会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3799人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1566267587股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为28.6293%[4] - 在任董事7人、监事3人全部出席[9] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为1471508246（93.9499%）、87077398（5.5595%）、7681943（0.4906%）[7] - 5%以下股东同意、反对、弃权票数及比例分别为81248206（46.1617%）、87077398（49.4736%）、7681943（4.3647%）[8]

公司信息 - 股票简称山鹰国际，代码600567[1] - 债券简称鹰19转债，代码110063[1] 股东大会 - 公司拟于3月6日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[2] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[3] - 投资者可按提示投票，遇拥堵有其他投票途径[3] - 投资者可反馈对服务的意见建议[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14:30在安徽马鞍山山鹰国际办公大楼召开[5] 债券情况 - 2019年12月13日发行18.6亿元“鹰19转债”，期限6年[7] - “鹰19转债”票面利率逐年递增，初始转股价3.30元/股，现为2.24元/股[7][8] 转股价格修正 - 2025.1.10 - 2.18已有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%[10] - 董事会提议向下修正转股价格，修正后不低于特定均价较高者[10] - 提请股东大会授权董事会确定修正后转股价格等事项[11] - 持有“鹰19转债”股东审议该议案时回避[12]

担保情况 - 2024年度预计对外担保额度不超305亿元[4] - 为浙江山鹰供应链担保额度不超7亿，本次担保4000万[4][5] - 为山鹰纸业销售担保额度不超9亿[5] - 为四川祥恒担保额度1300万，其资产负债率超70%[4][6] - 累计为被担保方提供担保余额5.7668亿元[4] - 公司及控股子公司累计对外担保余额157.235454亿元，占比114.38%[4][18] - 累计对外担保均为对合并报表内子公司担保，无逾期[18] 子公司数据 - 2023年底浙江山鹰供应链总资产12.588374亿，净资产3.074605亿，营收43.8182亿，净利润159.46万[9] - 2024年9月底浙江山鹰供应链总资产14.651281亿，净资产3.074744亿，1 - 9月营收31.514689亿，净利润1.39万[9] - 2023年底四川祥恒总资产1.327269亿，净资产3292.19万，营收1.518303亿，净利润435.23万[11] - 2024年9月底四川祥恒总资产1.455722亿，净资产3635.66万，1 - 9月营收1.243195亿，净利润343.47万[11] 资金用途 - 为浙江山鹰供应链和四川祥恒担保的融资款用于日常生产经营[17]

债券发行 - 2019年12月13日发行1860万张可转换公司债券，总额18.6亿元，期限6年[5] - “鹰19转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[5] 转股价格 - 初始转股价格3.30元/股，截至2024年9月30日为2.24元/股[5][7] 价格修正 - 截至2025年2月18日触及转股价格向下修正条款[6] - 董事会提议修正，需股东大会审议[6] - 修正后价格有相关规定[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分在安徽马鞍山山鹰国际大楼召开[3] - 网络投票3月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议向下修正“鹰19转债”转股价格议案[8] 时间及登记信息 - 议案2月19日披露，媒体有《上海证券报》等[8] - 股权登记日2月25日，A股代码600567[15] - 现场登记3月5日9:00 - 16:00，地址同会议[16] 其他信息 - 会议联系人严大林、黄烨，电话021 - 62376587[19] - 现场会期半天，费用自理[19] - 持“鹰19转债”股东回避议案1表决[9] - 议案1为特别决议且对中小投资者单独计票[8]

会议相关 - 山鹰国际第九届董事会第二十四次会议于2025年2月18日召开[3] - 公司定于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会[5] 转股价格调整 - 公司提议下修“鹰19转债”转股价格，调整前为2.24元/股[4] - 修正后价格有相关规定[4] - 该议案需提交临时股东大会审议[5]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股15.74亿股，占2024年末总股本28.77%[3] 股份质押 - 累计质押股份8.41亿股，占控股股东持股53.43%，占总股本15.37%[3] - 泰盛实业本次解质、再质押各6000万股，占总股本均为1.10%[4][5] - 泰盛实业剩余质押7.95亿股，占其所持股份59.28%，占总股本14.54%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份6.51亿股，对应融资余额5.74亿元[8] - 半年至一年内无到期质押股份[8] 风险评估 - 泰盛实业经营稳定，无违约风险，不侵害公司利益[8] - 本次质押风险可控，不影响控制权[8]

债券发行 - 2019年12月13日公开发行1860万张“鹰19转债”，总额18.6亿元，期限6年[4] - 2020年1月3日“鹰19转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始价3.30元/股，截至2024年9月30日为2.24元/股[5][6] 价格修正 - 本次触发修正条件期间从2025年1月10日起算，截至2月6日已有十个交易日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 未来连续十六个交易日内有五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，可能触发修正条款[8] 后续安排 - 公司将确定是否修正转股价格并及时披露信息[10]

员工持股计划 - 2022年核心员工持股计划存续期延至2025年8月1日[2][4] - 截至2023年2月1日累计买入5493424股，占2022年末总股本0.12%，金额1423.80万元[3] - 锁定期2023年2月1日至2024年1月31日[3] - 截至公告披露日持股5493424股，占2024年末股本总额0.10%[4] - 存续期届满前管委会决定股份处置安排[5]