湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 "本公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务 公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过 查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资 料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理报告等经营资料，重 点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作 风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务 公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 1.财务公司的组织架构 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金 融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行 政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为： 911100007109336571。 2.财 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定,我们作为湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁" 或"公司")独立董事,基于独立判断的立场,对公司第十届董事会 第十四次会议相关事项进行了事前审核,一致认为: 一、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023年半年度 风险评估报告的议案》 我们核查了财务公司的营业资质和经营状况,认为财务公司经营 规范,内控健全,资金充裕,未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷,公司与财务公司发生的关联存、贷款等金融业务风险可控,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,我们同意将此议案提交公司董事会审议,审议表决时关联 董事应回避表决。 (以下无正文) 本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十四次会 议独立董事事前认可意见之签字页 马朝臣 龚金科 刘桂良 2023 年 8 月 18 日 独立董事: ...

监事会审核了公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报 告，监事会认为： 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-031 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 8 月 18 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第九次会议，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参 加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决 议： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

关联董事谢力回避表决。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-030 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开了第十届董事会第十四次会议。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

公司基本信息 - 公司A股代码600698，简称湖南天雁；B股代码900946，简称天雁B股[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现净利润 -2779.91万元，年末累计未分配利润为 -91589.79万元，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入330602756.42元，较2021年减少41.85%[23] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入306754123.42元，较2021年减少44.36%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 -27799075.29元，较2021年减少417.16%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35816941.03元[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额33601150.91元，较2021年减少23.82%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产760494666.27元，较2021年末减少3.56%[23] - 2022年末总资产1060769890.40元，较2021年末减少4.46%[23] - 2022年基本每股收益 -0.0261元/股，较2021年减少418.29%[24] - 稀释每股收益为 -0.0261元/股，同比减少418.29%[25] - 加权平均净资产收益率为 -3.59%，同比减少4.71个百分点[25] - 