整体财务状况 - 本报告期末总资产48.16亿元，较上年度末减少1.78%；归属于上市公司股东的净资产6.05亿元，较上年度末增长7.35%[11] - 2021年3月31日资产总计23.51亿元，较2020年12月31日的21.99亿元增长6.89%[34] - 2021年3月31日负债合计17.28亿元，较2020年12月31日的15.75亿元增长9.72%[38] - 2020年12月31日资产总计49.03亿元，2021年1月1日为49.05亿元，调整数为146.83万元[53] - 2020年12月31日负债合计37.53亿元，2021年1月1日为37.55亿元，调整数为146.83万元[56] - 2020年12月31日所有者权益合计11.50亿元，2021年1月1日保持不变[56] - 流动负债合计为1,099,030,508.54美元[62] - 非流动负债合计为476,198,064.34美元[62] - 负债合计为1,575,228,572.88美元[62] - 所有者权益（或股东权益）合计为623,817,851.38美元[62] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,199,046,424.26美元[62] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入12.43亿元，较上年同期增长22.92%；归属于上市公司股东的净利润4144.79万元，较上年同期增长3189.18%[11] - 加权平均净资产收益率为7.10%，较上年同期增加2274.72个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.032元/股，较上年同期增长3100%[11] - 2021年第一季度营业收入12.43亿元，同比增长22.92%；营业成本10.41亿元，同比增长20.08%；利润总额1.12亿元，同比增长97.87%；净利润4160.71万元，同比增长124.42%；归母净利润4144.79万元，同比增长3189.18%[19] - 研发费用3278.63万元，同比增长212.51%；投资收益803.34万元，同比增长409.25%；财务费用1013.05万元，同比下降52.73%[19] - 2021年第一季度营业总收入12.43亿元，较2020年第一季度的10.11亿元增长22.92%[41] - 2021年第一季度营业总成本11.40亿元，较2020年第一季度的9.59亿元增长18.89%[41] - 2021年第一季度营业利润1.11亿元，较2020年第一季度的0.54亿元增长105.20%[41] - 2021年第一季度利润总额1.12亿元，较2020年第一季度的0.57亿元增长97.87%[41] - 2021年第一季度净利润9337.54万元，较2020年第一季度的4160.71万元增长124.42%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4144.79万元，较2020年第一季度的126.01万元增长32.21倍[41] - 2021年第一季度基本每股收益0.032元/股，较2020年第一季度的0.001元/股增长31倍[41] - 2021年第一季度稀释每股收益0.032元/股，较2020年第一季度的0.001元/股增长31倍[41] - 2021年第一季度营业收入为18,410,202.48元，净利润为 - 1,494,729.87元，较2020年第一季度的 - 31,441,514.74元亏损大幅收窄[45] - 2021年第一季度税金及附加为169,705.86元，较2020年第一季度的67,434.25元有所增加；管理费用为4,395,922.30元，较2020年第一季度的6,188,327.55元有所减少；财务费用为11,810,680.27元，较2020年第一季度的21,874,196.64元有所减少[45] 股东情况 - 报告期末股东总数为52498户，前十名股东中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.53亿股，占比19.32%[15] 资产变动情况 - 其他应收款较期初减少41.85%，主要因本期子公司收到上期分配的股利[18] - 一年内到期的非流动资产较期初减少33.94%，主要因本期子公司收回部分租赁款[18] - 其他流动资产较期初增加97.20%，主要因本期子公司为其股东增加的委托贷款[18] - 截至2021年3月31日，货币资金18.64亿元，较2020年12月31日的18.25亿元略有增加；应收账款8.83亿元，较2020年12月31日的11.61亿元减少[28] - 固定资产2020年12月31日为5.44亿元，2021年1月1日调整为5.40亿元，减少413.00万元[53] - 使用权资产2021年1月1日新增559.83万元[53] - 非流动资产合计2020年12月31日为12.38亿元，2021年1月1日调整为12.39亿元，增加146.83万元[53] 负债变动情况 - 截至2021年3月31日，流动负债合计29.30亿元，较2020年12月31日的31.09亿元减少；非流动负债合计6.43亿元，较2020年12月31日的6.44亿元略有减少[32] - 一年内到期的非流动负债2020年12月31日为7982.79万元，2021年1月1日调整为8078.30万元，增加95.52万元[56] - 租赁负债2021年1月1日新增444.25万元[56] - 长期应付款2020年12月31日为392.93万元，2021年1月1日调整为0，减少392.93万元[56] - 短期借款为946,277,253.17美元[62] - 应付职工薪酬为7,107,788.78美元[62] - 应交税费为628,885.35美元[62] - 其他应付款为73,214,742.81美元[62] - 一年内到期的非流动负债为71,801,838.43美元[62] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入、营业成本同比增长，主要因上年同期受疫情影响而本期宝马零部件销售增长[18] - 本报告期税金及附加同比上升，主要因本期公司收入同比增长[18] - 本报告期财务费用同比下降，主要因上年同期已偿还到期债券，减少债券利息[18] - 2021年第一季度利润总额、净利润、归母净利润同比增加，主要因上年同期受疫情影响，本期宝马产量增长且财务费用下降[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2438.58万元，上年同期为7802.01万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3138.47万元，同比减少25.81%；筹资活动产生的现金流量净额为9342.19万元，上年同期为 - 15.67亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付投资款所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是上年同期公司偿还了15亿应付债券[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,682,645,178.81元，流出小计为1,707,030,931.75元，现金流量净额为 - 24,385,752.94元；投资活动现金流入小计为38,023,581.97元，流出小计为69,408,265.45元，现金流量净额为 - 31,384,683.48元；筹资活动现金流入小计为111,933,225.95元，流出小计为18,511,280.49元，现金流量净额为93,421,945.46元[48] - 2021年第一季度另一组经营活动现金流入小计为87,526,487.86元，流出小计为211,352,561.74元，现金流量净额为 - 123,826,073.88元；投资活动现金流入小计为210,000.00元，流出小计为12,000,000.00元，现金流量净额为 - 11,790,000.00元；筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，流出小计为7,971,591.60元，现金流量净额为142,028,408.40元[51] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,642,811,445.40元，较2020年第一季度的1,521,024,552.11元有所增加；另一组数据中2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,514,814.63元，较2020年第一季度的2,500,000.00元大幅增加[48][51] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为107,000,000.00元，较2020年第一季度的40,000,000.00元有所增加；另一组数据中2021年第一季度取得借款收到的现金为150,000,000.00元，较2020年第一季度的180,000,000.00元有所减少[48][51] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为115,688,741.62元，较2020年第一季度的99,644,550.92元有所增加；另一组数据中2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,047,124.50元，较2020年第一季度的9,583,827.94元有所减少[48][51] - 2021年第一季度支付的各项税费为79,176,139.47元，较2020年第一季度的46,218,203.89元有所增加；另一组数据中2021年第一季度支付的各项税费为1,226,798.03元，较2020年第一季度的206,705.38元大幅增加[48][51] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为38,021,256.97元；另一组数据中2021年第一季度取得投资收益收到的现金为210,000.00元，较2020年第一季度的13,000,000.00元大幅减少[48][51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为37,651,509.04元，期末余额为1,838,816,730.19元；另一组数据中2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,412,334.52元，期末余额为628,588,110.54元[48][51] 重大资产重组 - 2021年4月1日，公司完成收购金杯安道拓50%股权的重大资产重组事项[24] 准则执行调整 - 2021年1月1日执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[59]

公司基本信息 - 公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，登载年度报告的网站为www.sse.com.cn[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为金杯汽车，股票代码为600609[18] 财务数据 - 2020年公司营业收入为5,457,019,687.13元，同比下降2.55%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-454,751,189.01元，同比下降849.71%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为563,221,551.06元，同比增长33.79%[23] - 2020年总资产为4,903,124,191.87元，同比下降18.61%[23] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-515,163,036.21元[23] - 2020年非流动资产处置损益为8,333,473.33元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为17,727,955.69元[26] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-487,163,836.62元[26] - 公司实现营业收入54.57亿元，同比下降2.55%[37] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-4.55亿元，同比下降849.71%[37] - 公司总资产49.03亿元，比年初下降18.61%[37] - 归属于公司股东的净资产5.63亿元，比年初增长33.79%[37] - 资产负债率76.55%，比年初下降7.67个百分点[37] - 研发费用1.84亿元，同比增长215.79%[43] - 工业营业收入为4,821,122,821.57元，毛利率为15.85%，营业收入比上年减少7.19%，毛利率比上年增加3.53个百分点[49] - 商业营业收入为450,778,623.84元，毛利率为5.61%，营业收入比上年增加67.62%，毛利率比上年减少1.12个百分点[49] - 零部件-内饰营业收入为1,916,452,624.25元，毛利率为25.13%，营业收入比上年增加4.35%，毛利率比上年增加7.46个百分点[49] - 零部件-座椅营业收入为2,802,954,565.28元，毛利率为10.22%，营业收入比上年减少13.60%，毛利率比上年增加0.99个百分点[49] - 东北地区营业收入为4,968,109,802.69元，毛利率为15.56%，营业收入比上年减少3.42%，毛利率比上年增加3.20个百分点[52] - 前五名客户销售额为4,635,729,757.13元，占年度销售总额的87.93%，其中第一名客户销售额为4,397,347,320.78元，占营业收入总额的83.41%[56][58] - 前五名供应商采购额为1,444,934,544.03元，占年度采购总额的33.04%，其中供应商一采购额为462,060,705.96元，占采购总额的10.57%[59] - 研发投入总额为183,529,562.96元，占营业收入比例为3.37%，研发人员数量为263人，占公司总人数的9.45%[60] - 长期应收款增加53.91%，主要原因是子公司新增了融资租赁业务[65] - 其他权益工具投资减少63.15%，主要原因是参股的华晨汽车投资（大连）有限公司被纳入破产重整[65] - 应付票据减少66.05%，主要原因是票据支付供应商款项减少[65] - 应交税费增加213.06%，主要原因是应交所得税增加[65] - 一年内到期的非流动负债减少94.96%，主要原因是偿还了15亿到期应付债券[65] - 长期借款减少77.87%，主要原因是将一年内到期的长期借款转出[66] - 预计负债增加595.46%，主要原因是为沈阳金杯车辆制造有限公司的借款提供担保[66] - 公司总资产从年初的60.29亿元下降到报告期末的49.03亿元，下降了18.61%[163] - 