比例降至25.03%，与一致行动人合计降至29.37%[5] 股本变化 - 2024年10月25日至11月7日，两转债转股283713082股，部分来自回购账户[5] - 公司总股本由5180972777股增至5359176913股[5] 其他股东 - 吴明武、吴丽萍、林文新持股比例变动后均降低[8] 未来展望 - 转债持有人转股情况不确定，权益变动将及时披露[9]

股东大会信息 - 山鹰国际2024年第五次临时股东大会于2024年11月15日14:30召开[7] - 会议方式为现场与网络投票结合，地点在安徽马鞍山山鹰国际办公大楼[7] - 会议由吴明武主持，审议《关于续聘会计师事务所的议案》[7] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构[9] - 授权董事会决定其2024年度审计费用[9] - 《关于续聘会计师事务所的公告》2024年10月31日披露于上交所网站[9]