会议审议 - 2025年3月19日独立董事召开专门会议[1] - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会，表决2同意0反对0弃权[1][2] - 审议《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》，同意提交董事会，表决2同意0反对0弃权[2][3]

财务分配 - 2024年前三季度和年度拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）[7] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）[163][164] - 2024年全年现金分红金额合计52,858,313.50元，占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.25%[164][167] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为105,716,627.00元，年均净利润金额为91,370,390.27元，现金分红比例为115.70%[169] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入57.46亿元，较2023年增长15.06%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较2023年增长157.28%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，较2023年增长177.25%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较2023年增长32.64%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.80亿元，较2023年末增长6.31%[22] - 2024年末总资产87.55亿元，较2023年末增长2.80%[22] - 2024年基本每股收益0.49元，较2023年增长157.89%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较2023年增加4.97个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.66%，较2023年增加5.37个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入574,639.87万元，同比增加75,224.54万元，增幅为15.06%，主要增幅为钛白粉产品销售收入增长14.64%，甲烷氯化物产品销售收入增长32.72%[65] - 公司实现利润总额42,347.14万元，同比增加129.60%；实现归属于上市公司股东的净利润26,097.71万元，同比增长157.28%[65] - 公司营业收入本期数为5,746,398,663.56元，上年同期数为4,994,153,276.73元，变动比例为15.06%[66] - 公司营业成本本期数为5,053,253,793.49元，上年同期数为4,596,497,854.06元，变动比例为9.94%[66] - 公司销售费用本期数为24,039,734.51元，上年同期数为21,445,313.69元，变动比例为12.10%[66] - 公司管理费用本期数为118,337,842.64元，上年同期数为132,275,713.27元，变动比例为 -10.54%[66] - 公司财务费用本期数为 -288,023.53元，上年同期数为 -2,585,870.48元，变动比例为 -88.86%[66] - 公司研发费用本期数为58,265,916.36元，上年同期数为30,327,352.25元，变动比例为92.12%[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为195,658,053.87元，上年同期数为147,512,455.61元，变动比例为32.64%[66] - 公司2024年营业收入较上年同期增幅15.06%，钛白粉销售收入同比增长47943.01万元，甲烷氯化物产品销售收入同比增长24766.71万元，其他销售收入同比增长2338.74万元[68] - 公司2024年营业成本较上年同期增幅9.94%，钛白产品同比增长9.68%，甲烷氯化物产品同比增长25.23%，其他产品同比增长24.09%[68] - 公司2024年经营活动现金流量净额为19,565.81万元，较上年同期增加32.64%；投资活动现金流量净额为 -55,788.84万元，较上年同期增加571.05%；筹资活动现金流量净额为39,753.99万元，较上年同期增加166.19%[86] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为260,977,095.85元[163][167][170] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为15.38亿元、12.77亿元、12.54亿元、16.77亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5054.14万元、9593.62万元、9064.94万元、2385.01万元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4854.05万元、9493.07万元、8685.30万元、3803.71万元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1394.55万元、1.99亿元、1.33亿元、 - 1.50亿元[26] 非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1463.94万元，2023年为 - 96.04万元，2022年为 - 1006.83万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为318.02万元，2023年为1027.19万元，2022年为233.00万元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为116.86万元，2023年为185.16万元，2022年为641.48万元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为30.15万元，2023年为 - 60.13万元，2022年为 - 444.62万元[29] 金融资产数据 - 