归属于公司股东的净资产从年初的4.21亿元增长到报告期末的5.64亿元，增长了34.07%[163] - 资产负债率从年初的84.21%下降到报告期末的76.51%，下降了7.7个百分点[163] 业务运营 - 公司主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等，主要客户包括华晨宝马、华晨雷诺、华晨中华等[29] - 公司采用全球采购策略，优化库存管理，降低生产浪费，改进模具设计，实现各个环节的成本控制[34] - 零部件内饰业务实现营业收入19.16亿元，同比增长4.35%[42] - 零部件座椅业务实现营业收入28.03亿元，同比下降13.60%[42] - 汽车座椅销售32.18万台套，同比下降8.64%[42] - 汽车内饰销售46.81万台套，同比增长14.18%[42] - 内饰产品生产量为468,075台套，销售量为468,075台套，库存量为1,366台套，生产量比上年增加14.18%，销售量比上年增加14.18%，库存量与上年持平[54] - 座椅产品生产量为321,810台套，销售量为321,770台套，库存量为249台套，生产量比上年减少8.63%，销售量比上年减少8.64%，库存量比上年增加19.14%[54] - 内饰零部件销量同比增长14.18%，产量同比增长14.02%[71] - 座椅零部件销量同比下降8.64%，产量同比下降8.63%[71] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已详细描述了存在的风险事项，请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险[8] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-453,582,896.71元，未进行现金分红[89] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为60,656,931.75元，未进行现金分红[89] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为80,759,340.26元，未进行现金分红[89] - 公司计划通过扩大生产规模降低单位产品成本，并采用平台化生产模式[84] - 公司将通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，扩大产销规模，努力降低单位成本[85] - 公司面临成本控制的压力，原材料价格上涨和整车厂降成本压力导致成本控制难度加大[82] - 公司面临质量风险，零部件生产企业被纳入产品召回管理办法规定的内容中[84] - 公司面临高端人才短缺风险，新产品开发和技术改造对高端技术人才需求强烈[84] - 公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司在2019年6月13日承诺解决金杯汽车子公司上海敏孚与宁波华晨瑞兴汽车零部件有限公司的同业竞争问题，期限为12个月，已解决[93] - 华晨汽车集团控股有限公司承诺在2020年12月31日前解除金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供的担保，但由于华晨集团进入重整程序，承诺期限延长至2021年12月31日[93] - 公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为110万元人民币，审计年限为9年[96] - 公司于2020年8月14日收到辽宁省沈阳市中级人民法院的应诉通知书，涉及华夏银行股份有限公司沈阳南湖支行的诉讼，最终裁定准许原告撤回起诉，不会对公司利润产生影响[99] - 公司于2020年8月20日收到辽宁省沈阳市中级人民法院的应诉通知书，涉及另一诉讼案件，公司已计提预计负债[99] - 公司于2020年10月23日收到辽宁省沈阳市中级人民法院的应诉通知书，涉及另一诉讼案件，公司已计提预计负债[99] - 上海证券交易所于2021年1月12日对华晨汽车集团控股有限公司及其实际控制人给予公开谴责，原因是债券信息披露违规[100] - 报告期内，公司及控股股东、实际控制人存在债务到期未清偿等情况，已进入重整程序[101] - 公司报告期内担保发生额合计为66,087万元[107] - 公司报告期末担保余额合计为66,087万元[107] - 公司担保总额占净资产的比例为57.39%[107] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为5,000万元[107] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为51,000万元[107] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为8,511万元[107] - 公司上述三项担保金额合计为51,000万元[110] 公司战略与未来计划 - 2020年不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 报告涉及的未来计划不构成对投资者的实质承诺[7] - 2021年公司营业收入目标为55亿元[81] - 2021年归属于上市公司股东的净利润目标为正[81] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数从年初的1,092,667,132股增加到报告期末的1,311,200,558股，增加了218,533,426股[163] - 有限售条件股份增加218,533,426股，占总股本的16.67%[158] - 无限售条件流通股份为1,092,667,132股，占总股本的83.33%[158] - 普通股股份总数为1,311,200,558股，占总股本的100%[158] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有218,533,426股限售股，限售期至2023年6月4日[161] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）在报告期内增持218,533,426股，期末持股数量为218,533,426股，占总股本的16.67%[170] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司期末持股数量为266,424,742股，占总股本的20.32%[170] - 沈阳工业国有资产经营有限公司期末持股数量为65,511,468股，占总股本的4.9999%[170] - 钟革在报告期内增持26,224,000股，期末持股数量为26,224,000股，占总股本的2.00%[170] - 沈阳正达企业管理有限公司在报告期内增持26,224,000股，期末持股数量为26,224,000股，占总股本的2.00%[170] - 周晓宇期末持股数量为15,989,324股，占总股本的1.22%[170] 公司荣誉与社会责任 - 公司连续多年实现安全生产零事故[116] - 公司产品均符合国家强制性规定，并获得产品质量认证[116] - 公司子公司沈阳金杯延锋汽车内饰件有限公司获得“纳税百强单位”、“模范劳动关系和谐企业”等荣誉称号[116] 环境保护与合规 - 金杯延锋在2020年3月、6月、8月、11月进行了4次监测，非甲烷总烃最大值为2.89毫克/立方米，颗粒物最大值为0.133毫克/立方米[120] - 金杯延锋在2020年新投入5套生产废气处理设施，并于2020年7月投入使用[121] - 金杯安道拓在2020年第四季度监测中，VOCs最小值为1.13毫克/立方米，最大值为27.7毫克/立方米，颗粒物最小值为2.4毫克/立方米，最大值为3.1毫克/立方米[128] - 铁岭华晨在2020年监测中，化学需氧量为72毫克/升，悬浮物为35毫克/升，氨氮为2.85毫克/升，动植物油为0.19毫克/升，PH值为6.98[136] - 铁岭华晨在2020年安装了塑一车间UV光养活性炭一体机装置[137] - 金杯延锋已完成新环境影响评价的自主验收，批文编号为沈环浑南审字【2020】12号[121] - 金杯安道拓已完成环境影响报告表编制，并于2019年3月25日取得环评批复，编号为沈环浑南审字（2019）9号[131] - 铁岭华晨编制了环境影响报告书，并通过环保验收[137] - 金杯延锋和金杯安道拓均不是强制在线监测企业，每年聘请第三方监测机构进行环境监测[123][132] - 金杯延锋和金杯安道拓均已编制环境应急预案并备案[122][132] - 生活污水排放检测结果合格，化学需氧量113mg/L，悬浮物122mg/L，氨氮6.3mg/L，动植物油1.92mg/L，石油类2.07mg/L，PH值7.31[141] - 食堂油烟排放浓度为0.13毫克/立方米，符合标准[144] - 废气排放检测结果合格，非甲烷总烃5.78毫克/立方米，苯系物排放0.605毫克/立方米[144] - 厂界噪声检测结果合格，昼间小于65分贝，夜间小于55分贝[144] - 长庆专用车废气排放检测结果合格，最小值0.18毫克/立方米，最大值7.83毫克/立方米[147] 公司管理层与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为466.8万元[189] - 公司总工程师于波的报酬

财务总体数据 - 本报告期末总资产60.24亿元，较上年度末减少18.07%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末增长167.70%[18] - 上年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.59亿元，较上年同期减少11.52%；归属于上市公司股东的净利润5412.99万元，较上年同期增长11.61%[18] - 上年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2278.44万元，较上年同期增长108.95%[18] - 加权平均净资产收益率为14.14%，较上年减少0.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少8.00%[18] - 2020年9月30日资产总计22.71亿美元，较2019年12月31日的30.36亿美元下降25.18%[47][49] - 2020年9月30日负债合计11.21亿美元，较2019年12月31日的25.85亿美元下降56.64%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计11.50亿美元，较2019年12月31日的4.51亿美元增长155.04%[49] - 2020年前三季度营业总收入39.46亿元，2019年同期为44.59亿元[53] - 2020年前三季度净利润2.24亿元，2019年同期为2.15亿元[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润6041.18万元，2019年同期为5412.99万元[53] - 2020年第三季度基本每股收益0.02元/股，2019年同期为0.01元/股[53] - 2020年前三季度母公司营业收入883.02万元，2019年同期为600万元[55] - 2020年前三季度母公司净利润5399.08万元，2019年同期亏损4899.75万元[55] - 2020年第三季度母公司营业利润亏损1281.58万元，2019年同期为盈利1204.55万元[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46459户，前十名股东中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股26642.47万股，占比20.32%[23] - 公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司1亿股股份融资融券业务展期半年，1.42亿股曾被诉前财产保全，剩余被冻结股数为7360.0973万股[27] - 股东沈阳新益宏企业管理有限公司提前终止减持计划，截至2020年10月21日持有公司股份5529.5233万股，占公司股份总数的4.217%[27] 非经常性损益 - 上年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1280.47万元，其中计入当期损益的政府补助1043.53万元[21] 现金流量 - 上年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，较上年同期增长48.11%；每股经营活动产生的现金流量净额0.426元，较上年同期增长47.92%[18] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为4.65亿元，同比增加48.11%，因支付税费及其他经营现金减少[36] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 11.18亿元，因偿还15亿应付债券本金[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.42亿元，2019年同期为50.59亿元[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元，2019年同期为3.14亿元[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.67亿元，2019年同期为1.31亿元[58] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.18亿元，2019年同期为2.21亿元[58] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9.20亿元，2019年同期为5.49亿元[58] - 2020年另一组数据中前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1186万元，2019年同期为618万元[61] - 2020年另一组数据中前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8678.93万元，2019年同期为 - 5.06亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2019年同期为1.53亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.34亿元，2019年同期为3.23亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.17亿元，2019年同期为 - 295.38万元[61] 财务报表审计情况 - 本公司第三季度报告未经审计[17] 资产项目变动 - 报告期末货币资金为16.15亿元，较期初减少38.29%，因偿还15亿到期应付债券本金[30][31] - 报告期末应收票据为4916.84万元，较期初减少70.91%，因子公司票据到期收回[30][31] - 