法律意见书山东慧泉律师事务所 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024) 第 02 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、刘玲宇律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件,以 及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断, 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承 ...

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日召开年度股东大会，18人出席，持表决权股份410,864,375股，占比28.7565%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董事会秘书及部分高管列席[5] - 见证律师为山东慧泉律师事务所陈婷婷和刘玲宇，认为大会合法有效[16] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票比例多为99.9400%，反对票比例0.0600%，弃权多为0[4][6][7][9][10][11][12] - 2024年度授信及担保议案A股同意票比例99.8808%，反对票比例0.1192%[8] - 增补独立董事苏丽萍和刘维刚得票比例99.9460%，均当选[12] - 现金分红表决中，持股5%以上股东同意票比例100.0000%[14] - 持股1%以下市值50万以下股东同意票比例94.7928%，反对票比例5.2072%[14] - 2023年度利润分配方案等多项议案同意票比例超96%[15] 财务数据 - 母公司2023年度税后利润55,758,401.19元，提取10%法定盈余公积金5,575,840.12元[7] - 截至报告期末，可供股东分配利润750,870,585.44元[7] - 2023年利润分配预案每10股派现金红利1元，拟派现141,733,770.00元[7] 公告信息 - 公司董事会2024年5月17日发布公告[17] - 上网公告为律师事务所法律意见书，报备为股东大会决议[17]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 6 日以电话方式发出召开 八届九次监事会的通知，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，监事蒋永蕊主持会议，符合公司法和公司章程的规定， 经与会监事审议，一致通过了如下决议： 选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满日 止。 山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—015 山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告 个人简历：蒋永蕊，1981 年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004 年入职公司，历任信息开发组组长、软件部经理、副主任、主任等职，取得高级 软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化管理工作，现任山东金晶科技股份 有限公司监事。 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

会议信息 - 2024年05月21日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年05月14日至05月20日16:00前可进行提问预征集[2][4] - 2024年05月21日13:00 - 14:00可在线参与业绩说明会[4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5] 人员与报告 - 参加人员有董事长王刚、总经理孙成海、财务总监栾尚运等[4] - 联系人于浩坤，电话0533 - 3586666，邮箱yuhaokun@cnggg.cn[5] - 2024年4月20日、4月27日分别发布2023年度、2024年第一季度报告[2]