营业收入同比减少41.85%，主要因商用车市场需求下降致销量下滑[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少418.29%，因营收下降、毛利减少及存货减值[25] - 第一季度营业收入为83,616,862.79元，归属于上市公司股东的净利润为400,390.97元[27] - 第二季度营业收入为77,279,489.71元，归属于上市公司股东的净利润为 -282,478.12元[27] - 第三季度营业收入为86,759,672.59元，归属于上市公司股东的净利润为138,935.96元[27] - 第四季度营业收入为82,946,731.33元，归属于上市公司股东的净利润为 -28,055,924.10元[27] - 计入当期损益的政府补助为7,469,778.90元[30] - 2022年公司实现营业收入33,060.28万元，归属于上市公司股东净利润 -2,779.91万元[40] - 2022年营业收入330,602,756.42元，较上年同期568,536,419.98元下降41.85%[42] - 2022年营业成本285,737,389.69元，较上年同期475,930,079.36元下降39.96%[42] - 2022年销售费用17,888,354.08元，较上年同期32,698,223.16元下降45.29%[42] - 2022年研发费用11,390,882.54元，较上年同期23,218,505.34元下降50.94%[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额33,601,150.91元，较上年同期44,104,889.35元下降23.82%[42] - 公司2022年实现营业收入33,060.28万元，较上年同期下降41.85%；营业成本28,573.74万元，较上年同期下降39.96%[44] - 2022年经营活动现金流入小计244720222.72元，同比减少28.61%；经营活动现金流出小计211119071.81元，同比减少29.32%[57] - 其他业务收入23848633.00元，同比增加38.87%；其他业务成本12555056.42元，同比减少12.06%；其他业务利润11293576.58元，同比增加289.90%[59] - 应收票据期末数27052731.90元，占总资产2.55%，同比减少33.39%；预付款项期末数16196342.93元，占总资产1.53%，同比增加257.16%[60] - 2022年末公司资产总计10.61亿元，较2021年末的11.10亿元下降4.46%[180][181] - 2022年末流动资产合计7.90亿元，较2021年末的8.78亿元下降9.99%[180] - 2022年末非流动资产合计2.71亿元，较2021年末的2.33亿元增长16.45%[181] - 2022年末负债合计3.00亿元，较2021年末的3.22亿元下降6.66%[181] - 2022年末流动负债合计2.95亿元，较2021年末的3.15亿元下降6.34%[181] - 2022年末非流动负债合计0.57亿元，较2021年末的0.72亿元下降20.28%[181] - 2022年末货币资金为3.52亿元，较2021年末的3.71亿元下降4.99%[180] - 2022年末应收账款为1.56亿元，较2021年末的1.83亿元下降14.53%[180] - 2022年末在建工程为0.25亿元，较2021年末的0.04亿元增长485.97%[180] - 2022年末合同负债为0.024亿元，较2021年末的0.014亿元增长78.09%[181] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计7.6049466627亿元，2021年末为7.8858118738亿元[182] - 2022年末负债和所有者权益总计10.6076989040亿元，2021年末为11.1028088662亿元[182] - 2022年末母公司流动资产合计30.685690万元，2021年末为52.723722万元[184] - 2022年末母公司非流动资产合计82.927577988亿元，与2021年末持平[184][185] - 2022年末母公司资产总计82.958263678亿元，2021年末为82.980301710亿元[185] - 2022年末母公司流动负债合计366.977116万元，2021年末为1121.133199万元[185] - 2022年末母公司所有者权益合计82.591286562亿元，2021年末为81.859168511亿元[186] - 2022年度营业总收入3.3060275642亿元，2021年度为5.6853641998亿元[188] - 2022年度营业总成本3.5328534173亿元，2021年度为5.7058811497亿元[188] - 2022年度其他收益746.977890万元，2021年度为819.498573万元[188] - 公司2022年信用减值损失为1,430,736.99元，2021年为1,953,253.30元[189] - 公司2022年资产减值损失为 -16,586,908.64元，2021年为 -1,241,295.41元[189] - 公司2022年营业利润为 -30,652,755.46元，2021年为6,865,554.94元[189] - 公司2022年净利润为 -27,799,075.29元，2021年为8,765,049.73元[189] - 公司2022年基本每股收益为 -0.03元/股，2021年为0.01元/股[190] - 公司2022年母公司管理费用为223,299.00元，2021年为541,414.47元[192] - 公司2022年母公司投资收益为7,541,560.83元，2021年为8,825,576.02元[192] - 公司2022年母公司净利润为7,321,180.51元，2021年为8,289,040.54元[193] - 公司2022年销售商品、提供劳务收到的现金为228,298,106.64元，2021年为317,029,032.05元[195] - 