报告期末其他流动资产为4.13亿元，较期初增加121.74%，因子公司为股东增加委托贷款[30][31] - 报告期末在建工程为2.35亿元，较期初增加63.33%，因子公司工程物资增加[30][31] - 2020年9月30日实收资本为13.11亿美元，较2019年12月31日的10.93亿美元增长20%[43][49] - 2020年9月30日资本公积为14.73亿美元，较2019年12月31日的10.46亿美元增长40.79%[49] - 2020年9月30日未分配利润为 - 20.65亿美元，较2019年12月31日的 - 21.19亿美元亏损有所减少[49] - 2020年9月30日流动负债合计10.39亿美元，较2019年12月31日的25.03亿美元下降58.49%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计8200.37万美元，与2019年12月31日持平[49] - 2020年9月30日货币资金为7.04亿美元，较2019年12月31日的15.22亿美元下降53.72%[47] - 2020年9月30日长期股权投资为5.10亿美元，较2019年12月31日的4.89亿美元增长4.33%[47] 费用与收益变动 - 本报告期研发费用为5229.77万元，同比上升224.66%，因子公司为宝马新业务新产品设计费增加[32][35] - 本报告期财务费用为4225.21万元，同比下降48.59%，因偿还到期债券减少债券利息[32][35] - 本报告期投资收益为2364.51万元，同比减少32.16%，因权益法核算的企业利润下降[32][35] - 本报告期其他收益为1043.53万元，同比增加944.30%，因收到及重分类政府补助增加[32][35] - 2020年前三季度研发费用5229.77万元，2019年同期为1610.84万元[53] - 2020年前三季度利息费用5430.01万元，2019年同期为1.06亿元[53] - 2020年前三季度利息收入1292.95万元，2019年同期为2396.99万元[53] 第三季度负债与权益 - 2020年第三季度流动负债合计48.3034869996亿美元，非流动负债合计2.4253286986亿美元，负债合计50.7288156982亿美元[68] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计9.5111701113亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计60.2399858095亿美元[68] - 2020年第三季度另一统计中流动负债合计25.0341396029亿美元，非流动负债合计0.8200365986亿美元，负债合计25.8541762015亿美元[74] - 2020年第三季度另一统计中所有者权益（或股东权益）合计4.5083305868亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计30.3625067883亿美元[74] 资产总计对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为24.5197636185亿美元，非流动资产合计均为5.8427431698亿美元，资产总计均为30.3625067883亿美元[71] 收入准则调整 - 根据新收入准则，公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报，调整数为644.877777万美元[68][70]

营业收入与净利润 - 公司2020年上半年营业收入为24.84亿元，同比下降17.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3137.07万元，同比下降23.67%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2133.51万元，同比下降41.71%[22] - 公司2020年上半年营业收入为24.84亿元，同比下降17.76%[39] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为3137.07万元，同比下降23.67%[39] - 公司营业收入为24.84亿元，同比下降17.76%，主要受疫情影响，子公司为主机厂配套的零部件减少[44] - 公司2020年上半年营业总收入为24.84亿元，同比下降17.7%[170] - 公司2020年上半年净利润为1.42亿元，同比下降7.8%[170] - 公司2020年半年度营业收入为6,000,000元，与2019年同期持平[172] - 2020年半年度净利润为66,788,037.77元，相比2019年同期的净亏损61,043,041.75元大幅改善[172] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，同比增长160.82%[22] - 公司总资产为50.57亿元，同比下降16.05%[22] - 公司2020年上半年总资产为50.57亿元，比年初下降16.05%[39] - 公司2020年上半年归属于公司股东的净资产为10.97亿元，比年初增长160.82%[39] - 公司2020年上半年资产负债率为67.87%，比年初下降16.34个百分点[39] - 公司货币资金为15.69亿元，同比下降40.07%，主要因本期偿还了15亿到期应付债券[48] - 公司一年内到期的非流动负债为3608.32万元，同比下降97.72%，主要因本期偿还了15亿到期应付债券[48] - 公司2020年6月30日货币资金为15.685亿元，较2019年12月31日的26.172亿元减少40.1%[157] - 公司2020年6月30日应收账款为11.291亿元，较2019年12月31日的11.631亿元减少2.9%[157] - 公司2020年6月30日流动资产合计为36.428亿元，较2019年12月31日的46.472亿元减少21.6%[157] - 公司2020年6月30日非流动资产合计为14.144亿元，较2019年12月31日的13.768亿元增加2.7%[157] - 公司2020年6月30日资产总计为50.572亿元，较2019年12月31日的60.240亿元减少16.0%[157] - 公司2020年6月30日流动负债合计为31.718亿元，较2019年12月31日的48.303亿元减少34.3%[160] - 公司2020年6月30日负债合计为34.324亿元，较2019年12月31日的50.729亿元减少32.3%[160] - 公司2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为10.980亿元，较2019年12月31日的4.210亿元增加160.8%[160] - 公司2020年6月30日所有者权益合计为16.249亿元，较2019年12月31日的9.511亿元增加70.8%[160] - 公司母公司2020年6月30日货币资金为7.235亿元，较2019年12月31日的15.215亿元减少52.4%[163] - 公司2020年上半年流动负债合计为10.32亿元，同比下降58.8%[165] - 公司2020年上半年所有者权益合计为11.63亿元，同比增长158.0%[165] - 公司2020年上半年短期借款为9.11亿元，同比增长24.6%[165] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为207.8万元，同比下降60.1%[165] - 公司2020年上半年应交税费为2.74万元，同比下降97.9%[165] - 公司2020年上半年其他应付款为8204.5万元，同比下降54.6%[165] - 公司2020年上半年一年内到期的非流动负债为3608.3万元，同比下降97.7%[165] - 公司2020年半年度实收资本增加至1,311,200,558.00元，较上年期末的1,092,667,132.00元有所增长[182] - 公司2020年半年度资本公积增加至1,597,535,524.15元，较上年期末的1,170,669,380.64元显著增加[182] - 公司2020年半年度未分配利润为-2,259,770,835.68元，较上年期末的-2,291,141,496.32元有所改善[182] - 公司2020年半年度所有者权益合计为1,624,878,537.73元，较上年期末的951,117,011.13元大幅增加[182] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者权益为355,828,588.80元[186] - 公司2019年半年度少数股东权益为470,012,660.25元[186] - 公司2019年半年度所有者权益合计为825,841,249.05元[186] - 公司2020年半年度实收资本增加218,533,426.00元至1,311,200,558.00元[188] - 公司2020年半年度资本公积增加426,866,143.51元至1,473,287,991.54元[188] - 公司2020年半年度未分配利润增加66,788,037.77元至-2,052,645,671.72元[188] - 公司2020年半年度所有者权益合计增加712,187,607.28元至1,163,020,665.96元[188] - 公司2020年半年度综合收益总额为493,654,181.28元[188] - 公司2020年半年度所有者投入和减少资本为218,533,426.00元[188] - 公司实收资本为1,092,667,132.00元[191] - 资本公积为1,048,421,048.03元[191] - 未分配利润为-2,171,734,209.86元[191] - 所有者权益合计为400,219,272.09元[191] - 本期综合收益总额减少61,043,041.75元[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比下降24.85%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比下降24.85%，主要因本期销售商品、提供劳务所收到的现金减少[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比下降1582.78%，主要因本期投资所支付的现金增加[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-10.49亿元，同比下降61071.49%，主要因本期偿还了15亿应付债券[44] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为187,832,351.77元，较2019年同期的249,958,853.26元有所下降[175] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-155,762,233.60元，较2019年同期的-9,256,239.55元大幅增加[175] - 公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,048,943,023.44元，较2019年同期的-1,714,758.09元显著增加[175] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为1,499,145,226.08元，较2019年同期的2,189,663,223.41元有所减少[175] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-672,048.04元，较2019年同期的-153,722,771.49元有所改善[179] - 公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为39,000,000.00元，较2019年同期的145,587.72元大幅增加[179] - 公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-836,380,248.44元，较2019年同期的-37,702,536.00元显著下降[179] - 公司2020年半年度期末现金及现金等价物余额为723,483,335.81元，较2019年同期的982,491,871.72元减少[179] 研发与成本控制 - 公司研发费用为2762.3万元，同比大幅增长268.47%，主要因子公司为宝马新业务新产品设计费增加[44] - 公司2020年上半年研发费用为2762.3万元，同比增长268.6%[170] - 汽车零部件企业面临成本控制压力，原材料价格上涨和整车厂降成本压力导致双重挤压[54] - 公司通过扩大生产规模、搭建共享平台和采用精益管理来降低成本[55] - 公司加强质量控制，严格筛选供应商并严格把关货物进厂质量检验[55] - 公司通过提高生产效率和扩大产销规模来提升盈利能力[55] 子公司与关联交易 - 公司子公司金杯延锋通过优化供应链，每年可节约上百万资金，内饰产品废品损失率为0.21%，比目标降低25%[40] - 公司子公司金杯安道拓已通过高新技术企业认证，并申报"省级企业技术中心"[40] - 公司控股子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司净利润为1.06亿元，本期贡献投资收益5279.12万元[51] - 2020年日常关联交易采购总额预计为7.38亿元，销售总额预计为50.78亿元[71] - 公司纳入合并范围的子公司共15户[195] 担保与债券 - 报告期末担保余额合计为69,500万元[76] - 公司担保总额为72,500万元，占公司净资产的比例为44.62%[77] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为53,500万元[77] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为72,500万元[77] - 17金杯01和17金杯02债券债项评级为AAA，信用级别维持稳定[148] - 17金杯01和17金杯02债券由华晨集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保[149] 环境与排放 - 生活污水排放化学需氧量为233mg/L，悬浮物为286mg/L，氨氮为17.6mg/L，总磷为4.25，五日BOD为85.1mg/L，均未超标[85] - 食堂油烟排放浓度为1.10毫克/立方米，未超标[85] - 锅炉烟气排放中1颗粒物为7.9毫克/立方米，二氧化硫为9毫克/立方米，氮氧化物为38毫克/立方米；2颗粒物为10.1毫克/立方米，二氧化硫为9毫克/立方米，氮氧化物为40毫克/立方米，均未超标[85] - 非甲烷总烃最大值为5.51毫克/立方米，颗粒物为8.7mg/立方米，均未超标[88] - 厂界噪声昼间小于60分贝，夜间小于50分贝，均未超标[88] - 2020年3月及6月监测非甲烷总烃最大数值为3.91毫克/立方米，检测结果合格[88] - 生活污水通过化粪池沉淀后排放至城市污水处理厂，化粪池定期清理[89] - 