证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-122 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调 整回购股份方案的议案》，将股份回购价格上限由 1.69 元/股调整为 2.34 元/股； 将回购资金总额由不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数） 调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12 亿元（均含本数）；将回购资金 来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-120）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-121 | 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024年 9 月 30 日期间，共有228,000 元"鹰 19 转债"和 540,180,000 元"山鹰转债"转换为公司 A 股普通股，累计 转股数为 350,866,806 股，其中 291,150,946 股的可转换债券转股来自于公司回 购专用证券账户。 一、 可转债发行上市概况 (一) "鹰19转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-119 山鹰国际控股股份公司 关于向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"山鹰转债"及"鹰 19 转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047 | 山鹰转债 | | 可转债转股停 牌 | 2024/9/27 | 全天 | 2024/9/27 | 2024/9/30 | | 110063 | 鹰 19 | 转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/9/27 | 全天 | 2024/9/27 | 2024/9/30 | 一、转股价格调整依据 （一）转股价格修正条款 调整前转股价格："山鹰转债"为 2.25 元/股， ...

法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1562 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-118 山鹰国际控股股份公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,150 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,490,147,718 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 33.3323 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律 师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股 ...

公司基本信息 - 股票简称山鹰国际，代码 600567；债券简称山鹰转债，代码 110047；债券简称鹰 19 转债，代码 110063 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 - 参与单位包括东方引擎投资管理、汇添富基金等多家机构 - 时间为 2024 年 9 月 20 日 - 24 日 - 地点为上海证券交易所上证路演中心、公司会议室 - 接待人员有董事长、总裁吴明武，副总裁、董事会秘书严大林等 [2] 公司经营情况 整体业绩 - 2024 年上半年营业收入 142.55 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，扭亏为盈 - 经营活动产生的现金流量净额 25.72 亿元，同比增加 233.07% [3] 原纸板块 - 产量 341.95 万吨，同比增长 13.59% - 销量 346.43 万吨，同比增长 17.10% - 产销率 101.31%，实现产销均衡增长 [3][5] 费用控制 - 期间管理及销售费用同比减少 1.91 亿元 - 核心管理层 2023 年下半年起主动降薪，管理费用率有效控制 [5] 投资者问题及公司回复 可转债兑付问题 - 公司多措并举处置海外及非主业资产，优化运营资金，统筹资金筹划保障兑付 - 北欧纸业和包装集团资产出售事项积极推进，按规定履行程序及披露义务 - 控股股东泰盛实业尚未增持“山鹰转债”，若转债价格不低于面值，存在无法履行增持承诺风险 [3][4][6][7] 现金流问题 - 经营性现金流增加因利润增加和营运资金占用减少 - 投资性现金流净额负值因项目支出 - 筹资性现金流量净额负值因偿还贷款增加 [4] 净利润提升原因 - 产能规模提升，原纸板块产销均衡增长 - 强化预算刚性约束，严控费用支出 [5] 资产出售问题 - 港口和电厂出售相关信息以法定信息披露媒体为准 - 北欧纸业和包装集团资产出售积极推进，按规定履行程序及披露义务 [5] 江东控股入股问题 - 公司处置资产优化资金，经营稳定，将做好业务布局回报股东 [6] 大股东回购及管理层增持问题 - 报告期内，董事陈银景等合计增持公司可转债 65.05 万元 [7] 行业情况 上半年情况 - 造纸包装行业与宏观经济相关，内需复苏缓慢，行业行情低于预期，开工率不足、毛利偏低 - 2024 年上半年瓦楞纸均价 2751 元/吨，同比下跌 7.87%；箱板纸均价 3745 元/吨，同比跌幅 8.72% - 瓦楞及箱板纸库存先增后降，5 月后纸厂库存压力缓解 [7][8] 进口纸政策影响 - 2023 年部分成品纸及纸浆关税调整，进口纸冲击延续但逐渐趋缓 - 2024 年上半年瓦楞纸累计进口数量 158.45 万吨，同比减少 8.99%；箱板纸累计进口数量 292.02 万吨，同比增加 19.46% - 6 月瓦楞纸均价 2619 元/吨，同比跌 6.03%；箱板纸均价 3637 元/吨，同比跌 6.63% - 2024 年上半年 4 - 6 月瓦楞纸进口量逐月减少且同比减少，海外进口纸影响逐渐趋缓 [8] 下半年趋势 - 随着宏观经济持续复苏，预计造纸和包装行业景气度将回升 [8]

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-117 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益，将对公司当期财务产生积极影响， 一、交易概述 为响应国家提升市场交易活跃度的政策号召，加强公司碳资产管理工作的有序 开展和稳步推进，结合目前碳配额市场价格走势和公司历年碳排放配额情况，公司 及其下属子公司拟通过全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方 式出售碳排放配额约 100 万吨，出售价格不低于 90 元/吨（含税），交易总金额约 9000 万元，实际以成交价格为准。具体公司授权管理层在全国碳排放权交易系统进 行交易。 截至本公告披露日，公司已通过全国碳排放权交易系统以大宗协议转让的方式 出售 2019 年、2020 年碳排放配额 40.37 万吨，成交均价 101 元/吨，交易总金额 4077.38 万元（含税）。 本次出售碳排放 ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-116 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全 被担保人名称：浙江山鹰纸业有限公司（以下简称"浙江山鹰"）、珠 海市森洋包装科技有限公 ...

| 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 | 19 转债"转股价格的议案 | 7 | 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 第 1 页 共 9 页 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 第 2 页 共 9 页 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-115 | 山鹰国际控股股份公司 关于全资子公司转让产业并购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 2 月 18 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全 资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》，同意山鹰私募与浙江龙盈凤凰私 募基金管理有限公司（曾用名：浙江农银凤凰投资管理有限公司）共同发起设立 浙江农银凤凰绿色环保浆纸并购合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该基金已完 成工商登记注册并取得了营业执照，基金注册名称为嘉兴英凰股权投资合伙企业 （有限合伙），产业并购基金首期规模 350,100 万元，山鹰私募认缴投资额 10 亿元，占比 28.56%。具体内容刊登于 2020 年 2 月 19 日、2 ...