2022年经营活动现金流入小计244,720,222.72元，2021年为342,793,549.57元[196] - 2022年经营活动现金流出小计211,119,071.81元，2021年为298,688,660.22元[196] - 2022年经营活动产生的现金流量净额33,601,150.91元，2021年为44,104,889.35元[196] - 2022年投资活动现金流入小计169,895.00元，2021年为392,005.20元[196] - 2022年投资活动现金流出小计33,685,915.78元，2021年为22,654,816.07元[196] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -33,516,020.78元，2021年为 -22,262,810.87元[196] - 2022年筹资活动现金流出小计28,159,015.42元，2021年偿还债务支付现金27,560,100.00元[196][197] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -28,159,015.42元[197] - 2022年现金及现金等价物净增加额85,130.13元，2021年为 -6,316,936.94元[197] - 2022年末现金及现金等价物余额301,331,948.21元，2021年末为301,246,818.08元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 气门市场新增8家客户，实现船机市场零的突破[32] - 报告期内开展新产品项目开发120余项，其中增压器项目90余项（含国六项目18项），气门及风扇等项目20余项[33] - 报告期内取得1项发明专利授权、20项实用新型专利授权，提交申请发明专利32项、实用新型专利29项[33] - 全年综合降本率为5.48%[34] - 2022年主产品增压器销售33.82万台，同比下降37.69%，气门销售352.74万件，同比下降53.35%[40] - 汽车零部件行业营业收入306,754,123.40元，较上年减少44.36%；营业成本273,182,333.27元，较上年减少40.83%；毛利率减少5.33个百分点[46] - 增压器全年收入2.14亿元，占总收入69.7%，同比减少38.71%，毛利率为10.60%，同比减少2.35个百分点[46] - 气门全年收入0.71亿元，占总收入23.13%，同比减少60.38%，毛利率为9.41%，同比减少12.14个百分点[46] - 增压器生产量34.28万台，较上年减少34%；销售量33.82万台，较上年减少37.69%；库存量11.00万台，较上年增加2.14%[47] - 气门生产量341.51万支，较上年减少54.46%；销售量352.74万支，较上年减少53.35%；库存量135.98万支，较上年减少7.63%[47] - 增压器本年累计销量33.82，去年累计54.28，累计同比减少37.69%；产量本年累计34.28，去年累计51.94，累计同比减少34%[65] - 气门本年累计销量354.8，去年累计756.10，累计同比减少53.07%；产量本年累计352.65，去年累计749.95，累计同比减少52.98%[65] - 增压器整车配套市场本年累计销量32.01，去年累计50.50，累计同比减少36.61%；售后服务市场本年累计销量1.81，去年累计3.78，累计同比减少52.12%[66] - 气门整车配套市场本年累计销量343.18，去年累计740.18，累计同比减少53.64%；售后服务市场本年累计销量11.62，去年累计15.92，累计同比减少27.01%[66] 公司业务合作与市场情况 - 前五名客户销售额19,675.66万元，占年度销售总额59.51%；前五名供应商采购额7,094.78万元，占年度采购总额30.92%[52] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入11,390,882.54元，资本化研发投入28,287,571.0

证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2023-012 湖南天雁机械股份有限公司 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四)至 04 月 26 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8676.0万元人民币，同比下降22.22%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.48亿元人民币，同比下降46.49%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为2.48亿元人民币，较2021年同期的4.63亿元人民币下降46.5%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为13.9万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25.7万元人民币，同比增长61.58%[5] - 2022年前三季度净利润为256,848.81元，同比增长61.6%[21][22] - 基本每股收益0.0002元/股，同比增长100%[22] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0002元/股，同比增长100%[6] 成本和费用（同比环比） - 销售费用10,271,122.10元，同比减少62.4%[21] - 研发费用7,924,841.23元，同比减少57.7%[21] - 税金及附加5,052,379.42元，同比减少15.8%[21] - 财务费用-3,149,038.50元，主要来自利息收入2,722,881.29元[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3361.6万元人民币，同比增长2515.72%[6] - 经营活动现金流量净额33,615,763.88元，同比大幅增长2,514.8%[24] - 销售商品提供劳务收到现金181,022,707.58元，同比减少23.1%[24] - 支付给职工现金73,812,152.74元，同比减少19.