工业排风管道根据维护计划定期清理，清理周期分为季度清理、半年清理、年度清理[89] - 食堂油烟净化器每天点检，每季度清理一次[89] - 针对废气产生岗位安装5套排风管道和增加了废气处理设施，处理工艺为活性炭和UV光分解的组合处理方式[89] - 上海敏孚的生活污水化学需氧量检测值为113mg/L，悬浮物检测值为122mg/L，均未超标[102] - 上海敏孚的食堂油烟排放浓度为0.14毫克/立方米，未超标[102] - 陕西长庆专用车的废气颗粒浓度检测值为28.89至29.19毫克/立方米，未超标[110] - 陕西长庆专用车的废水化学需氧量检测值为8mg/L，悬浮物检测值为5mg/L，均未超标[110] - 上海敏孚的环境监测结果均为合格，未超标排放[109] 股东与股权 - 公司于2020年5月29日收到非公开发行股票募集资金6.53亿元[23] - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.53亿元，用于补充流动资金及偿还公司债券[39] - 公司新增有限售条件股份218,533,426股，占总股本的16.67%[121] - 公司无限售条件流通股份保持不变，仍为1,092,667,132股，占总股本的83.33%[121] - 公司总股份数增加至1,311,200,558股[121] - 公司于2020年6月完成非公开发行A股股票218,533,426股[124] - 截止报告期末普通股股东总数为45,906户[125] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）报告期内增加限售股数218,533,426股，占总股本的16.67%[128] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有266,424,742股，占总股本的20.32%[128] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持有83,990,174股，占总股本的6.41%[128] - 沈阳新金杯投资有限公司持有71,759,033股，占总股本的5.47%[128] - 一汽股权投资（天津）有限公司持有28,691,345股，占总股本的2.19%[128] - 钟革报告期内增加持股26,224,000股，占总股本的2%[128] - 周晓宇持有15,989,324股，占总股本的1.22%[128] - 彭璐持有11,005,610股，占总股本的0.84%[128] 财务指标 - 基本每股收益为0.024元，同比下降36.84%[23] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比减少3.74个百分点[23] - 公司流动比率从0.96上升至1.15，增长19.38%[150] - 公司速动比率从0.89上升至1.04，增长16.68%[150] - 公司资产负债率从84.21%下降至67.87%，减少19.40%[150] - 公司EBITDA利息保障倍数从5.11上升至6.42，增长25.53%[150] - 公司累计获得各类授信额度共计1,029,386,879.52元，已全部使用[153] 公司治理与人事 - 公司未在报告期内进行利润分配和资本公积金转增股本[61] - 公司实际控制人承诺解决同业竞争问题，并已采取措施[64] - 公司继续聘任众华会计师事务所为2020年度财务审计机构[67] - 公司报告期内涉及重大诉讼，案件尚未开庭，影响暂无法预计[67] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动[140] - 公司聘任尚晓熙为副总裁，于波为副总裁（总工程师）[140] 其他 - 公司2020年上半年汽车产量为1011.2万辆，同比下降16.8%，汽车销量为1025.7万辆，同比下降16.9%[31] - 公司2020年上半年新能源汽车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[31] - 公司营业成本为21.34亿元，同比下降18.96%，同样受疫情影响，子公司为主机厂配套的零部件减少[44] - 公司其他流动资产为2.85亿元，同比增长52.99%，主要因本期子公司为其少数股东增加的委托贷款[48] - 公司面临高端人才短缺风险，需引进和培养专业技术人才[54] - 公司计划通过引进和培养后备干部来解决人才短缺问题[55] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[117] - 公司注册地址为沈阳市沈河区万柳塘路38号[194] - 公司主要经营活动为汽车及配件制造[194] - 公司营业期限自1984年05月14日至2034年05月14日[194] - 公司财务报表编制基础为《企业会计准则—基本准则》[196]

财务表现 - 2019年营业收入为5600087503.46元，同比下降8.88%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为60656931.75元，同比下降24.89%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11487259.15元，同比下降80.08%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为641342715.76元，同比下降62.82%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为420966248.38元，同比增长18.31%[24] - 2019年末总资产为6023998580.95元，同比增长5.80%[24] - 2019年基本每股收益为0.056元，同比下降24.32%[25] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.011元，同比下降79.25%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为15.53%，同比下降10.10个百分点[25] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.94%，同比下降15.36个百分点[25] - 2019年公司实现营业收入56亿元，同比下降8.88%[41] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,065.69万元，同比下降24.89%[41] - 2019年公司资产总额60.24亿元，比年初增长5.80%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，比年初增长18.31%[41] - 2019年公司实现基本每股收益0.056元[41] - 公司资产总额为60.24亿元，比年初增长5.80%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为4.21亿元，比年初增长18.31%[46] - 公司实现营业收入56亿元，同比下降8.88%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为6065.69万元，同比下降24.89%[46] - 研发费用为5811.79万元，同比增长104.16%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为6.41亿元，同比下降62.82%[49] - 公司本期总成本为4,805,506,520.42元，其中工业成本占比94.78%，商业成本占比5.22%[58] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为60,656,931.75元，未进行现金分红[92] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为80,759,340.26元，未进行现金分红[92] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为100,712,951.71元，未进行现金分红[92] - 公司资产总额为60.24亿元，比年初增长5.80%[171] - 归属于上市公司股东的净资产为4.21亿元，比年初增长18.31%[171] - 年末资产负债率为84.21%，比年初增长1.29个百分点[171] 业务表现 - 2019年零部件内饰业务实现营业收入18.37亿元，同比下降9.56%[41] - 2019年零部件座椅业务实现营业收入32.44亿元，同比增长0.01%[41] - 2019年汽车座椅销售40.99万台套，同比增长2.64%[41] - 2019年汽车内饰销售35.22万台套，同比下降3.54%[41] - 2019年公司完成了西咸产业园和金杯房屋两家非汽车零部件业务子公司的股权转让[41] - 零部件内饰业务实现营业收入18.37亿元，同比下降9.56%[46] - 零部件座椅业务实现营业收入32.44亿元，同比增长0.01%[46] - 汽车座椅销售40.99万台套，同比增长2.64%[46] - 汽车内饰销售35.22万台套，同比下降3.54%[46] - 2019年公司出售了华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司和沈阳金杯房屋开发有限公司的股权，不再持有这两家公司的股权[74] - 2019年公司主要控股及参股公司的资产总额和净利润数据：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司资产总额120,947.61万元，净利润20,538.41万元；沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司资产总额154,646.78万元，净利润16,919.07万元[74] - 2020年公司计划实现营业收入59亿元，归属于上市公司股东的净利润为正[80] - 2020年公司将围绕高端零部件开展合资合作，积极布局新型零部件业务体系[80] 行业环境 - 2019年中国汽车产量2,572.1万辆，同比下降7.5%；汽车销量2,576.9万辆，同比下降8.2%；新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[75] - 公司面临行业景气度下滑风险，若未来汽车市场景气度持续下滑，公司汽车零部件业务将受到不利影响[83] - 公司面临成本控制压力，原材料价格上涨和整车厂降成本压力导致零部件企业成本控制难度加大[84] - 公司面临质量风险，零部件生产企业被纳入产品召回管理办法，质量问题对整车生产企业召回风险影响较大[85] - 公司面临高端人才短缺风险，新产品开发、业务拓展等对高端技术人才和专业管理人才需求强烈[86] 研发与创新 - 本期研发投入为58,117,908.71元，占营业收入比例为1.04%，研发人员数量为307人，占公司总人数的9.87%[62] - 2019年公司9月5日出资设立沈阳海辰智联科技有限公司，注册资本为8,000万元，公司认缴出资3,200万元，占注册资本的40%[70] 资本运作 - 2019年公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过，并于2020年1月17日收到核准批文[42] - 公司非公开发行股票申请于2019年11月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过[167] - 公司非公开发行债券第一期发行数量为5亿股，发行价格为6.50元，上市日期为2017年2月13日[168] - 公司非公开发行债券第二期发行数量为10亿股，发行价格为5.75元，上市日期为2017年3月9日[168] 股东与治理 - 公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有266,424,742股，占总股本的24.38%[175] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数均为0，无股份增减变动[190][192] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为451.7万元[192] - 许晓敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为60万元[190] - 杜宝臣报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.5万元[190] - 姚恩波报告期内从公司获得的税前报酬总额为40万元[190] - 马铁柱报告期内从公司获得的税前报酬总额为40万元[190] - 寇红旭报告期内从公司获得的税前报酬总额为35万元[192] - 顾玉红报告期内从公司获得的税前报酬总额为28万元[192] - 张昆报告期内从公司获得的税前报酬总额为20万元[192] - 孙学龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为32.2万元[192] - 公司董事及高管变动情况：王希科、姚恩波、马铁柱等现任公司董事及高管职务[197] - 2019年8月6日，邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏、王玲、赵晓军已离任[197][200] - 张昆现任公司副总裁兼财务总监[200] - 纪勋波现任公司副总裁职务[200] - 孙学龙现任公司董事会秘书[200] - 顾玉红现任公司党委副书记、副总裁[200] - 寇红旭现任公司职工监事[200] - 魏韬现任公司监事[200] - 独立董事包括李卓、哈刚、吴粒、陈红梅[197] - 丛林现任公司监事会主席[197] 关联交易与担保 - 前五名客户销售额为493,383.6万元，占年度销售总额的90.31%，其中关联方销售额占比88.55%[59] - 前五名供应商采购额为169,196.63万元，占年度采购总额的34.77%，其中关联方采购额为0%[59] - 2019年日常关联交易采购总额预计为14.20亿元，销售总额预计为55.39亿元[106] - 公司对外担保情况：报告期内担保发生额合计71,000万元，报告期末担保余额合计71,000万元[111] - 公司及其子公司对子公司的担保情况：报告期内对子公司担保发生额合计6,000万元，报告期末对子公司担保余额合计6,000万元[111] - 公司担保总额情况：担保总额（A+B）为77,000万元，担保总额占公司净资产的比例为81.01%[111] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为53,500万元[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为77,000万元[114] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为29,477万元[114] - 上述三项担保金额合计为77,000万元[114] 环境与社会责任 - 公司连续多年实现安全生产零事故[119] - 公司产品质量符合国家强制性规定，并获得产品质量认证[119] - 