2024年交易性金融资产期末余额为4200万元，其他非流动金融资产期初余额为3045.86万元，期末余额为3001.04万元[31] - 交易性金融资产期初数为42,000,000.00元，其他非流动金融资产期初数为30,458,645.45元，期末数为30,010,431.91元，本期公允价值变动损益为751,786.46元，计入权益的累计公允价值变动为42,000,000.00元，本期计提减值为 -1,200,000.00元[115] 公司运营与发展举措 - 2024年公司实施技术改造措施30余项[34] - 鲁北安全生产信息化管理平台4月启用电子特殊作业票审批系统[35] - 公司对祥海科技氯化车间进行全流程自动化改造[36] - 公司在钛白粉、甲烷氯化物等多个市场深入开拓，创新营销管理[38] - 公司及子公司与济南域潇集团等签署《战略投资合作协议》[40] - 公司持续优化内控体系，加强风险管理[40] - 公司2024年推进氯化法钛白粉、硫磺制酸及余热发电、锆钛矿精选等项目建设[127] - 公司以新旧动能转换为契机，十四五期间做大做强钛产业，推进产能扩张与上下游整合[124] - 公司依托现有装置扩建甲烷氯化物，开展系列产品研发，延伸精细化工产业链[125] - 公司对现有循环利用设施进行工艺优化等，打造废弃物循环利用产业基地[126] - 公司围绕海水资源深度梯级利用，形成产业链提高附加值[126] - 公司继续落实极限降本规定，加强精细化管理，降低采购成本[127] - 公司推进新兴潜在市场渠道建设，提高展会频次，调整销售策略[127] - 公司促进技术人才培养，推进产品结构改善与传统工艺技改升级[128] - 公司2024年全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[137] - 公司2024年拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目[137] 行业市场数据 - 2018 - 2024年期间，钛白粉行业总产量由295万吨增加到476.6万吨，年复合增长率达8.32%[42] - 2024年我国钛白粉累计产量同比增长20.93%，产量增加约60.6万吨[42] - 2024年1 - 12月中国进口钛白粉约9.19万吨，同比增长8.84%，增加约0.75万吨；出口约190.17万吨，同比增长15.84%，增加约26万吨；净出口增至180.98万吨[43] - 2023年1月行业内工厂钛白粉库存25.96万吨，2024年1月为17.08万吨，同比下降34.19%[45] - 2024年国内钛白粉经历3次厂商集体调价，但整体价格下降[45] - 截至2024年12月31日，硫酸法金红石型钛白粉主流报价13800 - 16200元/吨，锐钛型12500 - 13500元/吨，氯化法17000 - 18300元/吨[45] - 2024年HFCs配额政策实施，改善甲烷氯化物供应过剩问题，价格震荡上行[48] - 近十年我国化肥复合化率小幅增长，2024年复合肥市场一季度行情下行，二季度上涨，三季度僵持，四季度冬储推进不及去年同期[48] - 2024年11 - 12月复合肥新增投产多，或使2025年一季度春耕用肥供应增加，加剧销售竞争[48] - 2024年大工业盐出厂含税均价为326元/吨，较年初下调29元/吨，降幅8.17%[50] - 2024年1 - 12月中国原盐进口总量为1406.06万吨，同比增长54.77%，进口均价39.21美元/吨，同比下降12.46%；出口总量为66.10万吨，同比下降11.83%，出口均价83.95美元/吨，同比增长3.34%[50] - 2024年溴素市场全年均价21122元/吨，同比下跌5044元/吨，跌幅19.28%[51] - 截至报告期末，我国氯化法钛白粉总产量达66.3万吨，较上年降2.9万吨，降幅4.19%，占国内钛白粉总产量13.91%[93] - 2022年国内钛白粉出口量累计约140.61万吨，同比增长7.19%；2024年累计出口约190.17万吨，增加约26万吨，同比增长15.84%[97] - 1995年海外钛白粉产能376万吨，2019年为448万吨，过去20年增长不到7%[96] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、盐业业务[52] - 公司金海钛业拥有年产超20万吨的硫酸法钛白粉生产线，祥海科技拥有年产6万吨氯化法钛白粉生产装置[53] - 公司锦亿科技拥有年产37万吨甲烷氯化物产能，全国市场占有率约8%，其二氯甲烷在华南市场占有率约70%[54] - 公司化肥业务主导产品为磷铵、复合肥料，鲁北牌化肥在多地有销售渠道优势[56] - 公司依托海水资源打造了“冷却、淡化、提溴、制盐”一体的海水资源深度梯级综合利用产业链[57] - 公司钛白粉业务采购主要原料有钛精矿、浓硫酸等，采用公开招标、议价等方式，大宗原材料统一批量采购[58] - 公司甲烷氯化物生产主要原料甲醇通过贸易商自多地购进，货到付款；液氯由锦盛化工管道输送，签订长期合作协议并动态结算[58] 各业务线财务数据关键指标变化 - 化工行业营业收入5280029639.65元，同比增16.12%，营业成本4685925153.65元，同比增8.37%，毛利率11.25%，同比增6.34%[70] - 钛白粉营业收入3754628166.30元，同比增14.64%，占主营业务收入68.68%，营业成本3535238822.82元，同比增9.68%，毛利率5.84%，同比增4.25%[70][71] - 甲烷氯化物营业收入1004501099.16元，同比增32.72%，占主营业务收入18.37%，营业成本764862358.27元，同比增25.23%，毛利率23.86%，同比增4.55%[70][71] - 国外营业收入占比32.44%，华东地区占23.84%，华南地区占22.25%，华北地区占12.25%[72] - 直销营业收入为1,147,315,516.08元，同比增长24.46%；经销营业收入为4,319,693,901.32元，同比增长13.47%[111] - 化工行业营业收入为5,280,029,639.65元，同比增长16.12%，营业成本为4,685,925,153.65元，同比增长8.37%，毛利率为11.25%，同比增加6.34%[112] - 建材行业营业收入为56,358,699.51元，同比减少24.00%，营业成本为57,555,918.42元，同比减少21.40%，毛利率为 -2.12%，同比减少3.38%[112] - 其他行业营业收入为130,621,078.24元，同比增长21.81%，营业成本为131,286,189.11元，同比增长24.09%，毛利率为 -0.51%，同比减少1.85%[112] 各业务线产量、销量、库存数据变化 - 钛白粉产量280290.68吨，同比上升18.96%，销售量2763

