担保额度 - 2024年度公司及子公司预计对外担保额度不超30.5亿元[5] - 山鹰纸业销售调剂后担保额度为8.4245亿元[7] - 越南中健调剂后担保额度为5755万元[7] 实际担保余额 - 为浙江山鹰供应链已实际担保余额1.476782亿元[4][5] - 为华南山鹰已实际担保余额13.98872亿元[4][6] - 为越南中健已实际担保余额为0元[4][6] - 截至公告披露日累计担保余额为15.465502亿元[4] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为14.3748179亿元[4][17] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日浙江山鹰供应链总资产14.651281亿元，净资产3.074744亿元，1 - 9月营收31.514689亿元，净利润1.39万元[8] - 截至2024年9月30日华南山鹰总资产34.712637亿元，净资产16.0644亿元，1 - 9月营收13.137331亿元，净利润 - 9832.56万元[10] - 截至2023年12月31日越南中健总资产22,823.03万元，净资产5,536.97万元，2023年度营业收入6,592.40万元，净利润 - 1,746.88万元[12] - 截至2024年9月30日越南中健总资产25,012.39万元，净资产5,101.34万元，2024年1 - 9月营业收入8,948.57万元，净利润 - 305.63万元[13] 股权与担保期限 - 公司间接持有越南中健70%的股权[13] - 公司为浙江山鹰供应链向湖北国贸供应链担保8,000万元，期限36个月[14] - 公司为浙江山鹰供应链向浙江力乐能源担保3,000万元，期限24个月[14] - 公司为山鹰华南纸业向中信银行漳州分行担保20,000万元，期限7个月[14] - 恒健(香港)为越南中健向越南科技商业股份银行担保800万美元，期限12个月[15] 担保情况说明 - 本次担保是为满足子公司日常生产经营所需，风险可控[16] - 累计对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为104.56%，无逾期对外担保[17]

债券发行 - 债券发行规模为186,000万元，发行数量为18,600,000张（1,860,000手）[6] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[7] 转股价格 - 初始转股价格为3.30元/股，最新转股价格为2.24元/股[8] 信用等级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA[9] 付息信息 - “鹰19转债”第五年付息，计息期2023年12月13日至2024年12月12日，票面利率2.0%（含税），每张兑息2元（含税）[10] - 可转债付息债权登记日为2024年12月12日，除息日和兑息发放日为2024年12月13日[5][11] 税收情况 - 个人投资者（包括证券投资基金）征税税率为利息额的20%，每张实际派发利息1.60元（税后）[15] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发金额为2元（含税），自行缴纳债券利息所得税[15] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者每张面值100元可转债实际派发金额为2元（含税），免征收企业所得税[16] 债券期限 - 债券期限自2019年12月13日至2025年12月12日[5] 公司信息 - 山鹰国际控股股份公司董事会日期为2024年12月6日[19] - 山鹰国际控股股份公司联系电话为021 - 62376587[19] - 山鹰国际控股股份公司传真为021 - 62376799[19] - 山鹰国际控股股份公司邮编为200336[19] 保荐人信息 - 保荐人名称为方正证券承销保荐有限责任公司[19] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层[19] - 保荐人法定代表人为袁玉平[19] - 保荐人联系人是陈寅秋、韦秀芹[19] - 保荐人电话为010 - 56991915[19] 托管人信息 - 托管人名称为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[19]

业绩总结 - 公司拟出售100万吨碳排放配额，交易总金额约9000万元[3] - 截至2024年9月24日，已售40.37万吨，金额4077.38万元[3] - 9月25日至11月30日，售14.78万吨，金额1536.59万元[4] - 累计售55.15万吨，预计影响2024年净利润5296.20万元[5]

回购方案披露 - 首次披露日为2024年6月24日[2] 回购金额 - 预计6亿~12亿元[2] - 累计已回购531,542,941.43元[2] 回购股份 - 累计已回购323,302,732股[2] - 占总股本比例5.91%[2] 回购价格 - 实际区间1.36元/股~1.98元/股[2] 方案调整 - 2024年10月7日调整上限至2.34元/股[3] - 2024年10月7日调整总额为6亿~12亿元[3]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股15.74亿股，占2024年9月30日总股本34.74%[4] - 泰盛实业持股13.42亿股，持股比例29.61%[9] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押8.41亿股，占所持股份53.43%，占总股本18.56%[4] - 本次质押续期4.53亿股，占控股股东及其一致行动人所持股份32.65%，占总股本10.00%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份6.37亿股，对应融资余额4.49亿元[9] - 半年至一年内到期质押股份7380万股，对应融资余额1.22亿元[9] 风险评估 - 本次质押对公司无影响，质押风险可控[10]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“山鹰转债”最新债项信用等级为AA，评级展望稳定[1] - 自公告发布，联合资信终止对“山鹰转债”信用评级，不再更新结果[1] 债券情况 - “山鹰转债”到期兑付日为2024年11月21日[1] - “山鹰转债”于2024年11月21日完成兑付并摘牌，不再存续[1]

可转债发行 - 公司2018年11月21日公开发行23亿元可转换公司债券，期限6年[5] 到期兑付 - 兑付登记日为2024年11月20日，兑付对象为“山鹰转债”全体持有人[5] - 到期兑付数量44,170张，总金额4,991,210元，资金发放日为2024年11月21日[6][8] 转股情况 - 截至2024年11月20日，“山鹰转债”累计转股1,471,778,086股，占转股前公司已发行股份总额32.10%[7] - 未转股“山鹰转债”余额4,417,000元，占发行总量0.19%[7] - “山鹰转债”及“鹰19转债”两期可转债转股合计数1,104,917,605股[8] - 两期转债共同转股使公司总股本增加1,021,521,122股[9] 股本变化 - 截至2024年11月20日，公司无限售条件流通股和总股本从4,530,289,872股增至5,471,232,356股[7] 交易信息 - “山鹰转债”2024年11月18日停止交易，11月15日为最后交易日，11月20日为最后转股日，11月21日摘牌[8] 资金影响 - 公司本次兑付“山鹰转债”面值总额4,417,000元，占发行总额0.19%，未影响资金使用[8]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股1,573,971,965股，占2024年9月30日总股本34.74%[3] 股份质押 - 累计质押股份840,995,440股，占控股股东及其一致行动人持股53.43%，占总股本18.56%[3] - 泰盛实业本次解质90,000,000股，占其所持6.71%，占总股本1.99%[4] - 泰盛实业再质押9,000万股，占其所持6.71%，占总股本1.99%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份63,719.54万股，占持股40.48%，占总股本14.07%，融资余额45,027.00万元[8][9] - 半年至一年内到期质押股份7,380.00万股，占持股4.69%，占总股本1.63%，融资余额12,188.89万元[9] 其他 - 泰盛实业质押融资用于下属控股企业日常经营[5] - 泰盛实业及其一致行动人无侵害公司利益情况，质押风险可控[9][10]

会议时间 - 股东大会通知于2024年10月31日公告[5] - 现场会议于2024年11月15日14点30分召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月6日[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人9人，持股955,424,946股，占总股本17.8679%[9] - 网络投票股东1,634名，代表股份506,940,583股，占总股本9.4806%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,442,765,228股，占出席有效表决权股份98.6596%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1643人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1462365529股[4] - 占公司有表决权股份总数比例27.3485%[4] - 在任董事7人、监事3人全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例[7] - 5%以下股东续聘议案同意、反对、弃权票数及比例[7]