沈阳金杯延锋汽车内饰件系统有限公司被列为辽宁省2019年度大气环境及其他重点排污单位[122] - 生活污水排放检测结果：化学需氧量186mg/L，悬浮物30mg/L，氨氮28.2mg/L，动植物油类1.80mg/L，PH值7.7-7.9内，均未超标排放[122] - 食堂油烟排放浓度为1.10毫克/立方米，未超标排放[122] - 锅炉烟气排放检测结果：颗粒物8.2毫克/立方米和10.1毫克/立方米，二氧化硫10毫克/立方米，氮氧化物43毫克/立方米和36毫克/立方米，均未超标排放[122] - 废气排放检测结果：非甲烷总烃最大值9.3毫克/立方米，未超标排放[122] - 噪声检测结果：昼间小于60分贝，夜间小于50分贝，未超标排放[122] - 金杯延锋在2019年已通过环境信用等级蓝色评审[130] - 金杯安道拓生活污水排放检测结果：化学需氧量129mg/L，悬浮物42mg/L，氨氮16.4mg/L，均未超标排放[132] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司的生活污水排放检测结果：化学需氧量158mg/L，悬浮物33mg/L，氨氮21mg/L，石油类2.1mg/L，PH值6-9内，未超标排放[140] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司的食堂油烟排放浓度为1.10毫克/立方米，未超标排放[140] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司的锅炉烟气排放检测结果：颗粒物15毫克/立方米，二氧化硫小于12毫克/立方米，氮氧化物142毫克/立方米，未超标排放[140] - 上海敏孚的生活污水排放检测结果：化学需氧量154mg/L，悬浮物72mg/L，氨氮14.6mg/L，动植物油0.08mg/L，石油类0.15mg/L，PH值7.10，硫化物0.64mg/L，阴离子表面活性剂0.231mg/L，总磷2.82mg/L，未超标排放[147] - 上海敏孚的食堂油烟排放浓度为0.14毫克/立方米，未超标排放[147] - 上海敏孚的废气排放检测结果：非甲烷总烃1.56毫克/立方米，颗粒物排放0.02毫克/立方米，苯系物排放<0.0002毫克/立方米，未超标排放[147] - 长庆专用车的废气排放检测结果：最小值0.18毫克/立方米，最大值7.83毫克/立方米，未超标排放[155] - 长庆专用车的废水排放检测结果：化学需氧量53mg/L，悬浮物11mg/L，氨氮2.18mg/L，动植物油类0.86mg/L，PH值7.42内，未超标排放[155] - 长庆专用车的噪声排放检测结果：昼间小于50.6分贝，夜间小于43.6分贝，未超标排放[155] 其他 - 短期借款本期期末数为927,240,000.00元，较上期期末增加48.91%，主要原因是本期公司新增借款[62] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,584,830,581.53元，较上期期末增加1,821.05%，主要原因是将即将到期的15亿应付债券转入[62] - 投资性房地产本期期末数为3,234,952.93元，较上期期末减少96.77%，主要原因是本期出售相关子公司股权相应转出[65] - 在建工程本期期末数为144,083,852.34元，较上期期末减少45.75%，主要原因是本期在建工程转入固定资产[65] - 其他权益工具投资账面余额为73,158,047.36元，2019年12月31日公允价值变动为-586,713.78元，账面价值为71,571,333.58元[71] - 公司2019年未提出现金分红预案，因存在以前年度未弥补亏损[91] - 公司计划在2019年6月13日起12个月内解决与宁波瑞兴的同业竞争问题[95] - 公司计划在2019年6月13日起18个月内解除为金杯车辆和金杯模具提供的担保[95] - 公司2019年支付给境内会计师事务所的报酬为110万元人民币[100] - 公司2019年支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为40万元人民币[100]

整体财务状况 - 本报告期末总资产40.12亿元，较上年度末减少33.39%[12] - 归属于上市公司股东的净资产4.22亿元，较上年度末增长0.33%[12] - 2020年3月31日公司资产总计40.12亿元，较2019年12月31日的60.24亿元下降约33.4%[31] - 2020年3月31日公司负债合计30.19亿元，较2019年12月31日的50.73亿元下降约40.5%[35] - 2020年3月31日公司所有者权益合计9.93亿元，较2019年12月31日的9.51亿元增长约4.4%[35] - 2020年流动负债合计10.4987106024亿元，2019年为25.0341396029亿元，同比下降约58.06%[40] - 2020年非流动负债合计8200.365986万元，与2019年持平[40] - 2020年负债合计11.318747201亿元，2019年为25.8541762015亿元，同比下降约56.22%[40] - 2020年所有者权益合计4.1939154394亿元，2019年为4.5083305868亿元，同比下降约7%[40] 经营业绩 - 营业收入10.11亿元，较上年同期减少30.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润126.01万元，较上年同期减少93.38%[12] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年减少94.26个百分点[12] - 基本每股收益0.001元/股，较上年同期减少94.12%[12] - 2020年第一季度营业收入1,010,907,725.40元，同比下降30.69%，受疫情影响零部件配套减少[23][26] - 第一季度研发费用10,491,370.12元，同比上升97.88%，因宝马新业务新产品设计费增加[23][26] - 第一季度其他收益2,319,106.00元，同比增加559.86%，因收到政府补助增加[23][26] - 第一季度归母净利润1,260,131.14元，同比下降93.38%，受疫情和研发费用上升影响[23][26] - 2020年第一季度营业总收入10.109077254亿元，2019年第一季度为14.5852904466亿元，同比下降约30.7%[44] - 2020年第一季度营业总成本9.5947251636亿元，2019年第一季度为13.3808757067亿元，同比下降约28.3%[44] - 2020年第一季度研发费用1.049137012亿元，2019年第一季度为0.530175549亿元，同比增长约97.9%[44] - 2020年第一季度营业利润5406.578282万元，2019年第一季度为1.1018108011亿元，同比下降约51%[44] - 2020年第一季度净利润4160.70752万元，2019年第一季度为7879.049936万元，同比下降约47.2%[44] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润126.013114万元，2019年第一季度为1903.478168万元，同比下降约93.4%[44] - 2020年第一季度营业利润为 - 31,441,514.74元，2019年同期为 - 34,066,477.44元[46] - 2020年第一季度净利润为 - 31,441,514.74元，2019年同期为 - 34,066,477.44元[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7802.01万元，较上年同期减少53.59%[12] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额78,020,132.36元，同比减少53.59%，因销售商品现金减少[27] - 投资活动现金流量净额减少，因购建固定资产支付现金增加[27] - 筹资活动现金流量净额减少，因公司偿还15亿应付债券[27] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,568,621,739.40元，2019年同期为1,928,850,288.39元[50] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额78,020,132.36元，2019年同期为168,115,669.44元[50] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计47,600.00元，2019年同期为77,000.00元[50] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 24,945,902.79元，2019年同期为 - 18,404,438.07元[50] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计49,732,638.89元，2019年同期为61,059,294.42元[50] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,667,289,645.26元，2019年同期为 - 229,627,571.32元[50] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1,614,215,415.69元，2019年同期为 - 79,916,339.95元[50] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额901,802,715.66元，2019年同期为1,870,759,027.84元[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金250万元，2019年同期为0元[53] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金221.94万元，2019年同期为1.46亿元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3984.37万元，2019年同期为9534.96万元[53] - 2020年第一季度取得投资收益收到现金1300万元，2019年同期为0元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1300万元，2019年同期为 - 0.56万元[53] - 2020年第一季度取得借款收到现金1.8亿元，2019年同期为0元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.5亿元，2019年同期为 - 1.14亿元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14.77亿元，2019年同期为 - 1828.12万元[53] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为15.22亿元，2019年同期为11.74亿元[53] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为4446.75万元，2019年同期为11.55亿元[53] 资产负债项目变动 - 报告期末货币资金比期初减少60.66%至1,029,542,451.94元，因偿还15亿到期应付债券[21][22] - 报告期末应收账款比期初减少32.05%至790,289,623.49元，因收回应收货款且营收减少[21][22] - 2020年3月31日货币资金为10.30亿元，较2019年12月31日的26.17亿元下降约60.6%[31] - 2020年3月31日应收账款为7.90亿元，较2019年12月31日的11.63亿元下降约32.1%[31] - 2020年3月31日存货为3.73亿元，较2019年12月31日的3.39亿元增长约10.1%[31] - 2020年3月31日短期借款为9.77亿元，较2019年12月31日的9.27亿元增长约5.4%[35] - 2020年3月31日应付账款为11.19亿元，较2019年12月31日的14.60亿元下降约23.3%[35] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计4.22亿元，较2019年12月31日的4.21亿元增长约0.3%[35] - 2020年3月31日少数股东权益为5.71亿元，较2019年12月31日的5.30亿元增长约7.7%[35] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 36.60万元[15] - 计入当期损益的政府补助402.51万元，主要为子公司当期计入的征地补偿款及稳岗补助[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出80.78万元[15] 股东情况 - 公司股东总数为48,845户，沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股266,424,742股，占比24.38%为第一大股东[19]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产为6,038,965,119.14元，较上年度末增长6.06%；归属于上市公司股东的净资产为417,880,233.40元，较上年度末增长17.44%[11] - 2019年9月30日公司资产总计29.56亿美元，较2018年12月31日的25.72亿美元增长14.92%[36] - 2019年9月30日母公司资产总计29.56亿美元，较2018年12月31日的25.72亿美元增长14.92%[36][38][40] - 2019年9月30日所有者权益合计9.99亿美元，较2018年12月31日的8.26亿美元增长20.90%[33] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计4.12亿美元，较2018年12月31日的4.61亿美元减少10.67%[40] - 2018年12月31日流动资产合计19.36亿元，非流动资产合计6.36亿元，资产总计25.72亿元[60,63] - 2018年12月31日所有者权益合计4.61亿元，负债和所有者权益总计25.72亿元[63] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入为4,459,349,691.29元，较上年同期增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润为54,129,899.42元，较上年同期减少26.02%[11] - 2019年前三季度营业总收入44.59亿元，2018年同期为44.42亿元[44] - 2019年前三季度营业总成本42.25亿元，2018年同期为42.14亿元[44] - 