金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 1 金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 金晶科技 2023 年度股东大会议程 时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.75亿元，较上年同期减少6.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，较上年同期增长94.02%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元，较上年同期增长95.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，较上年同期减少14.13%[3] - 基本每股收益为0.1203元/股，较上年同期增长95.61%[3] - 公司资产总计为115.82亿元，较上期114.09亿元增长1.52%[38,51] - 非流动资产合计72.48亿元，较上期74.07亿元下降2.15%[38] - 流动负债合计46.61亿元，较上期44.82亿元增长3.99%[38] - 负债合计55.43亿元，较上期55.05亿元增长0.67%[43] - 经营活动现金流入小计13.74亿元，较上期15.80亿元下降12.45%[56] - 经营活动现金流出小计10.31亿元，较上期11.81亿元下降12.68%[56] - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，较上期3.99亿元下降14.13%[56] - 投资活动现金流入小计26.74万元，较上期91.46万元下降70.76%[56] - 投资活动现金流出小计1.29亿元，较上期3.79亿元下降65.99%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，较上期 -3.78亿元亏损减少65.76%[56] - 稀释每股收益为0.1203元/股，同比增长95.61%[66] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年度末增加1.26个百分点[66] - 总资产为115.82亿元，较上年度末增长1.52%[66] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.75亿元，较上年度末增长2.30%[66] 股东持股情况 - 山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户持股1143.23万股[9] - 余似苹持股1061.17万股[9] - 信泰人寿保险股份有限公司－分红产品持股1022.10万股[9] - 香港中央结算有限公司持股912.79万股[9] - 卿明丽持股569.78万股[9] - 报告期末普通股股东总数为106,116名，山东金晶节能玻璃有限公司持股比例为32.03% [33] 第一季度财务指标对比 - 2024年第一季度少数股东损益为948,391.10元，2023年第一季度为1,084,055.23元[29] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 36,307,293.31元，2023年第一季度为 - 18,331,501.29元[29] - 2024年第一季度综合收益总额为135,114,464.54元，2023年第一季度为70,617,293.89元[29] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1203元/股，2023年第一季度为0.0615元/股[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,349,568,044.47元，2023年第一季度为1,529,649,284.41元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为877,009,199.20元，2023年第一季度为998,629,989.07元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,454,010.18元，2023年第一季度为22,664,760.40元[31] 特定时间点财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为2,183,383,280.94元，2023年12月31日为1,971,424,246.91元[37] - 2024年3月31日应收账款为383,460,522.59元，2023年12月31日为292,625,721.32元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为513.38万元[67] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例为31.04%，主要因本期以应收票据结算的方式减少[68] - 预付款项变动比例为31.24%，主要因本期预付天然气及电费增加[68] - 销售费用变动比例为46.20%，主要因本期加大新产品营销力度[68] - 研发费用变动比例为59.83%，主要因本期研发投入增加[68] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为94.02%，主要因浮法玻璃及光伏玻璃产品制造成本同比下降、毛利率提高[68]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2] 报告的核心观点 - 金晶科技光伏业务量利齐增，TCO玻璃有望打造增长新引擎，虽纯碱业务今年盈利或承压，但仍维持“买入”评级 [3][4] 根据相关目录分别进行总结 业绩简评 - 2023年公司实现营收79.70亿元，同比增长6.85%；归母净利润4.62亿元，同比增长29.75%；扣非归母净利润5.01亿元，同比增长33.25%；Q4营收21.65亿元，同比增长21.96%，归母净利润0.39亿元，扣非归母净利润0.76亿元，同比扭亏 [4] 经营分析 - 光伏玻璃业务量利齐增，2023年实现收入10.72亿元，同比增长61.08%，毛利率21.96%，同比增加16.42pct，马来子公司收入4.44亿元，同比增长107%，净利润0.47亿元，净利率10.6%，较1H23提升1.0pct [4] - 滕州二线完成600T/D产能TCO升级改造，2023年滕州金晶因产线改造停产亏损增加，净利润-0.77亿元，预计2024年TCO玻璃成新增长点，增厚光伏板块净利润 [4] - 2023年纯碱业绩亮眼，山东海天收入34.84亿元，同比下降10%，净利润5.69亿元，同比增长25%，年初至今纯碱价格走低，重质纯碱价格降幅33%，较去年高位回落超1200元/吨，预计今年纯碱业务盈利下滑 [4] - 2023年公司研发费用2.39亿元，同比增长15%，研发费用率3.00%，同比提升0.23pct，研发人员470人，同比增长109%，公司持续加大研发投入向创新核心新质生产力模式转变 [4] 盈利预测、估值与评级 - 调整2024 - 2025E净利润为5.12（-33.5%）、6.06（-33.8%）亿元，预计2026年净利润为7.57亿元，对应PE分别为16、14、11倍，维持“买入”评级 [4] 公司基本情况 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|7,459|7,970|9,106|10,078|11,681| |营业收入增长率|7.76%|6.85%|14.26%|10.67%|15.91%| |归母净利润(百万元)|356|462|512|606|757| |归母净利润增长率|-72.78%|29.75%|10.92%|18.32%|24.87%| |摊薄每股收益(元)|0.249|0.323|0.359|0.424|0.530| |每股经营性现金流净额|0.68|0.49|0.69|0.96|1.21| |ROE(归属母公司)(摊薄)|6.62%|7.91%|8.12%|9.00%|10.40%| |P/E|34.96|20.67|16.46|13.91|11.14| |P/B|2.31|1.63|1.34|1.25|1.16|[7] 附录：三张报表预测摘要 - 包含主营业务收入、成本、毛利、各项费用、利润等损益表信息，以及货币资金、应收款项、存货等资产负债表信息，还有现金流量表相关内容，同时给出了各指标占比、增长率、回报率、资产管理能力、偿债能力等比率分析 [10] 市场中相关报告评级情况 - 不同时间周期内“买入”评级数量不同，一周内为0，一月内为3，二月内为3，三月内为5，六月内为25，过往多次评级为“买入” [12]

业绩总结 - 公司投资收益在去年有比较大的增长[45] - 公司TCO玻璃业务在二三年内国内和海外收入总共能贡献多少[50] - 公司光伏硅业务目前是盈利的[35] - 公司燃气成本有往下的空间[33] - 公司整体需求建筑剥离了房地产行业对价格管理的需求[35] - 公司行业不景气导致持续亏损，停产后供给端减量明显，价格反弹力度大[38] - 公司行业整体需求建筑剥离了房地产行业对价格管理的需求[35] - 公司行业价格特别容易反弹[37] 光伏业务 - 光伏业务在2023年取得较大提升，对外营业收入和盈利能力都有显著增长，占合并报表盈利的比重达到20%以上[4] - 光伏玻璃业务中，光伏背板和光伏丫丫玻璃的营业收入拆分显示，光伏背板盈利能力较强，毛利率接近30%，而光伏丫丫玻璃的毛利率低于20%[9] - 公司预计光伏玻璃业务在2023年会有正向增长，但市场供需情况仍需关注，因为产线供给量较大，价格压力较大[15] - 公司光伏玻璃行业在中长期发展上是一个非常好的行业[43] - 公司光伏玻璃行业供给端不会出现大量产能过剩[42] 马来西亚业务 - 马来西亚业务在2023年合并加入玻璃和光伏玻璃后盈利3200多万，预计今年仍有提升空间，但需关注市场供需情况[14] - 公司预计2023年马来西亚业务有正向增长，但二线业务可能会有负反馈，收入和利润增速可能不如预期[20] - 公司预计2023年马来西亚业务利润会改善，但受订单量和季节性变化影响，存在一定波动[22] - 目前马来西亚业务单月净利润约800多万，受订单量波动影响较大，主要受越南和马来西亚工厂影响[24]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—004 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案 山东金晶科技股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发 出召开八届八次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会 议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席朱永强先生因身体 原因未能参加本次会议，经其他 4 名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议： 一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》，并 对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 ...