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额318,997,518.53元，较期初增长5.9%[25] 资产和负债状况 - 公司2022年9月30日货币资金为3.74亿元人民币，较2021年末的3.71亿元人民币小幅增长0.7%[15] - 公司应收账款为1.82亿元人民币，与2021年末的1.83亿元人民币基本持平[15] - 公司存货为1.22亿元人民币，较2021年末的1.23亿元人民币下降1.2%[15] - 公司开发支出大幅增长至4900万元人民币，较2021年末的2947万元人民币增长66.3%[17] - 公司应付账款为1.18亿元人民币，较2021年末的1.30亿元人民币下降9.1%[17] - 公司合同负债显著增长至1103万元人民币，较2021年末的136万元人民币增长711.8%[17] - 公司未分配利润为-8.88亿元人民币，较2021年末的-8.88亿元人民币基本持平[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.90亿元人民币，较上年度末增长0.15%[6] - 公司归属于母公司所有者权益为7.90亿元人民币，较2021年末的7.89亿元人民币略有增长0.2%[18] 非经常性损益 - 第三季度计入当期损益的政府补助为200.0万元人民币[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为483.7万元人民币[9] 股权结构 - 中国长安汽车集团有限公司持有公司3.05亿股人民币普通股，占总股本28.7%[13]

收入和利润同比变化 - 营业收入83,616,862.79元，同比下降50.76%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润400,390.97元，同比下降89.51%[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,416,013.71元，同比下降155.86%[5][9] - 公司2022年第一季度营业总收入为8361.69万元，较2021年同期的1.70亿元下降50.8%[20] - 净利润为400,390.97元，同比增长853.2%[21] - 基本每股收益0.0004元/股，同比下降88.89%[6][10] - 基本每股收益为0.0004元/股，较上年同期的0.0036元/股下降88.9%[22] 成本和费用同比变化 - 公司2022年第一季度营业总成本为8514.94万元，营业成本为7317.80万元[20] - 销售费用同比下降70.4%，从11,361,758.88元降至3,358,942.59元[21] - 研发费用同比下降69.0%，从8,512,229.44元降至2,642,887.69元[21] - 支付的各项税费同比下降53.6%，从14,998,859.34元降至6,963,455.80元[24] 现金流表现同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额4,640,473.85元，同比大幅改善[5][10] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-35,338,873.86元改善至4,640,473.85元[24][25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.5%，从77,423,856.23元降至55,328,301.80元[24] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降86.6%，从60,435,329.12元降至8,081,640.99元[24] - 投资活动现金流出增加48.7%，从4,593,041.20元增至6,829,997.10元[25] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助1,798,604.68元[7] - 非经常性损益合计1,816,404.68元[9] 资产和负债项目期末变化 - 公司货币资金期末余额为3.61亿元，较期初3.71亿元减少2.8%[16] - 应收账款期末余额为1.95亿元，较期初1.83亿元增长6.9%[16] - 存货期末余额为1.30亿元，较期初1.23亿元增长5.6%[16] - 开发支出期末余额为3696.67万元，较期初2947.00万元增长25.4%[16] - 应付票据期末余额为7709.45万元，较期初6313.00万元增长22.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额为299,057,294.83元，较期初减少0.7%[26] 所有者权益相关项目 - 归属于上市公司股东的所有者权益789,392,903.87元，较上年度末增长0.10%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为7.89亿元，较期初7.89亿元基本持平[18] - 公司未分配利润为-8.88亿元，较期初-8.88亿元略有改善[18] 市场与业务环境 - 重卡市场一季度销量同比下降56.4%，严重影响公司主营收入[9] 股权结构信息 - 中国长安汽车集团有限公司持有公司3.05亿股，占总股本比例28.7%[13]