2019年前三季度净利润2.15亿元，2018年同期为2.26亿元[44] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5412.99万元，2018年同期为7316.56万元[44] - 2019年第三季度营业总收入14.40亿元，2018年同期为16.52亿元[44] - 2019年第三季度净利润6063.16万元，2018年同期为7112.25万元[44] - 2019年前三季度母公司营业收入600万元[46] - 2019年前三季度母公司营业利润亏损4899.75万元，2018年同期为盈利1.56亿元[46] - 2019年前三季度母公司净利润亏损4899.75万元，2018年同期为盈利1.56亿元[46] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为314,223,486.22元，较上年同期减少61.64%[11] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为314,223,486.22元，同比减少61.64%[21] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为13,140,236.29元，上年同期为 - 17,727,797.35元[21] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为221,294,493.33元，上年同期为 - 581,874,593.66元[21] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计52.67亿元，2018年同期为54.68亿元[48] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，2018年同期为8.19亿元[48] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1314.02万元，2018年同期为 - 1772.78万元[48] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，2018年同期为 - 5.82亿元[48] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.49亿元，2018年同期为2.20亿元[48] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计5358.06万元，2018年同期为9.09亿元[52] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5.06亿元，2018年同期为1.83亿元[52] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，2018年同期为1.54亿元[52] - 2019年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.23亿元，2018年同期为 - 5.17亿元[52] 财务指标变动情况 - 加权平均净资产收益率为13.99%，较上年减少9.55个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.050元/股，较上年减少25.37%[11] - 2018年前三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.012元/股、0.023元/股、0.050元/股、0.067元/股[44] - 本报告期，财务费用同比增加136.61%，资产减值损失同比减少81.40%，投资收益同比增加467.42%[21] - 本报告期，营业外收入同比减少91.44%[21] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为24,883,085.60元，主要是处置子公司西安产业园的投资收益[14] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为50,631户，第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股266,424,742股，占比24.38%[14] 资产项目变动情况 - 2019年9月30日应收票据为65,057,228.56元，较2018年12月31日减少52.88%；应收股利为26,990,094.00元，较2018年12月31日增长42.54%[18] - 2019年9月30日存货为424,656,143.90元，较2018年12月31日增长39.35%；其他流动资产为35,508,296.58元，较2018年12月31日减少51.87%[18] - 2019年9月30日投资性房地产为626,655.92元，较2018年12月31日减少99.38%；在建工程为181,087,625.02元，较2018年12月31日减少31.82%[18] - 2019年9月30日短期借款为1,023,240,000.00元，较2018年12月31日增长64.32%[18] - 报告期末，应收票据比期初减少52.88%，应收股利比期初增加42.54%，存货比期初增加39.35%[21] - 报告期末，其他流动资产比期初减少51.87%，投资性房地产比期初减少99.38%，在建工程比期初减少31.82%[21] - 报告期末，无形资产比期初减少31.99%，短期借款比期初增加64.32%，应交税费比期初减少65.12%[21] - 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加1786.10%[21] 涉诉情况 - 公司涉诉，原告要求金杯车辆偿还债权7,174,753.20元及利息7,318,250.00元，案件已开庭未判决[22][24] 负债情况 - 2019年9月30日流动负债合计47.12亿美元，较2018年12月31日的30.36亿美元增长55.20%[33] - 2019年9月30日非流动负债合计3.28亿美元，较2018年12月31日的18.31亿美元减少82.19%[33] - 2019年9月30日负债合计50.39亿美元，较2018年12月31日的48.68亿美元增长3.52%[33] - 2019年9月30日母公司流动负债合计23.95亿美元，较2018年12月31日的5.14亿美元增长365.95%[40] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计1.49亿美元，较2018年12月31日的15.97亿美元减少91.92%[40] - 2019年9月30日母公司负债合计25.44亿美元，较2018年12月31日的21.11亿美元增长20.51%[40] - 2019年第三季度公司负债合计48.68亿元，所有者权益合计8.26亿元，负债和所有者权益总计56.94亿元[57] - 2018年12月31日流动负债合计5.14亿元，非流动负债合计15.97亿元，负债合计21.11亿元[63] 金融工具准则调整情况 - 2019年1月1日可供出售金融资产减少7.32亿元，其他权益工具投资增加7.32亿元[54] - 公司对华晨汽车投资（大连）有限公司出资5000万元，持股3.33%，截至2018年12月31日账面价值5463.85万元[59,65] - 公司对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司出资400万元，持股14.81%，截至2018年12月31日账面价值1851.95万元[59,65] - 2019年1月1日起，公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，合计金额7315.80万元[59,65] - 2019年执行新金融工具准则，可供出售金融资产调减7315.80万元，其他权益工具投资调增7315.80万元[66]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日[16] 财务业绩 - 营业收入30.198亿元，同比增长8.22%[23] - 归属于上市公司股东的净利润4110.08万元，同比下降15.23%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.4996亿元，同比下降35.85%[23] - 归属于上市公司股东的净资产3.96997亿元，较上年度末增长11.57%[23] - 总资产58.1337亿元，较上年度末增长2.10%[23] - 基本每股收益0.038元，同比下降13.64%[24] - 加权平均净资产收益率10.92%，较上年减少5.32个百分点[24] - 非经常性损益合计449.746万元，主要是子公司征地补偿款等[25] - 报告期公司实现营业收入30.20亿元，同比增长8.22%，完成年度计划的50.33%；净利润4110.08万元，同比下降15.23%[36] - 报告期末公司总资产58.13亿元，比年初增长2.10%，净资产3.97亿元，比年初增长11.57%，资产负债率83.13%，比年初下降2.8个百分点[36] - 营业收入为30.198亿元，同比上升8.22%，主要因零部件企业销售上升[41] - 归属于母公司净利润为4110.08万元，同比减少15.23%，因管理和销售费用下降及上期拆分收益本期无此项业务[41] - 财务费用为5188.56万元，同比上升114.78%，因上期收取原子公司资金占用利息[41] - 2019年上半年合并营业总收入30.1983868288亿元，2018年同期为27.9042047848亿元[153] - 2019年上半年合并营业总成本28.2945908195亿元，2018年同期为26.4415964489亿元[153] - 2019年上半年合并营业利润1.9694108016亿元，2018年同期为1.4499705312亿元[153] - 2019年上半年合并净利润1.5449624708亿元，2018年同期为1.5469916837亿元[153] - 2019年上半年母公司营业收入600万元[156] - 2019年上半年母公司营业利润亏损6104.304175万元，2018年同期为盈利1.7816086661亿元[156] - 2019年上半年母公司净利润亏损6104.304175万元，2018年同期为盈利1.7816086661亿元[156] - 2019年上半年基本每股收益0.038元/股，2018年同期为0.044元/股[153] - 2019年上半年稀释每股收益0.038元/股，2018年同期为0.044元/股[153] - 2019年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金35.0923393322亿元，2018年同期为31.299122535亿元[157] - 2019年上半年经营活动现金流入小计36.86亿元，2018年为36.95亿元[160] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额2.50亿元，2018年为3.90亿元[160] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1930.09万元，2018年为5054.69万元[160] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 925.62万元，2018年为 - 545.30万元[160] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计3.94亿元，2018年为4.92亿元[160] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 171.48万元，2018年为 - 44125.66万元[160] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计5395.74万元，2018年为5.71亿元[166] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1537.23万元，2018年为3053.39万元[166] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额14.56万元，2018年为14987.33万元[166] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3770.25万元，2018年为 - 47516.97万元[166] - 2019年上半年公司所有者权益合计期初余额为825,841,249.05元，期末余额为980,819,463.03元，本期增加154,978,213.98元[168] - 2019年上半年综合收益总额为41,100,760.12元，使所有者权益增加41,100,760.12元[168] - 2019年上半年所有者投入资本350,000.00元，使所有者权益增加350,000.00元[168] - 2019年上半年专项储备本期提取67,303.12元，使所有者权益增加131,966.90元[168] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加41,168,063.24元[168] - 2019年上半年少数股东权益本期增加113,810,150.74元[168] - 2019年上半年资本公积金额为1,092,667,132.00元，无增减变动[168] - 2019年上半年其他权益工具金额为1,167,822,144.61元，无增减变动[168] - 2019年上半年专项储备期末余额为34,398,387.70 + 67,303.12 = 34,465,690.82元[168] - 2019年上半年其他综合收益期末余额为428,279.20元，较期初增加67,303.12元[168] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益合计为593,618,599.99美元，少数股东权益为867,868,768.11美元，所有者权益合计为867,868,768.11美元[171] - 2018年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为48,485,475.56美元，利润分配为 - 222,500,000.00美元，专项储备为93,254.33美元[171] - 2018年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为477,421,890.10美元，少数股东权益为800,250,788.11美元，所有者权益合计为800,250,788.11美元[171] - 2019年半年度母公司上年期末所有者权益合计为461,262,313.84美元[174] - 2019年半年度母公司本期增减变动金额为 - 61,043,041.75美元[174] - 2019年半年度母公司期末所有者权益合计为400,219,272.09美元[174] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为414,465,706.59元，较期初增加178,160,866.61元[177] 