业绩与分红 - 2024年拟每股派现0.05元，拟派现26,429,156.75元[2] - 2024年现金分红52,858,313.50元，占净利润20.25%[2] - 上年度净利润101,436,227.44元，上上年度 - 88,302,152.49元[7] - 近三年累计分红105,716,627.00元，平均净利润91,370,390.27元[7] - 近三年现金分红比例115.70%[9] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润348,240,297.93元[2] 项目进展 - 公司披露年处理60万吨锆钛矿等多个项目[9] 方案审议 - 2025年3月19日董事会通过利润分配方案[12] - 方案需提交股东大会审议[5] - 方案不影响公司现金流和正常发展[13]

会议安排 - 公司2025年1月14日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2025年1月15日发布会议决议和股东大会通知[6] - 2025年2月7日14时召开股东大会，提前15日公告通知[7][8] 投票情况 - 现场投票613人，代表股份187,729,016股，占比35.5155%[14] - 网络投票610人，代表股份6,699,529股，占比1.2675%[14] - 投资项目议案同意票185,736,441股，占比98.9385%[18] - 投资项目议案反对票1,801,275股，占比0.9595%[18] - 投资项目议案弃权票191,300股，占比0.1020%[18] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[12] - 股东大会表决程序、结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年2月7日在公司七楼会议室召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人613人[3] - 出席股东所持表决权股份总数187,729,016股，占比35.5155%[3] 投票情况 - A股同意票数185,736,441，比例98.9385%[8] - A股反对票数1,801,275，比例0.9595%[8] - A股弃权票数191,300，比例0.1020%[8] 人员出席情况 - 公司6位在任董事全部出席[8] - 公司3位在任监事全部出席[8]

公司信息 - 皓钛新材料成立于2024年2月1日，注册资本3000万元[17] - 鲁北集团成立于1989年8月15日，注册资本169630.8375万元[18] - 中威正信（北京）资产评估有限公司2020年11月3日备案，注册资本350万元[63][72] 评估信息 - 评估报告编号中威正信评报字(2024)第10048号，报告日2024年12月26日[3][37] - 评估基准日2024年11月30日，结论有效期至2025年11月29日[13][36] - 评估对象土地面积128477.10平方米，使用至2046年12月31日[12][79] - 评估目的为皓钛新材料拟购买资产提供价值参考[19] - 评估方法为市场比较法，价值类型为市场价值[12][22] - 委估土地使用权评估值2081.33万元，增值率105%和111%[32][77]