收入和利润（同比环比） - 2021年公司净利润为876.5万元人民币，同比下降14.09%[21] - 营业收入为5.685亿元人民币，同比下降11.45%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-325.23万元人民币[21] - 基本每股收益0.0082元/股，同比下降14.58%[22] - 加权平均净资产收益率1.12%，同比下降0.21个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率-0.41%[22] - 2021年第一季度营业收入为1.698亿元人民币，第二季度为1.815亿元人民币，第三季度为1.115亿元人民币，第四季度为1.057亿元人民币[23] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为382万元人民币，第二季度为156万元人民币，第三季度亏损521万元人民币，第四季度为861万元人民币[23] - 2021年第一季度扣除非经常性损益后净利润为253万元人民币，第二季度亏损4.6万元人民币，第三季度亏损702万元人民币，第四季度为128万元人民币[23] - 公司2021年营业收入为人民币5.685364亿元，同比下降11.45%[35][38] - 归属于上市公司股东净利润为人民币876.5万元[34] - 净利润从2020年的1020万元下降至2021年的876.5万元，降幅14%[182] - 2021年营业总收入为5.685亿元，较2020年的6.421亿元下降11.5%[181] - 公司综合收益总额为876.5万元，同比下降29.4%[183] - 基本每股收益为0.0082元/股，较上年0.0096元/股下降14.6%[183] - 母公司营业利润为828.9万元，同比增长473.4%[184][185] - 综合收益总额2021年为876.50万元[195] - 本期综合收益总额达12,413,566.51元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币4.7593007936亿元，同比下降12.54%[35][38] - 研发费用为人民币2321.850534万元，同比下降29.23%[35] - 销售费用为人民币3269.822316万元，同比增长9.23%[35] - 管理费用为人民币3549.037458万元，同比增长21.5%[35] - 财务费用为人民币-459.7958万元，同比下降25.55%[35] - 直接材料成本3.14亿元，同比下降19.86%，占总成本比例70.56%[45] - 销售费用0.33亿元，同比增长9.23%，管理费用0.35亿元，同比增长21.5%[46] - 营业成本从2020年的5.441亿元降至2021年的4.759亿元，下降12.5%[181] - 研发费用由2020年的3281万元减少至2021年的2322万元，降幅29.2%[181] - 财务费用为负值，2021年为-460万元，主要来自利息收入372万元[181] - 母公司管理费用为54.14万元，同比增长47.7%[184] - 母公司财务费用为-4878.99元，主要因利息收入5512.99元[184] 各业务线表现 - 主产品增压器全年销售54.28万台，同比下降13.53%[34] - 气门销售756.1万件，同比下降14.13%[34] - 汽车零部件营业收入5.51亿元，同比下降12.47%，毛利率16.27%，同比增加1.06个百分点[40] - 增压器产品收入3.48亿元，同比下降13.57%，毛利率12.95%，同比增加1.6个百分点[40] - 气门产品收入1.79亿元，同比下降9.01%，毛利率21.55%，同比减少0.37个百分点[40] - 增压器生产量51.94万台，同比下降17.91%，销售量54.28万台，同比下降13.53%[41] - 气门生产量749.95万支，同比下降14.91%，销售量756.10万支，同比下降14.13%[41] - 售后服务市场气门销量同比下降30.66%，从2020年的22.96万支减少至2021年的15.92万支[62] - 其他业务收入同比增长41.55%，从2020年的1213.3万元增至2021年的1717.4万元[54] - 营业收入主要来源于汽车零配件增压器及气门的生产与销售[163] 研发与创新 - 2021年公司完成专利申请48项，其中发明专利申请22项，获得授权专利27项[28] - 2021年公司完成20项气门新产品开发，实现9个品种小批量供货[28] - 2021年公司新增2个型号汽油机增压器批量供货[28] - 研发投入总额3899.72万元，占营业收入比例6.86%，其中资本化研发投入占比40.46%[48] - 研发人员124人，占公司总人数比例12%，其中本科及以上学历占比87.9%[49][50] - 公司2021年研发支出总额为3899万元人民币，其中汽油机涡轮增压器项目投入1560万元，国六排放柴油机涡轮增压器项目投入1170万元，非道路T4排放柴油机涡轮增压器项目投入390万元，特殊产品开发项目投入234万元，其他研发项目投入546万元[51] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4410.49万元人民币，同比大幅增长108.13%[21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3534万元人民币，第二季度为2981万元人民币，第三季度为682万元人民币，第四季度为4282万元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币4410.488935万元，同比大幅增长108.13%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长108.13%，从2020年的2119.1万元增至2021年的4410.5万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降8.90%，从2020年的-2044.4万元变为2021年的-2226.3万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降12.35%，从2020年的-2506.4万元变为2021年的-2815.9万元[52] - 