利润分配 - 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 报告期不进行利润分配和资本公积转增股本[56] 子公司经营情况 - 金杯延锋、金杯安道拓实现营业收入24.22亿元，同比增长3.67%[37] - 金杯安道拓获得高铁座椅发泡业务且已量产，铁岭华晨积极获取一汽大众等新业务[37] - 长庆专用车实现营业收入2.0亿元，产品品类丰富，国六产品研发力度加大[37] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司净利润为1.1556亿元，公司持股比例50%[48] - 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司净利润为1.1554亿元，公司持股比例50%[48] 业务发展与合作 - 公司与青岛海尔模具合资拟成立金海智联拓展高端精密模具市场[37] 定向增发 - 公司2019年推进定向增发股票工作，已获省国资委批复，收到证监会受理单和反馈意见通知书[40] 主营业务 - 公司主营业务为设计、生产和销售汽车零部件，客户包括华晨宝马等车企[28] 公司能力 - 公司具备领先的零部件产品研发、完善的组织管理、较强的成本控制能力和一定品牌知名度[32][33] 应对措施 - 公司采取扩大外部市场、开展合资合作、加大内部管理创新等措施应对行业产销下滑[36] 财务指标变动原因 - 应收票据为8508.54万元，占总资产1.46%，较上期减少38.37%，因子公司票据到期兑现[44] - 应收股利为2699.01万元，占总资产0.46%，较上期增加42.54%，因施尔奇宣告分配的股利增加[44] - 应交税费为4388.60万元，占总资产0.75%，较上期减少72.65%，因子公司支付的所得税减少[44] - 一年内到期的非流动负债为15.935亿元，占总资产27.41%，较上期增加1831.56%，因转入一年内到期的债券增加[44] 公司风险 - 公司面临成本控制、质量、市场份额和高端人才短缺风险[51] 关联交易 - 2019年预计日常关联交易采购总额为14.20亿元，销售总额为55.39亿元[64] 诉讼事项 - 公司收到诉讼，原告要求被告金杯车辆偿还债权7174753.20元，利息7318250元，并要求公司在出资不到位范围内承担补充赔偿责任[60] 同业竞争解决承诺 - 华晨汽车集团承诺在2019年6月13日起12个月内解决金杯汽车子公司与宁波瑞兴的同业竞争问题[57] 审计机构聘任 - 公司继续聘任众华会计师事务所为2019年度财务审计机构[60] 诚信状况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[61] 成本管理措施 - 公司采取扩大生产规模、搭建共享平台、精益管理等措施做好成本管理[52] 质量控制措施 - 公司加强内控管理，明确质量标准，严格筛选供应商以强化质量控制[52] 盈利能力提升措施 - 公司通过强化生产运营管理、加大各环节投入提高盈利能力[52] 人才管理措施 - 公司根据发展需要引进专业技术人才，强化后备干部培养[52] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为13.69亿元[70][71] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为13.69亿元[70] - 报告期内公司对子公司担保发生额为1.4亿元[72] - 报告期末公司对子公司担保余额为1.4亿元[72] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为15.09亿元[72] - 担保总额占公司净资产的比例为153.85%[72] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为11.05亿元[72] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为15.09亿元[72] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为10.1859亿元[72] - 上述三项担保金额合计为15.09亿元[72] 环保情况 - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2019年4月生活污水化学需氧量182mg/L、悬浮物28mg/L等，各项排放均合格[75][78] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2019年4月食堂油烟排放浓度0.352毫克/立方米，未超标排放[75] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司锅炉烟气2018年12月1烟尘5毫克/立方米等，排放合格[75] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2019年4月废气非甲烷总烃最大值5.79毫克/立方米，未超标排放[75] - 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司2019年4月生活污水化学需氧量129mg/L等，排放合格[84][86] - 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司2019年4月废气挥发性有机废气VOCs最小值1.83毫克/立方米、最大值5.52毫克/立方米，未超标排放[84][86] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司生活污水化学需氧量156mg/L等，2019年排放合格[93] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司食堂油烟排放浓度1.16毫克/立方米，2019年排放合格[93] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司锅炉烟气颗粒15毫克/立方米等，2019年排放合格[93] - 金杯延锋2019年已通过环境信用等级蓝色评审[83] - 2017年铁岭华晨重新更换油烟净化装置[96] - 上海敏孚生活污水化学需氧量检测值154mg/L、悬浮物72mg/L等，各项指标均未超标排放[96] - 上海敏孚食堂油烟排放浓度0.14毫克/立方米，未超标排放[96] - 上海敏孚废气非甲烷总烃1.56毫克/立方米、颗粒物排放0.02毫克/立方米等，未超标排放[96] - 陕西长庆专用车废气排放最小值0.18毫克/立方米、最大值11.43毫克/立方米，未超标排放[103] - 陕西长庆专用车废水化学需氧量34mg/L、悬浮物46mg/L等，未超标排放[103] - 2018年长庆专用车完成环保设备投用[105] - 2019年6月园区完成第二季度环境监测，长庆专用车所有排放指标合格[113] - 上海敏孚编制环境影响报告书，通过环保验收，备案编号嘉环验ST09142[102] - 长庆专用车完成突发环境事件应急预案编制，并在泾河新城环保部门备案[112] 股份与股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[118] - 截止报告期末普通股股东总数为54,216户[118] -

公司资产与权益情况 - 2019年第一季度公司总资产56.20亿元，较上年度末减少1.30%；归属于上市公司股东的净资产3.75亿元，较上年度末增长5.38%[10] - 2019年3月31日资产总计5619928436.30元，较2018年12月31日的5693706417.48元有所减少[28] - 2019年流动负债合计19.44亿元，较之前的5.14亿元大幅增加[37] - 2019年非流动负债合计15.97亿元，较之前的7921.96万元有较大变化[37] - 2019年负债合计20.23亿元，较之前的21.11亿元略有减少[37] - 2019年所有者权益合计4.27亿元，较之前的4.61亿元有所减少[37] - 2019年第一季度公司资产总计56.94亿元，负债合计48.68亿元，所有者权益合计8.26亿元[56][58] - 2019年1月1日母公司流动资产合计19.36亿元，其中货币资金11.74亿元，应收票据及应收账款1375.66万元，其他应收款7.49亿元[60][63] - 2019年1月1日母公司非流动资产合计6.36亿元，其中可供出售金融资产调整减少7315.80万元，其他权益工具投资调整增加7315.80万元[63] - 公司流动负债合计30.36亿元，其中短期借款6.23亿元，应付票据及应付账款15.07亿元[56] - 公司非流动负债合计18.31亿元，其中长期借款1.57亿元，应付债券15亿元[56] - 归属于母公司所有者权益合计3.56亿元，少数股东权益4.70亿元[58] - 母公司资产总计25.72亿元，流动负债合计4.39亿元[63] - 2019年第一季度流动负债合计5.1406987739亿美元，非流动负债合计15.9698952749亿美元，负债合计21.1105940488亿美元[64] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4.6126231384亿美元[64] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计25.7232171872亿美元[64] 公司营收与利润情况 - 2019年第一季度公司营业收入14.59亿元，较上年同期增长6.36%；归属于上市公司股东的净利润1903.48万元，较上年同期减少6.00%[10] - 2019年第一季度加权平均净资产收益率为5.21%，较上年减少1.91个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.017元/股，较上年减少10.53%[10] - 2019年第一季度营业总收入14.59亿元，2018年同期为13.71亿元，同比增长6.36%[40] - 2019年第一季度营业总成本13.52亿元，2018年同期为13.10亿元，同比增长3.27%[40] - 2019年第一季度营业利润1.10亿元，2018年同期为6213.45万元，同比增长77.33%[40] - 2019年第一季度净利润7879.05万元，2018年同期为6764.03万元，同比增长16.48%[40] - 2019年某业务营业利润亏损3406.65万元，2018年同期盈利5406.51万元[43] - 2019年某业务净利润亏损3406.65万元，2018年同期盈利5406.51万元[43] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为53187户，沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.66亿股，占比24.38%为第一大股东[13] 股票质押情况 - 2019年3月22日，沈阳新金杯投资有限公司将5000万股（占总股本4.58%）与中天证券进行为期367天的股票质押式回购交易[16] 应付账款与负债变动情况 - 2019年3月31日应付票据1.21亿元，较2018年12月31日增加38.38%，主要因增加票据支付供应商款项[17] - 2019年3月31日应付利息2659.42万元，较2018年12月31日减少72.09%[17] - 2019年3月31日一年内到期的非流动负债15.82亿元，较2018年12月31日增加1817.16%[17] - 报告期末应付利息较期初减少72.09%，因支付上年计提未付债券利息[18] - 报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加1817.16%，因一年内到期债券增加[18] 财务指标变动情况 - 2019年第一季度财务费用较上期增加140.61%，资产减值损失较上期增加39.80%，投资收益较上期增加1426.05%，营业外收入较上期减少95.29%[17] - 本报告期财务费用同比增加，因上年同期收取金杯车辆公司资金占用利息[18] - 本报告期资产减值损失同比增加，因本期子公司计提应收款坏账准备增加[19] - 本报告期投资收益同比增加，因本期公司按权益法核算的企业利润增加[22] - 本报告期营业外收入同比减少，因上年同期因子公司拆分终止部分递延收益[23] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1840.44万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元[17] - 经营活动现金流量净额增加，因本期销售商品、提供劳务收到现金增加[23] - 投资活动现金流量净额减少，因本期购建固定资产同比减少[23] - 筹资活动现金流量净额减少，因公司本期偿还借款[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计19.29亿元，2018年同期为16.67亿元[46] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2018年同期为 - 2044.65万元[46] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计7.7万元，2018年同期为3636.47万元[46] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1840.44万元，2018年同期为935.91万元[46] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6105.93万元，2018年同期为1.85亿元[46] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，2018年同期为 - 1.26亿元[46] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7991.63万元，2018年同期为 - 1.37亿元[46] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为18.71亿元，2018年同期为7.87亿元[46] - 2019年第一季度另一报表中经营活动产生的现金流量净额为9534.96万元，2018年同期为1.02亿元[49] 新准则影响情况 - 2019年首次执行新准则，可供出售金融资产减少7315.80万元，其他权益工具投资增加7315.80万元[52] - 根据新金融工具准则，公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报，合计金额7315.80万元[59] - 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，可供出售金融资产调减7315.804736万元，其他权益工具投资调增7315.804736万元[69] 公司投资情况 - 公司对华晨汽车投资（大连）有限公司出资5000万元，持股3.33%，账面价值5463.85万元；对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司出资400万元，持股14.81%，账面价值1851.95万元[59] - 公司对华晨汽车投资（大连）有限公司出资5000万元，持有3.33%股权，截至2018年12月31日账面价值为5463.851189万元[66] - 公司对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司出资400万元，持有14.81%股权，截至2018年12月31日账面价值为1851.953547万元[66] - 公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报，合计金额7315.804736万元[66] 母公司其他情况 - 母公司应付职工薪酬174.15万元，应交税费260.72万元，其他应付款1.70亿元[63]