评估基本信息 - 评估机构为中威正信（北京）资产评估有限公司[3] - 评估报告日为2024年11月[3] - 评估基准日为2024年6月30日[9] - 评估结论使用有效期从2024年6月30日至2025年6月29日[12] 公司信息 - 鲁北钛钦新材料注册资本为3000万元，2024年2月1日成立[15][40] - 聚溪化工注册资本为4500万元，2002年8月28日成立[16][41] - 鲁北钛钦新材料与聚溪化工为关联方，同受山东鲁北企业集团总公司控制[16] 评估对象与范围 - 评估对象为鲁北钛钦新材料拟购买的聚溪化工钢结构厂房及机器设备资产[18] - 评估范围包括房屋建筑物、11台套机器设备，账面原值462.19万元，账面净值397.64万元[9] 评估方法与假设 - 评估方法采用成本法（重置成本法）[9] - 评估确定的价值类型为市场价值[21] - 评估假设国家现行法律法规等无重大变化[29][30] 评估结果 - 评估结论为300.7939万美元[3] - 资产总计账面价值359.32万元，评估价值300.79万元，增减值 - 58.52万元，增值率 - 16.29%[12] - 房屋建筑物合计建筑面积4734.26平方米，账面净值2095874.19元，评估净值1716968.00元，减值378906.19元，增值率 - 18.08%[75] - 机器设备账面原值合计1875621.24元，评估价值1656000元，增值率 - 13.78%[79] 其他 - 发票价税合计多为91743.12元，税率为8256.88元[43][44][45][46]

交易金额 - 锆钛新材料向鲁北集团购土地使用权交易金额2081.33万元[3] - 向聚溪化工购钢结构厂房及机器设备资产交易金额300.79万元[3] - 过去12个月公司与同一关联人交易金额1265.74万元[3] - 公司年初至披露日与该关联人累计关联交易金额1265.74万元[26] 关联方业绩 - 鲁北集团2023年营收288649.31万元，净利润 -7699.54万元[9] - 鲁北集团2024年（未经审计）营收476929.24万元，净利润100858.30万元[9] - 聚溪化工2023年营收407.45万元，净利润1479.45万元[12] - 聚溪化工2024年（未经审计）营收0.33万元，净利润 -767.09万元[12] 关联方资产 - 鲁北集团2023年末总资产795725.43万元，净资产205509.22万元[9] - 鲁北集团2024年末总资产690678.38万元，净资产293068.46万元[9] - 聚溪化工2023年末总资产11428.99万元，净资产 -58774.83万元[12] - 聚溪化工2024年末总资产12983.21万元，净资产 -63577.20万元[12] 交易标的 - 交易标的土地总面积128477.10平方米，固定资产账面价值359.32万元[4][11] - 固定资产评估值300.79万元，评估减值58.52万元，减值率16.29%[5][14] 股东结构 - 鲁北集团主要股东中，山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%，山东锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%[8] - 聚溪化工主要股东中，山东鲁北企业集团总公司持股98%，无棣海川安装工程有限公司持股2%[10] 交易条款 - 土地转让面积128477.1平方米，转让价格20813300元[16] - 土地转让定金4160000元，乙方需协议生效后10个工作日内支付[16] - 厂房及配套机械设备建筑面积4734.26平方米，成交价3007939元[20] - 厂房及配套机械设备预付款601587元，乙方需签订合同后10个工作日内支付[20] 违约责任 - 甲方未按时办土地使用权过户手续，每逾期一日，向乙方支付转让总价0.1%违约金[17] - 乙方未按时支付土地转让价款，每逾期一日，向甲方支付转让总价0.1%违约金[19] - 甲方未按合同约定交付厂房，每推迟一天向乙方支付违约金10000元，最长不超60天[21] - 乙方未按合同约定支付价款，每推迟一天向甲方支付违约金10000元，最长不超60天[22] 审批情况 - 本次关联交易尚需取得有关国有资产管理部门审核批准[25]

公司业绩 - 鲁北化工预计2024年实现净利润2.60亿元，同比增长156.41% [1] 股价表现 - 鲁北化工今日收盘价为7.50元，下跌0.79%，日换手率为1.01%，成交额为4000.75万元 [1] - 近5日股价上涨3.16% [1] 行业趋势 - 业绩预增50%以上的个股在预告发布后当日股价上涨的占比为66.36% [1] - 预告发布后当日股价涨停的有22家 [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比为69.55% [1]