经营活动现金流量净额为4410.49万元，同比增长108.2%[187][188] - 销售商品提供劳务收到现金3.17亿元，同比下降19.6%[187] - 购买商品接受劳务支付现金1.21亿元，同比下降41.9%[188] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为-3.21亿元，较2020年-3.87亿元改善17.1%[191] - 支付其他与经营活动有关的现金2021年为33.71亿元，较2020年40.70亿元减少17.2%[191] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年为1.61亿元，较2020年1.998亿元减少19.4%[191] 资产和负债变化 - 总资产11.10亿元人民币，同比下降12.75%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.89亿元人民币，同比增长1.17%[21] - 应收账款同比下降34.45%，从2020年的2.78亿元减少至2021年的1.83亿元[55] - 开发支出同比增长86.61%，从2020年的1579.2万元增至2021年的2947.0万元[55] - 货币资金为3.71亿元，较上年3.63亿元增长2.1%[173] - 应收账款为1.83亿元，较上年2.78亿元下降34.4%[173] - 应收款项融资为1.54亿元，较上年2.01亿元下降23.3%[173] - 存货为1.23亿元，较上年1.44亿元下降14.3%[173] - 流动资产合计为8.78亿元，较上年10.48亿元下降16.2%[173] - 固定资产为1.55亿元，较上年1.68亿元下降7.7%[173] - 开发支出为2947万元，较上年1579万元增长86.5%[173] - 应付票据为6313万元，较上年1.24亿元下降49.0%[174] - 应付账款为1.30亿元，较上年2.06亿元下降37.0%[174] - 未分配利润为-8.88亿元，较上年-8.97亿元改善0.9%[175] - 公司2021年总资产为8.298亿元人民币，较2020年的8.301亿元略有下降[178] - 货币资金从2020年的8.634亿元大幅减少至2021年的5.272亿元，降幅达39%[177] - 长期股权投资保持稳定，两年均为8.293亿元[177] - 未分配利润为负值，从2020年的-10.124亿元改善至2021年的-10.041亿元[179] - 其他应付款从2020年的1984万元减少至2021年的1121万元，降幅43.5%[178] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，较期初下降2.1%[189] - 期末现金及现金等价物余额2021年为5.27亿元，较期初8.48亿元下降37.9%[192] - 归属于母公司所有者权益2021年末为7.79亿元，较年初7.79亿元基本持平[195] - 未分配利润2021年末为-8.88亿元，较年初-8.97亿元改善1.0%[195] - 其他综合收益2021年末为103.81万元，较年初65.14万元增长59.3%[195] - 专项储备2021年增加38.67万元，其中本期提取203.80万元，使用165.14万元[195] - 期初现金及现金等价物余额2021年为84.82亿元[192] - 期初未分配利润为-929,908,990.67元[200] - 专项储备余额变动增加651,383.28元[200] - 其他权益工具期初余额为17,205,131.89元[200] 子公司表现 - 全资子公司湖南天雁机械有限责任公司营业收入5.58亿元净利润837.95万元占公司净利润比例95.6%[66] - 全资子公司衡阳江雁顺驰实业有限公司营业收入2292.32万元净利润92.21万元占公司净利润比例10.52%[66] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划营业收入7.67亿元利润目标0.16亿元[69] - 新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[66] - 预计2025年插电混合动力占新能源比例35%-40%[67] - 公司聚焦增压器和气门主业巩固柴油机市场拓展汽油机市场[68] - 面临主机厂销售价格逐年降低和人工成本持续上涨的价格风险[71] - 原材料价格波动大幅增长导致生产成本持续增长[71] - 产品设计分析验证能力与同行先进水平存在差距[70] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[74] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[74] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，审议通过8项议案[75] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月20日召开，审议通过2项议案[75] - 2021年第二次临时股东大会于2021年12月23日召开，审议通过6项议案[75] - 股东大会对影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票[73] - 公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情况[73] - 公司不存在控股股东占用公司资金的行为[73] - 公司设有战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和法律合规委员会四个专门委员会[74] - 公司通过专线电话、证券邮箱和上证e互动平台等渠道与投资者保持沟通[75] - 