中信证券股份有限公司 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人基本情况概览 4 | | | （二）主营业务 4 | | | （三）主要经营和财务数据及指标 6 | | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | | 二、本次发行情况 | 13 | | （一）发行股票的种类和面值 13 | | | （二）发行方式和发行时间 13 | | | （三）发行对象和认购方式 13 | | | （四）定价基准日及发行价格 14 | | | （五）发行数量 14 | | | （六）募集资金规模和用途 14 | | | （七）限售期 15 | | | （八）上市地点 15 | | | （九）滚存未分配利润的安排 15 | | | （十）本次发行决议的有效期 15 | | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 15 | | 四、发行人与保荐人关联关系 | 16 | ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-057 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江新安化工集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342 号），具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官 网 www.sse.com.cn 的披露。 鉴于公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，并 形成了《浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明 书（注册稿 2023 年半年度财务数据更新版）》等文件。具体内容详见公司同日 披露在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 的相关文件。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-057 号 浙江新安化工集团股份有限公司 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 1.投资者可于 2023 年 9 月 21 日（星期四）15:00-17:00 登陆同顺路演平 台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007487 或者同 本次 2023 年半年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2023 年半 年度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007487 三、参加人员 公司董事 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-056 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 浙江开化元通硅业有限公司（以下简称"开化元通"） 浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） ●担保金额：截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 12.2862 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供 ...

公司业绩 - 公司营业收入为84.76亿元，同比下降36.48%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降95.13%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降108.68%[9] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计为6772.74万元[10] 主营业务 - 公司主营业务包括作物保护和硅基新材料两大产业[12] - 公司作物保护业务涵盖种子种苗、除草剂、杀虫剂、杀菌剂等作物保护体系，全球作物保护用药市场销售额为780亿美元，近五年CAGR为3.8%[13] - 公司拥有草甘膦产能8万吨，全球销售网络覆盖100多个国家，保持持续领先地位[13] - 公司硅基新材料业务涵盖从上游硅矿开采到有机硅深加工的完整产业链，有机硅产能达到231.20万吨，公司有机硅单体产能55万吨处于行业领先地位[15] 公司管理 - 公司重视安全环保风险，加强环境制度管理，规范生产操作规程[30] - 公司将加强对原料供应商管理，关注国家政策影响原料价格，降低采购成本[31] - 公司将利用全球化经营优势规避汇率变动带来的不利影响[31] 环保措施 - 公司严格执行环保“三同时”制度，完成项目竣工环境保护验收，并取得新的排污许可证或排污登记[61] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并进行了应急演练，全面提升了应对突发环境事件的能力[62] - 公司按照规章要求编制自行监测计划和方案，定期开展环境监测并及时公开环境监测结果[63] 财务状况 - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为753.5亿元，较去年同期下降23.2%[95] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.9亿元，较去年同期下降43.5%[97] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-17.5亿元，较去年同期下降870.6%[97] 会计政策 - 公司的记账本位币为人民币，境外子公司选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币[112] - 公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[114] - 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[115]

市场扩张和并购 - 公司原计划出资不超55000万元收购磷矿及黄磷等资产[1] - 公司决定终止对磷矿及黄磷标的收购的商务洽谈[1] 其他 - 终止商谈不会对公司生产经营和发展造成不利影响[1]

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-053 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 浙江开化元通硅业有限公司（以下简称"开化元通"） 浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） ●担保金额：截至 2023 年 7 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 12.296 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-030 号 浙江新安化工集团股份有限公司 召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2022 年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2022 年度业绩 及 2023 年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005198 三、参加人员 公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立 董事范宏先生将出席本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 登陆同顺路演平台 h ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省建德市新安江，办公地址为浙江省建德市江滨中路新安大厦1号[10] - 公司法定代表人为吴建华，公司简称为新安股份[10] 财务数据 - 公司2022年度营业收入达到218.03亿人民币，同比增长14.89%[12] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为29.55亿人民币，同比增长11.31%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为29.06亿人民币，同比增长1.00%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为115.45亿人民币，同比增长29.09%[12] - 公司2022年末总资产为192.45亿人民币，同比增长11.90%[12] - 公司2022年基本每股收益为2.58元，同比增长10.87%[12] - 公司2022年稀释每股收益为2.58元，同比增长10.87%[12] 业务数据 - 公司2022年出口创汇9.88亿美元，同比增长28%[19] - 公司工业硅业务报告期内产量同比增长44%[20] - 公司2022年农化自产产品收入达74.38亿元，同比增长33.18%[21] - 公司海外市场盈利同比增长98%，新安加纳市场占有率超过40%[21] 研发和创新 - 公司全年总计投入研发费用7.83亿元，同比增长36.92%[22] - 公司全年共设立降本课题34项，实现降本2.7亿元，其中原燃料降本0.95亿元[23] - 公司完成18家单位双碳行动方案编制，制定减碳、降碳、脱碳措施214条[23] 市场趋势 - 全球受饥饿影响的人数达8.28亿，全球由于病、虫、草、鼠害而损失粮食相当于潜在产量的30%[26] - 全球农药中除草剂的市场份额最大，草甘膦是除草剂第一大单品，2021年草甘膦价格一度上涨到8万元/吨以上的近十年高价[26] 公司治理 - 公司审计委员会通过了关于续聘2022年度审计机构的议案[92] - 公司审计委员会通过了关于单项计提资产减值准备的议案[92] - 公司审计委员会通过了关于授权管理层开展委托理财业务的议案[92] - 公司审计委员会通过了关于预计2022年度日常关联交易的议案[93]

财务表现 - 本报告期营业收入为3,880,412,782.06元，同比下降40.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为106,197,648.83元，同比下降91.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-409,915,579.35元，同比下降165.49%[4] - 公司主导产品售价下降导致营业收入、净利润、现金流量净额等指标下降[6] - 2023年第一季度营业总收入为388.04亿元，较去年同期下降40.3%[11] - 营业总成本为380.07亿元，较去年同期下降25.5%[12] - 营业利润为16.38亿元，较去年同期下降88.9%[12] - 净利润为11.57亿元，较去年同期下降90.7%[12] - 2023年第一季度综合收益总额为121.18亿人民币，较去年同期下降了90.06%[13] - 2023年第一季度每股基本收益为0.0927元，每股稀释收益为0.0927元[13] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，传化集团有限公司持股最多，持股数量为142,416,120股[7] - 公司前十名股东中，开化县国有资产经营有限责任公司持股数量为68,258,590股[7] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股数量为10,655,550股[7] - 公司前十名股东中，周启宝持股数量为9,024,062股[7] - 公司前十名股东中，周成持股数量为5,559,039股[7] - 公司前十名股东中，上海迎水投资管理有限公司－迎水持股数量为4,033,207股[7] 资产负债情况 - 浙江新安化工集团2023年第一季度流动资产总额为994.53亿元，较上一季度增长8.7%[9] - 非流动资产总额为1080.33亿元，较上一季度增长6.9%[10] - 公司负债总额为796.10亿元，较上一季度增长18.9%[11] - 所有者权益总额为1278.75亿元，较上一季度增长1.9%[11] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为296.33亿人民币，较去年同期下降了31.61%[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为337.32亿人民币，较去年同期增长了9.33%[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40.99亿人民币，出现净流出状态[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-53.44亿人民币，出现净流出状态[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为92.88亿人民币，呈现净流入状态[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-26.76亿人民币，现金净流出状态[15] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为334.87亿人民币，较期初有增加[16]