财务业绩 - 2017年度归属于公司股东的净利润10071万元，基本每股收益0.092元，因可供股东分配利润为 - 24.33亿元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2017年营业收入57.71亿元，较2016年的48.02亿元增长20.18%[30] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，2016年为 - 2.08亿元[30] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5.77亿元，2016年为 - 4.25亿元[30] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，较2016年的4.80亿元增长10.57%[30] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2.74亿元，较2016年末的0.72亿元增长279.42%[30] - 2017年末总资产59.49亿元，较2016年末的113.70亿元下降47.68%[30] - 2017年基本每股收益0.092元/股，较2016年的 - 0.191元/股增长148.26%[31] - 2017年加权平均净资产收益率为58.13%，较2016年的 - 124.35%增加182.48个百分点[31] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为601,501,453.72元，前三季度均为亏损[34] - 2017年非经常性损益合计677,751,815.19元，主要因处置原子公司投资收益等[35] - 报告期公司实现营业收入57.71亿元，同比增长20.18%；利润总额4.50亿元，同比增长500.69%；归属于上市公司股东净利润1.01亿元，实现扭亏为盈；基本每股收益0.09元[46] - 零部件业务实现营业收入47.87亿元，同比增长39.54%，销售汽车座椅33.5万台套，同比增长33.36%，销售汽车内饰35.8万台套，同比增长17.5%[46] - 整车业务实现营业收入5.67亿元，同比下降55.19%[46] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，同比增长10.63%[46] - 公司2017年实现营业收入57.71亿元，同比增长20.18%；利润总额4.50亿元，同比增长500.69%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，实现扭亏为盈[53] - 零部件业务实现营业收入47.87亿元，同比增长39.54%，销售汽车座椅33.5万台套，同比增长33.36%，销售汽车内饰35.8万台套，同比增长17.5%；整车业务实现营业收入5.67亿元，同比下降55.19%[53] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，同比增长10.63%[53] - 报告期末，公司资产总额59.49亿元，比年初下降47.68%；归属于上市公司股东的净资产2.74亿元，比年初增长279.42%；资产负债率由年初的94.13%下降到年末的85.42%[53] - 工业营业收入51.24亿元，同比增17.55%，商业营业收入2.31亿元，同比降31.71%[63] - 汽车座椅销售量335,345台套，同比增33.36%，汽车内饰销售量358,124台套，同比增17.52%[66] - 前五名客户销售额46.91亿元，占年度销售总额81.28%，前五名供应商采购额11.44亿元，占年度采购总额29.23%[71] - 销售费用9703.35万元，同比降4.02%，管理费用4.03亿元，同比增15.62%，财务费用2.62亿元，同比增46.11%[76] - 本期费用化研发投入945.31万元，研发投入总额占营业收入比例0.16%，研发人员数量200人，占公司总人数比例5.06%[77] - 处置金杯车辆长期股权投资产生投资收益4.62亿元[78] - 本期计入政府补助金额1.75亿元[78] - 债务重组收益5062万元[81] - 计提资产减资准备2.48亿元，其中存货跌价准备1.76亿元，坏账准备4000万元[81] - 货币资金本期期末数为11.22亿元，占总资产18.85%，较上期期末减少77.79%；短期借款本期期末数为9.98亿元，占总资产16.78%，较上期期末减少80.23%[83] - 汽车座椅销量本年累计33.53万个，同比增长33.36%；汽车内饰销量本年累计35.81万个，同比增长17.52%[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0071295171亿元，现金分红数额为0[117] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2.0841518224亿元，现金分红数额为0[117] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为0.3574675938亿元，现金分红数额为0[117] - 报告期末公司资产总额59.49亿元，比年初下降47.68%[181] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2.74亿元，比年初增长279.42%[181] - 公司资产负债率由年初的94.13%下降到年末的85.42%[181] 审计情况 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为众华会计师事务所，报酬200万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所报酬70万元[139] 资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供多笔担保，金额分别为2500万元（4笔）、8000万元、2000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保3000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金杯进出口有限公司担保4000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为华晨汽车（铁岭）专用车有限公司提供多笔担保，金额分别为3000万元、6000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金杯车辆制造有限公司担保4000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为华晨汽车（铁岭）担保5000万元[152] - 2017年报告期内担保发生额（不包括对子公司）为235,000，报告期末担保余额（不包括对子公司）为235,000[154] - 2017年报告期内对子公司担保发生额为11,000，报告期末对子公司担保余额为11,000[156] - 2017年公司担保总额为246,000，占公司净资产比例为283.45%[156] - 2017年为股东等关联方提供担保金额为211,000，为高负债率对象担保金额为226,000，超净资产50%部分金额为202,606[156] - 控股股东及其关联方非经营性占用公司资金期初金额144,605.91元，报告期内清欠14,879.31元，期末余额129,726.60元，预计2018年6月30日还清[134] 业务情况 - 2017年公司主营业务为汽车零部件设计、生产和销售，含1 - 11月轻卡业务[38] - 2017年我国汽车整车产销量分别为2,901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.19%和3.04%[38] - 2017年公司将金杯车辆100%股权出售给第一大股东汽车资产公司，构成重大资产重组[39][41] - 2017年公司出售华晨金杯39.1%股权，出售后不再持股[41] - 公司完成转让金杯车辆100%股权和华晨金杯39.1%股权，优化资产质量和盈利能力[46] - 公司将金杯江森原有业务拆分成汽车座椅和汽车内饰件两块业务，设立金杯安道拓公司承接座椅业务，合资公司注册资本2000万美元，公司占50%股权[46] - 2017年1、2月，公司分别发行“17金杯01”和“17金杯02”两期债券，金额分别为5亿元和10亿元，期限均为三年，债券利息分别为6.5%和5.75%[49] - 公司偿还华融公司5300万元债务，华融公司豁免债务5062万元[52] - 金杯江森转让施尔奇公司50%股权，交易金额4085万人民币[49] - 上海敏孚新开发上汽通用五菱三角窗业务，实现销售收入2000万元[49] - 金杯江森全年完成开发新产品185种，2017年获得国家发明专利1个、实用新型专利5个；铁岭华晨全年开发新产品183种[49] - 西咸汽车产业园已完成全部园区建设；金杯汽车零部件产业园一期建设基本完成，二号配送车间已完成全部工程的90%内容[49] - 2017年2月公司出资1000万美元设立沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司，占注册资本50%；1月出资312.24万元设立锦州华金汽车销售服务有限公司，占注册资本51%[91] - 2017年11月29日公司出售原子公司金杯车辆公司股权，2017年末资产负债数据不再包含其数据，资产负债科目大幅变化[83] - 应付债券本期期末数为15亿元，占总资产25.21%，增加原因系本期非公开发行15亿元公司债券[83] - 截至2017年12月31日，受限资产合计3.06亿元，包括货币资金1.98亿元、应收票据0.55亿元、固定资产0.19亿元、无形资产0.34亿元[84][87] - 沈阳金杯车辆制造有限公司设计产能和报告期内产能均为8万辆[88] - 2017年6月23日公司转让华晨金杯39.1%股权，交易完成后不再持股[96] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司净利润为 - 1132.80万元；上海敏孚汽车饰件有限公司净利润为526.59万元[99] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，非保本理财产品2017年末为731.07万元，2016年末为0[95] - 2017年我国汽车整车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.19%和3.04%，乘用车整车销量2490万辆，同比增长2.5%，SUV车型销售1025.27万辆，同比增长13.32%[105] - 2017年公司实施重大资产重组，11月29日完成金杯车辆100%股权转让工商变更登记，剥离整车制造业务[165] - 2017年6月23日公司以1元协议转让华晨金杯39.1%股权，11月1日完成工商变更登记[166] - 2017年9月金杯安道拓收购施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权，11月以1.53亿元收购金杯江森座椅相关业务[166] - 2017年11月公司收到沈阳近海经济区管委会拨付专项资金1.40亿元[166] - 2017年12月公司向中国华融偿还债务5300万元，获豁免债务5062万元[166] - 2017年1月、2月公司分别发行5亿元和10亿元公司债券[167] - 2017年公司主要废水污染物排放总量为107048m³，废气中非甲烷总烃排放限值为120mg/m³[175] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未变，发行两期公司债券共15亿元[180] 未来规划 - 公司2018年营业收入目标为50亿元，归属于上市公司股东的净利润为正[107] - 公司2018年将聚焦汽车零部件提质增效、长庆专用车实现订单生产和汽车物流投入运营等工作[109] - 零部件业务将扩大产销规模和拓宽产品品种，向高端化、专业化发展，力争取得华晨宝马新业务，稳定提升座椅业务质量，获得华晨雷诺新业务[109] - 公司将通过技术改造等措施提升产品品质，降低制造成本，扩大零部件产品出口[109] - 推动铁岭华晨橡胶件业务整合，寻求与国内外行业领先企业合资合作[109] - 长庆专用车力争获得中石油油罐车订单、地下储油罐业务，开发营房产品，开展车辆租赁业务[109] - 完善金杯汽车大东产业园服务功能，拓展华晨宝马零部件物流业务，延伸物流服务产业链[109] - 加强与金融机构合作，拓展融资渠道，争取新增银行贷款，控制财务成本[109] 发展战略 - 公司发展战略是以供给侧结构性改革为导向，通过资本运作整合零部件企业，实现跨越式发展[106] 利润分配政策 - 公司利润分配政策为固定比率股利政策，每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利，因存在以前年度未弥补亏损，2017年未提出现金分红预案[116] 风险与应对 - 公司面临成本控制压力，因对上下游议价能力弱、原材料价格上涨、主机厂降成本压力转移及研发成本分摊周期变短[112] - 公司面临质量风险，配套零部件产品质量对整车召回风险影响大[112] - 传统零部件企业需探索转型升级，向市场提供高附加值产品[112] - 公司面临高端人才短缺风险，人才流失或招聘不足会影响正常生产经营[112] - 公司应对成本控制压力采取扩大生产规模、搭建共享平台、采用精益管理和柔性生产方式等措施[112] 承诺事项 - 沈阳工业国有资产经营有限公司和沈阳汽车工业资产经营有限公司承诺为交易提供真实、准确、完整信息[120] - 承诺人保证重组信息真实准确完整，若信息违规致损将担责，涉调查时暂停股份转让[122] - 多家公司承诺减少或避免与上市公司关联交易，确保交易公平公允，违规将赔偿损失[122] - 多家公司承诺不从事与上市公司竞争业务，保守商业秘密，违规将担责[122][125] - 多家公司保证不影响上市公司独立性，交易无致其丧失独立性风险[125][128] - 沈阳金杯车辆制造有限公司及子公司仅在担保有效期内提款并逐步降额[128] - 沈阳汽车工业资产经营有限公司和华晨汽车集团控股有限公司督促金杯车辆按上述方式提款，若金杯汽车担责且金杯车辆无法偿还，其将代偿[128]