公司2021年共召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议1次[89] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了财务决算、预算、利润分配、审计费用等议案[91][92] - 战略委员会召开2次会议，审议了2020年技改投资完成情况及2021年计划，以及增压器涡轮箱供应链规划事宜[93] - 薪酬委员会召开4次会议，审议了绩效工资发放、技术中心薪酬调整、高温补贴及新招聘大学生待遇等议题[94] - 董事会九届十六次会议(2021.4.29)审议通过21个议案，包括2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告[87] - 董事会九届二十次会议(2021.10.29)审议通过2021年第三季度报告和续聘2021年度会计师事务所的议案[87] - 独立董事马朝臣应参加董事会6次，亲自出席5次，以通讯方式参加3次，委托出席1次，无缺席[89] - 独立董事龚金科应参加董事会6次，亲自出席6次，以通讯方式参加3次，无委托出席和缺席[89] - 董事黄毅应参加董事会1次，亲自出席1次，无通讯方式参加和委托出席[89] - 董事杨宝全应参加董事会3次，亲自出席3次，以通讯方式参加2次，无委托出席和缺席[89] - 法律合规委员会在报告期内召开2次会议[95] - 报告期末普通股股东总数为124,367户[143] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为116,159户[143] - 中国长安汽车集团有限公司为最大股东，持股398,067,580股，占比37.40%[145] - 中国长安汽车集团有限公司持有有限售条件股份92,592,592股，限售类型为非公开发行[147] - 股东孙永利报告期内增持3,740,000股，期末持股4,550,000股，占比0.43%[145] - 股东徐青娟报告期内减持43,500股，期末持股3,207,570股，占比0.30%[145] - 中国长安汽车集团有限公司持有无限售条件流通股305,474,988股，均为人民币普通股[146] - 股东李冬菊持有境内上市外资股2,729,007股，占比0.26%[146] - 股东谢远礼持有境内上市外资股2,031,600股和人民币普通股397,100股，总持股占比0.23%[146] - GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持股2,382,300股，占比0.22%[146] - 公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司，法定代表人许宪平[151] - 公司控股股东中国长安汽车集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系[146] 高管薪酬和人员变动 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为436.05万元[79][80] - 总经理胡辽平年度税前报酬为68.05万元[79] - 总会计师刘青娥年度税前报酬为51.60万元[79] - 职工董事尹真年度税前报酬为54.52万元[79] - 董事谢力年度税前报酬为13.99万元[79] - 独立董事刘桂良、龚金科、马朝臣年度税前报酬均为6万元[79] - 副总经理何光清持股10,300股且年度税前报酬为49.13万元[79] - 离任董事黄毅年度税前报酬为26.86万元[80] - 职工监事蒋郭清年度税前报酬为19.59万元[79] - 职工监事聂斌年度税前报酬为24.07万元[79] - 公司董事、监事和高级管理人员实际支付报酬合计436.05万元人民币[85] - 独立董事年津贴为每人6万元人民币[85] - 黄毅因工作原因离任董事长及董事职务[86] - 杨宝全经股东大会选举为董事并被董事会推选为董事长[86] - 谢力经股东大会选举为董事[86] - 夏立军在中国长安汽车集团有限公司担任市场部总经理[83] - 刘桂良在中联重科股份有限公司担任独立董事[84] - 袁天奇在湖南华南光电集团有限责任公司担任监事会主席[84] - 袁天奇在湖南云箭集团有限公司担任监事会监事[84] - 董海洲在湖南云箭集团有限公司担任监事会主席[84] 员工结构和发展 - 母公司在职员工数量为119人[98] - 主要子公司在职员工数量为936人[98] - 在职员工总数合计1,055人[98] - 生产人员占比64.7%（683/1,055）[98] - 技术人员占比19.4%（205/1,055）[98] - 硕士及以上学历员工占比2.1%（22/1,055）[98] - 本科学历员工占比25.3%（267/1,055）[98] - 公司实施4大序列5层级18级职位体系[99] - 2021年培训计划包含13类课程[100] 非经常性损益和政府补助 - 2021年公司获得政府补助819.5万元人民币[25] - 2021年公司非经常性损益总额为1201.7万元人民币[25] 成本控制措施 - 2021年公司降本率为6.04%[29] 关联交易和资金往来 - 关联方中国长安汽车集团有限公司向公司提供资金16,000,000元，期末余额16,000,000元[134] - 关联方中国兵器装备集团有限公司向公司提供资金期初余额5,867,999.44元，发生额371,199.96元，期末余额6,239,199.40元[134] - 关联债权债务合计期初余额21,867,999.44元，发生额371,199.96元，期末余额22,239,199.40元[135] - 与兵器装备集团财务有限责任公司存款业务期初余额274,702

公司信息 - 证券代码：A股600698，B股900946 [1] - 证券简称：A股湖南天雁，B股天雁B股 [1] 活动公告 - 公司将参加“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00至17:00 [2] - 届时公司董事会秘书等相关人员将出席活动并与投资者网上交流 [2]